2023年港口集装箱卡车运输行业市场前景及投资研究报告

2022-2023港口集装箱卡车运输行业发展报告1摘

要n

2022-2023港口集装箱卡车运输行业发展报告港口集装箱运输行业之所以长期保持较好发展前景，罗戈研究认为有以下四方面原因：（1）中国进出口规模稳中有进，国内港口集装箱吞吐量增长长期保持全球领先；（2）港口及公路货运政策措施加力显效，物流业加速恢复常态；（3）公路货运底层运力组织化变革，零散运力走向平台化和规模化，平台型服务商推动集卡运输行业升级；（4）物流科技与数字化驱动企业向“平台+资源+服务”方向迭代，数字化、全球化供应链的新需求推动了集卡运输服务的履约要求。发展概况伴随着全球集装箱多式联运及门到门运输的普及，港口集装箱卡车运输已经成为进出口货物集散不可或缺的重要环节。货主在全球贸易不稳定因素增多形势下，更加关注集卡运输的稳定性和弹性供给。跨境电商改变物流供应服务诉求，服务时效要求极强，货主更需要完美履约、完全承担运输责任的平台型服务商。传统国际货代挑战重重，加速数字化转型和解决方案能力，需要借助更优质的集卡运输服务优化能力链条。班轮公司借助投资和数字化“纵向延伸”，选择成熟服务商补全端到端服务能力。港口运营商注重智慧港口建设，对外集卡提出集约化、平台化和数字化发展要求。市场需求国内港口集装箱卡车运输从上个世纪50年代起步，但行业的规模化、数字化、智能化和标准化仍存在巨大提升空间。当前运力端仍呈现市场大、企业小、分散程度高的行业特性，未来企业规模和运力机构面临洗牌。司机端逐渐转向平台承接货源，关注货源和收益稳定性。运输公司及车队经营承压，管理和效率升级痛点明显。集装箱卡车运输平台方兴未艾，行业领先者应运而生。当前集卡运输平台仍处于起步阶段，主要因素包括：（1）港航业数字化科技高速发展，集卡平台顺应行业智慧经营、互联协同趋势；（2）数字化供应链日趋成熟，数字化平台依托技术底座重塑整车运输市场；（3）平台型企业成集卡运输行业集约化、智能化转型的有效载体，变革传统服务链条；（4）数智能力渗透，以“运营与资源”为核心的能力驱动平台快速增长；（5）近年来，物流智能化、数字化赛道受资本青睐，加速科技型平台企业扩张和成长。供给现状港口集装箱卡车运输组织模式向“平台化、规模化”迈进，运营和服务趋向“数字化、智能化”的变化下，港口集装箱物流服务商将呈现更为清晰的分工和紧密的协作，角色与定位更加鲜明，差异化核心能力更为关键。随着数字化和管理精细化带来的履约升级，船公司在端到端服务的布局延伸，物流服务商则聚焦履约和体验。集卡运输供应链将呈现平台化的超级规模和超级供给，具备强大资源运营整合能力的平台型服务商将继续扩大市场占比，逐步形成头部企业。发展趋势2目录2022-2023港口集装箱卡车运输行业发展报告第1

章第2

章港口集装箱卡车运输行业概况第3

章港口集装箱卡车运输需求侧洞察第4

章港口集装箱卡车运输供给侧洞察港口集装箱卡车运输

第5

章服务商案例港口集装箱卡车运输发展趋势32

0

2

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3

港

口

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箱

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展

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告第1章港口集装箱卡车运输行业概况4n

1.1港口集装箱卡车运输流程港口集装箱运输流程：集装箱运输在水陆联运中的枢纽作用，成为物流产业重要一环公路集装箱卡车运输是集装箱运输的重要组成部分，将海运、铁路、航空有效的进行连接，实现门到门运输。同时，集装箱卡车运输还将小批量的零星货物，通过公路货车运输进行集中和组织，转为集装箱运输。目前，在工业发达国家，公路集装箱卡车运输不仅承担了铁路、海运、航空接送业务，并且承担了中、短途的内陆集装箱运输。订舱运输货代船公司小型货主通过货代组织集卡运输小型货主委托货代报关集卡运输服务商车队/平台大型货主自行组织集卡运输公路运输航运/水运工厂仓库提空港口码头水运航运产装集装箱卡车运输【出口】⟵

海关查验放行【进口】⟶

到港海关放行出口进口运抵提重卸货集装箱卡车运输还空5n

1.2港口集装箱卡车运输发展背景及历程发展历程：伴随中国全球经济地位提升而快速发展，行业当前处于演化变革期中国集装箱卡车运输市场先后经历萌芽期、探索期、快速发展期和演化变革期四个阶段。国内集装箱运输从上世纪50年代起步，集卡运输出现，在改革开放中欣欣向荣发展。1996~2008年，伴随外贸的高速发展，需求的增加推动集卡运输行业探索更好的发展模式。2009~2017年，市场需求稳定且庞大，行业进入快速发展期。2019年至今，需求、技术和商业模式推动行业演化变革，集卡运输行业秩序重构，平台化数字化成为核心趋势。萌芽期：探索期：快速发展期：演化变革期：伴随国内集装箱运输起步，集卡运输出现伴随外贸的高速发展，需求的增加推动集卡运输行业探索更好的发展模式

市场需求稳定且庞大，行业进入快速发展期需求、技术和商业模式升级，推动行业演化变革全球经济快速发展经济危机震荡复苏缓慢增长经济贸易开放程度增高，进出口总额持续增长中国劳动力价格优势B2B跨境电商崛起B2C跨境电商崛起周边新兴经济体中低端制造业崛起集装箱卡车运输红利中国加入WTO，促进中国对外贸易WTO红利进入尾声中国从事集装箱运输的港口增加至20个国内货代市场打破国际垄断八大沿海港口进入年吞吐量百万TU行列中国开始进行大规模港口整合环境全球航运联盟形成班轮公司横向布局端到端业务保护主义蔓延（）政策“”促进中国持续打开国门，中国制造2025推动产业升级全国开展无车承运人试点，网络货运平台兴起以鸭嘴兽为代表的平台型集卡运输服务商涌现CAGR≈6.17%改革开放，国家正式承认个体户，个体户进入运输市场经营责任制下个体创业者涌入公路货运市场创新中国整体历年进出口贸易总额及未来分析（万亿元）42.1

42.943.8

44.6CAGR=4.48%39.132.229.4

30.4CAGR=17.55%25.8

26.526.723.6

24.423.1

23.220.218.016.714.115.111.79.67.03.9

4.25.11.1

2.02.3

2.7

2.4

2.7

3.00.0

0.0

0.1

0.2

0.6

0.7

0.9数据：国家统计局，进出口总额预测依据来自《“十四五”商务发展规划》罗戈研究分析与制图6n

1.3港口集装箱卡车运输市场规模市场规模：2022年整体规模约为2959亿元，预计未来三年保持稳定增速较好增长中国对外贸易进入稳存量时期，由过去的快速增长期进入新旧动能转化阶段，海外仓、跨境电商发展为探索外贸稳定持续增长的新机遇。在以外贸集装箱为存量基础的同时，过去5年内贸集装箱吞吐量CAGR为9.1%，内贸集装箱化率不断提升，成为驱动港口集装箱卡车运输市场的重要增量市场。预计2025年港口集装箱卡车运输市场规模将接近四千亿，持续稳定增长的市场环境吸引着物流平台、科技公司等共同掘金。2015-2022全国港口集装箱卡车运输市场规模及预测（单位：亿元)4,500.004,000.003,500.003,000.002,500.002,000.001,500.001,000.00500.0035.0%30.0%25.0%20.0%15.0%10.0%5.0%3,964.583,562.073,392.643,261.972,958.702,643.002,534.662,367.052,202.902,013.381,916.530.0%-5.0%-10.0%-15.0%-201520162017201820192020202120222023E2024E2025E港口集装箱卡车运输市场规模（亿元）增速：综合企业访谈、公开市场信息、统计预测模型估算，罗戈研究分析7n

1.4港口集装箱卡车运输驱动因素经济驱动：中国连续保持货物贸易大国地位，港口货物吞吐量稳居世界第一在2022年全球前20集装箱港口吞吐量排名中，中国港口多达10个，中国港口占据了前50大集装箱港口排名中的16席，中国港口的总吞吐量增长4.2%，而中国以外的34个港口仅增长0.1%。作为全球最大货物贸易国和第二大经济体，我国约95%的进出口贸易货物量通过海运完成，海运航线和服务网络遍布世界主要国家和地区，港口规模、船员数量、造船产量、海运船队规模等位居世界前列。2015-2022全国港口集装箱吞吐量统计图2022年全球TOP20集装箱港口吞吐量排名l

集装箱吞吐量（单位：万TEU）

l

同比增速（%）2021集装箱吞吐量（万标箱）2022集装箱吞吐量（万标箱）排名港口所属国家同比（%）21156

22005

23838

25112

26107

26430

28272

2958712上海港新加坡港宁波舟山港深圳港中国新加坡中国470337473108287723712447227120272006178015301374120213721205112089947303729333530042567246022072102190416691446139713481322124310519490.60%-0.50%7.30%4.40%8.30%0.50%-2.80%3.70%-5.10%-6.30%-5.50%1.70%4.5%4.0%8.3%5.3%4.0%1.2%7.0%4.7%34中国3325005000098765%0.%0.%0.%0.%0.5青岛港中国6广州港中国7釜山港韩国8天津港中国9洛杉矶/长滩港香港港美国1011121314151617181920中国200鹿特丹港迪拜杰贝阿里港安特卫普港巴生港荷兰阿联酋比利时马来西亚中国4321%0.%0.%0.%0.15012.20%-3.60%3.20%-6.10%5.70%-3.80%11.90%2.60%100厦门港丹戎帕拉帕斯港纽约-新泽西港高雄港马来西亚美国500中国98694900%0.苏州港中国8119082015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年林查班港泰国852874数据：交通运输部

罗戈研究整理制图数据：Lloyd’sList

罗戈研究整理制图8n

1.4港口集装箱卡车运输驱动因素政策驱动：在“十三五”良好基础下，对外贸易和物流业迈入“十四五”发展大时代《“十四五”现代物流发展规划》作为国家首部物流业“十四五”发展规划，为现代物流业赋予了新的发展使命。规划指出需要深度嵌入产业链供应链，推进产业基础高级化、产业链现代化，并且加快现代物流数字化、网络化、智慧化赋能，打造科技、创新能力强的智慧物流新模式。《“十四五”对外贸易高质量发展规划》从优化货物贸易结构、创新发展服务贸易、加快发展贸易新业态、提升贸易数字化水平、构建绿色贸易体系、推进内外贸一体化、保障外贸产业链供应链畅通运转等方面，大力推动对外贸易增长。“十四五”现代物流发展规划“十四五”对外贸易高质量发展规划⦿

智慧化物流平台为牵引，创新驱动、联动融合，以“物流+”为发展路径，打造以物流增强贸易综合实力新思路新体系⦿

货物贸易规模优势稳固，国际市场份额稳定，进口规模持续扩大，外贸主体数量稳中有增，服务贸易规模稳步增长，出口增速高于全球平均增速。链为基础的供应链、产业链、价值链三链协同发展的新生态⦿

通道+枢纽+网络：衔接国家综合立体交通网主骨架，完成120个左右国家物流枢纽、100个左右国家骨干冷链物流基地布局建设，发展智慧物流枢纽，打造国际航运枢纽港，稳妥有序推进专业性航空货运枢纽机场建设…⦿

进口与出口、货物贸易与服务贸易、贸易与双向投资、贸易与产业发展更加协调⦿

贸易业态模式创新活力充分释放，数字化水平快速提升⦿

绿色贸易在绿色转型中走在前列。,畅通循环能力进一步提升⦿

内外贸一体化程度明显提升提高协调创新水平⦿

加快物流数字化转型。利用现代信息技术动物流要素在线化数据化，开发多样化⦿

外贸产业链供应链畅通运转能力逐步增强应用场景，实现物流资源线上线下联动。贸易通道

⦿

国内国际贸易规则衔接更加紧密更加畅通

⦿

法律、物流、支付、结算等支撑体系更加完善新动能⦿

推进物流智慧化改造。深度应用第五代移动通信（5G）、北斗、移动互联网、大数据、人工智能等技术，分类推动物流基础设施改造升级，加快物联网相关设施建设，发展智慧物流枢纽、智慧物流园区、智慧仓储物流基地、智慧港口、数字仓库等新型物流基础设施深化贸易开放合作⦿

贸易自由化便利化达到更高水平，高标准自由贸易区网络稳步构建，多双边和区域经贸合作更加紧密，与全球贸易伙伴关系更加牢固⦿

物流平台化是解决当前供需矛盾的主要方法，是推进物流业供给侧改革的重要抓手。建设现代化经济体系，物流基础设施建设和服务质量的提升要做到平台先行，要率先走向国际化。平台是代表趋势力量的战略思维，是先进的商业模式，是跨界融合的媒介，是共生共融的新生态完善贸易

⦿

粮食、能源资源、关键技术和零部件进口更加多元新载体新路径安全体系⦿

贸易摩擦应对、出口、贸易救济等风险防控体系更加健全⦿

贸易结构更加优化，进出口更趋平衡，创新能力大幅提升，绿色低碳转型取得积极进展，安全保障能力显著提高，参与国际经济合作和竞争新优势明显增强外贸高质量发展跃上新台阶⦿

“物流+”是以现代物流服务为基础，创新物流过程管理，实现各环节、企业和产业之间的高效连接，降低流通成本，提升实体经济运行效率，推动商品增值、组织变革和生态发展，形成以物流为基础设施和关键要素的跨界融合新模式⦿

贸易自由化便利化达到全球先进水平，维护全球贸易合法合规，对全球经济发展和治理体系改革贡献更加突出9n

1.4港口集装箱卡车运输驱动因素技术驱动：港航/物流数字技术日趋成熟，集卡运输顺应智慧经营、互联协同发展趋势伴随航运业和物流业数字化科技的高速发展，2022年，智慧港口、智慧物流、数字孪生、物联网等技术与应用是行业内的发展热点。港口集装箱卡车运输领域愈加重视数据的挖掘和应用，通过大数据来促进企业经营和管理，港口集装箱卡车运输平台正在顺应行业数字化发展趋势。2022年港口集装箱运输技术成熟度曲线不到2年3-5年期望5-10年数字资产治理数字证书危险货物智慧监管高分辨率遥感识别视情维修定位技术仿真技术航程与成本计算海图导航技术10年以上集装箱智能验箱智慧港口ETA预测数字孪生VDES采集卫星混合现实MR在线海图货车路径规划集装箱电子标签海运供应链金融船舶智能配载自动化码头智能航运监管无人主力设备智能机舱跨境电商物流平台智能航保智能船舶无人机采样船舶排放识别网络货运平台运价远期预测模型EDIOCR箱号识别智能理货运输可视化垂直布置码头自动化散货堆存量视频识别智能船体航运大数据互联网+自主决策执行3D备件打印多模态感知融合云堆场和云仓储AGV虚拟现实（VR）航线规划技术港航/设备单证无纸化港机远程控制北斗高精度定位智能运力规划SaaS云计算船舶能效优化智能集装箱智能验船散货码头自动化港口物联网货车智能调度无单放货无人集卡数字货币支付和结算多式联运平台电子船员巡检机器人5G网络微型卫星VDES船舶自组织通信网航行环境传感网智能导航设备区块链网络安全智能港机智能验箱数字道德和隐私无人船航行状态感知增强现实（AR）时间创新促动期期望峰值期泡沫底谷稳步上升实质生产高峰10资料：《全球港航信息化发展报告》、行业专家访谈n

1.4港口集装箱卡车运输驱动因素行业驱动：公路货运领域底层运力组织化变革，零散运力走向平台化和规模化随着数字货运的发展，带来组织系统的快速变革，平台型企业成为数字货运的主体。2022年整体数字货运市场规模约为7000亿元，市场渗透率约为15%，仍存在巨大空间。随着市场集中度不断提高，公路货运市场头部效应逐步显现，探索出了推动传统货运行业规模化、集约化发展的有效路径。数字货运物流的发展历程2016-2025E中国网络货运平台市场规模（以线上运费交易金额计算）8000600040002000016.00%15%+15%13.80%缓慢发展阶段快速发展阶段12.60%11.40%12.00%8.00%4.00%0.00%10.20%数字化转型进程+214.2%产业赋能平台9%网络货运平台撮合交易平台4.80%互联网网站3.70%交小黑板易大屏2.10%0.10%2016

2017

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2025E市场规模（亿元）

网络货运平台线上运费交易额占公路整车货运市场比例20世纪80-90年代2000年2010年2016年至今来源：中国数字货运发展报告；罗戈研究制图11来源：灼识咨询n

1.4港口集装箱卡车运输驱动因素行业驱动：多式联运趋势下，集装箱运输多点分散，网络下沉，对运输组织要求更高多式联运已成为各国运输方式发展的主流。近年来我国对多式联运的发展愈发重视，计划到2025年，基本形成大宗货物及集装箱中长距离运输以铁路和水路为主的发展格局。集装箱多式联运的快速发展，使得运输链变得多点分散、网络下沉，对运输组织能力要求更高。目前，我国多式联运仍处于初级阶段，在运输数字化、智能化方面仍需探索，应重视集卡短途运输衔接，打通物流信息链，真正实现“一柜到底、一单到底、全程责任”。物流企业点线面体的组合，国际联运系统以枢纽为核心，快速嵌入国际“干线运输+区域分拨”网络物流方法论的创新信息互通、供需匹配平台

资源共享、数据驱动方案定制国际通道国家物流枢纽功能干线通道网络以干线通道为核心，形成干线通道运行网络联运组织区域辐射供应链集成国际物流等规模化运行、一体化运作专业化服务、生态化创新枢纽集约高效、多式联运通道

干支协同、绿色配送物畅其流区域集疏网络以枢纽为核心，形成对接干线网络的集疏运系统科学合理、功能完备网络

开放共享、智慧高效绿色安全12n

1.3港口集装箱卡车运输行业现状行业现状：外需不足、订单下降导致制造企业出口压力加剧，大企业韧性中把握机遇随着制造业产业链分工日益深化，全球供应链也随之面临重构，制造企业特别是出口导向型企业承压已成为不争的事实，同样面临的还有外资企业的策略性转移挑战。产业链上整体来看，外贸出口下行对中小企业冲击较大，大型领先企业权衡韧性和效率，保障供应链网络的有效运行能力更强，震荡中仍显韧性，行业下行正在加速行业的整合与变革。2022，集装箱运输市场承压，供应链压力缓和2023，短期受外需不足影响，需求和订单有待恢复全球经济面临衰退风险且欧美库存保持高位，集装箱运输需求面舱位供给增加，需求增速放缓，运价持续回落。全球通胀高企，欧美央行加快货币收紧步伐，需求边际增速急剧放缓。全球多国逐步放开疫情管控措施，船舶准班率和周转效率大幅回升，由于复工进度不及预期，并未如期出现出货潮，班轮公司放弃5月初和6月中旬两轮涨价方案。临萎缩风险。国际货币基金组织（IMF）预测2023年全球经济增长2.7%，全球至少1/3的国家将陷入。中国上半年出口贸易面临较大压力，全球贸易增长前景黯淡，集装箱运输短期需求或将面临萎缩。全球供应链端压力出现显著缓和。贸易保护主义的抬头，2020、2021年全球供应链层面面临较大压力。具体体现在生产受阻、物流阻滞、运输效率的降低等方面。随着2022年全球生产的逐步恢复，各国政府致力于打通供应链环节的阻滞，目前全球供应链端压力逐步缓和。空箱过剩压港，集装箱价格持续走低，运价向正常状态的回归。全球集装箱产量显著增长，全球集装箱产量较2020年提升了3倍。随着供应链紧张局面缓解和运输趋于正常化，全球海运市场集装箱过剩比例超过10%，进出港箱量逆差增大，导致了港口出现集装箱空箱堆积。海运拥堵情况显著缓和，周转效率明显提高。截止2022年11月18日，全球集装箱拥堵运力为8.62百万TEU，较前期高点下行超过9%。拥堵船舶运力占集装箱总运力的33.7%，为近三年最低。集装箱船和干散货船在港口泊位等待时间年内大幅下降，集装箱船舶目前等待时间12.98小时，较近两年高点下降38.6%。2023外需及订单有待恢复，GDP增长受国际组织看好。2023年上半年，外需不足，订单下降情况明显。世界银行预测2023年中国GDP将增长4.3%，国际货币基金组织（IMF）上调了对中国经济的发展预期，预计2023年中国经济增长率将升至5.2%。13n

1.3港口集装箱卡车运输行业现状行业现状：港口在集装箱运输中占核心地位，核心经济区港口货运车辆和货运流量活跃中交兴路《中国公路货运运行大数据分析报告2021》数据显示，2021年国家重点港口与多式联运节点的与多式联运节点的公路货运车辆吞吐量依旧活跃，运活动吞吐流量占据了绝大部分的深圳和东莞、广州与佛山之市的货全吞吐流量国家重14阳38701850海国家重宁波1438-70万辆次福州贵阳泉州70-188万辆次188-506万辆次506-938万辆次昆明汕头深圳南宁湛江广州茂名厦门海口数据：中交兴路《中国公路货运运行大数据分析报告2021》n

1.3港口集装箱卡车运输行业现状行业现状：全国港口货物、集装箱吞吐量持续增长，全球贸易增长放缓下仍有韧性2023年全国港口吞吐量呈恢复性增长态势。展望未来，全球经济复苏动能弱化及贸易增长放缓对外贸需求形成制约，国内经济则面临防疫政策放开后疫情的短期冲击及居民收入增速放缓压力。各项稳增长、促消费的政策虽有望加码，但政策传导周期及实际落地效果有待观察，经济及内需的恢复存在一定不确定性。全国港口集装箱运输市场发展概况（2012-2022）信息：交通运输部1801601401201008012

.00

%3.50港口货物吞吐量（亿吨）港口外贸货物吞吐量（亿吨）港口货物吞吐量同比增长港口集装箱吞吐量（亿TEU）港口集装箱吞吐量同比增长10

.00

%3.008.00%2.506.00%2.004.00

%1.502.00%601.000.00%400.50-2.00%200-

4.000.%00201220132014201520162017201820192020

2021202220122013201420152016201720182019202020212022港口货物吞吐量（亿吨）107.76117.67124.52127.5132.01140.07143.5139.5145.54.30%45155.56.80%47156.85港口集装箱吞吐量（亿TEU）1.771.902.022.122.202.382.512.612.642.832.96港口货物吞吐量同比增长7.30%30.569.20%33.65.80%35.92.40%36.643.20%38.516.10%40.932.50%41.89-2.79%43.20.90%46.07港口外贸货物吞吐量（亿吨）港口集装箱吞吐量同比增长港口外贸8.40%7.20%6.40%4.50%4%8.30%5.30%3.96%1.20%7%4.70%货物吞吐

9.70%9.90%6.90%2.06%5.10%6.30%2.40%3.13%4%4.50%

-1.90%量同比增长n

1.3港口集装箱卡车运输行业现状行业现状：淡旺季属性明显，当前市场供大于需，港口集卡运输价格面临下行压力集装箱公路运输运价受运力供给、国际贸易行情、货币政策、地缘政治影响明显，价格波动明显，淡旺季运力供给和价格给需求侧带来挑战。集装箱运输类专业化市场正在稳步扩张。调研数据显示，全国集装箱运输个体户数预计达到30万户，但运力依旧分散，随着网络货运及数字化运力整合平台的涌现，港口集装箱卡车运力整合不断增强。2说明：上海月发布一次。涨跌点数为本月与上月指数相以上海为例，2022年12月份，上海道路集装箱运输价格指数为97.46，下降0.45。2022年上海道路集装箱运价指数均值97.09，2022年峰值为97.91，较2021年峰值下降0.54。近几年整体来看，上海道路集装箱运价于2021年2月达到高点，2021年8月呈现最低价，波动性明显。一方面受集装箱道路运输淡旺季报价波动影响；一方面，之前的供应链受阻情况，影响整体集装箱运价，造成道路集装箱价格上涨。综上显示，当前道路集装箱运价受供需影响，相对去年同期仍处于下行阶段。16数据：上海市交通委n

1.6

港口集装箱卡车运输行业图谱中国港口集装箱卡车运输行业图谱港口集装箱卡车运输服务需求侧国际贸易企业港口码头国际货代班轮公司港口集装箱卡车运输服务供给侧集装箱卡车运输平台服务商集装箱卡车运输车队集装箱运输信息系统港口公共服务平台易港达172

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告第2章港口集装箱卡车运输需求侧洞察18n

2.1港口集装箱卡车运输服务场景服务场景（出口）：在进出口两类场景下，港口货物的集散，是不可避免的重要环节集装箱码头作为现代港口主要的进出口货物集散地，如何提升集装箱码头集卡的调度效率与集装箱的运转效率,，是港口运输中降本增效的难题。港口集装箱卡车运输分为进口、出口两类，流程如下图所示：港口集装箱卡车运输环节流程（出口）大型货主自行组织集卡车队/运输企业/运力平台直入箱（受理）（受理）（受理）大型货主/货代货主船公司集装箱堆场工厂集装箱堆场场站/货代/货主大型货主/货代码头申领重箱入闸；收箱、生成、发送运抵报告海关查验放行大型货主自行订舱中小货主委托货代确认箱号：空箱交接重箱进场站：箱落地发电子装箱单信息：录VGM信息订舱确认订舱货物装箱报关设备交接单根据协议或合同船公司系统、网站、时间同步港口系统、船公司系统，时间同步报关可以在进港前或进港后进行闸口通行、外集卡缸内作业时间平均30分钟船公司/场站/港口系统、时间同步集中堆码不同情况时间不同货种、装箱方式不同下时间不同根据繁忙程度，通行时间有所差异提前

申报中小型货主委托货代集卡车队/运输企业/运力平台货代/货主船代/船公司报关人运抵申报申报方式录入预配舱单发送预配舱单货物申报19n

2.1港口集装箱卡车运输服务场景服务场景（进口）：在进出口两类场景下，港口货物的集散，是不可避免的重要集装箱码头作为现代港口主要的进出口货物集散地，如何提升集装箱码头集卡的调度效率与集装箱的运转效率,，是港口运输中降本增效的难题。港口集装箱卡车运输分为进口、出口两类，流程如下图所示：港口集装箱卡车运输环节流程（进口）（受理）（受理）港口货代清关集装箱卡车/司机还空箱集装箱卡车/司机码头提箱集装箱卡车/司机到港海关放行申领放货送货至货主仓库设备交接单单一窗口/港口系统，时间同步港口系统、获得提箱码

，时间同步外集卡港内作业，重箱通过闸口（闸口至卸车地距离不同，运输时间不同）港口系统、时间同步（受理）船公司/船代换取提货单船公司船代系统，港口窗口/系统时间同步20n

2.2港口集装箱卡车运输需求洞察-货主端货主端：我国外贸领域的主要矛盾从供应链受阻、履约不足转变为外需走弱、订单下降面对多重不确定因素，全球经贸形势严峻复杂，外需走弱、订单下降是当前外贸发展面临的最大挑战。2023年全球海运贸易量的增长将与2022

年持平，上半年市场行情延续2022年振荡走弱格局，下半年随着中国经济企稳回升有望迎来小幅增长。当前中国外贸领域的主要矛盾从供应链受阻、履约能力不足，转变为外需走弱、订单不足。集装车卡车运输当前也面临着较大压力，但也存在出海机会。供应链端压力继续缓和纽约联储全球供应链压力指数自2021年12月的4.3的历史高位大幅下行，2023年1月份最新数据为0.95；花旗全球供应链压力指数亦从2021年9月份的2.35降至2023年1月份的-0.17。我国外贸领域外需不足，订单下降东南亚承接供应链转移欧美受高通胀，高利率影响，需求衰退当前的外需走弱、订单下降，着力扩大内需，制造业要加速向高端迈进，推动技术创新和产业升级，成为实现经济高质量发展的战略选择。众多制造企业和国际贸易转移到成本更低的东南亚地区，服务商正在将服务、能力建设随着供应链共同布局新兴市场。预计2023年对美国出口贸易额会进一步下降，一方面核心商品需求减弱。另一方面预计高通胀、高利率导致美国经济疲软，同时美国试图加速去中国化。我国产业链整体韧性较好效率优势加持，物流企业跟随品牌商出海我国位居全球贸易网中心位置，七成“高中心度”产品出口具备优势，不过附加值仍有待进一步提高。国内流量红利见顶及政策刺激下，电商出海乘风而起，供应链的高效率低成本为核心，物流企业抓住出海机会，挖掘海外市场需求。中低端外贸出口存在较大空间供应链需要新的平衡战略，弹性化受重视在美国及其他地区通胀水平处于改为且存在消费降级前提下，中国产品价格优势凸显，叠加海运价格降低，中低端出口存在较大空间。供应链弹性在不确定时代成为重要的战略选择，供应风险加剧，注重构建稳定供应网络，市场瞬息万变，重新考量供应链的弹性、峰值。21n

2.2港口集装箱卡车运输需求洞察-货主端货主端：大型货主有能力自行组织国际货运，倾向于选择数字化服务商增强体验和效率中国作为全球最大的制造基地和最大贸易国家，成为全球最大集装箱运输市场。由于历史原因，我国出口商品的贸易条款大多为FOB，在该条款下跨境运输由海外买家负责安排，这使得我国出口集装箱海上段运输约80%的份额由海外买家负责订舱。与海上段运输不同的是，出口商品从工厂到国内码头之间的集装箱公路运输100%由国内运输企业承担，因此形成全球规模最大、地域分布最集中的公路运输细分市场。大型货主FOB卖方责任装运港船交货装货港买方责任风险转移大型企业多有能力自行组织国际货物运输前期包装、拼箱、运输、报关等事项，同时拥有承运人资源。大型企业委托国际货运代理企业办理相关业务的目的为国际货运代理企业可为其提前垫付部分运费，提高企业现金周转率。因大型企业货物运输量大且直接拥有承运人资源，其话语权高，对中游国际货运代理企业议价能力强。大型货主直接对接集装箱卡车运输资源国际贸易形式决定交易地点和风险转移节点货主自行组织集装箱卡车运输进口方出口方进口方提货（货主）（接货）进口报关最终用户货物集港✓✓✓✓承运人承运人组织货源包装拼箱集卡运输报关国际或委托或委托或委托︵︵配送中心运输✕✕✕✕海运︶海运︶出口报关报检保税库区第三方物流提货小型企业综合经济实力弱，难以完成国际货物运输前期包装、拼箱、运输、报关等事项，需通过对接国际货运代理企业联系承运人运输货物。此外，小型企业货物运输量小，因此小型企业话语权低，对中游国际货运代理企业议价能力弱。第三方物流货代委托货代组织集装箱卡车运输小型货主选择外包货代进行集卡运输国内集装箱卡车运输集卡运输组织形式组织多由进口方负责小型货主国界国界22n

2.2港口集装箱卡车运输需求洞察-货主端货主端：跨境电商改变物流供应链服务诉求，服务时效要求极强、集成化服务需求扩大跨境电商物流链条较传统国际贸易更为复杂。从成本结构看，跨境电商与国内其他消费品和电商公司差异极大，由于跨国的原因，跨境电商物流成本占比远大于国内业务为主的企业。跨境消费者更高的体验要求、更加复杂的外部环境，使得跨境电商更加积极寻求稳定的物流解决方案。这既给集装箱卡车运输市场带来的新的机遇，同时也提出了新的需求，亟需更加稳定、高效、数字化的集卡运输服务伴随中国品牌出海。跨境尾程承运目的地国运输跨国运输件及进口口岸邮政海关报关清关卡车化直邮尾程承运跨国运输目的地国运输进口口岸海外20-30%海关报关清关仓内25-35%采购费用运营管理20-45%5-15%5%线上下单海外仓模式卖家消费者支付及退换货23n

2.3港口集装箱卡车运输需求洞察-国际货代国际货代：作为跨境物流一站式服务载体，需要更专业的集卡运输服务优化能力链条国际货代具有中介、整合、国际化的特征，扮演货主和跨境贸易运输之间的中介角色。通过在跨境物流流程中充分整合各方资源，协调货主、收货人、海关、运力方等多个主体完成履约。快速响应和低成本控制能力、面临运力资源过剩或紧缺、运价浮动、需要承受国际市场波动、汇率波动等风险的挑战下，在各个服务环节，尤其是港口集装箱运输环节，需要更优质的运力服务来优化服务链条，在同质化竞争下更好的建立与客户的粘性。国际货代业务模式：跨境一站式综合服务货物流信息流前端服务出口仓储离岸管理国际运输目的港服务物流咨询

方案设计成本控制

全程客服理货仓储

配套作业配载集装

监管服务订舱管理

单证管理关务服务

进港管理空运集运

海运集运多式联运

工程物流清关服务

进口仓储转运服务

分拨派送对港口集装箱运输的需求综合考虑货运历程、品类、运输车型等因素，收费较为稳定，服务一般委托集卡车队、司机，或外包交由集卡运输平台进行全流程管理协同

能力协同

能力快速询价

成本优化运力稳定

运价稳定具有一定的

风险应对能力需要快速响应能力和低成本的控制面临运力资源过剩或紧缺、运价浮动风险需要承受国际市场波动，汇率波动等风险资金流单证流任何可能导致国际市场波动、政策调整或贸易格局变化的因素都会对其产生重大影响。在跨境物流流程中充分整合各方资源，协调货主、收货人、海关、运力方等多个主体完成履约。国际货代作为货主和需求方的中介，需要做好协调和分配运力资源的工作。国际性整合性中介性24n

2.3港口集装箱卡车运输需求洞察-国际货代国际货代：船公司直面货主，大型货主对接“鸭嘴兽”类规模化平台，货代空间受挤压随着国际物流组织安排扁平化，货主在运力端的资源更加直接和规模化。价值链上的运力方、货代方等试图延伸服务深度，进行全链路整合，从而触达直客。伴随各行各业数字化转型，不少有交易匹配需求的运输领域都出现了平台型整合者：如集装箱卡车运输（鸭嘴兽）、整车匹配（满帮），然而，国际物流却未出现平台型整合者。当前国际海运货代CR4仅为21%，行业集中度低，在行业延伸与整合方面，面临的挑战和威胁逐渐加大。垂直一体化（沿价值链整合）综合服务商进军货代市场例如，FedEx、UPS、顺丰等，此类企业凭借自身的端到端数字化能力，在物流行业内不断扩张内陆运输/港口集卡运输托运人

全球货代海运港口装卸规模大、技术能力强的跨境贸易客户，希望全面掌握线上客户体验，并参与货代市场获取一定利润，例如亚马逊尝试进军航空和海运货代客户加入竞争者行列托运人行业延伸与整合加速全球货代班轮海运港口装卸？？？头部班轮船公司开始拓展业务版图，例如马士基、中远海运，马士基推出不断投资相关产业，开始直接与托运人交易供应商跻身端到端服务市场例如德迅、马士基旗下丹马士物流，在进行市场营销数字化改造，也在进行物流数字化建设，不断构建新商业模式和服务体验竞争对手孵化新模式多式联运经营者铁路运营商例如Flexport推出数字化行业模式，推动纸质报关自动化，为客户带来更精简高效的体验，提高供应链能见度创业公司不断涌现25n

2.3港口集装箱卡车运输需求洞察-国际货代国际货代：集卡运输环节数字化挑战明显，依托集卡平台可实现社会运力数字化管理数字化革新深刻影响海运货代行业，数字化助力货运代理商不断强化运营、优化服务体验、提高操作效率。集卡运输环节在数字化加持下，平台型公司崛起，在很大程度上，弥补了客户、货代企业对于集卡车队、司机的管理需求，实现了面向社会资源的数字化价值赋能。货运代理业务主要流程示意图环节订舱传统货代数字货代通过邮件、或登录航司网站人工订舱与船公司系统直接连接或通过RPA机器人来提交订舱数据1发货人询价4

货代订舱BOOKING5

船公司放舱SO2

货代报价6

货代传SO3

发货人发托运书20

货代提交补料SI国际货代通过邮件、或登录航司网站人工补料与船公司系统直接连接或通过RPA机器人来提交补料数据发货人22

货代核对确认提单COPY24

货代与船公司等单位对账付款25

货代将水单和电放保函给船公司船公司补料报关19

发货人提交补料SI21

发货人核对确认提单COPY23

发货人与货代对账付款人工商品归类及在单一窗口录入申报，申报项越多越耗时记忆客户商品归类，与单一窗口连接，在系统提交申报，或通过BPA机器人来提交申报数据25船公司放货（正本或电放）18

送放传SO7传SO15

提交报关资料816

报关行条（发货人自拖）（货代拖）报关行出口海关与港口、拖车公司的系统对接，可以做到：提空即回传箱号封条，司机上传即回传磅单信息，拖车跟踪科技识别情况真实性；17

放行集卡运力船公司码头驻点通过邮件、IM回传箱号、封条、磅单等信息并人工整理录入；对拖车产生的附件费由于缺少跟踪而无从考核当地海关1411

告知柜号铅封号司机交重柜纸10集卡运输13

还重至出口港9

打单提空箱报转关转关对于庞大的车队和司机群体，通过与数字化集装箱卡车运输平台（如鸭嘴兽）对接，全程线上操作，实现了社会运力的智能调度和可视化管理等12

装货做柜13

还重进港集装箱堆场工厂码头堆场清关26n

2.4港口集装箱卡车运输需求洞察-班轮公司班轮公司：拓展端到端服务成趋势，通往工厂的最后一公里纳入布局从市场供需预测来看，2022年至2024年，集装箱海运市场持续处于运力供给增速大于需求增速的供需背景下，供需基本面均偏弱，集装箱运价预计较为疲软。

市场变局之下，集运市场将迎来再一次深刻变局，继“横向”兼并与收购之后，船公司正在通过“纵向”服务延伸，拓展端到端供应链市场，港口集装箱运输正在纳入船公司的布局之中。需求：出口增速回落，增速承压需求：供增需弱，周期下行集运市场外部发展环境（2022）集运船公司纵向需求突破n

欧美进口需求总体放缓n

加息放缓，对定价压制美国经济压力加大通胀压力放缓n

我国出口增速下半年持续放缓，10月当月出口同比已转负n

近期对美国和欧盟出口增速同比下滑n

人民币贬值的计价压力相对放缓n

2022年集装箱运价持续下行缓解n

集装箱：消费需求转弱2022年，出口集装箱运价指数大幅下行，目前主要航线运价已经跌回至2020年年末水平。n

机电产品和劳动密集型产品出口增速均放缓n

周边国家出口和实物指标显示出口面临压力加大n

集装箱：进口动n

集装箱船海运订单量阶段新高力转弱，产业部分替代三大宏观主线n

集装箱：受益于疫情后集运市场火热和集装箱船租金上涨，集装箱船在手订单自2020年10月份之后逐步抬升，10月份月度在手订单量为931艘，接近2009年水平，刷新阶段新高。出口动力较弱供给：运力增长提速，控制能力有限n

运力低速增长中国欧洲n

集装箱船闲置比例高于往年同期n

集装箱船航速放缓n

未来集装箱船舶运力增速较大或将经历弱衰退经济企稳反弹综合考虑集装箱船舶订单，交付以及拆解等情况，2023年集装箱船舶运力同比增速约为3.81%，2024年集装箱船舶运力同比增速约为7.1%。n

港口拥堵整体缓解，全球供应链压力指数回落n

船舶在港时间显著回落，周转整体加快n

欧美航线投放运力总体下滑其他EEXI

与

CII

公约生效极端天气、地缘政治等不确定性因素••27n

2.4港口集装箱卡车运输需求洞察-班轮公司班轮公司：借助投资和数字化寻求“纵向延伸”，“端到端”布局直接对接货主需求端到端服务是未来集运行业的发展趋势，航运公司以实际存在的市场需求为支撑，马士基、地中海航运、达飞轮等头部船公司均在布局。当下集运市场的火爆给航运公司带来了充沛的现金流，班轮公司或将投入更多资金进行端到端业务布局。班轮公司从运力走向直接为货主提供服务，优先整合货代，逐渐从单一的承运人往综合物流解决方案服务商进军。一体化端到端供应链B2B&B2C仓储出境物流（B2C配送和退换）入境物流（海运、港口集装箱运输、多式联运等）生产境内运输仓库集装箱运输

出口清关海运进口清关

集装箱运输

仓库/工厂

境内运输配送仓库配送商店/客户退换商品配送仓库马士基：内部资源整合&外部投资并购，布局端到端服务配送退换货订舱报关报关提货本土化合作原有物流体系并购物流体系2022年1月，MSC与上港集团签署了合作伙伴协议，在洋山三期码头北侧新建码头堆场，帮助托运人改善空箱流转效率；2022年9月，MSC与上港集团成立合资公司—上海同盛地中海国际集装箱发展有限公司MedLog物流部门，为全球供应链运营提供一站式服务2021年收购巴西综合物流解决方案提供商Log-InLogisticaIntermodal，以及非洲最大的物流运营商BolloréAfricaLogistics28n

2.4港口集装箱卡车运输需求洞察-班轮公司班轮公司：端到端布局挑战重重，港口集卡运输能力多选择成熟服务商进行补全面前客户对供应链更加安全、稳定、弹性的复杂需求，船公司单靠海运服务远远无法满足客户需求。随着市场环境的动荡，多重因素驱动集运船公司探索端到端一体化供应链服务能力。但发展瓶颈依旧明显，在各个环节服务商成熟的竞争格局下，如何快速补全自身端到端能力，成为各大巨头船公司面临的首要问题。驱动因素现有模式发展挑战装卸依托航运拓展全程物流供应链，较专业供应链企业无法形成竞争优势能源、港口等抗周期业务失灵，亟需供应链物流替代班轮公司港口航运公司核心价值停留在运输环节，当前客户资源仅为供应链中的核心一环从单纯航运业务向供应链物流服务模式提箱

送箱订舱的转型，以实现收入的多样化海运服务︑国际航运将转向买方市场，货主和3PL的布局航运威胁船东主业报关等直接面对客户，与货运代理和3PL形成竞争布局端到端一体化货代企业灵活且集中采购仓位存在价格优势，船公司单一报价难以形成优势，客户选择难以发生改变各大航运公司利用今年获取的高额利润收购优秀物流标的，为后续中长期能力布局港口集装箱卡车运输委托货代公司从海上运输到陆地门到门物流，战线更长且岗位复杂增长不再，船公司需要留下持续多年的竞争能力在集装箱卡车运输环节，船公司不具备先天的运力资源，在布局端到端服务中，在集卡运输环节一般存在以下选择：化随着疫情结束以及全球供应链恢复，从中长期看市场“供大于求”执行委托①依托自身数字化能力，构建集卡拖车平台（如中远海运）新兴市场和全球跨境电商发展机遇，亟需门到门物流能力②通过外部投资并购，纳入优质的集卡运输服务商（如马士基）陆上收发货航运巨头看到亚太及新兴市场物流行业，探索陆上物流网络构建外贸企业③选择市场优质的集装箱卡车运输服务商，形成长期合作，补全自身端到端能力（如鸭嘴兽）资料：物流梁言，罗戈研究整理29n

2.5港口集装箱卡车运输需求洞察-港口运营商港口运营商：时效与效率成智慧港口建设目标，港口集装箱卡车运输仍有较大提效空间受全球不确定因素影响，港口吞吐量增幅不大，集装箱比其他货类增速更快。在前景还不够清晰的2023，各大港口应更重视质量而非数量，如运输结构的优化，推动集装箱多式联运发展，又如提升服务能力，与货主企业或贸易企业加强战略合作。2022年全国港口货物吞吐量、外贸货物吞吐量、集装箱吞吐量TOP102022中国十大主要港口跨境贸易口岸时效指数货物吞吐量（万吨）外贸货物吞吐量（万吨）集装箱吞吐量（万TEU）二级指标排名同比增速同比增速同比增速跨境贸易口岸时效满意度港口1-12月港口1-12月港口上海港1-12月进口整体

进口码头

出口集港

检查与处跨境贸易口岸时效指数通关时效

提箱时效

时效理时效排名

口岸宁波舟山港宁波舟山港1126134768873.00%56003

-0.30%473033350.60%二级指标权重唐山港青岛港宁波舟山港深圳港26.40%47343

3.20%7.30%4.40%50%2.002.072.031.781.761.741.791.591.491.5110%3.003.003.002.702.933.002.783.002.493.0010%1.9110%2.052.962.162.702.142.921.782.1120%2.291.322.11上海港-上海港1234567厦门青岛天津珠海上海宁波黄埔广州大连深圳2.152.132.042.041.971.871.8137277739834

-4.00%30045.40%2.300.902.702.142.011.782.11青岛港广州港日照港天津港青岛港广州港4565754655924.30%0.70%33213-3.90%256724868.30%1.60%30530

3.80%27279

6.70%1.691.841.031.440.981.370.5567苏州港（内河）

572761.20%5.40%唐山港深圳港天津港厦门港210212433.70%3.20%日照港天津港570575490221052173181.00%1.30%苏州港（内苏州港（内河）83.70%90811.90%河）89101.71烟台港北部港湾烟台港北部港湾日照港946257371349.30%3.70%16756156060.40%70258016.80%12.20%1.642.051.692.121.601.58北部港湾10-5.30%数据：交通运输部30数据：《2022年十大海运集装箱口岸营商环境测评报告》中国报关协会n

2.5港口集装箱卡车运输需求洞察-港口运营商港口运营商：基于港口投资物流，点线面延伸与客户的业务链接，探索高效供应链网络全球港口运营商的投资预示了未来全球商贸的走向，全球贸易版图和关键节点正在发生改变，以PSA和DP

World为典型代表。一方面，领先的港口运营商正在让让已有的供应链网络更加高效，如：2022年4月，PSA集团完成收购知名货代百运达（BDP），将港口与货物解决方案两块核心业务紧密结合。另一方面，全球港口正在延伸与客户的链接，通过布局节点、构建物流通道、掌控区域货源，部署智能技术等，来满足市场对港口的需求。新加坡港务集团（PSA）迪拜环球港务集团（DP

World）新加坡港务集团在新加坡经营世界最大的集装箱中转枢纽港，是世界上第二大港口运营商，拥有遍布全球250条航线同全世界123个国家的600个港口。迪拜环球港务集团

是阿拉伯联合酋长国的国有企业，是全球领先的港口运营商，公司成立于2005年，由是迪拜港务局和迪拜港口国际公司合并而成。⦿⦿收购韩国最大的独立无船承运人UNICO

60%的股份2016年⦿⦿入股中铁联合国际集装箱有限公司（CUIRC）2020年2021年旗下支线运营商Unifeeder将收购航运与物流企业TransworldGroup旗下三家企业收购美国供应链公司BDP百运达国际货运代理100%股权，百运达是一家全球综合供应链、运输和物流解决供应商，管理端到端的货运运输，包括化工、工业、医疗保健、消费者和零售客户等一系列行业和细分市场⦿⦿⦿⦿12亿美元收购美国的合同物流运营商Syncreon8.9亿美元收购南非综合物流公司Imperial

Logistics3.1572亿美元收购秘鲁物流公司CAM2021年⦿⦿收购波兰最大集装箱码头－－格但斯克集装箱码头(DCTGdansk)

100%的股份推出全新数字物流平台CARGOES收

购

土

耳

其物流公司

ALISAN

Logistics

的75％

股

份

。ALISAN

Logistics是一家专门从事快速消费品(FMCG)、化工、汽车行业运输的物流公司，交易完成后，ALISAN将隶属于PSA的货运解决方案部门--PSA

BDP⦿⦿收购尼日利亚快消品分销商（AFMCG)的控股权2023年收购J&J

Group，提供沿东南非贝拉和南北走廊的端到端物流解决方案2022年⦿3亿美元收购印度集装箱码头平台HPPL推出31n

2.5港口集装箱卡车运输需求洞察-港口运营商港口运营商：自动化、智能化提升港区作业效率，集装箱码头外集卡调度与运转升级近年来，我国5G商用化、物联网、大数据及人工智能的发展为港口的自动化、智慧化提供了底层技术支持。结合港口内部各个端口前沿智能装卸设备、堆场智能装卸设备和水平智能装卸设备，通过细分的岸桥系统、堆场系统及车队管理系统的统筹实现港口从整体管理、监测、统筹控制全流程的智能化操作运营，从而在提高码头运输安全性的同时，提高码头的货运效率。TOS

智能生产管理控制系统ECS

设备控制系统车队管理系统大型设备智能监测/远程操控系统堆场系统智慧港口能耗管理系统岸桥系统智慧港口结构工厂和产地公路/铁路/内河/海运码头堆场单机控制系统拖车装船码头起运港船舶闸口控制系统外集卡、闸口、场桥、内集卡/跨运车/AGV、岸桥智能设备前沿装卸设备堆场装卸设备堆场装卸设备自动化岸桥、场桥、龙门吊系统层全自动轨道吊、ARMG、ARTC等AGV、无人驾驶集卡AI识别无人运输无人运输底层技术智能闸口集装箱识别码智能解锁无人集卡无人跨运车AGV/IGV等应用实现提升水平运输效率边缘计算MEC混合专用VCN等实现港口低延迟通信及高宽带视频传输5G通信/人工智能/大数据等技术应用，帮助系统做出智能决策智能巡检等提升通行效率理货效率32资料：前瞻产业