金领投保书操作手册

金领投保书操作手册content1、导读2、制作电子投保书3、操作要点1、导读本操作手册将从制作投保书的方式、要点以及如何预览、保存、打印投保书等几个方面向您详细介绍金领投保书的功能。同时，重点讲解了在制作、打印、上传电子投保书过程中的各项操作要点。2、制作投保书新建空白投保书建议书转换投保书客户信息投保事项健康告知财务及其他告知生成预览打印投保书制作投保书有两种方式，可以新建空白投保书后录入信息，也可以将已经设计好的建议书转换为投保书，以省略部分客户信息和投保险种信息的重复录入。案例一投保人被保险人身故保险金受益人姓名张平安陈子玲张小丫客户张平安本次准备为妻子智盈人生，之前与张平安接触过，已经在金领中保存了他本人完整的资料，我们来看一下如何为他做电子投保书。条形码下载小帖士：每次可下载20个条形码，当使用后不足5个时，系统会自动提示下载条形码，以保证正常的使用需要。1、进入投保管理模块，点击“电子投保书”按钮2、首次使用要求下载条形码，点击“是”后开始下载3、在系统维护中也可以下载条形码新建投保书点击“新投保书”或“新增”按钮将新建一张空白投保书客户信息--投保人首先进入客户信息页面，在这里录入投保人和被保险人信息1、张平安作为准客户已经在金领中保存了他的相关资料，可以点击“自动引用”，在准客户中选择到张平安，点击”确认“后相关的信息就直接导入，不需要重复填写2、选择张平安后，点击“确认”，就能将张平安的资料全部导入，不需要重复填写小帖士：金领中的客户资料维护在这个时候显得尤为重要，因为它能让你的操作更省时省力。客户信息—被保险人小帖士：投保人与被保险人为同一人时，可以不需要录入被保险人资料。系统自动默认投保人为被保险人本人，此时需选择为配偶，然后输入被保险资料填写规则提示和校验小帖士：蓝色为录入提示，红色为错录、漏录提示。1、为方便录入正确信息，系统会对每个项目自动给出提示如果出现录入错误和漏录的情况，系统也会给出错误提示客户信息--职业代码查询1、职业代码录入需点击“查询”按钮，根据查询的结果选择正确的职业代码2、选定正确的职业代码后，点击确认完成录入职业代码查询功能职业代码可以通过三种方式进行查询：名称查询分类查询常用代码查询名称查询也称为模糊查询，如果不能确定投保人的职业类别，可以将其所属职业中的关键字输入后点击“查询”按钮，相关职业名称和代码将全部列出在分类查询中可以根据8个职业类别分为大、中、小类进行查询，选择好相关职业类别后点击“查询”按钮，相关职业名称和代码将全部列出选择常用代码查询，将列出最常用的职业名称和代码客户信息—清空客户信息点击“清空重填”后，已录入的相关信息将全部清空并能重新录入录入完客户信息后，点击“下一部”，进入投保事项页面投保事项—添加投保险种1、点击“主险”按钮将弹出险种选择的窗口2、选定需投保的险种后，点击“确认”小帖士：添加投保险种的操作与制作建议书时的操作步骤和页面是保持一致的。但万能、投连如果没有首期追加保费可以不设置，调整基本保额和部分领取不允许设置。投保事项—交费信息如投保一年期附加险需选择是否自动申请续保如投保主险为万能险或幸福定期时，系统自动屏蔽，不必选择如投保钟爱一生时需要选择养老金领取方式如果投保507、508时需要选择是否享有医保或公费医疗交费信息中的内容，系统会根据投保的险种进行判断是否需要选择如投保主险为分红险需要选择红利选择方式是否接受E服务必须选择投保事项—投连账户及身故保险金受益人如果投保的主险为投连险，需要填写账户分配比列身故保险金受益人分为法定和指定两类，系统自动默认为指定，如果选择法定，可以不录入相关信息身故保险金受益人信息的录入与投保人、被保险人信息录入基本相同，也有自动引用的功能。如果存在两个以上的身故保险金受益，可以点击“新增”按钮，增加身故保险金受益人的录入投保事项—转帐授权1、如果选择首期交费方式为自交，续期交费方式为自交，则不必录入转帐信息，系统会自动屏蔽，选择银行转账方式要求填写账户信息2、帐户所有人可以选择为投保人结算账户、被保险人结算账户或投保人信用卡，选择后系统自动带出姓名3、点击“查询”，系统会弹出银行列表对话框，并根据国内银行、国外银行和信用卡进行分类4、鼠标点击投保人或被保险人账户后，点击确定完成开户银行选择操作投保事项—阅读转帐协议转账协议隐藏于页面中，在让客户阅读时可以点击“阅读转账协议”，页面下方将伸展出“转账协议”内容健康告知小帖士：1、健康告知中点击“是”，相关内容在对话框中录入，系统将自动将录入内容导入说明栏中。必须填写对话框中的相关内容，否则无法点击”确认“按钮；2、如果投保人与被保险人为同一人时，只需要录入被保险人告知1、张平安目前是吸烟的，因此选择“是”2、录入告知的内容，点击确认完成此项告知3、录入完全部告知项，点击下一步进入财务及其他告知页面健康及其他告知小帖士：财务及其他告知中点击“是”，相关内容在对话框中录入，系统将自动将录入内容导入说明栏中。必须填写对话框中的相关内容，否则无法点击”确认“按钮1、点击输入框，弹出年收入录入对话框2、录入告知的内容，点击确认完成此项告知3、录入完全部告知项，点击下一步进入财务及其他告知页面业务员信息销售渠道，可根据实际情况选择“个人营销普通单”、“个人营销职团单”和“共同展业”业务员姓名和代码系统会自动带出，不需要录入在金领的系统维护-个人资料设置中，如果设置了本人的移动电话、住宅电话或办公电话号码，直接点击按钮后，电话号码将直接导入，避免输入错误在金领的系统维护-个人资料设置中，如果设置了部组号可以直接带出如果销售渠道选择“共同展业”，则需要录入第二招揽人的相关信息录入完所有信息后，点击“确认”，进入预览检视页面生成预览投保书点击页面左小角的标签，可以在不同页面之间切换，检视录入的内容是否正确或有遗漏检视完毕后，点击“生成预览”，系统要求设置条形码如果录入的信息存在错误或遗漏，系统会拒绝生成预览，在有错误或遗漏的页面上给出提示，直到没有错误和遗漏后才能执行预览自动分配条形码是将之前下载的条形码分配到本次制作的投保书将普通0001投保书的条形码输入并分配到本次制作的投保书后可直接上传打印、保存投保书2、投保书和建议书一样可以保存为PDF文件1、点击“打印”，选择打印方式为直接打印如果是自动分配条形码，此处显示的条形码为电子投保书专用的0004条形码，如果选择手工输入条形码则显示的是普通投保书0001条形码上传投保书1、点击“上传”将投保书数据上传自动核保2、选择上网方式后，点击“确定”进行上传3、上传成功后系统弹出对话框提示2、点击“查看核保信息”后，将弹出行销支持管理系统登录页面1、上传成功后，投保书状态变更为“已指定上传”，在列表中选择已上传的投保书3、输入用户名和密码，点击“登录”后进入电子投保书核保结果查看页面查看核保