第十章 第三方物流企业发展战略

第十章第三方物流企业发展战略2本章重点：第三方物流企业市场环境分析及发展思路第三方物流企业发展战略第三方物流企业整合策略第三方物流企业风险及其避规本章难点：市场环境分析及发展思路、整合策略第五章第三方物流企业发展战略第9章第三方物流企业发展战略9.1&9.2第三方物流企业市场环境分析及发展战略制定一、第三方物流企业发展环境分析通过一组数据来看：我国物流费用占GDP20%-30%，发达国家只有10%-12%我国一般日用品，流通费用占商品价格的50%；蔬菜等易变质食品的流通费用高达商品价格的70%经调查发现,有55%的生产企业，59%的商业企业将选择新的物流商物流总量中通过第三方物流完成的比例分别为：我国18%，欧洲35%，美国57%，日本80%。二、第三方物流企业竞争环境分析国外物流企业的威胁马士基物流敦豪来自国内传统物流业的冲击中海集团大型企业自营物流社会化的竞争大型财团投资物流项目第三方物流的发展趋势物流技术高速发展，物流管理水平不断提高专业物流形成规模，共同配送成为主导

物流企业向集约化、协同化、全球化方向发展

电子物流需求强劲，快递业“冲锋陷阵”

绿色物流将成为新增长点

物流专业人才需求增长，教育培训体系日趋完善

第9章第三方物流企业发展战略9.3第三方物流企业发展战略分析一、第三方物流企业发展总战略分析企业战略:增长战略、维持战略、收缩战略(生命周期概念)增长战略集中经营发展战略:企业将全部资源用在某一特定的市场、服务或技术上——我国3PL发展总战略多样化经营发展战略:企业将其资源用于发展不同产品和服务第三方物流企业采用集中经营发展战略的原因3PL规模小，技术落后，多样化经营会分散有限资源；3PL融资能力弱、管理经验不足及营销渠道少，应采取区域市场内集中经营战略；应使3PL有明确的发展目标，组织结构简明，易于管理；通过物流企业自身扩大再生产和资本集中（兼并或联合）的形式来减少竞争对手、降低成本。二、具体发展战略分析具体发展战略

经营层面运作层管理层规划层混合型核心竞争力物流运作物流管理物流规划主导区域城际省际大区域全国主导行业汽车电子化工医药核心客户三资国营民营其他服务水平基本标准增值网络拓展自建联盟混合资产拥有程度纯管理型优化型客户关系战略联盟供求关系1、经营层面定位——物流企业的“产品”定位

运作层：初级物流管理服务，整合社会物流资源，完成特定的物流服务

管理层：销售预测、库存管理和控制等专业物流环节

规划层：物流设施、体系、网络的规划

混合型：指企业不断拓展自己的经营层面，在核心能力得到加强的基础上，向其他经营层面延伸2、核心竞争力定位

物流运作能力：订单完成率高；运作成本低；运作时效性好；服务柔性化强；意外处理能力强；适应新业务快。

物流管理能力：订单管理；库存管理；运输优化；信息服务；客户关系管理等。

物流体系的规划能力：物流网络规划能力；物流设施的设计能力；物流体系的构建能力。3、主导区域定位——设定核心业务的覆盖范围城际省际大区域全国主导区域定位的考虑因素自身的投入能力管理水平客户需求分析营运成本分析4、主导行业定位汽车电子化工食品日化医药…

中国物流市场还处于发展初期，物流企业还没有行业的倾向性

宝供对成熟的物流市场而言，物流企业一般将主营业务定位在特定的一个或几个行业宝供的服务行业

食品

电子其它……日化5、客户关系定位普通合作伙伴关系：双方职责有明确的界限战略合作伙伴关系：双方职责没有明确的界限6、核心客户定位根据客户所有制分三资企业国营企业民营企业其他企业或组织根据客户的物流业务规模分大客户中客户小客户7、网络拓展方式——自建、联盟、混合典型的制造业网络核心企业供应链中的成员企业n231211n213n121n2n12n13－n层的分销商分销商、最终客户n3－n层的供应商最初的供应商核心企业第一层分销商第二层分销商3－n层的分销商/最终用户第二层的供应商第一层的供应商3－最初的供应商n1n8、服务水平定位——基本服务、标准服务、增值服务确定服务水平的原则对于重点客户，一般要提供增值服务对于可替代性强的业务，也要提供增值服务；对于新开发的业务，提供基本服务服务水平的确定是动态过程，必须适时调整9、核心客户核心客户的选择其实同经营层面定位、行业定位、主导区域定位等密切相关，一般是在这些定位都明确后，才在企业这个层面定义自己的核心客户。第9章第三方物流企业发展战略9.4第三方物流企业的整合策略一、第三方物流企业整合的必然性是世界物流业发展的总趋势德国邮政

联合包裹联邦快递

是提高国内第三方物流企业竞争力的必需途径二、第三方物流企业的整合方向和手段整合方向

纵向整合：通过功能整合增强物流服务的一体化能力横向整合：通过整合实现规模扩张和物流的网络化和规模化

整合手段购并型紧密整合：以产权转移为标志，企业购并或被购并虚拟型松散整合：以业务和市场为纽带，企业间结成联盟

德国邮政(DeutschePostWorldNet)1998年，德国邮政参股DHL。1999年，德国邮政收购瑞士丹莎物流公司和美国的空运提供商AEI。2002年以来，DHL在亚太地区的加大投资。中外运-敦豪敦豪日本公司2003年，德国邮政收购美国安邦快递。联合包裹（UPS）2001年，UPS收购了飞驰（FRITZ）集团公司旗下的加利福尼亚物流公司。2004年，UPS收购了CNF公司旗下的万络全球货运代理公司。2004年，收购其在亚洲的合资公司，UPS大和速递。2005年，收购中外运的合资公司的网络。联邦快递（FedEx）1989年，FedEx为了扩大势力收购了飞虎航空(flyingtiger)公司。1998年，FedEx收购Roadway包裹公司(RPS)。2001年，与美国邮政管理局（USPS）结成联盟。2004年，FedEx图文快印公司Kinkos。第9章第三方物流企业发展战略9.5第三方物流的集成策略一、第四方物流的含义

第四方物流供应商是一个对公司内部和具有互补性的服务供应商所拥有不同资源、能力和技术进行整合和管理，提供一整套供应链解决方案的供应链集成商。二、第四方物流的启示建议提供一整套完整的供应链解决方案执行实施变革再造

力图通过其对整个供应链产生影响的整合能力来增加价值协同提高者：为第三方物流工作,并提供第三方物流缺少的技术和战略技能

方案集成商：为客户提供运作和管理整个供应链的解决方案

行业创新者：为多个行业的客户开发和提供供应链解决方案

三、第四方物流商的运作方式四、第三方、第四方物流联盟的必然性提高双方的生存能力解决我国物流现状的必需途径五、第四方物流发展的局限性我国第四方物流市场供需双方都未形成我国第三方物流还未成熟

六、第三方物流集成策略思路供应链集成物流服务策略第三方物流功能集成策略应用公共物流平台策略物流园区物流中心配送中心物流园区：一家或多家物流（配送）中心、物流服务经营者在空间上相对集中的场所，是具有一定规模和综合服务功能的物流集结点。物流中心（LogisticsCenter）：指从事物流活动的场所或组织。主要面向社会物流功能健全完善的信息网络辐射范围大少品种、大批量存储、吞吐能力强物流业务统一经营管理配送中心

(DistributionCenter)：指从事配送业务的物流场所或组织。主要为特定用户服务配送功能健全完善的信息网络辐射范围小多品种、小批量以配送为主，储存为辅40第五章第三方物流企业发展战略

什么是战略？

什么是企业发展战略？41第五章第三方物流企业发展战略指对战争全局的筹划和指挥古代组织具有全局性或重大影响的计划或措施现代42是对企业发展的谋略，是对企业发展中整体性、长期性、基本性问题的计谋。第五章第三方物流企业发展战略企业发展战略营销战略品牌战略技术开发战略企业战略……43宝供物流宝供物流企业集团有限公司（P.G.LOGISTICSGROUPCO.,LTD）创建于1994年，总部设在广州，是国内第一家经国家工商总局批准以物流名称注册的企业集团，是我国最早运用现代物流理念和方法为客户提供供应链一体化物流服务的专业公司，也是目前我国最具规模、最具影响力、最领先的第三方物流企业之一。第五章第三方物流企业发展战略案例44当前，宝供已在全国80多个城市建立了分子公司或办事处，与国内外100多家世界500强及国内大型制造企业结成战略联盟，为他们提供物流咨询、物流运作、增值服务、信息服务、资金服务等供应链一体化的综合物流服务，成功地为这些企业在降低运营成本、提高服务水平等方面创造了价值，提高了竞争力。第五章第三方物流企业发展战略案例45第五章第三方物流企业发展战略46从小转运站到企业集团第五章第三方物流企业发展战略广州铁路货运转运站1992年宝供储运有限公司1994年宝供物流企业集团有限公司1999年传统储运模式1992年以前“质量第一，顾客至上，24小时服务”“门到门”与宝洁合作建立Internet/Intranet物流网络信息系统47七个第一：第一个在中国运用现代物流的理念为客户提供全程物流服务第一个在中国建立覆盖全国的物流运作网第一个在中国建立基于Internet/Intranet的物流信息系统第一个在中国将GMP的质量保证思想运用到物流运作上第五章第三方物流企业发展战略48第一个在中国创立物流企业集团第一个在中国将产、学、研相结合，每年独资举办物流技术与管理发展的国际性高级研讨会第一个在中国创办物流奖学金第五章第三方物流企业发展战略49第五章第三方物流企业发展战略1、为什么宝供物流能从众多物流公司中脱颖而出？2、在宝供物流发展的过程中都有哪些战略做指导？50一、第三方物流企业市场环境分析第一节第三方物流企业市场环境分析及发展思路宏观环境分析我国物流行业发展环境分析3PL企业竞争环境分析511、政策环境《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》《安徽省“十一五”服务业发展规划》“培育专业化物流企业，积极发展第三方物流”“积极培育第三方物流企业，降低物流成本，充分发挥现代物流业在新型工业化中的支撑作用”第一节第三方物流企业市场环境分析及发展思路522、技术环境现代信息技术为第三方物流发展奠定了技术基础。网络经济和电子商务的兴起为第三方物流发展提供了强大动力。第一节第三方物流企业市场环境分析及发展思路电子商务网上信息传递网上交易网上结算配送533、客户服务要求服务环节：运输+仓储+流通加工+配送…纵向延伸横向延伸服务延伸：储存、产品需求预测、经济订货批量、包装加工第一节第三方物流企业市场环境分析及发展思路544、物流环境下的定位第一节第三方物流企业市场环境分析及发展思路传统物流3PL4PL551、国外物流企业的威胁这些企业借助牢固的物流网络及物流联盟，运用先进的物流专业知识和经验，为客户提供完善的综合物流服务，势必给我国物流市场造成巨大冲击。第一节第三方物流企业市场环境分析及发展思路562、国内传统物流业的冲击中国传统的与物流相关的行业，其拥有物流硬件资源、政府支持、品牌及客户优势。中国远洋物流公司远洋网络有限公司广东科龙电器无锡小天鹅股份有限公司安泰达物流公司中国远洋物流公司登陆战略第一节第三方物流企业市场环境分析及发展思路57安泰达物流公司相对国内传统的企业自己做的小而全的储运公司来说，安泰达的优势在于可以集中各股东的物流资源，利用先进的管理方法和信息技术，达到流程的优化，进而节省生产商、批发商、零售商的总体物流成本和提高物流服务的水平。第一节第三方物流企业市场环境分析及发展思路案例58安泰达的操作策略：一个平台(物流信息平台)，两个整合(仓储系统、运输系统)，三个流动（资金流、物流、信息流）和四个考核（到货率、经济性、信息性、安全性）。第一节第三方物流企业市场环境分析及发展思路案例593、大型企业自营物流社会化竞争4、大型财团投资物流项目中国大量闲散的、得不到很好投资的资金纷纷投资物流业。海尔物流公司上海南方物流物流房地产第一节第三方物流企业市场环境分析及发展思路60我国物流行业发展环境分析一般工业品出厂消费者装卸、储存、运输等流通费用占商品价格的20%易变质食品出厂消费者装卸、储存、运输等流通费用高达商品价格的50%化工产品第一节第三方物流企业市场环境分析及发展思路61物流费用占GDP比重：物流总量中通过3PL完成的比例：中国发达国家20%~30%10%~12%国家美国日本欧洲中国比例57%80%35%18%第一节第三方物流企业市场环境分析及发展思路62二、发展第三方物流的思路1、加快产权制度改革，激发企业活力，制定企业的发展战略规划对规模较大的企业：一方面要进行内部整合，另一方面要进行企业改制上市，吸收利用社会闲散资金。第一节第三方物流企业市场环境分析及发展思路国有运输企业国有仓储企业计划经济的遗迹股份制企业法人治理结构按市场规则运作激发企业活力广州铁路货运转运站1992年传统储运模式1992年以前宝供储运有限公司1994年632、以信息技术为核心，加强网点建设，确定第三方物流的发展模式第一节第三方物流企业市场环境分析及发展思路信息网络有形网络广州铁路货运转运站1992年宝供储运有限公司1994年宝供物流企业集团有限公司1999年传统储运模式1992年以前建立Internet/Intranet物流网络信息系统643、培育具有国际竞争力的物流集团，实行集约化经营，定位第三方物流的目标市场第一节第三方物流企业市场环境分析及发展思路中国仓储学会调查显示：企业在选择第三方物流企业时，最看重的是物流满足能力和作业质量。654、强化增值服务，发展战略同盟关系，建立物流资源数据库，制定第三方物流开发流程，掌握服务方案的制定原则和技巧5、要重视物流人才培养，实施人才战略第一节第三方物流企业市场环境分析及发展思路66宝供物流企业发展战略网络战略基地战略科技战略资源整合与服务创新战略人才战略联盟发展战略干线运输网络和配送网络现代化综合物流基地信息系统、运作技术与设备一体化、特色物流服务素质提升与高层次人才引进并购与战略合作伙伴第一节第三方物流企业市场环境分析及发展思路67思考：1、宝供物流的发展战略是否适合其他企业？2、第三方物流企业在发展的过程中如何制定适合自己的发展战略？第一节第三方物流企业市场环境分析及发展思路68一、第三方物流企业发展战略分析企业战略按产业发展方向分：增长战略、维持战略、收缩战略按业务相关性分：集中经营发展战略、相关多样化战略、非相关多样化战略多样化经营第二节第三方物流企业发展战略69第三方物流应采用集中经营发展战略，基于以下几点：（1）第三方物流企业现阶段规模小，技术落后，多样化经营只会分散企业提高竞争优势所急需的有限资源。第二节第三方物流企业发展战略70（2）集中经营发展战略可使第三方物流企业有明确的发展目标，组织结构简明，易于管理。（3）第三方物流企业由于现阶段融资能力弱、管理经验不足以及营销渠道少等原因，应采取区域市场内的集中经营战略第二节第三方物流企业发展战略71（4）集中经营发展战略的具体实施可以通过物流企业自身扩大再生产的形式、又可通过资本集中的形式实现横向一体化来减少竞争对手、降低成本。集中经营发展战略适合于在未完全饱和市场中占相对竞争优势的第三方物流企业第二节第三方物流企业发展战略分析72二、发展战略簇分析第二节第三方物流企业发展战略发展战略簇经营层面运作层管理层规划层混合层核心竞争力物流运作物流管理物流规划主导区域城际省际大区域全国主导行业汽车电子化工医药客户关系战略联盟供求关系核心客户三资国营民营其他服务水平基本标准增值网络拓展自建联盟混合资产拥有程度纯管理型优化型731.经营层面定位（1）运作层要求有比较规范的运作机制、快速反应的能力和大量的可供选择和调度的底层资源。（2）管理层包括销售预测、库存管理和控制等专业的物流环节。第二节第三方物流企业发展战略74（3）规划层物流设施、物流体系和物流网络的规划。（4）混合型企业不断拓展自己的经营层面，在核心能力得到加强的基础上，向其他经营层面延展。第二节第三方物流企业发展战略752.核心竞争力定位现代物流服务中，最核心的竞争能力有：物流运作能力、物流管理能力和物流体系规划能力第二节第三方物流企业发展战略763.主导区域定位（核心业务覆盖范围）要考虑的因素有：（1）自身的投入能力（2）管理水平（3）客户的需求分析（4）运营成本分析第二节第三方物流企业发展战略77上海虹鑫物流虹鑫物流曾经将其业务的范围定位在全国，但由于公司的投入能力有限，在外地设立办事处很困难，同时，运作全国性业务，也经常造成流动资金的压力。虹鑫物流果断地将主导区域定位在上海，在上海建立配送中心，已经具备了在上海市区2000多个网点配送的能力，大大改善了该公司资金状况。第二节第三方物流企业发展战略案例784.主导行业定位对成熟的物流市场而言，物流企业为了建立自己的竞争优势，一般将主营业务定位在特定的一个或几个行业。5.客户关系定位普通合作伙伴关系、战略合作伙伴关系第二节第三方物流企业发展战略79TNT快递TNT拥有43架飞机，2万辆货车，在澳大利亚物流界属于绝对的垄断地位，但其第三方物流公司只有两家，分别从事汽车物流和通信器材物流。以汽车物流为例，该公司主要从事商品轿车运输、汽车配件的仓储配送，在全国九大城市设有分支机构，主要客户均为全球各大汽车制造商，如丰田、三菱、马自达、宝马等，年营业额为10亿澳元。第二节第三方物流企业发展战略案例806.资产拥有程度确定购置资产时考虑：投入能力、社会资源的可得性、自有资产和采用社会资产的经济性分析、品牌推广及其他效益的考虑。第二节第三方物流企业发展战略817.网络扩展方式自建或联盟第二节第三方物流企业发展战略供应商1供应商2供应商3分销商1分销商2分销商3核心制造企业核心制造企业分销商4典型的制造业网络82第二节第三方物流企业发展战略序号比较项目自建网络联盟网络1控制力强弱2运营成本一般较强一般较低3柔性化能力强弱4品牌印象好一般5经营风险大小6资金压力大小7服务质量高低自建网络和联盟网络比较838.服务水平服务水平分为基本服务、标准服务、增值服务。确定服务水平的一般性原则：（1）对于重点客户，一般要提供增值服务（2）对于可替代性强的业务，也要提供增值服务（3）服务水平的确定是动态的过程，必须适时调整第二节第三方物流企业发展战略849.核心客户根据客户的所有制性质分：三资企业、国营企业、民营企业、其他企业或组织第二节第三方物流企业发展战略85第二节第三方物流企业发展战略序号比较项目三资企业国营企业民营企业1对市场的认识有认识一般一般2市场开发成本较低高一般3合作的难易容易难一般4客户维护成本较低高较高5合作层面较高低低6利润空间较高不确定低7营销手段品牌为主品牌与关系营销品牌与关系营销三资企业、国营企业和民营企业客户特性比较86根据客户的物流业务规模划分：大客户、中等客户、小客户。第二节第三方物流企业发展战略序号比较项目大客户中等客户小客户1利润空间较低较高高2对资金的要求很高一般低3对品牌的影响很强一般弱4管理的难度难一般容易5合作的风险大一般小与不同规模的客户合作特点比较87一、第三方物流整合的必然性二、第三方物流整合的思路第三节第三方物流企业的整合策略88一、第三方物流整合的必然性1.现代物流业正在全球范围内加速集中，并通过国际兼并与联盟等整合手段，形成愈来愈多的物流巨无霸。2.同国外的物流业巨头相比较，我国的第三方物流企业不论在资产实力、还是经营规模和服务能力上，均相距甚远。第三节第三方物流企业的整合策略893.中国现在已经加入WTO，面对来自世界各地物流巨头的威胁，国内的第三方物流企业应通过兼并、联盟等方式，尽快壮大自身的实力。第三节第三方物流企业的整合策略90二、第三方物流企业整合的思路对于中国第三方物流企业，整合目标有两个：一是通过功能整合增强物流服务的一体化能力二是通过横向整合实现规模扩张和物流的网络化和规模化第三节第三方物流企业的整合策略91整合方法：以产权的转移为标志的购并型紧密整合和以业务和市场为纽带的虚拟型松散整合第三节第三方物流企业的整合策略92第三节第三方物流企业的整合策略管理型物流公司第三方物流企业纵向功能性整合二类：纵向上行松散整合共同市场开发紧密型业务协作一类：纵向上行紧密整合兼并被兼并三类：纵向下行紧密整合兼并被兼并四类：纵向下行松散整合共同市场开发紧密型业务协作松散整合紧密整合上行整合下行整合物流技术和管理等咨询服务仓储、运输等功能型物流服务商93第一类纵向上行紧密整合整合条件：1、3PL为主体时，由操作层面向物流管理和规划方向延伸2、3PL为被整合主体时，以物流管理和技术咨询服务为核心的经营主体，欲延伸服务到物流管理和实际运作整合对象：物流及供应链咨询公司、相关研究机构第三节第三方物流企业的整合策略94整合方式：兼并或被兼并整合障碍：1、3PL企业往往资金实力不强，缺乏兼并上端企业的能力2、国内的上端物流企业还比较少，而且其工作的实用性还没有得到证明第三节第三方物流企业的整合策略95第二类纵向上行松散整合整合条件：1、3PL为主体时，由操作层面向物流管理和规划方向延伸2、3PL为被整合主体时，以物流管理和技术咨询服务为核心的经营主体，欲延伸服务到物流管理和实际运作整合对象：物流及供应链咨询公司、相关研究机构第三节第三方物流企业的整合策略96整合方式：1、共同开发市场2、