9-采购与供应商管理-采购计划功能模块

中国铝业公司业务系统

采购计划功能模块

仅供中国铝业公司内部使用2013年12月采购计划模块是CBS生产/运营支柱下47个功能模块之一本文重点投资项目管理模块生产制造模块–质量

管理采购与供应商管理模块生产制造模块–能源

效率供应链管理模块生产制造模块–装备

维护生产制造模块–安全

环保1生产制造模块–生产

管理物料管理技术分析与标准管理OEE管理现场管理启动管理生产控制行为安全职业病预防设备设施安全水土保持污染预防控制事故管理自主维护预防性维修设备故障管理设备管理信息化早期管理备件管理销售预测管理

库存管理仓储管理

生产计划销售计划管理及配送服务维修工程管理电机管理电解工序蒸汽工序加热工序能源业绩管理采购计划新产品及替代品试用供应市场分析

招标、比价、谈判到货结算供应商准入及评定物料质量产品质量

质量检查与监督流程和工序改进质量异议及事故处理测量体系管理建设方案合同及计划管理工程现场管理竣工验收管理项目评审及立项项目协同管理资料来源：中铝业务系统目录功能模块综述主要方法介绍模块应用案例模块评估采购计划管理模块简介最终状态目标关键绩效指标覆盖范围：该模块覆盖公司、企业生产过程中的相关单位。模块负责人（对于主要区域）：公司级：总部营销采购部经理企业：总经理担任部门：营销采购部门经理、生产单位主管领导模块评估和更新每年进行一次模块评价每年对模块内容进行更新模块简介组织结构和治理

一、过程指标需求计划准确率二、结果指标采购计划准确率95%以上

大宗采购时点把握科学

本模块从采购战略制定、品类管理、采购计划编制、申报、审批等方面进行了系统阐述，运用“四位一体”、分类管理等方法、工具，科学制定采购计划、合理控制存货资金，在满足生产需求的基础上实现企业效益最大化。采购计划管理组织机构健全；管理制度系统、完整、有效，采购流程规范市场理念贯穿企业生产经营决策全过程；各级管理及采购业务人员有较全面的市场分析能力，具备应用工具方法来分析市场的能力考虑生产需求量及采购周期，确保充足的采购时间。战略采购（供应市场分析，供应商选择、谈判等工作）与日常采购（采购订单跟踪，到货、结算等日常重复性工作）有清晰的定义和分工。有清楚的集中采购和本地采购的分类原则并且每年更新。资料来源：中铝业务系统山西分公司采购计划管理模块的构建从运营系统、管理体系、理念能力三方面同步开展确定模块覆盖范围组织专家团队梳理现有管理制度发现现有制度和流程短板确定模块建设的目标和关键KPI指标制定TIPS计划将措施落实到时间点、明确到责任人对优选后的举措进行逐一评估建立短期改进计划持续改进路线图（中长期改进计划）将改善举措逐一细化为实施方案根据优先级制定总体实施计划，并加以实施3周管理制度和流程梳理系统有用性和可靠性评估管理层访谈完善采购计划管理体系制定后续实施项目管理方法，包括组织架构、跟踪模板等邀请总部营销采购部、其他分公司等采购部门同行对采购计划模块进行评估CBS知识培训组织开展采购计划管理模块的宣传设计系统KPI体系数据的真实性和透明性分析工具的应用领导支持和参与严格按照项目时间要求推进专家支持全员参与分析设计确定后续实施3周3周8-12月运营系统管理体系理念能力项目基础开展《市场预测技术与营销策略研究》知识培训开展《采购成本控制与供应商管理专业》知识培训成本树、品类供应商基地、全成本分析、数据透视表、理论最低价等采购工具培训资料来源：中国铝业山西分公司5

主要方法工具和模块应用总结…

本模块详细介绍了采购计划管理的四个步骤采购战略制定品类管理BDA结合实例，介绍了常用的问题分析、解决工具采购计划申报与审批采购计划编制C量化分析头脑风暴“四位一体”采购计划建议模型

问卷调查分类标准采购分类占总成本比例%采购计划供应商确定方式合同方式价格确定方式A大宗原燃材料A1煤炭A1-1定点供应商煤矿直供商49月度招标或商务谈判，由中心提出建议，分公司物资采购领导组确定签订年度框架合同，每月以确认函的形式确定价格和数量商务谈判，月度定价定点贸易商其他（生产型供应商）A1-2非定点供应商月度通过招标确定签订月度合同月度招标，二次议价SAP电子申报平台5

优势机会劣势威胁SWOT分析法资料来源：中国铝业山西分公司目录主要方法介绍功能模块综述模块应用案例模块评估7

采购计划管理分四步进行确立战略指导思想和战略目标市场环境分析制定资源战略制定供应商战略目标主要工作内容确定企业未来采购战略根据采购金额和供应风险大小，实行对不同类物资采购采取不同的采购策略根据公司战略目标制定采购战略分析各品种成本占比分析供应风险情况计划申报与审批持续改进按照申报与审批流程，进行采购计划的申报与审批编制计划申请表在线申报审批持续优化采购管理交付物企业采购战略采购订单参与人员采购部门负责人及相关人员相关部门、二级单位相关人员采购部门负责人及相关人员相关部门、二级单位相关人员根据采购金额和供应风险大小，实施分品类管理企业采购计划分品类管理汇总表根据分品类管理的结果，结合市场、库存、需求及预算情况，制定采购计划市场分析需求分析库存分析预算分析制定采购计划企业采购计划采购部门负责人及相关人员采购部门负责人及相关人员生产、装备相关部门人员

根据生产需求及市场、库存、预算情况，制定采购计划7

ABCD资料来源：中国铝业山西分公司根据公司战略目标，制定企业采购战略说明A1A2A供应商战略资源战略分类管理法在制定资源战略的过程中，首先要对企业的采购物料进行分类，结合市场分析，根据采购金额和供应风险大小，对不同类物资采购采取不同的采购管理策略。将物资采购按照杠杆型、一般型、战略型、瓶颈性进行分类。战略型物资采购：对于这类物资需要和少数关键供应商结成战略性合作关系。瓶颈型物资采购：对于瓶颈类物料也要与供应商形成战略合作伙伴关系。杠杆型物资采购：对于杠杆类物料需要扩大寻源范围通过招标进行采购。一般性物资采购：重点应该放在采购管理费用控制方面。

企业战略：包括采购战略、营销战略、财务战略、生产、人力资源等内容。

企业采购战略：是指企业采购所采用的带有指导性、全局性、长远性的基本运作方案。采购管理的核心工作是围绕公司的战略计划和生产计划制定采购计划。采购战略包括的内容A38

采购管理架构资料来源：中国铝业山西分公司根据企业发展规划，制定采购战略说明A1A2A供应商战略资源战略总拥有成本TCO管理法总拥有成本（TotalCostofOwnership，TCO）是一项帮助组织来考核、管理和削减在一定时间范围内组织某项获得资产相关联的所有成本的技术。TCO可以被描述为资产购进成本及在其整个生命服务周期中发生的成本之和。TCO决不等同于资产的购买产品成本，它还要包括资产购进后运营和维护的费用。通过TCO分析，寻找总成本最低的资源。

A39

采购管理架构资料来源：中国铝业山西分公司根据企业发展规划，制定采购战略说明A1A2A供应商战略资源战略SWOT分析法

供应商的管理是采购管理过程中一项重要工作。公司对潜在供应商进行评估可以采用SWOT分析的方法，寻找潜在的战略供应商。SWOT分析法又称为态势分析法，SWOT四个英文字母分别代表：优势（Strength）、劣势（Weakness）、机会（Opportunity）、威胁（Threat）。

SWOT分析法就是将与研究对象密切相关的各种主要内部优势、劣势和外部的机会和威胁等，通过调查列举出来，并依照矩阵形式排列，然后用系统分析的思想，把各种因素相互匹配起来加以分析，从中得出一系列相应的结论。SWOT分析模型优势机会劣势威胁采购管理架构A310

资料来源：中国铝业山西分公司根据企业发展规划，制定采购战略说明供应商战略A1A2A3A优化采购管理架构采购管理架构资源战略战略采购组织架构图营销中心经理战略采购执行采购战略采购负责公司物资采购降本，包括制定相关采购战略、定点供应商及推进供应商管理和开发工作执行采购负责公司物资到位，包括订单管理及执行跟踪、供方输入文件流转和管理，同时提供供应商合同的执行情况评价，协助战略采购进行供应商管理11

采购的管理职责包含两个层面：基础职责与高级职责，战略采购人员履行采购的高级职责，执行采购人员履行采购的基本职责。资料来源：中国铝业山西分公司12

采购计划管理分四步进行确立战略指导思想和战略目标市场环境分析制定资源战略制定供应商战略目标主要工作内容确定企业未来采购战略根据采购金额和供应风险大小，实行对不同类物资采购采取不同的采购策略根据公司战略目标制定采购战略分析各品种成本占比分析供应风险情况计划申报与审批持续改进按照申报与审批流程，进行采购计划的申报与审批编制计划申请表在线申报审批持续优化采购管理交付物企业采购战略采购订单参与人员采购部门负责人及相关人员相关部门、二级单位相关人员采购部门负责人及相关人员相关部门、二级单位相关人员根据采购金额和供应风险大小，实施分品类管理企业采购计划分品类管理汇总表根据分品类管理的结果，结合市场、库存、需求及预算情况，制定采购计划市场分析需求分析库存分析预算分析制定采购计划企业采购计划采购部门负责人及相关人员采购部门负责人及相关人员生产、装备相关部门人员

根据生产需求及市场、库存、预算情况，制定采购计划12

ABCD资料来源：中国铝业山西分公司分类管理法图例分类管理法：是根据采购金额和供应风险大小，对不同类物资采购采取不同的采购管理策略。将物资采购按照战略型、瓶颈性、杠杆型、一般型进行分类。战略型物资采购：对于采购额度大、与市场关联度高的大宗物资如煤炭、两碱纳入战略采购，实施月度计划或战略框架采购；瓶颈型物资采购：对辅材、备件中的非标件、定制的和存在技术壁垒、政策性垄断的纳入瓶颈采购，以降低风险，保证供应为目标，对于需求稳定的瓶颈型物资采购实行寄售准时制供应，制定半年度计划。对于需求波动相对较大的物资实行季度计划。杠杆型物资采购：对于辅材、备件中采购金额较大的标准件、同质化与竞争性强的纳入杠杆性采购，通过公开招标完全竞争，获取最低价采购。实行经济批量采购计划，实施寄售准时制供应。一般性物资采购：对于采购金额不大，供应风险很低的低值易耗品等纳入一般性采购，支持流程效率的提升。实行年度采购计划，实施寄售准时制供应。根据采购金额和供应风险大小，实施分品类管理B13

资料来源：中国铝业山西分公司动力煤80烧成煤总计1,816设备备品备件辅材盐酸柴油液碱纯碱石灰炉煤煤气炉煤413动力煤140无烟末煤年采购金额百万元总金额占比%品类煤炭原料辅材设备23%10%7%6%2%1%16%15%2%0%9%5%4%100%分品类管理-------采购成本占比分析B114

资料来源：中国铝业山西分公司

采购供应风险通常是指采购过程可能出现的一些意外情况，包括人为风险、经济风险和自然风险，具体说来，如采购计划预测不准导致物料难以满足生产要求或超出预算、供应商群体产能下降导致供应不及时、货物不符合订单要求、呆滞物料增加、采购人员工作失误或和供应商之间存在不诚实甚至违法行为,这些情况都会影响采购预期目标的实现。定义方法分品类管理-------采购供应风险评估B2采购供应风险评估表15

15

资料来源：中国铝业山西分公司16

采购计划管理分四步进行确立战略指导思想和战略目标市场环境分析制定资源战略制定供应商战略目标主要工作内容确定企业未来采购战略根据采购金额和供应风险大小，实行对不同类物资采购采取不同的采购策略根据公司战略目标制定采购战略分析各品种成本占比分析供应风险情况计划申报与审批持续改进按照申报与审批流程，进行采购计划的申报与审批编制计划申请表在线申报审批持续优化采购管理交付物企业采购战略采购订单参与人员采购部门负责人及相关人员相关部门、二级单位相关人员采购部门负责人及相关人员相关部门、二级单位相关人员根据采购金额和供应风险大小，实施分品类管理企业采购计划分品类管理汇总表根据分品类管理的结果，结合市场、库存、需求及预算情况，制定采购计划市场分析需求分析库存分析预算分析制定采购计划企业采购计划采购部门负责人及相关人员采购部门负责人及相关人员生产、装备相关部门人员

根据生产需求及市场、库存、预算情况，制定采购计划16

ABCD资料来源：中国铝业山西分公司根据物资分类，制定相应的采购计划物资采购分类运用“四位一体”的采购计划模型杠杆型物资采购C1C2C3C方法瓶颈型物资采购C4一般型物资采购战略型物质采购经济采购批量计划、寄售制管理数理统计和经验分析法、寄售制管理经济采购批量计划、寄售制管理C1C2C3C417

资料来源：中国铝业山西分公司“四位一体”采购计划建议模型战略型物资采购------“四位一体”采购计划建议模型

“四位一体”采购决策模型，是指对大宗原燃料采购从“市场走势分析研判、库存控制分析、生产需求分析、预算对比分析”四个维度来进行采购分析，按照“业务小组专题分析、信息组专业分析、专题分析会”三级分析制度，进行多层面综合分析，提出营销采购策略和库存控制建议，经分公司厂长总经理办公会研究决策，最终形成科学的采购方案。C1资料来源：中国铝业山西分公司

“四位一体”采购计划决策模型------市场分析1/5

-------建立专业化的市场分析研究队伍说明市场分析需求分析建立专业化的市场分析研究队伍库存分析预算分析成立信息管理领导组，根据物资类别分设专业信息小组和专职信息员、兼职信息员。对专职信息员进行集中管理，进行专业化市场研究信息管理领导组兼职信息员专职信息员信息管理办公室兼职信息员专职信息员兼职信息员专职信息员C1-119

资料来源：中国铝业山西分公司说明市场分析需求分析

建设信息点源库存分析预算分析对于战略型物资根据资源区域分别建立信息点源，明确信息采集责任人“四位一体”采购计划决策模型------市场分析2/5

-------建设信息点源、实地调研收集市场信息进行市场实地调研C1-120

资料来源：中国铝业山西分公司说明市场分析需求分析收集网络市场信息库存分析预算分析建立与专业门户网站合作及专业信息分析人员的交流渠道，扩大信息收集的覆盖面“四位一体”采购计划决策模型------市场分析3/5

-------收集网络市场信息、建立数据资料库建立数据资料库C1-121

资料来源：中国铝业山西分公司说明市场分析

基本面分析法需求分析库存分析预算分析“四位一体”采购计划建议模型------市场分析4/5

-------基本面分析与量化分析相结合基本面分析法是对某种产品从政治、物流、竞争（供需状况）、原料、经贸、科技等方面进行分析，从而判断价格走势的一种分析方法。

量化分析

寻找历史数据中长周期的价格变化规律和季节性的变化规律走势C1-122

资料来源：中国铝业山西分公司23

行业信息交流专业平台信息披露信息组专业分析专题分析会目标市场点源信息会议信息披露日报/周报/月报/市场调研报告日报/周报/月报/市场调研报告日报/周报/月报/市场调研报告日报/周报/月报/市场调研报告市场分析月报市场分析研判质量评价、考核业务小组专题分析建立科学完善的市场分析研究体系：实施业务小组专题分析、信息组专业分析、专题分析会三个层级的多层次分析，提高信息分析的有效性和准确度，保障科学决策。C1-1“四位一体”采购计划建议模型------市场分析5/5

-------建立三级分析体系23

资料来源：中国铝业山西分公司说明市场分析数据统计分析

“四位一体”采购计划建议模型------需求分析C1-2需求分析库存分析预算分析对生产需求计划和生产实际消耗情况进行对比，发现需求计划与实际消耗之间的偏差；采购计划和生产组织紧密结合。

煤炭生产需求计划与消耗情况统计表12月11月10月9月8月7月6月5月4月3月2月1月实际消耗需求计划24

资料来源：中国铝业山西分公司说明市场分析数据统计分析

“四位一体”采购计划建议模型------库存分析C1-3需求分析库存分析预算分析库存分析就是通过对当期实际库存、安全库存、定额库存进行对比分析，制定不同市场环境下的采购计划策略和库存控制策略，实现价格、库存和采购方式的相互联动。库存定额安全库存25

资料来源：中国铝业山西分公司说明市场分析数据统计分析“四位一体”采购计划建议模型------预算分析需求分析库存分析预算分析C1-4

根据对大宗采购价格、进成本价与预算相比的降幅情况、以及大宗价格变化对氧化铝完全成本影响等要素进行多维度的量化分析测算，利用市场大幅波动中的盈利机会，科学调整优化采购策略。26

资料来源：中国铝业山西分公司采购计划建议模型27

战略型物资采购------采购计划建议模型C1市场趋势需求消耗库存预算上行无偏差高高下行正偏差低低平稳负偏差安全持平

采购计划建议库存增减储生产需求需求偏差预算增减储市场增减储++++资料来源：中国铝业山西分公司

采购计划决策模型

通过开展多层面的分析来科学研判月度、季度、阶段性大宗价格走势及波动区间，制定采购策略和库存控制策略，每月形成相关报告和措施建议向分公司领导及厂长总经理办公会专题汇报，经厂长总经理办公会进行专题研究，形成采购决策，采购部门按照采购决策执行。28

物资采购分类杠杆型物资采购C1C2C3瓶颈型物资采购C4一般型物资采购战略型物质采购战略型物资采购------采购计划决策模型C1资料来源：中国铝业山西分公司

根据物资分类，制定相应的采购计划物资采购分类杠杆型物资采购C1C2C3C方法瓶颈型物资采购C4一般性物资采购战略型物质采购寄售制管理：是指把需求方厂房或仓库的部分场地以租金或免费方式租借给供应方，作为供应方的仓库，该仓库里的库存可由需求方或供应方管理（通常是由需求方管理），需求方可根据生产需要到仓库里取货，领取后将单据交给供应方，并定期结算货款。经济采购批量：也称最佳进货批量，它是指在一定时期内进货总量不变的条件下，使采购费用和储存费用总和最小的采购批量。(1)采购费用。是随采购次数变动而变动的费用，该费用与采购批量成反比关系，即采购批量越大，采购次数越少，从而使采购费用下降。(2)储存费用。是随储存量变动而变动的费用，该费用与采购批量成正比关系，因为采购批量越大，平均储存量越大，储存费用越高。29

资料来源：中国铝业山西分公司30

采购计划管理分四步进行确立战略指导思想和战略目标市场环境分析制定资源战略制定供应商战略目标主要工作内容确定企业未来采购战略根据采购金额和供应风险大小，实行对不同类物资采购采取不同的采购策略根据公司战略目标制定采购战略分析各品种成本占比分析供应风险情况计划申报与审批持续改进按照申报与审批流程，进行采购计划的申报与审批编制计划申请表在线申报审批持续优化采购管理交付物企业采购战略采购订单参与人员采购部门负责人及相关人员相关部门、二级单位相关人员采购部门负责人及相关人员相关部门、二级单位相关人员根据采购金额和供应风险大小，实施分品类管理企业采购计划分品类管理汇总表根据分品类管理的结果，结合市场、库存、需求及预算情况，制定采购计划市场分析需求分析库存分析预算分析制定采购计划企业采购计划采购部门负责人及相关人员采购部门负责人及相关人员生产、装备相关部门人员

根据生产需求及市场、库存、预算情况，制定采购计划30

ABCD资料来源：中国铝业山西分公司说明计划申报D1计划申报与审批D计划审批D2

经过对市场的分析，结合库存、生产需求、预算情况，形成采购计划，通过ERP和电子商务平台进行采购计划的申报与审批，形成采购订单31

资料来源：中国铝业山西分公司

模块应用案例功能模块综述主要方法介绍模块评估“四位一体”采购建议模型备件采购计划优化管理采购计划分品类管理BCD纯碱采购战略案例分析A目录纯碱采购战略案例1/2实施背景：山西分公司年消耗纯碱量在20万吨左右，占总采购额占16%左右。A存在主要问题采购客户分散购半径较远库存不稳定采购成本较高内部因素外部因素优势劣势运距短仅35公里；良好的信誉和优质的服务；有一定的价格优势。供应量所占比例较大，存在一定的保供风险机会优势/机会劣势/机会降低采购成本，实施零库存，增强企业竞争力扩大采购量，实施战略合作采购量控制在90%以内风险优势/风险劣势/风险需求量增加或产量减少，供应量不能满足要求保持适当的供应渠道保持适当的供应渠道运用SWOT分析法，对潜在的战略供应商——丰喜纯碱有限公司进行优劣势系统评估。资料来源：中国铝业山西分公司纯碱采购战略案例-----实施情况2/2纯碱采购战略实施概况：运用SWOT分析法评估，选择与山西丰喜纯碱有限公司建立长期的战略合作关系。山西丰喜的纯碱月度供应量占到山西分公司月度采购量的65%以上，并实施纯碱供应商仓库前移，由丰喜纯碱厂提供可储备2000吨纯碱仓库，既保障了山西分公司生产。又减少了库存资金占用及库存费用，以及二次倒运费发生，降低了采购成本，供应保障度得到提高。A山西丰喜其他资料来源：中国铝业山西分公司采购计划实行分品类管理1/2分类标准采购分类占总成本比例%供应风险采购计划战略性物质A1煤炭A1-1定点供应商煤矿直供商49高月度其他（生产型供应商）A1-2非定点供应商高月度A2纯碱、液碱总部集中采购31高月度瓶颈性物质A3柴油、汽油定点供应商2高月度A4盐酸定点供应商高半年度进口件：荷兰泵、高质泵、进口空压机、齿轮箱非定点供应商4高半年度国产件：磨机减速机、板式换热器、耐磨衬板等非定点供应商中半年度

采购计划分品类管理B资料来源：中国铝业山西分公司采购计划实行分品类管理2/2分类标准采购分类占总成本比例%供应风险采购计划瓶颈性物质定点供应商絮凝剂（存在技术壁垒）9高半年度钢球（费用总承包）中年度过滤布（存在技术壁垒）中半年度耐火材料（非标定制）低半年度铁路篷布、防割绳、篷布绳网、草垫（铁道部指定）低季度润滑油（技术壁垒，执行企业标准）低季度爆破物资、工业盐(国控物资)高季度化学药剂、非标加工件、企业文化劳保用品(使用单位试用后确定)低季度水泥、砖(关联交易)低半年度杠杆性物质非定点供应商清水泵、渣浆泵、阀门、法兰、弯头等标准件3.5低季度钢材、电缆1低半年度一般性物质工具、五金、杂品德等其他辅材0.5低年度

采购计划分品类管理B资料来源：中国铝业山西分公司2013年2月，对烧碱市场按照三级分析体系分析，预判后期液碱西北区域市场价格将走高，库存分析有有增储的库容条件，预判后的采购价格低于预算，对氧化铝完全成本的影响为正贡献，运用“四位一体”的采购计划建议模型分析后，提出了在3、4月份相对低位时的液碱增储计划策略。抓住了液碱市场大幅波动中的盈利机会。“四位一体”采购计划建议模型实战案例C资料来源：中国铝业山西分公司时间序列法：寻找液碱历史数据中长周期的价格变化规律和季节性的变化规律走势基本面分析法：对液碱市场供需基本情况进行分析预测市场分析----预判4月份西北区域液碱价格在3月份基础上涨200-300元/吨左右，5、6月份后期看涨预期较高，建议液碱采购计划实行增储的策略C1区域新增氧化铝液碱备料需求增加，资源偏紧价格已处于5年来历史价格相对低位，资料来源：中国铝业山西分公司生产需求分析-----需求计划与实际消耗存在一定的偏差C2+0.1-0.43月份2月份1月份总体上需求计划大于实际消耗单位：万吨液碱需求计划液碱实际消耗资料来源：中国铝业山西分公司库存相对偏低库存控制分析-----库存相对偏低适合增储安全库存库存定额C3资料来源：中国铝业山西分公司

C4预算对比分析------增储液碱将对氧化铝完全成本降低产生正贡献，有增储效益低于预算价格预计对氧化铝完全成本降低产生正贡献增储资金成本增储效益增储降本预计有增储效益资料来源：中国铝业山西分公司%根据采购决策模型实施液碱增储计划后，创造效益270万液碱3月份增储创效270万元3月份采购含税价格+13%4月份市场含税价格价差实施效果：3、4月份西北液碱价格出现上涨300元/吨，增储计划实际执行9000吨，实现增储创效270万元。C5山西分公司厂长总经理办公会研究通过液碱采购增储计划，并上报总部营销采购部。营销中心信息管理办公室建议液碱计划增储烧碱1.5万吨。营销中心信息管理领导组召开市场分析会，确定采购增储计划的可行性，形成市场分析月报和措施建议，分管副总组织进行可行性研究。资料来源：中国铝业山西分公司潜力评估：基准数据：2012年备件采购计划准确率仅有76.3%目标：备件采购计划优化管理第三阶段90%第二阶段85%第一阶段80%基准值76.3%问题描述：由于备件使用周期、消耗情况、检修更换时间把握不准等因素的影响，备件采购计划准确率不高，据统计，2012年备件采购计划的准确率仅有76.3%，造成备件库存的升高，增加了库存资金占用。

D资料来源：中国铝业山西分公司把握备件使用周期、消耗情况、检修更换时间不准确大修开工时间不准确与分厂沟通不够信息辐射范围小头脑风暴问卷调查通过调查问卷和专业人员头脑风暴，采购计划存在几个问题:

备件采购计划优化管理----调查与分析D1资料来源：中国铝业山西分公司季度计划1-1装备部编制需求计划1-2装备能源部经理审批1-3主管副总审批1-4营销中心经理审批1-6不平衡二级单位需求计划，备件费用低于实际消耗费用，审批时间长，大修时间开工不准确。1-2、3、4主管副总审批1-7上网发布采购计划1-8主要痛点1-8紧急备料1-1月度计划1-1大修计划1-1营销中心采购员编制采购计划1-5二级单位根据生产需求提报1-5、6、7平衡计划时，对备件使用周期把握不准，与分厂之间沟通不够，计划准确有偏差。1-1不平衡二级单位需求计划，备件费用低于实际消耗费用，审批时间长，大修时间开工不准确。二级单位对备件使用周期、消耗情况、检修更换时间把握不准确，计划准确率差。网上公示仅仅在分公司网站公示，没有在各大招标网站公布，信息辐射范围小根据计划、消耗及库存情况备件采购计划优化管理-----流程诊断D2资料来源：中国铝业山西分公司0备件采购计划制定审核并拟定需求计划拟定采购计划网上发布采购计划二级单位季度计划问题点采购计划系统图月度计划紧急计划备件使用周期、消耗情况，检修更换时间把握不准。大修开工时间不准确。不平衡备件需求计划，备件费用低于实际消耗费用审批时间长。备件使用周期把握不准，与分厂之间沟通不够。信息辐射范围小大修计划营销中心装备能源部D3备件采购计划优化管理-----查找问题资料来源：中国铝业山西分公司区域负责人：毋安民

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