E10 现状调研提纲-采购管理

E10调研提纲之采购应付客户名称：文件版本：撰写人员：撰写日期：审阅人员：审阅日期：目录一、 部门组织 4二、 基本信息 42.1采购模式 42.1供应商状况 5三、 业务状况 53.1请购管理 53.2价格管理 63.3采购订单管理 63.4采购进货管理 7四、 量化指标 8五、 部门关注点 8六、 重要表单 9七、 附表 9调研部门部门主管被访人岗位/职务联系方式部门组织问题现状备注1请在【附表01】中列出采购部门的状况及各部门工作职责。2本部门设置哪些工作岗位，目前编制为几人，岗位工作内容分别为哪些，各占用多少时间？3其中最复杂、最耗时、最易出错的工作是什么？基本信息2.1采购模式问题现状备注1是否存在多个采购中心，各个采购中心的采购重点是什么？（分地区、材料类型等）2请简单描述集团采购模式□统采□分采□统收□分收□统付□分付3是否存在集团内部采购？2.1供应商状况问题现状备注1请在【附表02】中画出新增供应商的流程。2现有供应商大致数量及分布如何国内采购家国外采购家3供应商分类管理□类别□地区□国家□其他4供应商编码编码长度码

编码原则：5供应商资料是否共享□是□否6批准一家新供应商时考核哪些内容□服务□质量□交货状况□技术水平□生产能力□其他7是否存在某个单位既是供应商，又是客户的情况？如果有，如何处理？业务状况3.1请购管理问题现状备注1纳入请购管理的材料类型□生产原料□耗材辅料□办公用品□杂项2是否所有采购申请必须先作请购□是□否3请购申请部门□各部门单独申请□汇总请购4请购签核主管□各部门主管□总经理/副总5是否企业所有的采购必须走请购流程？请购单如何传递？6哪些物料是集中采购？哪些物料是各自采购？7请在【附表03】中说明请购申购的流程（生产类物料）。8请在【附表04】中说明请购申购的流程（非生产料件）。9处理请购信息的时间？请购单转采购单的时间？3.2价格管理问题现状备注1价格核准部门□采购部□总经理□财务2价格是否会调整□是□否3价格调整周期□每月□半年□每年□不定期4价格记录保管方式□采购□仓库□财务□其他5采购业务过程中是否有询价过程？是否有询价单？6采购价格的管理如何控制？有无制定最高限价政策？7请在【附表05】中说明价格核准的流程。3.3采购订单管理问题现状备注1采购的来源一般为□请购□产销协调□MRP□采购合同2采购交期一般是多少?□当天□一周内□半月内□一月内□超过一个月3同一料件是否有多个主供应商?□是□否4是否针对不同供应商有分配采购额度□是□否5是否订立合理采购批次/量□是□否6采购时是否会使用换算单位□是□否7是否有转手买卖□是□否8是否存在内部采购订单？内部内协价格如何制定？内协如何付款？9紧急采购如何处理?10请在【附表06】中说明采购业务的流程。11采购平均审核时间是几天？12采购单变更如何管理?变更频率□高□一般□非常少采购变更的主要原因是什么？如何接收到需要做采购变更的请求？如何及时响应变更？是否有书面通知□是□否□其他采购变更内容□整张取消□取消品种□调整数量□变更交期□变更价格13请在【附表07】中说明采购变更的流程。3.4采购进货管理问题现状备注1采购进货接收单位□仓库□车间□待验区□客户□其他2是否进货检验□免检□抽检□全检□其他3进货细节□无采购单不允许进货□交期管制□数量管制□买A进B□杂项采购纳入正常进货处理4超出要求数量进货如何处理□入库结算账款□入库不结账款□拒收5是否允许分批交货□是□否6发票接收部门□采购□仓库□财务□其他发票是否要与原始单据核对□是□否是否随进货附发票□是□否7采购到货后，是否都要经过质量检验合格后，才能办理入库？有哪些情况不需要检验？分别对应哪些物料？8是否存在检验周期比较长的原材料，如果存在，是否存在先使用后检验？9收货单据、入库单据的应收数量与实际数量之间是否完全一致？有哪些情况会存在差异？应如何处理？10请在【附表08】中说明采购入库的流程。11采购退货在接收时发现采购件质量有问题直接退货或先入库再退货？采购退货的形式通常为何？实物退货还需要补回吗？12请在【附表09】中说明采购退货的流程。13如何进行采购进度追踪？追踪的工具是什么？是否设定采购交期预警？如何设定？量化指标收集部门现有考核指标，注意本部门是否明确企业整体目标，是否有整体目标分解到本部门，可先到主管部门统一了解企业考核指标。指标计算公式备注12345部门关注点梳理部门重点需求。优先级重点需求现状期望12345重要表单收集使用到的单据和报表，如有对应流程则在所属流程中填写附表中的附表编号。所属流程单据名称填写细节填写单张耗时月平均张数月平均出错数提供样张1□2□3□4□5□附表附表01部门组织