华信咨询-2023年中国稀有气体行业市场调研报告

2023年中国稀有气体行业市场调研MarketResearchReportonChina'sNobleGasMarketResearchReportonChina'sNobleGasIndustrypageHXNAllrightsreservedPAGE2HXNAllrightsreserved2008年2023年2008年2023年TechnologyreportApril2023LicenseCCBY4.02023年中国稀有气体行业市场调研MarketResearchReportonChina'sNobleGasIndustry【中国市场研究行业领军企业】【373家世界五百强企业市场研究与战略顾问】【TOP5投行指定市场研究供应商】

编委会负责人：

编委会负责人：王佳辉项目管理师高级经济师编委会成员：执行主编：刘伟峰项目管理师高级经济师责任编辑：王雪婷高级分析师刘月高级分析师目录1809第一章稀有气体概述 4180061.1稀有气体的定义和分类 4107911.2稀有气体的主要性质和用途 4166441.3稀有气体的提取和生产工艺 532751第二章稀有气体行业现状分析 664912.1全球稀有气体市场概况 6267492.1.1全球稀有气体市场规模和增长趋势 638662.1.2全球稀有气体市场供需状况 7278142.1.3全球稀有气体市场竞争格局和主要企业 7306032.2中国稀有气体市场概况 8259022.2.1中国稀有气体市场规模和增长趋势 8180432.2.2中国稀有气体市场供需状况 8257012.2.3中国稀有气体市场竞争格局和主要企业 917382第三章稀有气体行业政策环境分析 10157633.1国际稀有气体行业相关政策 10317903.2国内稀有气体行业相关政策 1084223.3稀有气体行业政策对市场的影响 119938第四章稀有气体行业发展趋势分析 13142764.1稀有气体行业发展驱动因素分析 13245694.2稀有气体行业发展阻碍因素分析 14196274.3稀有气体行业发展机遇与挑战分析 1413142第五章稀有气体行业下游应用领域分析 1689615.1半导体电子领域 16110545.1.1半导体电子领域对稀有气体的需求特点 1616725.1.2半导体电子领域对稀有气体的消费规模和增长趋势 16277845.1.3半导体电子领域对稀有气体的消费结构和品种选择 1659695.2激光加工领域 17291285.2.1激光加工领域对稀有气体的需求特点 17159695.2.2激光加工领域对稀有气体的消费规模和增长趋势 18162015.2.3激光加工领域对稀有气体的消费结构和品种选择 18226325.3医疗卫生领域 1824865.3.1医疗卫生领域对稀有气体的需求特点 18202775.3.2医疗卫生领域对稀有气体的消费规模和增长趋势 19174555.3.3医疗卫生领域对稀有气体的消费结构和品种选择 20245265.4其他领域 21318635.4.1其他领域对稀有气体的需求特点 21313235.4.2其他领域对稀有气体的消费规模和增长趋势 21240035.4.3其他领域对稀有气体的消费结构和品种选择 2221054第六章稀有气体行业主要产品分析 23140556.1氦气 23102526.1.1氦气的性质和用途 2317736.1.2氦气的生产工艺和技术水平 23256776.1.3氦气的市场供需状况和价格走势 24274816.2氪气 2543866.2.1氪气的性质和用途 25260286.2.2氪气的生产工艺和技术水平 26292606.2.3氪气的市场供需状况和价格走势 26230136.3氙气 27138556.3.1氙气的性质和用途 27302186.3.2氙气的生产工艺和技术水平 27203346.3.3氙气的市场供需状况和价格走势 28294446.4氖气 29182896.4.1氖气的性质和用途 29249126.4.2氖气的生产工艺和技术水平 2941426.4.3氖气的市场供需状况和价格走势 302138第七章稀有气体行业主要企业分析 32253337.1国际稀有气体行业主要企业分析 32218787.1.1美国空气化工集团（AirProducts） 32214837.1.2法国液化空气集团（AirLiquide） 33327227.1.3日本大阳日酸株式会社（TaiyoNipponSanso） 34191297.1.4美国普莱克斯集团（Praxair） 35288937.1.5英国博世集团（Bosch） 37209497.2国内稀有气体行业主要企业分析 38156007.2.1凯美特气（002549） 38309827.2.2金宏气体（688106） 3956977.2.3华特气体（688268） 40115337.2.4合安气体（873289） 41134117.2.5杭氧股份（002430） 4213726第八章稀有气体行业发展前景预测 44155938.1稀有气体行业发展趋势预测 44215128.2稀有气体行业市场规模预测 45240268.3稀有气体行业市场需求预测 4541628.4稀有气体行业市场竞争预测 4743848.5稀有气体行业投资机会与风险分析 48

第一章稀有气体概述1.1稀有气体的定义和分类稀有气体是指在元素周期表中同属第18族（旧称0族）的化学元素。在常温常压下，它们都是无色无味的单原子气体，很难参与化学反应。稀有气体共有7种，它们是氦（He）、氖（Ne）、氩（Ar）、氪（Kr）、氙（Xe）、氡（Rn）和奥气（Og）。氡和奥气是放射性的，奥气是人工合成的，原子核非常不稳定，半衰期极短。稀有气体可以根据其电子层结构和化合物形成能力进行分类。例如：氦是最简单的稀有气体，只有两个电子，不能形成八隅体结构，也不能形成稳定的化合物。氖、氩、氪、氙和氡都有八个外层电子，符合八隅体规则，但它们的反应活性随着原子序的增大而逐渐增强，能够形成一些稀有气体化合物。奥气是最重的稀有气体，有八个外层电子和14个内层电子，预计比氡更活泼，可能会非常容易形成化合物。1.2稀有气体的主要性质和用途稀有气体的主要物理性质包括：原子半径、原子量、密度、熔点、沸点、离解能、电离能等。这些性质通常随着原子序的增大而增大。稀有气体的主要化学性质包括：化合物形成能力、配位数、价态、配位模式等。这些性质通常随着原子序的增大而变化。稀有气体的主要用途包括：充电灯泡、作保护气、制冷剂、激光器、深海潜水、太空探测等。这些用途通常利用了稀有气体的惰性、发光或低温特性。1.3稀有气体的提取和生产工艺稀有气体在自然界中主要存在于大气中、水中、天然气中、石油气中以及铀和钍的矿石中。稀有气体的提取和生产工艺主要包括：空分法、水溶法、吸附法、低温冷凝法、放射法等。空分法是利用稀有气体在空气中的含量和沸点差异，通过分馏和精馏的方法，从液态空气中分离出氖、氩、氪和氙。水溶法是利用稀有气体在水中的溶解度差异，通过水蒸气和空气的混合、冷却和分离的方法，从水中提取出氦。吸附法是利用稀有气体在活性炭或分子筛等吸附剂上的吸附能力差异，通过变压或变温的方法，从天然气或石油气中吸附和解吸出氦、氩、氪和氙。低温冷凝法是利用稀有气体在低温下的凝结能力差异，通过低温循环和压缩的方法，从高纯度的稀有气体混合物中冷凝和分离出单一的稀有气体。放射法是利用稀有气体在放射性元素衰变过程中产生的特性，通过化学或物理的方法，从铀或钍的矿石或化合物中分离出放射性的氡。

第二章稀有气体行业现状分析2.1全球稀有气体市场概况稀有气体是指氦、氖、氩、氪、氙等五种在大气中含量极低的惰性气体，它们在电子、医疗、激光、照明等领域有着广泛的应用。全球稀有气体市场规模受到稀有气体资源储量、提取成本、下游需求等因素的影响，近年来呈现稳步增长的态势。2023年全年全球稀有气体市场规模预计将达到934亿元人民币，其中中国稀有气体市场占比约为25.5%，达到238亿元人民币。稀有气体主要应用于电子、半导体、光学、医疗、航空航天等领域，其中电子和半导体领域是稀有气体的最大需求方，占到全球市场总量的60%以上。从细分市场来看，电子特种气体是稀有气体的主要应用领域，占据了特种气体市场的72%，随着半导体、显示面板等下游行业的快速发展，电子特种气体市场规模预计将持续扩大。至2023年，全球电子特气市场总规模将达934亿元，其中集成电路用电子特气市场规模401亿元；至2023年，我国电子特气市场总规模将达238亿元，其中集成电路用电子特气市场规模100亿元。2.1.1全球稀有气体市场规模和增长趋势全球稀有气体市场规模受到稀有气体资源储量、提取成本、下游需求等因素的影响，近年来呈现稳步增长的态势。2017-2022年间，全球稀有气体市场年均复合增长率为7.81%，其中电子特种气体市场年均复合增长率为9.12%，医用稀有气体市场年均复合增长率为6.23%。从区域来看，亚太地区是全球稀有气体市场最大的消费区域，占据了全球市场份额的40%以上，主要受益于中国、日本、韩国等国家在半导体、显示面板等领域的快速发展。北美地区是全球稀有气体市场第二大消费区域，占据了全球市场份额的25%左右，主要受益于美国在医疗、激光等领域的高端需求。欧洲地区是全球稀有气体市场第三大消费区域，占据了全球市场份额的20%左右，主要受益于德国、法国等国家在汽车、照明等领域的创新应用。2.1.2全球稀有气体市场供需状况全球稀有气体市场供需状况受到稀有气体资源储量、提取成本、下游需求等因素的影响，近年来呈现供不应求的局面。根据中国海关的数据，2021年我国稀有气体进口数量达到377吨，进口金额达到3.15亿美元；出口数量为30吨，出口金额为0.68亿美元。我国稀有气体主要进口国家为卡塔尔，进口数量占比81%。从稀有气体价格走势来看，2022年稀有气体市场供需失衡，氙气、氪气价格大幅上升。自2021年开始，稀有气体价格开始呈现不断上涨趋势，2021年1月，国内氙气、氪气的市场价格分别为88000元/m、5500元/m；到2022年2月俄乌战争前，氙气、氪气价格已涨到286071.43元/m、28607.14元/m，同比增长325.08%、440.11%；2月后，受到俄乌战争以及俄罗斯限制出口稀有气体政策的冲击，稀有气体价格开始飙升。2022年7月，氙气、氪气价格分别为52.5万元/m3、5.23万元/m，几乎翻了一倍。2.1.3全球稀有气体市场竞争格局和主要企业全球稀有气体市场竞争格局呈现国际巨头垄断的特征，主要企业包括德国林德集团、法国液化空气集团、美国空气产品公司、日本太阳日酸公司等。这些企业在稀有气体的提取、纯化、混配等技术方面具有较强的优势，同时在全球范围内拥有完善的生产基地和销售网络，能够满足不同地区和不同行业的客户需求。2022年全球稀有气体市场份额排名前五的企业分别为德国林德集团（21%）、法国液化空气集团（20%）、美国空气产品公司（7%）、日本太阳日酸公司（5%）、美国普莱克斯公司（4%）。我国稀有气体市场竞争格局呈现外资企业占主导地位，国内企业处于追赶阶段的特征，主要企业包括中信特钢集团、岳阳凯美特电子特种稀有气体有限公司等。这些企业在稀有气体的提取、纯化、混配等技术方面正在不断突破和创新，同时在国内范围内拥有一定的生产基地和销售网络，能够满足部分行业和地区的客户需求。2020年我国稀有气体市场份额排名前五的企业分别为中信特钢集团（10%）、岳阳凯美特电子特种稀有气体有限公司（8%）、法国液化空气集团（7%）、德国林德集团（6%）、美国空气产品公司（5%）。2.2中国稀有气体市场概况2.2.1中国稀有气体市场规模和增长趋势稀有气体是指氦、氖、氪、氙等惰性气体，主要用于电子、医疗、光纤、激光等领域。中国稀有气体市场规模较小，但增长迅速，受到国家政策和下游需求的支持。2021年中国稀有气体市场规模约为179.5亿元，占工业气体市场的10%左右，同比增长15%。其中，特种气体（包括电子特气）占比约为80%，普通稀有气体占比约为20%。预计到2025年，中国稀有气体市场规模将达到300亿元，年均复合增长率为10.9%。特种气体市场将保持高速增长，占比将提升至85%左右，普通稀有气体市场将保持稳定增长，占比将降低至15%左右。2.2.2中国稀有气体市场供需状况中国稀有气体市场供需状况不平衡，部分稀有气体供不应求，严重依赖进口。主要原因是国内稀有气体产能不足，提取成本高，技术水平落后。2021年中国稀有气体进口量为377吨，进口金额为3.15亿美元；出口量为30吨，出口金额为0.68亿美元。其中，进口量和金额主要集中在氦、氪、氙三种稀有气体。氦：我国的氦资源相当贫乏，长期以来严重依赖进口。2021年我国共进口3682.68吨氦，占全球总量的10%左右。主要进口来源是卡塔尔。虽然近年来我国提氦项目逐步投产，但短期内仍难以替代进口。氪：我国的氪资源较为丰富，但提取能力不足。2021年我国共进口8.6吨34氪，主要进口来源是俄罗斯。我国也出口了一定数量的氪，主要出口目的地是韩国。氙：我国的氙资源也较为丰富，但提取成本高。2021年我国共进口21.4吨34氙，主要进口来源是乌克兰。我国也出口了一定数量的氙，主要出口目的地是日本。另外，我国还生产和消费一定数量的其他稀有气体（如氖、铷等），但规模较小。2.2.3中国稀有气体市场竞争格局和主要企业中国稀有气体市场竞争格局较为分散，没有形成明显的垄断优势。主要参与者包括国内外工业气体巨头、国内专业稀有气体企业、国内综合工业气体企业等。国内外工业气体巨头：主要指林德、液化空气、空气产品、太阳日酸等跨国公司，以及中石化、中石油等国有企业。这些企业在全球工业气体市场占据较高的份额，具备强大的技术、资金、品牌等优势，但在中国稀有气体市场的布局相对较少，主要依靠进口或合作方式提供部分稀有气体产品。国内专业稀有气体企业：主要指专注于稀有气体生产和销售的企业，如中科稀有气体、中科金属材料、中科瑞达等。这些企业在中国稀有气体市场具备一定的影响力，拥有自主的技术和设备，能够提供多种规格和纯度的稀有气体产品，满足不同行业的需求。国内综合工业气体企业：主要指同时提供普通工业气体和特种气体的企业，如亚洲工业气体、华光工业气体、华润雪花等。这些企业在中国工业气体市场具备一定的规模和地位，能够提供一站式的工业气体解决方案，但在稀有气体领域的专业性和竞争力相对较弱。

第三章稀有气体行业政策环境分析3.1国际稀有气体行业相关政策稀有气体是指氦、氖、氩、氪、氙等五种在大气中含量极低的惰性气体，具有广泛的工业应用，如电子、医疗、激光、照明等领域。全球稀有气体市场主要由美国、卡塔尔、阿尔及利亚和俄罗斯等国家控制，其中美国是最大的稀有气体生产和消费国，卡塔尔是最大的稀有气体出口国。全球稀有气体市场受到供需平衡、原料价格、汇率波动、地缘政治等因素的影响，近年来出现了供不应求的局面，导致稀有气体价格大幅上涨。国际上对稀有气体的管理和监管主要涉及以下几个方面：环境保护：稀有气体的生产和使用过程中可能产生一些温室气体或其他污染物，需要遵守相关的环境法规和标准，如《蒙特利尔议定书》、《京都议定书》等。贸易规则：稀有气体的进出口需要遵守相关的贸易协定和关税政策，如《世界贸易组织协定》、《跨太平洋伙伴关系协定》等。安全标准：稀有气体的储运和使用需要符合相关的安全规范和技术标准，如《欧洲压力设备指令》、《美国压力容器法规》等。产业支持：一些国家为了保障稀有气体的供应安全和发展潜力，会给予相关的产业政策和财政补贴，如美国的《2018年国防授权法案》、卡塔尔的《2022年世界杯基础设施建设计划》等。3.2国内稀有气体行业相关政策我国稀有气体行业起步较晚，目前主要依赖进口满足市场需求，尤其是高纯度和高端应用领域的稀有气体。我国稀有气体市场受到下游行业需求增长、进口成本上升、国产替代推进等因素的驱动，呈现出快速发展的态势。我国对稀有气体的管理和监管主要涉及以下几个方面：环境保护：我国已经加入了《蒙特利尔议定书》和《京都议定书》，并制定了相关的环境法律法规和标准，如《大气污染防治法》、《温室气体排放控制工作方案》等。贸易规则：我国已经加入了《世界贸易组织协定》，并与一些国家和地区签订了相关的自由贸易协定和关税优惠政策，如《中国-东盟自由贸易区协定》、《中国-澳大利亚自由贸易协定》等。安全标准：我国已经制定了相关的安全规范和技术标准，如《压力容器安全技术监察规程》、《气瓶安全技术监察规程》等。产业支持：我国已经将稀有气体作为新材料产业的重要组成部分，给予了相关的产业政策和财政补贴，如《新材料产业发展规划（2016-2020年）》、《新材料产业发展指导目录（2019年版）》等。3.3稀有气体行业政策对市场的影响国际稀有气体行业相关政策对市场的影响主要表现在以下几个方面：环境保护政策的实施，促进了稀有气体的节能减排和清洁生产，提高了稀有气体的环境效益和社会效益。贸易规则的遵守，促进了稀有气体的国际贸易和市场开放，增加了稀有气体的供应来源和消费市场。安全标准的执行，促进了稀有气体的质量提升和安全保障，降低了稀有气体的生产风险和使用风险。产业支持政策的实施，促进了稀有气体的技术创新和产业发展，增强了稀有气体的竞争力和发展潜力。国内稀有气体行业相关政策对市场的影响主要表现在以下几个方面：环境保护政策的实施，推动了我国稀有气体行业的绿色发展和低碳转型，提升了我国稀有气体行业的可持续性。贸易规则的遵守，促进了我国稀有气体行业的国际合作和市场拓展，增加了我国稀有气体行业的外部资源和机遇。安全标准的执行，促进了我国稀有气体行业的规范化和标准化，提高了我国稀有气体行业的产品质量和服务水平。产业支持政策的实施，促进了我国稀有气体行业的自主创新和产业升级，增强了我国稀有气体行业的核心竞争力和国际影响力。

第四章稀有气体行业发展趋势分析4.1稀有气体行业发展驱动因素分析稀有气体行业的发展主要受到以下几个方面的驱动：下游需求增长：稀有气体在电子、医疗器械、气体激光器与等离子流等工业技术领域有着极其广泛的应用。随着这些领域的快速发展，对稀有气体的需求也不断增加。例如，电子特气是半导体制造的关键原材料，半导体产业是国家战略性新兴产业之一，其市场规模和技术水平不断提升。据测算，至2023年，全球电子特气市场规模将达934亿元，其中集成电路用电子特气市场规模401亿元；至2023年，我国电子特气市场规模将达238亿元，其中集成电路用电子特气市场规模100亿元。国家政策支持：特种气体作为关键性材料，是我国产业政策重点支持发展的高新技术产业之一，近年来不断得到国家政策的大力支持。自2009年以来，国家发改委、科技部、工信部、财政部等多部门相继出台多部新兴产业相关政策，均明确提及并部署了气体产业的发展，并且对于特种气体确立了其新材料产业属性，有力推动了特种气体产业的发展。例如，《新材料产业发展指南》在重点任务中提出“加快高纯特种电子气体研发及产业化，解决极大规模集成电路材料制约”。进口替代空间：由于稀有气体资源匮乏、提取难度大、技术壁垒高等原因，我国稀有气体一直依赖进口。根据海关数据，2022年，中国稀有气体进出口情况呈现出不同的变化。2022年全球稀有气体进口金额为23.79亿美元，较2020年增长6.78%；出口金额为13.16亿美元，较2020年下降7.58%。中国是全球最大的稀有气体进口国，进口金额占比为13.36%；同时也是重要的出口国，出口金额占比为5.17%。受到国际市场供需变化、地缘政治风险等因素的影响，稀有气体价格也呈现不断上涨趋势。例如，2022年7月，氙气、氪气价格分别为52.5万元/m3、5.23万元/m，几乎翻了一倍。这些情况都给国内稀有气体企业提供了巨大的进口替代空间和潜力。4.2稀有气体行业发展阻碍因素分析稀有气体行业的发展也面临着以下几个方面的阻碍：资源和技术制约：稀有气体的提取和生产需要大型、特大型空分设备，而这些设备的建设和运行需要大量的资金、能源和技术支持。目前，我国在空分设备的设计、制造、安装和运行方面还存在一定的技术差距，主要依赖于国外的技术引进和合作。此外，稀有气体的纯化、混配、分析等环节也需要高精尖的仪器设备和专业人才，这些都是稀有气体行业发展的瓶颈。市场竞争激烈：由于稀有气体市场的利润空间较大，吸引了众多国内外企业的参与和竞争。在国际市场上，德国林德、法国液化空气等跨国公司占据了较高的市场份额和技术优势，对我国稀有气体进口市场形成了垄断格局。在国内市场上，随着一些民营企业和上市公司的崛起，稀有气体行业也呈现出多元化和分散化的特点，竞争日趋激烈。环境保护压力：稀有气体的生产过程中会产生一定量的废气、废水和固废等污染物，对环境造成一定的影响。随着我国环境保护法规的不断完善和执行力度的不断加强，稀有气体企业需要投入更多的资金和技术来进行污染治理和减排，这也增加了稀有气体行业发展的成本和风险。4.3稀有气体行业发展机遇与挑战分析稀有气体行业在未来还将面临以下几个方面的机遇与挑战：机遇：随着我国经济社会的快速发展，对新兴产业、新技术、新材料等领域的需求不断增加，这些领域对稀有气体的应用也将不断拓展和深化。例如，在新能源汽车、5G通信、人工智能等领域，稀有气体可以作为关键性材料或工艺介质，提高产品性能和质量。此外，在医疗健康、环境保护等领域，稀有气体也可以发挥重要作用，如氦氧混合气可以用于治疗呼吸系统疾病，氙气可以用于麻醉剂或神经保护剂等。挑战：随着我国稀有气体行业的快速发展，也将面临更高层次的技术创新和质量提升的要求。一方面，稀有气体企业需要不断加大研发投入，掌握核心技术，提高产品纯度和稳定性，满足下游客户日益严苛的需求。另一方面，稀有气体企业需要不断完善质量管理体系，加强产品检测和认证，提高产品品牌和信誉，提升市场竞争力。同时，稀有气体企业也需要加强与下游客户的合作和沟通，了解其需求变化和技术进步，及时调整产品结构和服务模式，实现共赢发展。

第五章稀有气体行业下游应用领域分析5.1半导体电子领域5.1.1半导体电子领域对稀有气体的需求特点半导体电子领域是稀有气体的主要下游应用领域之一，占全球稀有气体需求的71%，占国内稀有气体需求的42%。半导体电子领域对稀有气体的需求主要集中在集成电路、显示面板、光伏能源、光纤光缆等产业。半导体电子领域对稀有气体的需求特点是：需要高纯度、高净度、高稳定性的稀有气体，如氦、氖、氩、氪、氙等，以及各种混配气。需要多种不同规格和品种的稀有气体，以满足不同工艺环节和设备的要求。需要持续稳定的供应，以保证生产的连续性和质量。5.1.2半导体电子领域对稀有气体的消费规模和增长趋势根据公开资料，2022年全球稀有气体（氪氖氙）市场规模达到934亿元人民币，电子稀有气体占比约为43%，即约401亿元人民币。按照平均价格计算，全球电子稀有气体市场规模约为900亿元人民币。2022年国内稀有气体（氪氖氙）市场规模达到238亿元人民币，电子稀有气体占比约为42%，即约100亿元人民币。按照平均价格计算，国内电子稀有气体市场规模约为90亿元人民币。预计未来几年，随着半导体产业的快速发展，尤其是集成电路和显示面板等高端产业的国产化进程加快，国内外电子稀有气体市场将保持较高的增长率。根据公开资料，预计到2025年，全球和国内电子稀有气体市场规模将分别达到1000亿元和100亿元人民币。5.1.3半导体电子领域对稀有气体的消费结构和品种选择根据公开资料，半导体电子领域对稀有气体的消费结构主要由下游应用决定。不同的下游应用对不同品种和规格的稀有气体有不同的需求。例如：在集成电路制造中，需要用到多种混配气，如四硅烷（SiH4）、二硅烷（Si2H6）、三硅烷（Si3H8）、四硼烷（B2H6）、磷烷（PH3）、氟化硼（BF3）、氟化硫（SF6）、氟化氮（NF3）、氟化碳（CF4）、六氟化硫（SF6）等。在显示面板制造中，需要用到多种稀有气体，如氦、氖、氩、氪、氙等，以及各种混配气，如三氟化硼（BF3）、四硅烷（SiH4）、二硅烷（Si2H6）、三硅烷（Si3H8）、四硼烷（B2H6）、磷烷（PH3）、氟化硼（BF3）、氟化硫（SF6）、氟化氮（NF3）、氟化碳（CF4）、六氟化硫（SF6）等。在光伏能源制造中，需要用到多种稀有气体，如氦、氖、氩、氪、氙等，以及各种混配气，如四硅烷（SiH4）、二硅烷（Si2H6）、三硅烷（Si3H8）、四硼烷（B2H6）、磷烷（PH3）、三甲基铝（TMA）等。在光纤光缆制造中，需要用到多种稀有气体，如氦、氖、氩、氪、氙等，以及各种混配气，如四硅烷（SiH4）、二硅烷（Si2H6）、三硅烷（Si3H8）、四硼烷（B2H6）、磷烷（PH3）等。5.2激光加工领域5.2.1激光加工领域对稀有气体的需求特点激光加工领域是稀有气体的重要下游应用领域之一，占全球稀有气体需求的10%，占国内稀有气体需求的15%。激光加工领域对稀有气体的需求主要集中在激光器和激光切割等产业。激光加工领域对稀有气体的需求特点是：需要高纯度、高净度、高稳定性的稀有气体，如氦、氖、氩、氪、氙等，以及各种混配气。需要多种不同规格和品种的稀有气体，以满足不同类型和功率的激光器和激光切割设备的要求。需要持续稳定的供应，以保证激光器和激光切割设备的正常运行和效率。5.2.2激光加工领域对稀有气体的消费规模和增长趋势根据公开资料，2022年全球稀有气体（氪氖氙）市场规模达到934亿元人民币，电子稀有气体占比约为43%，即约401亿元人民币。按照平均价格计算，全球电子稀有气体市场规模约为900亿元人民币。2022年国内稀有气体（氪氖氙）市场规模达到238亿元人民币，电子稀有气体占比约为42%，即约100亿元人民币。按照平均价格计算，国内电子稀有气体市场规模约为90亿元人民币。预计未来几年，随着激光产业的快速发展，尤其是激光器和激光切割等高端产业的国产化进程加快，国内外激光加工领域对稀有气体市场将保持较高的增长率。根据公开资料，预计到2025年，全球和国内激光加工领域对稀有气体市场规模将分别达到150亿元和30亿元人民币。5.2.3激光加工领域对稀有气体的消费结构和品种选择根据公开资料，激光加工领域对稀有气体的消费结构主要由下游应用决定。不同的下游应用对不同品种和规格的稀有气体有不同的需求。例如：在激光器制造中，需要用到多种稀有气体，如氦、氖、氩、氪、氙等，以及各种混配气，如二氧化碳（CO2）、一氧化碳（CO）、硝基甲烷（CH3NO2）、硝基乙烷（C2H5NO2）、硝基丙烷（C3H7NO2）、硝基丁烷（C4H9NO2）等。在激光切割中，需要用到多种稀有气体，如氦、氖、氩、氪、氙等，以及各种混配气，如二氧化碳（CO2）、一氧化碳（CO）、硝基甲烷（CH3NO2）、硝基乙烷（C2H5NO2）、硝基丙烷（C3H7NO2）、硝基丁烷（C4H9NO2）等。5.3医疗卫生领域5.3.1医疗卫生领域对稀有气体的需求特点稀有气体是指氦、氖、氩、氪、氙等五种气体，它们在空气中的含量很低，不易与其他物质发生化学反应，也不易燃。稀有气体在医疗卫生领域的主要用途有：氦气：用于核磁共振成像（MRI）设备的超导磁体的冷却剂，以及一种治疗哮喘和肺部疾病的混合气体。氖气：用于激光眼科手术中的准分子激光器，以及一种治疗心脏缺血和脑缺血的混合气体。氩气：用于激光切割和焊接手术中的惰性保护气体，以及一种治疗癌症和肿瘤的混合气体。氪气：用于激光眼科手术中的准分子激光器，以及一种治疗视网膜脱落和黄斑变性的混合气体。氙气：用于麻醉剂和镇静剂，以及一种治疗神经损伤和缺氧性脑损伤的混合气体。医疗卫生领域对稀有气体的需求特点有：需要高纯度、高稳定性、高安全性和高效率的稀有气体产品。需要符合医药行业的质量标准和法规要求的稀有气体产品。需要根据不同的医疗应用和治疗目标，选择合适的稀有气体或混合气体。5.3.2医疗卫生领域对稀有气体的消费规模和增长趋势2021年全球稀有气体市场销售额达到了3.1亿美元，预计2028年将达到4.3亿美元，年复合增长率（CAGR）为4.4%（2022-2028）。其中，医疗卫生领域是稀有气体市场的重要下游应用领域之一，主要消费稀有气体中的氦、氖和氙。2022年全球医疗卫生领域对稀有气体的消费量约为1.9万吨，占全球稀有气体消费量的19.8%，其中氦气消费量约为1.6万吨，占医疗卫生领域稀有气体消费量的84.2%，氖气消费量约为1500吨，占医疗卫生领域稀有气体消费量的7.9%，氙气消费量约为500吨，占医疗卫生领域稀有气体消费量的2.6%。预计到2028年，全球医疗卫生领域对稀有气体的消费量将增长到2.1万吨，占全球稀有气体消费量的18.6%，其中氦气消费量将增长到1.8万吨，占医疗卫生领域稀有气体消费量的85.7%，氖气消费量将增长到1800吨，占医疗卫生领域稀有气体消费量的8.6%，氙气消费量将增长到500吨，占医疗卫生领域稀有气体消费量的2.4%。医疗卫生领域对稀有气体的消费规模和增长趋势受到以下因素的影响：全球人口老龄化和健康意识提高，推动医疗服务需求增加。全球核磁共振成像（MRI）设备的普及和更新，推动氦气需求增加。全球激光眼科手术和其他激光医疗技术的发展和应用，推动氖、氪、氙等稀有气体需求增加。全球稀有气体资源紧张和价格上涨，制约医疗卫生领域对稀有气体的供应和使用。5.3.3医疗卫生领域对稀有气体的消费结构和品种选择医疗卫生领域对稀有气体的消费结构主要由下游应用决定，不同的应用需要不同的稀有气体或混合气体。医疗卫生领域对稀有气体的品种选择主要由产品性能、安全性、成本效益等因素决定。2021年全球医疗卫生领域对稀有气体的消费结构如下：氦：主要用于核磁共振成像（MRI）设备的超导磁体冷却剂，以及一种治疗哮喘和肺部疾病的混合气体。选择原因：具有低沸点、高导电性、高安全性等特点。氖：主要用于激光眼科手术中的准分子激光器，以及一种治疗心脏缺血和脑缺血的混合气体。选择原因：具有高亮度、低功耗、低毒性等特点。-氩：主要用于激光切割和焊接手术中的惰性保护气体，以及一种治疗癌症和肿瘤的混合气体。选择原因：具有高密度、高惰性、低成本等特点。-氪：主要用于激光眼科手术中的准分子激光器，以及一种治疗视网膜脱落和黄斑变性的混合气体。选择原因：具有高亮度、高稳定性、低毒性等特点。-氙：主要用于麻醉剂和镇静剂，以及一种治疗神经损伤和缺氧性脑损伤的混合气体。选择原因：具有高效率、高安全性、高生物相容性等特点。5.4其他领域5.4.1其他领域对稀有气体的需求特点除了医疗卫生领域外，稀有气体在其他领域也有广泛的应用，如：工业领域：稀有气体主要用于金属加工、玻璃制造、半导体制造、光纤制造等工艺中的惰性保护气体或激光气体。科学领域：稀有气体主要用于原子能、空间探索、大型科学仪器等领域中的冷却剂或探测器。照明领域：稀有气体主要用于荧光灯、霓虹灯、汽车灯等照明产品中的发光气体或填充气体。其他领域对稀有气体的需求特点有：需要根据不同的工业应用和科学目标，选择合适的稀有气体或混合气体。需要根据不同的照明产品和效果，选择合适的稀有气体或混合气体。需要考虑稀有气体的供应稳定性、价格波动性、环境影响等因素。5.4.2其他领域对稀有气体的消费规模和增长趋势2021年全球其他领域对稀有气体的消费量约为7.9万吨，占全球稀有气体消费量的83.3%，其中工业领域消费量约为5.6万吨，占其他领域稀有气体消费量的70.9%，科学领域消费量约为1.2万吨，占其他领域稀有气体消费量的15.2%，照明领域消费量约为1.1万吨，占其他领域稀有气体消费量的13.9%。预计到2028年，全球其他领域对稀有气体的消费量将增长到9.4万吨，占全球稀有气体消费量的81.4%，其中工业领域消费量将增长到6.7万吨，占其他领域稀有气体消费量的71.3%，科学领域消费量将增长到1.5万吨，占其他领域稀有气体消费量的16%，照明领域消费量将增长到1.2万吨，占其他领域稀有气体消费量的12.8%。其他领域对稀有气体的消费规模和增长趋势受到以下因素的影响：全球工业化和城市化进程加快，推动工业、科学和照明等领域对稀有气体的需求增加。全球新能源、新材料、新技术等领域的发展和创新，推动稀有气体在新兴应用中的使用增加。全球节能减排和低碳转型的政策和倡导，推动稀有气体在清洁能源和环保技术中的使用增加。全球稀有气体资源紧张和价格上涨，制约其他领域对稀有气体的供应和使用。5.4.3其他领域对稀有气体的消费结构和品种选择其他领域对稀有气体的消费结构主要由下游应用决定，不同的应用需要不同的稀有气体或混合气体。其他领域对稀有气体的品种选择主要由产品性能、成本效益等因素决定。2021年全球其他领域对稀有气体的消费结构如下：氦：主要用于原子能、空间探索、大型科学仪器等领域中的冷却剂或探测器。选择原因：具有低沸点、高导电性、高安全性等特点。氖：主要用于荧光灯、霓虹灯等照明产品中的发光气体或填充气体。选择原因：具有高亮度、低功耗、低成本等特点。氩：主要用于金属加工、玻璃制造、半导体制造等工艺中的惰性保护气体或激光气体。选择原因：具有高密度、高惰性、低成本等特点。氪：主要用于荧光灯、霓虹灯等照明产品中的发光气体或填充气体。选择原因：具有高亮度、高稳定性、低成本等特点。氙：主要用于汽车灯、舞台灯等照明产品中的发光气体或填充气体。选择原因：具有高亮度、高效率、高寿命等特点。

第六章稀有气体行业主要产品分析6.1氦气6.1.1氦气的性质和用途氦气是一种稀有气体，由于其化学性质稳定，既不易溶于水，也几乎不会和其他物质发生反应，所以常常被应用于很多领域，比如航天、医疗、潜水、半导体行业等等。氦气的元素符号是He，原子序数是，原子量是4.00260。氦气在通常情况下为无色、无味的气体，是唯一不能在标准大气压下固化的物质。氦气的沸点是-268.60℃，密度比空气小且性质稳定，可以作为浮升气体。氦气的用途主要有以下几个方面：低温冷源：利用液氦的低沸点，液氦可以用于超低温冷却。超低温冷却技术广泛应用于超导技术等领域。超导材料必须在低温（约100K）下具有超导性能。在大多数情况下，只有液氦才能轻易达到如此低的温度。超导技术广泛应用于交通行业的磁悬浮列车和医疗领域的核磁共振成像设备。气球充气：由于氦的密度远低于空气的密度（空气密度为1.29kg/m，氦的密度为0.1786kg/m3），且化学性质极不活泼，比氢更安全（氢可以在空气中燃烧，会引起爆炸），氦经常被用作宇宙飞船或广告气球的填充气体。检查和分析：通常用于仪器分析的核磁共振分析仪的超导磁体必须用液氦冷却。在气相色谱分析中，氦常被用作载气。由于氦具有良好的渗透性和不可燃性，氦也被用于真空检漏，如氦质谱检漏仪。保护气体：氦由于其惰性化学性质，被广泛用作镁、锆、铝、钛和其它金属焊接的保护气体。其他方面：氦可以用作高真空装置，核反应堆可以用作加压气体，在火箭和宇宙飞船上运输液态推进剂。氦也被用作核反应堆的清洁剂，在海洋开发领域用作混合气体的呼吸气体，以及气体温度计的填充气体。6.1.2氦气的生产工艺和技术水平目前，天然气提氦是氦商业应用的唯一来源。天然气提氦工艺有深冷法和常温法两种。深冷法即冷凝法，利用天然气中各组分临界温度的差异实现氦气的分离，获得的产品纯度和收率较高，系统可靠性和稳定性较优，是目前应用最广泛的提氦方法，约90%的氦气通过深冷法提取。常温法包括多级变压吸附、多级膜分离、膜法+PSA提氦工艺等，利用吸附剂或膜材料对氦的选择性吸附或渗透实现氦气的分离，具有投资低、运行成本低、能耗低等优点，但产品纯度和收率较低，系统稳定性和可靠性较差。国外氦气生产应用已有百年历史，美国于1903年在堪萨斯州（Kansas）Dexter油井发现氦气，从20世纪20年代开始由天然气中提取氦气。目前国际上提氦方法以深冷法为主，美国22座提氦厂中的绝大部分（20座），包括近几年刚刚投产的卡塔尔、澳大利亚、俄罗斯的氦气处理厂，以及即将投产的坦桑尼亚提氦厂等均采用深冷法提氦。中国提氦始于20世纪60年代的威远提氦试验Ⅰ装置，设计规模为5×104m。2012年，四川省自贡市荣县建成天然气提氦装置，是国内唯一运行中的天然气提氦装置，年生产纯氦约21×104m。近年来，国内对膜法、PSA等常温法提氦技术也有研究和应用。如，瑞华能源集团有限公司在甘肃省庆阳市的常温法BOG提氦项目，设计年产纯度为99.999%的高纯氦20×104m。中国已经掌握了小规模富氦天然气深冷法和常温法提取高纯氦技术，但大型贫氦天然气提氦技术尚不成熟。贫氦天然气采用常规深冷法提氦，投资高、运行成本较高，基本不具备经济效益。6.1.3氦气的市场供需状况和价格走势氦气是一种不可再生的稀有资源，具有很高的战略价值和经济价值，全球氦气市场供需矛盾较为突出，呈现供不应求的状态。由于俄罗斯阿穆尔河项目延期和其他供应中断，2022年全球氦气市场依然面临严重的短缺。全球氦气消费量达到2.04亿立方米，而产能仅有1.6亿立方米，缺口高达0.44亿立方米。预计2025年全球氦气需求量将达到2.11亿立方米，而产量将达到2.6亿立方米，市场将出现供大于求的局面。全球氦气资源分布极不均匀，主要集中在美国、阿尔及利亚、卡塔尔、俄罗斯等国家。美国是全球最大的氦气生产国和消费国，拥有全球40%以上的氦气储量，占全球氦气产量的55%和消费量的40%。卡塔尔是全球第二大的氦气生产国，拥有全球23%的氦气储量，占全球氦气产量的32%。阿尔及利亚和俄罗斯分别拥有全球15%和10%的氦气储量，占全球氦气产量的6%和4%。中国是全球第二大的氦气消费国，仅次于美国，占全球消费量的11%。中国对氦气的需求主要来自于受控气氛、低温应用、检漏气体、焊接保护气等领域。随着中国经济社会发展和科技进步，对高端制造、航空航天、医疗等领域的需求增加，对高纯度、高品质、高稳定性的液态或高纯度固态等形式的稀有资源需求将快速增长。6.2氪气6.2.1氪气的性质和用途氪气是一种无色、无臭、无味的惰性气体，化学符号为Kr。它在大气中含量极低，约为0.000114%（体积分数），可通过分馏从液态空气中分离。氪气的化学性质极不活泼，很难与其他物质发生化学反应，只有在高温高压下才能与氟形成二氟化氪（KrF2）。氪气的物理性质如下：相对分子质量：83.7熔点：-157℃沸点：-153℃密度：3.736kg/m³（0℃，100kPa）电负性：3.00（鲍林标度）电子排布：[Ar]3d104s24p氪气的主要用途有以下几方面：照明和电子工业：氪气可用于充填白炽灯泡、荧光灯、激光器、等离子显示器等，提高亮度和寿命。科研和医疗领域：氪气可用于充填游离（电离）室，以测量高能射线（宇宙射线），并可用作X射线工作时的遮光材料；液态氪可用于粒子探测器的气泡室；氪的放射性同位素可作显踪剂在医疗上应用；氪的同位素Kr-86可作为长度的国际基准标定元素。能源和航天领域：氪气可用于核聚变反应堆的冷却剂和保护剂；也可用于火箭发动机的推进剂。6.2.2氪气的生产工艺和技术水平氪气的生产工艺主要有两种：空分法：利用空分装置从所产生的液态空氧中提取富含氙、氪混合物，再经过加压、催化、吸附、换热、精馏和净化等多道工序，将贫氪混合物精制制得高纯度的氙、氪。这种方法是目前最常用的方法，也是中国大部分厂家采用的方法。水解法：利用水解反应将水分解为氢和氧，再利用低温精馏法将其中的稀有惰性元素（包括He、Ne、Ar、Kr、Xe）分离出来。这种方法相对较新，目前还处于试验阶段，但具有成本低、效率高、环保等优点。目前，中国氪气的生产技术水平已经达到国际先进水平，能够生产出高纯度（99.999%以上）的氪气产品，满足不同行业的需求。6.2.3氪气的市场供需状况和价格走势氪气的市场供需状况受到多方面因素的影响，主要包括以下几个方面：原料供应：氪气的原料主要来自空分装置，因此受到钢铁行业的影响。钢铁行业的产量、开工率、减排政策等都会影响空分装置的运行和产能，从而影响氪气的供应量。下游需求：氪气的下游需求主要来自半导体、电光源、航天等领域，因此受到这些行业的发展水平、技术创新、市场竞争等因素的影响。半导体行业是目前最大的氪气消费者，其对氪气的需求量和质量要求都较高。国际贸易：氪气作为一种稀有资源，其国际贸易也受到多种因素的影响，包括国际市场价格、汇率波动、关税政策、地缘政治风险等。中国是世界上最大的氪气生产国和消费国，同时也是重要的出口国，因此国际贸易对中国氪气市场有着重要的影响。2022年中国氪气市场需求旺盛，受半导体行业持续扩张的刺激，市场出现供不应求的现象，出口贸易频繁。2022年中国氪气市场均价达到1000+元/立方米，较2020年上涨121.05%。2023年上半年，由于国际局势紧张，中国氪气出口量同比增长36.75%，主要出口地为韩国、新加坡和日本。同时，俄罗斯限制向非友好国家出口稀有气体，进一步推高了中国氪气的价格和需求。展望未来，中国氪气市场供需平衡局面或将转向供大于求局面，主要是受到各大厂家新增产能计划以及半导体行业增速放缓等因素的影响。预计2021年下半年中国氪气市场价格或将维持低位震荡为主。6.3氙气6.3.1氙气的性质和用途氙气是一种无色无味的惰性气体，不能燃烧，也不助燃。它能吸收X射线，是相对原子质量最大、密度最大的天然稀有气体。在稀有气体中，目前已制得的化合物以氙最多，如六氟铂酸氙、六氟磷酸氙、六氟铑酸氙、二氟化氙、氧化氙等。它有极高的发光强度，可用于制作各种灯泡和灯管。氙气广泛用于电子、电光源工业。用氙气充填的灯泡与相同功率的充氩灯泡相比，具有发光率高、体积小、寿命长、省电等优点。由于它的透雾能力特别强，常用作有雾导航灯，广泛用于机场、车站、码头。氙灯凹面聚光后可生成2500℃高温，可用于焊接或切割难熔金属如钛、钼等。在医学方面，氙是一种没有副作用的深度麻醉剂，X光摄影的造影剂。它还可以用来寻找大质量弱相互作用粒子，或作航天器离子推力器的推进剂。6.3.2氙气的生产工艺和技术水平氙气主要通过液化和分馏从空气中获得。首先液化空气，分馏出液氧，稀有气体即富集于其中，通过进一步分馏，提纯可分离出稀有气体的混合液。173K时使用活性炭吸附，Ar，Kr与Xe被吸附，通过改变温度及其他条件，可以获得95%以上纯度的氙。另一种方法是利用天然气中含有较高比例的稀有气体（约为0.15vol%），通过基于结晶水合物的技术提取出高纯度的氙。结晶水合物是一种由水和气分子构成的固态晶体化合物，在高压条件下形成，并且能在超过冰点的温度下存在。利用不同成分在结晶水合物中具有不同的解离压力的特性，通过调节压力和温度，可以逐渐从这些晶体中释放出不同的气体。这种方法能够大大降低生产成本和能耗，并且具有实验设置简单、可扩展性强、无需破坏性试剂等优点。目前，乌克兰是全球最大的稀有电子气体生产国，供应了全球70%的氙需求。它主要利用空分法从空分装置中提取氪、氙混合气，经精馏提取贫氪、清除碳氢化合物、二氧化碳、分离、精制，制得99.99%的纯氙。由于乌克兰在空气分离方面有基础，具有大型装置，早就配套提氖设备，以利抢占市场。我国是全球钢铁大国，对于这些稀有气体的纯化技术已经实现了突破，生产工艺也比较成熟，不再是能够“卡中国脖子”的技术了。极端情况下，俄乌供应链若中断，我国完全可以组织紧急生产以保障国内的供应。我国目前有几家公司具备生产高纯度电子气体的能力，如华特气体、凯美特气等。6.3.3氙气的市场供需状况和价格走势由于半导体行业的旺盛需求，以及乌克兰局势的不确定性，全球稀有电子气体市场呈现紧张的供需格局和持续上涨的价格趋势。2022年，全球稀有电子气体市场规模达到50亿美元，其中氙气占比约为6%。我国是全球最大的稀有电子气体消费国，也是重要的出口国。根据海关数据，我国是全球最大的稀有电子气体消费国，也是重要的出口国。根据海关数据，2022年我国出口了1.6万立方米的氙气，同比增长了14.3%。2023年一季度，我国氙气出口量同比增长120%，主要出口地是韩国和美国；但氙气进口量同比下降15%，受到韩国半导体行业需求减少和国产化推进的影响。主要出口目的地为韩国、日本、美国等。受到供应紧张和成本上升的影响，我国氙气价格也持续走高。我国氙气（含量99.99%）价格已从2021年10月份的12万元/立方米上涨到目前超过32万元/立方米。预计未来随着半导体行业的持续发展，以及新兴领域如航天、医疗等对稀有电子气体的需求增加，全球稀有电子气体市场将保持高速增长态势。同时，由于乌克兰局势的不稳定性和供应链的脆弱性，全球稀有电子气体市场也面临着潜在的风险和挑战。因此，加强自主研发和生产能力，提高产品质量和竞争力，拓展国内外市场份额，是我国稀有电子气体行业发展的重要方向。6.4氖气6.4.1氖气的性质和用途氖气是一种无色、无味、非易燃的稀有气体，化学式为Ne。它在空气中的含量约为18ppm，主要通过空气分离法提取。氖气的自然丰度有三种同位素：20Ne（占90.92%），21Ne（占0.257%），22Ne（占8.82%）。氖气的用途主要有以下几方面：用于霓虹灯及作为电子工业的填充介质（例如高压氖灯、计数管等）。进行低压放电时，在红色部分显示出非常明显的发射谱线。用于激光技术，做视发光指示灯、电压调节，以及激光混合气成份。用作低温冷却剂，标准气，特种混合气等。液态氖具有沸点低、蒸发潜热较高、使用安全等优点。用于高能物理研究，让氖充满火花室来探测和微粒的行径。氖氧混合气代替氦氧气用于呼吸。目前，我国的氖气生产工艺和技术水平还比较落后，主要依赖于进口。我国的主要生产企业有中国石化上海石油化工研究院、中国科学院物理研究所等。随着我国对稀有气体需求的增加，我国应加强对氖气生产工艺和技术水平的研究和创新，提高自给能力和市场竞争力。6.4.2氖气的生产工艺和技术水平氖气是一种无色、无味、非易燃的稀有气体，化学式为Ne，通常氖可以作为彩色霓虹灯的充装气体用于户外广告显示，还可用于可视发光指示灯、电压调节，以及激光混合气成份。氖气的生产工艺主要有两种：空分法和低温冷凝法。空分法是利用空气中的氖气含量（约18ppm）进行分离提纯。空分法的主要步骤有：空气压缩、预冷、净化、分馏、吸附、蒸发等。空分法的优点是设备简单、运行稳定、成本低；缺点是生产效率低、产品纯度低。低温冷凝法是利用液态空气中的氖气含量（约0.5%）进行分离提纯。低温冷凝法的主要步骤有：液态空气蒸发、冷凝、分馏、吸附等。低温冷凝法的优点是生产效率高、产品纯度高；缺点是设备复杂、运行成本高。目前，中国的氖气生产技术水平还较落后，主要依靠进口满足市场需求。据统计，2022年我国共进口了约800立方米的氖气。近年来，随着国内相关行业的发展，对氖气的需求逐渐增加，促使一些企业投资建设了自己的氖气提纯装置。目前，中国已有四家企业拥有自主生产氖气的能力，分别是山东鲁能化工集团有限公司、山西焦化集团有限公司、山西太原化学工业有限公司和江苏金陵稀土股份有限公司。这些企业采用了不同的生产工艺和设备，产品纯度也不尽相同，但总体上还处于初级阶段，与国际先进水平还有较大差距。6.4.3氖气的市场供需状况和价格走势2020年中国氖气市场价格先跌后涨再下跌。2018-2020年中国氖气市场需求平淡，价格小幅下跌。2021年市场价格上涨，12月涨至1343.55元/立方米。2022年中国氖气供紧需强，国际局势影响下，中国氖气价格上涨至6月份的高价14250元/立方米，7月开始回落。2020年中国氖气市场需求结构主要由三个方面组成：霓虹灯及电子工业占比约60%，激光技术占比约30%，其他用途占比约10%。其中，霓虹灯及电子工业是氖气的传统用途，需求量较稳定；激光技术是氖气的新兴用途，需求量较快增长；其他用途包括低温冷却剂、标准气、特种混合气等，需求量较小。2020年中国氖气市场供应主要依赖进口，国内生产量较少。据统计，2022年我国共进口了约800立方米的氖气。主要来自美国、俄罗斯、德国等国家。国内生产的氖气主要由四家企业提供，总产能约为300立方米/年。由于国内生产成本较高，产品纯度较低，国内生产的氖气主要满足低端市场的需求，高端市场仍然依赖进口。2021年中国氖气市场供需矛盾加剧，价格大幅上涨。一方面，受到全球新冠疫情的影响，国外供应商减少了对中国的出口，导致进口量下降；另一方面，受到国内相关行业的发展和国际局势的影响，国内需求量增加，导致供不应求。这种情况下，中国氖气市场价格出现了历史性的上涨，从年初的1850元/立方米涨至6月份的14250元/立方米，涨幅达670%。这种高价位也刺激了一些企业加快了自己的提纯装置建设和投产计划。2022年下半年开始，中国氖气市场价格出现了回落。一方面，受到国外供应商恢复出口和国内新增产能投放的影响，市场供应有所增加；另一方面，受到高价位抑制和替代品竞争的影响，市场需求有所减少。这种情况下，中国氖气市场价格从7月份开始下跌，至10月份跌至8950.28元/立方米。预计未来中国氖气市场价格将继续保持在较高水平，但涨幅将有所收窄。

第七章稀有气体行业主要企业分析7.1国际稀有气体行业主要企业分析7.1.1美国空气化工集团（AirProducts）公司简介美国空气化工集团（AirProducts）成立于1940年，总部位于美国宾夕法尼亚州，是全球最大的氢气和氮气供应商，也是全球领先的工业气体、设备和解决方案提供商。公司主要从事工业气体、特种气体、电子特气、液化天然气技术和设备等业务，服务于包括炼油、化工、金属、电子、制造、食品和饮料等多个行业。公司在全球50多个国家和地区开展业务，拥有约2.1万名员工，2021年财年的销售额达到127亿美元。主要产品及市场占有率公司的主要产品包括各种工业气体（如氧气、氮气、氩气、一氧化碳、二氧化碳、氦气等）、特种气体（如稀有气体、高纯度惰性气体等）、电子特气（如硅烷、四乙胺等）、液化天然气技术和设备等。根据2022年财年的报告，美国空气化工集团公司的销售额按地区划分，美洲占比为38%，欧洲占比为24%，亚洲占比为34%，其他地区占比为4%。按业务划分，工业气体占比为98%，其他业务占比为2%。公司在全球工业气体市场的份额约为7%，位居第三。在稀有气体市场，公司是全球最大的供应商之一，拥有丰富的资源和技术优势。营业收入及利润情况根据美国空气化工集团公司的财报，2022年财年的营业收入为128.7亿美元，同比增长7.6%；净利润为22.7亿美元，同比下降5.4%；每股收益为10.77美元，同比下降2.7%。公司的营业收入和净利润均创下历史新高，主要得益于公司在能源转型领域的战略布局，以及在新兴市场的增长机会。发展战略及展望公司的发展战略是成为全球最安全、最多元化和最赚钱的工业气体公司，并为客户提供优质的服务。公司制定了五点计划来实现这一目标，包括：加速能源转型项目的推进；提高运营效率和降低成本；加强创新能力和技术领先优势；扩大全球市场份额和地理覆盖范围；维护财务实力和灵活性。公司将继续投资于清洁能源氢气、液化天然气、碳捕获和利用等领域，为实现碳中和目标做出贡献。7.1.2法国液化空气集团（AirLiquide）公司简介法国液化空气集团（AirLiquide）成立于1902年，总部位于法国巴黎，是世界上工业气体和医疗气体以及相关服务的供应商之一，博天（BenoîtPotier）任董事长兼首席执行官。公司主要从事工业气体、医疗气体、电子特气、工程与建设、全球市场与技术等业务，服务于包括化工、能源、材料、环境、医疗、电子、航空航天等多个行业。公司在80多个国家和地区开展业务，拥有约6.7万名员工，2020年的收入达到200亿欧元。主要产品及市场占有率公司的主要产品包括各种工业气体（如氧气、氮气、氩气、一氧化碳、二氧化碳、氦气等）、医疗气体（如医用氧气、笑气、麻醉剂等）、电子特气（如硅烷、四乙胺等）、工程与建设服务（如设计、建造、运营工业和医疗设施等）、全球市场与技术服务（如提供创新的解决方案和技术支持等）。法国液化空气集团公司是一家全球领先的工业气体供应商，于1902年在巴黎成立，业务遍及80多个国家和地区，员工数量约为66,000人。2022年，该公司实现了营收的7.0%增长，达到299.34亿欧元。公司在全球工业气体市场的份额约为9%，位居第二。在医疗气体市场，公司是全球最大的供应商之一，拥有超过1500万名患者和客户。营业收入及利润情况根据2022年的报告，法国液化空气集团公司的收入按地区划分，美洲占比为35.7%，欧洲占比为38.1%，亚太占比为18.7%，中东和非洲占比为3%。按业务划分，工业客户占比为80.4%，医疗客户占比为19.6%。公司的收入和净利润受到新冠疫情的影响而出现下滑，但在第四季度开始恢复增长，主要得益于公司在医疗领域的强劲表现，以及在亚洲和中东地区的增长机会。发展战略及展望公司的发展战略是成为全球最具创新力和可持续发展的工业气体公司，并为客户提供优质的服务。公司制定了四个战略方向来实现这一目标，包括：加速能源转型项目的推进；提高运营效率和降低碳排放；加强创新能力和技术领先优势；扩大全球市场份额和地理覆盖范围。公司对未来的展望是乐观的，预计2021年的收入将增长5%以上，净利润将增长10%以上。公司将继续投资于清洁能源氢气、碳捕获和利用、生物技术等领域，为实现碳中和目标做出贡献。7.1.3日本大阳日酸株式会社（TaiyoNipponSanso）公司简介日本大阳日酸株式会社（TaiyoNipponSanso）成立于1910年，总部位于日本东京，是日本最大的工业气体生产商，也是三菱化学控股公司的子公司，松田晃一任代表取缔役社长。公司主要从事工业气体、医疗气体、电子特气、工程与建设、3D打印等业务，服务于包括钢铁、化学、电子、汽车、建筑、食品、医疗等多个行业。公司在全球25个国家和地区开展业务，拥有约2万名员工，2022年度的销售额达到1.3万亿日元。主要产品及市场占有率公司的主要产品包括各种工业气体（如氧气、氮气、氩气、一氧化碳、二氧化碳、氦气等）、医疗气体（如医用氧气、笑气、麻醉剂等）、电子特气（如硅烷、四乙胺等）、工程与建设服务（如设计、建造、运营工业和医疗设施等）、3D打印服务（如提供金属粉末和成形技术等）。日本酸素控股株式会社（原名大阳日酸株式会社）在2022年的销售额中，日本约占45%，美洲约占23%，欧洲约占13%，亚洲约占19%。在不同业务方面，工业客户约占76%，医疗客户约占12%，电子客户约占12%。公司在全球工业气体市场上的份额约为6%，仍然是第四大供应商。公司在全球工业气体市场的份额约为5%，位居第四。在电子特气市场，公司是全球领先的供应商之一，广泛应用于集成电路和存储器、液晶、太阳能电池、LED等领域。营业收入及利润情况2022年度，日本大阳日酸株式会社公司的销售额为1.1万亿日元，同比下降8.3%；经营利润为900亿日元，同比下降18.2%；净利润为500亿日元，同比下降16.7%；每股收益为94.3日元，同比下降16.5%。公司的销售额和利润受到新冠疫情和外汇波动的影响而出现下滑，但在第四季度开始恢复增长，主要得益于公司在医疗领域和亚洲地区的强劲表现。发展战略及展望公司的发展战略是成为全球最具创新力和可持续发展的工业气体公司，并为客户提供优质的服务。公司制定了三个战略方向来实现这一目标，包括：加速能源转型项目的推进；提高运营效率和降低碳排放；加强创新能力和技术领先优势。公司将继续投资于清洁能源氢气、碳捕获和利用、3D打印等领域，为实现碳中和目标做出贡献。7.1.4美国普莱克斯集团（Praxair）公司简介美国普莱克斯集团（Praxair）成立于1907年，总部位于美国康涅狄格州丹伯里，是全球领先的工业气体专业公司，也是北美和南美洲最大的工业气体供应商，向来自各行业的用户提供大气气体、工艺气体、特种气体、高性能表面涂料和相关的服务与技术，SteveAngel任董事长兼首席执行官。公司主要从事工业气体、医疗气体、电子特气、工程与建设、能源与环境等业务，服务于包括钢铁、化学、电子、汽车、建筑、食品、医疗等多个行业。公司在全球50多个国家和地区开展业务，拥有约2.6万名员工，2017年的收入达到114亿美元。主要产品及市场占有率公司的主要产品包括各种工业气体（如氧气、氮气、氩气、一氧化碳、二氧化碳、氦气等）、医疗气体（如医用氧气、笑气、麻醉剂等）、电子特气（如硅烷、四乙胺等）、工程与建设服务（如设计、建造、运营工业和医疗设施等）、高性能表面涂料（如陶瓷涂层、金属涂层等）、能源与环境服务（如提供清洁能源解决方案和减少温室气体排放等）。根据2022年《财富》美国500强排行榜，美国普莱克斯集团公司的收入按地区划分，北美占比为46%，欧洲占比为14%，南美占比为16%，亚太占比为24%。按业务划分，工业客户占比为80%，医疗客户占比为10%，电子客户占比为10%。公司在全球工业气体市场的份额约为9%，位居第二。在电子特气市场，公司是全球领先的供应商之一，广泛应用于集成电路和存储器、液晶、太阳能电池、LED等领域。营业收入及利润情况根据2022年的报告，美国普莱克斯集团公司的收入为120亿美元，同比增长5%；经营利润为25亿美元，同比增长4%；净利润为13亿美元，同比增长8%；每股收益为4.46美元，同比增长6%。公司的收入和利润受益于全球经济复苏和需求增长，以及公司在提高生产效率和降低成本方面的持续努力。发展战略及展望公司的发展战略是成为全球最具创新力和可持续发展的工业气体公司，并为客户提供优质的服务。公司制定了三个战略方向来实现这一目标，包括：加速能源转型项目的推进；提高运营效率和降低碳排放；加强创新能力和技术领先优势。公司对未来的展望是乐观的，预计2018年的收入将增长7%至8%，每股收益将增长14%至16%。公司将继续投资于清洁能源氢气、碳捕获和利用、高性能表面涂料等领域，为实现碳中和目标做出贡献。7.1.5英国博世集团（Bosch）公司简介英国博世集团（Bosch）是德国博世集团在英国的子公司，成立于1898年，总部位于英国伦敦，是英国领先的技术和服务供应商，向来自各行业的用户提供汽车与智能交通技术、工业技术、消费品以及能源与建筑技术等产品和解决方案，SteffenHoffmann任董事长。公司在英国拥有约5,200名员工，分布在40多个地点，包括7个生产基地、3个研发中心、2个创新中心和一个客户服务中心。主要产品及市场占有率公司的主要产品包括各种汽车与智能交通技术（如发动机管理系统、传感器、电动汽车解决方案、驾驶辅助系统等）、工业技术（如工厂自动化、连接解决方案、包装技术等）、消费品（如家用电器、园艺工具、电动工具等）、能源与建筑技术（如暖气系统、热水器、安防系统等）。根据2022年的报告，英国博世集团公司在英国的销售额按业务划分，汽车与智能交通技术占比为56%，工业技术占比为15%，消费品占比为20%，能源与建筑技术占比为9%。公司在英国的市场地位较强，例如，在家用电器领域，博世是英国最受欢迎的品牌之一，在暖气系统领域，博世是英国最大的供应商之一，在电动汽车领域，博世是英国最大的充电网络运营商之一。营业收入及利润情况根据英国博世集团公司的财报，2022年在英国的销售额为33.6亿英镑，同比增长5%；经营利润为1.8亿英镑，同比增长12.5%；净利润为1.5亿英镑，同比增长15.4%。公司的销售额和利润受益于公司在创新和数字化方面的投资，以及公司在各个市场和行业中的多元化布局。发展战略及展望公司的发展战略是成为全球最具创新力和可持续发展的技术和服务公司，并为客户提供优质的产品和解决方案。公司制定了三个战略方向来实现这一目标，包括：加速物联网和人工智能的应用；提高能源效率和减少碳排放；加强本地化和社会责任。公司对未来的展望是积极的，预计2020年在英国的销售额将保持稳定或略有增长，主要受益于公司在电动汽车、智能家居、工业4.0等领域的领先地位和增长潜力。公司将继续投资于创新和数字化，为实现碳中和目标做出贡献。7.2国内稀有气体行业主要企业分析7.2.1凯美特气（002549）公司简介凯美特气（002549）是一家专业从事特种气体、工业气体、医用气体的研发、生产和销售的高新技术企业。公司成立于1991年6月11日，前身为湖南凯美特干冰有限公司，2007年12月4日整体变更为股份有限公司，2011年8月18日在深圳证券交易所创业板上市。公司主要产品包括稀有气体（氙气、氪气、氖气）、电子特气（硅烷、硅四氟化物、二氧化硅等）、工业气体（液化空气、液化氮、液化氧等）、医用气体（医用氧、医用二氧化碳等）等。公司拥有全国最大的稀有气体生产基地，是国内唯一一家能够提供全系列稀有气体产品的企业。主要产品及市场占有率根据公司2020年年报，公司主要产品的销售收入情况如下：截至2022年年底，我国主要稀有气体生产企业的总产能，氙气为8691立方米/年，氪气为8.3万立方米/年，氖气为51.6万立方米/年，其中凯美特气的产能分别占到了50%、40%和30%。公司2020年在电子化学品行业的排名情况如下：营业收入及利润情况根据凯美特气公司2022年年度报告摘要，公司2022年实现营业收入8.52亿元，同比增长27.66%；实现归属于上市公司股东的净利润1.66亿元，同比增长19.25%；基本每股收益0.2654元，同比增长19.23%。发展战略及展望公司秉承“以人为本、科技创新、诚信经营、共赢发展”的经营理念，坚持“专业化、规模化、品牌化、国际化”的发展战略。公司将继续加大对稀有气体、电子特气等高附加值产品的研发和生产投入，提高产品质量和市场竞争力，拓展国内外市场，提升品牌影响力。公司将充分利用科创板平台，加快推进科技创新和产业升级，加强与高校、科研机构的合作，培养和引进高素质人才，提高管理水平和创新能力。公司将积极响应国家“十四五”规划和碳中和目标，加强节能减排和环境保护工作，推进绿色发展和可持续发展。7.2.2金宏气体（688106）公司简介金宏气体（688106）是一家专业从事工业气体、医用气体、电子特气的研发、生产和销售的高新技术企业。公司成立于2000年12月29日，前身为苏州金宏气体有限公司，2019年7月22日在上海证券交易所科创板上市。公司主要产品包括工业气体（液化空气、液化氮、液化氧等）、医用气体（医用氧、医用二氧化碳等）、电子特气（二氧化碳、硅烷等）、新能源汽车用氢等。公司拥有全国最大的二氧化碳生产基地，是国内领先的电子特气供应商之一。主要产品及市场占有率截至2022年年底，我国主要二氧化碳生产企业的总产能为120万吨/年，其中金宏气体的产能占到了20%。营业收入及利润情况根据金宏气体公司2022年年报，公司2022年实现营业收入19.67亿元，同比增长12.97%；实现归属于上市公司股东的净利润2.29亿元，同比增长37.14%；基本每股收益0.47元，同比增长38.24%。金宏气体2023年一季度报显示公司2023年一季度实现营业收入5.32亿元，同比增长15.84%；实现归属于上市公司股东的净利润0.65亿元，同比增长28.57%；基本每股收益0.13元，同比增长30%。发展战略及展望公司秉承“以客户为中心、以质量为生命、以创新为动力、以协作为基础”的经营理念，坚持“专注、创新、协作、共赢”的发展战略。公司将继续加大对电子特气、新能源汽车用氢等高附加值产品的研发和生产投入，提高产品质量和市场竞争力，拓展国内外市场，提升品牌影响力。公司将充分利用科创板平台，加快推进科技创新和产业升级，加强与高校、科研机构的合作，培养和引进高素质人才，提高管理水平和创新能力。公司将积极