电动工具行业深度调研与发展前景评估

电动工具行业深度调研与发展前景评估202X-XX-XX01电动工具行业定义电动工具行业定义电动工具是指一种运用小容量电动机或电磁铁，通过传动机构驱动工作头的手持式或可移式的机械化工具。按照精度和使用领域的不同，电动工具大致可分为工业级、专业级和通用级三类。又称为装配线工具,用于满足特定工业环节专业使用，不能单独使用,要求相当精密严格,需要经得起大负荷长期使用。例如工业级角磨机、电钻用于造船、机器设备制造等产业;工业级云石机主要用于石材加工广到工业级电圆锯主要用于家具加工广。02发展阶段1发展阶段1发展阶段203产业链产业链产业链上游产业链中游产业链下游产业链下游金属加工、木材加工、建筑道路、装潢装饰04产业链产业链产业链上游产业链中游产业链下游产业链上游电动工具呈现无绳化+锂电化的大趋势，电动工具对于锂电池需求快速增长。据统计，2020年全球电动工具用锂电池装机量为9.93GWh，中国装机量为5.96GWh，相较2019年，全球及中国均保持快速增长。到2025年全球和中国装机量将分别达到17.76GWh、10.66GWh。经过多年的发展，目前我国已成为全球电动工具生产制造大国，目前正朝着全面提升质量方向努力。据统计，2021年1-10月我国手提式电动工具产量为29亿台，同比上涨25.20%。电动工具行业的特殊性，它是属于高技术含量的产业，企业必须积极引进相关技术，增强自己的力量。中国电动工具行业积极引进技术促进自身的实力，对外交流的综合，在电动工具行业，中国发展迅速，企业数量不断增长，2020年中国电动工具企业数量81996家，较2013年增加63548家。截止至2021年7月23日，中国电动工具企业数量47727家。全球电动工具行业竞争格局稳定且集中。据统计，史丹利百得、创科实业、博世、牧田、日立等大型跨国公司占据了60%以上市场份额，市场空间广阔但是市场进入门槛较高，给国产电池企业留下了较大的替代空间。产业链中游电动工具行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于电动工具企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链下游电动工具按其使用场合可以分为两大类:即工业用电动工具和家用电动工具。根据数据显示，2019年工业用电动工具销售收入为847亿元，同比增长10%，整体占比63%；家用电动工具销售收入565亿元，同比增长10%，整体占比37%。从细分市场销售收入来看，据统计，2019年我国主要四个细分市场销售收入分别为:砂磨类（423亿元）、建筑类（282亿元）、电动木工类（113亿元）、金属切削类（106亿元）。05政治环境1政治环境1《关于加快培育发展制造业优质企业的指导意见》《十四五规划和2035年远景目标纲要》《关于推进对外贸易创新发展的实施意见》《关于加快培育发展制造业优质企业的指导意见》准确把握培育发展优质企业的总体要求、构建优质企业梯度培育格局、提高优质企业自主创新能力、促进提升产业链供应链现代化水平、引导优质企业高端化智能化绿色化发展、打造大中小企业融通发展生态、促进优质企业加强管理创新和文化建设、提升优质企业开放合作水平、完善金融财政和人才政策措施、加强对优质企业的精准服务等。《十四五规划和2035年远景目标纲要》推动制造业优化升级，深入实施智能制造和绿色制造工程，推动制造业高端化智能化绿色化。实施制造业降本减负行动，强化要素保障和高效服务，巩固拓展减税降费成果，降低企业生产经营成本，提升制造业根植性和竞争力。推动工业用地提容增效，推广新型产业用地模式。扩大制造业中长期贷款、信用贷款规模，增加技改贷款，推动股权投资、债券融资等向制造业倾斜。《关于推进对外贸易创新发展的实施意见》动产业转型升级。实施新一轮技术改造升级工程。开展先进制造业集群培育试点示范，创建一批国家制造业高质量发展试验区。优化出口产品结构。积极推动电力、轨道交通、通信设备、船舶及海洋工程、工程机械、航空航天等装备类大型成套设备开拓国际市场。做强—般贸易。扩大一般贸易规模，提升产品附加值，增强谈判、议价能力。鼓励企业加强研发、品牌培育、渠道建设，增强关键技术、核心零部件生产和供给能力。在有条件的地区、行业和企业建立品牌推广中心,鼓励形成区域性、行业性品牌。06政治环境2政治环境2《产业结构调整指导目录(2019年本)）》《增强制造业核心竞争力三年行动计划(2018-2020）》《产业结构调整指导目录(2019年本)）》将“锂二硫化铁、锂亚硫酰氯等新型锂原电池;锂离子电池、氢镍电池、新型结构（双极性、铅布水平、卷绕式、管式等）密封铅蓄电池、铅碳电池、超级电池、燃料电池、锂/氟化碳电池等新型电池和超级电容器”列为鼓励类产业投资项目。《增强制造业核心竞争力三年行动计划(2018-2020）》智能化关键装备研制应用。研制一批面向国民经济支柱产业或改善民生的智能化关键装备，重点突破具有深度感知、智能决策和自动执行功能的高档数控机床、工业机器人、检测分析、装配组装、仓储物流等智能化关键装备，显著提高产品质量、性能和可靠性,实现在重点行业的规模化应用。07政治环境2政治环境2《国务院关于促进加工贸易创新发展的若干意见》《手持式、可移式电动工具和园林工具的安全》《国务院关于促进加工贸易创新发展的若干意见》增强企业创新能力。推动加工贸易企业由单纯的贴牌生产(OEM）向委托设计(ODM）、自有品牌（OBM)方式发展。鼓励加大研发投入和技术改造力度，加强与高等院校、科研机构协同创新，提高生产自动化、智能化水平。支持企业创建和收购品牌，拓展营销渠道，从被动接单转向主动营销。顺应互联网发展带来的新机遇,实现价值链攀升。《手持式、可移式电动工具和园林工具的安全》规范手持式、可移式电动工具的安全通用要求。08经济环境经济环境从2017-2022年以来，我国国内生产总值呈现上涨的趋势，同比增速处于持续正增长的态势，其中2021年国内生产总值为1143670亿元，同比2020年增长了184%。2022年1-9月我国国内生产总值为870269亿元，同比增长了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我国经济开始逐渐复苏，之前受疫情影响而停滞的各个行业，也开始恢复运行，常态化增长趋势基本形成，未来中国电动工具行业的发展必然有很大的上升空间。09社会环境1社会环境1010201中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。02改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。010社会环境2社会环境2传统电动工具行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。互联网与电烙铁的结合，缩减中间环节,为用户提供高性价比的服务。90后、00后等各类人群，逐步成为电动工具行业的消费主力。011行业驱动因素行业驱动因素1政策支持1无绳锂电池电动工具快速普及1政策支持1电动工具精密程度是反应一国制造能力和工业化能力的重要指标之一，对国民经济、能源利用、环境保护和人民生活质量的提高起着十分重要的作用。为夯实工业基础，提升工业发展的质量和效益，促进我国实现从制造业大国向制造业强国转变，国家先后出台了一系列相关政策，支持、规范电动工具行业的发展，为行业提供了良好的政策环境。1无绳锂电池电动工具快速普及1电动工具在人类日常活动中扮演着越来越重要的角色，且伴随用户使用习惯和消费偏好的演变向小型化、便携化发展，无绳锂电池工具成为近年来电动工具中普及最快的产品类型。无绳化电动工具的电源从交流电转向以电池供电为主的直流电，而锂电池相比于传统的镍镉电池、镍氢电池具有高能量密度、长循环寿命、清洁无污染等优点，已成为无绳直流电动工具的主流电源方案。无绳锂电池电动工具能够摆脱线缆对使用环境的限制、降低触电事故发生、较好发挥灵活性。012行业驱动因素行业驱动因素无刷电机渗透率提升电动工具向复合化、智能化发展无刷电机渗透率提升无刷电机成为主流驱动单元也属于电动工具发展趋势之一。无刷电机采取电子换向并去除了电刷，从而极大减少了电火花对遥控无线电设备的干扰，保证了整机的运行表现和能耗效率。另一方面，无刷电机在运转时摩擦力大大减小，运行顺畅，有效降低噪音和磨损，提升了整机的用户体验感和使用寿命。电动工具向复合化、智能化发展近年来，基于智能控制、物联网、大数据等前沿技术的整合应用，电动工具向复合化、智能化产品的迭代升级更好地迎合了下游用户对便捷、高效、安全及个性化、多样化的需求，成为电动工具重要的发展方向。电动工具的复合化、智能化发展趋势将带来关键零部件的新一轮技术升级，如调速开关为实现更高的工作精度，其电子结构的复杂度将大大提升；控制器的驱动算法则需与人工智能、5G通信等技术进一步融合，以实现更复杂的控制功能。013行业现状行业现状从行业成本结构来看，结构件成本占比最高，达25.4%，；其次为传动件、电控、电源、电驱和工作头，占比分别为15.8%、15.3%、19%、19%和14%，这些构件占整个五金工具成本的比重都超过10%。电动工具市场下游应用行业众多，具备稳定、庞大的市场，下游应用领域包括制造加工、装配、建筑、房屋装修业、修理（汽车、家电等）、家居等。据资料显示，全球电动工具在建筑行业的应用比例高达50%，其中商业建筑、工业建筑、装修及工程、住宅建筑、机械建筑的应用占比分别为16%、14%、9%、8%、3%，从下游应用看，全球电动工具市场对建筑行业具有较大的依赖性。随着全球制造业的不断发展，在智能化、自动化的背景下，全球电动工具行业市场规模也随之不断增长。据资料显示，2021年全球电动工具行业市场规模达290亿美元，同比增长6.6%。014行业现状行业现状20页行业现状标题描述220页行业现状标题描述1015行业现状行业现状从区域分布情况来看，北美和欧洲地区是全球最主要的电动工具需求市场，2021年占比合计超80%。具体来看，2021年北美地区占比达48%，欧洲地区占比达37.6%，亚太地区占比达18.6%。随着近年来我国房地产及制造业的快速发展，使得市场对电动工具的需求不断增加，推动了我国电动工具市场规模的增长。据资料显示，2021年我国电动工具行业市场规模达1873亿元，同比增长15.2%。2022年市场规模将增长至2158亿元。从市场结构情况来看，工业电动工具依然是行业主要细分领域，具体来看，2021年我国工业电动工具占比为60%，家用电动工具占比为40%。经过多年的发展，目前我国已成为全球电动工具生产制造大国，目前正朝着全面提升质量方向努力。据资料显示，2021年我国电动手提式工具产量达27226.8万台，同比增长29%。从产量地区分布情况来看，我国电动工具产量主要集中在浙江、江苏和广东地区，2021年产量占比超90%以上。具体来看，2021年浙江省产量为118569万台，江苏省产量为9430.46万台，广东省产量为43863万台。016行业现状行业现状电动工具行业的特殊性，它是属于高技术含量的产业，企业必须积极引进相关技术，增强自己的力量。随着近年来我国电动工具行业的快速发展，行业相关企业注册量不断增加，2020年受疫情影响，注册量有所下降。据资料显示，2021年我国电动工具行业相关企业注册量达8.7万家，同比下降2%。从行业进出口情况来看，随着近年来行业的不断发展，我国电动工具进出口金额也随之逐年递增。据资料显示，2021年我国电动工具进口金额为78亿美元，同比增长35.9%；出口金额为47.11亿美元，同比增长31%。017行业热点行业热点热点一电动工具应用领域广泛热点二科研服务市场持续增长热点三行业产品质量整体提高热点一电动工具应用领域广泛热点二科研服务市场持续增长电动工具行业具有市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。热点三行业产品质量整体提高电动工具行业技术提升，多元化科研服务平台持续扩张，促进高价值服务企业品牌形成。行业产品化发展，集研发、生产、销售于一体的综合性科研服务企业逐渐增多。018行业制约因素行业制约因素质量参差不齐行业监管难度大高端产品发展落后质量参差不齐电动工具行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力行业监管难度大政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，电动工具行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，电动工具行业产品质量的监管难度加大高端产品发展落后在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，电动工具行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于电动工具行业的发展019行业问题行业问题质量参差不齐行业监管难度大高端产品发展落后质量参差不齐电动工具行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力。行业监管难度大高端产品发展落后020行业发展建议行业发展建议2提升产品质量2全面增值服务2多元化融资渠道2提升产品质量2（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范电动工具行业生产流程，并成立相关部门，对科研用电动工具行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证电动工具行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：电动工具行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土电动工具行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，电动工具行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。2全面增值服务2单一的资金提供方角色仅能为电动工具行业企业提供“净利差”的盈利模式，电动工具行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的电动工具行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土电动工具行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位2多元化融资渠道2可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。电动工具行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。021竞争格局竞争格局竞争格局1竞争格局2竞争格局1从行业竞争格局情况来看，全球电动工具市场经过多年的发展，已经形成较为稳定的竞争格局，电动工具行业集中度较高且仍稳步提升，大型跨国公司的竞争优势愈发凸显。据资料显示，2020年全球市场份额位列前五的企业分别为史丹利百得、TTI、博世集团，占比分别为15.7%、14%和8.8%。竞争格局2中国政府正大力推动社会资本进入电动工具行业，对电动工具行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，电动工具行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。电动工具行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的电动工具行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土电动工具行业企业数目较少，约占电动工具行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入电动工具行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土电动工具行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类电动工具行业企业各有优劣势：（1）电动工具行业企业具有设备