粮油加工仓储物流工程项目可行性研究报告书(可编辑)

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粮油加工仓储物流工程工程可行性研究报告书粮油加工仓储物流工程项目可行性研究报告书（可编辑）【完整版】(文档可以直接使用，也可根据实际需要修订后使用,可编辑放心下载）*****天津临港粮油加工仓储物流工程工程可行性研究报告*********建筑设计院****年****月****日*****天津临港粮油加工仓储物流工程工程可行性研究报告工程名称 ： *****天津临港粮油加工仓储物流工程工程 工程号 ： 院长 ： 总工程师 ： 工程负责人 ： 工程设计证书 ： 甲级 编号 ： *******工程建筑设计院2021年09月01日目录第一章总论 31.1建设单位概况 31.2工程概况 31.3工程建设依据 41.4本工程建设的必要性 61.5可行性研究结论 7第二章市场分析 82.1概述 82.2大豆油市场供求情况现状和未来5年开展预测 192.3豆粕市场预测分析 382.4棕榈油市场预测 492.5大豆深加工市场分析 592.6菜籽油〔粕〕市场分析 702.7市场竞争与定位 852.8市场分析结论 91第三章油脂加工生产线建设规模分析 933.1油脂加工生产线宜建设规模及其合理性 933.2选用的油脂加工生产线加工规模设备投资合理性分析 953.3不同规模生产线生产本钱分析 963.4国内现有油脂加工生产线规模 97第四章建设条件与工程构成 994.1建设地区的选择 994.2工程选址 1004.3建设规模 102第五章建设方案 1035.1总平面布置建议方案 1035.2建筑、结构设计方案 1125.3粮食输送工艺方案 1175.4油料加工工艺方案 1255.5电气方案 1535.6计算机信息管理及通讯系统 1575.7给排水与消防方案 1605.8自动控制及监控系统方案 1625.9热能供给方案 164第六章环境保护、劳动平安与工业卫生 1666.1编制依据 1666.2环境保护 1686.3劳动平安 1816.4工业卫生 187第七章节能设计 1977.1设计依据 1977.2建筑节能 1977.3电气措施 1977.4工艺措施 1987.5给排水措施 199第八章投资估算、资金筹措及使用方案 2018.1投资估算 2018.2流动资金 2028.3建设期利息 2038.4建设总投资 2038.5资金筹措 2038.6资金使用方案 204第九章财务评价 2059.1财务评价根底数据选取 2059.2生产本钱 2059.3销售收入 2069.4利润 2069.5财务评价 2069.6盈亏平衡分析 208第十章专题问题分析与建议讨论 21010.1相关副产品市场分析 21010.2油脂工艺技术 21110.3其他讨论工程及建议 216附表及附图 219

第一章总论1.1建设单位概况****有限责任公司〔以下简称****〕是北京市人民政府出资组建的大型国有独资企业，拥有子公司17家，控股、参股企业8家，2007年实现销售额近60亿元。****自1999年成立以来，实施“做市场、做品牌、做资本〞的开展战略，积极参与市场竞争，秉承“用精良铸就****〞的理念，走出了一条创新开展之路。****开展目标以粮为轴，扩张开展，形成具有粮油产品的加工功能、研发功能、贸易功能、物流功能等在内的粮食产业链最终成为具有品牌强势、市场控制强势、资本动作强势、专业人才强势和文化竞争强势的现代粮食产业集团。****的宗旨是关注民生、维护稳定，为粮食的市场平安和消费平安做出最大的奉献。1.2工程概况本工程拟选厂址紧临海岸线，距塘沽中心区约10公里、距天津市区约50公里、距北京约160公里，毗临天津港、天津经济技术开发区和天津港保税区，地理位置优越，交通便利。规划建设用地均为填海造地，开发区提供12通根底设施。招标人拟以该地区为依托，开展粮油加工、仓储、物流业务以及未来粮油深加工业务的进一步拓展。工程规划用地30万平方米。其中近期规划用地为20万平米，相应规划建设目标包括10.4万吨成品油及毛油罐、12万吨粮食筒仓及配套码头输送线、4000吨/日规模〔大豆胚片加工能力4000吨/日，将来加装膨化机后产量提高到5000吨/日〕的大豆油脂生产线〔包括预榨及浸出生产线及精炼生产线〕、400吨油精炼2021年进口大豆万吨万吨国油料价格每次，都不是我国市场所决定，是由国际价格的上涨或下跌所带动的温家宝总理月日?有关专家对提高油脂自给率和保障食油平安的建议?：争取用五年左右时间把油脂自给率提高到50%左右。重点扶植大型油脂企业，使之成为承当国家宏观调控的载体和保障居民食油平安的骨干。增加政府食油储藏和强化油料油脂进出口调控，为保障食油平安夯实根底。强化食油储运处根底设施建设，构建高效畅通的现代食油物流体系****储藏粮数量在北京市五大储藏粮体系中居主导地位；食用油储藏占北京市储藏的75%；军粮供给量占全市的60%；集团所属古船食品公司、古船油脂公司、古船米业公司是北京市粮食应急供给体系的主要企业，是市政府宏观调控的核心载体。国资委提出：国有资本向优势行业、优势企业和企业中的主业集中，国有资本在维护首都城市运行、提供公共产品等方面的保障作用进一步增强。粮油加工是****产业链条的重要支撑，也是保障首都食品平安的支柱产业1.4本工程建设的必要性〔1〕是实现北京市粮食平安的需要在全球粮食危机日渐突出的情况下，全球粮油价格变化将日趋频繁，粮油市场的波动将更加剧烈，国家对粮油市场的调控也将变得更加频繁。****是执行国家粮油市场宏观调控的重要载体和首都粮食市场应急预案的执行主体，必须掌控一定的调控物质根底，即掌握一定的油脂油料加工能力，在国家宏观调控需要时，将终端消费品迅速投放市场，从而平抑价格，稳定社会。通过天津临港粮油物流中心的建设，有利于****掌握加工能力，减少中间环节，进一步提高国家宏观调控的时效性。〔2〕是构筑现代粮食物流体系的需要今后十年是我国粮食现代物流开展的关键时期。开展粮食现代物流对于降低流通本钱、提高运输效率、保障粮食平安具有十分重要的意义。通过天津临港粮油物流中心的建设，可以将海岸码头、粮食储藏、油脂储藏和精炼加工有机结合起来，形成集粮油储藏、轮换、贸易、加工和品牌营销于一体的现代物流中心。通过天津临港粮油物流中心的建设，不仅可以有效利用****已经购置的土地，实现自身资源效益最大化，而且可以实现国有资产效益最大化和国有资产的保值增值。〔3〕是增加国内企业话语权的需要近几年来，内资企业油脂加工能力和实际加工量不断萎缩。据统计，截止2007年底内资大豆油脂加工企业产能占全国的63.9%，实际大豆压榨量占全国的52%，分别比2000年下降了26个百分点和39个百分点。在内资企业中，国有企业的比重也在不断下降。可以预见，在国内油脂行业新一轮整合完成后，内资油脂企业在国内油脂行业的有效产能份额将进一步下降。作为国家宏观调控的主要载体，国内各大型粮食企业必须在国际国内粮油市场逐步争取更多的话语权。通过天津临港粮油物流中心的建设，从加工和消费这个终端环节争取占有更多的国内市场份额，防止粮食市场逐步为国外企业蚕食和垄断，为国家粮食平安奠定坚实的根底。〔4〕是效劳于集团开展战略的需要粮油加工是****产业链条的重要支撑，也是保障首都食品平安的支柱产业进一步利用存量资源的优势，对分布在四、五环路周边的粮食仓储企业、加工企业进行战略调整，在粮食加工转化集中区域整合一批客户、市场资源，发挥各方优势，形成强大的产业聚合。

第二章市场分析2.1概述中国油料市场现状和未来开展预测油料指制取植物油脂的原料的统称最根本共同点是脂肪含量高，且多为不饱和脂肪酸所构成的甘油酯。油料可分为木本油料〔如油茶、油橄榄、油桐〕和草本油料〔如花生、油菜籽、芝麻、大豆〕。图2-12005年我国油料市场总产量与分品种产量示意图〔单位：万吨〕第三，受粮食种植面积、价格和食用油价格影响，年度间不平衡情况较为严重。表2-1反映了近年油料作物的产量，其中03/04年度，05/06年度产量有不同程度下降。表2-1我国02/03-16/07年度油料作物产量〔单位：万吨〕年份 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 油料作物产量 5268 5058 5797 5594 5752 〔资料来源：危文亮，我国开展能源油料作物的策略分析，中国油料作物学报，202106〕第三，按照消费习性，油料供给呈现明显的区域性，如北方主要食用豆油和花生油，那么北方地区以种植大豆花生为主，而南方那么偏爱菜籽油，那么菜籽是南方的主要油料作物。图2-2和图2-3分别反映了我国大豆种植和菜籽种植的情况。图2-2我国大豆种植区域分布第四，从油料进出口情况来看〔表2-2〕，在大豆进口的带动作用下，油料进口逐年递增。自1996年起，我国由大豆净出口国转变为净进口国。2007年，大豆进口量高达3082万吨，比2000年的1042万吨增加1.95倍，年均增长16.7％。大豆进口量占2007年世界贸易量的40.9%，比2000年提高22％。大豆进口依存度从2000年的48.1%，增至2007年的78.7%。同时，国内总耕地面积有限，要大规模扩大油料种植面积，大幅度提高是不现实的图2-3中国油菜籽种植区域分布表2-2油料作物进出口情况〔单位：万吨〕 01 02 03 04 05 06 07 进口 大豆 1393.7 1131.5 2074.1 2022.9 2659 2826.9 3082.1 菜籽 172.4 61.8 16.6 42.4 29.6 73.8 83.3 出口 大豆 25 28 27 33 40 38 花生 49 52 49 40 45 32 〔资料来源：中国粮食市场开展报告2021〕第四，供给增长有一定的空间，但随着耕地的减少、种植结构调整，总供给量有一定的限度。2007年9月22日国务院办公厅在关于促进油料生产开展的意见中提出“油料生产和供给必须坚持立足国内〞，但是考虑到耕地、粮食种植等多种因素，其制定的“力争到2021年，我国油料种植面积比2006年扩大6%左右，总产量增长14%左右。〞预计很难实现。第五，自国家取消了食油定量供给、放开销售价格与销售市场后，食油消费总量快速增长，与我国油料生产能力极不相称。如表2-3所示，完全依靠国内原料，总共国内油料每年仅能供给食用油大约1100万吨，而我国的食用总需求量〔不含工业用〕已经增加到近2000万吨，每年缺口必须依靠进口来平衡。表2-3国内油料供给与需求差〔单位：万吨〕 国内油料总供给能力 国内总需求 缺口 进口油料折油 年份 国产油合计 油料折油 国产大豆折油 合计 居民口油 餐饮消费 食品加工消费 2003 1066 928 138 1560 980 280 300 494 738 2004 1170 1013 157 1750 1100 300 350 580 820 2005 1164 1017 147 1860 1140 320 400 696 866 2006 1154 1015 140 1973 1183 340 450 819 937 〔数据来源：王启现，我国油料市场供求态势分析与短期预测，农业展望，200706〕第六，城镇化进程、人民收入、饲料行业是影响油料需求的主要因素，相对来说生物柴油影响不大。①上世纪90年代城镇人口数占总人口的26%，到现在提高到将近一半，每年有1000万多的人口从农村移居到城市，加上每年的新增人口，植物油的需求会大幅度的提升从政策上来讲，中国的政府对用粮食和油料作为生物燃料是有比拟严格的限制，中国的生物柴油的产业刚刚起步不久，规模比拟小，集中在少数地区，对植物油的影响相比照拟小。油脂油料加工规模在不断增大，行业的集中度提高，行业内变成了大的企业集团占主导地位的格局日加工能力超过2000吨的到达91家，6000吨以上有5家，占全世界的50%。前10位的加工能力占全行业57.5%。市场波动加大，风险提高上半年，出现了罕见的大涨大跌行情，以大豆为例，芝加哥大豆的全年价格波幅就是一两美元，但从1蒲式耳大豆＝27.1公斤10美元涨到3月初15美元以上，7月初16美元的历史高点。但市场掉头向下，直线下跌，三个月跌到8美元。影响行业还有一个非常大的因素，就是海运费美湾到中国主要港口的大豆运费，年初，每吨大豆到中国的运费是147美元，前几天最低是25美元，所以海运费的涨跌也给市场风险加大。前中国食用油消费的水平来看，和兴旺国家的消费水平相比，中国植物油的消费应该还有相当大空间。把中国大陆和香港食用油消费做比拟，参考意义。因为香港居民的烹饪方式和饮食习惯，以及口味、外出就餐等等因素，与中国大陆根本上是类似的。中国大陆人均植物油消费量18公斤，香港是26公斤。我国油脂油料市场对外依赖程度逐年增加，全球农产品价格的不稳定很容易传导到国内，我国油脂油料价格的波动将成为常态。13.2129亿人口〔2021中国统计年鉴〕计算。我国人均食用油消费量为17.86kg，比1996年增加了9.67kg。消费量迅速增长的同时我国食用植物油消费表现出以下假设干特征：表2-4我国近年植物油生产和消费总量数据 2005/06 2006/2007 2007/2021 2021/2021 生产量 1555.8 1503.7 1569 1710.3 进口量 658 774.5 838 816.2 食用消费 2000.7 2062.1 2112 2158.5 工业和其他消费 209.8 205.3 206.3 202.3 节余 -24.5 -21 70.8 149.4 〔数据来源：中国粮油信息中心〕第一，消费重心向大豆油和棕榈油转移历史上菜籽油是我国植物油消费的主导品种。20世纪90年代中期以来，我国植物油消费的品种结构发生了较大变化，消费重心逐渐向大豆油和棕榈油转移。如表2-5所示，2002年大豆油消费量超过了菜籽油，成为我国植物油消费第一大油；2005年，棕榈油消费量超过了菜籽油，从而居于我国油类消费的第二大品种。用2007年与1996年统计数据相比，12年间，国内大豆油消费量增长230％，棕榈油消费量增长308％，远远超过同期花生油和菜籽油消费量的增长幅度〔分别为43％和39％〕。表2-51996-2007我国植物油分品种消费量 菜籽油 大豆油 花生油 棕榈油 棉籽油 葵花油 其他 合计 年度增长 1996 296.9 285.1 159.2 125 90.7 19 26.5 1002.4 1997 327.4 295.3 164.5 130 94.5 17.3 22.3 1051.3 4.87% 1998 332.5 308 191.8 127.5 96.3 15.3 19.3 1090.7 3.74% 1999 425 289.9 201.6 125 85 19.9 28.8 1175.2 7.79% 2000 430.7 354.2 212 151 90 33.5 27.5 1298.9 10.46% 2001 421.5 413.7 215 189 112 23 30 1404.2 8.16% 2002 365.8 638.9 224 300 101 31.3 30 1691 20.06% 2003 415.2 699.9 200 340 101 32.9 31 1820 7.62% 2004 422.5 747.7 210 361 115 32.2 26.3 1914.7 5.20% 2005 410 760 220 420 110 35 32 1987 3.61% 2006 455 790 220 470 130 40 35 2140 7.70% 2007 425 929 222 510 130 114 2330 6.25% 〔数据来源：中国植物油行业协会〕图2-4通过1998年和2007年比照可以看出菜油、豆油和棕榈油在我国植物油消费中的地位变化。图2-41998和2007年植物油各品种结构比照第二，不同地区的存在消费品种差异。尽管油料可获得性、社会经济状况和生活习俗对植物油消费的地区偏好有着强烈影响，但总体我国各地居民的人均植物油消费量差距较小〔如图2-5所示〕，但是对不同种类植物油的消费量差异较大。传统上消费者偏好食用本地产油料加工而成的植物油，例如，东北地区居民以食用大豆油为主，长江流域居民以食用菜籽油为主，而山东北京等地的居民那么以食用花生油为主。但在大城市来说，食用多种品牌的植物油，以获得营养均衡正在成为一种开展趋势。图2-5各省08年和09年第1季度人均植物油消费量比照〔单位：千克/季度??人〕据2006年对北京做的一次食用油调查问卷显示：①品牌：只消费菜单一品牌的有115人。其中消费人数最多的品牌为鲁花，人数为54人，占到被调查总人数的24．0％；其次为金龙鱼，人数为33人，占到被调查总人数的14．7％；第三为福临门，人数为18人，占到被调查人数的8％；还有1O消费的是其他品牌，主要有汇福、新元等。在选择多个品牌的消费者中，其消费的品牌分散化，但其第一选择仍多集中在鲁花、金龙鱼、福临门三个品牌当中。②油种：只消费单一品种的共有123人，占总调查人数的54.7％，其中花生油消费人数占首位，为58人，其次为大豆油，为33人，调和油消费人数为17人，玉米胚芽油9人，葵花籽油4人，橄榄油2人。选择两个品种的有41人，其中把花生油、大豆油和调和油作为首选的分别是18人、11人和5人。在选择3个品种的17人中，9人将花生油作为首选。在选择4个品种的4个人均把花生油作为第一选择。第三，国内植物油加工根本被外资占领。汇总数据显示最近三年，嘉吉公司、邦基公司、托福公司、路易达孚公司和来宝公司五家跨国粮商对我国的十多家大豆压榨厂进行了资产重组。如来宝公司先后收购了广西钦州大洋油脂和江苏南通宝港油脂，重组了重庆新涪和山东新龙油脂；邦基公司先后收购或控股了山东日照三维油脂、南京华农油脂和天津正大公司；嘉吉公司先后收购了东莞华农油脂和阳江丰源公司；路易达孚公司兼并了霸州华农油脂，并对张家港江海粮油工业公司进行了资产重组；托福公司重组了湛江华农公司，并通过郑州阳光公司入股开封正大和许昌山花公司。截止到2007年，各油脂加工企业的产能结构如图2-6所示。图2-62007年各植物油加工企业的产能结构第四，新开工能力仍在增长。据不完全统计，2007年我国竣工投产的大型大豆压榨工程至少有五家，合计日压榨大豆能力到达1.6万吨。这些工程分别是：青岛渤海油脂大豆压榨工程，设计日压榨大豆能力为6000吨；九三油脂防城港大豆压榨工程，设计日压榨大豆能力为5000吨；黑龙江阳霖油脂集团三厂，设计日压榨大豆能力为2000吨；江苏民康油脂公司和重庆油脂公司盐城分公司设计日压榨大豆和油菜籽1000吨的综合油料加工工程。2021年下半年以来，我国沿海地区至少有六家大型大豆压榨企业竣工投产，分别是：辽宁丹东金海源谷物，日压榨大豆能力为3000吨；福建康宏股份公司二期工程，日压榨大豆能力为3000吨；广西钦州华港制油，日压榨大豆能力为2000吨；山东得利斯集团大豆压榨工程，日压榨大豆能力为1500吨；天津邦基公司，日压榨大豆能力为4000吨；浙江舟山中海油脂公司二期工程，日压榨大豆能力为3000吨。上述六家新建大豆压榨油厂，合计日压榨大豆能力到达1.65万吨，年加工大豆能力将到达500万吨。图2-7我国主要植物油07-09价格走势图〔2〕植物油市场未来开展分析第一，需求总量继续平稳增长。以1995到2007年的植物油增长情况来看，除却个别年份的异动值，年均增长率在6.87％左右。如果据此数据预测，到2021年需求量将会超过3000万吨；?国家粮食平安中长期规划人均每日植物油占有量高达52.8克，已超过中国营养学会每人每日油脂摄入量最高限值25克的一倍以上。2021年10月至2021年4月，国家先后四次在东北主产区进行大豆收储，总量到达725万吨〔国家储藏150万吨，临时储藏475万吨〕。和进口与国产总量〔仅用于榨油3900万吨〕相比，比例到达了18.6％，将会成为影响国内供求和价格的一支重要力量。除此之外，我国每年食用油储藏总量约为150万吨，再加上储藏大豆〔总量在千万吨左右〕折油200万吨，已经占到了每年总消费量的15.21％，占到大豆油消费量的35％，这批大豆储藏和油储藏将会成为影响价格的一直重要力量。第四，原料进口和外资控制的局面不会改变国内巨大的需求量和巨大的产能和我国油料的产量之家的巨大差额，决定我国每年都要进口大量的油料，以满足国内市场的需求。从近年大豆进口速度上看，大豆增长幅度很快，预计总量很快会超过4000万吨。除此之外，南方某些油厂也有意向开始进口各种油菜籽进行加工，预计油菜籽的进口量也会很快超过300万吨。历经2004和2021两次大豆风波，外资在国内的布局已经完成。由于国外企业能够形成有效的产业链条，并能够较好的掌控原材料的数量和价格，故短期内我国植物油加工业外资控制的局面不会改变。2.2大豆油市场供求情况现状和未来5年开展预测世界消费情况由于我国的人口众多，我国植物油的消费总量居世界从图2-可以看出，我们国家人均油消费量人均油消费量2-4的趋势，菜籽油和花生油的消费量持续减少，那么未来我国人均植物油需求量的增加将主要表达在大豆油需求量增加上。图2-8世界主要国家植物油消费总量比拟图2-豆油消费分析我国是世界上最早利用大豆榨油的国家，历史已近千年。目前我国仍然是世界豆油生产和消费大国。年生产量已经超过了700万吨，进口量维持在250万吨左右，年度消费约900万吨预计2021年，人均消费量8.kg/人/年，我国豆油总消费量为1200万吨。2005/06 2006/2007 2007/2021 2021/2021 生产量 638.3 627.5 692.2 716.5 进口量 151.6 241.3 272.7 250.0 年度供给 789.9 868.8 964.8 966.5 食用消费 740.0 805.0 825.0 835.0 工业消费 65.0 65.0 65.0 65.0 国内消费 805.0 870.0 890.0 900.0 出口 10.5 9.4 10.2 9.0 年度需求 815.5 879.4 900.2 909.0 〔数据来源：中国粮油信息中心〕〔2〕世界豆油消费分析总量消费情况 图2-9-1世界主要国家豆油消费总量比拟②人均消费情况 图2-9-2世界主要国家人均豆油消费量由于我国的人口众多及食用油消费习惯偏好，我国大豆油的消费总量自然居世界首位如图2-所示从图2-可以看出，我们国家人均豆油消费量仅为7.kg/人/年，人均占有量最高的美国高出我们近3倍，即便与中国台湾图2-10在华大豆加工企业产能结构表2-9我国主要大豆加工企业集团和下属企业外资企业 成员单位 益海嘉里 连云港益海、烟台益海、金海油脂、大海粮油、福海油脂、南天油粕、营口嘉里 嘉吉 南通嘉吉、统一嘉吉、江阴嘉吉 来宝集团 龙口来宝、重庆来宝、南通来宝、钦州大洋 邦基 邦基大海、南京邦基、天津邦基 路易达孚 霸州达孚、江海 内资集团 成员单位 九三集团 大连九三、天津九三、防城港九三 金石集团 大连金石、漳州金石、四川金石 中粮集团 东海粮油、黄海粮油、东莞中谷、菏泽ADM、中粮大海〔合资〕、天津北海〔目前新扩建〕 其它企业 中储粮、渤海油脂、植之源、三河汇、中海油脂、宁波金光、盛泉油脂、临沂三维、江苏新胜、大连日清、中纺粮油、湛江华农、百佳实业、中禾油脂、福建康宏、日照新良、东莞盈丰、河南粮油、河南阳光、湛江富宏、华港油厂、吉粮集团、辽宁富宏，海城富友，海城后英 〔3〕分省份加工分省份来看〔表2-10〕，按照大豆出油率0.18折算，江苏、山东、广东、辽宁和河北分别以139、126、88、56、51万吨名列全国前五位。表2-10全国分省份大豆压榨数量统计〔单位：万吨〕 2005/06 2006/2007 2007/2021 2021/2021 全国 3550 3470 3790 3900 天津 140 144 194 225 河北 232 230 280 275 辽宁 245 250 290 300 吉林 58 59 60 65 黑龙江 195 185 155 150 上海 50 45 46 3.5 江苏 690 680 735 750 浙江 140 140 150 160 福建 150 135 155 170 山东 610 580 635 680 河南 165 160 175 170 湖北 70 60 55 50 湖南 45 44.5 48 45 广东 428 425 457 475 广西 249.8 250 265 275 四川 15 11 13 17 陕西 15 15 14 15 其他 52.2 56.5 63 74.5 〔〕开工率根据2021年大豆加工量和大豆加工有效产能，计算2021年2-4所示。表2-42021年加工能力与开工率统计分析 总加工量〔万吨〕 有效产能万t/d 计算实际开工天数 计算开工率 全国 4100 19.53 210 70% 天津 225 0.9 250 83.3% 从表2-4可以70%左右，如以天津为例，沿海地区靠近港口的大规模加工企业开工率那么更高。〔3〕目标区域压榨企业情况天津工程的目标区域主要是北京市、天津市、山东〔北部〕、河北〔中北部〕、山西〔中北部〕、陕西〔北部〕、辽宁省〔西南部〕和内蒙古、宁夏一局部地区作为本工程的目标市场区域。比传统的华北区域略有扩展。目标区域人口大约1.86亿，占总人口的14%2-5为 企业名称 地点 日加工设计能力t/d 豆油加工设计能力10kt/y 豆粕加工设计能力10kt/y 1 邦吉天津 天津 4000 24 96 2 天津惠鑫大豆科技开发 天津 5000 30 120 3 霸州路易达孚饲料蛋白 河北霸县 2000 12 48 4 河北汇福粮油食品制作 河北三河 6000 36 144 5 河北天益油脂 河北石家庄 1000 6 24 6 山东香驰粮油 山东博兴 2400 14.4 57.6 7 山东渤海油脂工业 山东博兴 2400 14.4 57.6 8 山东晨曦集团 山东德州 1000 6 24 9 山东龙口来宝食用油 山东龙口 2000 12 48 合计 总产能 25800 154.8 619.2 预计2021年 新增产能 15000 预计2021年 总产能 40800 245 980 按85%开工率预计实际产量 192 820 说明：2021年预计加工产能考虑新建产能大约000t/d，约000t/d，故预计新增产能15000t/d。黑龙江哈尔滨地区四级豆油价格7300-7400元/吨，广东地区四级豆油5600-5800元/吨左右；浙江四级豆油报价在6200元/吨。图2-1106年01月-09年07月年间四级豆油价格〔单位：吨/元〕豆油进出口从历史上看，美国曾经是我国的豆油主要进口国之一。自2002年之后，阿根廷和巴西是我国豆油进口的主要来源国。近几年，我国豆油进口量的90%以上来自这两个国家〔表2-11〕。表2-11我国豆油分国别进口情况〔单位：万吨〕 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 美国 28.9 39.5 29.1 6.2 1.1 2.0 9.5 0.0 0.1 巴西 63.8 15.8 13.3 7.3 0.7 31.6 49.7 86.4 32.2 阿根廷 20.2 20.2 36.1 13.8 4.9 52.4 129.2 165.2 136.7 其他 6.4 7.2 1.8 3.5 0.2 1.1 0.0 0.0 0.4 总计 119.3 82.9 80.4 30.8 7.0 87.0 188.4 251.7 169.4 从我国进口的区域来看，拥有内陆腹地的港口省份是豆油进口的主要地区。以2006年上半年为例，我国豆油进口主要集中在天津、江苏和广东地区，这三个省市的豆油进口量到达万吨，占全国豆油进口量的比重到达％。008年江苏、上海、浙江和广东地区豆油进口量出现下降，但天津、山东、辽宁、福建和广西豆油进口量均出现增加，而且天津豆油进口量首次超过江苏，成为全国最大的豆油进口地区。2021年天津豆油进口量到达91.4万吨，占全部豆油进口量的比重为35.4%，较2007年进口量增加3.2万吨，增幅为1.2%；2021年江苏地区豆油进口量为83.1万吨，占全部豆油进口量的比重到达32.2%，较2007年进口量大幅降低27.4万吨，降幅达24.8%。2021年豆油进口增加较多的地区是山东和辽宁，其中山东地区豆油进口量到达23.5万吨，几乎是2007年进口量的19倍；2021年辽宁地区进口豆油13.6万吨，同比增长2.7倍。2021年广西和福建地区豆油进口量也小幅增加，其中广西进口豆油5.9万吨，同比增加1.7万吨；福建地区进口豆油5.3万吨，同比增加1万吨。2021年除江苏地区豆油进口量下降外，上海、浙江、广东和河北豆油进口量也出现下降，其中上海地区下降幅度最大。2021年上海豆油进口量为6.4万吨，同比大幅下降26万吨，降幅高达80.2%；广东豆油进口量为25.6万吨，同比下降4.5万吨；浙江豆油进口量为3.1万吨，同比下降2.4万吨；河北豆油进口量为0.8万吨，同比下降1.4万吨。2005/06 2006/2007 2007/2021 2021/2021 大豆压榨 185.222 195.898 201.681 196.221 期初库存 3.101 3.378 3.231 2.823 产量 34.605 36.387 37.511 36.463 进口 9.008 9.821 10.392 8.932 总供给 46.714 49.586 51.134 48.218 出口 9.829 10.57 10.825 9.287 工业消费 2.545 3.873 4.568 4.28 食用消费 30.799 31.749 32.757 32.076 饲用和浪费 0.163 0.163 0.161 0.161 国内总消费 33.507 35.785 37.486 36.517 期末库存 3.378 3.231 2.823 2.414 总流通 46.714 49.586 51.134 48.218 〔数据来源：万达期货〕表2-13主要出口国的出口量 阿根廷 巴西 美国 巴拉圭 欧盟27 玻利维亚 04/05 476 241 60 11 53 22 05/06 560 247 52 21 27 22 06/07 597 246 85 38 24 20 07/08预计 595 240 143 40 38 19 08/09预测 604 230 120 43 25 18 从豆油的进口来看〔表2-14〕，主要的进口国是中国、欧盟、印度和伊朗等国。近年中国和欧盟的进口量增加很大，五年间中国进口量翻了一番，而欧盟的用量增加了4倍，相对来说，印度的用量那么减少一倍。表2-14豆油主要进口国的进口量 中国 欧盟 印度 伊朗 摩洛哥 委内瑞拉 孟加拉国 埃及 阿尔及利亚 南非 04/05 173 18 203 74 32 25 23 17 30 24 05/06 152 72 173 60 37 29 26 24 29 24 06/07 240 97 140 61 38 36 33 11 27 24 07/08预计 300 100 90 66 42 33 35 38 34 30 08/09预测 300 95 90 67 43 37 37 35 33 33 华北区域市场〔1〕豆油的需求豆油消费主要集中在大豆主产区的黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古中东部、河北、山西、山东中西部、河南中北部、江苏和安徽北部。在全国各地区城市也消费大量豆油，消费豆油的主要形式是小包装精练豆油。包括河北省、山西省、北京市、天津市和内蒙古自治区的局部地区。 企业名称 地点 加工能力〔吨/日〕 1 霸州路易达孚饲料蛋白 河北霸县 2000 2 河北汇福粮油食品制作 河北三河 6000 3 河北天益油脂 河北石家庄 1000 4 秦皇岛金海粮油工业 河北秦皇岛 7000 5 邦基天津 天津 4000 6 天津惠鑫大豆科技开发 天津 5000 7 山东晨曦集团 山东德州 1000 合计 总产能 26000 原料市场〔1〕国内的原料市场国内每年的大豆产量在1300-1600万吨，国内东北三省和内蒙东部是最大的大豆产区，该区域产量占总产量的40％。国内大豆并不完全用于榨油消费，大约有90万吨左右做种子，有800万吨直接食用和做工业原料，每年用于榨油消费的大约在300-500万吨不等〔表2-16〕。表2-16我国近年来大豆生产和消费情况〔单位：万吨〕 2005/06 2006/2007 2007/2021 2021/2021 生产量 1635 1508.2 1272.5 1550 进口量 2831.7 2872.6 3781.6 3800 年度供给 4466.7 4380.8 5054.1 5350 种用量 91 87 88 85 食用和工业消费 780 815 840 890 榨油 3550 3470 3790 3900 740 580 360 200 2000 2810 2890 3430 3700 37000 年度国内消费 4421 4372 4718 4875 出口量 35.4 45.2 45.2 45 年度总需求 4456.4 4417.2 4763.2 4920 年度节余量 10.3 -36.4 290.9 430 〔数据来源：国家粮油信息中心〕〔2〕国际原料市场世界上的大豆生产国主要是美国、巴西、阿根廷、中国、印度和巴拉圭等〔表2-17〕。其中，巴西、美国、阿根廷、巴拉圭是世界主要大豆出口国〔表2-18〕。而中国、欧盟、日本、墨西哥是主要的大豆进口国〔表2-19〕。表2-17世界大豆主产国生产情况〔单位：万吨〕 美国 巴西 阿根廷 中国 印度 巴拉圭 加拿大 04/05 8501 5300 3900 1740 585 404 304 05/06 8337 5700 4050 1635 700 364 316 06/07 8667 5900 4880 1520 769 620 346 07/08预计 7036 6100 4650 1350 930 680 270 08/09预测 8090 6250 4950 1600 910 720 306 表2-18世界大豆出口国出口情况〔单位：万吨〕 巴西 美国 阿根廷 巴拉圭 加拿大 乌拉圭 中国 乌克兰 04/05 2021 2986 957 289 112 46 39 4 05/06 2591 2558 725 212 132 60 35 22 06/07 2349 3039 956 420 175 77 45 42 07/08预计 2565 3116 1220 436 172 80 35 20 08/09预测 2750 2722 1390 458 162 106 40 23 表2-19世界大豆进口国进口情况〔单位：万吨〕 中国 欧盟27 日本 墨西哥 阿根廷 泰国 印尼 韩国 土耳其 埃及 04/05 2580 1454 430 364 69 152 111 124 86 76 05/06 2832 1394 396 367 58 147 119 119 99 78 06/07 2873 1529 409 394 199 153 131 123 117 133 07/08预 3540 1450 405 375 255 160 140 125 120 110 08/09测 3600 1365 405 364 265 165 145 126 120 115 〔3〕分国别进口情况以2021年为例，中国从美国、巴西和阿根廷的进口大豆如表2-20所示。可以看出，美国仍然是我国最大的进口国。表2-202021年分国别月度进口大豆〔单位：吨〕月份 总量 美国 巴西 阿根廷 2021年1月 3441382 2326369 66620 1044834 2021年2月 2023151 1625800 389649 2021年3月 2316532 1868908 124749 318728 2021年4月 2389454 1569900 722952 95110 2021年5月 3478321 1138715 2021770 316709 2021年6月 3578733 438792 1900904 1126846 2021年7月 3503141 553133 2074933 831902 2021年8月 4134673 373619 1507536 2185761 2021年9月 2126398 233419 755404 1137079 2021年10月 2126398 233419 755404 1137079 2021年11月 3315962 1858411 448338 971415 2021年12月 3297663 2963464 65282 267774 合计 35731808 15183949 10377272 9822886 〔4〕分省份进口大豆压榨能力强的省份，进口大豆数量就大。2021年1-5月数据说明，江苏、山东、广东仍然是我国大豆进口大省〔表2-21〕。表2-212021年1-5中国大豆进口分省情况〔单位:吨〕省份名称 09年4月 09年5月 1-5月累计 总计 3858541.7 3709975.3 3518894.5 17377263.4 江苏 957309.9 678158.9 762738.1 3607594.5 山东 799610.3 670972.4 671835.6 3311494.3 广东 619569.2 492794.0 648355.4 2588021.8 福建 198783.4 259470.8 203185.6 1033740.0 广西 179748.8 513454.8 191144.4 1637522.3 辽宁 249439.2 116401.4 231572.8 930654.3 河北 149617.0 545087.4 197123.8 1464729.1 浙江 179419.8 33977.0 140151.8 622144.5 北京 - 0.0 30313.0 90413.2 河南 77835.2 117404.2 42000.0 419681.9 天津 207903.3 119807.4 253654.5 786229.0 重庆 88033.9 66695.9 25000.0 237887.4 上海 968.9 21450.4 3123.5 57009.1 四川 30000.0 22000.0 15000.0 82000.0 序号 企业名称 总计 阿根廷 巴西 俄联邦 加拿大 美国 总计 3709975 140879 1597872 1656 711 1968857 No.1 东海粮油工业张家港 286329 37845 124796 - - 123688 No.2 大海粮油工业防城港 263712 39659 176688 - - 47365 No.3 中纺粮油进出口有限责任公司 256192 - - - - 256192 No.4 嘉吉投资中国 234841 - 152456 - - 82385 No.5 秦皇岛金海粮油工业 231652 - 212610 - - 19042 No.6 三河汇福粮油集团饲料蛋白 216541 - - - - 216541 No.7 黑龙江九三油脂有限责任公司 171632 - 111132 - - 60500 No.8 山东渤海油脂工业 131748 - 66000 - - 65749 No.9 中储粮东方经贸 127992 - - - - 127992 No.10 邦基国际贸易上海 115273 - 115273 - - - No.11 益海连云港粮油工业 113440 - 41789 - - 71651 No.12 东凌集团 109999 - 86880 - - 23119 No.13 泉州福海粮油工业 95964 - - - - 95964 No.14 临沂盛泉油脂化工 93607 - - - - 93607 No.15 山东三维油脂集团股份 88279 - 33383 - - 54895 No.16 重庆新涪食品 66696 - 66696 - - - No.17 中谷粮油集团公司 65570 - 65570 - - - No.18 河南阳光国际贸易 62404 - 62404 - - - No.19 路易达孚霸州饲料蛋白 58292 - - - - 58292 No.20 钦州大洋粮油 58092 - 58092 - - - 图2-12近三年大豆进口价格〔单位：美元/吨〕近三年国内大豆价格如图2-13所示。图2-13东北地区大豆收购价格〔单位：元/吨〕替代产品首先，植物油消费和动物油消费、肉类消费、奶类消费形成相互替代关系。从人们的日常饮食习惯来看，植物油中所包含的不饱和脂肪酸是其他各类食品中所不常见的。因此，每天摄入一定量的植物油十分必要。以肉类消费为例，植物油和肉类消费并没有明显的替代效应，两者由于生活水平提高，总量都在不断攀升。1990年以来的16年间，在人口不断增长的同时，我国人均占有的猪肉数量已经从1990年的20公斤上升到2006年的39.6公斤，物油的消费总量每年增长50万吨。预计2021年我国植物油消费总量将会在200万吨，其中食用消费量大约2600万吨。小包装食用油2021年我国食用消费量在2100万吨左右，其中小包装食用油的比例超过了20%。食用油的消费正由散装油向小包装油方向开展，在农村地区，小包装油已代替散装油。为顺应市场的需求，精油的比重和档次越来越高，品种越来越多。这充分说明了我国油脂加工水平和人民生活水平的不断提高。。% 9.8% 5.7% 16.9% 2007 1898.5万吨 61.4% 5% 5.8% 17.7% 〔4〕区域市场对于华北区域市场来说，豆油的消费量到2021年将会到达300万吨，预计本区域内的供给能力约增加到240万吨〔占全国消费总量的20%〕；预计2021年目标区域每年生产豆油约192万吨。图2-1405年11月至09年4月大豆加工利润的变化工程销售建议〔1〕市场调研一项对北京市城区人口食用油消费习性〔选取调查样本18％为下层消费者者，中层消费者约68％，上层消费者约14％〕研究说明：①低收入和低学历的下层消费者，他们选择的品种为大豆油〔43％〕、花生油〔25％〕、调和油〔16％〕、玉米胚芽油〔10％〕。他们对价格非常关心，其次才是营养和口味。他们一般不关心营养健康均衡，广告和推销员是影响他们消费选择的主要因素。②中层消费者学历、职业、收入较为广泛。他们的选择为花生油〔39.6％〕、大豆油〔20.5％〕、调和油〔16.4％〕、玉米胚芽油〔10.4％〕，葵花籽油〔7.8〕。影响中层消费者的消费意愿的是营养、口味、价格和品牌四个因素，一般具有较高的品牌忠诚度。除此之外，个别消费者还表达了对炒菜时油烟的关心。③上层收入着中，其植物油消费品种依次时花生油〔44.2％〕、调和油〔16.3％〕、大豆油〔14％〕、葵花籽油〔11.6％〕、玉米胚芽油〔9.3％〕，相对于中层消费者来说，他们对营养性的考虑更加强烈，价格对他们来说通常不是重要影响因素。大品牌、高质量、高价位更容易获得他们的喜爱。④调查样本中，花生油价位最高，大豆油价位最低。消费者收入决定了他们的消费水平，一般地，花生油、玉米胚芽油、葵花籽油属于中高收入人群的选择。⑤选择大豆油的年龄明显偏小。选择花生油一般都在35-54岁之间，这可能和方案经济时期北京市以消费花生油为主的习惯有关。〔2〕销售策略第一，产品多样化策略。植物油厂应尽量使得自己产品多样化，提供不同价格的产品，满足不同收入阶层消费者的需求。北京市的大豆油和调和油消费者比拟看重价格，是价格敏感性消费者。通过降低价格占领市场是销售的有效手段。第三，新产品策略。没有任何一种产品可以永远占领市场，无论产品性能如何优越，消费者的边际替代效应迟早发生。在已有占领市场下，采用新产品赠送方式，通过消费者亲自品尝获得可靠信息和质量评价结果，方便新产品占领市场。第三，品牌对消费者购置行为具有很强的影响力。绿宝、古船是粮食集团已有的知名品牌，已经得到消费者的认同和赞许。在新工程中，应坚持这两个品牌。第四，高档花生油消费说明口味、营养和制作工业宣传介绍是高档产品吸引力所在。大豆油如果想占领高档市场，非价格产品信息竞争十分重要。第五，以一级大豆油〔小包装〕占领高端市场，以四级大豆油占领餐饮和农村消费市场。两者生产比例推荐为4：1。2.3豆粕市场预测分析供求平衡大豆饼粕是我国最常用的主要植物性蛋白质饲料。大豆饼粕含蛋白质较高，达40%～47%，必需氨基酸，尤其赖氨酸含量是饼粕类饲料中最高者，高达2.5%～3.0%，蛋氨酸含量较少，仅含0.5%～0.7%。但人均消费量不。东南亚地区 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 生产量 792 885 1317 1617 1520 2169.5 2001.2 2649 2805.3 2738.5 2984.2 3223 进口量 406.6 139.7 63.4 9.6 2.1 0 1.8 6.9 83.60 31.90 20.32 22.0 年度供给 1198.6 1024.7 1380.4 1626.6 1522.1 2169.5 2003 2655.9 2888.9 2741.6 3004.5 3245 饲料消费 1050 1150 1250 1500 1450 1906.1 1983.4 2430 2650.0 2585. 2860 2982 其他消费 40 45 50 55 58 60 65 85 80.00 80.00 85.0 85.00 国内消费 1090 1195 1300 1555 1508 1966.1 2048.4 2515 2730.0 2665 2945. 3067. 出口 1.5 0.7 2.9 10.7 105.1 79.5 63.2 63.3 33.10 83.60 59.4 53.4 年度需求 1091.5 1195.7 1302.9 1565.7 1613.1 2045.6 2111.6 2578.3 2763.1 2748.6 3004.4 3120.4 〔数据来源：中国粮油信息中心，其中05年以前数据来自于大连商交所〕分省份豆粕生产和消费豆粕的生产取决于大豆的压榨能力，本报告采用表2-10的数据推算分省豆粕生产情况〔表2-25〕。其中出粕率按照0.8计算。我们的目标区域天津、河北和局部山东和辽宁，豆粕量为720万吨，占全国产能的23%。表2-8〕天津 河北 辽宁 吉林 黑龙江 上海 江苏 浙江 福建 180 220 240 52 120 2.8 600 128 136 山东 河南 湖北 湖南 广东 广西 四川 陕西 其他 544 136 40 36 380 220 13.6 12 59.6 全国 3120 豆粕的消费和各地的饲料加工能力密切相关。据东方艾格提供研究数据，2021年分省豆粕消费情况如下〔表2-26〕：表2-262021年分省豆粕消费情况〔单位：万吨〕河南 山东 河北 四川 湖南 广东 辽宁 江苏 湖北 福建 341.0 306.5 285.5 167.8 150.9 141.9 140.2 124.3 94.4 92.0 云南 安徽 黑龙江 浙江 吉林 内蒙古 江西 广西 贵州 重庆 87.3 84.5 81.1 71.6 64.9 56.1 56.1 55.9 35.2 34.2 甘肃 山西 天津 海南 北京 新疆 陕西 上海 宁夏 青海 31.6 29.3 21.5 19.4 18.8 18.0 16.7 10.3 3.8 2.6 全国 2643.3 豆粕价格豆粕的价格取决于豆粕的供给和消费。豆粕供给主要由前期库存量、当期生产量、豆粕的进口量。豆粕需求通常国内消费量、出口量及期末商品结存量三局部组成。图2-15近三年东北豆粕的价格变化趋势〔单位：元/吨〕同为大豆的下游产品，在大豆价格一定的情况下，豆油和豆粕在价格关系上存在跷跷板效应。对于油厂来说，为了保持一定的利润，如果一个价格较低，就会通过力挺另外一个品种价格以实现利润。例如：年春节后一段时间油脂需求相对淡季，油脂价格相对低迷，加之棕榈油即将大量使用，使得豆油价格持续维偏弱。因此，油厂挺豆粕价格的欲望就相对较为强烈。豆油和豆粕价格呈现出一定的反比关系〔比例系数一般为4-5〕，豆油在现货市场上大涨500-700元/吨之时，豆粕如果按正常的比价理论上应该下跌100-140元/吨年我国累计出口豆粕77．06万吨，较2002年减少23．94％，主要出口到日本〔52．31万吨〕、韩国〔9．90万吨〕、马来西亚〔6．26万吨〕、越南〔4．29万吨〕，对以上四国的出口量占到我国豆粕出口总量的94％。出口 总量 日本 韩国 美国 荷兰 英国 比利时 丹麦 加拿大 瑞典 数量 534885 300293 69904 36354 11144 30287 3024 6394 10050 2497 进口 总量 印度 丹麦 巴西 以色列 台湾 数量 220296 217645 1575 150 130 380 从产品进出口国别来看，我国豆粕的主要出口目的地是韩国和日本。受运输距离的影响，国内出口多从大连、秦皇岛、威海装船，近年南通、张家港的豆粕出口量呈现上升趋势。秦皇岛金海、益海威海向国外多出口高蛋白豆粕，而山东禹王出口低温豆粕。周边国家每年豆粕需00万吨日本。天津工程经济的生产规模和低本钱的操作，利用港口和距离优势，未来豆粕出口会具有很强的竞争力。国际豆粕〔1〕供需平衡上90代以后，豆粕产量增加速度逐渐加快，这主要是因为人们的生活水平不断提高，膳食结构也由原来的以粮食为主向肉食为主的特点转变，这一点特别是在开展中国家表现的尤为突出。这种状况直接带动了饲养业的全面开展，由此使得各种动物饲料的需求量逐年增加，而豆粕作为饲料的主要添加成份，其产量必然受到需求扩大的带动而不断增加。到2021年，国际豆粕的产量和需求量都超过了16000万吨〔表2-28〕。表2-28国际豆粕供需平衡〔单位：万吨〕 期初 产量 进口 出口 工业用 食用 饲用 期末 04/05 549 13885 4620 4685 106 42 13573 650 05/06 650 14578 5131 5175 104 47 14447 586 06/07 586 15429 5263 5438 108 50 15078 605 07/08预计 605 16024 5581 5695 110 55 150708 642 08/09预测 642 16323 5629 5782 116 58 16013 625 〔1〕豆粕的生产美国、巴西、阿根廷、中国、印度、欧盟等国是世界主要的豆粕生产地区，美国豆粕产量占全球30%以上的份额。近几年，中国豆粕的开展速度保持了约20%的年增长速度。2004年，豆粕产量首次超过巴西与阿根廷，居世界第二位〔表2-29〕。表2-2998/99-2007/08年世界豆粕主产国产量表单位：万吨国家 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 总计 10781 10906 11658 12547 13091 12878 13663 14457 － － 美国 3428 3413 3573 3655 3467 3295 3654 3741 3906 3945 中国 1002 1182 1505 1630 2150 2021 2327 2730 2809 3056 阿根廷 1400 1410 1365 1645 1857 1976 2021 2502 2606 2778 巴西 1660 1667 1786 1947 2168 2278 2285 2166 2410 2518 欧盟 1291 1202 1335 1423 1264 1110 1123 1047 1155 1097 印度 421 344 361 370 273 442 377 433 528 638.5 〔2〕消费情况近几年来，世界豆粕消费呈现跳跃性的增长。2005/06年世界豆粕消费量为14,500万吨，连续几年出现豆粕消费量超过当年产量的情况。目前，豆粕消费占世界蛋白粕总消费量的60%以上，其余的消费量排序依次为菜籽粕、棉籽粕和葵花籽粕等〔图2-16〕。图2-16世界蛋白饲料2007年消费比例从消费来看，美国、中国和欧盟国家是世界豆粕消费大户，其中美国长期居于世界首位，中国的上涨速度很快，2005年已居于世界第三位〔表2-30〕。表2-301995/96-2005/06年世界各国豆粕消费量表〔单位：万吨〕国家 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 美国 2781 2756 2871 3000 2937 2853 3045 3010 巴西 665 712 755 780 802 770 875 960 欧盟 2766 2682 2769 3422 3299 3249 3221 3233 中国 1141 1243 1504 1527 2021 1954 2346 2778 总计 10712 10978 11710 12578 13267 12891 13586 14500 〔3〕国际豆粕贸易量目前世界豆粕主要出口国为阿根廷、巴西、美国、印度等国家〔表2-30〕。其中，阿根廷和巴西一直占世界豆粕出口量之首。2005/06年，阿根廷和巴西两国的豆粕出口量占到全球总出口量的72%以上，美国约占14%。印度的豆粕出口主要面向东南亚等地区，出口总量约占全球总量7%的水平。表2-301996/97-2005/06年世界豆粕主产国出口量一览表〔单位：万吨〕国家 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 阿根廷 1444 1404.3 1593.6 1846.7 1922.1 2065 2419.2 2695 2563 2720 巴西 959 1067.3 1186.2 1365.7 1479.2 1425.6 1289.5 1212.7 1272 1280 中国 4.9 15.5 112.3 84.3 66.2 65.8 35.7 40 87 65 印度 237.5 235 245 122.5 331 179.4 367.9 350 346 420 美国 691.2 733.5 727.1 572.8 469 665.9 731.6 757.5 799 862 欧盟 20.5 26.7 32.9 35.1 39 51.1 69.2 70 55 40 总计 3393.1 3482.3 3897.1 4027.1 4306.5 4452.8 4913.1 5125.2 － － 从各国的进口数量来看，各国之间较为均衡〔表2-31〕，进口量除欧盟27国稍大一些，其余都在200万吨上下浮动，其中印尼、泰国、越南、韩国、日本和菲律宾均为亚洲国家，总需求量约为1200万吨。表2-31国际豆粕进口国进口量〔单位：万吨〕 欧盟 印尼 泰国 越南 韩国 墨西哥 日本 菲律宾 04/05 2191 185 178 115 146 125 150 138 05/06 2282 207 205 172 177 173 160 127 06/07 2208 224 225 219 187 178 174 142 07/08预计 2340 240 220 240 180 185 175 156 08/09预测 2300 245 240 220 185 185 174 160 与国际豆粕巨大的贸易量相比，我国每年的豆粕进出口量微缺乏道。同时，由于我国国内豆粕生产量与国内需求量根本持平，故豆粕出口缺乏支撑。值得注意的是，如果我国大豆加工能力进一步提升，而国内饲料行业增长幅度不大，国内豆粕掉头转向国际市场是必然的开展趋势。华北市场〔1〕豆粕需求量方法一：使用饲料产量估计需求表2-32目标市场饲料总产量〔单位：万吨〕地区 北京 天津 山东北部 河北中北部 山西北部 辽宁东南部 产量 2974056 1936157 5296382 5621176 767921 2990667 2007年目标市场饲料产量占全国的比重为14％，全国的豆粕产量2007/2021年度为3004万吨，推算的本区域的豆粕需求量为421万吨〔公式：区域饲料产量/全国饲料总产量*全国豆粕需求总量〕。方法二：人均豆粕占有量3004万吨×1.757亿人/13.28亿人＝397万吨通过上述推算，目标市场范围内需求量约397万吨，年增长率3％。方法三：使用不同饲料的豆粕添加比例因为预混饲料一般不添加豆粕，本报告按照配合饲料、浓缩饲料等不同形式考虑豆粕的应用问题。参见表2-33和表2-34，得到目标区域内的配合饲料需求约为285万吨，浓缩饲料需求约为125万吨。因此，豆粕的总需求为410万吨。表2-33配合饲料目标市场豆粕需求添加比例 0.25 0.2 0.2 0.05 0.2 0.2 成分 猪饲料 蛋禽饲料 肉禽饲料 反刍 水产 其他 北京 190203 239198 909611 101588 232468 43807 天津 138623 182582 487083 263547 80248 193539 河北中北部 823014 2699253 416987 217813 284336 43066 山东北部 530081 335556 3644237 117196 82099 57241 山西北部 106043 214027 99466 6047 18083 1038 辽宁东南部 203827 1011745 411691 91345 39550 57788 表2-34浓缩饲料目标市场豆粕需求 0.5 0.2 0.2 0.05 0.1 0.1 添加比例 猪饲料 蛋禽饲料 肉禽饲料 水产 反刍 其他 北京 311266 37687 12776 813 46295 5942 天津 193789 135996 7729 25645 52891 10300 河北中北部 670025 685017 102519 109855 21488 山东北部 763663 186255 135557 18257 40728 7411 山西北部 468610 346580 75900 2194 26310 1406 辽宁东南部 1272757 1164110 881625 2630 46357 56356 综和上述结果，该区域豆粕的消费量约为420万吨。〔2〕豆粕的供给能力豆粕的供给能力按照压榨能力表2-10推算，其中天津年产豆粕180万吨、河北产220万吨〔表2-35〕、山东在本区域市场约有40万吨。考虑到本区域市场豆粕有局部外走，故本市场的豆粕供给能力在440万吨。表2-35华北区域豆粕供给情况 天津 河北 山东 河南 山西 北京 内蒙古 合计 生产豆粕 180 220 544 136 1080 消费豆粕 21.5 285.5 306.5 341 29.3 18.8 56.1 1058.7 -158.5 65.5 -237.5 205 29.3 18.8 56.1 -21.3 由于本区域豆粕供给能力较为充足，故许多企业产品以全国性市场作为目标，如秦皇岛金海、三河汇福都建立了全国性销售网络，而个别厂商的豆粕在韩国和日本也有一定的市场。预计2021年区域豆粕加工量820万吨。预计2021年区域豆粕需求量在880万吨以市场上产量最大的猪饲料为例，其组分大致包括55-60％的玉米，15-20％的豆粕，5-15％的菜籽粕，5-10％的其他蛋白，5％的纤维〔如麸皮〕和少量的微量元素和其他矿物质。年份 总产量 产量增幅 配合料 浓缩料 预混料 2001 7806 5.07% 6087 1419 300 2002 8319 6.57% 6239 1764 316 2003 8712 4.72% 6428 1958 326 2004 9660 10.88% 7031 2224 405 2005 10732 11.10% 7762 2498 472 2006 11059 3.05% 8117 2456 486 2007 12331 11.50% 9319 2491 521 2021 13700 11.1％ 10590 2531 546 数据来源：中国饲料工业协会2021年全国共有饲料企业13612家，比2007年减少了1764家，企业数量连续3年下降。这主要是2007年5月1日实施的?饲料生产企业审查方法?使得行业准入条件大为提高，一批技术装备落后的企业逐渐退出饲料市场。同时，产业集中度也大为提高，2003年年产10万吨以上的企业仅有67家，而2021年这个数量已经膨胀到187家。同时，年产百万吨饲料企业已经到达16家，总产量4564万吨，占到全国总产量的33.4％。替代产品〔1〕粕类之间对豆粕有替代作用的其它蛋白粕主要包括棉籽粕、花生粕和菜籽粕。从表2-37得知，带皮及去皮豆粕的蛋白质含量均较高,是最受欢送的饲料添加剂之一。从表2-38可以得知，豆粕的需求呈现明显的正增长态势，而其他粕类年度间用量差距较大，说明他们的需求用量和粕类的需求用量变化没有明显的正相关关系。表2-37粕类营养成分比拟 原蛋白质% 以太纤维% 粗纤维% 能量kcal/kg 带皮豆粕 44.0 0.5 7.0 2240 去皮豆粕 48.5 1.0 3.0 2475 棉籽粕 41.0 0.8 12.7 1940 花生粕 48.0 1.5 6.8 2200 菜籽粕 36.0 2.6 13.2 1770 表2-38粕类年度需求量变化比照〔单位：万吨〕 2005/06 2006/2007 2007/2021 2021/2021 豆粕 2763.1 2748.6 3004.4 3088.0 菜籽粕 798.2 732.9 666.2 738.5 花生粕 256.5 211.5 212.0 241.7 棉籽粕 386.0 515.0 522.0 494.0 〔2〕豆粕和玉米两者的用处都是用做饲料，存在替代关系豆粕跟玉米的比值大局部时间在1.5-2之间。当豆粕价格太高后，将会导致玉米使用量增加，玉米价格会走高；当豆粕价格太低时，将会增加豆粕的使用量从而减少玉米的消费量，导致玉米价格走弱，由此可以看出豆粕跟玉米存在竞争关系，价格涨跌存在联动性。我国鱼粉的年消耗量大概是120-150万吨左右，受资源和地域的限制，实际的外乡生产能力却只有30万吨，，肉类产量到达8400万吨，递增约1．6％；蛋类产量到达3000