贸易的未来 2023- 实验室培育钻石特别版

新时代的来临：实验室培育钻石的未来目录目录概要4实验室培育钻石的演进19前言6终极材料：22下一代实验室培育钻石的应用方向实验室培育钻石发展简史实验室培育钻石发展简史9将重点从运营转为研究24宝石级实验室培育钻石10对实验室培育钻石行业未26特别专栏：来发展的建议高速增长及其带来的影响142023年实验室培育钻石大会的亮点14银牌赞助商银牌赞助商 DelegateBagSponsorLanyardSponsorWi-FiSponsorBallroomSponsorInternationalLogisticsSponsorsSymposiumCelebrationSponsorEventSupportedbyStrategicPartnerIGDAMediaPartnerIBRINKSSDA铂金赞助商金牌赞助商FENIXDIAMONDSI3HANERILabGrownDiamondsCRAF丁45概要这是迪拜多种商品交易中心（DMCC）首份关于实验室培育钻石(LGD)行业的深度分析报告，它剖析了这种新兴产品将如何塑造贸易的未来，同时汇集了多位业界领袖的洞见，探讨实验室培育钻石对相关价值链各个层面带来的机遇和挑战。实验室培育钻石行业在过去五年发展蓬勃，其2022年全球零售额达到122.4亿美元。然而，有鉴于产量增加而近期销售增长放缓，实验室培育钻石行业的未来发展方向值得深思。在此市场背景下，实验室培育钻石价值链各个环节的相关人士于2023年聚首一堂，参加了DMCC于7月在迪拜主办的首届实验室培育钻石大会，集思广益，探讨如何推动行业进一步发展。大会上，多位业界精英就行业的发展趋势、崭新应用、策略性见解畅抒己见。此次大会的其中一个亮点是安排了数个专题小组讨论，就行业关键的挑战和机遇展开深入讨论，涵盖的课题包括经济因素、品牌战略、可持续发展和行业声誉等。67此等小组讨论产生了许多精辟见解，点拨了实验室培育钻石行业的未来发展方向：针对这些见解，报告提出了以下建议：从聚焦“产品”转为锐意“创新”充分发挥实验室培育钻石的成本优势，推动珠宝设计的创新，令产品类别更为多样化，以至设计出新颖的钻石形状。实验室培育钻石的材料成本相对较低，因此有助推动创新灵活性。认定实验室培育钻石是一种技术产业与其它技术产品相仿，实验室培育钻石应根据其提供的价值定价，而不是出于商品化的考量。钻石生产从注重“产量”转为“灵活性”得益于实验室培育钻石的成本结构，制造工艺的工序可以尝试更多创新，例如自动化抛光及采用可调整操作技术，不用过度关注生产的产出率。产品创新为重中之重投资研究至关重要，不仅可以降低生产成本，还可以突破珠宝和钻石设计的创新界限，同时探索高科技领域的应用。从“供应驱动”转为“需求主导”实验室培育钻石支持需求导向的供应链，采用根据客户需求量身定制的及时化生产方式，从而提高营运资金的使用效率。设计时充分考虑可持续发展实验室培育钻石行业必须强化其环保优势，采用更符合可持续发展的设施和业务设计，以符合可持续发展的大趋势。将重点从运营转为研究研究将仍是实验室培育钻石行业的关键，除了降低成本，研究方向也应包括提高产品质量和成本效益的各种先进科技应用。重新思考供应链采用需求主导的供应链模式，并通过高效的规划和强大的IT基础设施，加速从原材料转变为成品的过程。强调最终产品的价值强调最终成品的价值而不是其组件的价值，建立能体现整体产品综合价值的合作伙伴关系。展现领导优势和创新全面发挥实验室培育钻石的既有优势来打造行业领导地位，根据实验室培育钻石的特点进行营销，并作为体现可持续发展的表率。989前言实验室培育钻石已成为珠宝业中增长最为迅猛的一环。在2019年迪拜钻石大会上，关于实验室培育钻石的增长前景曾引起热议，该行业的增长势头没有被全面肯定。然而自从踏入后疫情时代以来，实验室培育钻石行业的增长速度惊人，超出市场预期。实验室培育钻石的产量大幅度增加，但其价格却遭受下调压力，这使得人们担忧该行业能否稳步长期发展。有鉴于此，该行业的领军人物决定携手合作，协力为实验室培育钻石创造更大的价值。这次在迪拜举行的首届实验室培育钻石大会是一个时机上佳的平台，把培育商、生产商、零售商和金融机构联系起来，一起出谋献策为该行业制定可行的发展计划。大会仔细研究了驱动实验室培育钻石行业成功的关键因素，并探讨了如何能把此种通过具有成本效益的技术制造的产品，在奢侈品市场中蓬勃发展。现在的挑战是将这些真知灼见继续发酵，让整个实验室培育钻石价值链继续深入讨论和发挥可持续的影响力，推动贸易的未来。实验室培育钻石发展简史实验室培育钻石的发展始于上世纪50年代初，通用电气公司(GE)和ASEA公司发明采用高温高压法(HPHT)制造人工钻石。实验室培育钻石最初主要用于工业用途，满足工业用金刚石需求，目前工业用的实验室培育钻石产量大大超于天然钻石。踏入21世纪，随着技术日益进步，生产宝石级的实验室培育钻石成为可能，开始在成本方面与天然钻石竞争。在过去十年中，生产成本的下降推动了宝石级别实验室培育钻石的增长，为钻石的最佳尺寸和质量带来变化，从而大幅度提供了行业的利润。宝石级实验室培育钻石的出现，消除了人们有关在不知情下天然钻石被混入实验室培育钻石的疑虑，接下来一系列有利条件例如戴比尔斯(DeBeers)进军实验室培育钻石领域、美国联邦贸易委员会(FTC)指引将实验室培育钻石归入钻石类，以及信誉良好的钻石质量评级实验室的支持等，使得实验室培育钻石市场蓬勃增长。在整体珠宝市场大幅度增长的同时，实验室培育钻石脱颖而出，复合增长率超过了50%。宝石级实验室培育钻石在2000年代的头十年，使用高温高压法(HPHT)或化学气相沉积(CVD)技术生产宝石级实验室培育钻石变得可行。然而，生产宝石级实验室培育钻石的成本与同类天然钻石相当甚至更高1。在过去的10年里，宝石级实验室培育钻石的生产逐渐变得有利可图，其年产量从不足10万克拉增加到今年预计的4,000至5,000万克拉，增长了400至500倍。随着技术的进步，钻石业的“最佳点”也发生了变化，即为行业提供最佳利润的钻石尺寸和质量，从大约十年前的0.2-0.25克拉抛光钻石，转变为目前的2克拉以上的抛光钻石。实验室培育钻石产业也变得成熟。大约10年前实验室培育钻石刚在市上面世时，人们非常担心会有未经披露的实验室培育钻石会混入天然钻石中。然而随着检测技术的改进，大多数天然钻石贸易商会自购检测设备或者外包检测服务，使得上述市场担忧逐渐消弭。此外，实验室培育钻石的盈利能力日增，加上没有清楚披露而出售实验室培育钻石将受到严厉处罚，这使得业界逐渐打消了把培育钻石混入天然钻石出售的想法。本文件中仅指的是宝石级实验室培育钻石。过去五年里，实验室培育钻石零售增长速度惊人，这有三个主要推动因素：戴比尔斯通过推出LightBox进入实验室培育钻石领域，对消费者而言，这是业界对实验室培育钻石的一项重大肯定。美国联邦贸易委员会(FTC)指引明确指出实验室培育钻石属于钻石，这也为实验室培育钻石的销售业务打开了大门。著名的钻石评级实验室开始对实验室培育钻石进行评级，这进一步巩固了实验室培育钻石等同于钻石的地位，因为现在购买实验室培育钻石与钻石一样可以获得有关证书。这种井喷式的增长出现于2019年新冠疫情之前，但在疫情封锁措施放松之后，其迅猛增长仍有增无已。值得注意的是，整个珠宝行业也有30%至40%的强劲增长，但就实验室培育钻石而言，这一增长也恰逢其夺取市场份额的势头，这使得其过去两、三年的复合增长率超过50%。在2022年举行的迪拜钻石大会上，HelzbergDiamonds首席执行官BerylRaff表示该公司于2021年所销售的2克拉实验室培育钻石是2克拉天然钻石的50倍，并指出“2克拉实验室培育钻石已经好像1克拉天然钻石”般流行。受到加息因素的影响下，整体珠宝市场的增长在2022年底开始放缓，然而实验室培育钻石行业仍然取得美国珠宝零售市场19%的份额。行业观察家留意到一个颇具讽刺意味的现象，就是许多实验室培育钻石公司都遵循与天然钻石相同的规范，而一波天然钻石公司旨在利用实验室培育钻石的流行，将实验室培育钻石进行打磨，作为普及商品销售。然而，在2023年市场增速放缓变得更加明显，而实验室培育钻石产能持续增加，这对价格造成压力。总体影响是自2022年8月以来，打磨实验室培育钻石的价格下跌了近60%。尽管出现了这一调整，实验室培育钻石业对所有利益相关者来说仍然有利可图。2022年7月，专门观察美国零售价格和销售情况的Tenoris公司的分析师EdahnGolan指出，就裸钻的单位销量而言，实验室培育钻石首次超过了天然钻石2。https://www.tenoris.bi/diamond-jewelry-sales-declined-11-loose-lgd-capture-50-of-sales/平均零售价平均销货成本三阶多项式预测实验室培育钻石三阶多项式预测平均零售价平均销货成本三阶多项式预测实验室培育钻石三阶多项式预测实验室培育钻石平均价格实验室培育钻石平均价格自2022年5月以来下降了60%$4,000$3,500$3,000$2,500$2,000$1,500$1,000$500天然钻石裸钻和实验室培育钻石裸钻已售单位份额2023年7月，实验室培育钻石的裸钻销售量与天然钻石达到交汇点90%天然钻石80%70%60%50%40%70%60%50%30%20%010203040506070809101112202001020304050607080910111220210102030405060708091011122022010203040506072023$00%010203040506070809101112202101020304050607080910111220220102030405060708091011122023010203040506072024下降60%转折点下降60%来源:Tenoris.BI来源:Tenoris.BI,来源:Tenoris.BI高速增长及其带来的影响宝石级实验室培育钻石行业正在经历一个转型阶段，Chatham谆谆告诫业界不能重复实验室培育祖母绿宝石的错误，由于受到激烈的市场竞争和激进的零售它一方面在适应美国的增长放缓和市场变化，同时也在开拓中国、欧洲、印度和中东等尚未开发的市场。策略的冲击，祖母绿价格大幅插手。这种失控的价格下调，导致零售商难以取得预期的利润水平，最终导致实验室培育祖母绿宝石的衰落，最终停产。随之而来的是整个祖母绿市场的萎缩和众多培育商的倒迪拜利用迪拜多种商品交易中心（DMCC）在贸易、闭。Chatham强调，实验室培育钻石行业需要避免这技术和包括天然钻石在内的传统商品方面的专业知种价格主导的竞争，以维护其长远活力。识，积极打造成为全球实验室培育钻石贸易中心。在生产方面，Chatham强调了严格保护知识产权的重要性，主张把整体技术和流程限制在行业内特定群体中流通。在迪拜举行的首届实验室培育钻石大会为评估市场挑战、锁定长期成功的关键此外，Chatham敦促实验室培育钻石业履行他们的“因素，以及制定合作解决方案提供了一个战略平台。随着实验室培育钻石行业绿色”主张，并配合美国联邦贸易委员会（FTC）日益日趋成熟，此次大会成为了探索行业发展趋势和商议行动的理想舞台，协助推严格的审查。他并强调了整体行业必需聚焦，相互包动整个行业的繁荣发展。容，天然钻石和实验室培育钻石行业专注于各自的业务，不要被不必要的纷争所干扰。2023年实验室培育钻石大会的亮点过去的失误和未来的挑战ChathamCreatedGems主席TomChatham是实验室培育宝石（尤其是祖母绿）领域的先驱人物，拥有超过50年的丰富经验，他在说服美国联邦贸易委员会（FTC）放弃使用“合成“一词来描述实验室人造宝石方面居功至伟。Chatham在大会上发表了专题演讲。实验室培育钻石的最新趋势来自领先的实验室培育钻石生产商DiamondFoundry的TobyCruse是硅谷的颠覆者，也是实验室培育钻石领域的先驱之一，他在大会上分享了宝贵的见解。他预测，技术进步将导致培育技术的演进，未来将从目前最大的4英寸晶圆过渡到未来最大8英寸晶圆，同时生产成本也将下降。这一趋势预计将使科技公司转变为实验室培育钻石的重要买家，他们坚定不移的对产品质量保持严格要求。产业经济从珠宝行业的角度来看，DiamondFoundry的研究表明零售价格稳定且需求增长。批发部门的价格竞争最为激烈，因为生产商之间相互竞争。DiamondFoundry强调，支持可持续发展和保持中立非常重要，并指出机构表面上支持环保但实际上光说不练，即所谓“漂绿”做法绝不可取。有关产业经济的讨论，有个课题不能绕开，就是去年实验室培育钻石的价格下跌近50%。实验室培育钻石产量的增长主要是由中国和印度推动，预计这一趋势将持续下去。无论是毛坯还是打磨后的实验室培育钻石，大多数实验室培育钻石生产商都看待成普及化的商品，主要是批发销售，这导致了实验室培育钻石价格的下跌。由于零售需求强劲，消费者销售价格受到的影响较小，但批发层面竞争迫使企业恶性竞争，从而进一步压低价格。迄今为止，由于技术进步使得生产成本下降，令行业得以保持盈利能力。然而，随着技术不断发展和价格进一步下降，效率较低、以生产商为基础的老字号公司将面临被淘汰的风险。市场营销与品牌推广行业讨论的重点已转为如何向消费者有效推广实验室培育钻石。凸显实验室培育钻石独特之处的市场教育工作至关重要，业界需要引导市场接受一个观点，就是实验室培育钻石是天然钻石的演进产品，同时也是一种洋溢爱意的产品。业界普遍同意不应以单颗钻石交易的模式销售实验室培育钻石，通过崭新设计、品牌塑造和市场营销来开展推广工作，有助引起消费者的购买欲望和创造更大产品价值，这将更为可取。材料成本的下降将有助品牌商和零售商在品牌推广方面加大投入，但过低的价格可能会适得其反，使大幅度投资变得不可行。实验室培育钻石近期的增长，主要归功于其在婚礼消费市场的强劲表现，这个领域的消费者一向青睐较大尺寸的钻石产品。展望未来，实验室培育钻石应该积极开拓其它消费市场，例如时装、精品珠宝以至一些新领域。设计创新是一个大有可为的领域，钻石既是材料又可以是设计元素。较低的材料成本有助业界改变其一贯以产量为重点的生产方针。业界普遍认同“售卖面包而不是售卖面粉”的基本方针，所以零售商、珠宝商和品牌商需要直接与消费者互动，身体力行使得消费者支持这个方案。实验室培育钻石的中游企业必需生产以钻石为基础、设计独特的产品，同时进行配套的大型公关宣传工作。尽管业界认同品类营销手段对实验室培育钻石将带来价值，但要筹集资金以开展品类营销工作仍是知易行难。实验室培育钻石本质上是一个技术行业，有别于天然钻石行业，在这一领域取得成功需要通过品牌和战略合作伙伴关系实现差异化营销，以大宗商品方式营销实验室培育钻石只会导致价格不断下跌。2023年6月下旬，印度总理纳伦德拉·莫迪2023年6月下旬，印度总理纳伦德拉·莫迪(NarendraModi）对美国进行国事访问，并向美国第一夫人吉尔·拜登（JillBiden）赠送了一颗7.5克拉的实验室培育钻石，以纪念印度独立75周年。这份礼物是一个别出心裁的公关妙招，在实验室培育钻石业界引起了轰动，并令该行业信心倍增。可持续发展和商誉在实验室培育钻石行业，可持续发展课题的范围非常广泛，涵盖碳中和以外的多个侧面。虽然可持续性发展目前仍不是消费者进行购买决定的主要考量，但从营销的角度来看，支持可持续发展有助巩固该行业的市场认受性，然而推广商誉和品牌底蕴比仅仅营销“可持续性发展”概念更为重要。业界在进行市场营销时必须避免过度侧重强调可持续发展，可持续发展不应沦为一种营销手段，而是企业真心全意践行的承诺。一个关键的考虑因素是避免出现两级市场，即一些企业可以通过各种文件和审计来证实其可持续发展表现，而另一些企业则不能提供此等佐证。美国将颁布的《绿色指引》可能会给那些仅仅依靠购买可再生能源来“漂绿”的公司带来挑战。大会达成的其中一项共识是制定全行业的可持续发展标准，在消费者心中树立正面形象，这需要强有力的领导来推动这一举措。实验室培育钻石的演进改变行业的发展轨迹近年来，实验室培育钻石凭借与天然钻石携手并肩，此举在美国消费者心目中留下了深刻印象，取得了显著成功。然而，随着市场时机成熟，实验室培育钻石需要不断发展，超越其现有角色，凭借自身实力成为一个独特的行业。实验室培育钻石业扩张业务的其中一个直接方法是提高市场渗透率。在婚礼产品领域，实验室培育钻石已经取得了可喜的成绩。通过使用较大的CVD钻石和较小的HPHT钻石，可以开拓精品和时尚珠宝领域，同时使这些细分市场的营销工作相得益彰。实验室培育钻石进一步的增长途径是开拓中国、印度和中东等市场。这些市场虽然规模巨大，但也有其独特的挑战，尤其是消费者特别看重产品的价值。就市场发展和实验室培育钻石的市场渗透率而言，这些市场大约比美国落后三至五年。不过，由于目前人们对实验室培育钻石的认识水平较高，普及程度提速增加也是有可能的。市场动力的转变：从“产品主创新主导”实验室培育钻石最初的发展轨迹与天然钻石相似，在婚礼珠宝中占有重要地位。在这一领域，钻石本身往往因其重要价值而占据中心位置。相对于珠宝的整体价值而言，钻石的成本便是一个驱动因素。与天然钻石不同，实验室培育钻石创造了一个机会，使钻石的成本相对于珠宝的总价值而言更容易被市场承受。这就为设计师提供了更大的创作自由度，让他们可以尝试以新颖的方式使用钻石。实验室培育钻石较为相宜为各种产品的创新设计打开了大门，包括手提包、太阳镜、鞋子和手机等。这种从“产品驱动”到“创新驱动”模式的转变，只有通过增加创新投资才能充分发挥作用。虽然行业的年轻化奠定了坚实的基础，但战略创新投资对于推动实验室培育钻石业务取得下一阶段的腾飞至关重要。2021生产从注为“灵活性”从“供应驱动”转为“需求主导”天然钻石行业一向强调最大限度地提高每颗钻石的产值，所以重点在于克拉数和提取价值。实验室培育钻石带来了生产条件的变化，毛坯钻石价格的降低，减轻了产量降低对成本的影响。此外，由于能稳定生产高质量毛坯钻石，生产商也愿意尝试打磨不同形状的钻石。这种转变要求业界向自动化打磨和多样化切割及形状发展。为此，打磨工厂必须采用自动化和灵活的生产工艺。这包括采用单元式生产工序，并提高技工的技能，以满足对多样化形状和专有钻石设计的需求。与天然钻石不同，实验室培育钻石生产可以根据个别订单要求的质量和尺寸量身定制，这种转变形式将影响整个供应链。传统的天然钻石思维模式是生产打磨钻石并保持大量库存，而这种囤大量库存的模式对实验室培育钻石生产商而言并不实际。实验室培育钻石可以将其运营转变为需求驱动型。采用及时化(JIT)生产模式，可以根据订单选择毛坯钻石，然后在短时间内进行激光切割、打磨和最终珠宝组装。及时化(JIT)生产模式最大限度地降低了库存成本，而且将加工时间从几个月缩短到只需几天。过渡到及时化生产模式可能会给习惯采用天然钻石生产模式的实验室培育钻石企业带来挑战。然而，这种转变在其它产品的制造业已经成为标准做法。实施及时化生产模式需要对系统、流程和人员培训进行投资，并可能需要更贴近最终消费者。许多实验室培育钻石公司的领导层是年轻企业家，通常出身自从事天然钻石贸易的家族，因此他们必须挑战传统的眼界和想法，才能在实验室培育钻石领域中大展拳脚。这种转变体现了一种创新和适应的心态，以及超越前辈的典范。不止于强化绿色环保优势实验室培育钻石行业有效地利用其环保优点来营销产品，虽然这一策略行之有效，但行业的增长也导致对其更严格的审查。过往实验室培育钻石和天然钻石比较各自的环保表现，现在应该转为进一步巩固及强调自身在环保方面的实力。随着实验室培育钻石逐渐成为一个独立的行业，它必须制订本身的环保标准，并根据这些标准对业内各家公司进行评估。实验室培育钻石行业应积极主动地满足可持续发展的各种要求。新兴公司应建立符合可持续性发展原则的生产设施，同时涵盖流程和人力资源决策。以一套统一的标准来规范整个行业的可持续性发展表现，这有助于加强与消费者的沟通，并增强可信度。此外，业界必需意识到可持续发展的范围其实不单只是追求碳中和。联合国提出了17个可持续发展目标(SDG)，其中第13个目标是马上采取行动应对气候变化及其影响（其中包括碳中和）。不断发展的实验室培育钻石行业有潜力实现所有可持续发展目标，彰显其支持整体可持续发展的承诺。2223终极材料：下一代实验室培育钻石的应用方向技术未来一瞥RamachandraRao教授是钦奈印度理工学院实验室培育钻石研究单位的主管，他在主题演讲中分享了富有启发性的见解。他的研究小组最近获得了印度政府的资助，得以开展实验室培育钻石的关键领域研究，包括可追溯性、钻石标记、人工智能驱动的机器监控和种子技术开发。Rao勾画了一个宏大愿景，即实验室培育钻石将成为未来世界的材料，尤其是在材料科学领域。实验室培育钻石是支持金刚石窗户、半导体利用和量子计算等尖端领域的先驱材料。目前实验室培育钻石研究工作的重点是进一步掌握其培育过程，将缺陷率减少到十亿分之几的水平，并达到先进技术应用所需的质量。虽然硅技术一直是加速、缩小规模和提高成本效益的楷模，但其发展却受到日益逼近的技术极限的制约。在高科技应用中，实验室培育钻石的优势，在于它能够在极端环境中发挥作用，在缩小规模的同时发挥更强的性能。使用实验室培育钻石制造的芯片可以在比硅高5倍的温度下工作而不会降低性能，散热效率大幅提高20倍以上，并且对电压浪涌的耐受性也更强。基于实验室培育钻石所制造的半导体器件可提供比硅器件高出一百万倍的电流。金刚石半导体可提高功率密度，支持更快、更轻、更简单的设计，同时它比硅更环保，符合可持续发展的原则，还能提高设备的热性能。利用超薄金刚石晶圆比等效硅材料薄一千倍以上，从而提高性能，进一