课件分析定增

一、本次履行的相关程 二、本次方 三、对象基本情 四、本次相关机构情 一、本次前后前十名股东情 二、本次对公司的影 一、主要财务数据及财务指 二、公司财务状况分 一、本次募金使用概 二、本次募金专项措 指本次非公开、本次发指次临时股东大会审议通过的向9名确定投资者15,000万股的事指指福建省稀有稀土（），公司控股股指前海开源基金管理，本次的对象之指福建省投资开发公司，本次的指指高科，本次的对象之指股权投资管理（），本次的指金圆资本管理（厦门），本次的对指业指指指江西都昌钨钼矿业，公司子公指指指指指指指指中国监督管理指2011年、2012年、201320141-9指201320141-9指指人、福建至指指致同会计师（特殊普通合伙第一节本次的基本情年月日，公司召开了第六届董事会第二十次会议，审议通过了关于年月日，厦门钨业本次申请通过了中国审核审核。年月日，厦门钨业收到中国《关于核准厦门钨业有限公司非公开的》（证监【】号）核准文件，本次止，齐鲁指定的银行账户已收到9家特定投资者缴付的9笔，总额2,997,000,000.00元根据致同会计师（特殊普通合伙）于年月日出具的“致同验字（2014）第351ZA0235号”验资报告，截至年月日止，公司已收到股东缴纳的股款2,975,226,548.21（募金总额2,997,000,000.00元扣除承销保荐费等费用21,773,451.79元），其中：新增股本本次非公开新增登记时间 日（即年月日）起，投资者的36个月后可以上市流通（可上市流通日为年月日，节假日顺延。 资者非公开的方式。届董事会第二十次会议决议公告日，即年月日。价格为定价基准日前二十个日均价的90%（定价基准日前20个日均价=定价基准日前20个日总金额/定价基准日前20个日总量，即20.23元/股。在本次定价基准日至日期间，若公司发生派发现年月日，公司召开2013年年度股东大会，审议通过《2013年度利润分配方案》，公司以截至年月日总股本,198.00万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.50元（含税，公司于年月日完成了上述分红事项，本次价格调整为19.98元/股。（四）募金量及土、前海开源基金、福建投资、理顺投资、自然人、高科、自然人、投资和金圆资本，对象本次非公开的1福建省稀有稀土（）234理顺投资管理合伙企业（有限合伙5678股权投资管理（）9金圆资本管理（厦门）1、福建省稀有稀土（）名称：福建省稀有稀土（） 公司成立日期：199846公司类型：公司（法人独资截至本次完成前，福建稀土控制公司33.22%的，为公司的控

生重大，其与公司的关联情况如下：20141-92013公司与江西巨通的关联严格按照公司关联决策程序进行审议并披 年月至 年月。201493020131231 年月日，福建冶金为公司及公司控股子公司提供融资担保余额为113,750.00万元，上述担保事项均不存在逾期未归还情况。关联方拆福建稀土与公司发生的拆借主要为福建稀土及其控股子公司20141-92013---公司向福建稀土和厦门三虹借款的关联严格按照关联决策程新协议期限均为年月至年月。公司于、分别召开了第六届董事会第八次会议 年月日，都昌60%股权收购完割并办理完成201493020131231---201493020131231---（4）与对象未来安实履行关联的决策程序，确保关联的合法、公允，并对关联予以充2、前海开源基金管理 年月日公司类型：公司会的其他业务。法定代表人：公司成立日期 年 公司类型：公司（国有独资经营范围涉及经营项目的，应在取得有关部门的后经营）名称：理顺投资管理合伙企业（有限合伙执行事务：理能资产管理（委托代表：出额：40,010万元6、高科名称：高科公司成立日期：公司类型：（上市 8、股权投资管理（）法定代表人：陆住所：中国（）自由贸易试验区泰谷路号幢层 公司成立日期 年 法定代表人：住所：厦门市思明区展鸿路号厦门金融中心层 公司成立日期 年 公司类型：法人商事主体（其他公司 福建稀土、福建投资、自然人、高科、自然人、投资和金圆资本的来源于自有或借款等合法筹集的；前海开源基金的最终来源于东证融达投资（东北之全资子公司（有限合伙资的来源于投资和“理成全球视野资产管理计划”的或于本次对象中，福建稀土为厦门钨业的控股股东，其与齐鲁及其在关系，与齐鲁及其关联方之间不存在关联关系。本次的对象符合办公地址：山东省济南市市中区经七路86保荐代表人：、项目组成员：、、：经办签字：、：经办会计师：、：经办会计师：、：第二节本次前后相关情况对截 序号1福建省稀有稀土（）-2-3-4－个人分红－005L－FH002-5-6中国银行－蓝筹稳健投-7用担保账-8－普通产品－005L－CT001-9用担保账-- 日1福建省稀有稀土（）2-3-41557寿FH002-89-蓝筹稳健投资基-本次前，公司控股股东福建稀土控制公司226,529,855股（包括通过其全资子公司福建省铁矿公司持有公司3,453,345股，占公司总股本的33.22%，本次完成后，福建稀土控制公司276,529,855前后--资产总额（万元负债总额（万元所有者权益总额（万元 人员不会因本次而产生重大变化。不会产生新的同业竞争。未来公司将继续规范和减少关联，严格按照相关法20141-92013201220112014年1-920132012201120141-9201320122011资产负债率（母公司资产负债率（合并每股净资产（元应收账款周转率（次存货周转率（次基本每股收益（元平均净资20141-92013201220112012201125.52%2012年房地产226,333.952012年钨、钼及稀土产品下游市场需求不振，较上2011年有所下降，公司收入较上年下66,302.48万元；2013年公司房地产业务主要项目交付，房地产业务收入较上9.58%。废料销售及投资性房地产的收入。20141-9201320122011钨钼等有色金房地产及配套58.77%。201220119.11%，主要原因为2012年钨精矿及钨初级产品价格呈下降趋势，人APT等产品销售收9.10%，同时，钼及钼产6.00%2013年，公司钨钼等有色金属制品业务主要产品的销量和价格总体保持平衡，销售收入与2012年基本相当。要原因为：2011年下半年以来稀土市场需求减弱，价格持续回落，而在之前年建省相关产业政策的支持，具有较大发展潜力，未来前景可期。规模较大的项目海峡国际社区二期集付，销售收入较高，而2012年实现交付的主要项目为鹭岛国际四期，单价相对较低且规模较小。2013年人产业务销售收入较2012年上涨69.95%。收入占比平均为59.19%，为人主要的收入来源。人出口产品主要为钨40.81%。扣除房地产业收入后，公司收入地区20141-920132012201120112012年出口销售收入较为稳定，201320141-920132012201120141-9201320122011要组成部分，最近三年一期占比平均为62.51%。20141-9201320122011的业务，报告期内，毛利占比平均为60.11%。近年来人在钨钼产业加大投201220112.88%2012年稀土永磁材料业务。①2011年，公司稀土业务毛利率和毛利占比较高，其主要原因是：2011年下半年开始，我国稀土及其制品价格大幅下降，稀土行业整体毛利率大幅下降。2011年上半年以前，稀土产品价格呈大幅上升趋势，虽然在2011年下半年大幅下降，但因人原材料成本相对较低，稀土业务尚可保持下降，主要原因是：A、20122013年，由于行业产能过剩，稀土市场价格毛利占比下降；B、20122013年，公司增加投资荧光粉扩产项目和稀土永方向发展，毛利率逐年上升。201220112013年，主要因公司2012年主要交付的主要项目鹭岛国际四期，位于市，单价和毛--可供金融资------------期内无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的情况。2013年末应收票据余加所致。20149月末，公司应收票据金额和占比较上年末有所下降，主要因公司以票据贴现筹措流动有所增加所致。例保持相对稳定。201282,460.2120112012年销59.16%，占总资产比例平33.85%，总体略呈逐年下降趋势，主要因公司原材料存货及房地产开发成2011年下半年以来持续下跌，稀土精矿等初级材料----公司为制造行业企业，固定资产中机器设备为最主要的资产，20149月56.74%。人融资租赁固定资产为子公司麻栗坡海隅钨业租赁麻栗坡紫钨制品开发的回收冶炼设备及厂房，租赁期为15年。2014年1-9201320122011司2012年度应收账款周转率和存货周转率略低于报告期内其他年度，主要原----------期末占负债总额的比例平均分别为19.22%、11.30%、15.76%和11.35%。201134.79%2012年中期到期的短期借款后，20125.33亿元所致。20149月末，人信用借款大幅增加，主要原因为公司相关业务扩产及建设，流动需求112233占流动负报告期各期末，公司应付账款金额和占流动负债的比例变化较小，2012年2012年下半年钨和稀土精矿等原材料均处于下跌趋势，采购支出略有减少。----卢旺达矿业----报告期内，公司2013年末的长期借款余额中抵押借款和保证借款高于以前年度，主要构成情况如下：①期末抵押借款：滕王阁以其商铺抵押借款10,000.00万元；漳州滕王阁以开发土地抵押借款39,900.00万元；都昌以采矿证（证号：3600000820260）抵押借款10,500万元。②期末担保借款：厦40,000104,480.00万元借款由福建冶金提供提保。2014年9月末，公司长期借款余额较上年末减少120,777.00万元，主要因转入一年内到期的非流动负债金额增长，担保借款中，20141-92013年度20132012/20122011/2011力力资产负债率（合并1.220.42，其中速动比率相对较低，主要原因为公司存货中因2014年1-9201320122011报告期内，公司经营活动现金流量净额分别为-45,267.53万元、169,171.31万元、279,817.68万元和-86,927.54万元。最近三年，人现金流量状况逐年2011年上半年价格达到顶峰，20112013年一季度价格呈下降趋势，2013年二季度开始价格由跌转升，而稀土精矿价格在达到高；2012年随着钨和稀土精矿价格的下跌，公司原材料采购现金支出较上年有所降低，2013年稀土精矿价格持续下跌，虽然钨精矿价格上扬，但钨和稀土行永磁材料等后端精深加工产品销售逐步增长且回款情况较好，同时，2012年以来，国内外经济形势较为复杂，人加强了销售收款工作。固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较多。2013年投资活动现金流量为-255,731.78万元，绝对额增长145.82%，除购置固定资产等现金支出89,057.94万元外，公司2013年度收购都昌和洛阳金鹭股权、对同基置业增资及对其委托支出现金合计19.30亿元。145,768.29万元、-38,864.62万元、-31,543.93138,227.07万元。最近两年，公司因偿还银行借款和债第四节本次募金使用计的规定，到位后及时存入账户，按照募金使用计划确保专款。第五节保荐机构关于过程和对象合规性的结论律、和规范性文件的规定。实际本次的对象、数量、价格与人股东大会批准及中国核准的本次方案一致。限公司（东北之