行业概况石化行业分析报告

第一章行业概况第一节石化行业状况一、石化行业的含义原油经过各种加工，制成大量的汽油、煤油、柴油、润滑油、石蜡、沥青、化工原料及石油溶剂等各种产品。石油化学工业是以石油、自然气为主要原料，经过屡次化学加工生产各种化学品及合成材料的工业，石油化学工业以乙烯生产为核心。石化行业是由很多相互关联、相互依存的生产部门构成的有机体。依据石油化工的部门来分，石〔包括原油、自然气仓储、成品油的销售和原油、自然气的运输〕二、石化行业在经济中的地位从产品性能看，它既是能源工业，也是材料工业，直接关系到国民经济的进展。我国石化行业起始于5060有重要地位。表１—1：2023年1季度石油行业与整个工业规模总量比较分析 单位：万元规模指标本行业行业占全部工业行业比重(%)占比的同比增长〔%〕〔净资产5.780-4.76利 润393139324.71+87.2销售收入8.17+21.58从业人数11727353870382.18-3.1三、石化行业的特点石化工业最显着的特点之一是与全部的产业部门有着极强的技术经济联系。交通运输行业离开了炼油工业生产的汽、柴、煤油和润滑油就开动不起来。汽车制造中，汽车内外饰件、车身、发动机、油箱等逐步被塑料件所取代，生产汽车轮胎的合成橡胶和帘子布也出自石化。农业生产中所用的化肥有相当一局部是由石油化工生产的，对农业增产发挥重大作用的农用地膜的原料也来自石化。随着石油化工的进展，纺织业所用的纤维中自然纤维的比例正渐渐削减，以优越的性能和低廉的本钱取胜的合成纤维其市场份额越来越大。建筑业中以塑料为原料的门窗、隔断用材、排水管道、室内外装饰材料以及各种涂料快速流行起来，成为将来建筑业的进展趋势。〔二〕资金技术密集度高石化行业的另一特点是资金技术密集度高，是高技术的吸取器和技术进步的强大推动杠杆。石化行业常常要求在高温、高压、易燃、易爆、强腐蚀的环境下进展，连续化生产对自动掌握的要求格外高，因此，机械、电子、冶金、化学等高科技在石化行业得到了广泛应用。石化工业的进展又直接促进了这些产业的技术进步和相应前沿科学的进展，带动整个国家技术水平的提高。正由于石化行业的强高技术吸取效应，也使石化行业的产品具有附加值高、效益好的特点。石化行业是资金密集型产业，需要投入巨资才能使一套石扮装置建成投产，石化行业的进入本钱很高，而这些本钱必需通过规模的扩大才能有效地降低。目前炼油业具有国际竞争力规模是1000万吨/规模在80年月是40万吨/年，90年月是60万吨/年、甚至80万吨/年以上。〔三〕垄断性强石化行业因其资金技术密集度高，再加上石油资源的限制和较为集中，因而产业集中度在各产业中最高，具有明显的垄断特征。〔四〕周期性强石化工业是资本密集型产业，因而也具有很强的周期性。在过去的20年里，世界石化工业一般是7～9年为一个周期。石化行业周期性特征极为明显，表现为石化产品价格波动大，导致企业产量、收入、利润、现金流量、投资等方面呈现极强的周期性，而其根本的缘由是石化工业是资本密集型产业。石化每一投资工程耗资巨大，例如一套30万吨乙烯装置就耗资近150亿人民币，而这些巨额资金的投入必需是分阶段的，因而工程建设的周期较长。石化工业生产力量的形成是连续的，石化产品的供给与需求的不平衡是一种常态，因而石化行业就简洁消灭周期性波动。石化工业有自身的景气周期，而这种周期与世界经济周期并不完全同步。例如，美国石化工业的利润每7-9年一个轮回，乙烯利润从1995年开头下跌以来到20世纪末降至谷底，2023年开头上升，2023年将到达顶峰，估量亚洲和欧洲石化工业利润也在2023年到达顶峰。四、石化行业进展的主要影响因素影响石化行业进展的主要因素包括资金、技术、资源。石化行业属于资金密集型产业，投资规模大，回收期长，一个石扮装置的建成投产需要大量的资金支持，正由于此，石化行业既有垄断性，又有周期性。一个国家石化行业的进展深受资金的制约。石化行业又是技术密集产业，各种生产装置要求有很高的技术。并且当今国际石化行业的竞争实质也就是技术的竞争。同时，一国石油资源的丰缺也极大的制约该国石化工业的进展。其次节石化行业竞争力分析一、国际竞争力分析石油行业是政府监管下的竞争性行业。由于石油是一种战略资源，石油行业不同于一般的竞争性行业，世界各国政府都格外重视对石油资源和市场的监控和治理，一些进展中国家直接由国家公司掌握石油资源的开采和供给。由于进展阶段、石油的供求及经济治理体制不同，各国的石油工业治理体制不同。石油进口依存度较高国家的政府主要通过市场组织政策，例如制定市场准入标准、建立石油储藏体系以及制定反垄断法等，以维护本国石油市场秩序，保护国内消费者的利益和国家石油安全。从国内外石化行业的综合竞争力分类，世界石油公司分为三类：一是Exxon-Mobil、BP-Amoco和Shell等大石油公司，其综合竞争力指标位居上游。二是Total-Fina、Chevron和中石油等石油公司，其上游综合竞争力指标值位居中游。三是石化集团和中国海洋石油总公司，其综合竞争力指标值约为第一类公司的1/3，是其次类公司的1/2。石油石化两大集团与海洋石油总公司相比，2023年，中国海洋石油总公司的销售收入利税率是45％，而两大集团分别不到20％和10％。海洋石油总公司的在职职工只有2万多人，而两大集团却是上百万职工，4〔一〕三大集团的国际竞争力分析１、投资构造比较。投资构造是指资本性支出在油气勘探开发(上游)、炼油与销售(中游)、化工及其他等(下游)产业部门之间的资源配置及其比例关系。可以说，每一个大石油公司当前的经营状况，效益水平，都是以往投资配置的结果，所以，投资构造不仅反映了大石油公司的投资重点，而且表达了公司的进展战略和2023年7家国际石油大公司〔包括埃克森－美孚、英荷壳牌、BP、道达尔－菲纳－埃尔夫、雪佛龙、德士古、埃尼〕的利润中，上游平均占69％。同时为了尽量削减石油供给危机所产生的影响，各大石油公司都格外重视加大上游勘探力度，向有资源潜力的低本钱区域争夺石油资源。1—2：1999公司名称公司名称勘探开发占用投资比例埃克森－美孚46BP－阿莫科59菲利浦斯45道达尔521.111.11２、国际融资。2023年2月，中国海洋石油在美国上市，2023年35亿美元103年石油和自然10030年的总和；自营油田3年投资达80亿元；近3年中国海油投资35.1亿元用于专321３、利用国际资源。中海油以5.85亿美元，收购西班牙瑞普索公司在印尼五大油田局部权益。这是迄今为止中国公司并购国外资产数额最大的工程之一，为中海油每年带来净权益下636万立方米油当量。同时，中海油还将担当其中3个油田的作业者，这是我国第一次走出国门担当海上油田的作业者。2023年8月23日，中海油宣布：斥资3.2亿美元，收购澳大利亚西北大陆架5％自然气储量，约3300４、盈利力量指标。中海油与国际同类公司比较，10项主要指标有6项居前三202023年，自然气集团公司和化工集团公司的销售收入已经位居世界第5和第10位。依据2023年底的统计数据，这两大集团的总资产分别相当于埃克森美孚的58％和47％，两家总资产合计是埃克森美孚的105％，比一个埃克森美孚还要大，但是，两家公司的合计营业收入却只有埃克森美孚的43％，合计净利润只是埃克森美孚的35仅化工股份公司的在职职工就是三家世界石油巨头的职工人数之和。利润是竞争力的一个重要指标。从2023年《财宝》杂志公布的数据看，埃克森－美孚公司的利润为177.1亿美元、中石化为7.2亿美元、中石油为58.1亿美元、15.02森－美孚公司的一半。从2023年美国《财宝》杂志公布的数字计算出几个大公司的1/8～1/10〔二〕我国石化行业的国际差距我国石化工业与国外先进水平相比还存在较大差距，国际竞争力还不强。主要表现在以下几个方面：１、装置加工负荷率偏低。2023年，我国炼油装置加工负荷率为76．7％，而同期中东地区炼厂一次加工装置的开工负荷率到达 91％，亚太炼厂平均为81．3％，其中大型炼厂一般平均为87．3％，先进炼厂平均开工负荷率为87．66％。相比之下，我国炼油装置的开工负荷率仍偏低，特别是大型炼厂的加工负荷率不高。这说明国内的资源配置还不够合理。由于加工装置负荷率的凹凸是影响炼厂能耗、加工费用和利润的重要因素之一，所以，为了提高经济效益应尽量提高加工装置负荷率。2、能耗偏高。以为例，202378千克标油／吨，比2023年降低了0．71千克标油／吨；而中东地区炼厂平均到达50．91千克标油／吨，亚太炼厂平均为61．3千克标油／吨，日本平均为64．2千克标油／吨。就单装置而言，我国多数炼油装置的能耗比国外先进水平高(见表1)。炼厂能消耗用一般占现金操作费用的40％左右，这是造成我们炼厂操作费用偏高的重要缘由。1—3：国内外炼厂主要装置能耗水平比较装置名称平均国外一般水平国外先进水平常减压11.710催化裂化70.956-6442.5加氢裂化49.436-6236延迟焦化27.226----连续重整*107.843-65----炼厂综合能耗7850.91(中东)?二、国内竞争力分析反映石化行业竞争力承受下述五类要素评价，主要因素应包括资源拥有量、经营规模、技术水平、资本实力、治理水平、生产本钱和政治优势等因素。1—4：石化行业竞争力评价要素与评价指标评价要素评价要素评价指标规模指标油气资源量、产量、总资产、销售收入、利润盈利力量资产利润率、人均利润率、吨油本钱创力量技术水平率、科技投入度、设备度系数、科技人员比率进展力量总资产增长率、利润增长率、剩余储采比、储量接替率偿债力量资产负债率〔一〕石化行业主要经济指标1、规模指标：2023年，石化行业工业总产值比上年增长8.43％；工业增加8.439.578.73％；亏损企业亏30.5898.930.042、产品指标：产品构造连续改善。2023年，原油加工企业生产煤油、汽油、柴油12860.34万吨，比上年增长3.81％。主要产品产量持续增长。2023年重点112104种(类)，占92.86产量1.69亿吨，比上年增长2.5％；原油加工量2.2亿吨，比上年增长4.6％；541.413.0％。2023年，国际、国内经济形势向好，国内石油和化学工业生产形势好于2023年。预期2023年行业工业总产值(现价)比上年增长8.5％；工业增加值(现价)比上年增长8％；实现利润比上年增长2％；产品销售收入比上年增长7％；产品销98.9％。1—5：2023?指标名称 单位 2023年 2023年

同比增长〔±%〕

2023全国比例〔%〕石油和化工总严值(不变价)亿元10294.108961.8014.87石油和化工总产值(现价)亿元15029.0013860.208.43工业增加值〔现价〕全国工业企业亿元31482.0027959.1512.60100.00石油和化工亿元4583.844227.368.4314.56产品销售收入全国工业企业亿元全国工业企业亿元108186.5092704.8016.70100.00石油和化工亿元14586.9013415.138.7313.48亿元2720.102706.300.51石油加工业亿元4545.204382.613.71100.00化学工业亿元7216.046237.9315.6821.77利润总额全国工业企业亿元全国工业企业亿元5619.11石油和化工亿元1223.281116.409.57亿元911.45985.46-7.51100.00石油加工业亿元44.00-20.5712.82化学工业亿元261.22147.7676.79产品销售率全国工业企业 ％ 98.03 97.72

0.31个百分点石油和化工 ％ 98.93 98.89

0.04点

100.00亏损企业亏损额全国工业企业亿元1072.901162.41-8.34石油和化工亿元137.54179.60-30.5813.73主要产品产量原油原油加工量

万吨 16886.6016474.73万吨 21955.4020989.87

2.504.60自然气100％)

米万吨

326.30 302.69 7.80822.70 728.05 13.00碳酸钠(纯碱)万吨1018.90901.6813.00化肥总计(折纯)万吨3665.703270.0312.10化学农药(折纯)万吨82.2072.1114.00乙烯万吨541.40479.1213.00丙烯万吨532.10475.0912.00塑料树脂及共聚物万吨1366.501210.3612.90轮胎外胎亿条16046.1014038.5814.30进出口贸易额全国进出口总额亿美元6207.905096.8021.80100.00其中：进口亿美元2952.202435.8121.20出口亿美元3255.702662.0622.30石油石化产品进出口总石油石化产品进出口总亿美元852.37732.2816.4013.73额其中：进口额亿美元603.22507.3318.90出口额亿美元249.15225.0710.702023年第2期。第三节石油行业的进出口分析一、石油行业的供需状况石油作为根底能源，其消费水平与经济进展水平存在肯定关系，一般状况下，经济进展水平越高，能源消费水平也越高，而且优质能源即石油和自然气的比重越高。目前，石油消费在兴旺国家的能源构造中的占比一般都保持在40%到50%之间，在大局部进展中国家的能源构造中，也与兴旺国家相差无几。然而，我国的石油消费水平不但与兴旺国家相差甚远，和很多进展中国家相比也有相当距离。从人均石油消费水平来看，主要兴旺国家的人均石油消费量一般是我国人均石油消费量的几倍到十几倍。世界平均人均石油消费量是我国的3.7倍。这主要是是由于目前我国的能源构造以煤为主。因此，能源构造优质化是我国能源战略面临的最重要和最根本的长期任务，其中石油消费水平的持续提高是实现能源构造优质化的根本任务之一。现在我国的交通用能中，石油制品已经占到了90%，今后我国的交通用能将进一步倚重石油制品。到2023年，用于交通的石油制品将增加到2.6亿吨，是2023年的3.3倍，假设全部的油品都在国内加工，仅交通项就将需要原油3.7亿吨。美国能源情报署(EIA2023年的6500万吨左右增加到2023年的26000万吨左右。表1—6：我国交通用油的推测 单位：百万吨标油煤炭19986.9919995.7520234.3820231.7920230.33其它油制品0.390.410.470.580.8柴油30.4234.7845.5259.47100.27汽油3539.2749.3564.95112.68航空煤油3.975.1311.522.9349.72电力2.192.823.725.038.35气体燃料0.260.340.751.836.91合计79.2288.5115.69156.58279.062023年到2023年期间我国石油需求的年平均增长率可能在4.3%-5.42023年时我国石油需求量将在2.94亿吨到亿吨左右。我国各方进展过屡次石油需求推测，全都认为我国的石油消费在今后2023年将到达3.8亿吨左右，也有推测认为中国的石油需求在2023年将超过4.5亿吨。2023年底，全国累计探明石油地质储量2132010-15量不会有明显增长，只能维持在1.8-2.0万吨左右。从成品油的供给看，产量根本能满足国内市场需求，但产能已远超需求。表1—7：2023年和2023年1～10月原油及主要成品油供给状况 单位：万吨工程20232023〔%〕原油产量14122.513795.52.37进口量5688.985202.26出口量498.80619.2量5190.184583.06供给量19312.6818378.565.08加工量18091.6417530.063.2汽油产量3539.713473.71进口量0.240.01出口量500.16502.77量-499.92-502.76供给量3039.792970.952.32柴油产量6365.776226.3进口量33.9923.07出口量79.1921.83量-45.21.24供给量6320.576225.061.53煤油产量681.31656.37进口量161.59168.56出口量125.58148.40量36.0120.16供给量717.32676.536.03燃料油产量1514.291497.52进口量1298.561456.68出口量49.8136.47量1248.751420.21供给量2763.042917.73-5.30液化石油产量971902.25气进口量533.98392.43出口量4.61.45量529.38390.98供给量1500.381293.2316.021—8：20231～3指标金额〔元〕同比增减产成品8.64原油进口〔千美元〕5074424138.4产品销售收入58.24原油出口〔千美元〕39605486.6成品油出口〔千美972932189.6*成品油进口*成品油进口〔1322132147.9元〕**元〕*二、国内石油资源相对缺乏，对进口的依靠度加大〔一〕石油进口的总体状况我国自1993年成为石油净进口国以来，净进口量根本呈逐年上升的趋势，在不到10年的时间里，增加了7倍。图2所示为1985年以来净进口量的变化状况。2023年，原油进口6940.77万吨，比上年增长了15.2%。同时，由于原油出口量大幅削减，全年降低到720.81万吨，降幅为4.5%，使原油净进口量增加到6220万吨。2023年是我国参加世界贸易组织(WTO贸委会同外经贸部在“入世”承诺的成品油进口总量内下达，进口配额总量为2200万吨，其中国营贸易配额1740万吨，非国营贸易配额460万吨。2023年全年，成品油实际进口量比2023年下降5.1%，从2144.89万吨下降到2035.20万吨；而成品油出口量增长15.6%，到达1070.81万吨，创成品油出口量的最高记录。20236490万吨上升到7180万吨，首次突破7000万吨，年增幅为10.7%。以原油与成品油净进口用集合计，石油净进口共用汇129.44亿美元(见表1)，其中原油净进口用汇115.28亿美元。表1—９：1997—2023年中国原油和成品油进出口额 单位：万美元20232023年的27.0%进一步上升到31.6%，创历史最高记录。图1显示了10年来国内炼油厂不断增加的对进口石油的依存度。〔二〕石油进口的推测目前，进口石油已占我国石油消费量的近l／3。由于我国长期进展过程中的供求缺口几乎不行能依靠石油工业的增长弥补，因此，石油进口将会持续增加。2023～2023年国民经济的增长速度为7%～82023～2023年为7%。依据这个推测和前几个五年打算期间我国石油产品需求的实际增长速度进展2023年我国石油自给率将下降到56.5%～60.2%，石油进口量可能到达1.17～1.42成品油方面，2023年全国成品油消费量为11900万吨，比上年增长4.2%。其中汽油3580万吨、煤油800万吨、柴油7520万吨。汽油、煤油和柴油分别增长2.1%、2.3%、5.4%，柴、汽比2.1：1。从“九五”末期状况看，2023年我国石油产量的乐观估量最多可达1.95亿吨。这一推测已经比“九五”初期的规划目标提高25.81%。也就是说，即使需求按下限估量，石油产量按上限估量，2023年我国石油供求缺口也将在1亿吨以上，这个数字要占到我国2023年石油需求量的1/3左右。2023年后我国的石油产量将可能衰减，202320233.65.3专家估量，届时我国石油的产进口总量可能分别到达1.8亿吨和2.5亿吨。如此看来，石油贸易将会在以后的经营活动中扮演愈来愈重要的角色。〔三〕入世后进口成品油仍旧有配额治理我国入世对石化行业的开放承诺：1、降低关税，原油由16元/吨将至0，汽油由9%将至5%，其它成品油税率不6.1%，25%，大局部减税要在20232、非关税壁垒取消，依据已公布的法律文件，石化行业进口配额等主要非关税壁垒将在2023年前取消；依据WT承受配额、许可证和其他措施限制其他国家的产品输入。目前，成品油进口实行配额许可证，聚酯切片和局部合成纤维实行限量、限来源的暂定低关税配额许可WTO口配额都将逐步取消，在初始准入量的根底上，每年增加15％，直到入世后第四年完全取消配额限制。3、向外国公司逐步放开贸易权和分销权，外国公司在入世3年后有成品油零售权，52023年才完全取消,这当中有个缓冲期。20232200万吨,其中1740万吨是国营贸易量,就是由两大石油集团专营的国营贸易,另460依据WTO这不行避开地会使国内石化企业收益下降，整体盈利水平降低。具体的关税减让状况见表。表1—10：主要石油化工产品关税减让状况 单位：%货品现行关税税率WTO石脑油66汽油95柴油66乙烯52聚乙烯186.5聚丙烯166.5聚苯乙烯166.5合成树脂166.5合成纤维11~185合成橡胶7.57.5化肥55数据来源：中国化工信息中心第四节石化行业的治理和分布状况一、行业治理体制以前，石化行业的治理体制实行的是中心集中统一治理。随着我国市场经济体制改革的不断深入，石油行业治理体制也发生了重大变化。1998年，和石化工业完成了行业治理体制改革和行业内最大的国有资产重组，依据上下游、内外贸和产销一体化的原则，分别组建了自然气集团公司和化工集团公司。重组后两大集团公司分别拥有肯定比例的上游勘探开发和原油加工业务，具有控股的负责进出口业务的原油及成品油外贸公司。省市石油销售公司划转两大集团公司后，进一步强化了集团公司的产销一体化优势，形成了遍布全国的成品油批发、零售网络。随着改革开放的深入，石化企业引进外资速度加快，产权构造趋向多元化。至此，国家石油治理体制完成了向石油产业市场化的重大跨越，初步形成了与市场经济相适应的行业体制。但是，需要指出，在石油行业传统打算治理体制退出历史舞台后，目前，适应市场经济要求的国家治理体系尚未形成。因此，在国家的石油战略选择、战略规划、战略实施的统一规划、指导和监管方面，如何建立的石油行业治理体制，将成为将来进展的一个焦点问题。二、价格体制我国石油价格体制的历史沿革表达了石油产业的市场化进程。我国石油价格走过了单一打算价格、双轨制价格、油价并轨以及与国际石油市场价格“接轨”几个阶段，目前仍需向市场化方向不断完善价格机制。2023年10月17日，国家计委公布了的成品油定价机制。方法将国内汽、柴油价格从单一与亚洲市场〔加坡〕挂钩改为与亚洲〔加坡、欧洲〔鹿特丹、北美〔纽约〕三地市场挂钩，以使国内油价更充分地反映国际油价变化的总趋势。成品油的定价政策内容如下；１、以加坡、鹿特丹和纽约三地市场汽、柴油离岸价格为根底，计算进口到岸完税本钱作为国内汽油、柴油出厂环节的接轨价格。２、当加坡、鹿特丹和纽约市场汽、柴油月加权平均价格变动超过肯定幅度时，相应调整国内成品油价格。３、汽、柴油零售价由石油、石化集团公司在规定浮动幅度内确定，浮动幅度由上下5％扩大为上下8％。４、除军队用油外，放开灯用煤油、化工轻油和燃料用重油价格；化肥用重油依据与汽油0.35--0.45的比价区间，由供用双方协商确定。５、当国内成品油价格消灭急剧变化时，国家计委依据《价格法》有关规定，实行临时干预措施。成品油定价机制调整，对于石油化工行业尤其是炼油企业将从这一的成品油定价方法中受益。主要表达在：1、的成品油定价方法调高了成品油的价格基准。缘由之一是原定价机制以上月加坡市场离岸价为基准制定国内零售中准价，方法则以加坡、鹿特丹、纽约三个市场的加权月平均价格为基准。由于亚洲价格始终低于欧美价格，因此方法计算出来的国内零售中准价格要高一些。其次个缘由是企业定价自主权扩大，成品油零售价格浮动幅度由5％扩大到8％。2、的成品油定价方法有利于炼油企业的生产经营。由于过去的成品油定价方法过于透亮，给所属炼油企业的经营带来不利影响，承受的定价方法可以在肯定程度上抑制销售商的投机行为。3、的成品油定价方法有利于炼油企业稳定业绩。的定价方法将大大削减中准零售价的调整次数，当国际油价波动较小时，可以由厂商在自主掌握正负8％的范围内微调，只有国际价格消灭大的变化时，中准价格才适当调整，但这个调整要反映国内供求状况，调整幅度小于国际市场波动程度。这样有利于炼油企业的业绩稳定，避开短期化行为。需要指出，尽管我国石油价格已经与国际“接轨”，但这种接轨表现为价格水平的接轨，是一种被动承受价格的接轨，而不是价格形成机制的接轨。因此，这简洁使我国在面对频繁的国际油价巨幅波动时，缺乏主动的应对措施。总体上看，只有妥当解决体制和机制问题，价格的杠杆作用才能发挥出来。三、石油企业分布〔一〕大企业大型企业数〔个〕1—11：20231～3大型企业数〔个〕全国32天津市4河北省2辽宁省2吉林省1黑龙江省1上海市1江苏省1山东省3河南省4湖北省1广东省2四川省2陕西省2甘肃省2青海省1疆疆3〔二〕中企业1—12：20231～3中型企业数〔个〕全国11内蒙1吉林省1重庆市1四川省1陕西省5青海省1〔三〕小企业疆11—13：20231～3小型企业数〔个〕小型企业数〔个〕全国47北京市1河北省1内蒙2吉林省15黑龙江省1山东省1海南省1重庆市1四川省4云南省1陕西省10甘肃省5青海省1疆31—14：20231～3全部企业数〔个〕全部亏损企业数〔个〕亏损企业所占比例〔%〕全国901314.44北京市111天津市4250河北省300内蒙300辽宁省200吉林省17211.74黑龙江200省上海市100江苏省100山东省400河南省4125湖北省100广东省200海南省100重庆市200四川省7114.29云南省11100陕西省1700甘肃省700青海省3266.67疆7其次章3三大集团42.86第一节 三大集团的特点一、业务划分不同上个世纪八十年月以前，我国石油部门根本是以横向分割为主，石油局部管1980石油部、化工部及地方政府分得上、中、下游业务。因此，由于历史缘由，三大集团的业务划分含有行政因素。目前，中石油以上游业务为主，业务基地主要发布在长江以北的华北、东北和西北地区；中石化以下游业务为主，业务基地主要分布在长江以南的华中、华南和华东地区；中海油以海洋石油勘探等上游业务为主，业务基地主要分布在沿海地带及近海。这种地域划分策略注定了中石化上游资源缺乏的逆境。公司先收购油田，然后再注入中石油；中海油主要面对东南海疆，印尼，马六甲，澳州等；中石化已预留资金做海外进展用途。二、对中游业务有所放弃中石油、中石化、中海油三间公司对中游业务〔炼化、成品加工〕都没有投入的资源。而中石油、中石化对现有的中游业务似乎也实行了放弃的策略。中石油出售中游业务是中石油产业重组之重要一步。以整个业务架构分析，中石油的收益主要依靠上游的石油勘探与生产业务，中游业务的预期增长低、回报率不高，而旗下很多子公司经营的两项主营业务包括炼油与化工销售均告亏损〔因此无力上市〕。在这种状况下，为了能将资源集中至上游开发业务，炼化类企业这种中游业务必定是中石油重组的首要对象。具体地讲，中石油旗下的三星石化〔600764〕主要从事中游业务，在上海挂牌上市，于2023年刚转亏为盈，市场预期增长持续，前景抱负。但是中石油2023年7月却将其持有法人股以每股2.925元，共2.76亿的三星石化〔600764〕股份出售与中国电子讯息。同样，中石化旗下的湖北兴化〔600886〕于1996年在上海交易所挂牌，总资产11.67亿元人民币，每股账面值1.7元人民币。连年亏损，2023年亏损4，000万，三年合共亏损1.092023年4月中石化以每股3.32元共5.39亿出售所持57.6％股份与国家开发投资公司。三、中海油财务状况最好，中石油次之。从财务数据看，三大集团公司的产品都处在供不应求状况，销售率超过99%；也都在减员增效。综合财务指标分析，中海油的规模最小，增长最快，盈利力量最高，负债水平也较低；中石油则规模最大，盈利力量和负债水平均次之，中石化则负债较高，盈利力量较低。中石油集团公司中石化集团公司中海油总公司表2—1：2023年三大集团公司的财务表现 中石油集团公司中石化集团公司中海油总公司数额增长(%)数额增长(%)数额增长(%)总资产0.5220.02532707228.19负债-19.597.45117180254.84利息支出37927-45.85105251526.245353-88.11销售收入35.38.25283540773.81利润5047503175.62350454199.86986535255.18从业人数1273774-8.5611684646.88317793.62(%)99.32-2.0699.650.3398.75-0.57劳动生产率14.356.037.611.1749.814.36〔%〕34.7-8.7351.26-6223.79本钱费用利润18.210.056.964.6457.7835.97率销售利润率309.1916.185.639.7710.47资金利税率15.577.4111.52.6224.5714.01表2—2：2023年三大集团公司的财务表现 位：万元中石油集团公司 中石化集团公司 中海油总公司数额增长(%)数额增长(%)数额增长(%)总资产3.723.84890037821.46负债-2.763.53178580537.33利息支出324372-28.21841389.216420031.67销售收入3.967.79391587628.9利润53371160.7317576583.58110450114.44从业人数1054712-0.631142236-8.6424758-1.35(%)99.670.5399.91-0.0798.65-0.71劳动生产率14.83-0.247.880.7970.665.36〔%〕30.26-1.8950.55-0.1517.752.32本钱费用利润率19.26-0.094.84-0.3841.09-7.27资产利税率13.43-0.429.050.2816.36-0.71资金利税率15.25-0.7310.610.2218.880.38其次节自然气集团公司概况一、经营状况自然气集团公司是国内最大的原油、自然气生产、供给商和最大的炼油化工产品生产、供给商之一，业务涉及石油、自然气勘探开发、炼油化工、管道运输、油气炼化产品销售、石油工程技术效劳、石油机械加工制造、石油贸易等各个领域，在、自然气生产、加工和市场中占据主导地位。年原油、自然气产量分别占全国的70%和67%，年原油加工力量占全国的45.6%，年乙烯产量占全国的33.2%。按石油综合指标排序，在2023年世界50家大石油公司中位居第9位。集团注册总资本1149亿元，现有总资产7361亿元，在中国境内东北、华北、西北、西南等宽阔地区拥有13个大型特大型油气田企业、15个大型特大型炼油化工企业、19个石油销售企业和一大批石油石化科研院所和石油施工作业、技术效劳、机械制造企业，在中东、北非、中亚、俄罗斯、南美等地区拥有22个油气勘探开发和生产建设工程。2023年，集团全年共探明石油地质储量4.333524.2亿吨，自然气地质储量164911761万吨，其中疆油田原油产量达1005万吨，成为西部第一个年产量突破千万吨的大油田。自然气生产实现了快速增长，全年超过233亿立方米。2023年，集团公司共实现销售34985336402—3：2023-2023年自然气集团公司的经营状况2023202320232023总资产656467517361原油产量自然气产量米10653206亿立方11761233销售收入34353498利润4345332023年，集团连续进展炼油化工及销售业务的优化整合，重构构造体系，关停低效装置，加快大型炼油基地的建设，加大炼油化工技术改造、优化升级的力度，使装置技术性能和产品构造得到改善，生产集中度得到提高。由于不断应用技术、工艺、方法，技改成效显着，主要产品产量、质量稳步提高。同时，产销连接也更趋平衡，产销率到达100%。经济效益有所提高，炼油销售板块实现了整体扭亏为盈。二、投资和并购状况〔一〕投资状况工程造价为51亿元人民币，管道总长738公里，将于2023年其次季度开工，估量到2023年底完成。此工程原来由平稳集团和的母公司自然气集团公司投资建筑，后因平稳于2023年破产而搁浅。估量该工程将会为其公司带来较好利润奉献和生产增长。该管道打算每年由中国四川气田输送超过30亿立方米自然20O9年输送自然气的数量可以增加到34．7亿立方米。2023年7月，在西部大升发中具有全局性、战略性意义的西气东输工程全面开工建设，到年底，已经优质、高效地完成了靖边至上海段管道主体焊接任务，估量将较原先打算提前一年，完成疆到上海的西气东输管道。该管道全长4，000公里，价值为52亿美元，原打算2023年完工，现在估量于2023年完成，投资本钱则维持不变。1250千米的兰成渝输油管道已全面竣工并正式投入运行，开头为西郊地区经济持续进展和能源构造调整发挥作用。另外，陕京线地下储气库、疆和日输气管道、沧淄复线输气管道等也已建成投产。〔二〕并购状况自然气集团公司2023年全年原油产量7.7亿桶，增幅仅1％，原油加工量5.68亿桶，升幅缺乏1个百分点。公司认为原油产量增幅稍微缘由，主要是大庆油田产量削减了2.7%所致，估量2023年今后数年该油田产量仍会放缓，但疆、长庆、塔里木及吉林等油田产量料稳步增长，总产量仍会保持稳中有升。然而，中石油产量削减，将促使该公司加快海外收购，以增加油量储藏及保证增长。中石油产量中有5702023年海外油田持续增长的局部不容无视。三、海外业务进展2023年，集团连续坚持“走出去”战略，海外业务进展呈现局面。集团进一步加大了海外油气勘探开发的力度，海外油气产量得到稳步增长。全年原油作业产量到达2123万吨，比上一年增加了500万吨。海外重点工程进展顺当，2式运作。施工队伍开拓国际市场的力度进一步加大，经济效益进一步提高。目前外3115%。四、主要企业自然气股份(PetCompanyLimited团最大的控股子公司，主要经营石油、自然气勘探、开发、生产、炼制、储运、销售等主营业务。该公司已于2023年4月在香港和纽约两地成功上市，90%的股权。中石油的直属企业兰州炼油化工机械厂兰州兰石机械制造公司兰州石油化工机器总厂兰化化工争论院化学工程争论所大港油田勘探事业部吉林石油技术推广应用公司辽河油田地质录井公司云南中油英茂石油化工抚顺石化工程建设监理公司中石油自然气七建金属构造厂长庆炼油化工总厂抚顺石油化工公司催化剂厂辽河油田石油化工总厂中油油气勘探软件国家工程争论中心江苏油田辽化分公司华北石油治理局其次建设公司泽普石油化工厂甘肃金环堵漏技术开发公司西南油气田分公司川西北气矿吉林化学工业股份公司炼油厂华北石油治理局防腐技术争论所甘肃兰港石化青海石油治理局地质测井公司南充炼油化工总厂大连石油化工建筑安装工程总公司大庆油田地质录井分公司大庆油田化工总厂大庆石化分公司腈纶厂大庆石化工程建设监理公司第三节概况一、经营状况集团公司是一个上下游一体化的国际石油公司，是中国最大的炼化企业和石油产品供给商。2023年，集团公司生产原油3800万吨，比上年增长0.2%，生产自然气51亿立方米，比上年增长9.8%；增原油可采储量3913万吨，增自然气可采储量430亿立方米；连续6年实现储采平衡有余。全年加工原油1.12亿吨，增长5.8%；生产成品油6817万吨，保持供需大体平衡。全年生产乙7009增长3.5%；区域内零售市场占有率达68%，提高3个百分点；出口成品油502万吨，增长34.6%。全年实现营业收入3780亿元，比上年增长10%；简洁合并报表实现利润182亿元，比上年增长6%。2023年，入世第一年的关税减让几乎涉及石油石化行业的全部大宗原料和产品，如原油、汽油、润滑油、合成树脂、合成纤维、合成橡胶等，测算全年固关税减让影响利润18亿元。提高效益的压力格外大。尤其是在2023年年初，由于原油、成品油和化工产品价格同时跌入谷底，油田收入削减，炼油毛利缩小，化工亏损加重，成品油价格远不到位，头两个月消灭了巨额亏损。为此，集团公司连续深化内部改革，稳步推动减员分流，取得了显着成效。滇换进展较好；湖北兴化A股股权转让顺当实施；炼化企业压扁治理层次、销售企业根本实现了治理层与专业承包层的分别；物资供给归口治理、集中选购取得明显进展。2023年，股份公司减员分流2万人，非上市局部减员1.24万人，人工本钱得到有效掌握。2—4：2023-20232023年2023年2023年2023年总资产原油产量5353亿元5613亿元3792万吨46亿立方米5768亿元3800万吨51亿立方米销售收入3754亿元3437亿元3780亿元利润231亿元171亿元182亿元二、投资和并购状况2023年，集团公司量入为出，掌握总量，全年资本支出475.83亿元，比上年削减9.7%。〔一〕投资状况１、油田企业。东西部地区油气勘探均取得显着成果。2023年增探明石油地质储量2.40亿吨、可采储量3913万吨；增探明自然气地质储量935亿立方米、万吨、自然气生产力量9.4亿立方米。２、炼油企业。全年有22套装置投料试车，增高硫原油加工力量600万吨，重整和焦化生产能力65万吨和365万吨，汽、煤、柴油加氢精制生产力量1250万吨。汽、煤、柴油质量满足了国家油品质量升级要求。３、化工企业。全年有18套装置投料试车，增乙烯生产力量60万吨、合成树脂生产力量93万吨〔其中专用料生产力量占80％〕，合成纤维原料和合纤聚合物生产力量分别增加18万吨和8.8万吨。４、销售企业。全年增加油站623座、改造加油站820座。截至2023年底，自有加油站2.46万座。区域内成品油零售市场占有率到达68％，同比提高3个百分点。〔二〕并购状况１、整合湖北兴化公司。依据总体战略部署，2023年，集团公司完成了对“湖北兴化”的整合、启动了石化集团公司存续局部加油站及油库的资产、权益与石化股份公司物化探、局部水厂和检修理资产的置换，涉及净资产评估值10亿元。与有关资产管理公司对北京化学工业集团下属的乙烯系列生产厂实施了债转股和资产重组，组建了北京东方石油化工。２、拟收购哈萨克斯坦油气工程股权。集团公司(化工股份的母公司)，通过其全资子公司集团国际石油勘探开发，与BG集团的全资子公司BGInternational通过谈判达成协议，收购后者在哈萨克斯坦北里海工程1/12股权，收购价6.15亿美元。集团公司信任此次收购是集团实施其扩大海外油气储量战略中所迈出的具有重要意义的一步。此次收购的成功，将进一步促进集团公司上下游业务的平衡。另外，北里海油田的长期生产和原油供给地区的进一步多元化必将有利于集团自身的长远进展。据介绍，北里海工程现在由包括 ENI-Agip(16.67%，作业者)、BG集团(16.67%)、RD-Shell(16.67%)、ExxonMobil(16.67%)、TotalFinaElf(16.67%)、ConocoPhilips(8.33%)和INPEX(8.33%)在内的全球大型石油公司组成的财团享有。该权益主要包括极具吸引力的喀什干油田，卡拉马可斯觉察区和其它三个重要的远景开发区。喀什干油田是世界上最大的油田之一，更是近30年来世界油气的最大觉察，估量可采储量达130亿桶油当量。三、经营战略石油被喻为工业的血脉，保持合理的石油储藏和能源安全是国家的大事。我国正在成为石油进口的大国。从中石化自身看，原油年加工量已达1.1亿吨，其中一半要靠进口，约占全国原油进口量的87％。明显石油资源缺乏已成为制约包括集团公司在内的我国石油石化企业加快进展、增加国际竞争力的突出矛盾。上游资产短缺，始终是困扰中石化进展的大问题。为此，中石化实行了以下经营战略，以扩大资源。〔一〕加大了国内上游油气的勘探开发力度，增加区投资力度，觉察了一批高产油气井和规模储量区块，以实现原油的稳产增产。2023年在西部区和南方区安排勘探投资12.5亿元，比上年增加55.28％。〔二〕加大自然气的勘探力度。重点在四川盆地西部、东渡凹陷、鄂西一渝东地区、鄂尔多斯盆地北部塔巴庙地区开放勘探，特别是通过科技进步措施，不断提高储采比和采收率，以实现老区的增储稳产。〔三〕实行“走出去”战略，猎取海外油气资源。发挥的技术、工程专长和上中下游一体化优势，参与国外油气勘探开发或直接收购油气区块是2023年起投资100北非、中亚、西非和东南亚。估量到2023年，争取完成200－300万吨份额油的目标。四、主要企业股份是由化工集团公司独家发起方式于2023年2月28日设立的股份制企业。化工股份167.8亿股H股股票于2023年10月18日、19日分别在香港、纽约、伦敦三地交易所成功发行上市；2023年8月8日在上海证券交易所成功发行国内公众股28亿股。目前，化工股份有限公司总股本为867.02439亿股。集团公司持有的国有股约占总股本的55.06%，国有资产治理公司和银行持股约占22.36%，外资股占19.35%，国内社会公众持股3.23%。化工股份是中国最大的一体化能源化工公司，主要从事石油与自然气勘探开发、开采、销售；石油炼制、石油化工、化纤、化肥及其它化工的生产与产品销售、储运；石油、自然气管道运输；石油、自然气、石油产品、石油化工及其它化工产品和其它商品、技术的进出口、代理进出口业务；技术、信息的争论、开发、应用。是中国最大的石油产品〔包括汽油、柴油、航空煤油的批发和零售〕生产商和供给商，是中国最大的主要石化产品〔包括中间石化产品、合成树脂、合成纤维单体及聚合物、合成纤维、合成橡胶和化肥〕生产商和供给商，也是其次大原油生产商。化工股份参照国际模式，构筑了的公司架构，建立了标准的法人治理构造，实行集中决策、分级治理和专业化经营的事业部制治理体制。化工股份现有全资子公司、控股和参股子公司、分公司等共70余家，包括石油企业、炼油及化工企业、销售企业及科研、外贸等单位，其生产资产和主要市场集中在中国经济最兴旺、最活泼的东部、南部和中部地区。中石化的直属企业：石油勘探开发争论院天津石油化工公司化纤厂江苏油田分公司石油工程技术争论院燕化公司塑料分公司北京燕化研技术开发公司北京燕化环保事业部齐鲁石化争论院科力化工公司中石化全国化工模型设计技术中心站江苏石油勘探局勘察设计争论院成功油田广域科技有限责任公司成功油田成功设计科技开发公司北京石油分公司洛阳分公司炼油厂齐鲁石化公司成功炼油厂江汉石油治理局测井工程处成功测井公司中原石油勘探局基建工程监理公司上海高桥石化工程建设监理公司成功石油治理局工程机械总厂安徽石油勘探开发公司河南油田分公司地质调查处湖南建长石化股份河南油田工程建设监理中心北京燕山分公司炼油厂集团其次建设公司塔里木成功钻井公司金陵石化有限责任公司烷基苯厂淮阴石油化工有限责任公司集团第四建设公司中国星石油公司西南石油局集团安庆石化机械厂集团管道储运公司集团南京化学工业公司洛阳石化聚丙烯有限责任公司河南石油勘探局勘察设计争论院中原石油勘探局特种车辆修造总厂中原石油勘探局自然气产销总厂江苏石油勘探局地质科学争论院燕山高压水射流清洗技术开发公司集团南化建设公司中南石油局星公司勘探争论院江汉油田建设工程公司河南油田炼油厂上海高桥石油化工公司上海炼油厂四川维尼纶厂工程公司成功石油治理局无杆采油泵公司河南石油勘探局地质录井公司镇海炼化工程公司石油物探争论院

上海海洋石油局上海高桥石化炼油安装检修公司江苏油田分公司工程技术争论院江苏油田分公司试采一厂江苏石油勘探局地质测井处中原石油勘探局地质录井处北京燕化公司聚丙烯事业部上海高桥化工实业燕化合成橡胶事业部销售华东公司青岛石油化工厂长岭炼化岳阳机电技术江汉石油机械厂股份洛阳分公司江苏油田分公司地质科学争论院成功油田河口采油厂北京燕化石油化工股份北京燕化成功橡胶应用争论开发中心星华北石油局五普装备厂星五普钻井技术效劳公司星华北局第三普查勘探大队星公司华北石油局井下作业大队星油气西南分公司川西开发作业部钦州国星油气中原油田井况防治中心中原油田中泰钻采技术开发江苏油田安徽勘探处成功油田现河采油厂成功油田成功石油化工建设公司北京燕化民用能源热力分公司北京燕化公司动力事业部江苏油田安徽采油厂江汉油田地球物理勘探处洛阳石化工程建设有限责任公司荆门石化工程建设公司扬子石化中原油田销售公司齐鲁石化催化剂厂华北石油局天津石油化工公司安庆分公司科研开发中心南京化学工业公司催化剂厂长岭炼油化工总厂机械厂长岭炼油化工总厂炼催化剂厂集团安庆石化炼油厂化工集团公司中原油田上海石化机械制造公司长岭炼油化工总厂设备争论所股份广州分公司华东石油局河南石油勘探开发争论院管道储运公司勘察设计争论院江苏油田分公司物探技术争论院中原石油勘探局石油化工总厂无锡试验地质争论所仪征化纤产品技术开发中心河南石油勘探局钻井工程公司天津石化设计院

南化集团争论院齐鲁石化检修公司安庆石化总厂建筑安装工程公司茂名炼油化工股份炼油厂滇黔桂油田分公司物探公司扬子石油化工股份争论院北京燕化石油化工设计院北京燕化树脂争论所德州石油钻井争论所河南石油勘探局地球物理测井公司江苏油田分公司地质调查处星石油广州茂名石化华粤企业集团特种蜡厂长城润滑油集团濮阳助剂厂中原油田井下作业集团第四节中国海洋石油总公司概况一、经营状况中国海洋石油总公司〔CNOOC〕是1982年2月15日成立的国家石油公司，依据《中华人民共和国对外合作开采海洋石油资源条例》，享有在中国海疆对外合作开采海洋石油、自然气资源业务的专营权。中国海洋石油总公司〔简称中国海油〕注册资本为500亿元人民币，职工近2.1万人。主要业务是组织海上石油、自然气的勘探、开发、生产及炼油、石油化工和自然气的加工利用；石油、自然气、油气加工产品、石油化工产品及本系统所属企业生产、加工产品的销售；为用户供给石油、自然气的勘探、开发、生产销售的效劳和通用行业效劳等。中国海油成立20年来，油气产量从9万吨上升到3208万吨油当量，销售额434340001172897122591169中国海油连续三年在中国大型国企中，经营效绩评价名列前茅。202316174535.3国内生产原油1272万立方米，自然气16.3亿立方米，油气当量比去年同期增长8%。上半年实现销售收入208.5亿元，利润77.5亿元，纳税总额34亿元，分别比去年同期增长78%、101%和3661074亿元，636100028.64总资产和净资产都增长了两倍。二、投资和并购状况公司预期2023年将会有十二个开发工程处于建设阶段，并估量2023至2023年资本开支会高达40亿美元。〔一〕投资状况公司打算在福建省，投资两台规模共达3，600兆瓦、使用自然气的电厂，以确保其较早时向印尼收购的自然气供给稳定的用家。据悉电厂将建于惠州，中海油或其母公司将占该工程的25％股权，其它投资者包括福建中闪公司和当地的电力公司，将拥有余下75％股权。该电厂每年将使用170万立方米的自然气，由中海油收购的印尼油田供给。〔二〕并购状况2023年，中国海洋石油以中国海洋石油东南亚公司的名义投资5.91亿美元成功收购了REPSOL-YPF在印度尼西亚5最大的石油生产商。以中国海洋石油东南亚公司下属的CNOOCMUTURILIMITED和CNOOCWIRIAGARLIMITED2.75亿美元，购置了位于印度尼西亚东固(TANGGUH)工程12.5%的权益。2023年10LNG集团签署KTA〔KeyTermsAgreement〕，拟收购澳大利亚西北大陆架自然气工程(NWS)上游气田的局部产量及储量权益。2023年5月，双方正式签署协议，中国海油以3.48亿美元取得在西北大陆架自然气工程内组建的合资实体——中国液化自然气合资实体(“CLNGJV”)25%的股权，并获得NWS工程特定生产许可证、租赁全部权及勘探许可证大约5.3%的权益。同时，中国海油还将享有将来在已探明储量之外勘探的参与权。假设广东LNG工程的最终供气量增加，公司所购权益将随之增加，收购权益的支付价也将相应增加。此次收购估量将在2023年底前完成。中海油通往海外并购，使海外的净探明储量可采储量占中净探明海外储量所占比重由1998年的0.94％增加到202023年海外产量占总产量的比例也将达20％以上，而1998年这个数字仅为2.63％，从而增加了储量和产量，分散了地域风险，使公司持续保持高质量的增长比例，促进了中海油的国际化进展。三、经营战略公司的战略重点是提高产量，并且通过勘探和机遇性的收购致力增加储量，同时，进展自然气业务。公司于2023年的净产量目标为l.34－1.38亿桶油当量，与2023年的历史性产量增加相比连续稳步上扬。2023年公司两个主要开发工程预计将会投产。而且公司预期印尼资产会连续为产量作出奉献。除了乐观于中国海域进展勘探外，中海油连续寻求收购时机，致力增加储量。自然气〔包括液化自然气〕仍旧是公司优先进展的核心业务之一，并且是中海油将来增长的关键。鉴于西北大陆架和东固工程，将会供给中国首两个液化天然气接收站，本公司购入该两个工程的股权，必定可加强中海油于中国沿海地区自然气市场的主导地位。四、主要企业中国海洋石油总公司持有中国海洋石油70.61%的股权。中海油年上半年及2023年的经营边际利润分别为47.4％及49.6％，并均呈净现金状况，至6月时的现金有78.4亿元，有利于部署日后进展。中国海洋石油2023年23个月就以较大比重进入摩根斯坦利国际资本指数，上市5个月即被破格纳入恒生指数成份股。总公司和双双获得标准普尔BBB投资级评级；2023年穆迪投资者效劳公司〔穆迪〕将总公司及的信用评级，从Baa2调高到了Baa1〔正面〕，这是中国公司迄今为止从穆迪得到的最高评级。中国海油是唯一一家从穆迪得到Baa1〔正面〕评级的中国公司。此外，作为一个盈利力量强、成长性高、竞争力强的公司，连续获得国际市场的认可。2023年上半年，入选了《金融时报》评比的全球500强企业和《福布斯》杂志评比的全球400家最正确企业。最一期的《福布斯》杂志排出了全球最大公司2023强，综合评分居532位，虽然销售额和资产分别排在1279和1161位，但盈利和市值则分别排在171和340位。第三章我国石化行业的区域分布和重点企业分析第一节 石化行业区域分布状况一、石油自然气资源的地区分布特点我国能源资源分布主要特点可以概括为“北多南少、西富东贫的分布表现为三种不均衡性：一是石油自然气资源地区分布不均衡，资源重心偏西偏北〔见表3—1。截至2023年底，我国探明的自然气地质储量约为2.6万亿立方米，但绝大局部集中在四川、疆等西部地区，而且资源品质也有明显的差异。二是石油自然气资源勘探程度不均衡。资源的地质勘探主要集中在西部的塔里木盆地、准噶尔盆地、柴达木盆地和东北部的松辽盆地、渤海湾盆地，其中黑、鲁、冀3省油田探明的剩余可采储量约占全国总量的70％。位于黑龙江省的大庆油田是中国最大的油田，储量和产量均占全国总量的一半。三是原油加工30％以上原油加工力量，西南地区根本没有原油加工。油气资源的分布与应用的这种地区性冲突，打算了我国石油自然气资源由西向东和由北向南的整体流向。今后几年，国家将重点建设一批石油储运和化工基地，最有标志性的工程就是：国家四个石油战略储藏库的建立，立体石油自然气应用改造工程及中海油拟建的横跨整个东部沿海地区的管道工程等。随着我国经济的进展，我国的长江三角洲地区乃至东、南部沿海地区石油自然气的市场将呈现出蓬勃的活力和巨大的市场潜力。表3—1我国各地区石油自然气资源占比 位：%地区地区东北华北华东、华南华中西北西南比重47.810.018.48.011.14.7二、主要石化产品产量的地区分布3—2：202310东北华北华东华中西北西南华南合计天省市数321120110然〔个〕原产量〔6935.91483.52668.0566.52865.801238.115758.油吨〕71179106全国占比41.88.916.13.417.307.595〔%〕天省市数221121110然〔个〕气产量〔36.7415.968.517.3676.1494.532.87282.07吨〕全国占比12.15.32.85.725.131.110.892.9〔%〕原省市数214020110油〔个〕加产量〔5404.5704.315607.801882.101915.115513.工吨〕35299全国占比〔%〕25.73.326.608.909.173.6汽油省市数〔个〕2040301产量〔1125.60860.720564.20323.812874.4吨〕7全国占比〔%〕27.1020.7013.607.869.2煤油省市数〔个〕214020110产量〔吨〕229.4422.37238.67069.970155.83716.28全国占比〔%〕29.12.830.208.9019.790.7柴油省市数〔个〕204030110产量〔1913.301833.90989.190685.335421.8吨〕451全国占比〔%〕25.6024.5013.209.272.4乙烯省市数〔个〕323100110产量〔137.9872.46159.318.630057.94446.31吨〕全国占比28.715.133.13.90012.192.8〔%〕合省市数213110210成〔个〕橡胶产量〔吨〕14.9613.4749.0411.25.45014.22108.34全国占比12.31140.29.24.5011.788.8〔%〕尿省市数123112010素〔个〕产量〔55.98152.48360.79132.967.5185.60955.34吨〕81全国占比3.810.524.89.14.612.8065.7〔%〕从石化产品产量前10名的省市的地区分布可以看出以下特点：13—1数据说明，产量列前10名的省市占全国总产量65%以上，其中，原油、自然气、煤油、乙烯的集中度尤其高，前10名省市的90%2

上。图3图39：尿素产量地区分布西南20%华南东北0%6%华北16%西北7%华中14%华东37%布不均。上游产品原油、自然气产量主要集中在东北、西北、西南地区，其中东北地区原油产量占44%，西北、西南的自然气产量占33%和27%，这种分布与我国石油、自然气资源的分布是根本全都的。原油加工、汽煤柴三大成品油和乙烯的产量主要分布在东北和华东地区，两个地区的这几类石化产品产量占全国的70%4637%。三、石化大企业的地区分布〔一〕石化大企业区域分布状况海四周地区。从石化子行业的地区分布看，油气开采企业主要集中在北部和西部，西南和东南相对较少；炼油化工企业主要集中在东北和华东地区。表3—3：我国各地区石化大企业状况地区子行业企业名称所属集团油气开采大庆石油治理局中石油辽河油田勘探局中石油吉林石油集团有限责任公司中石油东北炼油、化工大庆石油化工总厂大连石油化工公司中石油中石油抚顺石油化工公司中石油锦州石油化工公司中石油辽阳石油化纤公司中石油林源炼油厂中石油华北油气开采华北石油治理局中石油大港油田〔集团〕中石油中海石油渤海公司中海油燕山石油化工公司中石化炼油、化工天津石油化工公司中石化石家庄炼油厂中石化成功油田治理局中石化油气开采江苏石油勘探局中石化中海油东海公司中海油上海高桥石油化工公司中石化华东金陵石油化工公司中石化齐鲁石油化工公司中石化炼油、化工上海石油化工总厂中石化镇海石油化工总厂中石化安庆石油化工总厂中石化济南炼油厂中石化中原石油勘探局中石化油气开采河南石油勘探局中石化华中江汉石油治理局中石化荆门石化总厂中石化炼油、化工武汉石油化工厂中石化九江炼油厂中石化油气开采油气开采疆石油治理局中石油长庆石油勘探局中石油综合玉门石油治理局中石油西北青海石油治理局中石油兰州化学工业公司中石油炼油、化工乌鲁木齐石油化工总厂中海油南海西部公司中海油油气开采中海油南海东部公司中海油华南茂名石油工业公司中石化炼油、化工广州石油化工总厂中石化西南油气开采四川石油治理局中石油???〔二〕主要石化企业概况3—4：各地区主要石化企业概况地地企业名称根本状况区是一个综合性的石油企业,探明各类油田28个,含油面积413137km2，探明石油地质储量5.6亿吨,开发和局部开发治理局东北吉林石油集团有限责任公司

251.51504.6钻井、井筒技术效劳、油田地面工程建设、石油化工、油田设备制造、供水、电力、通信、电子、轻纺、商饮效劳等领域。为33.46亿吨，自然气资源量为3040亿立方米。吉林石油集团有限责任公司拥有14个油田，原油生产力量400万吨，炼油生产力量701055935.46.7万人。吉林油田被列为我国东部地区油气资源潜力最大、最有勘探前景的地区，已探明的石油地质储量还有近3亿吨等待开发。勘探局

原油年生产力量已达1500万吨，自然气年生产力量17亿立方米，年销售收入〔含多种经营〕达140多亿元。2023年底，资产总额84亿元。在化工生产方面，现有年产6万吨苯乙大港油田有限责任公司华北

5ABS5万吨顺丁橡胶装置和年产1.2万吨丙烯腈装置等52.2围跨津、冀、鲁的25个区、市、县，总面积18600平方4303.6250创立于1966年，是中国最早从事海上石油勘探、开发、生术支持、保障及社区治理效劳。公司资产总值26亿元29平方公里，拥有水深4-7米、作业面长2600延米的作业码头；6万吨级海上单点系泊浮式生产储油轮FPSO。现已投资多亿元人民币，建筑两艘FPSO，为业主供给海上浮式生产储油效劳；一艘自升式平台〔独立号，为海上工程安装、酸化修井作业供给生产支持和生活效劳；拥有8.7万平方米库房、70多万平方米施工场地和2.5万立方米油库及其他配套设施。是特大型石油化工联合企业，累计实现利税３６０亿元。为９５０万吨//年，是目

前中国最大的乙烯生产商之一、最大的塑料与树脂生产〔包括一个境外上市公司、一个境内上市公司和两个国内合资的公司公司和关联公司，公司总资产到达２０３亿元。治理局华东上海石油化工股份

效劳。拥有固定资产原值184.2亿元，净值117.4亿元，机械装备总量17339台。2023年实现总收入134.5亿，实现企业增加值25.74 124209人。是国内规模最大的集油化纤塑四大类石化产品生产经营于一体、高度综合的现代化石油化工企业之一，现有炼油、化工、化纤、塑料等主要生产装置64套，以现代化、大型化、连续化为主要特征。拥有年原880854509511520232663.2华中原石油中勘探局

开发区域东濮凹陷横跨河南、山东两省的6地市12个县53001999地质储量4.851000928118191.9亿立方米；实现工业总产值551.552亿元。原油、自然气年生产力量分别为375万吨和12亿立方米。拥有固定资产原值176亿元，净值51亿元，3.5西疆石油是中国西部最大的石油和化工联合企业，是石油勘探开发，炼油化工、油气集输、产品销售、油田建设、科研设计、机修制造、发供电等门类齐全的产、运、销一体化的全国特大型企业。在册职工12万人，固定资产净值208北治理局20100亿吨。已探明石油地质储量16.33亿吨，自然气储量621.511647.223199610月，投资4.3亿元的第三套重油催化裂扮装置和投资华茂名石油177.2亿元的30万吨乙烯已经全部建成投产，目前可形南工业公司成固定资产163l7326〔厂院、200个三级子公司，全民职工2.7万人，集体职工1.3其次节 石化行业重点上市企业分析我国的石化上市板块主要由石油开采类、炼油类、油品流通类、石化生产类、综合类等企业构成。石油开采类上市公司如石油大明、中原油气和辽河油田，其业绩主要受开采本钱和市场原油价格影响。炼油类上市公司，如石炼化、大元股份、锦州石化，其影响利润的因素有原油供给配额和生产本钱等。油品流通类上市公司如鲁石化、天发股份和武汉石油，其利润受炼油厂出厂价影响很大。石化生产类上市公司有武凤凰和湖北兴化，综合类上市公司有上海石化、吉林化工等。一、各地区重点上市企业的财务状况〔一〕东北地区重点上市企业财务状况指标辽河油锦州石化大庆联谊锦州六陆黑化股吉林化工指标辽河油锦州石化大庆联谊锦州六陆黑化股吉林化工规模元〕总利润〔万元〕率〔%〕人均利润人〕120,589.1890312669324.2860668.91261.03463.3620,690.454,924.1,231,913.4 30 95-1,127.11,536.9-103,103.6盈利力量进展力量偿债力量净利润增率〔%〕田生产销售石油炼油品及化份石油产品、石油产制、石油工产品储石化及有机气勘查、品、石化开采、石运、油品化工产品、产品和有油化工产销售、化合成橡胶及机化工产品及国内工产品碱产品；化肥的生产品商业和销售工产品的生产、运等总资产293875.2,356,87118341.655,943.4170,7941,433,623.〔万元〕64.0024.55098800.140.010.020-740.710.429.25-91.74.1-10143538.205480〔二〕华北地区重点上市企业财务状况3—6：2023指标 经营纤及其他化工范围产品的生产、经营纤及其他化工范围产品的生产、化工产品、销售、储运；石油及石成品油及其它石油产品的批品发、零售、储运，便利店经营

燕化高 山西焦化 石炼化焦炭及相关石油制化工产品的品、化工生产、销售产品总资产〔万元〕规模收入〔万元〕总利润〔万元〕盈利率〔%〕力量人均利润〔万元/人〕进展利润增长力量 率〔%〕

254,577.368,3750044,349.07368,3750044,349.07202,422.27324,184?0016,049.8394,902.3622,012003,092.927,521.784625.266.681.747010.810.654864477,411.69-17,046.08-738偿债资产负债力量 率〔%〕38〔三〕华东地区重点上市企业财务状况3—7：2023指标指标石油大明扬子石化泰山石油和销售售销、房地产开发规模总资产〔万元〕齐鲁石化石油化工产品及无机化工产品的生产、加工、运输217,460.161,347,350.69107,340.80666,176.1064,0751,514,922.43109,426.58716,948.7026120.471,480.085,063.616,636.2075318.507.453.470.62-24.61939.9-21.461.30.27572434盈利力量进展力量偿债能盈利力量进展力量偿债能力元〕总利润〔万元〕率〔%〕人均利润人〕率〔%〕率〔%〕3—8：2023指标指标范围总资产主营业务收入〔万元〕总利润〔万元〕〔%〕人均利润〔万元/人〕利润增长率〔%〕资产负债率〔%〕广聚能源气销售及电力投资131,463.22茂化石华产品69,692.78规模133,009.48143,605.0111,763.239,282.169914.3827.715.32020〔五〕华中地区重点上市企业财务状况3—9：2023指标指标中原油气中国凤凰武汉石油天发股份岳阳兴长产与销售总资

柴油批发、石油制品、原油、燃料油、化工产品销售

品流通

石油化工塑料及其制品的开销售产 401,613.31146,645.3698,689.59172,170.28规规模收入179