国内外镍资源及其开发现状1

第第#页共6页国内外镍资源及其开发现状陈甲斌（中国国土资源经济研究院•北京・101149）镍虽然属于小金属品种系列，但是它的重要性却日益提高，目前已成为发展现代航空工业、国防工业和建立人类高水平物质文化生活的现代化体系不可缺少的金属。然而，从资源来说，我国的镍供应严重短缺，对外依赖一直都没有得到有效的改观，并已成为制约后续相关产业发展的资源“瓶颈”。因此，分析研究国内外镍资源开发现状，对合理布局我国的镍产业、制定科学的资源战略及有效的应对措施等方面具有重要的现实意义。一、世界资源状况美国地调局统计数据反映，近10年来，世界镍资源储量总体呈现稳步增长态势，静态供应保障能力不断得到提高，资源基础日益雄厚。1998年-2007年，尽管世界镍矿金属年均产量近达130万吨，但是镍储量却持续增长，2007年度高达6700万吨、比上年增长4.7%；与此对应，资源储量静态保障能力也从35年上升至43年。这揭示着：世界镍资源比较丰富，供应保障能力总体向好（图1）。75006500750065005500450035001998199920002001200220032004200520062007资料来源：MineralCommoditySummaries,1999-2008从类型上看，世界镍资源主要有红土型矿及硫化物型矿两种，其中以红土型矿为主、约占总量60%，主要分布在赤道附近的古巴、新喀里多尼亚、印度尼西亚、菲律宾、巴西、哥伦比亚和米多尼加等国；硫化物型矿只占40%，主要分布在加拿大、俄罗斯、澳大利亚、中国、南非等国家。此外，在深海特别是在太平洋深海的锰结核中也蕴藏着丰富的镍。值得关注的是，随着新的镍矿床的发现，世界镍资源分布格局发生了深刻的变化。澳大利亚镍资源储量由1997年的第五位越至2002年的第一位，以后不仅保持了第一的位次，而且资源储量占据世界的1/3，是世界镍资源的核心区；俄罗斯、古巴、加拿大及新喀里多尼亚，这些国家镍储量在1997年在世界占有重要地位，到2007年虽然保持了世界前五位的地位，但是占世界比重已经降低到10%以下；巴西、希腊、菲律宾及委内瑞拉的地位得到提升，并且委内瑞拉从2002年开始挤入世界镍资源大国行列（表1）。

表1世界镍资源分布格局变化情况单位：万吨量储位"匕Mm世重占量储位"界(%)世重占比量储位*界(%)世重占比O7353OO2211113OO421183西巴76O1±71±7621±1±1±O5467大拿加O35331±O2545O9453国中O7353O6379OIlli9611巴古O55200^1O6532O6544尼印O2368O2382O2388亚里O5443O4452O26宾m一菲443499549o4O661±5O66281±o6639南O5273O7361±o7375计OOOOO^1OO^16OO^1ooOO^1资料来源：MineralCommoditySummaries,2008二、国内资源状况我国镍矿类型主要分为硫化铜镍矿和红土镍矿两大类，但是以硫化铜镍矿为主，约占全国总量的90%，并且共伴生矿产多、综合利用价值高；红土镍矿约占总量的10%。构成上与世界总体情况正好相反。与此同时，我国镍资源形势不容乐观，近期在国内进一步发现金川矿区这样大型镍矿资源的可能性已经不大，由于没有新的大型矿床资源支撑，我国镍资源短缺矛盾将日益突出。然而，与国外资源相比，我国镍矿资源具有两个显著特点：一是矿石品位较富，平均镍大于1%的硫化镍富矿约占全国的40%；二是我国镍资源分布高度集中，甘肃、陕西、吉林及新疆四省（区）的镍矿储量约占全国总量的97.7%，其中特别是甘肃，其镍储量约占全国总量的84%。三、世界开发状况20世纪90年代以来，随着全球经济社会的可持续发展，不锈钢及其原材料镍消费的急剧增加，刺激着世界镍产量持续增长。根据《WorldMetalStatistics》数据，近10年来，世界矿山镍产量总体呈不断增长的态势；到2007年，世界矿山镍产量高达155.9万吨，比上年9.2%，持续有效地保障了世界精炼镍对资源的消费需要，并且供应略有盈余（图2）。图2世界矿山与精炼镍产量关系变化情况资料来源：WorldMetalStatisticsYearbook2008由于硫化镍矿资源品质好，工艺技术成熟，目前60%以上的镍产品均来源于硫化镍矿；该类矿虽然多为坑采，采用火法冶炼，但由于可回收利用的共伴生矿产多，故其生产成本较低，一直是世界镍资源的重点开采对象。另外的40%产于红土镍矿，虽然多为露采，但由于可供当前工业综合回收利用的共伴生矿产只有钴，因而生产成本普遍高于前者。但是，随着全球经济快速发展，镍的开采量日益剧增，传统的几个硫化物型镍矿山（例如加拿大的萨德伯里、俄罗斯的诺列尔斯克等）的开采深度日益加深、矿山开采难度加大和保有储量剧减；而同时，世界可供近期开发的硫化镍资源又非常有限，除了加拿大Voiseybay镍矿以外，几乎寥寥无几，因而硫化物型镍资源开发前景不宜乐观。在此形势下，全球镍资源开发利用重心正逐步向资源相对充裕的、储量占全球一半以上的红土型镍矿转移。与资源集中分布相对应，世界矿山镍生产是处于高度集中之状态。其中：俄罗斯是世界最大矿山镍生产国，开发的主要是硫化镍矿，其产量在世界占据主导地位，2007年产量达29.4万吨，占世界总量的18.9%；加拿大也是传统的镍生产大国，2007年矿山镍产量达25.5万吨、占世界总量的16.4%。20世纪70年代后，随着人们思想认识的提高、酸浸成本的降低及高压设备技术的改进与提高，使得世界红土型镍矿开发利用比重正逐渐增加;特别是90年代中期，由于西奥Bulong、Murrin和Cawse等大型矿山率先采用更为先进的压力酸浸法萃取技术，使得澳大利亚镍矿生产能力持续提高，并带动了周边国家印度尼西亚、菲律宾、新喀里多尼亚等国红土型镍矿的开发，如此整体推动了世界镍矿产量的上升。2007年，澳大利亚、印度尼西亚、新喀里多尼亚的矿山镍产量分别达到18.3万吨、22.9万吨、12.5万吨，分别占世界总量11.7%、14.7%、8.0%;加上俄罗斯和加拿大，这五国的矿山镍产量已经占到世界总量的70%（表2）。表22000年-2007年世界矿山镍生产情况单位：万吨国家/地区2000年2001年2002年2003年2004年2005年2006年2007年俄罗斯26.627.326.730.128.928.929.029.4加拿大19.119.418.916.318.720.023.425.5澳大利亚17.019.718.819.118.718.617.918.3新喀里多尼亚12.811.310.011.211.811.210.312.5印度尼西亚7.111.814.314.413.613.514.022.9古巴6.87.37.16.77.27.27.47.5中国5.05.25.46.17.67.36.97.0哥伦比亚2.83.84.44.84.95.35.14.9南非3.73.63.94.14.04.24.23.7巴西3.24.64.54.54.53.73.63.7多米尼加2.82.22.22.73.02.93.02.9博茨瓦纳2.12.32.42.72.22.82.72.5世界总计118.4127.2127.6132.2134.1137.0142.7155.9资料来源：WorldMetalStatisticsYearbook2008由于镍需求增长强劲，镍资源开发特别引人注目，国际镍公司除了加速对铜镍硫化矿床的开采外，还十分重视红土型镍矿的开发建设。一些新的镍开发项目已经在建设实施中，其中较有影响的是Inco公司在新喀里多尼亚的Goro红土镍矿项目，该公司同时还开发加拿大

纽芬兰省的Voiey'Bay镍矿，这两个项目的预计镍产量在10万吨。此外，在澳大利亚、巴西等国的一些镍矿资源开发项目也都在实施之中，预计2008年-2010年间将分别投产（表3）。表3世界新建或拟建大型镍矿山矿山名称Goro

红土型镍矿Nakety

红土型镍矿

RamaRiver

红土型镍矿

OncaPuma

VermelhoCaldag矿山名称Goro

红土型镍矿Nakety

红土型镍矿

RamaRiver

红土型镍矿

OncaPuma

VermelhoCaldagNickekRimBarroAlto所在区新喀里多

尼亚矿石量（万吨）32300储量及品位澳大利亚巴布亚新几

内亚

巴西

巴西十耳苴

加拿大

巴西82901450011030290003300134011620品位（％）Ni1.6Co0.17Ni1.41Co0.12Ni0.91Co0.10Ni1.72Ni0.8Ni1.13Ni1.80Ni1.54金属量（万吨）Ni592Co34Ni122Co9.6Ni69Co7.6Ni190Ni232Ni37Ni24Ni179产生能力万吨/年）Ni6.00Co0.27Ni3.45Co0.27Ni3.30Co0.32Ni5.26Ni4.60Ni4.00Ni1.50Ni3.60投产时间20082008200820082009200920102010资料来源：曹异生，国际镍矿业进展及发展前景预测，世界有色金属，2007年第8期如果目前建设这批新矿山都能顺利投产，估计2010年将增加矿产镍生产能力约30万吨/年。虽然镍矿建设过程中也遇到一些麻烦，例如目前在建的Goro镍矿因本土人反对环境的破坏，建设进度可能推迟；不少红土型镍矿山普遍采用加压酸浸工艺，估计试生产时间相对较长。但总的来说，今后几年全球镍矿山还会有较大发展，矿山镍产量还将不断增加。四、国内开发状况我国对镍资源的开采利用起步于二十世纪六十年代，通过几十年的努力，我国镍资源的开发与利用得到了飞速发展。目前，我国在镍资源领域已形成了比较配套的采、选、冶综合生产能力和装备水平，但由于我国镍矿资源埋藏较深，绝大多数需要地下开采，开采成本逐年提高，进而直接影响资源的市场竞争力；再则，我国最大最重要的矿区—金川硫化铜镍矿床，因经历了自吕梁运动以来的各次构造运动作用、变质作用及多期岩浆的侵入作用，工程地质条件极为复杂，开采难度很大。这在一定程度上制约了我国镍精矿供应产能的扩张。十多年来，我国镍精矿产量（含镍量）增长非常缓慢，到2006年达8.21万吨，但在2007年又降至7.02万吨，仅能满足精炼需求的60.6%（图3）。图31991—2007图31991—2007年我国镍矿山和冶炼产品生产状况在我国镍资源开发生产中，小矿及小型矿在矿山企业规模结构中占有优势地位，但是它并没有改变大中型矿山企业在我国镍资源开发中的主导地位。目前，我国镍矿石产量仍以大中型矿山为主，大中型矿山的镍矿石产量约占全国总量的72%（图4）。图4各类型镍矿山矿石产量构成情况土2%26%中型矿0/图4各类型镍矿山矿石产量构成情况土2%26%中型矿0/-小矿大型矿68%另一方面，我国镍矿企业构成状况比较复杂，开采多元化的格局已经形成。从经济类型上看，我国采镍企业主要包含国有企业、集体企业、私营企业、外资企业、股份有限公司、有限责任公司等类型，但是国有企业占主导地位，年产矿石量约占全国的72%，其他依次是有限责任公司等类型（图5）。图52006年度不同经济类型镍矿企业采矿量构成从格局上看，与资源分布格局相对应，目前国内矿山镍生产主要集中在甘肃，约占全国总量的90%；其他主产区还有吉林、新疆及云南，占全国总量的比例分别约为5%、3%、2%。其中，甘肃金川集团公司是国内镍生产的龙头；其他镍矿大多以中小型矿山形式独立运营，有较配套的采、选、冶综合生产能力和装备水平，能实现镍的粗冶产品的生产。值得关注的是，最近几年，随着国内市场对镍需求的大幅增加，促使国内沿海地区，如江苏、浙江等一些民营企业利用从菲律宾进口的低品位红土型镍矿为原料，采用高炉生产镍铁规模迅速扩大，并已成为国内不锈钢生产企业的重要原料来源，对缓解国内镍供应起到了重要作用。由于世界主要镍资源消费国家或地区，例如日本、美国、韩国、德国及中国台湾等，它们都基本完成了工业化进程，对镍的消费已经趋于饱和，因而未来世界镍主要供中国市场消费。目前，世界矿山镍生产大国主要有俄罗斯、加拿大、澳大利亚、印度尼西亚等，它们大多属于资源型国家，而且政治经济比较稳定，并且