2023年第二季度物流地产市场报告

第二季度物流地产市场报告2023年·在中国仓储与配送协会指导下，《报告》通过对物联云仓实时数据进行汇总、整理，反映我国主要城市群的高标准仓储设施平均租金水平和空置情况，体现高标仓市场的供需动态变化，总结市场发展规律，预测市场发展趋势，为了解仓储市场发展情况、合理投资提供参考依····宏观市场GDP:32.4万亿元，同比增长6.3%产业增速：2023年Q2第一产业同比增长3.7%,第二产业同比增长5.2%,第三产业同比增长7.4%社会消费品零售额：22.8万亿元，同比增长8.2%PMI:4月高于50%,5月、6月均低于50%重点城市群物流地产市场(万m²)(万m²)↓↓↓↓20.58%个↓·长江中游城市群宏观市场：全国经济恢复向好，制造业市场需求不足GDP:经济恢复向好，二季度国内生产总值32.4万亿元，环比增长0.8%,同比增长6.3%。增长7.4%,增速超过第一、二产业。亿元，同比增长8.2%。0-5%-10%同比增长5.2%同比增长7.4%2021年4月2021年5月2021年6月2021年7月2021年8月2021年9月2021年10月2021年11月2021年12月2022年1月2022年2月2022年3月2022年4月2022年6月2022年7月2022年8月2022年9月2022年10月2022年11月2022年12月2023年1月2023年2月2023年3月2023年4月2023年5月2023年6月重点城市群各省份快递量均有不同程度的增长，社零均有增长社会消费品零售额：重点城市群各省份快递量均有不同程度的增长，社零均有增长社会消费品零售额：同比均有所增长，且增幅均大于5%。公路货运量：除北京外，其他城市群所在省市均同比增长。快递量：重点城市群各省份快递量均有不同程度的增长，其中上海增速最高，为43.4%。2023年1月-5月重点城市群宏观经济情况人口(万人)社会消费品零售额(亿元)公路货运量(万吨)公路货运量同比快递量(亿件)长三角珠三角数据来源：各省份/城市统计局，人口数据截至2022年，物联云仓数字研究院整理20ycInc重点城市群物流地产市场分析珠三角城市群珠三角城市群长三角城市群长江中游城市群京津冀城市群概览：各城市群平均租金均下降，除长江中游和珠三角城市群外，其他城市群空置率均上升空置率：除长江中游和珠三角城市群外，其他城市群空置率均上升，其中京津冀城市群空置率升幅最大，环比上升2.54%。租金：五大城市群平均租金均有不同程度的下降，其中京津冀城市群平均租金降幅最大，环比下降3.89%。净吸纳量：长三角城市群及珠三角城市群租赁表现相对较好，珠三角城市群本季度净吸纳量为69.1万m²,长三角城市群为67.1万m²。同比同比-3.11%-2.14%2023年第二季度物流地产市场报告◎2023.0750ycInc.长三角城市群长三角城市群京津冀城市群本季度新增供应主要集中在长三角城市群。长三角城市群：主要集中在苏州市、嘉兴市。河北省天津市2023年二季度重点城市群高标仓新增供应情况概览眉山市、绵阳市、南充市、泸州市、内江市区域区域天津市天津市廊坊市廊坊市东久新宜14.7国通(联丰)廊坊市北京市嘉民石家庄市湖南省江苏省安徽省浙江省江西省普洛斯维龙珠三角城市群(万m²)苏州市易商苏州市苏州市京东苏州市苏州市易商苏州市苏州市嘉兴市嘉兴市乐歌嘉兴市嘉民嘉兴市嘉兴市嘉兴市岭郅上海市上海市上海市绍兴市绍兴市东久新宜常州市普洛斯南通市竞衡鲲宝2023年第二季度物流地产市场报告◎2023.0750ycInc.2.1成渝城市群2023年第二季度物流地产市场报告◎2023.0750Inc.2023年第二季度物流地产市场报告◎2023.0750Inc.同比同比-3.11%大空置率：空置率：2023Q2空置率为15.67%,重庆空置率升幅最大。租金：2023Q2租金为23.76元/m²·月，环比下降3.11%;其中成都与上季度基本持平，重庆环比下降6.83%。净吸纳量：2023Q2净吸纳为-7.4万m²;其中成都租赁表现相对较好，净吸纳量为8.6万m²;重庆净吸纳量为-15.8万m²,去库存化存在一定压力。2023Q22023Q2成渝城市群重点城市高标仓净吸纳量情况(单位：万m²)1050-10-15成渝城市群：受高速扩容工程项目影响，未来双流区或将有多个物流园区搬迁，仓储租赁业务受到影响高速扩容工程项目项目概况绕城高速公线路走向涉及物流园区范围成都市三环路川藏立交至成都二绕范围内物流园区，多为双流机场附近物流园。物流仓储行业影响1、部分双流物流地产准备拆迁，只进行短租业务2、仓储需求向周边区域转移(新建)新津(新建)青龙场成渝城市群：重庆物流集团有限公司成立，对重庆乃至成渝城市群的物流与产业融合有一定增强作用2023年6月29日，由重庆交运集团、重庆国际物流集团、重庆港务物流被打造成为西部第一、全国一流的综合性头部物流重庆物流集团有限公司物流及基础设施情况275万标箱275万标箱2.2京津冀城市群京津冀城市群：四大核心城市空置率环比上升空置率：2023Q2空置率为34.48%,环比上升2.54%。租金：2023Q2租金为33.63元/m²·月，环比下降3.89%。净吸纳量：2023Q2净吸纳量为10.9万m²;其中天津和廊坊去化相对较好，净吸纳量分别为9.4万m²和2.4万m²。新增供应：2023Q2新增供应为66.9万m²,较一季度环比上升413.8%。同比同比-3.12%-1.17%2023Q2京津冀城市群重点城市高标仓净吸纳量情况(单位：万m²)2023年Q2京津冀城市群高标仓新增供应情况(单位：万m²)02023年第二季度物流地产市场报告◎2023.0750ycInc.京津冀城市群：北京新增入市超10万m²度下降，租赁需求放缓本季度新增供应顺义区通州区大兴区平谷区房山区密云区2023年第二季度物流地产市场报告◎2023.0750ycInc.三基地"2023年6月，廊坊市人民政府印发《廊坊市现代商贸物流产业发展规划(2023-2030年)》,为廊坊物流业发展提供了指导。全球航空物流枢纽京津冀核心区铁路全球航空物流枢纽物流枢纽北方现代商贸物流第一阶段升要素集约全国快递北方总部第二阶段京津冀商贸与生活服务保障基地第三阶段廊坊现代商贸物流业空间布局以服务首都和北京城市副中心为方向打造现代商贸物流总部基地以保障服务雄安新区和天津为方向2.3长江中游城市群空置率：2023Q2空置率为20.79%,环比下降1.56%,其中南昌空置率降幅较大，环比下降2.59%。租金：2023Q2租金为23.01元/m²·月，环比下降1.83%,其中长沙租金降幅较大，环比下降2.62%。净吸纳量：2023Q2净吸纳量为16.9万m²,其中南昌和长沙去化相对较好，净吸纳量分别为8.5万m²和6.1万m²。租金(元/m²月)同比同比-2.14%-2.14%长江中游城市群：随着武汉仓储项目新增入市，未来租金还有一定议价空间2023年下半年武汉预计建成项目一览(二期)汉南区江夏区汉南区新洲区近年来武汉大规模的仓储供应，武汉空置率维持在25%以上；预计今年三四季度将有5起物流园区项目竣工，市场仓储体量将进一步增加；当前消费市场恢复缓慢，不少租户缩减租赁面积和租赁周期，未来租金还有一定议价空间。2023年第二季度物流地产市场报告◎2023.0750ycInc.2023年第二季度物流地产市场报告◎2023.0750Inc.五大基本功能2023年第二季度物流地产市场报告◎2023.0750Inc.五大基本功能送储流两大延伸服务干基地建设名单2023年6月南昌入选国家冷链物流骨干基地建设名单，将加快冷链物流设施建2023年6月南昌入选国家冷链物流骨干基地建设名单，将加快冷链物流设施建占地面积1145亩2023年1-5月南昌快递业务量快递业务量(万件)——同比增长预计到2025年，该基地冷库总库容超160万立方米，年货物周转量达229万吨2.4长三角城市群长三角城市群：除无锡、绍兴外，租金均有所下降；苏州空置率升幅最大空置率：2023Q2空置率为20.58%,环比上升1.90%;其中苏州受新增供应入市影响，空置率环比升幅较大，环比上升6.07%。租金(元/m月)同比同比02023年第二季度物流地产市场报告◎2023.0750ycInc.长三角城市群：苏州新增供应88.6万平方米，制造业增加值同比下降，仓储租赁需求减少，市场租金或将小幅下降二季度新增供应88.6万平方米2023年二季度苏州新增仓储面积总计为88.6万平方米，主要分布如下：面积(万m²)0苏州整体出租率有所下降，未来租金或将下降0%常熟市相城区昆山市吴中区太仓市市多项指标同比下降苏州多项制造业增加值下降，仓储租赁需求减少指标(1-5月)-4.62023年第二季度物流地产市场报告◎2023.0750ycInc.嘉兴全球航空物流枢纽项目开工嘉兴市物流业高质量发展"十四五"园区平台类物流项目一览临空经济产业生态体系为长三角尤其是嘉兴提供优质的“航空枢纽+全球航线网络+数字化"基础配套设施苏宁华东电商产业园占地312亩投资30亿元京东平湖智能产业园项目16.9万平方米投资10亿元万科嘉兴平湖冷链物流园建设项目24951平方米投资3.1亿元王店镇Q石门镇桐乡市王店镇濮院物流园区迁建项目占地260亩投资30亿元中国海宁家纺国际智慧物流园区占地75亩投资2.7亿元德铁信可全球物流平湖供应链中心建设项目占地83.6亩投资6.7亿元郑明平湖温控供应链产业园南区项目占地77.4亩投资3.4亿元易商独山智能装备制造和电商物流产业园占地150亩投资10亿元郑明平湖温控供应链产业园北区项目占地33.66亩投资1亿元熙麦(嘉兴)现代航空领航园项目占地245亩投资15亿元嘉兴综合保税区公共保税物流仓储项目(二期工程)建筑12万方投资6.1亿元浙江东缘油脂有限公司多式联运物流仓储项目占地59亩投资2.4亿元o平湖市传化智慧港区项目占地1461亩投资120亿元嘉海温控供应链及电商智慧产业园项目占地128.2亩投资6.6亿元2023年第二季度物流地产市场报告◎2023.0750ycInc.2023年Q2,嘉兴仓储存量达到两年内最高，为474.5万m²,同时，空置率也达到最高，为28.95%;而租金则为两年内最低，为24.23元/m²·月，随着去化压力增大，租金仍有一定下降空间。嘉兴高标仓租赁需求主要来自工业、电商与快递等行业，工业实力强劲，总产值超过2万亿元；快递主要有顺丰、韵达等；电商为京东等。2023年Q2嘉兴高标仓存量情况(单位：万m²)2023年Q2嘉兴高标仓市场平均租金及空置率走势2023年嘉兴电商与快递情况JD.瞧品念2.5珠三角城市群珠三角城市群：租金与空置率“双降”,其中，佛山空置率降幅最大，广州租金降幅最大空置率：2023Q2空置率为9.53%,环比下降0.79%;其中佛山空置率降幅最大，环比下降5.29%。租金：2023Q2租金为41.48元/m²·月，环比下降1.01%;其中佛山和惠州租金均环比小幅上升0.06%。净吸纳量：2023Q2净吸纳量为69.1万m²;其中东莞去化相对较好，净吸纳量为31.8万m²。00同比同比力(1/2)Temu上线后大受欢迎，拼多多大面积扩仓2022年9月拼多多上线海外版Temu,不到一年时间已开设16个站点，今年3月国内备货仓出现爆仓情况，二季度新租赁仓库面积超50万m²拼多多一季度财报显示，其收入达376.4亿元，同比增长58.2%。增速远超同期阿里(2%),京东(1.38%)价鹅价态父珠三角城市群：跨境电商巨头持续发力，成为高标仓需求主动力Sheln稳步发展，持续扩仓，未来将在增城区打造新供应链总部Sheln是一家国际B2C快时尚电子商务公司，虽然主要做海外市场，从众多的全球仓库向220多个国家和地区发货，但其核心供应基地在广州番禺。随着Sheln新供应链总部项目的建成，中新也将成为其中一个供应基地。自建仓库：广州容益仓储服务有限公司(Sheln旗下仓储物流公司)摘得增城区中新镇福宁大道东侧约739亩物流仓储地块，成交金额超7亿，拟建设运营仓储、备货、发货等订单履约业务。持续扩仓：Sheln与Temu一样在国内均有备货仓，其国内中心仓设在广东佛山，周围有几个卫星仓，全球95%的商品发自国内中心仓，Sheln当前已在珠三角地区租赁仓库超过250万m²,其中今年上半年Sheln新租赁仓库面积超过10万平方米。起始值：70246万元增价幅度：20万元保证金金额：人民币：14049.2万元港币：16255万元美元：2080万元供应方式：出让竟买申请截止时间：2023-03-0717:00:00是否允许联合竟买：否供应方式：出让竟买申请截止时间：2023-03-0717:00:00是否允许联合竟买：否竟买申请开始时间：2023-01-1908:30:00限时竞价开始时间：2023-03-2010:00:00土地出让公告公告附件竞价记录交易结果其他公告交易结果：成交成交价：价格：70246万元成交时间：2023-03-20中国仓储与配送协会简介中国仓储与配送协会前身是1995年经原国内贸易部审批、在民政部登记注册的中国仓储协会，2016年三季度经国务院国资委审批、民政部核准，更名为中国仓储与配送协会，是全国仓储配送行业的非营利性社团组织。现有共同配送、冷链、危险品仓储、技术应用与工程服务、保税与海外仓、金融仓储、中药材仓储、自助仓储、包装与单元化物流、智慧物流、家居供应链、零部件物流、经销商仓配、云仓专业委员会等分支机构。协会以推动中国仓储配送行业现代化、促进现代物流业的发展为宗旨，重点围绕各类仓储与配送设施建设、各类配送中心发展、仓配一体化服务与技术创新等开展政策研究、行业管理与自律、标准制定与实施、信息统计、资源整合、培训咨询、会议交流等。物联云仓简介物联云仓以物联云仓平台()为核心，通过互联网仓储大数据+云仓科技+数字化运营+数据增值服务的方式，结合智能物联网应用与人工智能等技术，创新国内供应链物流的新模式，致力于打造世界领先的产业互联网综合服务平台，构建开放式、数字化、智能物联的数字供应链生态网络。公司以科技为核心驱动力，深耕供应链与物流行业，拥有一流技术水平的研发团队、经验丰富的运营管理专家团队、快速响应的实施团队，汇聚了业界顶尖的管理与技术人才，数字化产品与服务已覆盖供应链端到端的全环节。物联云仓数字研究院专注于中国仓储市场数据洞察及研究咨询，依托物联云仓平台海量数据、强大的数据挖掘能力和丰富的仓储物流行业研究经验，围绕仓储市场、物流地产、行业发展、竞争分析等研究方向，不断推出深度洞察报告，提供定制数据、定向研究和咨询服务，助力行业发展和企业升级。如有需要，请与我们联系。报告调研员合作咨询渠道管理总监/数字研究院高级研究员研究规划业务负责人yehaiyan@50>李小芳战略研究业务研究经理lixiaofang@50仓储大数据云平台物联云仓十年专业沉淀，重