艺考培训行业全景调查与发展战略咨询

艺考培训行业全景调查与发展战略咨询202X-XX-XXCONTENTS行业分析报告艺考培训行业定义发展阶段1产业链产业链政治环境1政治环境2政治环境2经济环境社会环境1社会环境2行业驱动因素行业驱动因素行业现状行业现状行业现状行业现状行业热点行业制约因素行业问题行业发展建议竞争格局行业发展趋势行业发展趋势代表企业1代表企业201艺考培训行业定义艺考培训行业定义艺考，是指各大艺术院校，或者艺术系等进行的专业招生考试。考试合格者获得专业合格证，持此证书参加高考，高考成绩出来以后，各学校再择优录取。艺考包含美术、音乐、舞蹈、传媒四大类。艺考的报考条件也是因专业和院校的不同存在不同要求，有身高、五官和视力要求等等，具体可参考报考院校的招生简章。根据教育部《2021年普通高等学校部分特殊类型招生基本要求》对艺术类专业范围的界定，在《普通高等学校本科专业目录（2020年版）》中“艺术学”门类下的5大专业类、48个本科专业，以及《普通高等学校高等职业教育（专科）专业目录（2015年）》中“艺术设计类”“表演艺术类”下设各专业和“民族文化类”“广播影视类”等部分专业，统称为艺术类专业。艺考流程包括艺术联考（统考）、校考以及高考三个环节，11月至12月艺考大纲公布、统考报名开始；12月至次年1月，艺考统考、高校艺术专业招生简章公布；2月至3月，统考成绩公布、艺考校考开始；3月至5月，校考成绩公布、文化课冲刺；6月至7月，高考开始。02发展阶段1发展阶段1发展阶段203产业链产业链产业链上游产业链中游产业链下游产业链上游艺考的师资资源、教材资源、培训机构场地和培训机构所需要的设备04产业链产业链产业链上游产业链中游产业链下游产业链上游艺考培训行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，艺考培训行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链中游艺考培训行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于艺考培训企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链下游随着国家出台扶持艺术类教育的政策，越来越多的人重视艺术教育，根据数据显示，中国艺考培训人数逐年上涨，2015年中国艺考培训人数为75.2万人，截止至2021年，中国艺考培训人数为105万人，同比2020年上涨6%，未来随着中国艺术类教育体系的完善，中国艺考培训人数还有增加。05政治环境1政治环境1《中小学生艺术素质测评办法》《关于全面加强和改进学校美育工作的意见》《中国教育现代化2035》《中小学生艺术素质测评办法》要求建立中小学艺术教育测评制度，从2015年起试点实施,并建立中小学生艺术素质测评指标体系（试行)《关于全面加强和改进学校美育工作的意见》提出优化美育资源配置、学校多开美育课程、普及教育与专业教育相互促进的美育改革目标。《中国教育现代化2035》增强综合素质，树立健康第一的教育理念，全面强化学校体育工作，全面加强和改进学校美育，弘扬劳动精神，强化实践动手能力、合作能力、创新能力的培养。06政治环境2政治环境2《国民经济和社会发挥在那第十四个五年规划》《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》《国民经济和社会发挥在那第十四个五年规划》深化新时代教育评价改革,建立健全教育评价制度和机制，发展素质教育，更加注重学生爱国情怀、创新精神和健康人格培养。《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》全面减轻作业总量和时长，减轻学生过重作业负担，鼓励学生开展适宜的体育锻炼,开展阅读和文艺活动，增加参与艺术学习的时间。07政治环境2政治环境2《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》《关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》美育学科的界定一义务教育阶段，学校的美育课程以艺术课程为主体,主要包括音乐、美术、书法、舞蹈戏剧、戏曲、影视等课程;美育中考在试点基础上尽快推广，到2022年力争覆盖全面实行美育中考。《关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》实施学校美育提升行动，严格落实音乐、美术、书法等课程。结合地方文化设立艺术特色课程。支持艺术院校在中小学建立对口支援基地08经济环境经济环境从2017-2022年以来，我国国内生产总值呈现上涨的趋势，同比增速处于持续正增长的态势，其中2021年国内生产总值为1143670亿元，同比2020年增长了184%。2022年1-9月我国国内生产总值为870269亿元，同比增长了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我国经济开始逐渐复苏，之前受疫情影响而停滞的各个行业，也开始恢复运行，常态化增长趋势基本形成，未来中国艺考培训行业的发展必然有很大的上升空间。09社会环境1社会环境1010201从艺考生大学毕业的就业情况来看，大部分人选择了非对口工作，只有极少部分选择了专业对口工作。究其根本原因，与艺考制度存在的缺陷有很大关系，大多数艺考生进入高校学习之后，由于自身素养问题如做事缺少主动性、广泛视野和跨领域思考等，对于艺术的认知仅仅停留在艺考范围内的基本理论上，而对于考试范围之外的理论认知少之又少；加之其实践能力较弱、理论与实践尚且不能密切结合、对社会发展和文化背景认识的不足等，久而久之形成抱怨心理，逐渐对本专业的学习和未来的发展前景失去信心和兴趣。这也与我国艺术教育的缺失有着很大的关系，社会风气普遍认为艺术可有可无，社会大众也大多认可“艺术无用论”，久而久之缺少良好的艺术学习氛围，艺术与生活也逐渐分离。02经济基础决定上层建筑，就目前社会形势来看，艺考生的数量越来越多，高校的录取名额也是有限的，而对于艺术人才需求的标准是以经济的发展水平为依据的，艺考的热度已经远远超过了社会的需求。艺考生的文化标准要求越来越高，面临的挑战也越来越多，故艺考并非是一蹴而就的。对于艺考生的艺术基础理论教育远远不够，这就需要艺考生能够自觉地学习理论知识，同时自己研究艺术作品，提高鉴赏能力和创作能力。010社会环境2社会环境2以国家政策扶持为背景，近两年中国艺考报名人数逐渐上涨，根据数据显示，中国2015年艺考报名人数为92万人，2021年上涨至117万人，未来随着中国艺术教育的发展，未来艺考报名人数增加，有利于艺考培训行业的发展，下游需求正在增加。011行业驱动因素行业驱动因素1政策支持1较大的需求和消费市场1政策支持1艺术素质培养一直是我国教育鼓励的一部分，近些年中国政府相继出台了艺术教育的相关政策，政策的出台为我国艺考培训行业的发展提供了良好的政策发展环境。艺考培训行业借政策的东风，抓住教育改革的机会，迎来新的发展机遇。1较大的需求和消费市场1随着人民群众物质文化生活的逐步提高，人们对孩子的艺术培训越来越重视。望子成龙，望女成凤，无数家长的殷殷之情，切切之心，催生了一个新兴市场—“艺术培训市场”，加上艺考的持续升温和家长对孩子音乐、美术、语言等素质教育的重视，近几年来艺术培训市场得到了空前发展，由此各种经营性的文化艺术培训机构应运而生，并发展成为具有吸引力的行业，拥有较大的需求和消费市场。012行业驱动因素行业驱动因素商业应用领域不断拓展行业竞争促进行业正向发展商业应用领域不断拓展从应用领域来看，艺考培训行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域行业竞争促进行业正向发展在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化013行业现状行业现状从教育部公布的数据来看艺术类招生规模总体上保持温和上涨趋势，与高等教育扩招规模基本一致。2010-2019年国内艺术类本专科招生人数从45.14万人增长到67.31万人，而艺术类招生占本专科招生计划的比重仅增长了不到1%。随着高考赛道竞争越来越激烈，特别是对于一些有名校情结的学生与家长来说通过艺考模式进入心仪的大学可行性要更高。特别是对比2020年各省艺考类和普通类本科分数线，美术类、音乐类专业所要求的文化课成绩比普通本科线低100分以上，其中文科的降分幅度较理科更大。不过从政策导向上来看未来的部分专业有向文化课倾斜的趋势，例如在2021年教育部就鼓励艺术学理论类、戏剧影视文学等专业不组织专业考试，按高考文化课成绩录取，未来文化课在艺考生当中的重要性将会进一步提高。014行业现状行业现状高考后校考或成常态化线上艺考或将成为未来主流高考后校考或成常态化受新冠肺炎疫情的影响，2020年众多拟采取现场考核的院校，将校考安排在高考结束后、高考成绩公布前进行。先高考后校考，这是有国内艺考史的第一次，但这很可能不是最后一次，2021级和以后的艺考生都要做好高考后校考的准备。尽管高考后再校考可能出现诸如校考备考时间很紧、各院校校考时间可能撞车、改卷时间很紧导致阅卷不严谨等诸多问题。但其优势仍很明显，也符合近年来艺考改革的精神。先校考再高考，艺考生们就会疲于奔波，导致文化课复习的时间太短，不利于文化成绩的提升，与教育部提高文化成绩的要求相悖。高考后再校考就完全避免了这个问题。先高考后校考，考生可以按自己预估的成绩，进行校考院校的选择，从而整体降低校考人数，但同时让参加同一院校校考的艺考生更精准，竞争更激烈，利于招到文艺皆优的双优生。为了增加被录取的机会，艺考生都会尽可能地多报几所院校的校考，少则几所多则达一二十所，以至于在校考期间疲于奔命。高考后再校考，由于校考时间的压缩、校考院校考试出现时间冲撞的等情况，逼迫考生只能选择最心仪的院校报考，这就极大地提高了校考效率，减少了时间、精力及财物的巨大浪费。线上艺考或将成为未来主流受疫情影响，2020年的艺术校考多调整到线上进行，尽管在考生中引起较大争议，但线上艺考不仅没有取消，甚至还会成为未来的主流。今年的两会上，全国政协委员、上海市教委副主任倪闽景新就指出，今年的线上艺考看似临时之举、无奈之举，可实际上是符合高校艺术考试改革大趋势的。每年全国100多万艺考生奔波于各地，造成大规模集中的人员流动和聚集，给每个家庭带来巨大的经济负担，家长学生怨天尤人，却又毫无办法。015行业现状行业现状随着中国政府相继出台鼓励艺术教育的政策，我国艺术教育得到快速发展，根据数据显示，中国艺考培训市场规模逐年上涨，从2015年的275亿元上涨至2021年535.6亿元，同比2020上涨6.16%，未来随着中国艺术教育的重视度上升，市场规模还会进一步扩大。随着中国艺考培训市场规模的扩大，中国艺考机构数量也在逐年增加，根据数据显示，中国艺考机构数量增长迅速，从2015年的873家上涨至2021年的5494家。同比2020年上涨252%。中国艺考培训行业主要有美术类艺考、音乐类艺考、舞蹈类艺考和其他艺考组成，其中美术类艺考占比最重，占比58.66%，音乐类艺考占比为108%，舞蹈类艺考占比为5.01%，其他艺考占比225%。016行业现状行业现状从报名情况来看由于近年来国内高考报名人数持续攀升，2021年高考报名人数突破千万大关，艺考报名人数也随之增长，特别是复读现象越来越普遍导致一些成绩不理想的考生选择复读。2020年我国依靠报名人数达到117万人，比2019年增长16.6万人，增幅远远高于往年水平。艺考生的主力除了特长生以外，大部分是文化课基础相对薄弱，凭借普通高考成绩难以考入一流重点院校，渴求通过艺考步入名校的学生，因此催生出巨大的艺考培训辅导市场。特别是各校考院校考试科目及评分标准各不相同，需要进行有明显针对性的训练，对于艺考辅导的刚性需求极高。目前在产业化方面进度最快的是美术艺考辅导市场，因为考生在高中阶段难以在校内得到艺考备考相关培训，对艺考的熟悉程度十分有限，况且相比于音乐类而言美术的投入成本更低且招生人数较多。从各大综合类院校和艺术院校的招生计划来看，美术类招生计划占比一般在30%-70%之间，占到艺术类招生计划当中的绝大部分。从市场规模来看美术类艺考培训周期比较长，一些画室每月的收费均超过10000元/月的水平，而且收费标准还在不断提高。从高一高二的每周基础集训和高三的冲刺阶段来看，整个美术类艺考培训市场规模有望达到400亿元的水平。017行业热点行业热点热点一艺考培训应用领域广泛热点二科研服务市场持续增长热点三行业产品质量整体提高热点一艺考培训应用领域广泛热点二科研服务市场持续增长艺考培训行业具有市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。热点三行业产品质量整体提高艺考培训行业技术提升，多元化科研服务平台持续扩张，促进高价值服务企业品牌形成。行业产品化发展，集研发、生产、销售于一体的综合性科研服务企业逐渐增多。018行业制约因素行业制约因素受限于地域资源、教学模式等因素，艺术培训市场相对分散艺术高考培训过度限制于人数基础艺术培训行业营销能力弱，品牌沉淀过程慢，耗时长，新玩家竞争优势弱受限于地域资源、教学模式等因素，艺术培训市场相对分散教育赛道一个显著的特点是，行业分散，培训机构小而多，即便是规模最大的新东方、好未来等机构，加起来也只占整个教育市场不到10%，经历多年积蓄的K12教育尚是如此，而在艺术培训这个更加垂直的市场，大多培训机构的规模往往只维持在数百人以内，头部机构的单体市场占有率很难突破5%。艺术高考培训过度限制于人数基础艺术类高考培训机构的业务增长非常限制于参加艺术类高考生的增加，该类高考生一般占比总高考人数的8-9%。2015年至2020年，高考艺术生人数将从100万增加至105万，年化增加率低于1%，整个市场基数相对稳定，增长较为缓慢，市场规模的增长更多的是靠客单价的增加而扩张。整个市场内部的企业为争夺生源而产生的竞争较为激烈，现阶段头部机构因出色的教学和师资会快速获取客户，学生人数以25%年化增长，但很快会遇到瓶颈旗。长久的看，该行业不会有爆发式增长，学生规模的大幅度增加必须配以相应的师资、教学场地和教学服务的到位。艺术培训行业营销能力弱，品牌沉淀过程慢，耗时长，新玩家竞争优势弱艺术培训机构的品牌很难凭借营销方式产生强大的广告效应。社会认可教育品牌的方式不会仅仅依赖于完全市场化的广告，而是需要凭借许多市场以外的教研表现等方面的真正的实力才会被用户认可。用户对艺术培训机构的选择更多的是基于培训机构的口碑，这种引流的方式需要时间的积累，市场新的进入者往往需要花费较长的周期才能在行业中形成口碑效应，在短期内竞争优势偏弱。019行业问题行业问题质量参差不齐行业监管难度大高端产品发展落后质量参差不齐艺考培训行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力。行业监管难度大高端产品发展落后020行业发展建议行业发展建议2提升产品质量2全面增值服务2多元化融资渠道2提升产品质量2（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范艺考培训行业生产流程，并成立相关部门，对科研用艺考培训行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证艺考培训行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：艺考培训行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土艺考培训行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，艺考培训行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。2全面增值服务2单一的资金提供方角色仅能为艺考培训行业企业提供“净利差”的盈利模式，艺考培训行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的艺考培训行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土艺考培训行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位2多元化融资渠道2可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。艺考培训行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。021竞争格局竞争格局竞争格局1竞争格局2竞争格局1目前像美术类艺考培训的画室基本都立足于本省为主，地域资源、教学模式的差异限制培训机构标准化地规模复制，市场高度分散。我国艺考培训的竞争格局高度分散，超过2000学生规模的美术艺考培训机构不超过6家。根据相关数据显示2020年2000人规模以上的大型画室占美术艺考培训市场的份额约为16%，市场集中度偏低。但是在高分段领域行业寡头垄断的情况较为严重，高层次画室主攻校考市场依托优质生源基本垄断了高分段领域的考生市场。目前我国艺考正处于由分散化逐步迈向标准化的改革阶段，艺术类统考以及高考文化课成绩重要性提升。在目前高度分散的艺考专业课培训市场，考试标准化程度提升有利于教研实力强劲的龙头机构实现跨区域运营，进而提升市占率水平。竞争格局2中国政府正大力推动社会资本进入艺考培训行业，对艺考培训行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，艺考培训行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。艺考培训行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的艺考培训行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土艺考培训行业企业数目较少，约占艺考培训行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入艺考培训行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土艺考培训行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类艺考培训行业企业各有优劣势：（1）艺考培训行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系艺考培训行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系艺考培训行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。022行业发展趋势行业发展趋势品牌化行业集中度提高品牌化目前中国艺考培训行业主要以线下授课为主，有这一定的发展局限性，各个品牌还未形成品牌效应，艺考培训企业应打造自身品牌，提高竞争力。行业集中度提高目前中国艺考行业市场集中度极为分散，培训机构众多，