2023线上美白祛斑市场趋势研究

2023线上美白祛斑市场趋势研究数据说明Description电商及备案数据来源：美业颜究院数据大脑新品信息来源：美业颜究院全球新品分析数据范围：1)淘宝、天猫、抖音平台相关品类销售数据，MAT2023(2022.5-2023.4)、MAT2022(2021.5-2022.4);2)2014-2023年国家食品药品监督管理局备案数据(2023年数据未完整)品类范围：护肤品类美白祛斑产品定义：1)销售端--产品名称、标题或详情页含有美白祛斑、淡斑、焕白、亮白等词语，同时持有国家药监局发放的美白祛斑特证或持有国外权威背书；2)备案端--产品备案为”祛斑美白”功效的产品功效备案：功效为产品备案的功效，根据药监局数据公示情况及要求，2022年01月01日后备案的新产品必须要进行功效备案(实际仍存在部分新产品未按规定进行功效备案);2021年5月1日前备案，必须于2023年5月1日前补齐资料；2021年5月1日后~2022年1月1日前备案，须于2022年5月1日前补齐资料，因此存在部分产品还未补充功效备案的数据，报告中仅统计已公示数据品牌类型划分标准及依据：国际大牌(包括奢侈品牌):依据第三方权威机构公布世界品牌榜单及品牌集团定义；参考品牌天猫年度销售额过亿元，同品类品牌销售额排名前5%(系统所示七大一级类目)、品牌天猫美妆旗舰店铺排行国货经典品牌：品牌成立时间早于2012年(品牌年龄大于10年及以上);参考品牌定位、主流销售渠道、品牌天猫年度销售额超过亿元、同品类品牌销售额排名前10%(系统所示七大一级类目)、品牌天猫美妆旗舰店铺排行；国货新锐品牌：品牌成立时间晚于2012年(品牌年龄小于10年);参考品牌定位、主流销售渠道、品牌融资情况、商业定位模式、天猫及美妆权威媒体发布的国货新消费品牌榜单、品牌天猫年度销售额及品牌排名、品牌天猫美妆旗舰店铺排行、品牌销售年度/半年度同比增速超过同品类市场(系统所示七大一级海外小众品牌：品牌有独特定位与品牌故事、品牌目标群体偏小众；国外媒体的品牌介绍，包含但不限于：日本cosme、allure、WWD等；以及美业颜究院系统全球新品推荐内容；是否入驻天猫国际。从“肤如凝脂”到“人间反光板”,古往今来，国人对于美白祛斑的追求从未停止，美白似乎成为了亚洲女性的刚需。而这如此庞大的美白市场，如今发生了哪些变化呢?头部品牌有哪些，国货品牌的表现如何?哪些品类具有增长潜力?品牌以何种方式占据消费者心智?本报告将从供需两侧及消费者端分析美白市场的增长概况，对重点品类从品牌格局、热销概念、机会价格带等维度进行深度剖析，洞察消费趋势，以帮助企业把握行业美业颜究院2023线上美白祛斑市场趋势研究|@美业颜究院|2023.07美业颜究院aoaa市场概览市场概览11.2%,市场稳步增长；品牌格局品牌格局品类分析品类分析·备案端：面部精华和面霜是两大热门备案品类，备案占比近50%;防晒品类备案占比提升。重点品类重点品类·面部精华：近一年美白精华市场集中度提升，Olay龙头地位难撼动；国际大牌以绝对优势主导美白精华市场，本土品牌积极入局；美白精华中200元以下占比超5成，400-500元竞争较激烈；痘肌人群对于美白精华产品更为热切，安瓶和次抛产品热度高涨；·面膜：近一年美白面膜市场趋向分散，肌肤未来入局占据一席之地；国货经典品牌市场份额被蚕食严重，国货新锐品牌积极入局面膜市场；美白面膜价格带呈两极化，百元左右价位带竞争激烈；美白面膜中，美即占领“奶皮面膜”心智，Olay推动“抗糖”概念；·身体乳：近一年美白身体乳市场越趋集中，“洗牌效应”显著，头部品牌份额变动颇大；美白身体乳的主流价位带为百元以下，凡士林和妮维雅在同一价位带厮杀；香味是身体乳的永恒主题，身体也要“分季护理”。趋势风向趋势风向·成分趋势：VC及其衍生成分应用多样化；植物类美白成分频频亮身，在备案端多持增长态势；不少品牌步入“专研成分”轨道，并围绕专研成分打造核心大单品，凸显自身优势，开辟增长道路；·功效叠加：在“要美白，先防晒”观念已深入人心的背景下，品牌推出“美白型”防晒产品，作为美白赛道竞逐的有利武器；·赛道延伸：口服美容赛道处于发展期，美白淡斑为功效之最。2.备案情况4.品类分析市场备案市场备案情况麓品类分析费洞提升，销售额占比从9.7%提升至11.2%,规模达168亿元，同比增长14.4%。销售额(亿元)关键词综合指数+89.9%关键词搜索指数+237.7%2023线上美白祛斑市场趋势研究|@美业颜究院|2023.07美业颜究院市场麟市场麟格局品类分析者8国家药监局关于MAT2019-MAT2023美白祛斑产品备案趋势数据说明：来源于美业颜究院；备案工厂占比=生产美白祛斑产品的备案工厂数/备案工厂总数；MAT2023(2022.5-2023.4),MAT2022(2021.5-2022.4)2023线上美白祛斑市场趋势研究|@美业颜究院*(亿)数据说明：*仅统计美白祛斑市场销量TOP500的品牌；品牌热度指“美白”关键词下该品牌的笔记提及次数；小红书美白关键词选取时间：2022.10-2022.12;MAT2023(2022.5-2023.4),MAT2022(2021.排名品牌(亿)排名品牌(亿)雅诗兰黛-2-23%面霜谷雨NEW相宜本草高姿黛珂百雀羚茵芙莎2023线上美白祛斑市场趋势研究|@美业颜究院|2023.07Olay蝉联榜首，国际品牌在面部精华品类表现强势市场市场大盘备案情况争局竞格品类分析费洞消者察晒或面膜切入。从榜单中可知，Olay一骑绝尘，规模达28亿，远超其他玩家。排名品牌(亿)表示国货经典品牌表示国货经典品牌(亿)同比增速(亿)同比增速国家润百颜中国博滴中国洁面安热沙日本防晒安泽修中国德国后韩国护肤套装日本护肤套装茵芙莎日本化妆水卡尼尔法国美国2023线上美白祛斑市场趋势研究|@美业颜究院|2023.07市场大盘备案情况争局竞格品类分析费洞消者察榜单出现新面孔，欧邦琪与DERMEDIC市场大盘备案情况争局竞格品类分析费洞消者察蔻通过身体乳细分赛道斩获高增长。MAT2023美白祛斑市场销售额高增TOP2排名品牌(亿)国家贡献品类美国面部精华波兰面霜韩国化妆水法国护肤套装法国面部精华数据说明：部分美白产品未取得国内特证而仅在海外旗舰店售卖；NEW表示销售额增速超过1000%,且在MAT2022未进入TOP120的品牌；销售额高增长品牌取MAT2023销售额排行前120的品牌，依据品牌销售额增速降序排列；贡献品类：品牌产品总销量占比最高的三级品类；品类划分原则来源美业颜究院数据大脑2023线上美白祛斑市场趋势研究|@美业颜究院|2023.07美业颜究院a面部精华和面霜为主要备案品类，防晒品类占比提升市场备案情况竞争格局品类分析者市场备案情况竞争格局品类分析者大型企业在布局，“防晒+美白”或将成为下一个市场风向标；乳液品类备案占比扩大至8.8%。MAT2022-MAT2023美白祛斑品类备案占比情况MAT2023美白祛斑功效细分品类备案趋势面霜眼霜数据说明：来源于美业颜究院；备案占比情况取备案产品数排名前十的品类；表示备案端占比提升；MAT2023(2022.5-2023.4),MAT2022(2021.5-2022.4)身体乳身体乳9.1%6.1%市场大盘备案情况竞争格局薪者在近一年的美白祛斑市场中，销量TOP3市场大盘备案情况竞争格局薪者面膜洁面面部精华面霜防晒身体乳乳液护肤套装-7.7%化妆水播放rop5功效关键词播放rop5功效关键词美业颜究院a热销品类存在平台差异，抖音品类销量和视频内容播放量相关市场大盘市场大盘备案竞争格局易养费洞消者察抖音平台中洁面品类销量位居第二。此外，消费者对于美白祛斑功效的关注主要集中在面膜和面部精华品类。美白隔离美白控油美白市场备案情况麓市场备案情况麓品类分析消费者洞察热搜词热度笔记数美白怎样美白美白精华美白身体2.1w+全身美白美白淡斑4.1w+牙齿美白美白成分产品功效是消费者的首要选择因素，消费者对不同品类的关注维度呈现差异化市场备案市场备案情况竞争格局品类分析费洞消者察部精华的使用方法，注重身体乳的肤感。购买前关注点细分关键词产品功效：副作用：使用方法：面膜身体乳4.热销单品面部精华|面膜|身体乳2023线上美白祛斑市场趋势研究|@美业颜究院|2023.07MAT2023美白祛斑面部精华市场集中度提升，头部效应加剧；Olay市场份额略微下滑，市场份额约占31%,仍远高于其他品牌，龙头地位难以撼动；欧莱雅和肌肤未来凭借品牌大单品(注白瓶和377精华),抢占市场份额。品牌格局热销单品71%数据说明：此处市场集中度表示护肤品类美白祛斑品牌市场销售额前4/8/10品牌所占市场份额的综合，意在说明CRn增长，面部精华市场集中度提高；(X%)表示品牌销售额占比变化份额，绿色字体表示品牌销售额占比下降，红色字体表示品牌销售额占比提升；销售额占比表示该单品在品牌美白祛斑功效产品中的销售额占比；MAT2023(2022.5-2023.4),MAT20222023线上美白祛斑市场趋势研究|@美业颜究院|2023.07美白祛斑功效的面部精华市场中，国际大牌占据近8成份额；国货新锐品牌和国货经典品牌份额略有扩张。从不同品牌类型的备案数据得出，本土品牌表现更加积极，尤其是国货新锐品牌，备案产品数增速为25%。5热销单品--0数据说明：来源于美业颜究院；*仅统计美白祛斑市场面部精华品类销售额TOP200的品牌；MAT2023(2022.5-2023.4),MAT2022(2021.5-2022.4)热销单品热销单品美白精华中200元以下占比超5成，400-500元竞争较激烈美白祛斑功效的面部精华市场中，200元以下为主流价位带，其中0-100元收缩明显，缩小了5.8%;100-200元价格带在扩张，占比提升4.7%;以SK-II为首的高端品牌销量增长，驱动500元以上的价格带扩张。销售额TOP10品牌中，MAT2022-MAT2023面部精华价格带销量占比MAT2023美白祛斑精华销售额TOP10品牌价格和销量分布图销量(万件)销量(万件)0平均价格：365(X%)表示该价格带销量占比变化份额，绿色字体表示该价格带销量占比下降，红色字体表示该价格带销量占比提升平均销量：114sk-ii9001200价格(元)痘印痘痘肌痘印痘痘肌2023线上美白祛斑市场趋势研究|@美业颜究院|2023.07美业颜究院痘肌人群对于美白精华产品更为热切，安瓶和次抛产品热度高涨热销概念热销单品热度不减，销量增速高于50%。MAT2023美白祛斑面部精华热销概念销量增速-40%多效多效Olay光感MAT2023MAT2023美白祛斑市场大盘销量增速：-0.61% MAT2023美白祛斑次抛及安瓶概念代表产品光透皙白淡斑精华液美白淡斑精华050100150200250300350400450销量(万件)数据说明：来源于美业颜究院；为使图表展示完整，将“熬夜”和“革糖素”的销量增速缩小10倍，产品信息来自品牌产品详情页2023线上美白祛斑市场趋势研究|@美业颜究院|2023.07美白精华热销产品——品牌专研成分为核心，烟酰胺为常规添加美白祛斑面部精华销售额TOP10排名产品名称产品卖点(亿)4欧莱雅臻白晶透淡斑双萃精华液外管专研377、烟酰胺美白淡斑辛酰水杨酸LHA+木瓜蛋白酶代谢老废角质5德之馨专研SymWhite377肌源抑黑复配烟酰胺乘倍焕白6专研成分Pitera+SDLPro+光蕴复合精粹对抗黑色素卓效减黄7专利透明VC抑制减少黑色素生成牡丹根精粹+VE双重抗氧化83%氨甲环酸+1%曲酸抑制黑色素5%烟酰胺+5%硫磺狙黑焕新9SymWhite377+α-熊果苷+烟酰胺层层渗透净肤由内透亮发光倩碧匀净淡斑多效精华露UP302抑制黑色素生成AA2G阻断黑色素转移乙酰壳糖胺+BHA(水杨酸)减少色素沉积美业颜究院品牌格局热销单品2023线上美白祛斑市场趋势研究|@美业颜究院美业颜究院品牌格局热销单品MAT2023面膜市场CR10下滑超过10%,市场进一步分散；销售额TOP10品牌中，本土品牌占据较多席位，仅Olay和欧莱雅两个国际大牌上榜；欧诗漫位居美白祛斑面膜市场第一，肌肤未来入局，爆发式抢占市场，份额已超1%。24.1%敷尔佳御泥坊敷尔佳御泥坊一叶子薇诺娜数据说明：此处市场集中度表示护肤品类美白祛斑品牌市场销售额前4/8/10品牌所占市场份额的综合，意在说明CRn增长，面膜市场集中度提高；(X%)表示品牌销售额占比变化份额，绿色字体表示品牌销售额占比下降，红色字体表示品牌销售额占比提升；MAT2023(2022.5-2023.4),MAT2022(2021.5-2022.4)2023线上美白祛斑市场趋势研究|@美业颜究院近一年的美白面膜市场中，国货经典品牌市场份额大幅度收缩，占比减少了16.2%;备案端入局该赛道的国货新锐品牌有所增加，有备案动作的三大类型*品牌数相同。面膜面膜品牌格局热销单品数据说明：来源于美业颜究院；*仅统计美白祛斑市场面膜品类销售额TOP200的品牌；三大类型为国际大牌、国货经典及国货新锐品牌；(X%)表示品牌销售额占比变化份额，绿色字体表示该类型品牌销售额占比下降，红色字体表示该类型品牌销售额占比提升；MAT2023(2022.5-2023.4),MAT2022(2021.5-2022.4)热销单品热销单品50元以下和250元以上的面膜市场份额扩张明显，价格带呈两极化。美白特证含金量的提高与品牌的多套组销售策略拉动150元以上销量占比增加了4.6%。在销售额TOP10品牌中，欧莱雅集团收购的美即品牌均价最低，仍无法凭借价格优势而取得佳绩，反而为榜单品牌中的量额最小值。此外，较多品牌聚集在均价百元左右的价位带，竞争激烈。MAT2022-MAT2023面膜价格带销量占比5.7%(+0.4%)6.1%销量(万件)MAT2023销售额TOP10销量(万件)平均价格：170平均销量：48olay平均销量：4800100200300400价格(元)0数据说明：来源于美业颜究院；平均销量分界线指在MAT2023期间销售额TOP10品牌的平均销量，平均价格分界线指在MAT2023期间销售额TOP10品牌的总销售额/总销量；(X%)表示该价格带销量占比变化份额，绿色字体表示该价格带销量占比下降，红色字体表示该价格带销量占比提升2023线上美白祛斑市场趋势研究|@美业颜究院面膜市场中，具象化概念“奶皮面膜”火热，多个品牌推出“奶皮面膜”产品，但在美白功效中，美即占领市场。肌肤未来的光感美白面膜拉动“光感”概念高速增长，Olay推出同系列抗糖小白瓶面膜，抗糖概念渗透至面膜品类；御泥坊推出次抛精华+面膜两步曲组合，宣称配合使用实现1+1>2的美白效果。面膜面膜销量增速210%品牌格局热销概念热销概念0%热销单品热销单品刷酸敏感肌-70%销量(万)销量(万)数据说明：来源于美业颜究院；选取销量大于5万的产品概念；为使图表展示完整，将“光感”销量增速缩小10倍；将“次抛”销量增速缩小100倍；产品信息来自品牌产品详情页Part2.2.42023线上美白祛斑市场趋势研究|@美业颜究院|2023.07美业颜究院MAT2023美白祛斑面膜销售额TOP10#3欧莱雅臻白晶透淡斑沁白精华面膜排名产品名称产品卖点销售额(亿)4敷尔佳烟酰胺美白淡斑修护面膜“太极石”膜布，贴合肌肤；优选烟酰胺、VC衍生植萃成分复配放心美白5薇诺娜光透皙白淡斑面膜研发四位一体淡斑科技专利；高浓度熊果苷减素沉积6肌肤未来光感透润美白面膜SymWhite377肌源抑黑光甘草定、烟酰胺、VC衍生物多维淡黑7美即皙白清润面膜奶皮膜布，SPA级享受，乳液质地；精研377成分有效抑制黑色素玻尿酸、甜菜碱有效补水8膜法世家吸黑焕白组合套装炭黑创新仿生皮膜，黑莓果+黑茶镳子果强抗氧化高纯度烟酰胺提亮肌肤9自然堂美白淡斑两部曲面膜先敷面膜后抹精华；超细纤维膜布；玛瑙石榴珍萃净化过剩黑色素多种氨基酸混合物提升肌肤保湿力御泥坊美白弹嫩面膜白玉热感膜布；全链路美白；酰本胺+肌肽+熊果苷+烟酰胺多链路抑黑五大植物精粹加乘亮白效果美白身体乳市场越趋集中，“洗牌效应”显著，头部品牌份额变动颇大乳美白身体乳市场CR4/CR8/CR10均有所提升，市场越发集中；市场“洗牌效应”明显，销售额TOP10品牌份额变动颇大；Olay迅速扩张，份额飙升至30%;肌肤未来增速亮眼，迅速崛起，扩大6乳MATMAT2023美白祛斑身体乳TOP10品牌销售额占比美白祛斑身体乳市场集中度在美白身体乳中，国际大牌占据优势地位，近一年市场份额进一步扩大；本土品牌整体表现稍弱，份额不足20%,与上一周期对比，国货经典品牌份额减少5.1%,而国货新锐则增长4.3%,占比为9%。虽本土品牌目前话语权不高，但从备案端数据可知，国货品牌积极布局美白身体乳品类。身体乳乳备案时间半亩花田3一叶子1是否1备案时间半亩花田3一叶子1是否1(+4.4%)6.9%(+3.9%)(+4.4%)6.9%(+3.9%)乳价格带分析热销单品美白身体乳的主流价位在百元以下，占比超70%,但近一年呈下滑态势;100-150元和250元以上价格带销量占比提升明显，分别提升了3.9%和4.4%。销售额TOP10品牌中，100-200元价位带竞争激烈，Olay优势明显；50-100元价位带则主要为凡士林和妮维雅在竞争。气泡大小代表销售额销量(万)肌肤未来雪玲妃雪玲妃品牌均价(元)数据说明：来源于美业颜究院；平均销量分界线指在数据说明：来源于美业颜究院；平均销量分界线指在MAT2023期间销售额TOP10品牌的平均销量；平均价格分界线指在MAT2023期间销售额TOP10品牌的总销售额/总销量；(X%)表示该价格带销量占比变化份额，绿色字体表示该价格带销量占比下降，红色字体表示该价格带销量占比提升30香味是身体乳的永恒主题，身体也要"分季护理"香型对于身体乳的重要性不可小觑，在对美白身体乳的讨论中，消费者会将香味作为评价维度之一，品牌方通常进行香型营销；消费者的身体护理观念从“秋冬限定”卷到“全年精致”,"分季护理"趋势正盛，季节性概念正处增长阶段；乳乳光感-30%“少数可以把肤感做得这么好的功效身体乳，不会染黄角质层没有尴尬期，柑橘调香香的很好闻，性价比很高，入手不会出错”“质地比较轻薄，蛮好吸收的，闻着有一股牛奶的香味，皮肤吸收完摸着挺滑嫩的，坚持用皮肤细腻，保湿度夏季够用了"数据说明：来源于美业颜究院；选取销量大于5万的产品概念；为使图表展示完整，将“香氛”销量记2023线上美白祛斑市场趋势研究|@美业颜究院|2023.07美业颜究院美白身体乳热销产品——面护级成分延伸到身体护理中，酸类成分协同强化美白功效乳#1OLAY精华身体乳#3妮维雅温润透白乳液#3妮维雅温润透白乳液#2肌肤未来美白透亮身体乳美白祛斑身体乳销售额TOP10排名产品卖点(亿)4凡士林维他亮肤烟酰胺焕亮修护润肤乳5sesderma焕白身体乳传明酸、烟酰胺深层焕白6水之蔻烟酰胺美白精华身体乳730%果酸+5%VC+葡萄籽油8色长效美白9美丽蓓菲Q10牛奶身体乳水解牛奶蛋白富含维生素A、B、E半亩花田美白香氛身体乳植萃花舒敏阻黑温和养肤级果酸去黑高纯度烟酰胺抑黑页2023线上美白祛斑市场趋势研究|@美业颜究院|2023.07美业颜究院oid烟酰胺、熊果苷、VC、VE应用频次较高，其中VC及其衍生物应用多样；另外，植物类美白成分也出现较多身影，如光甘草定、牡丹根提取物、东当归根提取物等，主要为联合其他成分协同作用，增强美白功效。叠加VC光取物抗坏血酸磷酸酯镁生育酚乙酸酯头状胡枝子提取物革糖素桑葚乙酰壳糖胺磺酸石榴果皮提取物VC衍生物甘黄酮抗坏血酸磷酸酯钠抗坏血酸棕榈酸酸