水刺非织造布行业分析报告

10水刺非织造行业分析名目：第一章：绪论第一节：争论动机其次节：争论范围第三节：争论目的第四节：争论限制其次章：行业进展概述第一节：行业界定其次节：进展沿革第三节：国际、国内行业进展状况第三章：行业分析`第一节：大环境分析其次节：市场分析第三节：行业吸引力分析第四节：行业分析结论第四章：个案分析第一节：公司简介其次节：环境概况第三节：策略矩阵分析第四节：将来进展策略第五章：参考文献一门古老工业中的兴行业第一章 绪论第一节争论动机人们日常生活中，处处都可见到非织造产品的痕迹：服装中的衬布、喷胶棉被、仿丝棉衣、保暖絮片、湿巾、卫生巾、婴儿尿布、旅游用布、各种擦布、地毯、装饰布、人工皮革制品〔即目前被称为真皮的所谓皮95％是承受先进的非织造加工工艺将各种原材料重组后的人工皮革〕等，都是承受非织造布的典型例子。随着社会的进展和人们生活水准的提高，非织造产品的社会需求还将会大幅度地增长。本报告的动机是想通过《战略治理》这门课所学得的各项主题，运用在水刺非织造行业的分析上。其次节争论范围以高技术在非织造领域的应用以及非织造高技术、材料开发为特征的技术进步，已极大地推动了世界非织造业的进展。由于时间等因素限制，本组同学仅以国内水刺非织造行业，包括水刺设备、原材料〔化学短纤维〕、制造工艺、水刺产品、销售、国内现有企业状况等项作为争论对象。第三节：争论目的一、运用五力模型来分析水刺非织造业的竞争时机与威逼。三、赐予水刺企业一些战略方面的参考意见。第四节、争论限制由于对所学的分析工具及相关学问的理解与把握程度有限，所做分析及得出结语可能存在偏差。其次章行业进展概述第一节行业界定：运用水刺非织造加工工艺的灵敏性和突破性，不断满足各行各业对材料的需求，将各种功能性纤维和聚合物进展不同比例的组合，生产出各种特别用途的高科技根底原材料及其它制成品的行业。一、非织造技术：非织造技术〔又称为无纺技术〕是运用先进的水刺、热轧、纺粘、熔喷、化学粘合、缝编、热熔复合和湿法等工艺，将各种自然纤维、化学纤维和化学聚合物直接成网加固，制成当今人类最需要的多功能布料的一种高技术。二、水刺非织造工艺：水刺工艺：以100公斤/平方米以上的高压水，通过密布上万个直径仅0.1mm的小孔的水针板，形成上万支高压水针，对已梳理成网的纤维进展缠结而制成均匀结实的功能性的非织造布流程示意：开清棉-自动抓棉-除铁-气配-凝棉-混棉帘输送-多仓混棉-风送-凝棉-输针辊筒开棉-风送-凝棉-锯齿辊筒开棉-梳棉喂入-梳理-穿插铺网-欠伸-水刺-烘干-卷绕-成品-仓库三、水刺产品用途：工艺独特，对纤维损伤明显小于传统纺织工艺，水刺产品因而具有松软、透气、透湿、悬垂、色度均匀、质感舒适等优良的物理性能，并且凭借物美价廉的优势成为纺织品市场竞争最具潜力的产品。擦布：1994年由保洁公司首次推出水刺婴儿擦布，具有优于其它各类擦布性能。合成革基布：1996年日本首次推出合成革基布，水刺合成革基布替代了相当数量的针刺布和热轧布，大量用于制鞋、箱包、皮装面料。医用、卫生材料：由于水刺产品不用化学粘合剂，适用于医疗卫生领域，特别是手术室用品〔手术服等〕。服装面料：PGI和BBA公司生产的产品，可做T装、斜纹工作服、时装〔有调整体温的功能〕。其次节水刺非织造业进展沿革一、世界水刺非织造业概况19907;199651101997151998181999238万吨，包括美国Dupont2.5水刺生产线。欧洲水刺非织造布总产量已超过10103.51〔11线〕，3.7万吨。自法国ICBTPerfojet19862.410815040二、中国水刺非织造业概况：水刺非织造业在１９９５年之前国内还属空白，1995年海南欣龙公司引进了我国第一条水刺非织造生产线，近两年水刺非织造业进展快速，１９９７年国内有水刺非织造布企业８家，９条生产线，总产量３５００吨／年，到目前为止全国水刺生产厂家已进展到１9家，拥有26条生产线，其中：包括从欧洲进口的生产线147产的生产线５条，这些生产线根本分布在沿海地区，生产状况都比去年要好，很多企业都已到达满负荷运转。设计生产力气为41000/年，估量20233700080%，达不到设计力气，缘由主要是铺网机的实际生产速度达不到设计水平。第三节国际国内行业进展状况国际水刺非织造业是纺织领域中技术进步最快的一个行业，水刺非织造技术日益多元化。在经济全球化的进程中，受利润驱使，迫使企业以大批量、大规模、低本钱、集团化运做，PJIBBA、杜邦公司等通过一系列收购、合并、合作、合资方式增加了主应业务力气，稳固了自己的地位，最大程度地占据市场，几大公司的利润都呈两位数增长。我国的水刺非织造布的争论与生产已近十年，无论从品牌、规模、质量、设备都有显著的提高，根本上适应了目前国民经济进展的要求。水刺非织造布的应用涉及了医药卫生、轻工、电子、环保等学科领域，推动了国内传统化纤和差异化纤维的进展。但企业规模较小，在产品研发及工艺方面还有大量空白，产品目前几乎都停留在常规产品的档次上，特别产品〔指技术含量高、附加值高、别家不简洁仿造的产品〕不断被开发。2023年总体来讲，国内各水刺布厂日子多过得较好，市场根本呈求大于供。随外销市场和PU革基布性能上的改进，水刺布市场仍将呈现富强的景象。值得关注的是各水刺布厂应加强对水刺布的后整理，以提高产品档次，增加产品的附加价值。第三章行业分析第一节大环境分析一、政策方面：我国政府奉行的内政外交，保持了国内及周边政治局势的安定，国际间削减武力冲突，增加对话与合作的呼声日益高涨，这些都为产业供给了安康进展的内、外部环境；国家“十五”期间的工作重点之一是实现产业构造调整和升级。水刺非织造技术属高技术，享受政府减免税政策，有助于纺织工业实现战略性的构造调整；符合环保、生态方面要求，符合国家可持续进展战略要求；符合政府“扩大内需，鼓舞出口，增加创汇”的政策。二、经济方面：中国自改革开放以来，国民经济得到了快速进展，2023GDP1980GDP6.3GDP增长为7%左右，国民经济各部门的进展要求供给更多的产业用非织造品；世界经济有可能保持正常的进展态势，亚洲经济在复苏，欧洲经济在好转，美国经济经受9年富强后，近期不会太坏。我国社会主义市场经济体制初步建立，市场化程度接近60%。“十五”期间可能连续实行乐观的财政政策，人民币汇率保持稳定，利率维持在较低的水平；参与WTO在即，中国经济的进展与世界经济进一步融合，中国进出口贸易占世界总量的比重增加；到2023年人均国内生产总值到达9400元，人均可支配收入显著增加。国际投资快速增加，跨国非织造布集团公司涉足；三、社会方面：12亿人口的大国，但是经济与社会的进展水平极不平衡；我国经济的持续快速进展使国内消费构造的变动明显加快，整体消费构造已经从满足温饱型构造向小康型构造转变，另有相当局部收入较高的居民群体消费构造向富有型构造转变；人们的生活方式更加追求舒适、便捷，消费水平不断提高，如对消费品的品牌、共性化、时尚化的追求；我国化纤工业的进展为产业用非织造品的进展供给了物质根底，2023年69020231000万吨；四、技术方面：IT行业的飞速进展，对改善水刺生产线设备的性能，提高设备稳定性，降低设备维护本钱作出很大奉献；对于后整理技术方面的进展，会扩大水刺产品应用领域；合成革技术的不断进展，使得人造PU革越来越被人们承受，从而扩大水刺产品的用量；其次节市场概况与分析一、国际市场概况：在世界范围内，水刺非织造业作为一个很小的行业，正在随着市场需求的快速增长而快速成长，按产品不同用途，其市场状况大致如下：擦布市场：1994年由保洁公司首次推出水刺婴儿擦布，具有优于其它各类擦布性能。擦布每年全球市场销售额为2530%份7%。合成革基布市场：1996年日本首次推出合成革基布后，水刺合成革基布替代了相当数量的针刺布和热轧布，由于人造革〔人造麂皮〕的价格低于动物皮革价格，且动物皮革加工周期漫长、投资大、对环境污染严峻，同时染色、清洗、储存本钱方面PU2023PU9000〔15〕，今后需求还将扩大。医用、卫生材料市场：由于水刺产品不用化学粘合剂，适用于医疗卫生领域，特别是手术室用品〔手术服等〕。全球每年市场销售额是70亿美35%，年增长速度7%。今后水刺产品还要向基因工程、生物工程和细胞选择/分别等高功能医疗用品领域进展。服装面料市场：水刺产品与传统纺织品争夺市场份额，已进入服装行业〔防护服、运动服等〕，全球每年市场销售额是300亿美元，水刺产品占45%，年增长速度15%。估量下一个十年以水刺品为代表的非织造品将冲击工业和产业用纺织品的各个领域。二、国内市场概况1、水刺布开头被国内市场大量承受，各生产厂家202320231500610002023负荷生产。2、水刺布市场正在进入猛烈的竞争期。由于国内水刺布厂家快速增加、国产设备投入使用、今年化纤价格相对平稳等因素，各水刺布厂家为抢占市场，尤其是今年上的厂，纷纷降低价格，使一些老厂去年在原料的21.6-1.8/2.6—2.8万元/吨。今年这方面的价格竞争主要集中在PVCPU基布上会消灭今年PVC家还较少，竞争不会象PVC3、增加规模，提高效率。受今年销售的影响，各生产厂家已开头考虑提高铺网机的速度或增加铺网机数量，来到达增加产量、提高生产效率和增加生产品种。如宁波环亚今年就购置了二台无锡ASSLIN公司铺网机，将使2023500三、通路特性A．革基布厂--进出口代理商--批发商--PU革生产厂B．革基布厂--托付加工〔染色〕--PU革生产厂C．卫材基材厂--代理商--国外湿巾、尿片生产厂D．医用基材厂--医用材料、服装厂第三节行业吸引力分析一、我国水刺非织造产业现状历史短、进展快、规模小、有差距。水刺法在１９９５年之前国内还属空白，1995年海南欣龙公司引进了我国第一条水刺非织造生产线，近两年水刺法非织造布进展快速，１９９７年国内有水刺非织造布企业８家，９条生产线，总产量３５００吨／年，到目前为止全国水刺法生产厂家已进展192637000看我国非织造布工业水平与国外相比仍有２０年的差距。技术有待完善，产品市场有待开发。今后几年我国非织造布产业将进入成熟开发期，主要由于技术上有重大的突破，很多传统的非织造布产品会被型纺粘、水刺等技术产品所取代。一批企业以对外出口为主，而国内市场也逐步翻开。除了医疗卫生用品、揩布、PVC到拓展之外，PU在水刺产品开发方面，木浆水刺复合产品、棉水刺布、水溶性水刺布、超细纤维水刺布、丝纤维水刺布、抗菌水刺布、防水整理水刺布、Lyocell水刺布、甲壳质纤维水刺布等产品都已获得成功，有的已批量生产并对外出口。产品档次适中，缺乏高精尖产品，附加值偏低。2023年我国与日本水刺品产量相当，但销售收入差距明显，说明我国水刺非织造布在一样产量条件下，所制造的附加值较低，与日本相差1.5企业核心竞争力不强。集中表现在科技创力气不强，缺乏具有自主学问产权的主导产品、名牌产品和关键核心技术。二、技术装备水平目前水刺设备方面欧洲领先于美国，美国侧重产品的附加值争论，欧洲国家法国、德国等侧重产业用设备的制造。如法国ICBT公司的水刺机，德国Spinnbau，国内水刺厂家半数以上都承受引进上述设备，但企业总体技术力气仍不强，缺乏对软件技术的引进和把握，不少引进的设备不能充分发挥其应有的优势，在设备改造、产品开发和市场开拓等方面亦显得力度缺乏。国产设备中梳理机的幅宽、台时产量和出网速度；铺网机的宽度和铺网速度；水刺机的幅宽、针频和自动化程度等与国际先进水平差距很大。水循环过滤系统是水刺工艺的重要局部，水质是水刺工艺的根本，一套过硬的水处理设备会免去水针板堵塞和磨损、频繁停机以及今后难以清洁的管道等问题发生，从而大大降低不应有的本钱，到达生产优质产品的目的。目前我国水刺厂家承受的水循环过滤系统，无论是世界著名水刺设备厂家还是台湾或大陆厂家供给，普遍存在一些问题：安全过滤易堵塞；8小时更换一次水针板；产品外观有稀密路；成品细菌超标。这些都会导致本钱增加，引起销售价提高。三、业内企业构造26条水刺布生产线主要分布在沿海经济兴盛地区，具体832326147设备，5条为国产设备。依据生产设备的不同，产品分为高中低三个档次，业内企业大致也分为三个档次。现有2641000吨，202337000260002％。生产状况都比去年要好，很多企业都已到达满负荷运转。国内主要厂家如下：〔厂家名称、产量虚构〕1：PU2023/年欧洲进口线22023/年台湾线33000/年欧洲进口线4PU3000/年欧洲进口线52500/年欧洲进口线62023/年台湾线河南天马：擦布、卫材 2023吨/年 国产线目前较大厂家如海南欣龙〔0955〕，23000202330%以上。出于竞争需要和填补国内空2.7323000水刺非织造生产线，估量年增利税60005现有各企业之间进展还不平衡，个别企业由于质量、销售渠道、资金等缘由生产量还很不饱和。只有进一步加强产品开发的力度，进一步加强营销工作拓展国内外市场，水刺非织造布进展才会更加安康。〔一〕市场潜入者分析：存在确定进入障碍，生产中高档产品不易。国内进入行业者面临如下进入壁垒：规模经济。行业内现有企业一般都到达确定的生产规模，它迫使进入者一开头就以大规模生产并担当患病原有企业猛烈抵抗的风险，或者以小规模生产而承受产品本钱方面的劣势。产品歧异。行业内现有企业凭借已有的商标信誉、顾客忠诚度对进入者造成不小的进入障碍。资本需求。水刺生产线一般需要投入的资金量较大，包括专有设3.51000400030002023面的投资。专有技术。由于水刺工艺进展具有历史短，进展快、不够成熟的特点，因此水刺技术需要有相当数量的高级产品研发人员和有阅历的生产治理人员。行业内不同厂家的生产线工艺各不一样，产品花色各异，性能存在较大差异，企业产品开发，后整理力气是最大的障碍。〔二〕供货协商价力气：应当说总体不高。主要缘由是化纤市场供大于求，化纤厂普遍规模较大。水刺生产厂家可以选择产品质量好，治理标准、信誉好的供货商建立客户忠诚度，从而尽可能躲避原料涨价时带来的风险。供货商产品所占本钱比重：占总本钱平均超过六成，重要性高。原材料价格直接影响水刺产品的价格。目前原材料国内市场受国际市场影24000/8000/吨。粘胶水刺35000/18000/吨。替代原料：几乎没有。主要原材料是化学短纤维〔粘胶、涤纶、锦纶、丙纶等〕供货商之集中程度：集中程度高。由于原材料的国内主要生产厂家有仪征化纤、唐山化纤、南京化纤厂等普遍承受高密度压缩包装，使得运输费用占本钱比例很小。水刺生产厂家可以选购较远地区的〔甚至进口〕原材料使用。供货商向下整合之威逼：化纤厂生产水刺产品的可能性根本没有。〔三〕替代品威逼：各种纺织品、非织造品都可在确定程度上替代，但在高档次产品方面能形成替代的威逼不多。水刺产品做高档卫材：由于卫生标准要求极高，短期内不宜被替代。例如：在医用纱布方面，水刺产品不用化学粘合剂，有效防止细菌穿插感染，正在取代针织产品。水刺产品做革基布：用做高档PU革基布不易被替代。水刺产品由于性能优越，正在大量取代针刺布和热轧布。〔四〕同行业内企业竞争分析：竞争者类型：首先是国内企业，市场培育期的竞争有限，企业依据不同产品定位或出口或内销，根本上没有消灭过度竞争状况。但一轮的竞争将愈来愈猛烈。如海南欣龙公司已经通过在深圳证交所上市，募集资金3.85000/年，以期占据更大的市场份额。其次是一些国际大型非织造业集团公司随着全球经济一体化进程加快和我国马上参与WTO组织，纷纷瞄准中国市场，如北京龙源2023年已经与美国杜邦合资，并由杜邦控股，更名为杜邦龙源公司，国际化的大公司将是行业最具竞争力的对手。PGI公司已着手抢滩中国，估量第一步就是PU产品差异化程度：由于各自产品的不同定位，中低级产品差异性低，竞争相对猛烈，中高级产品差异性较大种类把戏繁多，性能各异，竞争程度相对较低，利润大。市场成长率：水刺布将完全占据PVC3-3.5〔来源于“中国皮革网”〕，其市场将由台湾设备和国产设备为2.2-2.6/吨，市场占有率由今年的60-70%增长到90%以上。水刺布在卫材方面销量将大幅增长，国外医用水刺布产品定单在今年开头向国内下，估量202325%。单华厂明2500吨以上。国内各非织造布医保用品厂已纷纷联系水刺布厂，可以说，水刺布卫材外销市场顶峰将在2023退出障碍：退出障碍高。厂房、设备专用性强，投资巨大，很多企业垂直整合，规模经济，一旦退出，将蒙受重大损失。〔五〕购置者议价力气：购置者以外销代理商、国内皮革加工厂、医用、卫生材料加工厂为主，把握通路，议价力气较高。产品占本钱比重很大：由于购置者买入水刺布后还要再加工成最终产品，如PU格之凹凸将直接影响其利润空间，因此购置者会不惜时间精力尽量争取压低产品价格。转换本钱：首先轻薄型产品做卫材，标准化程度高，生产厂家较多，购置者选择范围广，转换厂家简洁；其次中厚型的产品做革基布，由于产品技术含量高，差异大，通路业者为迎合需求，一般不会轻易转换厂家。第四节行业分析结论与建议水刺非织造行业是纺织领域技术进步最快的一个行业，越来越受到各行各业的关注。国内市场方面：PVC。估量该3-3.5〔来源于“中国皮革网”〕，其市场将由台湾设备和国产设备为主，价格明后年将会下降到2.2-2.6万元/吨，市场占有60-7090%以上。水刺布在卫材方面销量将大幅增长20232023增加。国内各非织造布医保用品厂已纷纷联系水刺布厂，水刺布卫材外销2023外销产品在一些性能上有较高的要求，如拒水性等，国内已消灭专为水刺布做后处理的工厂，将会给水刺布市场的拓展带来的进展。PU革基布2023。2023160--210G/M28—10销售旺季时消灭了供给不上的状况，但随着生产线的上马，竞争将会消灭。随着我国对外开放力度增加和马上参与WTO；经济全球化进程加快，我国的水刺非织造布企业必将在国内市场上与跨国公司进展竞争。我国产业的进展，对环保、生态的日益重视以及可持续进展战略的实施需要大量的形形色色的产业用非织造布产品，包括水刺非织造布产品。应特别留意加强科技投入，力争在不太长的时间内缩短与国外先进水平的差距。为此，必需建立企业内外的科技开发鼓舞机制。Dupont公司每年以产值的3%用于科技开发，从全世界网罗人才。拓宽行业活动范围，使行业组织逐步形成能对全行业进展标准治理的体制与对政府机构、外贸部门、上下游行业活动的连接机制。要有组织地广泛地参与各种国际展览会与研讨会，协调各企业与企业集团出国培训打算，鼓舞企业家和专家与国外同行建立个人联系。在敬重学问产权的前提下，进展互助合作，共同前进。第四章公司个案分析一、根本资料：公司名称：东盛科技实业股东构成：中国纺织科学争论院、河北省建设投资公司、北方电力股份公司注册资本：8000注册地：中国北京，国家工商局生产经营地：河北廊坊，国家经济技术开发区汇源道注册日期：1997占地：40主要产品：20-200g/平方米水刺布员工数：45年产量：3000五、进展沿革第一期〔1997-1999〕：50001000技术依托，不断开发出产品，填补国内空白，产品快速翻开国内八大皮革基地市场，并通过外贸代理少量出口。其次期〔2023年-2023年〕：随着市场需求的变化，特别是国内轻薄型卫8000产设备与进口关键部件相结合的生产线，降低设备本钱，年产量到达3000吨。公司知名度得到进一步提升，办理了自营进出口权。