商业规划报告课件

中南农业战略规划报告深圳市例外科技有限公司二零一一年六月绿色农业、智慧企业、和谐社会

基于价值链的战略选择报告说明-本项目按下面的研究路线来实施

中南农业商业规划报告阶段行动报告现状与展望之间的差距?中南如何实现持续发展？实现中南企业愿景的基本战略SWOT分析项目研究核心战略能力建立最好的价值实现模式？如何实现?每个阶段的工作？目标及价值实现趋势分析外部环境分析企业内部研究利益期望发展模式商业模式价值定位实施计划研究报告2023/7/262导读宏观环境分析产业环境分析

战略规划

发展目标与整体发展战略

企业内部分析外部环境分析区域环境分析典型发展模式2023/7/263作为农产品流通重要渠道,农批市场行业的发展深受宏观经济、政策法律、社会和技术因素的影响农批市场行业未来市场及发展趋势农产品流通体制改革政策与法规、政策支持、食品安全等标准的实施。人们将倾向绿色农产品的消费，以及崇尚自然、追求健康的生活方式经济增长速度、第一、三产业增长速度、城乡居民收入增长速度等全国性的农产品网络信息系统初步建成。信息化和电子商务是我国在农产品贸易流通领域发展趋势政策法规社会文化自然环境宏观经济技术环境2023/7/264农批市场的发展受宏观经济发展的推动有利因素不利因素国民经济将保持快速稳定的增长国民消费增长速度加快中国加入WTO，推动农产品流通体制改革农林牧渔等行业将保持平稳增长;居民收入增加，对食品消费量增大，消费水平提高加入WTO后，中国加快了农业产业开放步伐，扩大农产品对外贸易。各地城市改造力度的不断加大各地城市改造力度的不断加大，行业大型化、连锁化趋势的出现，农批市场的行业威胁在不断加大

加快农批市场发展一定程度上限制农批市场的发展2023/7/265农业行业是国民经济第一产业，农批市场的成长与经济增长有正相关关系数据来源：中国年鉴数据库我国经济的发展是农批市场发展的主要推动力。而近年来GDP增长速度的加快，带动了粮食产量的增加以及居民收入水平的提高2023/7/266作为农业大国，农产品产量日益增加，促进农产品流通

项目1998年1999年2005年2010年粮食51230508395200057000棉花450383490520油料2314260127002800肉类5408594966527500牛奶62371810001500禽蛋2019213523002600蔬菜34473405134500050000水果5453623876739000水产品39074122450052502010年各类农产品产能力预测

单位：万吨根据1998、1999两年的实际产量数据和2000年《中国农业年鉴》上的数据整理统计2023/7/267经济发展带来城乡居民收入水平的提高，拉动全民农产品需求稳步上升国民生产总值持续上升，农村居民和城镇居民的收入水平相继提高，随之而来的健康意识的提升，导致对绿色农业的消费需求激增，这将直接拉动了农产品批发市场的升级和发展，形成了多元化、多层次的经营格局。数据来源：中国统计年鉴（2010）2023/7/268农业行业政策仍将主导行业发展方向改革开放以来的中国农产品批发市场行业取得了巨大的成就，也发生了重大的改变。中国农批市场行业由一个小规模、没辐射力、分散化的粗放式市场形态演变成为以大中城市为核心、遍布城乡、多层次、多门类的市场体系。1978-19841985-20012002-至今十一届三中全会召开，实行改革开放政策，农产品商品率迅速提高，城乡集市贸易快速恢复和发展起来，集市的母体孕育出了我国最初一批农产品批发市场。国务院发布《城乡集市贸易管理方法》，肯定了“城乡集市贸易，是我国社会主义统一市场的组成部分”。这一阶段是改革的核心阶段由于统购派购政策的废止，农产品自由产销局面全面推开，批发市场成为农产品的流通的主渠道，另外，政府的“菜篮子工程”加快农批市场的发展。1996年前后，为规范管理批发市场过热出现一系列不健康现象，国家推行市场办、管分离和实行市场登记与年检制度，促进市场的合理布局。2023/7/269改革开放政策引起农产品流通体制根本性变化，对农批市场行业影响深远中国经济体制改革，由原来计划经济转化为市场经济，商品流通迅速恢复和发展，农产品流通过渡到区域垄断的态势

竞争形态原来的产品销售渠道是根据国家计划，按户按人定量分配，改革后统购派购政策的废止，农产品呈现自由产销局面目前全国大多数农产品批发市场仍然延用着“租金制”的收费模式，也有一部分逐渐脱离了传统的“租金制”收费模式而采用了“佣金制”收费模式改革前农产品流通是根据计划被动发展，没有内在发展动力，改革后会更多表现为主动竞争和积极发展农批市场行业的改革和国家政策密切相关，改革后引入竞争，相应的国家政策和监管机制都要调整或重新建立，从大趋势看，国家政策规范管理是一定时期农批市场行业发展的方向

产品渠道

运营模式

发展动力

国家政策2023/7/2610农业全局性的发展战略与方针将对农批市场行业业务的组合产生决定性的影响战略方针：发展现代农业，健全农产品市场体系，规范管理，全面推进双百市场工程和农超对接，推进农批市场产权制度的改革发展现代农业推进农业科技创新，健全公益性农业技术推广体系，发展现代种业，加快农业机械化。完善现代农业产业体系，发展高产、优质、高效、生态、安全农业，促进园艺产品、畜产品、水产品规模种养，加快发展设施农业和农产品加工业、流通业，促进农业生产经营专业化、标准化、规模化、集约化。健全农产品市场体系统筹制定全国农产品批发市场布局规划，支持重点农产品批发市场建设和升级改造，落实农产品批发市场用地等扶持政策，发展农产品大市场大流通。加大力度建设粮棉油糖等大宗农产品仓储设施，完善鲜活农产品冷链物流体系，支持大型涉农企业投资建设农产品物流设施。加快发展农产品期货市场，逐步拓展交易品种，鼓励生产经营者运用期货交易机制规避市场风险。规范管理指导批发市场强化对商户的登记管理，加强市场巡查监管，完善安保监控手段，打击欺行霸市和偷窃商品行为；引导推行电子统一结算，落实安全生产责任，定期检查市场交易设施运行情况，消除安全隐患。“双百市场”工程和农超对接全面推进双百市场工程和农超对接，重点扶持农产品生产基地与大型连锁超市、学校及大企业等产销对接，减少流通环节，降低流通成本。推进农产品批发市场产权制度改革建立多元化的投入机制和股份公司治理结构；强化市场基础设施改扩建，完善信息服务、质量安全抽检、冷藏保鲜、物流配送等功能；鼓励创新交易方式，探索农产品拍卖、电子商务、批发代理等试点。加强全国农产品批发市场信息网的建设与维护，扎实做好批发市场信息采集报送工作，为生产经营者、消费者和政府调控市场提供信息服务。2023/7/2611加入WTO是对我国农产品批发市场提出了新的挑战；而服务业市场的进一步开放对我国农产品批发市场发展的影响目前主要还是潜在的，未来的外资进入带来的影响不能轻视日本大商社丸红企业参与投资的上海百红正式成立，该合资公司的出资比例为中方51%,日方49%。1999年以前,我国批发业是绝对禁止外资染指的“禁地”。直到1999年6月,在零售业开放取得积极效果的鼓舞下,国务院批准颁布了《外商投资商业企业试点办法》,首次允许北京、上海、天津和重庆四个直辖市分别试点建立一家中外合资商业批发企业,但仍不允许外商控股。资进入我国批发市场的步伐将进一步加快，跨国公司将以多种形式向国内的批发市场进行渗透:如“货仓式”批发以“配销”名义在国内注册；以“就地产销”的形式渗透市场；以品牌为旗帜建立代理批发网络；借助“基础设施建设”的政策机会，在物流产业和加工配送中心投资，建立依托配送中心的批发业，是典型的先以零售形式进入，发展连锁店，再建立配送中心。目前为止，外国资本进入我国批发行业还受到许多限制，农产品批发市场行业的大规模外资进入尚未见到报道，但是，制度门槛撤除后，我国农产品批发市场的发展现状和经济发展的特点，决定了外资进入我国的农产品批发市场行业相对容易，大举进入的可能性始终存在。对我国农批市场行业的促进作用我国与国外农产品批发市场之间的互访交流不断加强。我国部分农产品批发市场与国外市场对接合作的探索取得初步成果。农产品批发市场行业之间的国际交流平台开始建立。2023/7/2612加入WTO后，大型外资零售企业有可能向农产品批发行业扩展。随着外国大型连锁超市的进入，外国资本在农产品零售领域已经占有相当的地位。《农业协议》主要内容为对农产品政策三个领域的规定：市场准入、国内支持、出口补贴和卫生与植物卫生措施，并规定了政策实施的时限。由前言和13个部分共21条及5个附件组成。《关税及贸易总协定》简称GATT，是一个政府间缔结的有关关税和贸易规则的多边国际协定，它的宗旨是通过削减关税和其它贸易壁垒，削除国际贸易中的差别待遇，扩大商品的生产与流通。WTO对农批市场行业的规定主要有《关税及贸易总协定》和《农业协议》。加入WTO后，批发领域对外的承诺是：1、允许国外企业在中国成立合资、合作企业；2、加入WTO后5年内开始允许外商设立独资的批发企业；2023/7/2613一方面，不仅拓展了农产品批发市场的业务空间，促进了农产品批发市场经营管理水平的提高，加强与国际的交流和合作。加入WTO，我国的农产品贸易进入了前所未有的快速发展时期，我国农产品贸易平衡发生逆转，由多年顺差转为逆差并呈逐步扩大趋势。农产品贸易的迅速增长，为我国部分农产品批发市场进入国际贸易创造了条件。加入WTO，农产品批发市场参与农产品贸易不仅拓展了农产品批发市场的业务空间，增加了农产品批发市场的交易量和交易额，提高了农产品批发市场的利润水平，更重要的是促进了农产品批发市场的升级换代和基础设施的改善，促进了农产品批发市场经营管理水平的提高。加入WTO，带来了我国农产品批发市场与国外农产品批发市场之间的国际交流和合作的加强。这种交流与合作对于开阔我国农产品批发市场经营者的国际视野，提升我国农产品批发市场行业的整体水平具有重要的意义。2023/7/2614另一方面，随着农业国际化的大趋势，将引起体制、市场主体、交易手段及信息传播、产品竞争力等各方面的挑战首先面临的是农业行政体制的挑战。中国现行分散、分段农业管理体制与机构设置、农业政策法规体系、农产品流通体制、农业科研教育与推广体系以及农产品贸易政策与管理体制很难适应国际化农业的发展。其次是市场主体的挑战。市场主体组织化程度低，业务经营存在盲目性，缺乏协调行业内部竞争与合作的行业协会，面对国外大力发展代表农产品生产者利益的合作组织，同样具有制度劣势。再者是我国农产品交易手段落后，大部分农批市场都是采取对手交易，交易缺乏透明度、公平性。另外，信息网络建设滞后，信息传播渠道不畅。而国外大都采取拍卖交易方式以及信息化网络的管理方式，比国内先进许多。最后，面对国外优质、价廉农产品的竞争压力，而我国农产品普遍存在的问题包括规模小、成本高、技术含量低、品质不高、品种结构不合理、不适应市场需求变化等问题，产品竞争力较低。2023/7/2615农批市场作为国家重点扶助项目，政府在以下三个方面发挥关键作用监管规划引导扶持（资金）《全国农业和农村经济发展第十一个五年规划(2006-2010年)》《“十一五”时期全国农产品市场体系建设规划》《佛山市城市发展总体规划》《佛山市城市商业网点规划》《佛山市南海区近期建设规划2006-2010》《佛山市南海区商业网点规划》中央主导，地方配套，银行支持信贷三位一体鼓励形成多元化投入体系重点支持水电路系统、信息收集发布系统、农产品质量安全检测系统、电子统一结算系统、仓储配套、环保卫生等公益性基础设施重点是农产品质量安全和市场规范化建设《农产品质量安全体系建设“十一五”规划》《中华人民共和国食品安全法》《中华人民共和国农产品质量安全法》《农产品批发市场建设与管理指南》《农副产品批发市场建设标准》规划2023/7/2616农批市场在技术领域的影响主要体现在电子化技术

（电子商务、电子结算、信息化管理）电子商务—中农网拍卖交易—福田农产品电子结算—山东寿光多样化的盈利方式会员费、技术支持费、广告费、电子结算费、信息查询费、交易费……核心竞争力强大的信息网络农产品电子交易国家标准拍卖品种的“三化”质量等级化、重量标准化、包装规格化拍卖品种的“多样化”大白菜、土豆、西红柿等十余个品种目前全面推广难度较大由中国农产品大流通、小生产间的矛盾所决定全部蔬菜品种实现电子结算主要优势为批发市场的三方（市场管理者、交易双方）提供了高效、安全、快捷、便利的平台。市场自身在收入上有保障，收入渠道增加，各种漏洞被有效堵住。2023/7/2617农批市场的经营受宏观经济影响明显，特别是国家政策的影响最关键对农批行业的影响宏观经济对农批行业的影响明显，目前而言，绝大部分的影响都是积极的，除了以下两点。各地城市化改造力度的不断加大，农批市场拆迁及升级的压力巨大。零售连锁化趋势的出现，将于农批市场形成直接的竞争。农批市场经过多年的发展，开始走上规范化有序发展阶段，但仍受政策影响明显：国民经济将保持快速稳定的增长，社会商品销售总额增长迅速，人们可支配收入上升，对农业的发展和拉动作用显著。农产品流通体制改革政策与法规、政策支持、食品安全等标准的实施。随着健康意识的增强，人们对绿色农业的消费需求直接拉动了农产品批发市场的升级和发展，形成了多元化、多层次的经营格局。农批市场在技术领域的影响主要体现在电子化技术

领域，包括电子商务、电子结算、信息化管理等已经非常成熟的技术。大型零售集团有可能进入批发业。2023/7/2618导读宏观环境分析产业环境分析

战略规划

发展目标与整体发展战略

企业内部分析外部环境分析区域环境分析典型发展模式2023/7/2619我国是农业大国，农产品批发市场作为农产品现货集中交易场所，农产品批发市场已成为中国批发市场体系建设的重点和农产品流通的核心

中国农业的发展自发萌芽阶段(1978一1984）：由于改革开放政策实施，政府逐步放开农产品集贸市场，从而诞生了首批非主要农产品的批发市场。为农产品流通体制的市场化改革奠定了初步基础。规范发展阶段（1996-2001）：国家采取了一系列措施对批发市场进行规范化和整顿，以促进批发市场规范化发展。盲目发展阶段（1991-1995）：形成以大中城市为核心、遍布城乡、多层次、多门类的市场体系快速发展阶段(1985-1990)：农产品流通体制的改革全面启动，从而形成了农产品流通的“双轨制”。质的提升阶段（2002年至今）：面对我国加入WTO的挑战和机遇，进一步将农批市场规范化、制度化、法制化。农批市场行业的发展2023/7/2620近年来，随着食品需求的增加以及外部环境的好转，农批市场行业也发展迅速资料来源：中国年鉴数据库2023/7/2621食品需求促进了农批市场行业的高速发展，而且这一现象仍将长期存在现象原因中国目前以及未来很多年，大部分地区农批市场将继续大幅发展。初步统计，全国各农批市场基本保持了增长态势。广东、浙江、上海、江苏等经济发达地区近几年发展更快，大型农批市场逐步实现了规模化连锁化。而根据国民经济的规模与发展速度以及食品需求增长状况，今后几年农批市场将继续保持增长，并在未来将诞生一批国家级的中央连锁批发市场。人口的增长及健康意识的提升，将促进食品需求无论数量还是质量都产生较大的增长。农批市场经过前几年的批量增长之后，进入稳步成长期，市场格局逐渐形成，企业都专注在经营能力的提升上。因中国地域和文化因素，大型连锁食品超市将继续保持目前的经营态势，不会采用国外主流的统购统销模式。政府将继续维持农批市场的稳定和繁荣，以保障城市居民的“菜篮子”这一基本生活要素。2023/7/2622中国农产品批发市场的定义和核心功能农产品批发市场的定义：指经常性、公开地进行粮油、禽畜、蛋、水产、蔬菜、水果与副食等农产品及其初级加工品批发交易，并具有信息、结算等配套服务功能的规范场所。农产品批发市场的功能农产品批发市场将各地的农产品聚集到市场内集中交易，通过加工、物流配送等再辐射到周边地区，满足人们物质生活需要。农产品批发市场依据商品集散地优势，发挥价格形成机制与交易信息功能，对农产品供求状况进行调节。农产品批发市场对交易双方提供检测服务、电子交易、餐饮、住宿、银行等各项服务，保证交易产品的质量与交易便捷。农产品买卖双方在农产品批发市场内直接进行直销、拍卖等交易，生成了交易价格。农产品批发市场将市场交易品类、物品检测信息、物流来源与走向、产品交易价格、交易量、交易额等各项数据进行记录，数据比较真实可靠，具有很强的权威性。调节供求与综合服务信息中心价格生成商品集散2023/7/2623中国农批市场发展基本状况全国性农产品批发市场体系初步形成，成为农产品流通体系中最重要的环节。2006年，全国农产品批发市场达到4370家，交易额达到1万1千亿元。初步形成销地批发市场与产地批发市场相衔接，专业市场与综合市场共生的体系。农产品批发市场占农产品流通量的73.7%，大中城市占到80%左右。1986年～2006年全国农产品批发市场数量及成交额增长数据来源：中国农业部2023/7/2624中国农批市场基本结构我国农产品批发市场分为三种投资主体，一种是政府投资建设，一种是企业主导建设，一种是由集贸市场演变而来。比较项目由集贸市场演变而成的农产品批发市场由政府批准建立的农产品批发市场由企业主导构建的农产品批发市场交易品种广（有鲜活品和干成品，几乎涵盖了所有农产品）窄（仅限于粮食、肉类和油料）广而专（覆盖所有农产品,侧重于鲜活农产品）交易方式现货交易看样成交对手交易、拍卖、直销交易主体任何经营主体均可进入只允许会员单位进入任何经营主体均可进入交易价格基本开放，由市场决定基本由国家控制，交易品种也未完全开放价格开放，由市场生成运行情况有活力，但交易秩序混乱有规范，但缺乏活力规范，有活力2023/7/2625中国农批市场不同纬度的分类及特性

（经营范围及地理位置）按经营范围分类按地理位置分类综合性市场专业性市场产地市场销地市场（中转）一个市场内同时包括水果、蔬菜、肉食、三鸟、禽蛋、水产、副食、粮油等食品粮油市场干鲜果品市场水产品市场蔬菜市场肉食禽蛋市场土特产品市场花卉市场在农产品生产地建立的市场，是生产者出售农产品的主要渠道买方多是贩运者，卖方多是生产者，主要功能是“集”，把农产品从众多的小规模生产者手中集中起来在农产品消费量较大的地区建立的市场买方多是零售商，卖方多是贩运者，其主要功能是“散”2023/7/2626中国农批市场利润来源分析盈利点类型盈利点场内盈利点一般性收入档铺租金档铺管理费进场费出场费交易佣金搬运装卸费增值服务收入物业管理费物业维修费计量工具使用费加工费包（拆）装费检验检疫费物流配送收入仓储使用费停车费卫生费治安费广告费特殊进项排序费招标费促销活动费拍卖收入网上交易盈利点会员费交易手续费电子结算资金利差收入电子结算手续费信息查询费广告费金融业务盈利点电子结算佣金押金利差其他金融服务费（如仓单质押、担保）其他盈利点地产开发收入政府补贴2023/7/2627中国农批市场核心竞争要素分析大项小项市场条件交通条件场地面积建筑规模市场占有率管理组织管理人员财务状况革新能力营商环境交易成本交易秩序交易效率配套服务抗风险能力人才机制政策人文环境2023/7/2628与国外先进水平相比，我国农批市场在规划、经营、管理上还存在一定的差距缺乏统一规划，布局不够合理由于缺乏统一规划，批发市场发展不平衡、布局不合理。从全国来看，主要表现在中西部地区与东部地区、产地批发市场与销地批发市场之间的差距上。经营设施简陋，交易手段落后绝大多数的农产品批发市场经营服务设施简陋、不配套，尤其缺乏保鲜设施。交易手段落后，目前98%以上的批发市场基本上是以传统的现货、对手交易为主，代理结算还不普遍。至于实行会员制，采取竞价拍卖、远期合约交易和期货交易尚处于萌芽阶段。经营管理理念滞后，服务功能单一我国目前的服务功能仍停留在大集贸市场的初级阶段。即使引进诸如运输、银行、保险等服务机构，但并不具备较为完善的配套功能。市场主体组织化程度低，业务经营存在盲目性目前农产品批发市场主体绝大多数是分散的农民，他们经营规模小，经济实力弱，缺乏专门的经营知识，大都不具备法人资格，在业务经营上存在严重的自发性和盲目性。缺乏优质高新技术管理人才缺少国际知名专家，具有高技术创新能力的优秀人才缺乏，科技人员数量和整体水平还发展需要，建设一支富有创新能力的高素质人才队伍仍是一项十分紧迫的战略任务信息网络建设滞后，信息传播渠道不畅。从中央到地方对市场信息网络的建设是比较重视的，近年来发展也很快，但由于信息网络隶属于不同地方和部门，资源不能共享，远未发挥其应有的作用。2023/7/2629中国农批市场经营中存在的主要问题1234农产品流通主要采取“产地收购—产地市场集散—销地市场集散--城乡商贩零售”的方式，尚未形成规模化、组织化流通方式，未能发挥交易的集约化、规模化，加大了农产品流通环节的风险。农产品交易方式农产品市场升级与信息化建设政府规划与监管农产品流通方式交易方式比较传统，以现货交易为主，代理结算不普遍，会员制、竞价拍卖和电子交易等方式尚处于萌芽阶段，品牌意识淡薄，缺乏现代交易市场应有的规范与效率，客观上制约了农业产业化的发展。农产品市场基础设施陈旧现象普遍，市场改造与升级问题亟待解决；信息化建设相对比较滞后，很难发挥农产品市场资源优化配置功能。四大问题政府缺乏统一规划，布局不够合理。长效市场监管机制不健全，缺乏现代化的管理方法与技术手段，农产品市场的规范化发展缺乏系统的制度建设、配套措施与各方面的支持。我国农产品批发市场存在的问题主要集中在以下四个方面：2023/7/2630中国存在着很多不同层面的安全问题，对于中国的农业来讲，这一问题更为突出流通领域的安全问题流通领域的安全问题是国家控制食品安全的主要路径，也是目前中国现实的控制路径，带给批发市场相当大的压力和风险。加工领域的安全问题加工领域的安全问题，是普遍存在的，包括农副产品、副食品、肉类深加工等几乎所有类别的产品，甚至在酒类、药品等相关领域同样存在。生产领域的安全问题无论是蔬菜瓜果的生产，还是牲畜的饲养，以及水产品的养殖，各个不同的生产领域，都存在着不同的程度的安全问题。农业安全问题严重2023/7/2631随着市政规划建设政策的出台，农批市场存在被整体搬迁或被迫升级改造的风险，对经营农批市场企业造成很大影响最重要的经营风险城市化改造带来的拆迁或市场升级风险大中城市商业区及居民区，原则上不得新建、扩建农批市场，对已经营业的批发市场要限期拆迁或升级为超市型商场；国务院等政府部门颁布了新的《排污费征收使用管理条例》，等众多卫生环境保护条例，保证城市及居民的环境卫生安全；国家环保政策越来越严，对大型农批市场的监管将越来越严格。市政政策2023/7/2632而与此同时，国家对农批市场改造升级的政策支持和推动，也给相关项目另辟了广阔的市场技改市场前景广阔5520工程：“十一五”期间，农业部将在全国组织实施农产品批发市嘲升级拓展5520工程”，即在5年内通过多方筹资重点扶持建设500个农产品批发市场，推进设施升级和业务功能拓展20项工作。中国商务部间称，计划用三年时间，通过中央和地方共同推动，以及重点市场和企业示范，带动完成两千家农产品批发市场的升级改造。三绿工程”是指提倡绿色消费，培育绿色市场，开辟绿色通道，以提高食品质量，维护消费者菜篮子工程利益。随着“三绿工程”的实施，全国“菜篮子”卫生质量安全检测体系进一步加强，筑起一道道食品安全防线，有效防止有害食品流入市场。双百市场工程：为切实解决农产品"卖难"问题,促进农民增收,商务部启动"双百市场工程"支持100家大型农产品批发市场和100家大型农产品流通企业,建设或改造配送中心、仓储、质量安全、检验检测、废弃物处理及冷链系统等.农改超：重点扶持农产品生产基地与大型连锁超市、学校及大企业等产销对接，减少流通环节，降低流通成本。2023/7/2633中国农产品批发市场经营模式

（核心环节）产地批发环节销地批发环节零售环节生产环节农户/生产养殖加工基地产地批发市场/进口销地批发市场/出口物流配送配送公司集体餐厅饭店等零售店超市、连锁店分销、直销环节消费者电子商务农超对接4300家25000家6000家2000多个特色生产基地70%以上农贸市场2023/7/2634参与农批市场经营的企业主要在运作链条上创造价值，每一环节都有其独特的价值创造形式批发市场卖家配送及中介

买家价值创造形式所需核心能力进出场费、出租摊位、铺位管理、停车费、交易佣金等提供场地设备等、增值服务、安全交易保障机制、经营管理等能力经营摊位、采购或种植蔬菜、采购或养殖牲畜、为初级农产品加工等种养殖能力、采购能力、经营能力提供或采购产品，是市场的重要参与者和商品流通的核心力量大范围内组织货源的能力或大规模分销配送的能力采购商品带来市场的繁荣专业采购及议价能力价值创造主要来源物业管理公司、市场业主等农场、养殖厂、食品加工厂等配送公司中介公司批发商配送公司集体餐厅农贸市场酒店等监管等机构市场监管第三方检测等国家权力具备行业标准执行资格政府检测中心等价值回报高一般高一般/高低2023/7/2635中国农批市场未来经营发展趋势我国的农产品批发市场已经从数量快速扩张阶段转变到稳定数量、提升功能、创新方式的新阶段。逐步向布局合理、功能完备、安全卫生、机制健全、信息灵敏、交易方式先进、运行规范、统一高效、竞争有序、现代化的农产品市场体系方向发展。管理趋于精细化农批市场发展六大趋势交易模式电子化经营趋于连锁化硬件趋于完备化盈利趋于多样化规模趋于大型化2023/7/2636美国农产品批发市场经营模式

（大生产、大流通）主产地集中在少数地区，在产区发展大规模企业化经营农场，供应大批量农产品，上市全国或出口海外。1.5%企业化经营农场农民市场露天市场消费者产地市场坐商产地装卸商兼营装卸业务的生产者生产者合作社产地集货业者产地中间商大型规模超市连锁店或者批发企业的产地采购站出口进口批发商或零售商的中央配送中心（或大型全国性超市配送中心）78.5%直接销售集货批发商委托贩卖商中间批发商批发服务商熟食加工店代理购销店坐商车站批发市场20%零售市场大型全国性超市超市连锁店地区性超市餐饮业2023/7/2637美国农产品批发市场的主要特点

（直销比例大）美国农产品流通的最大特点是流通渠道短、环节少，而且大部分是由产地直接出售给零售商，具体表现为下述八大特点：产地市场集中农产品生产区域化程度高，主要集中在少数几个州。产地批发市场集中，在整个农产品流通比例中，产地市场与零售商交易量占绝大多数销地市场分布在大城市铁路、公路运输发达，农产品可以迅速运往大城市车站，形成城市农产品集散市场流通渠道短、环节少、效率高全美农产品80%从产地经物流配送中心直接到零售商，车站批发商销量仅占20%，农产品流通速度快、成本低零售商左右农产品交易大型超市、连锁经销的零售商规模和实力不断壮大，供应链管理水平先进，形成了产地直销的采购形式技术保障发达的高速公路网络和现代化的运输保鲜设施为产地直销提供了基础保障服务机构齐全农产品专业化生产区建有许多为农产品交易服务的组织，如装卸运输公司、加工包装和分类配送中心，以及银行、邮局等，使农产品流通快捷、高效现货与期货并举，对手交易为主批发市场和期货市场形成供求关系、价格波动、自然调整、政策影响、人为干预等综合信息，及时传递给生产者和消费者市场运作和管理体制完善行业协会有能力协调产品流通、提出市场改建建议、组织交易会和国际交流合作活动、举办专题培训、与政府保持联系。政府通常不干预批发商经营活动2023/7/2638美国农批市场未来经营发展趋势目前，美国农产品批发市场的流通体系和市场结构正在发生变化，在原有模式基础上主要有两大变化趋势。结构演变1、现货市场交易转向期货市场交易2、批发市场采购转向超市采购更多零售商开始依赖正规的合同管理农产品购销规模经济导致了更大规模的工厂和农场的组建。当市场需求增长放缓时，增加的大工厂和大农场导致竞争者减少，而现货市场未必能提供足够强的刺激使农民和厂家生产购买者需求的品种，现货市场逐渐失去纵向联合的必要这种结构改变的趋势会伤害小规模生产者，但实质上有利于消费者美国农业产业区域化程度高，运输业发达。随着市场信息网络、零售连锁网络和超市发展，零售商实力壮大，要求货源稳定、供货及时、产地直销的大流通形式应运而生发达的高速公路体系和运输保鲜设施也为产地直销提供了重要的基础保障连锁超市直接从产地采购比例升高，流通环节减少成为长期的趋势2023/7/2639日本农产品批发市场经营模式

（大生产、大流通）日本农产品批发市场明确定位于公用事业而非盈利目的的公司，且在农产品流通中作用突出，和中国有相似之处，但其体系是全国性的，不存在区域分割。生产者进口任意组织出货团体专业农协综合农协产地集货市场集中供货组织消费者个体批发商零售商一级批发商（拍卖、投标、对手交易）买卖参加者(零售行业等)二级批发商买卖参加者(大宗需求者)零售商零售商（批发市场范围）2023/7/2640日本农产品批发市场的主要特点

（官办非盈利）日本农产品批发市场是规范化、系统化、管理严格的以官办为主的市场，这是日本农产品批发市场最主要和最重要的特征。具体看，有如下四点基本特征：流通环节多、流通成本高日本农产品一般经过至少两级批发渠道才到达零售商。《批发市场法》禁止中间批发商从事一级批发业务，仅有少数批发商有资格接受产地上市组织委托从事一级批发业务，绝大多数农产品要经过多级批发市场交易，产品流通成本高严格确认交易市场主体资格政府对批发商、中间商和买卖参与者三类市场主体实行审批许可制度，未取得经营资格不得进入批发市场。通过《零售法》规范零售组织和给予经营利益保证。零售商利润占农产品流通各环节的43%，为保证高额利润，零售商会抬高终端产品价格流通规范化、法制化、效率高《市场法实施细则》规定，到达批发市场的农产品必须当天上市，以全量出售为原则，禁止批发商拒绝委托交易，禁止中间商直接采购农产品，禁止场内批发商同场外团体或个人开展批发业务，保证了批发市场效率。此外，批发商除手续费外不能接受任何其他报酬形成了以批发为主导的市场功能日本农产品流通体系显著特点是以批发市场为流通主渠道，十分注意培育和完善批发市场的功能作用。农产品批发市场具有农产品集散、价格形成、服务、结算和信息等功能特征2023/7/2641日本农批市场未来经营发展趋势日本农产品批发市场不存在地区分割，消除了地区贸易壁垒，属于全国统一市场，保证了农业资源在全国范围内的流动性和优化配置，这种体系将长期存在。市场体系日本农产品批发市场分中央批发市场和地方批发市场：中央批发市场所在城市人口15万人以上，由地方行政长官开设，适应全国流通，起主要作用；地方批发市场由地方公共团体或行业协会组织开设。日本政府通过《批发市场法》监督和引导批发市场，而不直接介入经营市场结构日本农产品批发市场属于竞争市场，生产、消费和流通业都以中小企业(农户)为主。处于农产品流通链上游的农村地区中介批发商和零售商几乎都是个人或家族经营，而消费地区的零售业者也以个体经营为主市场组织日本农产品批发市场有三类流通组织：批发商，不能拒绝委托；中间批发商，在批发市场有自己的门店，从批发商进货，销售给零售商或大消费团体；买卖参加者，大多是一定规模的零售组织、贩运商和大消费团体，在批发市场内没有门店，但可以参加批发商组织的拍卖，也可以从中间批发商进货市场机能日本政府建设农产品中央批发市场始终贯彻“保护生产者和消费者利益”指导思想，因此农产品批发市场具有以下功能：组织进货、公正交易、公平价格、交易决算、经费节约、提供信息和卫生保障等体系2023/7/2642中国农批市场未来的发展模式趋向日本

（小结）中国模式流通环节多、流通成本高多产地、多区域、多层次、多模式市场主体组织化程度低，业务经营存在盲目性流通不够规范、交易手段落后、效率不高、法律意识不强以多层次批发市场为主导美国模式产地市场集中、销地市场分布在大城市流通渠道短零售商左右农产品交易技术保障服务机构齐全现货与期货并举，对手交易为主市场机制完善日本模式流通环节多、流通成本高流通规范化、法制化、效率高严格确认交易市场主体资格形成了以批发为主导的市场功能现状未来发展理想化状态2023/7/2643导读宏观环境分析产业环境分析

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企业内部分析外部环境分析区域环境分析典型发展模式2023/7/2644广东省经济快速发展，全省GDP全国最高2010年全省生产总值（GDP）45472.83亿元，比上年增长12.2%。其中，第一产业增加值2286.86亿元，增长4.4%，其中，批发和零售业增长14.1%。2023/7/2645

广东省社会商品批发及零售总额及增长率全年社会消费品零售总额17414.66亿元，比上年增长17.3%。分地域看，城镇消费品零售额14853.20亿元，增长17.5%；农村消费品零售额2561.46亿元，增长16.0%。分行业看，批发和零售业零售额15521.26亿元，增长17.7%；其中，食品、饮料、烟酒类增长22.8%。2023/7/2646

广东省居民可支配收入逐年增长全年城镇居民人均可支配收入23897.8元，比上年增长10.8%；扣除价格因素，实际增长7.5%。全年农村居民人均纯收入7890.25元，比上年增长14.2%；扣除价格因素，实际增长10.3%。2023/7/26472010年广东省农业及农批市场发展总体概况分类种植面积/产量上年比

备注生产资料（土地面积）粮食作物2531.90千公顷，下降0.3%糖蔗136.42千公顷增长0.4%全面增长态势蔬菜1204.64千公顷，增长5.8%油料337.42千公顷增长1.8%2010年产量粮食1316.50万吨增长0.2%糖蔗1134.35万吨增长1.6%油料88.16万吨增长4.2%蔬菜2721.29万吨增长6.0%水果1128.73万吨增长6.3%茶叶5.26万吨增长2.2%全年肉类总产量441.21万吨，增长3.3%。其中，猪肉产量275.46万吨，增长5.1%；禽肉产量152.99万吨，增长0.3%。全年水产品产量730.57万吨，增长3.9%。其中，海洋捕捞153.95万吨，增长0.8%；海水养殖249.07万吨，增长6.2%；淡水捕捞12.88万吨，增长1.8%；淡水养殖314.67万吨，增长3.9%。农批市场2023/7/26482010年佛山全年GDP达到5651.52亿元，增速喜人2010年全市生产总值5651.52亿元，比上年增长14.3%。其中第一产业增加值104.63亿元，增长2.4%；批发和零售业增长13.3％。2023/7/2649

佛山市社会商品批发及零售总额及增长率社会消费品零售总额1687.13亿元，比上年增长20.1%。其中，城市消费品零售额1081.63亿元，增长20.1%；农村消费品零售额605.49亿元，增长20.1%。粮油类零售额比上年增长19.3%。佛山市5年社会商品零售总额及增长率比较2023/7/2650

佛山市居民可支配收入逐年增长佛山市2004-2009年度居民可支配收入16045.4417424188942175422494.0124577.8501000020000300002004年2005年2006年2007年2008年2009年居民可支配收入（元）2010年城镇居民人均消费性支出超过16466元，比上年增长12.9%。居民消费价格总水平同比上涨3.0%，其中，食品类价格上涨5.5%。2023/7/26512010年佛山市农业及农批市场发展总体概况分类数量上年比

备注生产资料（土地面积）粮食作物20.82千公顷下降0.2%行业在调整，向高技术高利润转移经济作物12.87千公顷下降0.6%蔬菜61.20千公顷下降0.6%2010年产量粮食97000吨下降0.5%蔬菜1441000吨增长2.1%水果53500吨下降7.1%其它肉类总产量28.58万吨，比上年增长1.7%，其中猪肉产量14.42万吨，增长3.1%；禽肉产量14.11万吨，增长0.5%。全年水产品产量57.04万吨，增长3.9%，其中塘鱼产量55.96万吨，增长3.7%。全年三鸟饲养量11688.90万只，增长2.3%；生猪饲养量为310.67万头，下降0.2%。农批市场2023/7/2652南海区全年GDP达到1796.58亿元，和顺德并驾齐驱2010年全区生产总值1796.58亿元，比上年增长14.5%。其中，第一产业增加值32.87亿元，增长5.2%；批发和零售业增长17.9%。南海区5年GDP及增长率比较2023/7/2653

南海区社会商品批发及零售总额及增长率全年社会消费品零售总额545.50亿元，比上年增长19.8%。其中，粮油食品饮料烟酒类零售额8.69亿元，增长9.6%。全年批发零售业实现商品销售额1346.97亿元，比上年增长29.5%，其中批发额884.78亿元，增长34.9%。拥有亿元商品交易市场15家，全年城乡主要商品交易市场成交额438.69亿元，增长8.2%南海区5年社会商品零售总额及增长率比较2023/7/2654

南海区居民可支配收入逐年增长城乡人民收入稳定增长。全年在岗职工年平均工资39177元，增长2.4%，城镇居民人均可支配收入29978元，增长5.9%，全区农民人均纯收入13285元，增长7.8%。城乡居民人均储蓄存款余额129886元，增长14.2%。。南海区5年居民人均可支配收入比较2023/7/26552010年南海区农业及农批市场发展总体概况分类数量上年比

备注生产资料（土地面积）粮食作物20997亩下降1.7%行业调整已基本清晰，传统粮食生产和生猪饲养等下降明显。经济作物105743亩增长1.0%花卉49683亩增长5.8%其它作物557621亩，下降3.3%2010年产量粮食7297吨下降0.2%油料319吨下降5.9%蔬菜698945吨增长2.5%水果6741吨下降29.6%其它肉类总产量7.14万吨，下降10.1%。其中猪肉产量3.20万吨，下降9.6%；禽肉产量3.94万吨，下降10.3%；水产品产量15.85万吨，增长2.1%。农批市场2023/7/2656区域经济的快速发展给农业发展奠定了良好的基础（四个维度）广东省佛山市南海区GDP增长迅速、第一产业稳步发展、批发零售业发展速度位居前列。社会消费品零售增长很快，其中粮油食品饮料烟酒类增长位居前列。全年居民人均可支配收入增长快。除粮食外，农业保持稳步增长。GDP增长迅速、第一产业稳步发展、批发零售业发展速度位居前列，但低于广东全省平均水平。社会消费品零售增长高于广东全省，其中粮油食品饮料烟酒类增长位居前列。全年居民人均可支配收入增长快，高于省平均水平。农业在调整，向高利润产品转移。GDP增长迅速、第一产业稳步发展、批发零售业发展速度位居前列，远高于佛山市。社会消费品销售总额增长高于广东全省和佛山市（其中批发行业达到34%以上的增长）。居民人均可支配收入增长远低于省及市平均水平，企业集约化程度高。农业调整步伐高于省市。小结GDP批发零售居民可支配收入农业快更快2023/7/2657导读宏观环境分析产业环境分析

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企业内部分析外部环境分析区域环境分析典型发展模式2023/7/2658我国农批市场可持续发展的战略对策（政策引导）延伸经营服务价值链，拓展内涵和外延一方面向生产领域延伸，与农户、生产基地、加工企业及储藏、保鲜、运输等环节联为一体，实现前向流通一体化。例如，通过与农民联合兴办商品基地，发展“订单农业”，稳定掌握符合市场需求的优质农产品货源。也可通过土地流转途径，以租赁方式经营农场或者成片土地发展种植与养殖实业，以实现其经营的规模经济性和范围经济性。另一方面向消费领域延伸，将批发、拍卖、零售、直销、运送等环节联为一体，实行后向流通一体化。例如，建立农副产品配送中心，与大型连锁超市、仓储式商场和便利店等现代商业业态联合，为其配送商品;或者批发市场企业组织自己发展连锁超市，以扩大商品流通规模，减少流通环节，降低流通成本。培育大型中介组织发展市场中介组织，提高农户参与流通的组织化程度。重点发展属于农民自己的能真正代表和保护农民的利益并为农户提供全方位的优质服务的流通组织(如农产品联合销售社、农民协会等)参与市场竞争。进一步深化与“三农”有密切联系的农村供销合作社体制改革，加快其产权制度的改革和经营机制的转变，使其成为自主经营、自负盈亏、产权明晰的企业实体，增强其与农民利益的联系程度，使其在农产品流通中真正成为代表农民进入市场的代理人，发挥其为“三农”服务的中介、桥梁作用，并壮大自己的经济实力。努力培育规模化经营的现代批发商一方面，政府和批发市场管理者要引导现有经营主体按照现代流通方式，转换经营业态，做大做优做强，朝着现代企业方向发展;另一方面，要有计划地引进大生产商大批发商大代理商入场经营，尤其是那些在国际和国内都享有很高知名度的品牌企业，要积极创造条件吸引他们入市，通过他们的规范化经营带动批发市场整体素质的提高。构建农产品经纪人制度。政府要在政治上鼓励、政策上扶持、资金上优惠，加强农产品经纪人队伍建设。2023/7/2659种植养殖加工进口仓储配送分销零售中国农批市场企业的两种主要发展模式

（基于核心业务做大做强）农产品批发市场纵向产业一体化发展模式横向连锁式发展模式(做强做大)增加现有市场有效利用面积优先发展优势业务增加单位面积盈利能力依托市场开展电子交易、金融服务等新型业务转变交易方式增加盈利点新建、收购、兼并农产品批发市场（跨区域、跨业务）向其他批发市场输出管理及品牌2023/7/2660中国农批市场企业的价值链实现重点

（五大领域）生产领域市场领域分销领域零售领域价值链重点加工领域部分涉足生产领域，但都列为非重点。部分企业大规模进入某些加工加工领域，如深农股份和桂江进入猪肉加工领域等。重点发展和成熟的领域。行业农头普遍的战略重点，如深农股份、江南蔬果等众多大型企业。正在进入的领域，包括江南蔬果等众多大型企业都有涉足。深农股份是最早进入零售领域的企业，但基本失败。目前经营状况良好的是管理深圳数十家超市型农贸市场。2023/7/26外部环境分析总结（一）O1、宏观经济的持续发展，拉动全社会对农产品的需求，为农批市场行业提供了广阔的发展空间。O2、收入增加，居民生活水平提高，对农产品的消费额度提高。O3、加入WTO，有利于国内农批市场企业引进外商的先进管理、技术、经验，加强国际交流合作；O4、国家重点扶持发展农批市场行业，对农批市场实行规划引导、资金扶持和规范约。O5、市场发展呈现大型化、连锁化趋势，对目前大型农批市场利好O6、政府对食品安全的要求提高，食品安全管理严格，对重点企业扶持力度大。O7、随着国际上环境意识的增强，人们的思维方式，价格观念乃至消费心理、消费行为也发生变化，他们对绿色农产品的需求和期望日益增长。机会Opportunities2023/7/2662外部环境分析总结（二）T1、整体搬迁与升级改造的威胁；农产品批发市场因市政规划建设需要，存在被整体搬迁或被迫升级改造的风险，资金压力大。政府即使提高支持，也往往采取国债和协调贷款额度等形式，企业通常会面临较大的财务成本压力。T2、外资进入农批市场的威胁：加入WTO后，大型外资零售企业有可能向农产品批发行业扩展。随着外国大型连锁超市的进入，外国资本在农产品零售领域已经占有相当的地位。

威胁Threats2023/7/2663导读现有业务分析企业内部资源

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企业内部分析外部环境分析相关利益者期望2023/7/2664中南农业三大业务单元的基本商业模式（不含汇信）农批市场商业定位：综合型农产品批发市场。商业模式：为农场品买卖双方提供交易场所和相关结算等配套设施及服务获取租金等收益。赢利模式：以摊位费、交易费、投标费、进场费、停车费为主要收入来源；发展模式：深化经营管理水平，不断挖掘价值点和利润点，根植于市场本身的发展。经营模式：专业化经营绿之选配送农场商业定位：农产品配送公司。商业模式：为集体餐厅提供农产品配送服务，通过专业采购和物流配送获取价值。赢利模式：购销差价；发展模式：不断发展新客户，以形成批量采购优势。经营模式：目前采用承包经营制。商业定位：（农、花、树、畜、鱼）综合型绿色农场商业模式：通过种养殖高价值农牧渔产品，获得超常规经营收入。赢利模式：目前仅限产品销售；发展模式：提升种养殖技术和经营管理水平，不断挖掘高价值产品和利润点，目前无连锁经营计划。经营模式：统一经营。除主营业务保持高速增长外，其余业务尚处于起步阶段，业务之间缺乏紧密的协同关系。2023/7/2665汇信检测中心的基本状况作为第三方独立机构（法人单位）的汇信检测中心商业定位：第三方检测机构。商业模式：为社会提供多项农产品检测服务并采用标准化收费模式的第三方检测机构。赢利模式：以检测费为主要收入来源；发展模式：不断提升技术水平并取得国家认证资格，通过和政府相关部门的合作，持续扩展可提供的检测和认证服务项目，挖掘市场价值点和利润点，先根植于中南农批市场再向佛山、广东等市场扩展。经营模式：专业化经营作为中南企业下属部门（批发市场配套服务）的汇信检测中心商业定位：为中南农批市场提供产品的质量监测（抽检）及客户的农产品检测等配套服务的部门。商业模式：非盈利性部门。赢利模式：对客户的农产品检测收取一部分象征性费用（如蔬菜1元/样品）；发展模式：通过提升技术水平为企业和客户提供更好的检测服务，并通过制定相应的中南企业范围内的农产品质量、包装、运输等标准，成为整个中南企业的管控体系的一个重要组成部分。经营模式：部门化、项目化经营。汇信检测尚处于成长及投入的阶段，目前主要的功能是为市场提供配套服务。2023/7/2666公司成立十六年来批发市场这一主营业务发展迅速中南农业虽然目前拥有多个业务单元，但是收入与利润的绝大部分来自于中南市场；高达30%的净利润率和10%的净资产回报率，决定了中南市场在整个企业中的核心地位；从业务构成来看，中南农业基本战略发展思路是纵向产业一体化战略，这和国家政策是吻合的。中南农业各业务单元收入对照表中南农业各业务单元净利润对照表2023/7/2667中南农业核心竞争要素分析评价大项小项评价市场条件交通条件中南市场区位、交通条件优越，特别是面对佛山市场时优势明显场地面积400亩的场地面积在周边市场位居前列，但是土地性质复杂是不利因素建筑规模28万平米的建筑规模在周边位居前列，今后如何提高利用效率是关键课题市场占有率占据佛山80%团购市场管理组织管理人员管理人员学历较高，薪酬竞争力一般，员工满意度尚可，流动性偏大财务状况资产负债率仅为28.39%，盈利能力较强。未来改造时，面临财务成本压力革新能力同类企业中创新性较强营商环境交易成本因交通条件和历史原因，交易费用偏高。需密切关注竞争对手动向交易秩序良好，商户满意度尚可交易效率受停车和交易方式单一影响，效率偏低配套服务与周边市场相比尚可，但仓储、金融等项服务较弱抗风险能力股东结构单一，虽然利于决策，但抗风险能力偏弱政策人文环境拥有省市农业龙头企业等多项荣誉，政策倾斜度较高，与政府关系良好比竞争对手领先项目市场综合性和专业性结合，变革意识强，信息化水平高，政府倾斜度大2023/7/2668中南农批市场竞争激烈形势严峻-总体状况在中南农业半径15公里范围内，存在着7家有竞争关系的各类市场，竞争的激烈程度全国罕见。扶西市场敦厚市场环球市场大沥桂江市场大发市场黄沙市场黄岐永盛市场中南市场2023/7/2669佛山农批市场行业形成了四级集团，目前竞争态势相对稳定实力（资产规模、营业面积、盈利能力、市场占有率等）一级集团二级集团三级集团以环球市场和扶西市场为主的主要参与竞争者中南农业、大沥桂江是佛山地区农场品批发行业的主导力量以黄岐市场为代表的市场追随者四级集团区域性小批发市场特点：企业规模大、业绩好，发展历史相对较长，实力雄厚。单个企业产值占全国在数十亿元，在某一特定领域有绝对优势具有广东范围的客户资源或在佛山地区有绝对优势有一定的品牌形象。特点：有一定发展历史，规模和实力在当地省内有一定优势。一般具备自己的营销渠道和客户关系，资源尚可。有一定的市场份额，知名度一般。有机会成长特点：属于地方农贸市场发展而来，实力较弱客户资源只局限于某一个区域，发展不均衡有部分发展很快，有一定的知名度和业绩特点：规模很小，一般面积在1万平方米之间，主要做行业低端工作服务于某个区域试产目前竞争特点：虽然划分四级集团，但竞争将在全行业内展开，所有市场皆可参与。中南农业位于第一集团集团，由于地域分隔，竞争对手主要是处于第一集团的大沥桂江批发市场。由于地域差别和产品分隔和相对垄断，并不是所有的企业都处于直接竞争状态农批市场是开放的市场，市场化程度高。行业处于高峰期，单个市场辐射能力有限，目前竞争还未白热化，市场占有率2023/7/2670中南农批市场竞争激烈形势严峻-主要竞争对手中南市场的综合性定位，避开了与大部分竞争对手的全面冲突。但大沥桂江市场等仍是最主要的竞争对手，在几乎所有细分业务领域都与中南农业发生竞争关系。品类第一名第二名第三名市场名交易额（亿元）市场名交易额为第一名比例市场名交易额为第一名比例肉食类中南15.15桂江4.3%扶西1.4%蔬菜类中南18.72扶西62%桂江30%冻品类中南12.3桂江0.4%环球0.4%三鸟类桂江14.45中南31%环球6%塘鱼类桂江10.23环球80%中南10%水产海鲜类环球28.66%桂江25%中南10%水果类扶西17.77中南0.6%桂江……副食百货类城北89.42大发22%中南9%2023/7/2671中南农批市场竞争激烈形势严峻-核心竞争对手

综合竞争力比较弱中等强市场条件

管理组织技术水平

营商环境

财务状况

公关能力品牌形象中南农业大沥桂江农批市场环球农批市场重要程度2023/7/2672中南农业过去成功的五大关键要素分析农产品流通体制改革不断深化；国家出台多项扶持政策；全国农产品批发市场由1991年1509家发展到2002年的4150家。中南市场从最初的洋水果批发市场，转变到以蔬菜、猪肉为主的专业市场，再转变到目前的综合性农产品批发市场，凭借的都是企业家基于商业敏感的判断；中南市场具有比佛山其他竞争对手更为优越的地理位置；中南市场的综合农产品批发市场定位，与竞争对手形成了差异化；吸引了佛山80%的团购客户。农产品批发市场是商业地产中较为简单的模式，不需要复杂的策划与管理以摊位费、交易费和投标费为主要收入来源；中南农业多年来始终保持合理的负债比例，主要依靠自身盈利滚动发展；资产负债率始终控制在35%以内。顺应国家政策准确的市场定位优越的地理位置简单易行的商业模式稳健的财务政策73中南农批市场面临严重的经营风险（四大风险）随着《食品安全法》等法律的出台，政府加大了监管力度和处罚力度；畜禽一旦爆发流行性疾病，将给市场经营带来威胁。农批市场的管理已进入升级阶段，对管理水平要求越来越高。如果不提高管理水平、引进高水平管理人才，将面临管理不善、被淘汰的风险。处于竞争激烈区域的农产品市场，随时面临被对手挤垮的风险；大型连锁超市等新兴商业业态也对农产品批发市场生存、发展造成威胁。质量风险经营风险城改风险（中南市场最大风险所在）竞争风险风险分析农产品批发市场因市政规划建设需要，存在被整体搬迁或被迫升级改造的风险，资金压力大。政府即使提供支持，也往往采取提供国债和协调贷款额度等方式，企业通常会面临较大的财务成本压力。2023/7/2674导读现有业务分析企业内部资源

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企业内部分析外部环境分析相关利益者期望2023/7/2675资源与能力以及结构、体制构成中南农业战略的基础出色的公司战略都有一个共同的不朽逻辑，主要包括以下几个因素：公司战略三角形中每个项目的品质；各构成要素犹如一个系统一样一起运作的方式—业务组合的协同；所有要素构成的整体对不断演变的外部环境的适合性2023/7/2676公司内部资源构成有形资源财务资源人力资源网络资源物资资源企业设施与机器设备企业融资能力、内部产生现金的能力管理者、员工知识能力、判断力和忠诚组织结构、计划控制和协调能力技术资源隐性资源专有技术、研发能力、研究设施和设备品牌，在顾客和供应商中的声誉无形资源公司内部资源2023/7/2677对企业资源的评价可以通过“利用度—转移性矩阵”来分析利用度指资源被使用的程度；转移性指资源扩展、复制，使用于其他业务的可能程度；这部分资源在企业内部没有被充分利用，又具有较好的转移性，说明存在着资源的浪费和不经济现象。这部分资源又是企业内部最具活力和有效性的资源，是企业进行其他业务活动时最有力的支持。闲置资源固化资源活力资源

利用度转移性低高高2023/7/2678类别指标项数值A、员工数量与结构管理人员数量45人管理人员占全体员工比例17%员工本科学历构成比例8%（本科以上21人）B、员工费用薪酬福利占营业收入的比例薪酬福利占营业支出的比例福利费用占薪酬费用的比例C、员工技能人均营业收入

人均税前利润

人力资本投资回报率D、员工流动性员工退休率0.8%（退休2人）员工离职率33.4%（月均流失率3.1%）员工淘汰率1.65%（辞退4人）公司多数基层员工学历水平不高，且不能专心业务，人力资源利用度一般。2023/7/2679高管人员多数是专家型管理人才，有助于核心业务的发展，老员工和高管对公司比较忠诚，转移性不高高层管理人员多数具有深厚的技术背景，同时接受过专业的经营管理教育；管理人才主要来源于公司内部培养，对公司的生产、经营、历史等有深入了解项目管理人才产生的渠道单一，只通过内部培养，难以满足公司快速发展的需求；机制不健全，不利于人才的引进你是否愿意在公司长期工作2023/7/2680人力资源对公司战略支持度中等员工流失率太高，工作环境一般，招聘人员难度大由于农业形势向好，专业人员需求加大，人力资源来源主要是大中专院校学生，但高级技术、管理人才内部培养和外部引进难度较大。绝大部分中层以上员工愿意在公司长期工作，半数以上基层员工认为目前的工作不够理想。

利用度转移性人力资源低高高2023/7/2681公司财务状况良好,对公司战略支持度高，但资金大量闲置,其利用度低偿债能力强、融资空间大公司负债水平较低，偿债能力强,无偿还压力。资金闲置公司现金回收能力强，自由现金流

万元，自有现金可满足产业建设投资和发展需要。偿债能力

资产负债率%现金流动负债比%流动比率速动比率现金状况

自由现金流万元应收款占流动资产比例%财务资源利用度低资源来源：财务报表2000公司财务数据财务资源

利用度转移性低高高公司流动资产中现金比例很高，资金没有得到很好的利用；公司负债水平较低，偿债能力强，有利于公司进一步扩大业务规模和公司实力；财务资源增值能力强。2023/7/2682受人才、投入、基础设施等方面限制，公司在建立起较高水平的检测技术和信息技术队伍后，技术资源没有得到充分有效的利用，但转移性高，容易开发利用。公司拥有较多的技术研发人员，技术人员目前将精力主要放在生产上，研发职能发挥不足。市场开发，工程施工、技术信息缺乏整合与分析。各个部门之间的协调还不是十分顺畅，还没有实行有计划，有步骤地整体开发组织问题技术人员的绩效考核主要与工作量挂钩，加之技术创新奖励力度不大，致使技术人员忙于应付具体的工作，没有技术研发的动力。人员激励科研经费投入仍然不足，研发活动基本上以企业临时性需求为导向，对市场未来需求及竞争对手技术发展关注不够，缺乏前瞻性。研发投入公司技术实力在行业内属于较高水平；公司应加大技术人员激励力度，加强技术人员培训，加强技术管理，进一步提高技术资源实力

利用度转移性技术资源低高高2023/7/2683物质资源利用度高，转移性低，对公司的战略支持能力不强

利用度转移性物质资源低高高现阶段生产任务多,物质资源利用度高；公司现有市场设备台，技术设备台（套），价值200万元，主要用于市场配套及检测项目。在设备装备方面，公司每年均要补充更新部分设备，在技术含量和科技水平方面，公司所装备中小型设备处于国内领先水平，但大型设备配备还不完全。2023/7/2684公司网络资源转移性较强，但利用率低，对公司的战略扩展支持能力较强客户多年来，公司积累了一大批行业上下游客户，并与主要客户关系良好，但随着租赁制矛盾逐渐上升，在一定程度上会影响到客户关系，但客户普遍还是认同中南企业，只是于高层之间缺乏有效的沟通管道。供应商由于项目管理人才缺乏，没有对供应商的科学管理，公司与供应商的关系不稳定，没有形成良好的合作伙伴关系。合作伙伴目前公司的合作伙伴比较少，应注意拓展合作伙伴关系网络。通过合作，可以学习先进的管理和技术，加大物质资源和人力资源的利用度。同时为公司制订的“走出去”战略奠定基础。网络资源利用度可以进一步提高网络资源对于支持公司实力增强转移性很高

利用度转移性网络资源低高高2023/7/2685公司隐形资源处于倡导建设期，延展性一般但可利用度较高，对公司战略支持度大，有待进一步开发商誉过去十六年来，公司非常重视市场声誉和服务质量，由此创出了比较好的声誉。但这种声誉并没有形成有效的管理体系。品牌与大多数佛山同行业企业相比，公司成立时间比较长、规模比较打、经验积累比较多，但品牌优势还没有形成，特别是在行业外。公司应注重品牌的提升，提高公司内部整体管理水平，树立良好品牌形象。但中南不能注册品牌是一个巨大障碍。企业文化公司基本形成自己的企业文化，员工凝聚力强；管理者与员工的沟通较好，，但企业文化正处于倡导期，不具备大的延展性。隐形资源利用度不充分隐形资源对于支持公司实力增强转移性很高

利用度隐形资源低高高转移性2023/7/2686公司内部资源综合评价财务资源对企业战略扩张支持度高，应充分利用；隐形资源和网络资源支持度中等，有利用潜力；人力资源和技术资源对公司进一步发展还需要提升，物质资源属于固化资源，是相对优良资产

利用度转移性低高高隐形资源财务资源技术资源人力资源网络资源物质资源网络资源技术资源2023/7/2687通过资源和能力的延伸，营造公司竞争优势客