金文报送系统

金文报送系统用户使用手册产品部

目录一、 系统概述 3二、 功能概述 3三、 操作使用说明 41、 用户首次登录 42、 报送表单的定义 43、 新建报送——常规报送 54、 新建报送——分组报送 105、 新建报送——多表报送 116、 我要报送 127、 我发起的报送 148、 我的报送记录 189、 统计分析 1910、 报送监管——报送查阅 2011、 报送监管——设置监察范围 2112、 报送监管——报送监察 2113、 报送监管——报送跟踪 2214、 报送监管——报送审核 2215、 系统设置——报送性质分类 2316、 系统设置——常用报送报表 2417、 系统设置——回收站 2418、 基础资料——组管理 2519、 基础资料——下属单位管理 2620、 基础资料——部门管理 2921、 基础资料——用户管理 3022、 基础资料——个人设置 3223、 基础资料——单位信息设置 3224、 基础资料——角色管理 3325、 基础资料——角色分配 34系统概述政府机构、工厂、公司等企事业单位在日常工作中，数据报表报送不可避免；随着信息化的普及与发展，企事业单位的信息化程度也越来越高，但是很多报表由于灵活多变，很难做到信息化，或者付出大成本才能实现信息化。金文报送系统从实际应用出发，为用户提供了灵活实用的报送解决方案，从根本上解决用户的实际困难。主要体现在：系统拥有良好的人机交互界面：界面直观、简单、重点突出，用户容易理解与使用。操作简单：普通用户无需专门培训，便可以操作系统，降低了使用门槛。灵活、适用范围广泛：用户可以用户excel定义报表样式，导入系统生产报表，定义方式简单，易操作。可以满足各种各样的报表需求。跟踪过程，管理方便：报表发起后，发起人可以实时跟踪报表的上报情况。自动汇总，统计准确无误：系统自动统计汇总用户的填报的数据。支持excel计算函数：用户在使用excel定义表达样式时，同时可以定义各个单元格的运算关系；如果用户的excel文件中包含多个sheet，并且多个sheet间也存在逻辑运算关系，系统可以自动转换为实际表单的运算。功能概述报送系统主要包含以下功能：新建报送：采用向导方式，建立报送报表。我要报送：用户接收到要报送的报表表单，直接打开页面填报。我发起的报送：管理用户已经发起的报送，以及设置是否需要数据审核。我的报送记录：记录用户已经填报的数据，在报送未结束前用户可以修改已经填报的数据。统计分析：统计用户上报的数据，包含三个模块：单表头统计汇总、单元格汇总、自定义汇总报送监管：主要包含报送审核、报送查阅、报送监察、监察范围设置、报送跟踪。系统信息设置：常用报表库、回收站、报送性质分类管理等。基础资料：系统运行前的初始化设置，主要包含的内容：组管理、部门管理、用户管理、个人设置、单位信息设置、角色管理、角色分配等。系统功能结构图如下：操作使用说明用户首次登录用户访问部署地址，如：，弹出如下图的登录页面普通用户根据管理员提供的用户名与密码进入系统。如是管理员请参考《管理员使用指导手册》报送表单的定义金文报送系统报表表单的定义是借助microsoftexcel完成，如果用户要建立报送首先要了解一下使用excel定义表单的规则。用户登录系统后，可以通过帮助查看使用excel定义模板规格说明。如下图，点击红框所示的帮助。在帮助页面点击“模板制作说明”如下图，请仔细阅读相关说明。用户可以简单的定义一个模板，示例如下：新建报送——常规报送用户使用microsoftexcel定义好模板后，可以使用系统发起第一次报送。金文报送系统新建报送过程是向导式的。点击“新建报送”进入向导第一步，如下图：请用户填写报送名称，然后选择模板，模板即是用户自己定义的excel模板文件。选择模板有两种方式，一种是从本机选择；另一种是管理或有权限的用户已经在系统的定义好的“常用报表”用户选择好模板后，可以点击“预览”查看生产的表单的样式。选择默认字段类型：用户在定义表单时，有些单元需要用户填写数字，有些需要填写文本；如果用户在模板中没有进行特别的定义，或者定义了部分，请选择“默认字段类型”，如果选择“数字”则所有没特别定义的单元系统认为全部是数字类型。报送模板供分为三种类型，常规模板、分组模板、多表模板。常规模板是指报送发起时只含有一个有效的表。分组模板、多表模板将在下节中陆续介绍。报送向导第二步：选择接收者。点击“添加接收者”，系统弹出接收对象选择对话框，选择接收对象共分为三种方式：按照用户选择、按照组织选择、按照部门选择。如下图：按照“用户”选择对象：点击加载所有用户，用从用户树中选择需要填报的用户。按照“组织”或“部门”选择接收对象。点击组织选择卡，点击“加载所有组织”选择组织名称，并在右面选择栏中选择相应的组织内的角色。如下图所示。按照部门选择对象与按照组织选择对象相似。系统支持按照用户、组织、部门三种方式混选。报送第三步：选择报送周期。报送周期分为四种：普通报、日报、周报、月报。普通报：即仅仅发起一次简单的报送；开始时间、结束时间是至此次报送的有效期限。示例如下图所示：日报、周报、月报操作方式相似，以日报为例进行说明。选择日报，同时定义允许延迟的时间，如果延迟的时间为0，则在用户定义的时间点报送结束，报送结束后不允许用填报或进行数据的修改。选择开始时间、结束时间，并把时间定义到时分。如果星期六或者星期天不需要用户填报，则把周六、周日勾选掉，点击“生成”按钮，生成日报。示例如下图：报送第四步：报送性质分类管理员或有权限的用户根据自己单位的情况，把报送分为很多大类，方便日后查找统计。用户根据自己发起的报送选择报送隶属哪个分类。是否短信提醒：系统可以通过手机短信提醒报送接收者进行数据填报。勾选“是否短信提醒”并编辑手机短信提醒内容。允许层级催办：如果用发起的报送是跨越多个组织结构的，不同单位有其子单位，则相应的单位可以催办其子单位的进行报送。添加附件：如果此报送需要附带一些资料，用户可以通过添加附件的方式，把相应的资料发送到报送对象手中；附件的大小最好不要超过50M。示例如下图：向导第五步：点击完成报送。示例如下图新建报送——分组报送分组报送与常规报送的区别主要在报送新建向导第一步与第二步。分组报送向导第一步：选择报送模板，勾选“分组报送”，如下图：点击“设置分组”弹出新的ie窗口，进行分组设置。用户用户鼠标拖拉或者勾选字段，点击保存分组，并为填写分组名称。重复此操作直至所有的填报项目全部分组完成。示例如下图所示：基础分组：分组建立完成后用户必须选择一个分组为基础分组。基础分组的接收对象必须是此报送所涉及的组织中处于最底层的用户。分组报送向导第二步，选择用户。系统列车用户定义的组的名称，用户为每个组选择接收对象。其中基础组的对象是此次报送所涉及的所有单位中最底层的组织或用户。示例如下图：新建报送——多表报送多表报送是指报送发起人在一次报送中同时发起多张填报表，这些报表可以同时有一个对象填写，也可以有不同的对象填写。用户在使用excel定义多表表单时，要注意多表必须是一个excel文件中的多个sheet表，系统支持多表间存在逻辑运算关系。多表报送与常规报送的主要区别主要体现在新建报送向导第一步与第二步。多表报送向导第一步：用户选择多表模板（多表模板定义规则请查看系统帮助），选择多表报送，示例如下图：点击“设置多表父子关系”弹出多表父子关系设置界面。点击确定，确立各表间的父子关系。环节编号越小其对于的接收对象的组织级别越低。点击“下一步”进行报送对象选择向导。用为不同的选择不同的接收对象。如果多张表的接收对象都处在同一组织级别，并且接收对象全部相同，用户可以勾选所有的表，直接选择接收对象。示例如下图：我要报送接收对象接收到报送后，登录系统填写报表数据。用户在我要报送页面中，展开要填表的报送列表，如下图所示：点击相应的报送，打开填表页面如下图：报送对象在相应的单元格内填写相应的数据，如果数据不符合数字或文本标准系统会自动给出提示。提交报送：数据填写完成后，直接点击“提交报送”则数据直接提交到报送发起人处。存草稿：如果用户没有填写完成，可以点击存草稿，保存用户已经填写的数据。重置：清空用户已经填写的数据，请用户重新填写新的数据。右键菜单——从上一此报送继承数据：对于日报、周报、月报，系统支持从上次报送中获取历史数据，获取数据后用户可以修改部分数据完成报送。转发：用户接收到报送后，可以转发给本单位的其他用户完成报送或协助完成报送。点击“转发”按钮弹出转发设置对话框：用户选择转发对象，并设置其是否可以直接提交报送。如果某个用户拥有直接提交报送的权限，则此用户可以修改其他人填写的数据。如果某个用户不拥有直接提交报送的权限，则仅可以查看其他用户填写的数据，不能修改其他用户的数据。我发起的报送此模块管理用户发起的所有的报送，主要包括修改报送、跟踪、结束报送、激活、删除、查阅设置、审核设置。界面如下图所示：修改报送：点击报送条目后的“修改”弹出报送修改向导，报送修改向导与新建报送向导操作方式类似。在此主要对报送模板修改进行说明。修改报送模板：修改报送向导第一步，如果用户如果要彻底更改模板，则重新选择一个新的模板，原来建立的报送如果某些用户已经填报了数据，则所有的数据将会丢失。如果用户只是对原来的模板进行修改，则需要点击“下载模板”，下载原来的模板后，对模板进行相应的修改。点击“下载模板”弹出下载模板对话框，如下图：在修改模板时，请仔细阅读相应的修改模板说明。把下载的模板修改后可以保留已经填报的用户的数据。模板修改后，报送对象的报送记录自动从“我的报送记录”转移到“我要报送”模块中。报送跟踪：用户发起报送后，可以实时跟踪报送进度情况，并可以催办未报送的用户。点击“跟踪”弹出报送跟踪界面，如下图：点击“催办全部”系统弹出手机短信内容编辑对话框，用户修改短信内容，点击“发送”则把内容发送到接收对象手机中。定时催办：用户可以设定在某个有效的时间段内对用户进行催办。点击“定时催办”按钮，设置定时催办的时间。示例如下图：结束报送：某次报送依然在有效期限内，报送发起人认为所有用户已经上报了数据，可以提前手动结束一次报送。报送手动结束后，数据将不允许报送者进行修改。激活报送：仅仅能激活用户手动结束的报送，如果一个报送自然结束，无法使用“激活”按钮激活此报送。用户可以通过修改报送功能延长报送期限，来实现激活自然结束的报送。删除：用户选中一次报送，点击“删除”按钮，则此报送会被删除到报送系统的“回收站”中，用户可以在回收站中彻底删除此报送，也可以复原此报送。查阅设置：发起的报送允许其他人查看汇总统计结果，如果报送是跨越多个单位级别的报送，则允许上级单位查看其下属单位的报送汇总统计结果。设置查阅人分为两种：一种是设置本单位的查阅人；一种是设置层级单位的查阅人。如下图所示：在设置的左侧用户可以设置允许本单位的其他用户允许查看报送汇总统计结果。右侧红框区域，设置层级单位查阅权限；在设置成绩单位查看权限时，要为选中的单位选中相应的角色，只有拥有此角色的人才能查看汇总统计结果。设置完成后点击“保存”按钮。审核设置：某些报送需要特定用户审核后，数据才能上报。报送审核设置分为两种：一种是本单位人员审核；另一种是层级审核，即每个单位审核其下级单位的数据。示例如下图：在界面的右侧用户可以设置多个审核人对数据进行审核，如果用户设置多个审核人在保存时，系统提醒用户为每个人设定审核范围。如下图：点击确定，进入审核范围设置页面。如下图：如果用户不指定范围，则审核范围是共享，两位审核人只要其中一位已经对数据进行了审核，则另一个人就不能对数据进行再次审核。层级审核：如报送跨越多个单位，并且要求上级单位要对其下属单位进行数据审核，则选择相应层级的角色，用户此角色的用户就拥有了审核其下属单位数据的权限。我的报送记录用户接收到报送后，数据提交后报送自动转移到“我的报送记录”中，如果此报送没有结束，则用户可以修改自己已经上班的数据。点击具体报送，修改已经上报的数据统计分析报送发起人查看数据报送的结果，系统自动汇总，统计分析分为三种方式：报送统计（单表头汇总统计）、单元格汇总统计、自定义统计。报送统计（单表头汇总统计）：进入报送统计页面，展开报送信息。如下图:点击具体的某次报送，打开报送统计页面，如下图：点击右侧组织机构树，选择相应的节点，则右侧展示相应的节点的详细报送信息。如果用户的填写的字段是数字类型的，系统会进行自动合计汇总。单元格汇总：系统保留用户定义的单元的原始样式，用户填报的数据也按照原始的样式进行展示。如果某个单元格是数字类型，则系统自动合计单元的值。自定义汇总：用户填报的报表包含的字段可能较多，用户只需要部分字段内容，或者用户报送的数据量较大，用户需要对报送的结果进行筛选，重新生成一张新的单表头报表。点击某次具体报送，弹出自定义统计设置界面，如下图：用户在左上框双击需要字段名称，则自动名称移到右上框中。勾选“高级选项”选择某个字段，并在右下的字段框中定义筛选条件，用户可以设置多个筛选条件。点击“生成统计”系统生成新的报送报表。报送监管——报送查阅某个报送发起人发起了一次报送，并运行用户查阅，则此用户登录后，可以在报送查阅中查看此次报送统计汇总结果。报送查阅查看统计结果也分为三种方式：报送统计（单表头）、单元格汇总统计、自定义统计，其展示结果与上一节统计分析类似。报送监管——设置监察范围单位的某些用户需要关注某些部门发起的所有报送，为某位用户设置其监察范围，则属于其范围的用户只要发起报送，此用户都可以查看报送统计结果。监察范围设置如下图：报送监管——报送监察查看监察范围内的所有用户发起的报送统计结果，操作方式同“报送查阅”。示例如下图：报送监管——报送跟踪某次报送跨越的组织层级较大，上级单位可以在“报送跟踪”模块中，跟踪其下属单位报送的情况，同时可以“催办”下属单位。报送催办分为定时催办、催办全部。催办的用户为“未报送”的用户。报送监管——报送审核用户对需要审核的报送进行数据审核，此模块包含两部分内容：数据审核、审核记录。点击“数据审核”，在其页面中展开报送，并单击某次报送，进入数据审核，如下图：选择某个已经报送的用户，查看报送数据。如果数据符合标准，则点击审核通过；如果数据不符合标准，点击审核不通过按钮，并在弹出的对话框中，填写原因。此原因将反馈给数据报送人。审核数据支持批量审核：勾选多个用户，点击审核通过，可以完成批量审核。审核记录：用户审核的数据转移到审核记录中，用户可以重新修改审核结果。示例如下图：系统设置——报送性质分类系统设置分为三个模块：报送性质分类、常用报送报表、回收站。报送性质分类：为了方便用户统计某个阶段内发起了哪里类型的报送，因此用户要建立符合自己工作习惯的报送性质分类。点击性质分类页面中“添加”按钮，用户可以添加一个新的分类。用户可以建立某个分类的子分类，方法：新建分类时选择所属分类。用户点击“修改”可以修改分类名称，以及在性质分类树中的节点位置。点击“删除”按钮删除某个具体的性质分类。系统设置——常用报送报表常用报送报表用来保存用户常用的报表，用户发起报送时可以直接从“常用报送报表”选择模板。示例如下图：选择一个性质分类，点击“新增”添加用户常用的报送报表，如下图：用户选择报表的所属的类别，填写报表名称，从本地选择报表，填写报送说明。点击提交，则报表保存到“常用报送报表”中。同时用户可以修改、删除已经存在的报送报表。系统设置——回收站回收站是暂时存放用户删除的报送记录，主要包含三部分内容：我发起的报送、我的报送记录、审核记录。这三部的报送被删除后，系统并不彻底删除而是保存在“回收站”中，以便用户日后还原数据。如果要彻底删除报送记录，请使用回收站中的清空按钮，数据一旦被清空，将不可恢复。整体示例如下图：基础资料——组管理建立用户自己常用的用户组，方便用户发起报送时选择接收对象。组分为共享组与个人组。共享组是本单位所有的成员可见，只有有权限的用户才能够建立共享组，其他用户只可以浏览、使用共享组，不能对共享组进行编辑。个人组每个用户都可以建立自己的个人组，个人组是私有的，其他用户不可见。示例如下图：用户在右侧区域建立组；选择某个组，在上图的左侧区域添加组成员。示例如下图：系统允许跨越单位建立组成员，用户可以建立由本单位成员以及其下属单位成员组成的组。基础资料——下属单位管理金文报送系统支持多单位共同使用，各个单元有上下级关系，数据业务有关联又可以相互独立。上级单位可以逐个增加下属单位名称，也可以批量导入下属单位。整理示例如下：点击“新增”按钮增加一个下属单位，如下图所示：新增一个下属单位包含信息主要有：组织名称、组织类型、组织性质、组织级别、最大用户数、最大子单位数、默认账号登录名、邮政编码、组织地址、联系电话、是否禁用、主办人/单位、备注、排序序号等信息。最大用户数：下属单位的用户的是由上级单位进行定义的，其最大值不能超过上级单位闲置的用户数。最大子单位数：当最大子单位数不为0时，允许下属单位建立其子单位，子单位数要小于其最大用户数。默认账户登录名：建立下属单位时，必须为下属单位定义一个默认用户名，即下属单位的管理员，此用户不允许下属单位删除。联系电话：请正确的填写联系电话，联系电话最好是手机号码，如果不是手机号码有可能收不到系统发出的相关的短息提醒信息。批量导入下属单位系统支持批量导入下属单位，点击“导入子单位”，系统弹出询问框，如下图：点击“确定”按钮，弹出批量单位导入页面：用户进行批量导入单位时需要下载模板，点击上图中“下载模板”如下图其中红色字体为必填项。用户填写好导入模板后，点击浏览，选择模板，系统自动加载用户信息。如下图：在上图中右侧用户可以进行字段匹配，如果数据符合用户建立要求，则直接点击“数据导入”按钮。完成用户批量数据导入。上级单位建立好下属单位后，也可以批量导入，下属单位的具体用户。点击“导入子级单位用户”按钮，进行子级单位用户导入操作，示例如下图：用户需要下载导入模板，用户导入模板如下图：模板中红色字体表示必填项，如果用户不填写登录密码，则密码默认为“000”，没有填写部门，则所有的用户默认导入到“默认部门”中。示例如下图：系统根据用户填写的单位名称，把相应的账号导入到各种单位中。用户可以修改已经建立的子