锂电池行业月报：销量环比回落短期谨慎关注

内容目录行情回顾 3新能源汽车销量及行业价格 3新能源汽车销量 3我国新能源汽车销售 3比亚迪新能源汽车销售 4全球新能源汽车销售 5动力电池 6我国动力电池产量 6我国动力电池装机量 6产业链价格 7行业与公司要闻 10行业动态与要闻 公司要闻 12投资评级及主线 15风险提示 15图表目录图1：锂池数对沪深300表现至23.8.10) 3图2：新源车数对于深300表现至23.8.10) 3图3：我新源车度销及速 4图4：我新源车度销占比 4图5：我纯动能汽车度量增速 4图6：我纯动能汽车度量比 4图7：比迪能汽月度量(辆)增速 5图8：比迪能汽纯电销占比 5图9：全新源用销量增速 5图10：国力池及增速 6图我新源车力电月装量增速 6图12：国能乘装机比 7图13：国能汽力电三材装占比 7图14：2023年6月动力池量7图15：池碳锂曲线 8图16：氧锂格线 8图17：解价曲线 9图18：酸价曲线 9图19：酸价曲线 9图20：元驱价线 9图21：元523和LFP正极料格线 10图22：氟酸价线 10图23：酸甲酯价格线 10图24：解价曲线 10图25：电板块PE(TTM)对比 15行情回顾72.75%，3003.13%20237300个股方面，2023年7月锂电池概念板块中上涨个股44只，下跌个股48只；剔除锂电池7541.22%34.53%16.94%15.68%5分别为利元亨、盛新锂能、国光电器、星云股份和先惠技术，跌幅分别为17.76%、13.65%、13.14%、10.82%。图1：锂电池指数相对于沪深300表现(至23.8.10) 图新能源汽车指数相对于沪深300表现(至23.8.10)资料来源：， 资料来源：，新能源汽车销量及行业价格新能源汽车销量我国新能源汽车销售2020132.2663112年全年销售6，25.60%。2023778.072023732619，87.04%7务会议提出要巩固和扩大新能源汽车发展优势，延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策，将有利于进一步稳定市场预期，更大释放新能源汽车消费潜力；工信部等已开展2023年新能2023452.4963.50148.05%2023行业发展驱动力逐步过渡至强产品驱动，总体预计2023年我国新能源汽车销售仍将增长，但增速将下降，其中海外出口增速将高于国内销售增速。图3：我国新能源汽车月度销量及增速 图4：我国新能源汽车月度销量占比 资料来源：工信部，中汽协， 资料来源：工信部，中汽协，长期以来，我国新能源汽车坚持纯电动为主的发展战略。2020年我国纯电动合计销量107.29290.06170.36%82.70%；2022535.1884.51%77.87%。2023755.521.33%475376同比增长30.10%，合计占比72.21%。结合我国新能源汽车发展战略和历史占比，总体预计202375%图5：我国纯电动新能源汽车月度销量及增速 图6：我国纯电动新能源汽车月度销量占比 资料来源：工信部，中汽协， 资料来源：工信部，中汽协，2020年，比亚迪新能源汽车销售18.97万辆，同比下降17.35%，在公司汽车销量中占比44.43%。20218%218.30%81.58%；2022186.35208.64%2022499.73%。2023726.2261.30%3.60%。其中，718169920231-7151.7888.81%9.25图7：比亚迪新能源汽车月度销量(万辆)及增速 图8：比亚迪新能源汽车纯电动销售占比 资料来源：公司公告 资料来源：公司公告2022年，比亚迪纯电动新能源汽车销售91.11万辆，在比亚迪新能源汽车销售中合计占比48.89%2023713.4851.62%；202375.1649.69%。全球新能源汽车销售20205410108%；20221007.5356.40%9%202214%723.3172%202151%202265%。图9：全球新能源乘用车销量及增速资料来源：EVSales，CleanTechnica，第一电动研究院，根据Clean6126.0519133年1-6月，全球新能源乘用车合计销量581.88万辆，同比增长40.14%。动力电池我国动力电池产量202083.42GWh，2.28%；2021219.68GWh163.34%；2022545.22GWh148.19%图10：我国动力电池产量及增速 图我国新能源汽车动力电池月度装机量及增速资料来源：中国汽车动力电池产业创新联盟， 资料来源：中国汽车动力电池产业创新联盟，2023660.12GWh45.74%。2023284.44GWh32.93%。202230.7%2023610.01GWh6.64GWh66.31%32.52%202370.07%29.59%。我国动力电池装机量155.02GWh，同比增长143.63%；2022年合计装机294.66GWh，同比增长90.09%。2023年6月，我国新能源汽车动力电池装机量32.90GWh，同比增长21.79%，环比增长16.48%2023152.13GWh38.13%。图12：我国新能源乘用车装机占比 图13：我国新能源汽车动力电池三元材料装机占比资料来源：中国汽车动力电池产业创新联盟， 资料来源：中国汽车动力电池产业创新联盟，202074.29%，202185.26%，202288.66%。2023629.73GWh90.38%；2023年以来，乘用车合计装机占比92.05%。就材料体系而言：2020年三元材料合计占比202110.732023610.08GWh30.64%；202331.55%。图14：2023年6月我国动力电池出货量Top10资料来源：中国汽车动力电池产业创新联盟，20236355351026.8GWh、29.5GWh和32.0GWh,占总装车量比分别为81.3%、89.5%和97.2%，其中宁德时代以14.85GWh20233家、510124.0GWh136.7GWh148.4GWh,81.5%、89.8%97.5%。产业链价格712315.35万元/5.35万元28.20/2021年12202381024.70/2023730.30万元/18.48%。图15：电池级碳酸锂价格曲线 图16：氢氧化锂价格曲线资料来源：百川盈孚， 资料来源：百川盈孚，2020202212202381024.34万元/2023730.24/19.51%2020202149.7万元/20222023202381027.25万元/2023729.2/6.68%2019-2020123142.8万元/吨；20222023202381027.5/2023728.0/图17：电解钴价格曲线 图18：钴酸锂价格曲线资料来源：百川盈孚， 资料来源：百川盈孚，2023年以来，硫酸钴价格总体承压，趋势总体与电解钴价格趋同。2023年8月10日，3.95202374.15万元4.82%20232023年8108.25/202378.75万元5.71%，图19：硫酸钴价格曲线 图20：三元前驱体价格曲线资料来源：， 资料来源：，2019-2022年三元523正极材料价格走势总体与钴价趋同。2023年以来显著回落后反弹，81052320.50万元/2023724.0万元/吨14.58%。20182020202120221220238108.8/202379.8/10.2%图21：三元523和LFP正极材料价格曲线 图22：六氟磷酸锂价格曲线资料来源：百川盈孚， 资料来源：百川盈孚，2018-202020208202010.70万元/202155万元/10.7/2202381012.8万元/2023715.7/18.47%图23：碳酸二甲酯(DMC)价格曲线 图24：电解液价格曲线资料来源：， 资料来源：百川盈孚，DMC20232023810DMC价4400元/2023712.0%2018202012万元4.15/20238103.1万元/202374.0/行业与公司要闻行业动态与要闻表1：行业要闻回顾时间 来源 主要内容7.11 网网网7.14 网7.17 局7.19 网7.19 汽车网7.19 网7.21 网

市场监管总局发布公告，自2023年8月1日起对锂离子电池和电池组、移动电源实施CCC认202481CCC力电池龙头宁德时代的全资子公司宁波梅山保税港区问鼎投资有限公司等为股东。企查查资料显示，目前，芜湖造船厂的股东共有9家，其中芜湖远大创业投资有限公司持股比例为29.01，为第一大股东。宁德时代的问鼎投资持股比例为2.48源带来的“红利”，同时用网络化的布局方式引领西南地区“双碳”政策落实和新能源行业发展17104.1Wh/kg120-130Wh/kg150Wh/kg30Wh/kg低温放电性能方面的测评表现优于锂电池广州鹏辉能源科技股份有限公司与青岛北岸控股集团签订5MW/10MWh钠离子储能电站示范项目合作协议，此项目首次实现了钠离子电芯在北方储能电站的大规模应用国家统计局新闻发言人付凌晖在国新办新闻发布会上介绍，2023电池制造业增加值同比增长29.7以锂电池太阳能电池电动载人汽车为代表的“新三样”61.6（上海业发展集团有限公司共同持股。截至目前，三家公司各自的持股比例尚未公布根据国际能源署（IEA）数据，全球11国的公共充电桩数量中，中国遥遥领先，截至2022年1762021国家或地区TataSons40（合人民币39.31亿元，年产能为0Gh，将于206年开始投产。这也将成为塔塔集团在印度以外的第一家电池超级工厂全球首个实物交割的锂期货品种——碳酸锂期货在广州期货交易所挂牌交易。7247.21区尽早下达全年购车指标，实施城区、郊区指标差异化政策，因地制宜增加年度购车指标投7.24 局会议8.09 汽车网资料来源：

的充换电设施用电实行峰谷分时电价政策。七、推动公共领域增加新能源汽车采购数量。10车企相继通过官降、新车优惠，终端让利等方式加入降价浪潮，最高降幅达5万元。8月1日，81831ID.4XID.6X9SUV6公司要闻表2：公司要闻回顾领域公司简称时间公告内容20232023112023630盛新锂能07.12属于上市股东的净利润60,000.00万元至70,000.00万元，同比下降76.81至80.13；基本每股收益0.66元/股至0.77元/股20232023112023630雅化集团07.14属于上市股东的净利润85,000.00万元至105,000.00万元，同比下降62.43至53.59；基本每股收益0.7375元/股至0.9110元/股20232023112023630江特电机07.14属于上市股东的净利润4,000万元至6,000万元，同比下降102.97至104.45；基本每股收益0.02元/股至0.04元/股关于股东完成减持计划的公告：截至本公告披露日，傅利华先生通过集中竞价的方式锂电赣锋锂业共计减持其持有的无限售股票合计0,00（占公司总股本的000507.20上游A材料减持股份，股东减持计划已实施完毕2023724江特电机07.25 份为4,075,000股2023年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿：本次发行的发行对象不超过35寒锐钴业07.28名；本次向特定对象发行股票的发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时3092,885,141（含本数；本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过50,00.0万元（含本数）2023年半年度报告：2023年半年度实现营业收入23.0亿元，同比下降17.68；归寒锐钴业07.28属于上市股东的净利润0.7亿元，同比下降78.39；经营活动产生的现金流量净额3.7亿元，同比下降42.63；基本每股收益.21元/股天际股份关于控股股东及一致行动人股份减持比例超1的公告：截至2023年7月11日，汕07.12头天际、星嘉国际通过大宗交易累计减持公司股份652万股，占公司总股本的1.60锂电20232023112023630关键多氟多07.13属于上市公司股东的净利润25,000万元至28,000万元同比下降82.18至80.04；材料基本每股收益0.23元/股至0.27元/股天华新能07.1520232023112023630龙蟠科技07.15光华科技07.15中伟股份07.15胜华新材07.15天赐材料07.15丰元股份07.15丰元股份07.15德方纳米07.17长远锂科07.19胜华新材07.22龙蟠科技07.15光华科技07.15中伟股份07.15胜华新材07.15天赐材料07.15丰元股份07.15丰元股份07.15德方纳米07.17长远锂科07.19胜华新材07.22科恒股份07.25星源材质07.27壹石通07.28国光电器07.2820232023112023630日，归属于上市公司股东的净利润-62,802.6176,024.2120232023112023630属于上市公司股东的净利润-21,500万元至-22,500万元，同比下降360.49至372.60；基本每股收益0.54元/股至0.56元/股2023年半年度业绩预告：业绩预告期间为2023年1月1日至2023年6月30日，归属于上市公司股东的净利润73,000万元至83,000万元，同比增加10.50至25.6420232023112023630日，归属于上市公司股东的净利润1,800万元至2,300万元，同比下降96.47至97.2320232023112023630属于上市公司股东的净利润116,000万元至136,000万元，同比下降60.09至53.21；基本每股收益0.61元/股至0.71元/股2023202311202363012,3000.44/股至-0.33/股2023A35按照本次募集资金总额除以发行价格确定，同时不超过本次发行前公司总股本的304,1872（含本数万元（含本数）20232023112023630属于上市公司股东的净利润-104,000万元至-117,000万元，同比下降181.25至191.40202371820237172023718科转债”3,250,00010.00向特定对象发行股票募集说明书（申报稿：本次向特定对象发行的发行对象为不超353060,804,000360,000.00（含本数）向特定对象发行股票募集说明书（注册稿：本次向特定对象发行的认购对象为格力63,000,000次向特定对象发行的股票数量为63,000,000股，不超过本次发行前公司总股本的30；本次向特定对象发行股票募集资金总额为58,401.00万元1,992,9000.162023202311202363020,000.0024,000.00下降18.33至31.94；归属于上市公司股东的净利润1,000万元至1,400万元，同比下降83.31至88.082023（注册稿3513840.86（含本数3014,051.5173（含本数）新宙邦07.29属于上市公司股东的净利润新宙邦07.29属于上市公司股东的净利润46,500万元至56,500万元，同比下降53.68至43.72新宙邦202373108.02以集中竞价交易方式回购股份数量为2,237,800股，占公司目前总股本的0.3001杉杉股份202373108.02 26,125,467股本（2,263,973,358）1.15格林美202373108.026,337,2000.12蔚蓝锂芯2023202311202363007.14 属于上市公司股东的净利润3,600万元至4,600万元，同比下降86.89至89.74；德赛电池 国轩高科 孚能科技

基本每股收益0.0312元/股至0.0399元/股2023202311202363087.941.651.85降46.33至39.83；基本每股收益0.5511元/股至0.6179元/股202320231120236301,400,0001,600,00015,000元至20,000万元，同比增加132.27至206.69；基本每股收益0.08元/股至0.11元/股36,413,7912.98902023年半年度业绩预告的自愿性披露公告：业绩预告期间为2023年1月1日至2023珠海冠宇07.21锂电池及设备珠海冠宇07.25宁德时代07.26雄韬股份07.31雄韬股份07.31珠海冠宇08.03亿纬锂能08.03年6月30日营业收入530,000万元至珠海冠宇07.21锂电池及设备珠海冠宇07.25宁德时代07.26雄韬股份07.31雄韬股份07.31珠海冠宇08.03亿纬锂能08.03属于上市公司股东的净利润12,000万元至15,000万元同比增加92.28至140.3461320237245,609,281本的0.5，上述减持计划减持数量已过半2023年半年度报告：2023年半年度实现营业收入1892.5亿元，同比增加67.52；归属于上市公司股东的净利润207.2亿元