定增简称华星化工上市地点证券

四、本预案所述事项并不代表机关对于本次非公开相关事项的实审议通过。根据有关法律、的规定，本次尚需经公司股东大会审议通过及中国监督管理核准后方可实施。二、本次非公开的对象为华信石油、大华国化国际贸易、大生商业。华信石油、大华国化国际贸易、大生商业以现金本次非公开的，所认购的自结束之日起三十六个月内不得转让。本次非公开完成后， 年月日），价格为定价基准日前二十个日均价的对象华信石油、大华国化国际贸易、大生商业业拟全部以现金。华信石油、大华国化国际贸易、大生商业已经于年月日与公司签署了《附条件生效若公司在定价基准日至日期间发生除权、除息事项，价格、数量将进行相应调整。本次非公开以中国监督管理最终核四、本次募金的总额不超过219,960万元（包括费用），扣除费用后的募金净额将全部用于补充公司流动。公司拟运用本次募集的流动资五、根据中 》（二）利润分配形式及间隔期：公司可以采取现金、或二者相结合的方式分配股利。公司当年如实现并有可供分配利润时，应当进行年度利润分配。在（三）现金分红条件及比例：公司当年且累计可分配利润为正数、现金能分配利润的30%。（四）股利分配条件：若公司营收增长快速，董事会认为公司股本情况与最低现金股利分配之余，进行股利分配。股利分配预案由董事会拟定，并在公司实现符合利润分配条件时，公司董事会应当根据公司的具体经营情对利润分配方案进行审核独立意见。监事会应对董事会制订的利润分配方案进行审核审核意见。公司在上一会计年度实现留存公司的用途；独立董事、监事会应当对此审核意见。公司在召开股东大会除安排在股东大会上听取股东的意见外，还通过股东、投资者关系互动平台等方式主动与股东特别是中小股东和交流，及时答复中小股东关心的问且不得中国监督管理和所的有关规定；独立董事、监事会应当对此审核意见；公司应当提供网络投票等方式以方便社会公众股股东现金分红金额（税分红年度合并报表中归属于上市公司占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率20122010本公司最近三年 年度 年度）现金分红情况符合公司章程及2012批准和中 公司........................................................................................................................特别提示及风险提 第一节释 第二节本次非公开概 一、上市公司基本情 二、本次非公开的背景和目 三、对象及其与公司的关 四、的价格及定价原则、数量及限售 五、募金投 六、本次是否构成关联................................................................................七、本次是否导致公司控制权发生变 八、本次方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程 第三节对象基本情 一、华信石油..............................................................................（一）华信石油的基本情 （二）华信石油股权结构及控制关 （三）华信石油主营业务及最近3年经营情 （四）华信石油最近一年及1期的简要财务状 二、大华国化国际贸易........................................................................（一）大华公司的基本情 （二）大华公司股权结构及控制关 （三）大华公司主营业务及最近3年经营情 （四）大华公司最近一年及1期的简要财务状 三、大生商业...............................................................................................（一）大生商业公司的基本情 （二）大生商业公司股权结构及控制关 （三）大生商业公司主营业务及最近3年经营情 （四）大生商业公司最近一年及1期的简要财务状 五、本次完成后，对象及其控股股东、实际控制人所从事的业务与上市公司的业务是否存在同业竞 六、本次完成前后的关联情况及保持上市公司独立性的措 七本次预案披露前24个月内对象及其控股股东实际控制人与本公司之间的重大情 第四节附条件生效的合 一、合同主体和签订时 二、价 三、方式、数量和支付方 四、滚存未分配利 五、限售 六、合同生效条 七、违约责 第五节董事会关于本次募金使用的可行性分 一、本次募金使用计 二、补充公司流动的必要性、可行性分 第六节本次对公司影响的讨论与分 一、本次对公司业务结构及资产、公司章程、股东结构、法人治理结构的影响情 二、本次对公司财务状况、能力及现金流量的影响情 三、上市公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联及同业竞争等变化情 或上市公司为控股股东及其关联人提供担保的情 五、本次对公司负债结构的影 第七 本次的相关风 一、国家产业政策风 二、新进入天然气业务领域的经营风 三、财务风 四、净资产收益率下降的风 五、价格波动风 六、风 七、其他风 第八 公司利润分配情 一、公司利润分配政 二、公司2012年—2014年股东回报规 三、公司最近三年利润分配政策的执行情 四、公司最近三年现金分红金额及比 五、公司最近三年未分配利润使用安排情 第九 其他有必要披露的事 第一节指指指指指指华信天然气（）指指华星化工2013年度非公开指本次华星化工向华信石油集团、大华国化国际贸易、大生商业非公开A股的行为指指指中民公司法指中民中国指中国监督管理指所指元、万元第二节本次非公开概 华星化 AnhuiHuaxingChemicalIndustryCo.,. 4、企业法人号： 1998年2月136、资本 119,885.6538万7、公司地址 省马鞍山市和县乌江 省马鞍山市和县乌江9、公司 华星化 经营项目：生产、销售 公司是一家以研发、生产、销售为主，产学研的国家级重点高新技术企业，工业十强骨干企业、省最大的生产定点企业、企事业知识示范单位。拥有省级工程技术、和博士后科制剂品种，最大的杀虫单、杀虫双生产和出口，是全球主要的精恶近年来，行业一直处于低谷时期，虽然已有复苏迹象，但整体积极向上的基础仍不稳固，公司产品主营业务的前景不容乐观。公司将进一步夯实农药业务的发展基础，在不影响业务发展的前提下，积极开拓新的业务领域，形天然气业务为突破口，逐步建立天然气产业板块，增强公司的能力，以丰厚的由于公司业务领域将长期严峻的市场环境，次募金投资项目的效益充分体现之前，公司水平难以有较大幅度的增长。在此背景下扩大公司高成本的财务杠杆的比例将使得公司业务的基础处于不稳定状态，因此公司希望进一步提升公司资本规模，壮大实力，满足公司根据市场需求调整优化产品结构以及加大向上游产业延伸时自有业务的基础，不因新业务的开展而挤占业务营运的需要本次对象拟以现金公司，助推公司进军天然气业务领本次对象看好我国能源行业的发展前景，拟以现金方式公司助推公司进军天然气业务领域。公司拟以全资子公司华信天然气（）作为业务平台，筹备从事天然气业务的相关事项。由于从事天然气业务对公司的实力要求较高，且公司此前未从事该业务领域，尚处于筹备初期，较大的经营风险。为不挤占传统业务的运营需求，降低利用融资给公司从事新业务可能带来的财务风险，公司拟通过的方式筹集自有开展该业务的前期药业务产品结构调整以及向上游产业延伸的基础。本次非公开募金的对象为华信石油、大华公司、大生商业公司。华信石油系公司的控股股东，系公司的关联方。公司实际控制人、通过中安能源联合持有大华公司、大生商业公司各30%本次的为境内上市普通股（A股每股面值1.00元本次采取向特定对象非公开方式，核准之日起6个月内向特定对象A股。对象为华信石油、大华公司、大生商业公司过36,000万股（含36,000万股，华信石油、上,0018,0001,000若公司的在定价基准日至日期间除权除息的，数量将进行相应调整。本次非公开以中国监督管理最终核准的为准。本次非公开的定价基准日为公司第六届董事会第七次会议决议公告日，均价的90%，即6.11元/股。具体价格以公司取得中国关于本次非公开的核准批文为准。（注：定价基准日前20个日A股均价=定价基准日前20个日A股总额/定价基准日前20个日A股总量）在限售期满后，本次的将在所上市的自结束之日起三十六个月内不得上市或转让。本次非公开的募金总额预计不超过219,960万元，扣除费用后募金净额拟全部用于补充流动 公司本次行为构成关联。，本次完成后华星化工总股本将由前的119,885.6538万股增加到155,885.6538万股。本次非公开分别由华信石油、大华公司、大生商业公司以现金8000万股、18,000万股、10,000万股，若按照上限，则后，公司控股股东华信石油持有公司的数量将从72,868.50万股，提高到80,868.50万股，持股比例将由60.78%下降到51.88%；大华公司持有本公司股份数量为18,000万股，持股比例为11.55%；大生商业公司持有本公司数量为10,000万股，持股比例为6.41%。本次后，华信石油仍为公司的控股股东，公司的实际控制人仍为、、，因此本次不会导致公司控制权发本次方案已于 年月日经公司第六届董事会第七次会议审议通过。本

市华信能源设立于 年月日，资本3.7亿元，公司的股东为（持股50%、（持股40%、（持股10%。中国华信能源设立于，资本46亿元，法定代表人陈97.83%2.17% 年月日，资本2亿元，法定代表人叶简明，住所：市普陀区云岭东路89号2206-E室。能源基金投资的股东为能源安全（持股100%。能源安全系在市民登记成立的，由市科学技术主管的民办非企业单位，成立日期：年月日，法定代表人，住所为上中安联合能源设立于年月日，资本1亿元，法定代表人，住所：市普陀区金通路号号楼层室。中安联合能源有限公49%International(Overseas)Pte.等众多知名公司。在国内，中石油、等大型石 年月

审计。2013年1-9月/2013年9月30日的财务数据 （一）大华公司的基本情室号公司（国内合资年月及贸易，保税港区内商业性简单加工即贸易咨询，金属材料、化工产品（除化学品、化学品、爆竹、民用、易制毒化学品）、矿产品（除专控）、物与技术的，仓储（除品），物流咨询，经济及行政的，凭证件经营（二）大华公司股权结构及控制关大华公司最近一年及1期的简要财务数据 年月

大生商业公司及其董事、监事、高管人员最近五年未受过行政处罚（与市务不存在同业竞争的情况。大华公司主要从事精对苯二甲酸、苯的贸易业务，与上市公司的业务不存在同业竞争的情况。大生商业公司主要从事油、对二甲取得上述业务机会，上市公司有权选择以确认的方式要求承诺人或承诺人控制的其他企业放弃该等业务机会，或采取法律、及中国监督管理本次前后，华信石油均为公司控股股东。年月日，公司接受华信石油捐赠其持有的华信天然气（）100%股权，并与华信石油在省合师报字【】第号的审计报告确认，截止到年月日，华信天然气资产华信石油、大华公司、大生商业公司以现金公司本次非公开的股票构成关联，在股东大会对本次非公开议案进行表决时，华信石油将回避本次完成后，如华信石油、为减少和规范将来可能产生的关联，对象（大华公司、大生商业公司）及其控股股东（以下统称承诺人）此外，为了上市公司生产经营的独立性，保护上市公司其他股东的合法权益，对象大华公司、大生商业公司及其控股股东、实际控制人出具了《关2013年5月，华信石油通过本公司非公开的成为本公司的控股股东，除此以外，本次预案披露前24个月内华信石油及其控股股东、实际控制人与本公司未发生其他重大。际控制人与本公司之间不存在重大情况。 年月日依据第六届董事会第七次会议决议公告日前20个日公司均价的九折确定每股价格，即6.11元/股。在本次定价基准日至日期间，若华星中：华信石油、大华公司、大生商业公司分别以现金8,000万股、18,000万股、10,000万股。如果公司在定价基准日至日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开的将作相应调整。具体数量根据中国批准的公司本次非公开的确定。工作日内签署该确认书，并在签署该确认书后的10个工作日内将划入保荐机构为本次专门开立的账户，验资完毕后再划入本公司募金专项存人本次的自本次非公开结束之日起36个月内不得转让（三）中国核准本次非公开（三）如果人未按本协议约定期限履行付款义务，则自违约之日起，每逾约金，直至款项支付完毕。第五节董事会关于本次募金使用的可行性分本次非公开的募金总额预计不超过219,960万元，扣除费用后募金净额拟全部用于补充流动，筹备开展天然气业务。提高公司业务的抗风险能力目前行业整体复苏缓慢，在可以预见的一段时间内，行业难以出现和保持快速的发展势头。在此背景下，公司业务的水平亦难以在短期内取得突破。由于公司资本规模较小，且目前业务能力不强，公司取得银行信贷的成本较高，如果公司通过借款方式来满足日益扩大的流动需求，会增加利息支出，影响公司经营业绩，有悖于公司稳健的。因而公司有必要通过非公开募金进一步优化公司的资本结构，从而保障公司顺利度过行业的不景气周期，保持竞争优势，从而增强业务的抗风险能力。气在我国一次能源消费中的，对我国调整能源结构、提高人民生活水平、促进由于能源行业属于密集型行业，公司拟在募金到位后向全资子公司华信天然气（）增资，使其具备开展天然气业务的规模，从而开展团队组建、资质申请、项目竞标以及公司将大力布局天然气业务板块，拟以中东、、洲、中亚等传统天然然气采购关系，如以色列国家石油公司、墨西哥国家石油公司和斯坦石油公游的天然气全。第六节本次对公司影响的讨论与分本次完成后，公司业务将受益于公司资本实力的提高，夯实公司在行本次完成后，公司的股本将相应增加，公司章程将根据实际非公开的限售条件流通股。，本次完成后华星化工总股本将由前的119,885.6538万股增加到155,885.6538万股。本次非公开分别由华信石油、大华、大生商业以持股比例为11.55%；大生商业持有本公司数量为10,000万股，持股比例为6.41%。本次后，华信石油仍为公司的控股股东，公司的实际控制人仍为忠、、，因此本次不会导致公司控制权发生变化。本次完成后，本公司仍然具有较为完善的法人治理结构，本公司仍将保持其人员、资产、财务以及在采购、生产、销售、知识等无形资产各个方面的完整性和独立性，保持与公司控股股东、本次对象及其关联企业之间在人员、资产、财务方面的分开。本次对本公司的董事、监事以及高级管理人员均不存在本次非公开对公司财务状况、能力及现金流量的具体影响如下按照6.11元/股的价格和36,000万股的数量测算，本次非公开募（二）对公司本次完成后，短期内对公司营业收入及净利润的影响较小，待公司开拓的新业务领域模式成熟稳定后，公司收入规模和利润水平都可能出现较大幅度的本次完成后，公司净资产将比前有显著增加，股本也将相应增加。由于募金使用的效益产生需要较长时间，因此短期内公司净资产收益率可能显著本次完成后，公司筹资活动现金流入将大幅增加，随着募金的使用效 资产的情况，亦不存在公司为控股股东及其关联方进行担保的情形。 第七节本次的相关风2013年11月召开的中共三中全会作出了《中共关于全面深化近年来，我国天然气供应着较大短缺，存在着供不应求的情况。国家针对能源等领域的市场化，将使得相关行业步入快速发展的景气周期，具体到天然气领如以色列国家石油公司、墨西哥国家石油公司和斯坦石油公司等；拟争取与气全。但该项业务尚处于筹划起步阶段，如果公司不满家相关产事天然气转口贸易业务。虽然公司将努力谋求建立经济稳定的供应，但该等贸易业务依然国际天然气市场价格波动的巨大影响，通过本次，公司的资本实力将大大提高，资产负债率将会进一步下降。公在业务的水平未有大幅提升，新业务的贡献亦未能体现的情况下，财本次完成后，公司净资产将比前有显著增加，股本也将相应增加。由于募金使用后的效益可能需要较长时间才能体现，短期内公司净资产收益率将本次非公开将对公司的生产经营和情况产生较大影响，公司状况的变化将影响的价格。与此同时，的价格还受到国家宏观经济状况、行业公司拟涉足天然气业务领域，天然气在储运过程中可能发生及事故