罐头行业研究分析

罐头行业研究分析123罐头行业热点分析123罐头行业发展综述罐头行业现状45罐头行业竞争格局45罐头行业发展趋势11疫情放开，黄桃罐头“遭疯抢”黄桃罐头爆火背后的内在逻辑一、罐头行业热点分析|疫情放开，黄桃罐头“遭疯抢”12月12日，黄桃罐头在天猫的热度搜索值达到了738.5w，一举登上了天猫全网趋势热点的TOP1；叮飞瓜数据显示，林家铺子抖音官方旗舰店近一周日均销量超过10w件；真心旗舰店近一周的下单量也从一千多单激增至上万单。百度搜索指数APP45一、罐头行业热点分析|黄桃罐头爆火背后的内在逻辑黄桃罐头在众多水果罐头中脱引而出的主要原因：黄桃本身难以储存(一般3-5天就开始变质)东北地区冬天物资相对匮乏，黄桃等新鲜水果稀缺黄桃罐头成为许多人儿时生病的“安慰剂”，赋予产品情绪价值退烧药等药品供应短缺黄桃的营养价值高，能够提高人体免疫力截至2021年，黄桃罐头的发展基本和整个罐头行业一样，并没有受到人们的青睐，甚至还出现了连年萎缩的态势。虽然在近期疫情放开的影响下出现了暂时的回暖，但从长远来看，行业依旧面临许多挑战。本报告将从中国罐头行业的发展历程、行业现状、竞争格局以及发展趋势这四个纬度进行分析。22行业概念发展历程产业链分析7罐头食品指把食物装在罐头里以达到长期保存的目的，其中主要以果蔬、肉禽、水产等为生产原料，品。我国罐头食品是最先进入国际市场的食品品类之一，由于国内缺乏食用罐头食品的习惯，因此我国的罐头食品主要用于出口，是较为典型的出口型产业。8排气预处理装罐密封成品杀菌排气预处理装罐密封成品杀菌罐头食品常规生产流程图原料选购原料选购冷冷却罐头从诞生至今已经有两百多年的历史罐头食品和制作工艺在清末罐头从诞生至今已经有两百多年的历史罐头食品和制作工艺在清末第一家罐头企业“广茂香罐头厂”在广州建立1804年食材煮熟并通过头雏形腐烂的问题取代了玻璃的普及1893年鲮鱼罐头1905年立此后有近30家罐头企业在汕头成立，汕头当时被誉为“罐头之都”1930年70年代初1989年前首富牟其中，用500车皮罐头等轻工业品，从苏联换回4架图-154客机不温不火2022年在国内逐步放开9料禽类水果蔬菜水产品下游：销售料禽类水果蔬菜水产品下游：销售渠道商超便利店商平台蔬菜罐头、水果罐头等产品；而下游则是通过商超、便利店、电商平台等渠道到达终端消费者手中，这与我国罐头行业的主要营销渠道相对应(直销、分销、电销)。产业链示意图包装肉类罐头禽类罐头水果类罐头蔬菜类罐头水产类罐头10述|产业链分析黄桃作为黄桃罐头的原材料，在国内的种植面积已经超过120万亩，其产地包括安徽砀山、株洲省，这四个省份的黄桃种植面积和产量约占全国的41.69%和49.92%。根据智研咨询发布的数据显示，2016年以来，株洲炎陵的黄桃种植面积及产量呈逐年上升趋势：种植面积由2016年的2.6万亩增加到今年的9.6万亩；产量由2016年的0.43万吨增长至今年的7.8万吨，这为行业的发展提供了充足的原材料保障。数据来源：中国黄桃产业发展报告述|产业链分析游原材料价格上涨的风险，同时也能够确保原材料的品质及口感。例如，林家铺子在京东超市中大力宣传他们拥有优质的黄桃种植基地，且产季从采摘到装罐不超过六个小时。林家铺子对产业链的延伸及整合或将提高其市场竞争力，为日后企业的可持续发展奠定基础。33整体产量市场结构经营情况出口情况831.7-3.3%-6.0%-10.6%-17.1%20182019831.7-3.3%-6.0%-10.6%-17.1%20182019随着近年来人们生活水平的提高，消费观念导致国内罐头的消费量不断减少。据工信部数据显示，2021年全国规模以上罐头食品制造企业产量为831.7万吨，同比下降3.7%，这也是在2016年产量达到顶峰后，连续第5年出现下降。150012009006003000全国规模以上罐头食品制造企业产量(万吨)10%12821239.6110%12821239.61212.64%1028919.1863.5-2%863.5-2%-8%-14%-20%2015202020212201520202021据国家统计局数据显示，2021年我国罐头产到了299.2、77.8和69.2万吨。第一名福建省的产量，在全国前十的省份当中占据了超过四成的比重。华东地区整体的区，优势十分明显。2021年全国罐头食品产量前10的省份(万吨)05010015020025030035077.869.264.154.15447.522.920.618.7在全国所有的罐头食品类型中，蔬菜、水果类罐头占比约为17%。而作为中国第一款罐头产品的豆豉头食品市场结构分布8%8%7%头闻整理20001751.791679.2510.0% 0.0%-10.0%-20.0%-30.0%160012008001326.781389.141282.11170.840097920001751.791679.2510.0% 0.0%-10.0%-20.0%-30.0%160012008001326.781389.141282.11170.84009795.8578.776.9873.5267.70受产量的影响，罐头行业整体营收在2016年达到顶峰1751.79亿，随后四年总体呈下降趋势。据工信部最新数据显示，2021年1-8月规模以上罐头食品制造企业的营收为724.3亿元，利润为34.6亿元，不及2020年的同期表现(2020年1-8月的营收、利润分别为740.9、39.2亿元)，利润同比下降1.1%。规模以上罐头食品制造企业营收及利润同比变化规模以上罐头食品制造企业营收及利润规模以上罐头食品制造企业营收及利润同比变化20162017201820192016201720182019202020152017201820192020营业收入利润营业收入同比营业收入利润243.84234.03243.54236.83226.9135%23.7%25.8%26.3%24.8%25%21.0%243.84234.03243.54236.83226.9135%23.7%25.8%26.3%24.8%25%21.0%20%19.0%18.9%从我国罐头的出口情况来看，2015-2021年，年均出口量约为235万吨，占年均总产量的23%。其中，2015年罐头的出6.62万吨，下降幅度约为19%。由于罐头整体产量从2017年开始下降，且降幅大于出口量的降幅，因此罐头出口的占比从2018年开始有所回升。罐头出口量(万吨)及所占比重30025020015010050040%254.31206.6230%254.3115%10%5%0%201520162017201815%10%5%0%出口量出口占比署44市场情况及重点企业分析黄桃罐头产品分析20四、罐头行业竞争格局|市场情况及重点企业分析我国由于区域资源和加工优势的差异，不同原材料的罐头加工地存在明显的区域特征。目前，罐头食品产业区域集中度较高。其中东部沿海地区主要以生产鱼类罐头为主；浙江、湖南等地区主要以生产柑橘罐头为主；上海、福建、四川为肉类罐头的主产区；而新疆则是世界屈指可数的番茄制品加工出口基地。布序号类别主产区123421四、罐头行业竞争格局|市场情况及重点企业分析从行业整体来看，国内罐头企业普遍处于规模偏小、行业集中度较低的局面，无法对消费市场形成足够的影响。据统计2021年1-12月，罐头行业规模以上的企业数量高达665家。对于品牌龙头企业而言，行业仍存在着很大的整合发展空间。在肉类罐头行业中，上海梅林无疑是行业龙头。在梅林2021年的年报中就曾提到其肉类罐头市场占有率第一，并且各项技术经济指标在国内同行业处于领先地位。而水果罐头市场品类繁多，同质化现象突出，并且随着仓储物流技术的提高，新鲜水果更易得，这无疑对水果罐头企业的发展造成了一定的制约。221513.5514.2414.7310%11.9512.475.12%100%-12.44%01513.5514.2414.7310%11.9512.475.12%100%-12.44%0-20%2017201820192020202128.46%-13.59%润为单价涨幅超过30%，导致水果罐头毛利同比下降了6.75%。为此，欢乐家公告称公司将对主要黄桃罐头系列产品进行价格调整，欢乐家营业收入及同比变化2018.10%20%13.39%5-10%营业收入营业收入同比数据来源：Wind欢乐家净利润及同比变化2.52120%2.52120%90%60%30%93.03%1.611.791.841.510.8310%20%0.5-30%-30%2017201820192201720182019净利润净利润同比数据来源：Wind23数据来源：Wind83.09%4.536.3475%650%440.00%2.471.9427.10%25%217.37%0%5.66%2017201820190505.89%0.26-72.35%0.数据来源：Wind83.09%4.536.3475%650%440.00%2.471.9427.10%25%217.37%0%5.66%2017201820190505.89%0.26-72.35%0.050%0.040.02压。2021年公司毛利率仅有16.1%(欢乐家2021年毛利率为36.05%)。即便林家铺子的营业收入持续增长(增速有所放缓)，但营业成本也在不断增加，从而导致公司净利润下滑严重。根据2021年度报告中显示，公司实现营业收入7.44亿元，同比增长52万元，同比下降81.14%。与欢乐家不同，林家铺子的成本增加主要来自于销售费用与研发费用的大幅提高。其中销售费用较上年同期增长69.95%，研发费用较上年同期增长68.80%。林家铺子营业收入及同比变化100%87100%820202021营业收入营业收入同比林家铺子净利润及同比变化0.4600%0.4600%0.340.3179.22%0.220.29.15%9.15%-81.14%0-200%-81.14%020172018201920202021201720182019净利润净利润同比数据来源：Wind黄桃罐头产品分析糖加剂 (含丙苯胺酸)24个月24个月24个月24个月/100g约2.50元约2.29元约2.15元约2.21元约3.40元2425黄桃罐头产品分析通过对比市面上5款销量较好的黄桃罐头产品，可以看出配料基本是由黄桃、水、糖及食品添加剂组成。真心和林家铺子在白砂糖的基础上添加了冰糖来改善甜味，为了能够保存18-24个月，厂商对于是否添加防腐剂也有着不同的做法，其中林家铺子和欢乐家添加了D-异抗坏血酸钠进行保鲜，其他3款产品则没有额外添加防腐剂。从价格来比较简单，即便有部分产品添加了少量防腐剂，正常食用也不会对人体造成伤害。55行业痛点分析行业趋势分析27中国2905023五中国2905023我国的罐头行业发展较为成熟，但近年来罐头生产总量的下降反应了国内罐头市场消费能力的局限性。据统计，我国人均罐头消费量远低于欧美、日本等国家(