2008-2012年电线电缆市场评估及2017年综合预测报告

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2、国内产业发展环境.................................................................................................5 2.1、宏观经济.........................................................................................................5 2.2、行业政策.........................................................................................................6 3、国内行业发展现状及特点......................................................................................9 3.1、行业发展现状..................................................................................................9 3.2、我国电线电缆行业发展的主要特点.................................................................9 4、行业国内外发展差距及对策................................................................................10 4.1、差距...............................................................................................................10 4.2、对策...............................................................................................................11 二、市场规模................................................................................................................13 1、市场规模..............................................................................................................13 2、产量.....................................................................................................................14 三、重点产品................................................................................................................16 1、裸电线及裸导体制品...........................................................................................16 2、电力电缆..............................................................................................................16 3、电气装备用电线电缆...........................................................................................16 4、通讯电缆..............................................................................................................16 5、电磁线（绕组线）...............................................................................................16 四、行业竞争格局........................................................................................................17 1、市场集中度变化...................................................................................................17 2、区域竞争格局......................................................................................................17 3、重点省市竞争力评价...........................................................................................19 五、行业进入壁垒........................................................................................................21 1、经济壁垒..............................................................................................................21 2、技术壁垒..............................................................................................................21 《中国机电工业深度分析报告》系列2008-2012年电线电缆市场评估及2017年综合预测报告 3、政策壁垒..............................................................................................................22 4、产品差别化..........................................................................................................22 六、企业分布与市场结构.............................................................................................23 1、企业地理位置分布...............................................................................................23 2、企业进入退出状况...............................................................................................24 3、企业所有制状况...................................................................................................24 4、内外资企业对比...................................................................................................25 七、主要厂商比较分析.................................................................................................27 1、特变电工股份有限公司........................................................................................27 1.1、企业基本信息................................................................................................27 1.2、企业主要产品................................................................................................27 1.3、企业动态.......................................................................................................28 1.4、企业财务指标分析.........................................................................................30 2、宝胜科技创新股份有限公司................................................................................30 2.1、企业基本信息................................................................................................30 2.2、企业主要产品................................................................................................31 2.3、企业动态.......................................................................................................31 2.4、企业财务指标分析.........................................................................................32 3、广东南洋电缆集团股份有限公司.........................................................................32 3.1、企业基本信息................................................................................................32 3.2、企业主要产品................................................................................................33 3.3、企业动态.......................................................................................................33 3.4、企业财务指标分析.........................................................................................34 4、江苏中天科技股份有限公司................................................................................34 4.1、企业基本信息................................................................................................34 4.2、企业主要产品................................................................................................35 4.3、企业动态.......................................................................................................35 4.4、企业财务指标分析.........................................................................................36 5、安徽鑫科新材料股份有限公司.............................................................................36 5.1、企业基本信息................................................................................................36 《中国机电工业深度分析报告》系列2008-2012年电线电缆市场评估及2017年综合预测报告 5.2、企业主要产品................................................................................................36 5.3、企业动态.......................................................................................................36 5.4、企业财务指标分析.........................................................................................37 6、企业对比分析......................................................................................................37 八、行业主要用户分析.................................................................................................39 1、电力行业..............................................................................................................39 2、通信行业..............................................................................................................40 3、城市轨道交通业...................................................................................................41 九、行业重点事件........................................................................................................42 1、中国电线电缆产业规模位居世界第一..................................................................42 2、中国已成为亚洲电线电缆行业中心.....................................................................42 3、国家质检总局举办全国电线电缆行业产品质量提升工作会议.............................42 4、中缆在线推出电线电缆“网络红本价”..............................................................42 5、江苏亨通集团董事长崔根良被评为2012年度十大慈善家..................................43 6、电线电缆行业整治效果明显摘掉了产品质量问题帽子........................................43 7、联邦电缆公司180米超高压立塔生产线投产.......................................................43 8、上海举行亚洲高端电线电缆峰会.........................................................................43 9、耐克森阳谷新日辉电缆公司正式开业..................................................................43 10、远东在安徽天长市建最大高新电缆产业基地.....................................................44 十、2017年市场发展预测............................................................................................45 1、2017年国内宏观经济走势...................................................................................45 2、2017年行业市场规模预测...................................................................................45 3、2017年行业需求增长预测...................................................................................46 4、2017年行业技术发展水平...................................................................................47 5、2017年行业产品发展趋势...................................................................................48 、市场发展现状、市场发展现状 《中国机电工业深度分析报告》系列2008-2012年电线电缆市场评估及2017年综合预测报告 一、全球电线电缆市场发展环境 1、国际市场发展现状及特点 1.1 由于全球市场经济不景气，全球电线电缆市场也受到重创，需求量一度下落，但是自 2013年初市场由于受到各国智能电网及宽带工程建设有利促进，目前正在逐步恢复当中。 截止2012 年底，全球电线电缆市场规模已超过1000亿欧元，而在全球电线电缆行业 范围内，亚洲的市场规模占37%，欧洲市场接近30%，美洲市场占24%，其他市场占9%， 有预测显示在2015 年美国市场或将达到270亿美元。 从2009 年开始，全球电线线缆市场从经济衰退后逐渐恢复，目前全球线缆市场年产值 已达到1610 亿美元。其中，低压电缆（低于1KV）占38%，电力电缆（大于1KV）占29%， 绕组线占16%，光伏电缆占10%，数据电缆占4%，通信电缆占3%。目前，发展中经济体 的增长速度高于成熟市场，占了接近58%的全球需求。2006 至今，欧洲、北美、东北亚线 缆消费量在逐渐减少，而中国的线缆消费量却大幅增加。不是国外线缆市场需求减少，而是 全球电线电缆制造业格局在发生变化。制造成本的上升，使得全球线缆制造业逐步向发展中 国家转移。 目前美国电线电缆市场每年产值达201亿美元，建筑用线占29%（约59 亿美元），电 力电缆占17%（约33 亿美元）。吴卫宏预测，2015年美国电线电缆市场将增长至270亿 美元。其中，建筑用电缆将增长9.5%，电力电缆将增长4.7%。 由于通信系统的建设对于电线电缆行业的复苏起到了推动的作用，制造成本的上升给发 展中国家带来了新的机遇，我国电线电缆行业必将搭载全球电线电缆生产转移的顺风车。 随着全球电缆市场的日趋成熟，世界电线电缆制造业增长幅度趋缓，2003-2007 年全球 电缆产量平均增长率为5.30%，这一数据到2008 年下降为1.20%，2009 年为-7.70%。(数 据来源《2010年中国电线电缆行业大会报告集》)在发达国家的经济结构中由于制造业的比 重逐渐下降和转移，基础设施日趋完善、经济增长相对缓慢，形成了需求下降和产业高度竞 争的市场格局。而像中国、印度等正在快速发展的新兴经济体对电缆的需求随着经济的发展 快速增加。从世界电缆行业技术发展的趋势来看，目前的发展方向是：大容量、超高压、无 油化、抗短路、高可靠、免维护。目前各电压等级交联电缆已逐渐取代传统充油纸绝缘电力1 《中国机电工业深度分析报告》系列2008-2012年电线电缆市场评估及2017年综合预测报告 电缆，高压及超高压交联电缆的应用日趋广泛。欧美及日本目前对所使用的电缆要求越来越 高，已严禁使用或进口非环保型电缆，并随着欧盟RoHS指令的颁布，生态环保电线电缆 的大规模采用已经成为全球趋势。近年来，由于亚洲新兴国家经济的快速增长，世界电线电 缆的生产中心向亚洲转移，带动了中国、印度、越南、菲律宾和中东地区的埃及等国家电线 电缆产业的快速发展，同时，中东欧地区由于欧洲统一、制造成本相对低廉，电线电缆行业 增长也相当迅速。 电线电缆行业虽为是我国经济建设重要的配套产业，但却占据我国电工行业四分之一的 产值。且随着工业化进程的加快，城市轨道、船舶建设、电力建设、城镇化的快速推进，都 为中国的电线电缆行业带来巨大市场。但是中国电线电缆行业的内部问题也不断，广大电线 电缆生产厂家对于行业和市场普遍存有悲观情绪，对此，正确认识行业内出现的各种问题， 寻找合理的办法解决这些难题，是电线电缆行业健康有序发展、电线电缆生产企业不断茁壮 成长的根本所在。 在全球电线电缆市场竞争格局下，不难发现尽管中国的电线电缆行业总产值已经超过美 国，以1.1万亿元位居世界龙头，但是这样的产值在全球电线电缆市场中却微乎其微，其根 本原因在于国内电线电缆生产企业的研发能力远落后与国外的线缆巨头，只能在低中端市场 竞争。目前，全球电线电缆市场规模已超过千亿欧元，其中亚洲市场约占36%，欧洲市场 约占31%，美洲市场约占23%，其他市场约占10%。而中国电线电缆行业所占市场份额在 亚洲市场中，远落后于日本及韩国等电线电缆生产企业。 中国尽管目前已在生产总值方面位居世界龙头，在全球竞争格局中占据的市场份额却是 不容乐观的。何况，中国的电线电缆市场份额平均利润率也低得可怜，仅徘徊在3%—4%左 右。尽管超高压电缆、海底电特种、新能源特种电缆等利润率稍高，却也并非绝大多数电线 电缆生产厂家能够掌握。 而之所以中国的电线电缆生产厂家利润微薄，其原因在于我国电线电缆行业内产品以中 低端为主，无法达到像德国普瑞斯曼、法国耐克森、日本古河等国外线缆寡头的产品研发及 过程控制水平。况且，目前来看，我国电线电缆行业的发展是持续粗放式的生产经营模式， 绝大多数中小企业更为重视短期的经济效应，极少有企业舍得投入人力、物力及资金用于高 端产品的研发和生产，因此造成只能在中低端市场竞争的恶性循环。甚至可以说，我国的诸 多中小型生产企业连基础性的研究工作都没有开展，因此才会与国外诸线缆巨头的差距如此 遥远。 也是因为国内高端产品的研发与生产能力不足，因此造成行业内跟风问题严重，且由于2 《中国机电工业深度分析报告》系列2008-2012年电线电缆市场评估及2017年综合预测报告 缺乏统一的规划，又造成了产能的严重过剩。以立塔项目为例，本土电线电缆生产企业热衷 于争夺立塔项目，其原因在于中国最大的电缆采购商——国家电网和南方电网曾要求超高压 电缆入网优先选用立塔。而截至到2012 年12 月份，中国已建或在建的立塔总数已超过了 70座，保守估计已达到或超出了除中国外的所有国家电缆企业的立塔总数量。除了数量大 外，而且还越建越高，现在最高已达到180 米。 而近年来由于超高压悬链交联生产线也可以满足电缆偏心度的要求，国家电网和南方电 网也逐渐放开了对悬链的市场。因此谁能以投资少的悬链生产线实现立塔生产电缆的质量水 平，必然将给企业带来巨大的利润空间。而如果盲目跟风，纷纷投入立塔生产电缆，这样做 反而是成本高而利润低。 从我国电线电缆行业在全球市场竞争中难以占据