TMOGroup东南亚厨房电器电商行业市场洞察

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出品2023东南亚厨房电器电商⾏业市场洞察2023年2⽉

版市场结构⽔壶3%其他电器9%微波炉4%咖啡机4%烤箱5%炸锅/空⽓炸锅

14%搅拌机/⻝品加⼯机20%烹饪锅/蒸锅24%

炉灶/燃⽓灶5%冰箱/冰柜12%TMO

洞察:在本报告中，我们重点关注厨房电器的两个类别。第⼀个类别是通常不易移动并占据厨房常规空间的⼤型电器。我们详细调查了两个特定的项⽬：冰箱（12％）和炉灶（5％）。•第⼆类是⼩型厨房电器，种类更加多样。我们关注烹饪类电器（24％）、搅拌机（20％）和油炸锅（14％）-

这三种电器⼏乎可以在任何东南亚厨房找到。此外，我们还研究了烤箱（5％）和微波炉（4％）。•最后，我们将讨论⼀些与饮料和饮品有关的设备：咖啡机（4％）和⽔壶（3％）。•值得注意的是，某些项⽬将从这个报告中排除，因为它们的市场份额相对较⼩，例如洗碗机和排⽓罩。•⼩型电器的种类很⼴，包括像烤⾯包机、接触式烤架、华夫饼机和饮⽔机等常⻅物品，还有像脱⽔机、去油机、孵化器（发酵箱）、拨⽑机和去⻣机等更为特殊的物品。然⽽，这些物品每个所占市场份额都很⼩，不超过1％（对于特殊物品则更少），因此我们选择将它们排除在这个报告的范围之外。总体⽽⾔，我们估计被排除的物品占市场约9％的份额。TMO

洞察:冰箱是⼏乎每个厨房都会配置的电器。虽然在所有厨房电器的整体在线销售中可能不处于⾸位，但它们仍然占据了⼤约12％的销售收⼊，显然是所谓的“⼤型厨房电器”中的重要物品。•为了本报告的⽬的，我们将“冰箱”和“冰柜”合并为“冰箱”部分。我们追踪了约87,000件商品的销售情况，包含7,000个SKU，总收⼊约为470万美元。⽔壶3%其他电器9%微波炉4%咖啡机4%烤箱5%炸锅/空⽓炸锅

14%搅拌机/⻝品加⼯机20%烹饪锅/蒸锅24%

炉灶/燃⽓灶5%冰箱/冰柜12%冰箱冰箱-分类13%

68% 19%冰柜冰箱共计⼩型冰箱TMO

洞察:•••与冰箱相⽐，冰柜的收益仅占总收⼊的

19%

左右。在新加坡，冰柜销售份额很⾼，市场销量的⼀半来⾃于冰柜。⼩型冰箱只占据市场的约13％，但在⼀些国家（例如菲律宾），它们的收⼊⼏乎占了市场的⼀半。12%75%13%冰柜冰箱印尼⼩型冰箱⻢来⻄亚菲律宾泰国越南4%

67% 28%冰柜冰箱⼩型冰箱46%22%32%冰柜冰箱⼩型冰箱10%39%51%冰柜冰箱新加坡⼩型冰箱4%

95% 2%冰柜冰箱⼩型冰箱37%63%0%冰柜冰箱⼩型冰箱冰箱-价格范围TMO洞察•••••菲律宾冰箱市场的销售以⼩型冰箱为主，其中⼤部分收⼊来⾃于20-50美元和50-100美元价格范围的产品，是东南亚六个国家中最低的。在印度尼⻄亚和越南，100-200美元的价格范围的产品带来了最多的销售收⼊。在泰国和⻢来⻄亚，价格在200-500美元的冰箱销售最多。新加坡的商品价格通常最⾼，200-500美元和500-1000美元的价格范围拥有最⾼的销售额。在所有国家中，1000美元以上的商品⼏乎不存在，除了新加坡，它们在那⾥占据了16%的收⼊。冰箱-TOP

10

品牌TMO

洞察:••整个东南亚地区的冰箱市场有⼏个领先品牌

-

中国海信占据19%的市场份额，韩国三星占据17%的市场份额。其次的品牌市场份额为：东芝占9%，海尔占7%，夏普占5%。品牌市场份额3%3%3%3%9%7%5%4%19%17%海信三星东芝海尔夏普美的MitoLG松下Fujidenzo冰箱-按国家/地区

TOP

5

的品牌印度尼⻄亚Top

5

品牌74%1AQUA19%2夏普19%3Polytron18%4海信14%5⻓虹4%⻢来⻄亚Top

5

品牌63%1海信26%2东芝19%3美的8%4夏普6%5Khind4%菲律宾Top

5

品牌26%1Fujidenzo13%2松下4%3⼩⽶4%4CHiQ3%5Kai2%新加坡Top

5

品牌54%1美的15%2PowerPac15%3三星11%4东芝7%5松下7%泰国Top

5

品牌70%1三星28%2海信21%3海尔12%4东芝6%5Candy2%越南Top

5

品牌43%1三星15%2AQUA10%3夏普7%4松下7%5Funiki5%TMO

Observations:••••当我们按国家细分领先品牌时，情况变得更加多样化。在印度尼⻄亚，中国海尔旗下品牌Aqua与⽇本夏普和当地品牌Polytron并列排名第⼀。该地区的领导者海信仅排名第四，⽤户评价明显较低。菲律宾市场再次证明与该地区其他市场不同，当地品牌Fujidenzo（尽管其名称所示不是）获得最⾼排名。在新加坡，情况似乎也⼤不相同：两个最受欢迎的品牌是中国美的和本地家电公司PowerPac。TMO

洞察•最后，让我们看⼀下炉灶和燃⽓灶（炉灶和烤箱的组合）。占据了⼤约5％的市场份额，炉灶和燃⽓灶是继冰箱之后第⼆⼤类型的“⼤型厨房电器”。•就炉灶和燃⽓灶⽽⾔，我们追踪了超过6,000个SKU的约15万个销售记录，创造了⼤约210万美元的收⼊。•这⼀部分必须说明的是，获取关于该主题的⼲净数据有些困难。在许多东南亚国家，⼤型不动的炉灶或燃⽓灶并不那么受欢迎。更受欢迎的是较⼩的设备，通常只有⼀个或两个炉头，可以插⼊电源插座或⼩型丙烷⽓罐。这些电器仍然被称为“炉灶”，这使得分类特别具有挑战性。在这种情况下，让我们看看结果。•需要注意的是，我们⽆法提供可靠的印度尼⻄亚市场数据，因此所有印度尼⻄亚数据都已从我们的分析中删除。炉灶

/

燃⽓灶⽔壶3%其他电器9%微波炉4%咖啡机4%烤箱5%炸锅/空⽓炸锅

14%搅拌机/⻝品加⼯机20%烹饪锅/蒸锅24%

炉灶/燃⽓灶5%冰箱/冰柜12%炉灶

/

燃⽓灶-分类⻢来⻄亚菲律宾新加坡越南0%100%燃⽓灶电磁炉100%0%燃⽓灶电磁炉5%

95% 燃⽓灶电磁炉2%

98% 燃⽓灶电磁炉

95% 5%燃⽓灶电磁炉共计25%75%燃⽓灶电磁炉泰国TMO

洞察:东南亚的整体数据显示，燃⽓灶与电磁炉的⽐例⼏乎为3⽐1。然⽽，当我们查看各个国家的数据时情况可能会截然相反。⻢来⻄亚、菲律宾和新加坡似乎⼏乎完全使⽤燃⽓灶，⽽泰国和越南则热衷于使⽤电磁炉。炉灶

/

燃⽓灶-价格范围TMO

洞察:••在所有国家中，炉灶和燃⽓灶的收⼊峰值都在20-50美元的范围内。然⽽，在越南，更⾼的价格范围显示出⼀些值得关注的数字，100-500美元的炉灶产⽣约25%的收⼊。炉灶

/

燃⽓灶-TOP

10品牌TMO

洞察:这个领域中最受欢迎的品牌是德国Konig（或Koenig），其拥有该领域14％的市场份额。2%2%4%4%4%8%7%6%5%品牌市场份额14%KONIGKashiwaAstronLucky

FlameOTTORinnaiSATOHanabishiElectroluxIMARFLEX炉灶

/

燃⽓灶

-

按国家/地区

TOP

5

的品牌⻢来⻄亚Top

5

品牌32%1Rubine10%2Khind7%3milux6%4Butterfly5%5ELBA4%菲律宾Top

5

品牌14%1Astron7%2Hanabishi4%3La

Germania2%4Hyundai1%5Micromatic1%新加坡Top

5

品牌25%1Iwatani13%2Aerogaz4%3UNIVERSAL3%4Golden

Fuji2%5Toyomi2%泰国Top

5

品牌38%1KONIG15%2Kashiwa8%3Lucky

Flame6%4OTTO6%5Rinnai3%越南Top

5

品牌33%1SATO13%2Elmich6%3⽶家5%4SUNHOUSE4%5⻜利浦4%TMO

洞察:••在各个国家中，领先品牌之间⼏乎没有联系：品牌名称⼏乎没有重叠之处。当地品牌有时会成为销售领导者，例如⻢来⻄亚的Rubine和菲律宾的Astron。在其他情况下，国际品牌，例如⽇本的Iwatani和Sato或已经提到的德国品牌Koenig很受欢迎。TMO

洞察:厨房中的烹饪锅在全球范围内都是必不可少的元素，在东南亚地区更是厨房的明星。烹饪锅占该地区所有厨房电器收⼊的近四分之⼀（准确地说是23％），远远超过其他任何类别。为了进⾏分析，我们追踪了超过18,000个烹饪锅的销售情况，销售了将近600,000个单位，总收⼊约为920万美元。⽔壶3%其他电器9%微波炉4%咖啡机4%烤箱5%炸锅/空⽓炸锅

14%搅拌机/⻝品加⼯机20%烹饪锅/蒸锅24%

炉灶/燃⽓灶5%冰箱/冰柜12%烹饪锅烹饪锅-分类TMO

洞察••••没有提示专⽤设备的通⽤“烹饪锅”占据了该领域的约29%

-是第⼆受欢迎的品种。最受欢迎的烹饪锅类型是电饭煲。在所有国家中，它占据了⼤约43%的销售额，在印度尼⻄亚（81%的烹饪锅都是电饭煲）或菲律宾（58%的电饭煲）这样的国家中绝对占主导地位。在泰国和越南，电饭煲的数量异常地少，这种情况不具有说服⼒。仍然不清楚在这些国家是否流⾏电饭煲概念，或者我们没有找到本地语⾔中“电饭煲”的正确翻译。电磁炉是第三受欢迎的物品，在泰国和越南的份额最⾼。压⼒锅和多功能电饭煲排名东南亚前五名。它们在新加坡特别受欢迎。⻢来⻄亚菲律宾泰国越南3%3%

24%

15% 15% 12%27%1%3%3%9%12%42%30%0%0%2%3%29%65%

1%

0%1%4%8%13%15%电饭煲烹饪锅电磁炉压⼒锅电饭煲烹饪锅电磁炉压⼒锅多功能电饭煲蒸笼慢炖锅多功能电饭煲蒸笼慢炖锅6%0%1%13%25%56%0%电饭煲烹饪锅电磁炉压⼒锅电饭煲烹饪锅电磁炉压⼒锅多功能电饭煲蒸笼慢炖锅多功能电饭煲蒸笼慢炖锅1%0%0%8%2%7%81%电饭煲烹饪锅电磁炉压⼒锅电饭煲烹饪锅电磁炉压⼒锅多功能电饭煲蒸笼新加坡慢炖锅多功能电饭煲58%蒸笼印尼慢炖锅1%1%3%8%14%29%43%电饭煲 烹饪锅 电磁炉 压⼒锅 多功能电饭煲 蒸笼 慢炖锅累计烹饪锅-价格范围TMO

洞察:••最便宜的烹饪锅在菲律宾和泰国销售。这些国家的销售额峰值在10-20美元范围内。最昂贵的烹饪锅在新加坡销售，那⾥的烹饪锅价格分布⾮常⼴泛，从20美元到500美元不等。甚⾄售价500美元或更贵的豪华产品也很常⻅，占收⼊的6%。烹饪锅-TOP

10品牌TMO

洞察:•••明显的烹饪锅市场领头者是荷兰家电巨头⻜利浦，占据了11%的市场份额。第⼆名是Miyako，占6%。尽管名字听起来很⽇本，但Miyako是来⾃雅加达的印尼品牌。其他前五名的品牌包括法国Tefal（4%），⽇本夏普（3%）和美国Presto（也是3%）。品牌市场份额2%2%2%2%2%3%3%6%4%11%⻜利浦MiyakoTefal夏普PrestoIcook⼩熊电器Yong

MaYOWXIICUCKOO烹饪锅-按国家/地区

TOP

5

的品牌印度尼⻄亚Top

5

品牌61%1Miyako20%2⻜利浦19%3Presto9%4Yong

Ma7%5HAN

RIVER6%⻢来⻄亚Top

5

品牌20%1⻜利浦5%2Rubine4%3ELBA4%4milux4%5Khind3%菲律宾Top

5

品牌15%1⻜利浦4%2YOWXII4%3UNIVERSAL3%4Zolele2%5IMARFLEX2%新加坡Top

5

品牌38%1Icook12%2Tefal12%3PowerPac6%4⻜利浦5%5Cornell4%泰国Top

5

品牌26%1夏普7%2Tefal6%3KONIG5%4东芝4%5Hafele3%越南Top

5

品牌35%1CUCKOO13%2⼩熊电器12%3东芝4%4乐扣乐扣3%5SUNHOUSE3%TMO

洞察••••泰国、菲律宾和⻢来⻄亚的烹饪锅市场拥有多种品牌，即使是顶级品牌的市场份额也不超过个位数。Miyako是印度尼⻄亚的领先品牌，⻜利浦紧随其后，市场份额只⽐前者少⼀个百分点。在印度尼⻄亚，Tefal和安利的iCook品牌并列为烹饪锅领域最受欢迎的品牌。韩国品牌Cuckoo和中国制造商Bear在越南厨房电器市场中占据前两个位置。TMO

洞察:搅拌机、搅拌器、⻝品加⼯器、磨料机和其他类似的电器在南亚厨房中⾮常受欢迎，⽤于混合和搅拌⻝材。该类别是第⼆受欢迎的厨房电器，占销售收⼊的20%。我们分析了⼤约17,000个SKU，发现它们产⽣了超过50万销量和约500万美元的收⼊。⽔壶3%其他电器9%微波炉4%咖啡机4%烤箱5%炸锅/空⽓炸锅

14%搅拌机/⻝品加⼯机20%烹饪锅/蒸锅24%

炉灶/燃⽓灶5%冰箱/冰柜12%搅拌机/⻝品加⼯机搅拌机/⻝品加⼯机-分类印尼菲律宾新加坡泰国越南共计18%

14% 9%54%2% 2%搅拌机 磨料机 搅拌器 榨汁机 打蛋器 ⻝品加⼯器6%14%

0% 35%9%36%TMO

洞察:•••••搅拌机是使⽤底部旋转⼑⽚切碎⻝材的设备，在该类别中最受欢迎，占据了市场的⼀半以上（54%）。磨料机与搅拌机类似，但专为咖啡⾖和调味品等更坚硬的⻝材设计，是第⼆受欢迎的选项。搅拌器——⼿持式旋转打蛋器，是第三受欢迎的选项，占据了市场的14%。地区差异很⼤，在越南，榨汁机和打蛋器是第⼆和第三受欢迎的类别，使其区别于其他东南亚国家。在新加坡，⻝品加⼯器占据市场的6％，⽐东南亚地区其他国家⾼出三倍。2%0%4%22%18%54%搅拌机磨料机搅拌器榨汁机搅拌机磨料机搅拌器榨汁机打蛋器⻝品加⼯器打蛋器⻝品加⼯器3%0%5%18%21%53%2%0%8%7%33%⻢来⻄亚

49% 搅拌器榨汁机搅拌机打蛋器磨料机⻝品加⼯器2%0%6%12%27%53%搅拌机磨料机搅拌器榨汁机搅拌机磨料机搅拌器榨汁机打蛋器⻝品加⼯器打蛋器⻝品加⼯器0%12%21%1%0%66%搅拌器榨汁机搅拌机打蛋器磨料机⻝品加⼯器搅拌机/⻝品加⼯机-价格范围TMO

洞察:••总体⽽⾔，在东南亚地区，搅拌机的价格在5到100美元之间，最⾼峰在20到50美元之间。这个趋势在⼤多数国家都存在，除了新加坡。在新加坡，价格范围更⾼，最⾼峰在50到100美元之间，并且在500到1000美元之间还有⼀个峰值。搅拌机/⻝品加⼯机-TOP

10

品牌TMO

洞察:••品牌⽅⾯，荷兰品牌⻜利浦再次登顶

-在前三最受欢迎的厨房电器类⽬中都如此

（烹饪锅、搅拌机、炸锅）。然⽽，第⼆名及之后的品牌和其他类⽬有较⼤不同。

第⼆是美国公司KitchenAid.

第三名开始，品牌表现较为平均多家公司

–

美国Cosmos,

中国

Sokany和九阳,印尼

Mitochiba和Miyako都是第三名，市场份额约为3%。品牌市场份额2%2%2%3%3%3%3%3%5%15%⻜利浦KitchenAidCosmosSokanyMitochiba九阳MiyakoHAN

RIVER⼩熊电器 松下搅拌机/⻝品加⼯机-按国家/地区

TOP

5

的品牌印度尼⻄亚Top

5

品牌59%1⻜利浦22%2Mitochiba17%3Cosmos9%4Miyako6%5HAN

RIVER4%⻢来⻄亚Top

5

品牌32%1松下10%2Khind9%3RussellTaylor5%4Pensonic4%5KitchenAid4%菲律宾Top

5

品牌23%1Kai7%2JTC5%3PerySmith4%4IMARFLEX4%5Kyowa3%新加坡Top

5

品牌56%1KitchenAid33%2Hurom7%3Mayer7%4⻜利浦6%5PowerPac3%泰国Top

5

品牌42%1⻜利浦15%2Timemore10%3KONIG8%4夏普6%5KitchenAid4%越南Top

5

品牌60%1Sokany20%2九阳14%3SAVTM11%4⼩熊电器9%5志⾼7%TMO

洞察:•••••在搅拌机和搅拌器⽅⾯，每个国家/地区似乎在该领域都有⾃⼰的领先品牌。在印度尼⻄亚，⻜利浦是明显的领导者，本⼟品牌

Mitochiba

紧随其后在⻢来⻄亚，⽇本巨头松下正受到⻢来⻄亚本⼟品牌

Khind

和

RusselTaylor

的追赶。在新加坡突⻜猛进的顶级品牌是

美国的

KitchenAid。

其他著名的竞争对⼿包括澳⼤利亚

Hurom

和本地的

Mayer。在越南，前

5

名全部由中国品牌占据：Sokany、Savtm

和九阳、⼩熊和志⾼。TMO

洞察:••继烹饪锅和搅拌机之后，东南亚厨房中的第三⼤主⼒是炸锅。

它占据的细分市场与搅拌机的规模⼤致相同——14%

的市场份额。

不过炸锅⼀般都贵⼀点，台数⾃然会少很多。为了本份洞察报告，我们研究了近

4000

个炸锅

SKU，这些

SKU

在

18万个销量中产⽣了约

500万美元的收⼊。⽔壶3%其他电器9%微波炉4%咖啡机4%烤箱5%炸锅/空⽓炸锅

14%搅拌机/⻝品加⼯机20%烹饪锅/蒸锅24%

炉灶/燃⽓灶5%冰箱/冰柜12%炸锅炸锅-分类印尼⻢来⻄亚菲律宾新加坡泰国越南共计23%74%炸锅空⽓炸锅34%66%炸锅空⽓炸锅29%71%炸锅空⽓炸锅39%61%炸锅空⽓炸锅24%

76% 炸锅空⽓炸锅3%

97% 炸锅空⽓炸锅6%94%炸锅空⽓炸锅TMO洞察:•••该细分市场中的⼤多数炸锅仅列为“炸锅”，没有特定的油炸⽅法

-占74%。相对较新和时尚的空⽓炸锅，⽆疑在这⼀细分市场中占有⼀席之地，约占其销量的

23%。越南和印度尼⻄亚似乎没有跟⻛，在该国销售的炸锅

90%

以上都是传统炸锅。炸锅-价格范围TMO

洞察:••最多收⼊产⽣的价格范围是

20-50

美元。有两个例外：印度尼⻄亚销售峰值在

50-100

美元范围内，⽽新加坡则在

100-200美元范围内。炸锅-TOP

10

品牌TMO

洞察:••在领先品牌⽅⾯，荷兰巨头⻜利浦再次成为最受欢迎的制造商，占据了

18%

的市场份额。第⼆名是瑞典Electrolux，第三名是德国公司Gaabor。品牌市场份额3%3%3%4%4%5%5%10%8%18%⻜利浦ElectroluxGaaborYOWXIINineshieldCamelSimplus⼩⽶乐扣乐扣Advance炸锅-按国家/地区

TOP

5

的品牌印度尼⻄亚Top

5

品牌41%1⻜利浦14%2HAN

RIVER11%3Advance8%4Gaabor5%5RAF3%⻢来⻄亚Top

5

品牌50%1Electrolux27%2⻜利浦7%3Advance5%4Gaabor5%5RussellTaylor5%菲律宾Top

5

品牌41%1YOWXII14%2⼩⽶7%3Gaabor7%4OOKAS7%5⻜利浦6%新加坡Top

5

品牌64%1⻜利浦30%2Mayer13%3Tefal10%4Cornell7%5Smart

Air4%泰国Top

5

品牌49%1⻜利浦17%2Simplus9%3OTTO8%4KONIG8%5Gaabor6%越南Top

5

品牌65%1Nineshield17%2Camel14%3⻜利浦14%4乐扣乐扣11%5KALITE9%TMO

洞察:•••⻜利浦是这⼀领域的领导者，在印度尼⻄亚、新加坡和泰国是最受欢迎的品牌。

领先趋势在新加坡尤为强劲——占市场份额的

30%。在⻢来⻄亚，领先者是Electrolux，占销售收⼊的

27%。在菲律宾，当地制造商

YOWXII

位居榜⾸。另⼀个本地品牌

Nineshield

是越南细分市场的领导者。TMO

洞察:烤箱也是东南亚厨房中的热⻔产品，尽管它们的受欢迎程度明显低于我们之前讨论的烹饪锅、搅拌机和油炸锅，仅占市场价值的

5%

左右。•对于这个细分市场，我们分析了产⽣

50,000

笔销售的近

4,000个

SKU，总价值超过

200

万美元。•值得注意的是，与“炉灶/燃⽓灶”⼀章类似，我们在清理和分类烤箱数据时⾯临挑战。

烤箱通常是炉⼦的⼀部分，这模糊了炉⼦和烤箱类⽬之间的界限。

加剧这⼀挑战的是这两个术语与当地语⾔的翻译，使得获得可靠信息变得困难。•来⾃越南的数据尤其难以清理，因此，它不包括在本章细分市场的分析之中。⽔壶3%其他电器9%微波炉4%咖啡机4%烤箱5%炸锅/空⽓炸锅

14%搅拌机/⻝品加⼯机20%烹饪锅/蒸锅24%

炉灶/燃⽓灶5%冰箱/冰柜12%烤箱烤箱-价额范围TMO

洞察:⼤多数国家的烤箱收⼊峰值在

50-100

美元范围内，但有两个例外：在⻢来⻄亚，⼤部分销售在100-200

美元范围内；在新加坡，峰值在

200-500

美元之间范围。烤箱-TOP

10品牌TMO

洞察:该细分市场的品牌格局尤为平均。

只有德国的Gaabor和法国的Tefal这两个⾮常不确定的领导者各占5%，其次是⼀众品牌，市场份额为3-4%。

总体⽽⾔，有

50

多个品牌的市场份额⾄少为

1%，这可能是我们迄今为⽌看到的最平均的细分市场。品牌市场份额3%3%3%3%3%3%4%4%5%5%GaaborTefalKirinOXYGENKyowa东芝FOTILEKhindOTTOMayer烤箱-按国家/地区

TOP

5

的品牌印度尼⻄亚Top

5

品牌26%1Kirin10%2Ecohome5%3Bima4%4HAN

RIVER3%5Cosmos3%⻢来⻄亚Top

5

品牌35%1Khind11%2Innofood8%3Rubine7%4FOTILE4%5Morgan4%菲律宾Top

5

品牌44%1Kyowa17%2Gaabor8%3IMARFLEX6%4Union6%5⼩⽶6%新加坡Top

5

品牌51%1Mayer14%2Bosch11%3松下10%4Cornell8%5东芝7%泰国Top

5

品牌15%1Tefal4%2OXYGEN3%3Gaabor3%4OTTO2%5Electrolux2%TMO洞察:与炉灶市场类似，每个国家/地区似乎都有⼀个独⽴的品牌⽣态系统，品牌⼏乎没有重叠（Gaabor

可能是少数例外之⼀）。TMO洞察:咖啡是东南亚的⽼相熟。

事实上，该地区的⼏个国家都是成功的咖啡出⼝国：印度尼⻄亚、菲律宾、越南。

咖啡的昵称“Java”实际上是印度尼⻄亚主要岛屿之⼀的名称，⽽出名的最昂贵的咖啡

KopiLuwak

在印度尼⻄亚语中就是“猫屎咖啡/麝⾹猫咖啡”的意思。•这⼀切说明咖啡机是东南亚厨房中的重要物品——我们列表中的第⼀个处理饮料⽽不是餐⻝的机器。

咖啡机约占市场的

4%。

对于这个细分市场，我们查看了⼤约

3.000个SKU，这些

SKU

在

33,000笔销售中产⽣了

150万美元的收⼊。⽔壶3%其他电器9%微波炉4%咖啡机4%烤箱5%炸锅/空⽓炸锅

14%搅拌机/⻝品加⼯机20%烹饪锅/蒸锅24%

炉灶/燃⽓灶5%冰箱/冰柜12%咖啡机咖啡机-分类⻢来⻄亚菲律宾新加坡泰国越南总计18%30%52%滴滤咖啡机意式咖啡机浓缩咖啡机31%66%4%滴滤咖啡机意式咖啡机浓缩咖啡机18%65%

17%滴滤咖啡机意式咖啡机浓缩咖啡机10%5%85%滴滤咖啡机意式咖啡机浓缩咖啡机

44% 30%26%24%滴滤咖啡机 意式咖啡机 浓缩咖啡机印尼

43% 33%滴滤咖啡机意式咖啡机浓缩咖啡机4%32%63%滴滤咖啡机意式咖啡机浓缩咖啡机TMO

洞察:••虽然滴滤咖啡机和意式咖啡机之间存在区别，但对以上数据应持保留态度，因为我们不能指望所有商家都遵循这些区别。尤其是其中⼤部分都是以当地语⾔书写的。然⽽，从表⾯上看，滴滤咖啡机是市场上最受欢迎的设备类型

(52%)，其次是意式咖啡机

(30%)

和浓缩咖啡机

(18%)。咖啡机-价格范围TMO

洞察:••在⻢来⻄亚、菲律宾和泰国，收⼊的峰值在

50-100

美元范围内，⽽在印度尼⻄亚、新加坡和越南，则⾼出⼀个台阶——

在

100-200

美元范围内。值得注意的是，⼏乎所有国家/地区在

000

美元以上的范围内都有⼀些引⼈注⽬的数字：从泰国和菲律宾的1-2%到越南的9%。咖啡机-TOP

10

品牌TMO

洞察:••列表中的第⼀⾏和第三⾏是

Nespresso和

Nescafe

机器。

你可能会说，这让他们的瑞⼠⺟公司雀巢获得了

27%

的整体领先地位。

然⽽，从消费者的⻆度来看，这是两个不同的系统，Nespresso

的胶囊不能⽤于任何其他系统。第⼆受欢迎的品牌是意⼤利Delonghi，占有

11%

的市场份额。品牌市场份额2%2%5%4%3%6%6%11%9%18%NespressoDeLonghiNESCAFE⻜利浦GemilaiBrevilleHiBREWDonlimSKGHanabishi咖啡机-按国家/地区

TOP

5

的品牌印度尼⻄亚Top

5

品牌25%1Nespresso7%2DeLonghi6%3HiBREW5%4NESCAFE4%5Advance3%⻢来⻄亚Top

5

品牌45%1Nespresso11%2DeLonghi11%3NESCAFE9%4Gemilai8%5DESSINI6%菲律宾Top

5

品牌42%1Nespresso12%2Donlim8%3Hanabishi8%4HiBREW7%5Gemilai7%新加坡Top

5

品牌68%1NESCAFE19%2Nespresso16%3Breville16%4DeLonghi13%5⻜利浦4%泰国Top

5

品牌30%1Nespresso14%2NESCAFE7%3SKG4%4Gemilai3%5Mirage2%越南Top

5

品牌66%1DeLonghi27%2⻜利浦18%3⼩熊电器10%4TIROSS8%5Nespresso4%TMO

洞察:•••在我们关注的

6

个国家中，Nespresso

在好⼏个国家中都处于领先地位。

有时领先优势很⼤（例如泰国为

14%，是下⼀个品牌的两倍），有时则相当不稳定（例如，在⻢来⻄亚，Nespresso和

DeLonghi

以

15%

的优势针锋相对）在新加坡，

Nescafe领先，但仅⽐后者⾼出⼏个百分点。越南的市场看起来与该区域其他地区完全不同，DeLonghi

处于领先地位，⽽

Nespresso

仅以

4%

的市场份额位列前五。TMO洞察••微波炉可以被专业厨师看不起，但毫⽆疑问，它们可以让不是厨师的⼈⽣活得更轻松。它们在懂南亚厨房中也占有⼀席之地——约占市场的

4%。在此洞察报告中，我们查看了

2700

台微波炉的

SKU，这些

SKU

的销量约为

5万，产⽣了

140万美元的收⼊。⽔壶3%其他电器9%微波炉4%咖啡机4%烤箱5%炸锅/空⽓炸锅

14%搅拌机/⻝品加⼯机20%烹饪锅/蒸锅24%

炉灶/燃⽓灶5%冰箱/冰柜12%微波炉微波炉-价格范围TMO

洞察:••在所有国家/地区，销售峰值都在

50-100

美元范围内。然⽽，在新加坡，销售额中有很⼤⼀部分来⾃更昂贵的500-1000

美元的产品，⾼达销售收⼊的10%。微波炉-TOP

10

品牌TMO

洞察:••前5名中有3个⽇本品牌：夏普、东芝和松下。

他们在第⼀、第四和第五名。韩国三星和中国海尔是该领域的另外两家领导者，三星⼏乎赶上了市场领导者夏普。品牌市场份额2%3%3%5%4%7%7%8%17%16%夏普三星海尔松下东芝美的HanabishiConduraElectroluxLG微波炉-按国家/地区

TOP

5

的品牌印度尼⻄亚Top

5

品牌59%1夏普32%2三星18%3LG7%4Cosmos1%5Advance0%⻢来⻄亚Top

5

品牌77%1夏普32%2美的15%3三星14%4Rubine10%5Pensonic7%菲律宾Top

5

品牌28%1Hanabishi9%2Condura8%3Eureka4%4Fujidenzo4%5Kazumi3%新加坡Top

5

品牌76%1松下30%2夏普17%3三星12%4东芝9%5美的8%泰国Top

5

品牌94%1三星29%2海尔28%3夏普17%4东芝12%5Electrolux8%越南Top

5

品牌86%1三星46%2夏普20%3Bluestone13%4⽶家