采购代理业务内部监督管理制度

采购代理代理业务内部监督管理制度第一章总则第一条为加强公司采购代理管理，规范采购行为，提高采购效率，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》和财政部《政府采购货物和招标投标管理办法》等规定，结合公司实际情况特制定本制度。定义第二条本公司所从事的采购代理仅限于服务于各级政府机构、各类企事业单位、非盈利机构、社会团体、个人采购保险产品及各类风险评估、风险查勘等服务。分工公司各业务部门、各分支机构：负责采购业务的承接和洽谈与实施，招标文件制作与售卖，应标人资格审核，组织现场评标、开标、结果公司公司业务管理部：负责采购代理资质申请、延续；制定各类相关规章制度、设立各类评标规则；采购信息审核发布；建立供应商库；建立评标专家库；负责审核采购流程是合规；统计采购数据，向监管部门报备；建立档案库，将采购代理相关资料归档。定期会同办公室进行流程和技术审查，确保合规。公司财务部：收取招标代理各类费用，开具发票，支付评标专家费用。定期与业管部进行数据核对。公司办公室：保障公司各类场地、设备正常使用。相关文件合同用印流程审核。定期会同业管部进行流程和技术审查，确保合规。第四章工作流程与监督职能第七条各业务部门、机构：采购业务实施机构为相关业务部门，是采购委托人的寻找和对接部门，其职能：1、与采购人确定采购预算建议数；2、与采购人确定采购预算和实际工作需要编制采购计划，进行采购需求登记，采购代理合同协议签订，向业管部提出项目立项申请；3、对采购文件进行确认，对有异议的采购文件进行调整修改；4、对实行公开招标的采购项目的预中标结果进行确认，发放中标通知书，并依据中标通知书参加采购代理合同的签订；5、对采购合同和相关文件进行备案；6、收取代理采购资金。

第八条业务管理部：负责对采购代理业务进行审核和批准，其职能：1、拟定采购代理内部管理制度，并根据有关规定及时更新和调整单位的采购代理工作细则；2、汇总并严格审核各业务部门提交的采购代理预算建议数、采购代理计划、采购代理申请；对需求参数进行审核；3、按照国家有关规定确定采购代理组织形式和采购代理方式；4、对能够公司自行组织的采购活动加强采购组织实施的管理；5、指导和督促业务部门依法订立和履行采购代理合同；6、组织实施采购代理验收；7、组织处理采购代理纠纷；8、妥善保管单位采购代理业务相关资料，采购代理合同文本和验收证明应当同时提交财务部部；9、每季度对采购代理业务信息进行分类统计和分析，并在内部通报；10、与采购代理相关的其他工作。第九条公司财务部：在采购代理业务中的主要职能：1、制定每个业务部门、机构每年需要完成的业务量。报总经理室批准后，下达各业务部门执行；2、及时转发财政部门的有关管理规定及采购代理相关信息；3、审核各业务部门申报采购代理的相关资料，确定资金来源；4、复核采购代理收取申请手续，办理相关资金收取；5、根据采购代理部门提交的采购代理合同和验收证明，依据国家统一的会计制度，对采购代理业务进行账务处理；6、每月与采购代理部门沟通和核对采购代理业务的执行和结算情况。

第十条各业务部门、机构、业务管理部、财务部、办公室之间应相互沟通和协调，避免采购代理活动与业务活动相脱节，出现人财物的浪费与闲置。第十一条采购代理工作业务流程如下：1、各业务部门、机构应当按照采购人的实际需求提出采购代理预算；2、业务管理部对采购代理预算进行审核；3、财务部在业务管部审核的基础上，确定相关费用收取支出标准；4、业务部门、机构根据采购代理预算指标批准范围和下达的采购代理计划，提出采购代理申请，在有关申请文件中列明采购代理项目名称和采购代理金额，资金来源（部门预算、专项资金、其他资金）、需求登记日期、采购代理项目分类（货物类采购、服务类采购、工程类采购）等要素，每季度提交本部门的采购代理计划；业务部门负责人对采购人采购代理需求进行确认；5、业务管理对业务部门、机构的采购代理计划的合理性进行审核；6、制定招标文件（或委托其他代理机构进行招投标工作），发布采购代理信息，包括公开招标公告或邀请招标资格预审公告、中标公告；7、签订合同；8、财务部根据审批程序收取、支付相关费用；9、采购代理业务质疑投诉答复处理；10、记录采购代理业务；11、资料归档。

第十二条采购代理计划包括：1、采购代理计划应当在取得采购人书面同意后，依据的采购代理需求进行编制，完整反映采购代理预算的落实情况。2、采购代理项目数量和采购资金来源应当与采购人的采购代理预算中的采购项目数量和采购资金来源相对应，不得编制资金尚未落实的采购代理计划。3、在编制采购代理计划时，应当注重采购代理的规模效益，同一年内对同一项目尽量不安排两次以上采购计划。4、业务部门、机构不得将应当以公开招标方式采购的货物或服务化整为零，或者以其他任何方式、理由规避公开招标采购。第十三条业务部门、机构负责人对采购代理计划的复核包括：1、采购需求是否有相应的预算指标；2、是否适应当期的业务工作需要，是否符合当期的采购代理计划；3、采购代理申请文件内容是否完整。第十四条业管部对采购计划的审核包括：1、采购代理计划所列的采购事项我公司是否具有采购资质。2、采购代理计划是否与业务部门的工作计划和资产存量相适应。3、专业性产品是否附相关技术部门的审核意见。4、采购代理项目是否符合当期的采购代理计划。5、采购代理成本是否控制在采购代理预算指标额度之内。6、经办人员是否按要求履行了初步市场价格调查，采购代理需求参数是否接近市场公允参数，是否存在“排他性”的参数，采购代理定价是否接近国家有关标准。7、采购代理组织形式（集中采购机构组织采购、单位自行采购、委托代理机构组织采购等）和采购代理方式（公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价、单一来源等）的选取是否符合国家有关规定。8、其他需要审核的内容。

第十五条财务部对各项业务首付款流程进行审核。

第五章档案第十六条采购代理业务的记录制度1、各业务部门、机构负责采购代理业务相关资料（包括采购代理预算与计划、各类批复文件、招标文件、投标文件、评标文件、合同文本、验收证明等）的收集、整理，建立采购代理业务档案并按照国家规定的保管期限妥善保管，防止资料遗失、泄露。2、需要向业管部同时提交的或按照规定应当向外部有关部门备案的，应当及时提交和备案。3、业管部每季度对采购代理业务信息进行分类统计，与办公室和财务部定期核对信息，并在单位内部进行通报采购代理预算的执行情况、采购代理业务的开展情况等信息，及时解决采购代理业务中存在的问题，同时实现采购代理业务在单位内部公开透明。第六章保密制度第十七条对在执行代理业务中获终不能公开资料、信息、商业秘密予以保密。第七章其他第十八条本办法由XXX保险经纪有限公司负责解释。第十九条本办法自发布之日起执行。2018年3月1日物业安保培训方案为规范保安工作，使保安工作系统化/规范化,最终使保安具备满足工作需要的知识和技能，特制定本教学教材大纲。一、课程设置及内容全部课程分为专业理论知识和技能训练两大科目。其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。二．培训的及要求培训目的1）保安人员培训应以保安理论知识、消防知识、法律常识教学为主，在教学过程中，应要求学员全面熟知保安理论知识及消防专业知识，在工作中的操作与运用，并基本掌握现场保护及处理知识2）职业道德课程的教学应根据不同的岗位元而予以不同的内容，使保安在各自不同的工作岗位上都能养成具有本职业特点的良好职业道德和行为规范）法律常识教学是理论课的主要内容之一，要求所有保安都应熟知国家有关法律、法规，成为懂法、知法、守法的公民，运用法律这一有力武器与违法犯罪分子作斗争。工作入口门卫守护，定点守卫及区域巡逻为主要内容，在日常管理和发生突发事件时能够运用所学的技能保护公司财产以及自身安全。2、培训要求1）保安理论培训通过培训使保安熟知保安工作性质、地位、任务、及工作职责权限，同时全面掌握保安专业知识以及在具体工作中应注意的事项及一般情况处置的原则和方法。2）消防知识及消防器材的使用通过培训使保安熟知掌握消防工作的方针任务和意义，熟知各种防火的措施和消防器材设施的操作及使用方法，做到防患于未燃，保护公司财产和员工生命财产的安全。3)法律常识及职业道德教育通过法律常识及职业道德教育，使保安树立法律意识和良好的职业道德观念，能够运用法律知识正确处理工作中发生的各种问题；增强保安人员爱岗敬业、无私奉献更好的为公司服务的精神。4)工作技能培训其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。二．培训的及要求培训目的安全生产目标责任书为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司2015年度安全生产目标的内容，现与财务部签订如下安全生产目标：一、目标值：1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。2、现金安全保管，不发生盗窃事故。3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。4、安全培训合格率为100%。二、本单位安全工作上必须做到以下内容：1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。4、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。6、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。7、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。8、虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥；9、发生事故，应立即