如何成为一名优秀的金融培训师课件

如何成为一名优秀的“金融培训师”1P.P.P表目的：明确工作职责与定位以及如何去做内容：职责与定位、角色扮演、KASH、工作计划、网点沟通形式：讲授、提问、研讨、演练、发表课时：2-3课时收获：牢记工作职责与定位和掌握金融培训师的8种能力目录金融培训师的工作职责与定位金融培训师的角色扮演金融培训师工作计划制定如何与银行人员协调与配合3金融培训师的K/A/S/H金融培训师的工作职责与定位“对一艘盲目航行的船来说，任何方向的风都是逆风”金融培训师的工作职责与定位什么叫金融培训师？

金融培训师是指运用掌握的金融理财知识（原理、技术和方法），针对光行100万-600万财富客户的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员，同时也是将保险销售的各种技能传授给所维护网点的各层级销售人员的人。因此要求金融培训师掌握各种金融工具及相关法律法规，为客户提供量身定制的,切实可行的理财方案，同时辅导提升所在网点的销售技能。金融培训师的工作职责与定位金融培训师工作职责向业务区内光大银行（支行）各层级人员传达、宣导和解释公司有关信息；根据公司的工作安排和日常工作需要，对业务区内光大银行（支行）各层级人员进行集中式及日常性业务培训参与策划、推动业务区内光大银行（支行）的宣传、激励活动，并将结果及时反馈收取业务区内辖属光大银行（支行）投保单，经初审、登记整理后交公司相关部门（根据各机构业务流程确定是否执行此项工作）提出银行保险新险种开发、储备的需求，针对现有产品包装提出建议。根据业务发展需要，提出改善银行保险业务管控的需求和措施；按规定时间参加晨会、夕会、会议、培训及活动，并遵守会议及培训纪律；协同维护业务区内光大银行（支行）理财业务各项工作的正常开展，对业务信息和同业信息进行反馈，协助公司进行分析并解决有关问题；按公司要求填写相关活动管理工具，做好工作分析和总结；金融培训师的工作职责与定位与业务区内光大银行（支行）各层级进行沟通、协调，保证银行保险理财业务顺畅进行私行客户财富客户优质客户潜力客户普通客户零余额客户私人保险工作室金融培训师银保客户经理服务区隔金融资产（50万元以下)50万元以上600万元以上(50-100万元)(100-600万元)(600万元以上)客户细分及保险服务策略金融培训师的工作职责与定位金融培训师的工作职责与定位

你是如何理解金融培训师的职责与定位？金融培训师的工作职责与定位

金融培训师需要掌握哪些知识？研讨8分钟小组发表原则：系统思考注重计划的实际性，可操作性强化20/80定律（帕瑞托定律）留有余地——时间、内容方法：诊断渠道目前的状况如何目标渠道未来的达成什么景象方法运用何种系统、策略来完成目标评估随时针对目标的执行，安排定期、非定期的追踪必定计划：月度目标计划月度激励计划月度培训计划网点的月度经营计划执行、检讨、评估计划的回馈追踪定期检查重点支行重点人员的检查追踪光行理财人员咨询解答与展业辅导《竞赛方案》的宣导及追踪督导渠道、网点的经营目标达成金融培训师的工作职责与定位

你认为好的追踪方法有哪些？产品培训流程培训专题培训——社会保险的现状——商业保险与社保的关系——外资银行的理财专题——KYC高端客户需求分析——FABE销售逻辑异议处理

辅导（一对一/一对多）理财咨询解答辅助营销网点理财人员的训练与辅导业绩指标（KPI）

——总保费——人均保费——人均件数——件均保费——业务分析经营指标的分析及活动管理改善活动量

——网点拜访量——辅导培训——实动率——准客户量分析参考标准：每日网点3次有效销售与客户经理之间与区经理之间与部门主管之间与其他业务渠道之间与各相关部门之间加强与公司有关部门的沟通与协调——话术开发——产品手册——社保手册——理财工具市场开拓计划的拟定及组织执行宣传栏竞赛活动赞美、表扬企划小激励方案宣传与激励保险业的金融培训师应具备哪些素质？金融培训师的工作职责与定位金融培训师的角色扮演1、理财专家熟练掌握保险知识和众多保险品种，根据客户需求进行各种组合了解金融理财知识，基本掌握各种理财工具的功能和优缺点了解市场投资理财热点2、销售高手熟练掌握销售流程各环节的关键动作和话术了解客户需求，能根据客户需求合理使用销售话术金融培训师的角色扮演3、管理者4、训练师掌握所辖光行网点的经营状况并能适时给出建议调动所辖光行网点的销售积极性，熟练使用各种激励工具熟练掌握各种训练技巧，有针对性地对银行人员进行各种培训发现银行人员在销售过程中的问题，及时提供辅导金融培训师的角色扮演角色扮演、小组演练题目：理财专家和训练师要求：自我介绍小理论性专题时间3分钟结果：小组发表金融培训师的角色扮演金融培训师的K、A、S、H基础知识人寿保险基本知识保险法产品与规则流程和系统基本法银行组织架构与管理规定推销架构及话术、口诀理赔、保全之程序、流程各项报表的填写及内涵（含KPI）......金融培训师的K专业知识银行保险专业化推技巧及辅导理财知识社会保险、所得税、遗产税、婚姻法、合同法、公司法……等概要激励方式和方法公司的相关政策规定......忠实、坦诚、平易近人虚心受教，随时充实自己，广纳各方意见冷静、客观、合理待人处事具有良好的心理素养，能够婉转、客观地提出建议以身作则，任劳任怨的黄牛精神，身处于逆境淡然处之的心理准备耐心、毅力、乐观进取的工作精神，凡事负责尽职，精益求精处事细心、大胆、思维周密金融培训师的A碰到一位合我心意的，是我的运气碰到一位不合我心意的，是我的福气分析归纳（报表）的能力协调与沟通的能力推销的能力计划的能力授课能力举办活动的能力文案工作能力自我学习的能力金融培训师的S分析归纳（报表）的能力

——了解人员的业绩能力

——网点人员生产性分布

——业务进度的管理

——辅导、教育训练的依据金融培训师的S协调与沟通的能力

——进行辅导的工作

——业务的推动

——客户咨询的对象

——理财人员咨询的对象

——契约保全、理赔、核保等

——理财考核等金融培训师的S计划的能力

——业务推动

——创意的发挥金融培训师的S授课的能力

——可以整理自己的经验

——建立权威

——增进本身的能力

——培养技术

——可创造知名度金融培训师的S举办活动的能力

——举办网点沙龙、项目操作

——带动单位气氛

——凝聚单位的共识

——建立人际关系

——分公司、营业单位计划的推动金融培训师的S文案工作的能力

——做好记录

——修正、参考

——增加思维逻辑金融培训师的S自我学习的能力

——加强自我修养

——增加“谈资”

——开阔眼界金融培训师的S金融培训师的S自我评估一下，具备几个技能？走的习惯——走动管理，熟悉每一位银行业务同仁表扬的习惯——随时随地激励微笑的习惯——我是一个可亲的人请示的习惯——我只是一名助手配角的习惯——你的成功，才是我的成功学习的习惯——我是资讯专家思想引导行为；行为养成习惯；习惯造就性格；性格决定命运。——约·凯恩斯【美】

金融培训师的H成为一名优秀的金融培训师,

要做好哪些工作？金融培训师工作计划的制定协助区经理召开早会

——提供前日的业绩状况

——专题报告与光行业务人员会谈

解决日常公务

——与有关部门联系

——编制行销话术等工具

——业绩及人员资料查询

——工作日志的填写处理偶发事件，检讨昨日工作金融培训师每日工作重点提出每周工作计划

——培训

——业务推动

——会报周经营分析会专题培训（早会）市场调研（市场陪同）自我学习

金融培训师每周工作重点营业单位月度经营例会

——资料准备

——下月经营计划制定参与营业区的检讨会

——协助制定下月工作计划

——提出改善措施工作检讨

——每月工作检讨

——寻求帮助

——与区经理定时沟通金融培训师每月工作重点切忌敷衍了事，投机取巧切勿率性而为，狂妄自大提倡老实做人，踏实做事主角配角都能演，台上台下都自在用心去经营，用心去感悟合理的是训练

不合理的是磨练我的品牌来自：我是一名优秀的下级我是一名成功的上级我是一名优秀的培训师我是一名理财专家我是一名行销企划专家我是一名优秀的管理者最终我是你（公司、上司、下级、银行……）的价值创造者建立强势的自我品牌如何与光行理财人员协调与配合用心听人说话

如何与光行理财人员协调与配合

[点燃思考]

倾听是一门艺术，亦要“站在对方立场思考与行动”。请尝试着这样去做，因为其将给你的工作带来莫大的帮助！Areyoulisteningtome？

如何与光行理财人员协调与配合你能看多远，你就能走多远！如何与光行理财人员协调与配合网点的工作计划拟定题目：一个月的网点工作计划要求：