全球即时通讯（IM）PaaS市场洞察白皮书课件

全球即时通讯（IM）PaaS市场洞察白皮书CONTENTS目录0103042即时通讯（IM）PaaS行业概述Overview02 全球即时通讯（IM）PaaS行业发展洞察Interpretation即时通讯（IM）PaaS典型厂商案例Casestudy全球即时通讯（IM）PaaS行业发展趋势Developmenttrend即时通讯（IM）PaaS行业概述Overview013IMPaaS概念界定IMPaaS提供商IMPaaS使用者运维服务/技术支持/UI前端文本表情图片语音通知 视频 文件 其他…内含多种消息类型满足即时通讯需求应用方向IMPaaS可以用SDK/API形式调用，赋能应用快速集成即时通讯能力IMPaaS是基于互联网通信原理的即时通讯平台服务。IMPaaS提供商将即时通讯技术封装至平台中，平台可提供包括消息传输、群组管理、会话管理等通讯能力，使用者可以用SDK/API接口形式调用此能力，集成至APP、小程序等应用中，帮助应用实现单聊、群聊、聊天室等即时通讯的功能，同时通过支持丰富的消息类型来满足多元化通讯需求。发展至今，IMPaaS在基本即时通讯功能之外，衍生出如内容审核等多种增值服务，不仅满足了企业内部、企业与客户、用户之间的沟通需要，更赋能社交娱乐、游戏、元宇宙等应用场景，为用户打造更丰富的社交体验，增加用户参与度与粘性。IMPaaS概念范畴企业内部沟通以SDK/API形式调用IMPaaS的即时通讯能力为企业内部软件提供即时通讯能力，可根据企业需求定制化服务，提供与原有系统打通、私有部署等服务；企业与客户沟通为企业提供在线客服、意见留言等服务，便于企业更好的服务客户；通常在社交、娱乐、游戏等软件中提供单聊、群聊、留言、弹幕等通讯能力用户间沟通4IMPaaS的兴起背景与发展历程大规模互联网用户基础奠定社交需求，国内外IMPaaS发展均进入成熟期随着全球智能手机的普及和移动互联网的发展，人们对即时通讯的需求不断增加，尤其在国内，大规模的互联网用户基数带动社交需求的旺盛。2008年通信云厂商Twilio成立，彼时中国IMPaaS还处在萌芽期。2014至2015年中国IMPaaS的重点厂商基本入局，企业应用在集成IMPaaS后迅速得到的交互能力可吸引用户与企业互动、提升用户活跃度。这种核心价值得到市场重视，后续三年基础云大厂均陆续发布IMPaaS相关的产品。2020年，国内IMPaaS基本迈进成熟期，后期厂商动向集中在产品基础功能性能的提升、增值功能的丰富、应用场景解决方案的完善上，尤其倾向与RTC融合。未来，IMPaaS将在产品形态的多样性和应用场景的渗透度上进行更深入、细致化的发展，同时，厂商将伴随客户需求增长而延伸海外业务，进一步迈向全球化竞争。IMPaaS发展历程示意图1990200020132014201520202023备早期即时通信功能20～081990-2007：多家基础云2008：Twilio成立，厂商成立，ICQ、AOL专注通讯服务的开放InstantMessenger等即PaaS平台时通讯应用程序出现，具萌芽期发展期成熟期萌芽期发展期2014-2015：行业重点企业（如网易云信、环信、融云）进入IM领域风险资本（如经纬、红杉）开始投资IM云服务领域2020-至今：多个基础云厂商与IM厂商发布增值服务，类Discord的产品开始出现，环信被声网收购，IM与RTC呈现融合倾向全球中国成熟期2000-2013：QQ上线，出现具备基础即时通信功能的产品，基础云厂商成立，发展铺垫云环境2015：Discord公开发行，逐渐 2016：Facebook，为开 2019-至今：Twillo通过ESports、LANparty和其 发者提供了与Facebook 突破10亿美元营收，他twitch等流媒体的推广而变得 Messenger集成的能力 并推出SaaS产品流行起来5IMPaaS的主要功能点消息消息提醒离线消息消息收发消息撤回消息删除……消息翻译内容审核……基础功能增值功能会话会话列表会话置顶未读计数会话广播会话搜索……会话管理会话存储……用户用户名称用户头像用户验证账号登录用户形象……会话数量……关系好友添加关系删除关系置顶关系标签黑名单……好友数量类Discord……以消息传输为中心的基础能力，并为用户提供会话管理与好友关系管理功能IMPaaS以服务开发者通信应用搭建为目的，围绕消息和用户管理展开功能布局，提供以下能力：1）消息传输及相关能力：用户可通过单聊、群聊等形式，实现快速互动和信息共享，并对消息本身进行删除、翻译等操作。2）会话管理能力：包括聊天会话置顶和未读计数等功能。用户可以将重要的聊天会话置顶，使其始终位于聊天列表的顶部，方便快速访问和回复。3）用户及关系管理：用户可以设置个人资料信息、方便地添加好友，建立联系，并在需要时将某些用户加入黑名单以限制与其的交互。同时，用户还可以创建群组，并邀请其他用户加入，并对群内聊天内容和群成员进行管理。IMPaaS的架构及在应用中的角色 围绕消息和用户梳理IMPaaS的功能应用服务器用户信息频道信息业务管理应用客户端UI展现应用服务用户信息SDK消息群组类Discord其他功能关系链会话聊天室系统通知其他接口好友管理群组管理IM服务器用户管理消息管理内容审核其他功能业务执行 业务数据事件反馈 API调用TCP长连接6发送消息接收消息开发者业务IMPaaS产品及服务IMPaaS的核心价值提供稳定、高质量的通信产品，降低开发门槛及成本，打造优质使用体验IMPaaS通过API或SDK的形态交付，直接或间接为开发者、ISV/SI和终端用户带来了丰富的价值：1）开发者是IMPaaS的主要服务对象，也是IMPaaS价值的首要体验者。IMPaaS为开发者提供全球化、可扩展、功能稳定的通信支持，让开发者能便捷、灵活地进行二次开发，降低开发门槛同时节省了大量时间成本。2）ISV/SI是IMPaaS的间接使用方，通过集成IM能力，让产品具有交互性，创造更多商业价值。3）终端用户是IMPaaS的最终使用方和受益者，经过多轮开发、测试和封装，IMPaaS最终以应用为载体展现其通信功能，让用户享受到实时、高效、安全的沟通体验。IMPaaS对开发者、ISV/SI和终端用户的价值对开发者7对ISV/SI对终端用户跨设备信息同步实时高效的沟通体验多场景多玩法互动多语言和国际化支持安全和隐私保护提升人际关系亲密度提升办公协同性和效率……便捷开发节省时间成本降低开发门槛全球化联通服务专注核心业务逻辑稳定的通讯能力支持多终端、多平台适配多种场景组件灵活调用厂商专业技术服务支持……用于集成应用生态用于维系用户关系产品商业化功能基点……8全球即时通讯（IM）PaaS行业发展洞察Interpretation029IMPaaS发展的需求背景排名应用名称应用类型1Facebook社交网络（社交媒体）2WhatsAppMessenger通讯（社交媒体）3Instagram媒体共享网络（社交媒体）4FacebookMessenger通讯（社交媒体）5TikTok短视频（娱乐）6Telegram通讯（社交媒体）7Amazon电子商务（B2C）（购物）8Twitter微博（社交媒体）9Spotify音乐与音频（娱乐）10NetflixOTT（娱乐）社交娱乐类应用持续繁荣，即时通讯功能的刚需属性突出通信于互联网应用而言属于刚性需求，受到新冠疫情的影响，越来越多的沟通行为转移到线上，社交娱乐类应用的活跃度持续走高。据统计，2022年全球Android用户在社交应用上的年度总耗时达到2万小时以上，同比上升17%。同年，全球月活跃用户数TOP10的APP中，不仅WhatsAppMessenger、FacebookMessenger、Telegram榜上有名，其他非即时通讯类APP中也大多有IM功能的集成，通过为用户提供便捷的交流、分享工具，增加用户粘性和留存率。2022年全球Android手机社交应用年度总耗时 2022年全球移动应用月活跃用户数TOP102.521.510.50201920222020 2021年度总耗时（万亿小时）10IMPaaS发展的需求背景覆盖企业内外部沟通场景，通过与办公融合加速向B端市场渗透除了2C的互联网应用外，即时通讯在企业级场景同样发挥着重要的价值。如在营销和客服场景，可以帮助企业达成高效触达客户、提高使用体验等目标。随着混合办公趋势的到来，企业对办公数字化的需求愈发凸显。诸如Slack、Zoom等产品为企业提供了实时的沟通工具，但对于许多中大型企业而言，标准化的SaaS产品往往难以满足需求，进而为IMPaaS在办公场景的渗透创造了空间。以即时通讯能力为基础，企业可以构建符合自身业务流程、品牌调性的统一通信平台，并通过与其他业务系统进行集成，实现远程的办公协作。45%11%20%22%9%11%25%13%12%21%8%17%24%23%25%3%6%8%新冠疫情前没有或有限的混合办公职能驱动现在固定工作日员工可自主选择到2025年前有一定比例的时间在办公室办公不知道2022年全球企业混合办公状态调研IMPaaS的企业级应用场景营销客服企业办公对外对内为企业内部构建统一的通信平台，并以此为基础向办公协作平台延伸依托即时通讯能力，搭建企业与客户沟通的渠道，推送营销信息吸引客户，通过实时响应客户请求，提供高效的服务体验11Q：消费者更喜欢沉浸式虚拟体验的兴奋驱动因素（与现实世界中的类似活动相比）44%26%10%5%5%与人联系探索数字世界与同事远程会面和合作购买和交易NFT购买房地产并实现货币化创建游戏和其他VR体验 5%定制头像 4%购买真实和虚拟的产品 2%参加音乐会、贸易展和学习活动 1%IMPaaS发展的需求背景元宇宙应用初见雏形，对沉浸式体验和沟通逻辑提出新的要求调研数据显示，近60%的用户对日常活动向元宇宙的过渡感到兴奋，与人联系是其中最首要的驱动因素。包括Soul、崽崽ZEPETO等在内的C端应用成为元宇宙社交的代表，用户可基于虚拟形象在虚拟场景中进行互动；B端应用方面，可以通过空间消息、定向消息及标签消息等方式，帮助用户模拟与线下办公类型的远程协同工作环境。为创造更好的元宇宙交互体验，除虚拟渲染、实时互动等关键技术有待突破外，元宇宙作为一个与现实世界平行的虚拟世界，其背后的沟通逻辑也亟待重塑。由纯游戏社区逐渐演变为年轻文化社区的Discord为元宇宙社交提供了参考，其服务器-频道-子区的设计将可能成为未来社交形态的底座。2022年全球消费者对虚拟世界活动的 元宇宙应用的功能及痛点偏好程度及其驱动因素59%41%倾向于所有的活动都是现实的倾向于至少有一项活动是虚拟的而不是现实的元宇宙社交所需的虚拟环境渲染、实时互动等关核心键技术仍然存在较高的门槛，用户体验有待提升；痛点同时需在传统的单聊、聊天室和群聊之上，构建更加符合真实社交网络的元宇宙沟通逻辑C端应用-社交场景B端应用-办公场景代表产品空间消息定向消息标签消息基于位置与附近的人发消息实现元宇宙下的悄悄话场景针对会议或团队标签发消息Soul、崽崽ZEPETO可利用真人形象自动生主要成虚拟形象或由用户自玩法主捏脸、换装，提供高度还原现实的场景以及虚拟物品的销售IMPaaS的产品形态—总览以单聊、群聊、聊天室及类Discord四种基础形态，嵌入娱乐、生活、办公应用中，提升互动趣味性和协同效率IMPaaS的产品形态及应用举例单聊聊天室群聊类

Discord1v1沟通消息私密多种消息类型百人及以下功能性较弱多为临时会话千人及以下多种管理模式多为陌生人社交话题性强千人及以上多层级身份组管理公告分层推送分话题沟通好友聊天社交私信客服沟通娱乐直播线上会议在线课堂好友聊天协同办公项目管理客服沟通游戏社区粉丝社区兴趣社区消息多端同步富媒体消息历史记录搜索用户屏蔽……内容审核高并发消息管理聊天室成员管理消息广播……历史记录检索消息公告与通知成员权限管理消息已读与撤回隐私及安全管理……服务器/频道结构身份组权限体系个性化通知订阅Thread消息……产品类型 产品特点 产品功能 应用场景 终端应用形式12内容型应用：内容沉淀形成兴趣圈，催生沟通需求以聊天窗口形式嵌入游戏、电商、资讯等应用，作为衍生的用户互动功能以弹幕的形式嵌入直播、视频、语音聊天室等应用，作为附加沟通形式更关注消息形式多样性协同办公平台：以IM为中心集成日志、邮箱等办公组件更关注沟通效率性与不同组件的协同性交流型应用：通过IM实现流量转化的应用主要功能应用于交友、在线问诊、在线教育、在线招聘、金融服务等更关注成员管理和玩法趣味性IMPaaS的产品形态中国侧重泛娱乐应用，美国关注企业级场景，产品能力上存在一定差异在单聊、聊天室、群聊的基础产品之上，由于中美两国文化与技术的不同，两国的IMPaaS厂商衍生出了不同的发展路径。美国的IMPaaS厂商倾向于为营销、客服场景提供底层通信能力，而中国厂商在互联网泛娱乐领域的探索更多，如针对社交、游戏、电商等高频应用场景，打包场景化的解决方案。中美IMPaaS产品差异对比中国美国

以C端应用为主，泛娱乐场景居多使用者多为互联网应用的开发者IMPaaS应用场景

以B端应用为主，营销、客服场景居多使用者多为企业内部的IT人员

互联网应用泛娱乐应用生态繁荣，玩法迭代迅速，IM多被视为增强用户粘性的利器，属于刚需功能

企业级应用企业信息化基础较为薄弱，具有独特的公私域生态，中小企业倾向开箱即用、价格实惠的软件，大型企业的定制化需求高IMPaaS需求差异原因剖析

互联网应用社交类应用重点满足用户的核心需求，功能较为聚焦，产品相对轻量，更关注模式创新

企业级应用企业信息化基础较强，针对高频使用IM的场景和行业，更倾向于选择PaaS产品，进行有针对性的研发、集成面向泛娱乐场景，提供快速接入、玩法多样下游应用行业较为分散，多针对营销、客服的IMPaaS产品IMPaaS等业务应用进行能力封装与RTC的结合较多，针对高频应用如社交、产品关注点与传统通信产品（如短信、邮件）结合较多，游戏、电商，提供场景化解决方案强调与CRM等第三方系统的集成13IMPaaS的产品形态Discord兴起，带动IM产品由群聊进一步向超大规模的虚拟空间演进疫情以来，一款以游戏语音起家的社交平台Discord快速破圈，一跃成为新一代的互联网现象级产品。随着应用场景由游戏拓展泛品类拓展，Discord逐渐发展为以兴趣为中心的个人虚拟空间，更被认为是最具有元宇宙特质的社交形态。Discord在群聊的基础上进一步向超大规模甚至无限人数的方向演进。它不显示粉丝数，也没有算法推荐，用户既可以自由加入自己感兴趣的圈子，也可以同熟人在私密空间内进行社交，给予了用户高度的自主性。通过服务器-频道-子区的三层架构，Discord构建了完善的社群体系，营造出良好的群体社会性。这种新型社交模式的出现也为IMPaaS市场注入了新的活力。头部IMPaaS厂商大多已经推出类Discord产品，帮助客户降低打造此类社区的技术门槛。Discord的定位演变及功能特征游戏社区虚拟空间Discord的关键特征服务器-频道-子区的层级结构基于身份组定制的权限管理丰富的机器人（Bot）生态Discord产品界面服务器列表频道列表 当前活跃的频道 服务器内的成员列表为游戏玩家临时性沟通的痛点打造实时聊天平台，只需链接即可进入1）用户可以创建或加入服务器2）服务器可以基于主题划分为多个频道场景进一步泛化，成为建立在社群属性之上的、高度自由的虚拟空间1）进入服务器后，用户可以自由进出感兴趣的频道，参与群聊2）频道包括文字、语音、视频三种类型3）可在子区内针对特定话题进行深度讨论，不影响频道的主时间线Discord定位的演变扩圈14IMPaaS的产品形态WhatsApp面向组织管理与私域运营，推出具有二级结构的社群产品除Discord外，2022年下半年WhatsApp推出了由多个群组组成的新产品WhatsApp社群，同样为IMPaaS产品形态的演进提供了借鉴。WhatsApp社群将“群”的概念扩大至上限5000人，允许社群管理员同时和多个群组中的成员进行沟通，统一发送重要通知。与Discord高度自由的聊天氛围不同，WhatsApp社群依然采用邀请制，因而更适用于俱乐部、学校等大规模组织的内部管理，或者企业与用户间的私域营销。利用WhatsApp社群搭建私域运营体系，将帮助企业更加高效地与用户间建立起直接的联系，提升不同行业、不同区域目标受众的参与度，促进销售转化率的提高。WhatsApp社群功能与特征WhatsApp社群的结构及功能社群群组1群组2群组N……社群由社群管理员和多个群组组成一个社群内最多可包含50个群组，人数上限为5000人自动创建社群公告组，社群管理员可以通过公告组中向所有成员发送消息社群管理员可为群组设置群组管理员，以帮助进行日常管理群组采用邀请制，成员可通过链接或二维码加入群组各群组内的聊天信息、成员信息私密群组管理员以在群组中添加或移除成员社群功能群组2WhatsApp社群的特征推出时间2022年下半年推出适用群体适用于俱乐部、学校等非营利组织，以及企业私域运营人数限制人数上限5000人社群结构社群-群组的二级结构，群组采用邀请制沟通方式支持文字、语音及视频通话应用终端移动端应用为主音视频通话大文件共享问卷调查表情符号15使用者为互联网行业开发者使用者为企业内部开发人员IMPaaS的应用场景—总览与实时通讯配合紧密，在不同场景侧重不同增值服务，提升内外部沟通效益在大部分场景中，即时通讯功能均会配备实时通讯功能使用，但即时通讯在企业内部沟通、客服、陌生人社交中使用频次更高。当IMPaaS的使用者为企业内部开发人员时，在企业协同与营销客服上，对于功能集成、可以支持的部署模式等更为看重，提升企业内部协作效率，加强企业对外部客户的吸引力。在使用者为互联网行业开发者的场景中，1）社交娱乐、游戏、电商等场景上更多注重人员关系的沉淀，客户丰富的互动体验，2）而在互联网+教育/医疗等行业，则可发挥辅助作用帮助平衡医疗或教育资源，加强医患关系、师生关系的紧密性。IMPaaS应用场景总览即时消息在游戏中主要应用场景为单聊、团队之间聊天、全部人员可参加的游戏主界面的公开聊天区、弹幕等，通过赋予人员与人员、人员与系统的交互功能从而完成游玩逻辑，因而在团队类游戏中使用频率较高，并配备语音、音效、装备消息等特色增值服务。尽管即时消息在电商购物中不是主要应用，但是却对购买行为起重要作用，通常以客服、直播带货中的弹幕的形式出现，随着电商赛道的不断细分，例如母婴电商应用、二手交换平台等的诞生，IMPaaS在电商中的需求数量也在扩展。企业协同除了即时通讯与实时通讯组合的基本功能外，企业内部沟通的功能对是否支持私有化部署模式、国产化适配、与其他应用集成、权限精细化管理、安全保障、是否支持超大规模组织架构等增值服务更加重视；通常，企业自有的通讯功能可通过快速根据组织架构调整改变沟通关系，提升部门间审批、协作效率；社交娱乐 游戏消息互动在社交类场景中是主要功能，通常是即时消息与实时消息等功能混合使用，应用在例如陪聊社交、相亲群、兴趣群等场景中，因而这些场景更注重用户关系的管理、沉淀，以及消息功能的丰富性；而在视频、直播等娱乐类场景中，即时消息通常以私聊、弹幕的应用形式出现，以增强用户粘性和使用体验为主要目的。营销客服IMPaaS除应用到人工客服与客户的聊天功能外，与AI虚拟人的结合应用也较多，在金融行业中，常见的增值服务还包括智能排队、签名同步录制、后台实时质检，以实现在线身份核验、资质审查、线上公证、合同签订等功能。虚拟客服通常在各行业的公司官网配备，适用于业务引导、营销推广等场景。电商 在线教育 互联网医疗，16即时消息通常应用在独立软件或者校方应用平台自带的班级沟通群中或者应用在线上教学的互动功能、直播课中的弹幕等场景。远程医疗中的医生往往利用工作间隙问诊、开药，即时消息的应用较多，也有配备视频通话功能，进一步提升医患互动。IMPaaS的创新应用场景：互动游戏轻操作重策略轻操作轻策略轻操作场景GVG场景GVE场景多人对抗场景组团对抗类与轻操作类游戏场景更需要即时消息互动提升玩家体验与粘性IMPaaS在游戏场景可以满足玩家互动需求完成游戏整体逻辑，又可以提供一个社交关系萌芽和发展的场地，提升后期粘性。通常，除了基本的IM功能，游戏应用场景也会配合特色的音效、内容审核、角色管理等IM增值服务，以及RTC功能，打造更丰富的交互体验。在基础的消息定义上，也会有可以插入自身装备、宠物等特色功能的设置。在具体场景中，单人对抗环境（PVE）、单人对单人（PVP）用到的沟通功能较少，主要是组团对抗类对底层性能和顶层解决方案丰富度要求较高。此外，在强操作的游戏场景中，一般以实时语音/通话沟通为主，即时通讯为辅，因而在轻操作类游戏中，玩家使用即时通讯的可能性较高。游戏+社交全景图重点场景类型底层功能组件……语音消息范围消息定向消息文本消息自定义消息基础IM功能……特色音效音视频通话内容审查系统对话消息订阅常见增值功能消息云存储角色管理1V1单聊形式，每次发起需要加载历史消息，但无需创建新会话，消息持久化保存通常有人数限制、可显示、管理成员列表，离线停止消息推送，上线同步消息；如果是游戏中的组队聊天则解散后无需保存消息记录群成员无上限，在线用户均可聊天，随时进入、退出；无固定成员列表，离线后无消息推送用户订阅服务号、给服务号发消息、取消订阅，以及服务号向多个用户发送消息，通常对应IM的系统对话功能主要是团队内部的高效沟通，诉求在于提升沟通效率这种场景下的游戏组队情况随机性强，一般匹配玩家后需要自动建立聊天群，整体游戏中需要的解决方案类型多，并对消息同步速度、并发量等有着较高要求解决方案分类玩家需要大量思考，合作模式下，交流功能更为重要玩家有充分的闲暇时间，可以花费更多精力投入到聊天中，这个时候聊天功能的设置更注重最大化玩家聊天权限，帮助玩家设计递进式社交关系的聊天功能快捷聊天/好友私聊17组队聊天开放聊天室/弹幕频道/服务号消息IMPaaS的创新应用场景：兴趣社区一级：服务器、服务器负责成员管理和频道管理，（例如邀请好友加入服务器、对服务器成员进行权限分配，在服务器中设立管理频道）二级：频道频道是社群产生具体互动内容的地方，用户可以订阅自己感兴趣的频道，并只接收频道内的信息兴趣社区构建需注意大规模消息推送对服务器的压力及对客户的打扰影响兴趣社群是更适用于大规模用户的聊天应用，应用中可以根据大主题构建多个服务器，并在服务器中根据细分子兴趣话题构建多个频道，通过内容分层能沉淀出有价值的观点，引起用户共鸣和讨论，避免大群聊下用户对话题不感兴趣而降低活跃度的情况。在兴趣社群中通常会设置身份组来管理服务器/频道下的用户权限，因而大规模、管理关系复杂成为兴趣社群的主要痛点。所以，在兴趣社群的综合应用场景中，确保消息推送效率下保障用户无需接受爆炸性消息是场景构建的要点所在。兴趣社群定义及构建要点建议服务器1频道1频道2…频道N服务器2频道…频道…频道3…服务器N兴趣软件构建要点链接服务器收到通知后会根据订阅详情再广播给所有客户端被订阅的长链接服务器列表大量/多类型客户端①消息服务获取到该服务器/频道被订阅的长链接服务器列表需要下发②消息服务按照列表发送消息需要下的消息发的通知社群⚫分类型推送离线消息，免除客户接受爆炸性消息困扰兴趣社群软件二级结构大规模消息推送下保障推送效率，免除客户接受爆炸性消息困扰双层订阅模式缓冲海量消息在线广播带来的服务器压力，减少消息发送对客户体验影响大型服务器/频道可选择只推送/接收高/中级信息信息，例如@全体成员或者特定某人小型服务器/频道18除可选择大型服务器/频道的模式外，可选择推送/接受全部文本消息提升成员变更信息同步效率，减少变更通知对客户端消息接受影响成员关系管理分阶段采用频道成员查询方案，提升数据库获取人员变更信息准确率将频道成员关系管理分为终态和过渡两个阶段，在过渡阶段数据库持久化的频道成员表数据不完全准确，因而由频道成员配置元数据直接计算频道成员可以保证查询准确性分角色对成员变更做通知，减少变更激发通知量至客户端将变更涉及到可能需要通知的人员，划分为参与者和观察者，参与者一定通知，观察者按照订阅需求通知IMPaaS的创新应用场景：元宇宙社交与实时音视频、数字人技术相结合，构建高度沉浸式的元宇宙社交相比于传统的社交模式，元宇宙社交强调空间感与沉浸感。其底层逻辑依然是以兴趣为核心，为了打造虚拟第三空间的实感体验，可以引入类似Discord的二级或三级结构，赋予用户创造高度自由的交流环境。在构建元宇宙社交的过程中，IM和RTC作为的底层通信能力，需将更多的客户端逻辑转向云端，并对消息分发、存储等机制进行优化设计，以应对元宇宙场景下的消息爆炸。虚拟人将作为元宇宙社交的呈现承体，满足用户利用虚拟形象进行实时交互的需求。用户可以通过自主捏脸、个性换装等方式定义自己的虚拟形象，并对动作和表情进行高度仿真，实现前所未有的沉浸式社交体验。元宇宙社交的构建要点底层社交逻辑：以兴趣为核心，构建类Discord的二/三级结构构建专属虚拟空间的空间感和沉浸感实时渲染引擎动作/表情驱动引擎人物模型 语言交互引擎场景模型 智能对话引擎支持虚拟形象自定义与实时交互虚拟人为支撑超大规模社群，大量客户端逻辑转向云端设计消息订阅模式，减少对用户的打扰，同时降低海量消息分发的压力采用读扩散和多级缓存结构提升消息存储和查询的效率基于全球实时通信网络构建低时延的音视频传输通过模拟音源在三维空间中的虚拟位置，提供身临其境的声音体验支持卡通、真人、2D/3D多种风格及自定义捏脸，通过实时捕捉动作、表情还原人物的情感表达19IM RTC集成IM及RTC的实时通信能力，支持文字、语音、视频及各类富媒体通信形式，及单聊、聊天室、群聊和类Discord的多种通信形态全球IMPaaS市场规模及预测注释：统计口径包括采用第三方服务和企业自研，包括互联网通信云基础服务以及消息推送、内容审核等增值服务。9.613.317.821.325.730.555.244.936.537.9%34.0%19.9%20.2%18.9%19.7%23.1%22.9%201720212018 2019 2020全球即时通讯（IM）PaaS市场规模（亿元）2022 2023e 2024e 2025e全球即时通讯（IM）PaaS市场规模增长率（%）20IMPaaS市场进入稳定增长阶段，未来大模型应用有望带来新的增长点根据测算，2022年全球即时通讯（IM）PaaS市场规模为30.5亿元，同比增长18.9%。随着IMPaaS市场发展趋于成熟，整体增长趋向平稳，但Discord的火爆激发了用户对超大规模社群的需求，在推动IM产品形态升级迭代的同时，也带来IMPaaS规模增速的反推。ChatGPT兴起带动大语言模型与即时通讯类产品的结合，未来IMPaaS厂商将可能通过与大模型集成，帮助企业客户拓宽应用场景。预计到2025年，全球即时通讯（IM）PaaS市场规模将有望增长至55.2亿元。2017-2025年全球即时通讯（IM）PaaS市场规模及预测IMPaaS的商业模式01.公有云收费形式：按功能包及流量需求订阅制付费阶梯式套餐增值服务群聊/聊天室管理类Discord能力表情评论消息云端存储内容审核专有云部署消息回执Thread消息消息回调DAU/MAU群聊/聊天室数量群聊/聊天室容量API调用频率消息存储时间……可变计费基础功能内容翻译…………根据不同功能包阶梯定价月功能费+超额费用，其中超额费用按日活峰值计费在基础功能上根据用户活跃度加购消耗量大可与厂商协商优惠价用户按需购买仅举例围绕IM的增值服务02.私有部署收费形式：按并发数项目制收费基础功能+日活峰值的基础上拓展增值服务与娱乐玩法，多途径商业变现目前国内IMPaaS厂商的商业化路径有3种：1）基础产品按功能分套餐包，按月活及用量定价，并围绕消息内容处理及通信行为优化拓展增值服务，是通用定价模式。2）通过IM引流，为用户提供多样化娱乐玩法实现商业变现，适合业务线多、有终端应用输出的综合型厂商。3）拓展RTC产品线，并通过商业合作参与功能集成，嵌入智能客服、视频直播等应用中，按产品用量收费。IMPaaS厂商的变现逻辑 IMPaaS厂商的产品定价策略01.基础产品Freemium模式，漏斗形转化免费版基础版升级版02.围绕陌生人社交、话题性大群推出多种娱乐玩法和管理功能，通过IM导流并实现商业化聊天人数增加话题性增加消息频率增加管理需求娱乐需求会员特权虚拟形象个人空间……身份管理消息管理话题管理……增值场景增加……03.结合RTC能力参与集成，输出SaaS产品IM+RTC智能客服21视频直播……IMPaaS产业链及产业图谱随着赛道成熟，AI技术支持及渠道伙伴会成为产业链重点合作伙伴IMPaaS厂商在产业链中处于中后端，向上与技术、资源及硬件服务提供商建立合作关系，向下服务企业或个人开发者，也可通过渠道伙伴、ISV或SI进行产品二次开发或集成，并以开箱即用的产品形态提供给最终用户。随着IM市场成熟，IM产品稳定性差异缩小，厂商的业务布局逐渐从IM向RTC、传统通信、智能客服/呼叫中心等业务拓展，未来产品深度及渠道广度成为厂商差异化竞争核心要素之一。因此，集成第三方技术提供商的AI能力提升产品智能性、通过渠道伙伴拓展市场覆盖会成为IMPaaS厂商的主要关注点。提供IMPaaS的厂商图谱及产业链解剖IMPaaS提供商国内厂商海外厂商电信运营商IT基础设施厂商基础云厂商ISV/SI企业客户个人开发者网络通信资源渠道伙伴网络通信设备云基础资源功能集成/产品开发渠道分销产品开发产品开发第三方技术提供商内容审核文本翻译语音转文字互动白板……22IMPaaS的主要玩家类型与核心竞争力通信云厂商聚焦行业应用和场景化能力，基础云厂商有更强的生态实力IMPaaS厂商业务发展逻辑与核心竞争力通信云厂商基础云厂商IaaSPaaSSaaSIM+RTCIM+智能客服/呼叫中心IM+RTC+智能客服/呼叫中心业务布局 IaaS PaaS SaaS业务布局 IaaS PaaS SaaS业务布局 IaaS PaaS SaaS业务布局发挥IM与RTC协同性；业务重心在提升优化开发者使用体验和构建多场景解决方案上；面向开发者及ISV/SI提供API或SDK。发展逻辑 场景差异 行业通用核心竞争力 场景化封装 扩展性发展逻辑封装SaaS产品，注重产品智能性；聚焦营销场景，挖掘行业应用差异；除服务开发者外，还能为业务人员提供开箱即用、智能化、个性化的产品。核心竞争力行业解决方案是差异竞争突破点；易用性强，能做到开箱即用；客服场景是未来大语言模型主要应用场景，能为厂商带来新商机。行业解决方案营销场景智能化易用性发展逻辑常基于内部业务需求建立IMPaaS产品线，并在成熟应用后对外进行商业化运作；常依托IM发展娱乐型增值服务，或作为其他业务线的附加服务对外输出。核心竞争力整合不同产品线，为用户提供更完整、个性化的解决方案；拥有完善的合作伙伴网络和开发者生态系统，有更多机会拓展生态资源和合作伙伴；能以更低的成本获取基础资源，提升整体利润水平。发展逻辑产品形态多元，适应更多场景；提供PaaS+SaaS一体化解决方案，包括SDK、API和成熟应用，帮助开发者快速构建和集成通信和客户服务功能。资源优势生态能力一体化/定制化解决方案一体化/定制化解决方案核心竞争力 行业理解 产品丰富通信核心技术与场景化封装能力；围绕通信构建场景化解决方案，有更多扩展性和灵活性进行差异化竞争。典型厂商典型厂商产品矩阵丰富，目标客群范围更广；有更深入的场景及行业理解，赋能行业转型升级。典型厂商典型厂商23IMPaaS选型策略性价比综合使用场景与性价比，选择可提供持续性、个性化服务的厂商客户在有IMPaaS使用需求后，应从产品功能、服务能力、重点技术指标、性价比四个维度，综合考虑要选择的IMPaaS提供商。首先，产品功能要有安全保障，其功能丰富度应足以支撑起自己的业务场景诉求。其次，厂商的服务是可持续的，即优先选择有丰富经验、发展前景可靠的厂商。此外，厂商如果有深度合作的生态伙伴，则可以更好的满足大规模、垂直化的IM需求场景，打造贴合度更高、跨系统运行更顺畅的个性化解决方案。最后，尽管头部厂商在产品基础技术指标（触达率、延迟率、并发量）差异较小，但仍可以通过比较细节指标酌情为厂商加分，达到最优选择。IMPaaS选型要点产品功能 服务能力 重点技术指标安全为基础，按需选择功能 满足个性化定制并及时、持续触达客户需求登录登录成功率登录同步延时标杆案例服务经验品牌背书研发团队技术支持持续服务能力1v1服务生态能力ISVSI个性化服务能力注重融合深度触达率（尤其文件类消息）消延时息并发量接口接口调用率/调用成功率RestfulAPI调用率/成功率24在保障产品安全的基础上，除提供即时通讯基础能力外，还可提供满足业务场景诉求的其他增值服务；拥有丰富产品矩阵的厂商更容易一站式满足个性化功能需求；25即时通讯（IM）PaaS典型厂商案例Case study0326网易云信26年技术积累、10亿用户服务经验、即时响应式服务为开发者开发加速网易云信是网易集团旗下融合通信云服务商，凭借网易集团26年的通信技术及资源积累，为开发者提供稳定、易用的融合通信和视频的核心能力与组件。产品层面，网易云信基于用户服务经验和行业理解，在IM即时通讯、短信、直播、点播等基础产品外，还提供社群身份管理、表情回复等模块，让开发者更便捷集成多场景互联网IM和音视频功能。服务层面，网易云信的专业技术团队为开发者提供全天候24小时的运维支持服务。交付层面，网易云信有私有云和专属云部署选项，能满足政企客户的数据及业务安全需求。网易云信–稳定易用的通讯和视频PaaS平台 网易云信的核心优势场景方案娱乐社交 教育行业 金融行业 医疗行业互动游戏多人视频通话……小班/大班课后服务……远程面签视频双录……医患问诊智慧协同……支撑能力PaaS能力通信服务IM即时通讯信令短信点播音视频通话互动白板音视频服务直播互动直播基础网络WE-CAN全球实时通信网络RTC-音视频通话通信网络IM-即时通信网络直播-流媒体分发网络单聊群聊高品质音视频实时视频聊天室圈组直播互动用户资源技术产品2000+CDN节点1万+分布式转码集群26年技术积累，115+专利数量亿级日活高并发提供表情回复、PIN等上层业务能力提供附带UI与业务逻辑的demo和kit服务超180万企业开发者全球注册应用数超61万月均消息量2000+亿累计覆盖智能终端SDK数超246亿亚洲：新加坡、韩国首尔、日本东京、印度孟买、阿联酋迪拜；北美：美国(美东弗尼吉亚、俄亥俄州；美西加利福尼亚、俄勒冈；美中爱荷华州)、加拿大；南美：巴西圣保罗；欧洲：爱尔兰、德国法兰克福；澳洲：澳大利亚悉尼；非洲：南非境外服务区域覆盖27网易云信圈组支持大规模社群运营打造兴趣场景新玩法，海外业务安全、快速、稳定网易云信为开发者提供单聊、群聊、聊天室、圈组等产品。其中，圈组是满足超大规模用户多场景互动的社群产品。在圈组内，用户可以根据兴趣选择服务器和频道，并自定义订阅推送消息。而圈组的管理方可以通过服务器/频道的二级结构，对不同身份组的用户进行统一管理。这些功能使得圈组适用于游戏玩家、粉丝和其他兴趣圈子的用户能灵活互动，在激发用户的热情的同时让其拥有归属感。除了发展国内业务，网易云信也注重海外业务的拓展与创新。网易云信为海外用户提供海外数据节点、数据不回国、海外专线等服务，服务可覆盖196个国家和567个城市，通过保证产品及服务的安全性、合规性和可用性，让客户享受到极致的使用体验。网易云信IMPaaS创新能力单聊群聊聊天室圈组圈组Server大规模社群：容纳数十万、上百万成员；以兴趣为核心：自由加入兴趣圈子；多级结构：服务器/频道二级结构、服务器/频道分组/频道三级结构；高度自治管理：身份组模块、原子化权限；个性化消息推送：频道消息订阅制消息互动推送音视频通话自定义业务身份组收发消息消息ChannelRTCChannel自定义ChannelT服务IM即时通讯发展方向产品侧技术侧服务侧优化超大社群管理，构建多端一致的接口规范提供新型的人机交互底层能力，探索AI+IM360°客户顾问自助+人工全程保障印度印度尼西亚美国菲律宾埃及越南日本马来西亚加拿大巴西网易云信IMPaaS的出海业务创新海外市场活跃用户排行海外数据节点+数据不回国+海外专线；海外云主机服务范围包含全球亚洲、美洲、欧洲、非洲、澳洲等各大洲；采用自研私有协议与加密传输等手段保证数据安全、防攻击。基础能力：安全、稳定、快速用户覆盖：全面、多元能力范围覆盖196个国家和567个城市；海外应用的月均消息量达50+亿条；活跃用户分布于东南亚、北美与欧洲。腾讯云多组件赋能，助力开发者简单快捷地构建高可靠且稳定的即时通讯产品依托QQ和微信基础，顺应行业数字化转型的趋势，腾讯云将高并发、高可靠的即时通讯能力以SDK和RESTAPI的形式进行开放，推出即时通讯IM产品。腾讯云IM提供全球接入、单聊、群聊、消息推送、资料关系链托管、帐号鉴权等全方位解决方案，并提供完备的App接入、后台管理接口，支持私有化部署。除了提供全面的功能组件，腾讯云IM包括含UI集成库、无UI集成库的功能，进一步满足开发者不同阶段的需求。腾讯云产品功能全景图应用管理员开发者后台用户在线状态多端登录账号导入/禁用…能力矩阵账号系统消息类型：文本/图片/表情/语音/地理位置/文件/短视频/自定义/系统通知/群Tips…消息系统消息功能：消息下载、离线消息、漫游消息、历史消息、多端同步、消息撤回、已读回执、消息转发、@功能、正在输入、离线推送、消息删除、红包功能…资料系统群组系统用户资料设置/获取按字段获取用户资料自定义用户资料…好友工作群：仅支持已在群内的好友邀请加群，且无需同意/审批。陌生人社交群：创建后群主可以指定群管理员，加群申请需审批。临时会议群：创建后可随意进出，且支持查看入群前消息。直播群：创建后可随意进出，无群成员数量上限，不支持历史消息存储。社群：创建后可以随意进出，最多支持100000人，支持历史消息存储…关系链系统单个好友管理：查找/导入/添加/更新/删除/拒绝/同意/检验/备注/黑名单管理、创建/删除好友分组…关系链资料存储、好友资料变更系统通知、关系链变更系统通知….IM控制台 数据统计 实时监控创建/升级应用下载SDK应用/功能配置群组管理…活跃用户数新增/累积用户发送消息人数在线人数…当前在线用户数今日单聊消息量今日普通群消息量今日直播群消息量管理后台事件通知/回调RESTAPI支持终端：Android/iOS/Mac/Windows/Web/H5/小程序/uni-app/…应用接入亚洲：日本、韩国、新加坡等；欧洲：德国、英国、法国等；北美洲：美国、加拿大、墨西哥；南美洲：巴西；大洋洲：澳大利亚非洲：南非、尼日利亚等境外服务28腾讯云全球多站点提供安全服务，拓展功能边缘，进一步完善场景解决方案应用场景娱乐社交直播互动语聊房社交沟通Web直播兴趣交友支持聚集超大规模成员，并通过社群-分组-话题让兴趣圈子保持细分垂直。采用“快慢通道”+“两级合并推送”的全新消息推送架构，提升系统推送性能电商带货粉丝运营在线客服直播带货支持社群-分组-话题，支持云端审核、本地审核两大审核功能，提供丰富API接口在线教育互动大班课互动小班课AI课堂通过RESTAPI，在开课前定向推送开课通知，支持离线推送，通过自定义即可实现在线签到、实时统计企业办公智慧行业在线教育组织管理智能设备游戏社交公有云企业办公在线医疗狼人/剧本杀企业会议保险定损直播答题腾讯云的IM能力覆盖直播互动、电商带货、客服咨询、社交沟通、在线课程、企业办公、互动游戏、医疗健康等多领域，并在技术文档中对类Discord、内容审核、直播间搭建、Web直播互动组件、互动游戏、AI聊天机器人等重点场景方案格外进行了详细的配置流程说明。腾讯云IM具备低门槛的接入方式，全球多站点，提供高可靠安全性服务，同时配备插件市场，用于扩展IM平台的能力，帮助企业更高效便捷的搭建相关应用。腾讯云应用场景与优势优势与成效99.99%1分钟每月活跃用户数超过10亿每月服务客户数超过10000家消息收发成功率、服务可靠性高于99.99%改2行代码，1分钟跑通Demo低门槛快速接入开源UI库(TUIKit)，实现UI功能的同时调用IMSDK相应接口，仅需1天即可搭建好您专属的IM应用。多站点全球可用提供中国、新加坡、韩国、德国、印度、美国等独立数据中心，支持亚太、北美、欧洲、中东、非洲、拉美等覆盖全球的接入点与加速点。高可靠安全防护消息链路采用QQ消息加密方案，私有协议保证消息安全不被盗取；提供内容审核场景方案，支持客户端本地审核功能和服务端内容审核功能。10亿+ 10000+29Sendbird等。Sendbird产品、解决方案及其特征帮助企业客户整合通信功能，在自有应用中构建社交、营销和客服能力Sendbird成立于2013年，是一家通信领域的初创公司，总部位于美国加利福尼亚州。Sendbird以PaaS层的通信能力为核心，为客户提供聊天API、语音API、视频API、原生聊天SDK，以及功能丰富的平台和开箱即用的UI组件，帮助开发人员提高工作效率。通过在自有应用中整合社交、营销及客服能力，Sendbird可以帮助企业客户提升用户参与度、转化率与满意度，进而实现商业赋能。截至目前，Sendbird累计融资金额已超过2.2亿美元，投资方包括IconiqCapital、TigerGlobal、SteadfastCapitalManagement月活跃用户数量3亿+月消息发生量60亿+金融医疗为医患构建沉浸式的聊天、语音和视频体验，全程陪伴患者通过嵌入社交互动，增强用户粘性，促进交易行为电商将聊天与购物车、支付系统、评论系统等集成外卖为用户与配送员建立在线沟通渠道，减少订单取消和失误零售帮助零售商在移动应用中连接买家与卖家，提升用户体验社区建立实时的社区互动，使用审核工具确保对话安全行业解决方案通信能力应用场景通知聊天音视频通话直播社交营销客服融资金额2.2亿美元+可与企业自主研发的业务系统，以及第三方的CRM（如Salesforce、Zendesk、MicrosoftDynamics365）、联络中心、移动营销平台、支付平台等进行集成整合消息、语音、视频及直播等多种通信能力，为多平台和多设备提供一致的实时通信体验支持包括颜色、字体、图标等自定义，使开发者能够根据自己的设计和品牌需求轻松定制聊天界面提供丰富的开发者工具和文档，帮助开发者更轻松地集成和定制通信功能3032全球即时通讯（IM）PaaS行业发展趋势Development trend0433IMPaaS行业的发展空间展望7.99.09.810.110.42018.122020.03 2020.12用户规模（亿人）2