2023年电力能源行业分析报告

2023年电力能源行业分析报告2023年2月目录一、行业基本情况 31、全社会用电量持续增长 42、广东省电力能源需求显著 43、能源结构不断优化，清洁能源占比提高 54、我国风力发电行业取得迅猛发展 6二、行业主管部门 71、国家发展和改革委员会 72、国家能源局 83、国家电力监管委员会 8三、行业主要政策及法律法规 8四、行业技术水平电力 10五、行业的周期性特征 11六、行业进入的主要障碍 11七、相关行业的关联性 12八、行业竞争格局 13一、行业基本情况电力能源行业发展规模继续保持较快增长电力能源行业是国民经济的基础产业，是国家经济发展战略中的重点产业。改革开放以来，随着国民经济的快速发展和固定资产投资加速，全社会用电需求快速增长，电力供应持续偏紧，电力短缺成为制约我国经济发展的一个主要瓶颈，其中华南地区表现尤为明显。随着电力能源投资尤其是发电类固定资产的投资力度不断加大，近年来我国电力能源行业总装机容量和发电量均保持较快增长。截至2011年末，我国总装机容量和发电量已分别增加至105,600万千瓦和47,217亿千瓦时，发电装机容量和发电量均已居世界前列，但人均用电水平仍然较低，与世界平均水平仍有较大差距。1、全社会用电量持续增长随着国民经济的快速发展和固定资产投资加速，全社会用电需求持续快速增长，而同期电力投资尤其是发电方面的投资相对偏低，电力供应持续偏紧。全国用电量由2005年24,689亿千瓦时增加至2011年46,928亿千瓦时，年复合增长率达11.30%。2、广东省电力能源需求显著近年来，广东省作为我国经济发展速度较快的地区，成功摆脱国际金融危机的负面冲击，经济形势逐步巩固回升，实现稳步持快速发展。2011年全省生产总值52,673.59亿元，比上年增长10.0%。伴随经济的持续快速增长，广东省电力消费也以较高的增长率递增。根据广东省统计信息网统计数据显示，近年来，广东省一直属于我国用电量较大的省级电力市场之一。2011年广东省全省用电量达4,399亿千瓦时，同比增长8.35%。“十二五”是广东贯彻落实《珠江三角洲地区改革发展规划纲要》，推进工业化、城镇化的关键时期，预计经济发展速度将保持在8%-10%左右，电力能源需求仍将稳定增长。预计“十二五”期间，广东省电力弹性系数在0.9左右，到2015年，广东省用电量超过6,000亿千瓦时（人均用电量达到6,000千瓦时/年，接近中等发达国家2000年的水平），用电最高负荷接近11,000万千瓦。到2015年，广东省需再建设投产电力能源装机容量约2,500万千瓦至3,000万千瓦才能保证电力稳定供应和电源结构优化调整需要。3、能源结构不断优化，清洁能源占比提高近年来，由于节能减排的压力和国家能源结构多元化的政策导向，水电、核电以及风能为主的可再生能源发电投资规模持续快速增长，装机容量大幅提高。电力结构调整加速，清洁、可再生能源获得优先发展。例如，风电装机容量与发电量占全国总量的比例在2008年至2010年间均呈现增长趋势。2008年至2010年，我国电力装机容量构成如下表所示。2008年至2010年，我国各类电源发电量构成如下表所示。4、我国风力发电行业取得迅猛发展风电行业在当前全球能源短缺、环境污染日趋严峻、对节能减排的要求不断增强的背景下，已经成为快速发展的朝阳行业。近十年来全球风电累计装机容量的年均增长率接近30%，我国近五年的风电装机容量年均增长率超过80%，2010年我国风电总装机容量达到3,107万千瓦，较上年增长76.53%。根据《可再生能源中长期发展规划》，风电是2010年到2020年可再生能源发展的重点领域之一。国家规划通过大规模的风电开发和建设，促进风电技术进步和产业发展，实现风电设备制造国产化，尽快使风电具有市场竞争力。我国综合资源利用协会可再生能源专业委员会与美国国家可再生能源实验室合作，在联合国环境规划署的支持下，对我国部分地区的风力资源进行了详细测算，根据该测算结果推测，我国陆地可以安装14亿千瓦的风力发电装备，海陆总风电资源量将达到20亿千瓦以上。二、行业主管部门电力能源行业主要监管部门包括国家发展和改革委员会、国家能源局及国家电力监管委员会等。1、国家发展和改革委员会国家发改委作为国家经济的宏观调控部门，承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，按国务院规定权限审批、核准、审核重大建设项目，以及拟订并组织实施价格政策等。2、国家能源局作为国家发改委管理的国家局，其主要职责包括拟订能源发展战略、规划和政策，提出相关体制改革建议；实施对石油、天然气、煤炭、电力等能源的管理；管理国家石油储备；提出发展新能源和能源行业节能的政策措施；开展能源国际合作；以及按国务院规定权限，审批、核准、审核国家规划内和年度计划规模内能源固定资产投资项目等。3、国家电力监管委员会电监会按照国务院授权，行使行政执法职能，依照法律、法规统一履行全国电力监管职责。其主要职责是：制定电力市场运行规则，监管市场运行，维护公平竞争；根据市场情况，向政府价格主管部门提出调整电价建议；监督检查电力企业生产质量标准，颁发和管理电力业务许可证；处理电力市场纠纷；负责监督社会普遍服务政策的实施。三、行业主要政策及法律法规目前电力能源行业的适用法律法规主要包括《中华人民共和国电力法》、《中华人民共和国可再生能源法》、《中华人民共和国节约能源法》以及《电力监管条例》等。此外，国家还颁布了以下相关法律、法规、部门规章或规范性文件以及相关产业政策规范电力能源行业。四、行业技术水平电力能源行业正朝着高可靠性、高参数、大容量、低污染、优化运行、控制自动化等方向发展。我国目前已掌握先进的100万千瓦火电机组、70万千瓦水轮发电机组、100万千瓦核电机组、750kW定桨距失速型风电机组、1.2MW直驱式变速风电机组和800千伏交直流输变电工程的设计、施工、调试和运行技术；掌握了180米级各类大坝的建筑技术；我国电厂和电力系统的仿真技术已进入世界先进行列，运行基本实现了自动化、现代化管理；电力系统微机集成线路保护、电力系统暂态稳定分析及在线计算机技术等高新电力技术的研究与应用方面都开始进入国际先进水平；电网发展已开始进入大区电网、独立省网互联的新阶段，电网覆盖面和现代化程度不断提高。五、行业的周期性特征我国电力能源行业具有明显的周期性特征，循环周期与宏观经济的循环周期基本相同。影响电力能源行业周期的主要因素包括：1、国内生产总值增长速度；2、电力设备装机容量变化；3、能源价格成本的变化；4、城市化和工业化带动电力需求弹性系数上升等因素。六、行业进入的主要障碍电力能源行业属于资本密集型和技术密集型产业，需要具备较强的技术研发能力及雄厚的资金实力，对企业的管理水平以及环境保护等方面亦具有较高要求。其主要进入壁垒体现在如下方面。在资本金方面，电力能源行业属于资金密集型行业，投资者必须具有较为雄厚的资金实力；在行业准入方面，国家对电力能源行业进行严格监管，电力项目必须符合国家规定和总体规划，同时必须经过有关部门的严格审批和验收；在技术与合作方面，电力能源行业对技术和安全稳定性要求高，需要有很强的专业性技术队伍；在环境保护方面，火力发电的要求较高，必须具有符合国家环境保护标准的技术和设备，取得国家环保部门的批准。此外，风电场的发展主要受制于风资源、电网条件等因素的影响，只有风力稳定、充足，同时满足电网覆盖条件的地方才适合建设风电场。七、相关行业的关联性电力能源行业产业链包括燃料供应商、设备供应商、电力设计院等上游公司，以及发电企业、输配电及售电企业等产业链核心环节。在我国发电装机容量中，火电占据了绝对领先的份额，煤炭行业成为我国电力能源行业的重要上游行业。由于煤炭价格已经实现市场化，其价格波动不仅受供需影响，也与全球经济和大宗商品价格具备较大关联度，而电力价格是由国家制定，因此，煤炭价格的波动是火电行业的主要风险之一。水电、风电能量来源与自然气候密切相关，河流的水量以及风力的变化等自然因素直接影响发电总量及稳定性。电力能源行业的直接下游为电网公司，通过电网公司供应到民用及工业用户。电力能源生产发、供、用同时完成的特性决定了电网和电源必须同步协调发展。2002年我国进行电力体制改革，形成了国家电网公司和南方电网公司两大电网公司，国家电网公司拥有及管理东北、华北、华东、华中和西北五个区域电网公司，这些区域电网公司又各自拥有并经营跨省高压输电网和省内地方输配电网；南方电网公司拥有及管理广东、贵州、云南、海南和广西壮族自治区的跨省高压输电网和地方输配电网。从电力最终消费者来看，工业用户用电量占全社会总用电量的70%以上，其中钢铁、有色、化工、建材四大耗能行业更是重中之重。居民用电也是电力的主要消费者之一，2011年我国城乡居民生活用电占全社会用电量的比重为12.03%。八、行业竞争格局在全国范围内，电力能源行业内的主要企业包括五大发电集团、其他中央电力企业、地方性电力企业、外资电力公司等。其中，五大发电集团，即华能集团、大唐集团、中国国电、华电集团和中电投集团，其所拥有的装机容量接近全国总装机容量的二分之一以上。广东省最大的发电企业为广东省粤电集团有限公司，其他主要发电企业包括深圳市能源集团有限公司、中国广东核电集团、神华集团有限公司以及广州发展集团有限公司等。广东电网是目前全国重要的省级电网，供电面积覆盖全省，纳入南方电网公司以来，供售电量连续多年居全