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建筑光伏BIPV和抽水蓄能行业分析01 分布式光伏的分支,实现光伏与建筑结合02
乘“双碳”目标之风,拥抱千亿市场光伏产业进入平价时代1.1 1.1 分布式光伏与建筑结合的两种主要模式-与BAPV/PAGE/PAGE3太阳能光电建筑指将光伏发电与建筑物相结合,于建筑物结构外围铺BAPV(Buildingattachedphotovoltaics),即光伏系统直接覆盖于建筑物(Buildingintegratedphotovoltaics),即建筑材料与光伏器件相结成,BAPV与均为分布式电站的分支。光伏电站可分为集中式电站和分布式电站,其中,分布式又有工商业用与户用之分。 屋顶发电系统
光伏电站分类 数据来源:华创证券 屋顶发电系统 数据来源:远显太阳能网 数据来源:远显太阳能 屋顶发电系统 ┃ 与BAPV对比对比 对比 系统 系统建筑外观对比在彩色压型金属板上面后期安装支架和光伏电池板,屋面较凌乱,整体性较差。建筑外观对比设计寿命对比光伏发电组件全部处于露天环境,寿命一般在20年,最多不超过25年。设计寿命对比压型金属板与后置光伏电池板的受力复杂,两者之间既有
把太阳能利用纳入建筑总体设计,把光伏发电组件单元板和检修走道板直接作为屋面板,可通过相关设计将接线盒、连接线等隐藏在组件和踏板下方。既防阳光直射和雨水侵蚀,又不影响建筑物外观。光伏发电组件只有屋面暴露在外,有良好的密封环境。光伏组件用PVB胶封装,具有透明、耐热、耐寒、耐湿,机械强度高等特性,使系统能达到50年甚至更长的使用寿命。屋面受力对比
风载正压也有负压,光伏电池板受力通过支架传递到压型金属板,长期的风载作用和变形会产生疲劳效应,影响结构安全。在压型金属板屋顶安装完毕后,后期屋面二次上人安装光伏组件等设备,会因为吊装、施工踩踏、长期光伏自重荷载和局部设备超载,从而造成压型金属板永久沉降形变,造成后期隐患性漏水并且难于检修和发现漏点。
作为单纯的屋面,结构受力清晰,结构安全性高。该系统采用双面玻璃组件,能够满足屋面安全性要求。主要采用憎水性玻璃面板与主水槽、防水密封等形成屋面防排水系统,屋面构造、泛水包边、采光带等采用模块化组合构成,主水槽等受力构件采用卡扣式零穿孔连接,组件与组件(或踏板)间使用可靠的密封扣条进行固定和密封,泛水包边采用对焊连接,有效避免漏水的隐患。度大。施工难度和速度对比 分二期施工,施工周期长,直立锁边铝镁锰屋面板施工度大。度大。屋面运营维护对比 施工检修中多次踩踏,屋面变形大,漏水隐患多,维修度大。数据来源:北极星太阳能光伏网,华创证券
施工难度小,安装速度快,工程进度有保障,以1万平方米主屋面为例,20人15天左右即可完成组件安装和屋面的整体密封工作。同步设计、施工,对屋面构件形成保护,不造成二次施工踩踏破坏。以单块电池组件为单元模块化设计安装,可随意拆卸、修葺,检修维护方便;屋面根据合理运维半径设置的检修走道踏板,保护了屋面的完整性。1.2 1.2 项目运作及发电模式/PAGE/PAGE5EPC根据北极星太阳能光伏网梳理,年前8月,共约8.2光伏电站EPC招标项目开标,其中分布式光伏大EPC项目中标均价 ┃ EPC形式 方 目 规中业 单中国石化湖北石油分公司光伏发电系统()中国石化湖北石油分公司光伏发电系统()隆基绿能7.30北京国电辽宁公司场内放分布式项目1.49易事特5.32中石化湖北湖北石油分公司光伏发电系统(BAPV)隆基绿能4.98中广核新能源福建一帆新能源分布式光伏项目8.90永福电力4.61芜湖环清洁能芜湖城市污水厂项目17.47中冶武汉勘研院4.34商丘新城金投商丘第二污水厂项目2.00常州天合4.29福建国电福建公司凯景冠光伏发电项目3.99阳光新能源4.24华能常熟华能常熟光伏一体化EPC项目31.00十一科技4.00国能(浙江)浙江公司光伏发电项目()7.80宁波兴晟3.96数据来源:WIND
嘉善浙电中新 沪嘉公司分布屋光项目 0.80 浙江明源 3.87国能江苏谏壁厂 江苏公司光伏工程 6.71 上海电气 3.871.3 1.3 降耗功能符合绿色建筑发展/PAGE6/PAGE6数据来源:中国建筑节能协会,华创证券┃ 建筑全过程降耗潜力巨大,于运维阶段提供清洁能源2018年全国建筑全过程能耗总量为21.47亿tce,占全国能源消费总量46.5%。分阶段看,建材生产和建筑运行阶段能耗最大,分别占全国能源消费总量23.8%、21.7%。建筑的运行能耗主要是建筑使用方的日常用能,如采暖、空调、照明等,而采取自发自用模式的项目能够在该阶段提供清洁能源,达到建筑降耗目的。 年建筑全过程能耗占全国比重 建材生产阶段,23.8%建筑运行阶段,21.7%建材生产阶段,23.8%建筑运行阶段,21.7%建材生产阶段 建筑施工阶段 建筑运行阶段 其他行业能耗1.3 1.3 降耗功能符合绿色建筑发展/数据来源:中国政府网、住建部,华创证券PAGE/数据来源:中国政府网、住建部,华创证券PAGE7┃ 有望持续受益于绿色建筑激励政策2016年,中共中央、国务院提出要支持和鼓励各地结合资产其后特点推广应用太阳能发电等新能源技术。
┃ 绿色建筑相关政策相关内容文件时间发布主体相关内容文件时间发布主体
推广建筑节能技术。提高建筑节能标准,推广绿色建筑2019年,住建部发布新版《绿色建筑评价标准》,在资源节约项目中,若建筑由可再生能源提供电量比例超过4%,则能够在评分项中获得分。年,住建部等7部委以2022年新建绿色建筑占比70%为目标,
2016
作的若干意见》
建筑。主要评价体系由安全耐久、健康舒适、生活便利、资源要求推动星级绿色建筑持续增加。年5月,住建部等15部门发文,要求大力发展绿色建筑和建筑节2019信部2019信部三星级,获认证产品将被政府项目优先选用。┃ 可再生能源利用评分规则
2019 住建部 新版《绿色建筑
一星级、二星期、三星级4个等级,一、二、三星期分别对应达到60分、70分、85可再可再标 得分由可再生能源提供电量比例R
0.5%≤R<1.0% 21.0%≤R<2.0% 42.0%≤R<3.0% 63.0%≤R<4.0% 8住建部等 《关于加强县城绿15部门 色低碳建设的意见住建部等 《关于加强县城绿15部门 色低碳建设的意见式,降低传统化石能源在建筑用能中的比例。
住建部、发改委等部门
通知》
到2022年,当年城镇新建建筑中绿色建筑面积占比达到70%,星级绿色建筑持续增加,既有建筑能效水平不断提高,绿色建材应用进一步扩大。数据来源:住建部《绿色建筑评价标准》,华创证券前景广阔,行业有望迎新需求01
分布式光伏的分支,实现光伏与建筑结合0202 乘“双碳”目标之风,拥抱千亿市场2.1 2.1 “十四五”各省市自治区光伏装机规模或超300GW/9平台,新能源网,索比光伏网,华创证券/9平台,新能源网,索比光伏网,华创证券┃推进“双碳”目标实现,光伏行业有望持续受益年9月,国家主席习近平在第七十五届联合国大会一般性辩论上发表重要讲话,提出中国二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和;月,国家主席习近平在气候雄心峰会上进一步宣布,到2030年,风电、太阳能发电总装机容量将达到300。253.43区已公布“十四五”规划看,9个省市公布新增光伏装机计划,合计112.49,若按照年末该9个地区累计光伏装机量占全国比例测算,未来5年全国光伏装机规模或超300。┃ 2025累计太阳能装机2025累计太阳能装机()()容量()各省市太阳能发电装机 十四五新增太阳能装机相关内容相关文件时间省市自治区见稿)》到2025年光伏发电装机52GW,可再生能源发电装机85GW22.7229.2852.00河北省十四五光伏新增规模预计将超过22GW21.9022.0043.90到2025年底,全省光伏发电装机28GW,风电装机6.3GW15.1712.8328.00到2025年力争新能源装机达到19GW以上。其中,风电、光伏、生物质装机分别见稿)》到2025年光伏发电装机52GW,可再生能源发电装机85GW22.7229.2852.00河北省十四五光伏新增规模预计将超过22GW21.9022.0043.90到2025年底,全省光伏发电装机28GW,风电装机6.3GW15.1712.8328.00到2025年力争新能源装机达到19GW以上。其中,风电、光伏、生物质装机分别达到7GW、11GW、1GW以上。7.7611.0018.76到2025年底,全省光伏发电装机达到26GW,风电新增约11GW16.849.1626.00水电建成和在建装机容量突破15GW,加快发展光伏太阳能、装机容量突破10GW1.378.6310.00四川“三州一市”光伏基地十四五规划总装机容量预计20GW。1.918.0910.00到“十四五”末期,我省风电、光电总装机容量将由14GW增加到30GW以上。其中,风电新增装机容量10GW,总投资625亿元;光电新增装机容量6GW,总投资305亿元。4.006.0010.00到2025年可再生能源装机达到30GW,占总装机比例50%以上,其中风电新增装机10GW,光伏新增装机5.5GW,生物质能新增装机2.2GW3.185.508.6894.85112.49207.34河北 年河北 年实施方案(征求意见稿)》见稿)》浙江 年月 《浙江省发四划求意见稿)》江西 年江西 年江苏 年江苏 年议西藏 年月 “十四五划三景的建议四川 年四川 年第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲辽宁 年月 要合计黑龙江 年月 黑龙江十规划合计数据来源:各省人民政府,Wind,北极星太阳能光伏网,国际新能源网,全国能源信息2.2 2.2 整县推进+户用补贴,分布式光伏有望迎来增量需求年6月20日,国家能源局综合司发布《关于报送整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》,要求申报县7月15日前报送。整县推进《通知》明确申报试点条件包括具有比较丰富的屋顶资源,有较高的可发利用积极性,有较好的电力消纳能力,有实力推进试点项目建设。党政机关建筑,学校、医院、村委会等公共建筑,工商业厂房,农村居民屋顶总面积可安装央企国企快速入局,占据多数整县开发项目。国家电投已与17个地区签署整县分布式开发协议,国家电网下属供电公司与个县区签署了开发协议。五大发电集团当中,国家能源集团曾计划到2022年底开发不少于500个县,华能集团亦与
┃ 建筑类型 可安装屋顶光伏比例建筑类型 可安装屋顶光伏比例党政机关 ≥50%学校、医院、村委学校、医院、村委等共建筑 ≥40%工商业厂房 ≥30%农村居民 ≥20%农村居民 ≥20%数据来源:国家能源局,华创证券9月1431此前预期的22省。根据智汇光伏,全国共有约2856个县级单位,本次试点县数量676个,约占全国24%,且主要分布在东南部分布式光伏发展状况良好的地区。国家能源局提出,2023年底前,试点地区相关建筑屋顶完成光伏安装目标的,列为整县屋顶分布式光伏开发示范县。/2.2 2.2 整县推进+户用补贴,分布式光伏有望迎来增量需求1-发布时间 2017-2018-05 2019-04 -发布时间 2017-2018-05 2019-04 --06
┃ 2018超出国家发改委年内新增15的户用光伏目标。
补贴(元/千瓦时)
0.37 0.32 0.18 0.08 0.03数据来源:国家发改委,华创证券 全国光伏累计装机量(亿千瓦) 全国光伏累计装机量(亿千瓦) 数据来源:北极星太阳能光伏网(数据转自国家能源局)/
数据来源:中商情报网(数据转自国家能源局)2.3 2.3 光伏市场空间稳步增长,增量屋顶潜在分布式光伏需求超千亿┃光伏市场空间稳步增长“十四五”期间,乐观估计年均光伏新增装机达。截至年底,中国可再生能源发电装机总规模占总装机的比重为42.4%,根据国家能源局,至“十四五”末,该比例将超过50%,预计可再生能源在全社会用电量增量中的比重将达到三分之二左右,在一次能源消费增量中的比重将超过50%。政策的指引对光伏等可再生能源装机规模提出要求,根据CPIA乐观估计,“十四五”期间,国内光伏新增装机有望达到440,折合年均新增装机88。2011-2030年国内光伏新增装机规模及预测1221101221101271009075651201008060402002011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2022 2023 2024 2025 2027 2030全国光伏新增装机量(保守,) 全国光伏新增装机量(乐观,)/数据来源:CPIA《中国光伏产业发展路线图》,华创证券2.3 2.3 光伏市场空间稳步增长,增量屋顶潜在分布式光伏需求超千亿/13/13┃从增量建筑面积看屋顶分布式光伏市场空间根据中国建研院《BIPV/1/530150W/38.48BAPV4.31元/W测算,增量房屋屋顶对应35光伏安装空间以及千亿级别市场规模。┃我国新增建筑面积对应光伏市场空间测算指标数值新增建筑面积(亿平)①38.48对应屋面面积(亿平)②=①÷57.70可安装光伏比例(%)③30%单位面积光伏安装量(W/平)④150对应分布式规模()⑤=②×③×④×÷35单位投资成本(元/W)⑥4.31对应市场规模(亿元)⑦=⑤×⑥×1492数据来源:中国建研院,国家统计局,Wind,华创证券2.3 2.3 光伏市场空间稳步增长,增量屋顶潜在分布式光伏需求超千亿/数据来源:中国建研院,国家统计局,Wind,华创证券14/数据来源:中国建研院,国家统计局,Wind,华创证券14┃ 从存量建筑面积看屋顶分布式光伏市场空间存量厂房仓库可安装光伏规模51,按照4.31元/W成本测算,对应2179亿元市场规模。根据中国建研院,我国既有建筑可安装屋顶分布式光伏潜力约1500。计算存量厂房仓库带动屋顶分布式光伏装机,我们作出以下假设:2004年至年上半年全国新增房屋竣工面积和厂房仓库新增竣工面积分别合计为554亿、62亿平,则该十八年内,“厂房仓库竣工面积/全国房屋竣工面积”=11.2/30指标 数值┃ 指标 数值全国既有建筑面积对应光伏安装空间()① 1500对应分布式规模()④=①×②×③ 51厂房仓库占比(%)② 11.2%改造比率(%)③ 30%对应分布式规模()④=①×②×③ 51厂房仓库占比(%)② 11.2%对应市场规模(亿元)⑥=④×⑤× 2179单位投资成本(元/W)⑤ 4.31对应市场规模(亿元)⑥=④×⑤× 21792.3 2.3 光伏市场空间稳步增长,增量屋顶潜在分布式光伏需求超千亿/15/15┃ 从整县推进看屋顶分布式光伏市场空间本轮整县推进屋顶分布式光伏开发有望带来超5000亿元市场规模。根据国家能源局,全国31个省市自治区共报送整县推进屋顶分布式光伏试点县676(其中,根据北极星太阳能光伏网,河南上报66个县,拟建设规模约15.00;湖北67个县提交试点方案,总装机容量14.96;甘肃上报46个县,总装机容量3.09;河北冀南上报18个县,总规模1.64;山西首批推进26个县,规模总计1.;其他如山东冠县、浙江浦江县等198.97)0.18,676125BAPV4.31元/W5386┃部分试点县预计开发规模数据及全国规模测算省市自治区试点县个数(个)规模()河南6615.00甘肃463.09山西首批261.10湖北6714.96河北冀南181.64其他省市部分市县198.97合计24244.76全国676125前景广阔,行业有望迎新需求01
分布式光伏的分支,实现光伏与建筑结合02
乘“双碳”目标之风,拥抱千亿市场光伏产业进入平价时代光伏产业进入平价时代3.1 3.1 分布式光伏度电成本已低于燃煤基准价/17/17年起,新备案集中式光伏电站、工商业分布式光伏项目已进入平价时代。国家发改委根据各地太阳能资源条件和建设成本,将全国分为三类太阳能资源区,相应制定光伏电站标杆上网电价,2013年9月起,全国Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类地区光伏电站标杆上网电价分别为0.90、0.95、1.00元/千瓦时。年起,对新备案集中式光伏电站和工商业分布式光伏,中央财政不再补贴,实行平价上网。分布式光伏度电成本已低于燃煤基准价。根据CPIA,目前国内分布式光伏等效利用小时数通常在1000-1100小时,在全投资模型下分布式光伏发电系统在1000小时和1200小时等效利用小时数的平准化度电成本分别为0.31、0.26元/千瓦时。作为对比,同期山东、河北燃煤发电基准价分别为0.39、0.37元发布时间 2013-082015- 2016- 2017- 2018-05 2019-04发布时间 2013-082015- 2016- 2017- 2018-05 2019-04- -Ⅰ类地区
┃ 煤基准价对比标杆电价(元/千瓦时)
0.90 0.80 0.65 0.55 0.50 0.40
0.400.450.400.450.600.650.750.880.95Ⅱ类地区(元/千瓦时)
山东燃煤基准价河北北网燃煤基准价Ⅲ类地区元/时)
1.00 0.98 0.85 0.75 0.70 0.55 0.49
1000户用0.18 户用0.08户用0.030.05户用0.18 户用0.08户用0.030.050.10工商业余 工商业余量上网 量上网0.320.370.420.420.42分布式补贴(元/千瓦时)
0.390.370.390.370.310.26数据来源:国家发改委,北极星太阳能光伏网,华创证券
数据来源:山东省、河北省政府官网,CPIA《中国光伏产业发展路线图》,华创证券3.2 3.2 工商业分布式屋顶电站成本拆分以BAPVBAPVBAPV以BAPV4.45元/W。┃ 年租赁模式下工商业布式顶BAPV电成本 ┃ 年租赁模式下工商业布式顶电成本工程工程称 细分项 单位工程称 细分项 单位组件逆变器1.80组件逆变器1.800.15逆变器 0.15电缆 0.23设备及安装工程投资电缆 0.23
支架 0.21
设备及安装工程投资
支架 0.11电缆 0.23电网接入 0.13电缆 0.23电网接入 0.13
一次设备、二次设备(开关
0.33()
0.33
箱、控制器、电压表等)建安费用 0.440.23屋顶加固建筑工程0.23屋顶加固建筑工程建筑工程防水0.20压型钢板或盖板0.22屋面檩条0.20其他费用
费、勘察设计费等
0.45
0.45屋顶租赁 0.05
其他费用
费、勘察设计费等基本预备费预备费基本预备费预备费建设期利息0.110.03基本预备费建设期利息预备费基本预备费建设期利息预备费建设期利息0.110.03数据来源:CPIA,北极星太阳能光伏网,光伏资讯,华创证券/
合计 4.45数据来源:隆基股份、中信博、赫里欧官网,凯伦股份招股书,在线公众号,CPIA,北极星太阳能光伏网,光伏资讯,腾威彩钢,华创证券需求爆发,电价理顺,抽水蓄能开启发展新篇章01 抽水蓄能:目前应用最为广泛的储能技术02
电力结构变化,抽水蓄能需求快速增长电价机制逐步理顺,行业有望迎来高质量发展1.1 1.1 抽水蓄能是目前应用最为广泛的一种储能方案20/20/┃ 储能基本介绍储能可以分为电储能、热储能和氢储能三类,其中电储能是目前最主要的储能形式,根据储存的原理不同可以分为电化学储能和机械储能。1)电化学储能要包括锂离子电池、铅蓄电池和钠硫电池等。2)机械储能主要包括抽水蓄能、压根据CNESA的不完全统计,截至年底,全球已投运储能项目累计装机规模191.1,规模达到172.5,占比超90| 2000-
┃ 抽水蓄能基本介绍抽水蓄能是目前全世界应用最为广泛的一种储能方案。机械储能是目前最成熟的储能技术,其中尤以抽水蓄能为成熟应用的90%。抽蓄电站还具备容量大、经济性好、运行灵活等显著优势,储能周期| 优势和用情比 抽水蓄能90.30
压缩空气0.20熔融盐储热1.800.20电化学储能7.5
锂离子电池92
钠硫电池3.6储能方式寿命主要优势应用场景储能方式寿命主要优势应用场景常规抽水蓄能>50年单机容量大、运行稳定、技术成熟新能源消纳、黑启动削峰填谷系统调频、压缩空气储能>25年储能容量大调峰填谷飞轮储能20年左右功率密度高、响应速度快、寿命长系统调频超导储能循环数百万次响应速度快、功率密度较高削峰填谷、系统调频超级电容器10年左右功率密度大、循环寿命长系统调频锂离子电池5~15年功率、能量密度大,响应速度快,组态方式灵活削峰填谷、系统调频、分布式、电动汽车等应用铅酸电池5~15年技术成熟、性价比较高削峰填谷、系统调频、分布式、通信电源等应用0.7超级电容资料来源:CNESA,华创证券
0.2
0.1
资料来源:梁廷婷、崔继国《各种储能方式对比分析及抽水蓄能技术发展趋势探讨》、华创证券1.21.2抽水蓄能技术成熟、经济性优1证券/┃ 抽水蓄能技术成熟、经济性优2016)以年利用20000.46| 2016资料来源:澳大利亚可再生能源署
| (以年利用2000小时为例)抽水蓄能压缩空气铅酸电池钠硫电池液流电池锂离子电池单位功率投资/(元*kW-1)55007100单位容量投资/(元*(kW*h)-1--1200700080002000建设期年)721111设备寿命(年)50301515最大充放电次数--2802500120003000运行维护费率/%2.502.000.500.500.500.50电能转换效率/%754080857090平均功率(MW)12001200平均容量(MW*h)--72007200720010800度电成本/(元*(kW*h)-10.46)0.925.134.443.491.02资料来源:傅旭,李富春,杨欣,杨攀峰《基于全寿命周期成本的储能成本分析》,华1.21.2抽水蓄能技术成熟、经济性优//┃ 抽水蓄能技术成熟、经济性优抽水蓄能电站的经济效益好主要来源于长使用寿命,适中的运行维护费用,相对较低的投资成本和相对较高的转换效率。随着电化学储能技术持续发展,其年利用小时数有望提升,度电成本也有望随之下降。根据《基于全寿命周期成本的储能成本分析》,锂离子电池投资成本下降50%,循环寿命达5000次,度电成本将降至0.39元,低于抽水蓄能。| (元/kW*h)864201000 1200 1400 1600 1800 2000发电小时/H
抽水蓄能压缩空气铅酸电池钠硫电池液流电池资料来源:傅旭,李富春,杨欣,杨攀峰《基于全寿命周期成本的储能成本分析》,华创证券221.31.3抽蓄电站对地理条件要求较高//┃ 抽水蓄能电站的工作原理和建设条件重力势能和电能的相互转换,主要由。当电力需求较低,有电能盈余时,利用电能将位于较低海拔处水库的水抽至较高海拔处水库,将暂时多余的电能转化成势能进行储存。当抽水蓄能建设条件:200~600占地面积相对较大建设周期较长,一般在6年以上
| 资料来源:周学志,徐玉杰,谭雅倩《小型抽水蓄能技术发展现状及应用前景》231.4 1.4 抽蓄电站产业链介绍//南方电网 国家电网三峡集团抽水蓄能电站运营事故备用等调相压缩空气系统南方电网 国家电网三峡集团抽水蓄能电站运营事故备用等调相压缩空气系统丰电科技中国电建主变压器保变电气新华都调频抽水蓄能产业上游即抽水蓄能电站的设备供应方,主要包括水泵、水轮机、发电机、进水阀等,设备投资通常占抽蓄电站投资成本25%~30%。产业中游是电站的设计、建设、运营,代表性企业有中国电建、中国能建,其中中国电建在在国内抽水蓄能规划设计方面的的份额占比约90%,80%| 抽水蓄产业链 抽水蓄能电站设计、建设抽水蓄能电站设计、建设中国电建国投电力湖北能源桂抽水蓄能电站设计、建设抽水蓄能电站设计、建设中国电建国投电力湖北能源桂冠电力安徽建工葛洲坝等等抽水蓄能电站设计、建设中游:抽水蓄能建设及运营下游:电网系统填谷调峰水泵大元泵业东音股份凌霄泵业利欧股份新界泵业泰福泵业发电机国投电力华能水电湖北能源川投能源三峡水利闽东电力梅雁吉祥东方电机水轮机上海电气浙富控股通裕重工杭锅股份华西能源华光股份海陆重工东方电气]资料来源:前瞻产业研究院、华创证券需求爆发,电价理顺,抽水蓄能开启发展新篇章01
当下抽水蓄能相对其他储能方案具备明显优势0202 电力结构变化,抽水蓄能需求快速增长2.12.1抽水蓄能电站发展历程//┃ 我国抽蓄行业发展历程21世纪后,国内抽蓄电站的建设速度明显加快,技术也逐步成熟,截止年底,全国已运行的抽蓄电站32座,合计装机量31,在建抽蓄装机量451.4%4%~8的水平仍有一定差距&| 资料来源:中国改革报《能源发展》周刊,华创证券2.22.2新能源电力占比提升,抽水蓄能需求不断扩大//┃ 新能源电力发电占比逐步提高5567.4165%;| 2009- 年各类源发电占比况 | 年各类电源发电量占比与累计装机量占比对比100%0%
20092010201120122013201420152016201720182019
67.40%54.56%54.56%16.45%16.00%4.86%13.82%7.83%2.24%12.90%3.90%水电 火电 核电 风电 太阳能水电 火电 核电 风电 太阳能 发电量占比 装机量占比资料来源:wind,华创证券 资料来源:wind,华创证券┃ 极端情况下新能源电力出力有限,电网调峰调频需求迫切参考《南方能源观察》发布的《年1月7日寒潮用电负荷高峰解读》需求端:年1月7日当晚用电高峰创出高点11.89亿千瓦可用装机容量=负荷×(1+合理备用率)假设全国的合理备用率≤14%(绿色区间),则1月7日晚高峰11.89亿千瓦的负荷,需要的可用装机容量≤13.55亿千瓦供给端:我国电力总装机22亿千瓦夜晚:光伏发电没有出力冬季枯水期:水电出力不足50%冬季天然气用气高峰:天然气出力50%左右综合以上因素,当晚全国可用装机容量仅13.72亿千瓦结论:在未考虑区域分布的情况下,极端天气下年的电力供给仅勉强满足需求
| 年1月7(()资料来源:南方能源观察《年1月7日寒潮用电负荷高峰解读》在年在年4月举办的第十届储能国际峰会暨展览会开幕式上,国家电网公司总工程师陈国平表示,2030年中国要想实现亿千瓦的新能源装机容量,至少需要匹配2亿千瓦的储能(即200GW)。┃ 抽水蓄能中长期规划出台,行业发展迎新机遇抽蓄电站投产规模规划:2025年较十三五翻一番,达到6200万千瓦以上;到20301.2中长期发展项目库:1)重点实施项目:总装机规模4.21亿千瓦;2)储备项目:总装机规模3.05亿千瓦
| 62316231806040200
120| 年抽水蓄能行业相关政策梳理
资料来源:国家能源局,华创证券
2025E 2030E时间部门时间部门政策相关内容2021/12/30国资委关于推进中央企业高质量发展做好碳达峰碳中和工作的指导意见加快推进生态友好、条件成熟、指标优越的抽水蓄能电站建设,积极推进在建项目建设,结合地方规划积极开展中小型抽水蓄能建设,探索推进水电梯级融合改造,发展抽水蓄能现代化产业。推动高安全、低成本、高可靠、长寿命的新型储能技术研发和规模化应用。2021/10/24国务院2030年前碳达峰行动方案加快新型储能示范推广应用。深化电力体制改革,加快构建全国统一电力市场体系。到2025年,新型储能装机容量达到3000万千瓦以上。到2030年,抽水蓄能电站装机容量达到1.2亿千瓦左右,省级电网基本具备5%以上的尖峰负荷响应能力。2021/9/22国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见积极发展非化石能源。实施可再生能源替代行动,大力发展风能、太阳能、生物质能、海洋能、地热能等,不断提高非化石能源消费比重。因地制宜开发水能。合理利用生物质能。加快推进抽水蓄能和新型储能规模化应用。2021/9/17国家能源局抽水蓄能中长期发展规划(-2035年)到2025年,抽水蓄能投产总规模较“十三五”翻一番,达到6200万千瓦以上;到2030年,抽水蓄能投产总规模较“十四五”再翻一番,达到1.2亿千瓦左右;到2035年,形成满足新能源高比例大规模发展需求的
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