2022年铁矿石市场分析报告

市场分析报告汇报人：XXX汇报时间：XXXX年XX月XX日2022年铁矿石目录Contents1市场背景MarketResearchBackground2市场环境分析Necessityandfeasibilityanalysis3行业现状分析Theimplementationofconditions4行业发展格局趋势ScheduleandplanningMarketResearchBackground市场背景1行业定义Enteryourtitlehere铁矿石是含有铁单质或铁化合物能够经济利用的矿物集合体，是钢铁生产活动的重要原材料。常见铁矿石为铁氧化物，多呈暗灰色、亮黄色、深紫色或铁锈色。根据铁矿石品位（含铁量）划分，铁矿可分为富矿、低品质矿、贫矿、超贫矿。（1）磁铁矿磁铁矿主要成分为Fe3O4，既四氧化三铁。磁铁矿石理论含铁量约为72%，多呈致密块状及粒状，颜色为铁黑色、条痕为黑色，半金属光泽，不透明。磁铁矿石硬度约为5.5-6.5，比重约为5.2，具有强磁性。（2）赤铁矿赤铁矿主要成分为Fe2O3，即氧化铁。赤铁矿石理论含铁量约为70%，常含类质同象混入物Ti、Al、Mn、Fe2+、Ca、Mg及少量Ga和Co。赤铁矿石多呈暗红色，条痕为樱桃红色或鲜猪肝色，有金属至半金属光泽。赤铁矿石硬度约为5-6，比重约为5.3。（3）褐铁矿一类以Fe2O3为主要成分的含水矿石。褐铁矿石理论含铁量约为30%-62%，多呈块状、土状、钟乳状或葡萄状。颜色为黄褐色或深褐色，条痕黄褐色，光泽暗淡。褐铁矿石硬度视其成分和形态而异，富含硅的致密块状褐铁矿石硬度约为5.5；富含泥质的土状褐铁矿石硬度约为1，比重约为3.6-4.0。（4）菱铁矿菱铁矿主要成分为FeCO3，即碳酸亚铁，理论含铁量约为48%，常含Mg和Mn，为三方晶系，常见菱面体，晶面常弯曲。菱铁矿集合体成粗粒状至细粒状，亦有呈结核状、葡萄状、土状者，颜色为黄色、浅褐黄色(风化后为深褐色)，具有玻璃光泽。菱铁矿石硬度约为3.5～4.5，比重约为3.8。什么是铁矿石？发展历程快速发展阶段（1978-2002年）1949年10月，伴随着中华人民共和国的成立，中国社会恢复稳定发展状态。自1952年起，中国政府相继制定了多个五年发展计划，对铁矿石开采工艺、利用技术进行广泛研究，工业炸药开始应用于铁矿石开采环节。受开采技术提升驱动，中国铁矿石得到大规模开采，铁矿石行业进入探索发展阶段。此阶段，中国铁矿石行业整体呈现计划性生产特征，政府统一制定铁矿开采计划，铁矿石产运需三方关系较为稳定，基本满足当时社会经济发展需求。1949年10月，伴随着中华人民共和国的成立，中国社会恢复稳定发展状态。自1952年起，中国政府相继制定了多个五年发展计划，对铁矿石开采工艺、利用技术进行广泛研究，工业炸药开始应用于铁矿石开采环节。受开采技术提升驱动，中国铁矿石得到大规模开采，铁矿石行业进入探索发展阶段。此阶段，中国铁矿石行业整体呈现计划性生产特征，政府统一制定铁矿开采计划，铁矿石产运需三方关系较为稳定，基本满足当时社会经济发展需求。探索发展阶段（1949-1977年）伴随中国宏观经济持续高速增长，基础设施建设、房地产行业得到极大发展，钢铁需求迅速扩大，拉动上游铁矿石行业进入高速发展阶段。自2003年起，中国超越日本成为世界第一大铁矿石进口国。这一时期，中国铁矿石需求缺口大，除本土铁矿石供应外，中国积极加入全球铁矿石市场，中国铁矿石进口量持续攀升。受下游需求扩大影响，中国铁矿石开采量持续攀升，除大型国营铁矿石企业外，涌现出众多中小型民营铁矿石企业，民营资本投资活跃，中国铁矿石行业进入高速发展阶段。高速发展阶段（2003-2014年）伴随中国宏观经济持续高速增长，基础设施建设、房地产行业得到极大发展，钢铁需求迅速扩大，拉动上游铁矿石行业进入高速发展阶段。自2003年起，中国超越日本成为世界第一大铁矿石进口国。这一时期，中国铁矿石需求缺口大，除本土铁矿石供应外，中国积极加入全球铁矿石市场，中国铁矿石进口量持续攀升。受下游需求扩大影响，中国铁矿石开采量持续攀升，除大型国营铁矿石企业外，涌现出众多中小型民营铁矿石企业，民营资本投资活跃，中国铁矿石行业进入高速发展阶段。高速发展阶段（2003-2014年）产业链上游分析Enteryourtitlehere产业链上游主体为铁矿石开采设备供应主体，包括民用爆破器材生产商及矿山机械设备制造商。（1）矿山机械产业链上游矿山机械设备制造商制造、销售中游铁矿石开采、运输环节所需专用机械设备。矿山机械设备具有一次性投入、持续产出特性。矿山机械设备包括矿用卡车、矿用挖掘机、铲运机及钻机。矿山机械设备制造企业所生产产品除供应中游铁矿企业外，还广泛应用于其他金属、非金属矿山领域。中国矿山机械设备市场集中度较高，三一重工、徐工集团等头部企业不断加大产品研发力度，技术水平与国际领先水平持平，除中国国内市场外，现已成功进入全球矿山机械设备市场，与中游铁矿石开采企业相比，此类企业具有较强议价能力。（2）民用爆破器材产业链上游民用爆破器材生产商生产产品包括工业炸药、工业雷管、工业索类三种。民用爆破器材主要应用于矿山表面土石方剥离作业及铁矿石开采环节，属于铁矿石开采消耗品。从产量规模来看，民用爆破器材产量与中国矿产资源相匹配，2018年，贵州、辽宁、内蒙古、山西、四川、云南等矿产资源富集地年产量均超过20万吨以上。其中内蒙古作为多种矿产资源大省，2018年民爆器材产量达51.6万吨，位居中国全国第一。民爆行业的高危属性决定了该行业存在较多的管制，产品运输半径有限，开放程度有限，市场化程度不高，竞争相对温和，竞争格局呈区域性垄断。头部企业区域化发展格局现已形成，但跨地区经营企业较少，多数企业未能实现规模效益，大而不强。总体来看，中小规模民爆企业仍占相当比例。上游民用爆破器材生产企业相对于中游企业具有较强议价能力，民用爆破器材约占中国铁矿石开采成本4%，成本占比较小，其价格波动对中游企业影响较小。上游A中游B下游C产业链下游分析Enteryourtitlehere钢铁行业是铁矿石主要消耗领域，其发展状况对铁矿石需求产生直接影响。中国是全球最大的钢铁生产国及消费国。2018年，中国钢铁的表观消耗量约占全球产量45%。中国生铁及粗钢约占全球产量61%及48%。从经济体量上分析，中国华东、华中、华南、华北是钢材产品主要消费地区。近五年，中国钢铁行业保持稳定发展态势。受钢铁需求及铁矿石供应结构影响，中国钢铁企业区域分化程度较大。西北地区受运输成本等因素影响，外地钢铁产品进入西北地区难度较大，本地企业呈现区域垄断现状。东北、西南、华中地区钢铁企业发展时间早，产量集中度较高，鞍钢、武钢、攀钢等头部企业市场地位突出。华东地区钢铁企业市场活跃度最大、产量集中度低、竞争较为激烈。整体来看中国钢铁企业两级分化较为严重，且缺少具有国际竞争力的优势企业。受进口铁矿石价格冲击，下游钢铁企业相对于中游铁矿石开采企业具有较高议价能力。上游A中游B下游CNecessityandfeasibilityanalysis市场环境2政策环境1Enteryourtitlehere国务院自然资源部、发改委、工信部、财政部、生态环境部、商务部自然资源部、财政部、生态环境部、国家质检总局、银监会、证监会等六部委该规划指出按照绿色开发、节约集约、智能发展的思路，发展勘查开发与利用技术体系，加快矿山企业技术、工艺和装备改造，加快建设数字化、智能化、信息化、自动化矿山，大力发展“互联网+矿业”，大力推进矿业领域科技创新。该意见要求新建矿山全部达到绿色矿山建设要求，生产矿山加快改造升级，计划建设50个以上绿色矿业发展示范区。坚持转型方式与稳步增长相协调，创新资源节约集约循环利用产业发展新模式和经济增长新途径。研究建立国家省市县四级联创、企业主建、第三方评估的绿色矿山工作体系。提出应严格建设项目环境准入、彻底清理违法违规建设项目，全面调查钢铁、煤炭行业环境保护情况。进一步督促企业实现全面达标排放、严格依法征收排污费、严格环保执法，做好钢铁企业场地再开发利用环境安全管理，加强部门联动和加大环境信息公开力度。《关于支持钢铁煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》《全国矿产资源规划（2016-2020年）》《关于加快建设绿色矿山的实施意见》社会环境Enteryourtitlehere标题输入文本标题添加标题右键点击图片选择设置图片格，式可直接替换图片您可以点击文字框输入您的描述说明右键点击文本添加。右键点击图片选择设置图片格，式可直接替换图片您可以点击文字框输入您的描述说明右键点击图片选择文本。右键点击图片选择设置图片格，式可直接替换图片您可以点击文字框输入您的描述说明右键点击图片选择。近五年来，受下游房地产、汽车等行业快速发展，线材钢、板材钢、型材钢等钢铁产品需求快速增长，拉动中国钢铁行业高速发展。中国生铁产量从2014年71,374.8万吨增长至2018年77,105.4万吨，中国粗钢产量从2014年82,230.6万吨迅速扩大至92,800.9万吨。近十年来，中国钢铁行业处于稳定发展状态，钢铁行业对铁矿石的刚性需求，带动中国铁矿石行业持续发展。Necessityandfeasibilityanalysis行业现状3市场规模Enteryourtitlehere中国铁矿石行业市场规模与国民经济发展、工业生产情况高度关联。过去五年间，受国际铁矿石价格冲击，中国铁矿石行业产量持续下滑。中国铁矿石行业市场规模从2014年151,424.0万吨下降至至2018年76,337.4万吨，年复合增长率为-15.7%。其中2018年，受全球铁矿石供应过剩，铁矿石价格下降及河北省对省内铁矿石开采企业的环保整顿影响，中国高成本铁矿企业利润压缩，本土铁矿石产量大幅下降。未来五年，中国铁矿石行业市场规模有望逐渐恢复并保持缓慢增长趋势，预计至2023年，中国铁矿石产量将达到92,697.0万吨。行业市场规模增长预计受以下四点因素驱动:（1）铁矿石开采工艺实现无人化、智能化，提高行业开采效率、降低开采成本；（2）行业整合进程加快，市场集中度进一步提升，促进规模化、集约化经营，提高行业整体议价能力；（3）矿山生态环保整顿日趋完善，合规矿山数量增加，产能逐步恢复；（4）中国“一带一路”加快布局海外铁矿石资源，提高全球市场定价权，减少中国铁矿石需求红利流失。Necessityandfeasibilityanalysis行业发展格局趋势4现阶段全球铁矿石行业呈现寡头垄断的竞争格局，淡水河谷（巴西）、必和必拓（澳大利亚）、力拓（澳大利亚）、FMG（澳大利亚）四大巨头铁矿石公司占据全球铁矿石市场50%以上的市场份额。2018年，淡水河谷共开采销售铁矿石3.9亿吨，必和必拓共开采销售铁矿石2.4亿吨，力拓共开采销售铁矿石3.4亿吨，FMG共开采销售铁矿石1.7亿吨。竞争格局1中国铁矿石资源分布较为分散，规模以上铁矿生产区共1,898处，其中储量大于一亿吨的大型矿区101处，合计储量占比68.2%，储量在0.1~1亿吨的中型矿区470处，合计储量占比27.2%，储量小于1,000万吨的小型矿区1,327处，合计储量占比4.6%。受铁矿石资源分布格局影响，中国铁矿石行业呈现以大型矿山为主、地方中小型矿山为辅的铁矿石生产结构。中国冶金矿山企业协会数据显示，2018年中国全国规模以上铁矿企业共1,523家，其中鞍钢矿业、华夏建龙、河钢矿业、攀钢矿业、太钢矿业、本钢集团、宝钢集团、马钢矿业、首钢矿业、邯郸矿业等前十家铁矿企业铁矿石年产量占全国年产量约23.6%。与全球铁矿石巨头相比，中国铁矿企业主体地位不明确、市场集中度低、竞争差异化明显。竞争格局2行业竞争格局Enteryourtitlehere北京华夏建龙矿业科技有限公司（以下简称:华夏建龙）是一家集矿山采选技术研究、矿产资源勘查、矿山设计、矿山投资开发、矿产品加工、销售于一体的集团化企业。公司位于北京丰台科技园区，交通便利，现拥有员工4,000余人。2016年，公司实现销售收入41.2亿元，利润总额1.4亿，上缴税金2.5亿。华夏建龙在内蒙、湖北、吉林、辽宁、河北、新疆等地拥有铁、铜、铅、锌、钼等资源的探矿权、采矿权，产业布局遍布中国七个省区，拥有20余家子公司。华夏建龙年产铁精粉550万吨，钼精粉10,000吨，铜金属2,000吨，锌精粉3,000吨，铅精粉8,000吨，磷精粉60万吨，硫精粉15万吨，硫酸11万吨，硫酸钾4万吨，磷酸氢钙2万吨。行业代表企业Enteryourtitlehere河北钢铁集团矿业公司（简称:“河钢矿业”）成立于2008年，是以铁矿