格物致胜：中国中低压电器盘柜厂市场白皮书-2023-精华版

中国中低压电器盘柜厂市场北京格物致胜咨询有限公司中国电器工业协会苏州慧工云信息科技有限公司完整版报告购买请联系哈斯巴根电话微信同号)3.中国成套企业面临的困难及数字化趋势4.项目案列格物致胜格物致胜免责声明由于研究方法和抽样样本的限制，研究结果可能与市场情况存在一定偏差，格物致胜(Wintelligence)的研究成果对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证本报告所包含的信息或建议在本报告发出后不会发生任何变更，且本报告中的资料、意见和预测均仅反映本报告发布时的资料、意见和预测，可能在随后会作出调整。我们已力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，不构成投资者在投资、法律、会计或税务等方面的最终操作建议格物致胜(Wintelligence)拥有对本报告的解释权。研究范围定义中压-一次设备中压-二次设备低压-分配电柜低压-主配电柜控制-控制柜主要行业民用住宅、写字楼、酒店&公寓、政府、医院、学校、城市综合体等；·民用住宅、写字楼、酒店&公寓、政府、医院、学校、城市综合体等；·新能源发电(风电、光伏);·一次配电(国网南网等集采)、二次配电(省、市供电局);电源(UPS、列头柜、HVDC)·数据中心、信息通讯、地铁、大铁、水处理、港口海事、机场、高速公路、隧道、桥梁、市政配套、市政管廊等筑发电&电网&电源工业项目将配电产品购入，安装在设备上，然后将设备卖出的客户称之为工业OEM4.项目案列近几年，盘厂渠道的占比持续增加，到2022年达到65%受现阶段，制造期限和成本压力，数字化趋势日益明显,越来越多的新标准和指令，以及越来越多的创新压力,是柜制造领域面临的一系列挑战；各厂商都积极拓展格物致胜格物致胜中国中低压成套厂分布特征市场相对分散，存在大量的小盘厂；盘厂规模越大，利润率和智能化程度也相对越高中国盘厂市场业绩规模分布情况及特征单位：家(数量)单位：家(数量)业务量大，覆盖面广；多数企业业务覆盖全国，客户涉及多行业；可实现标准化管理，自动化水平相对较高，尝试智能制造；业务量中上，覆盖面广；多数企业业务覆盖全国，客户涉及多行业；逐渐趋于标准化管理，有一定自动化水平；华中469(7%)业务量中等；业务布局有区域性特征，客户行业较为集中；部分企业尝试标准化管理，有一定自动化水平；西北业务量中下；业务布局区域特征明显，客户行业集中；基本无标准化管理，自动化水平低；订单不稳定；生产波动性大，无自动化；有些企业以为中大型盘厂做代加工为生；格物致胜格物致胜中国中低压电器成套市场规模-2012-2027E中国中低压电器成套市场规模-2012-2027E中国中低压电器成套市场规模-2012-2027E10.4%6.9%8.3%2,522.4-8.7%2,118.12,263.82,328.82,302.71,919.3中低压成套产品广泛应用于所有用电、输电环节，在电网、建筑、工业、基建等领域，受国民经济下游行业的投资、建设、开工影响，中低压成套市场存在一定的周期性波动特征。且中低压成套市场走势基本与元器件产品走势相符，不会存在较差偏差。2022年整体中低压成套市场业绩在2303亿元，相较于2021年出现较大幅度的下滑，主要是疫情封控，工厂停工及项目停滞暂缓情况增多，业务情况出现较大幅度的下滑。2023年已过半，目前市场无明显增长势头，预计2023年增速为微负。但从长期来看，预计未来随着新基建、工业、数据中心等行业的需求持续增长，中低压成套的市场会呈稳步增长态势。同时，随着国产品牌产品的质量持续提高，且国产的价格相较于外资知名品牌有明显优势，国产增长速度会快于外资品牌。中国中低压电器成套市场规模分析-2022中国中低压电器成套市场规模分析——细分产品CAGR4.3%中国中低压电器成套市场规模分析——细分行业2022-2027ECAGR中压成套设备受大宗能源产品价格上涨，传统能源行业扩产明显，且中国与全球能源结构转型，对新能源相关投资将会保持快速增长，进一步带动中压市场；控制类产品，短期内受出口贸易影响增速有所放缓，预计未来持续保持增长态势；低压成套产品保持预测保持平稳增长。中低压成套市场由多重用户市场需求相互支撑，主要由建筑、工业项目、电网、工业OEM、基础设施等多个分支构成，电网和基础设施主要由国家投资主导，市场增长走势相对稳定，其中基础设施行业，预计未来随着“十四五”项目的进一步开建，增长势头更好；建筑行业在过去十年间一直保持较为旺盛的需求，自2019年起，房地产市场行业危机四起，呈现明显的下行趋势，近两年政策稍有回暖，预计未来基本小幅增长；工业项目，在疫后基本会呈现较为强有力的复苏；中国中压电器成套市场规模-2012-2027E中国中压电器成套市场规模-2012-2027E·中压成套柜产品广泛应用于电网、工业、建筑、基建等领域，受下游行业的投资、建设、开工影响，中压成套市场存在周期性和波动性。·2012~2015年中压市场受到房地产、基础设施投资扩张带来的红利，中压成套市场持续快速发展。·2015~2020年，下游应用较多的电网、基建、钢铁、电厂、水泥、化工等行业出现了严重的产能过剩，行业扩张停滞，需求阶段性饱和，产品价格下降严重，市场进入持续波动期。·综合各中压开关柜的发展趋势，整体中压开关柜市场预计在中远期将逐渐恢复稳定增长。一次设备市场，受新能源产业链、电动汽车产业链等生产工厂建设投资扩张，持续拉动中压AIS市场发展。二次设备主要应用在城市电网及建筑居配场景，未来预计建筑市场降幅不断收窄，电网投资基本稳定在每年3~4%的平稳增长，中国和海外一带一路国家能源转型机会的推动，预计中压成套二次设备市场保持平稳增长。中压成套产品主要应用于工业项目领域，其中集中在大型的能源、石油、化工、钢铁等高负载行业。建筑及电网行业应用靠近配电终端低压环节，主要使用10kV产品。基础设施中轨道交通行业，尤其是地铁行业使用40.5kV制式开关柜驱动。中压成套产品下游区域需求与整体国民经济分布基本一致，未来新能源产业链、电动汽车产业链工厂向能源密集的中西部聚集，值得关注；其次，主要在经济水平较高，地铁项目中，包括华东、华南沿海的是由炼化基地项目中较为集中。同时，与电网投资和住宅投资区域分布较为吻合，在中东地区也相对较为集中。格物致胜格物致胜-3.低压成套厂与低压元件产品走势相关，呈现出周期性波动。2022年，受疫情多点频发等因素影响，部分项目停滞或暂缓，业务需求量缩减严重，下滑趋势较为明就目前情况来看，2023年过半，目前低压成套市场以及下游需求无明显增长趋势，预计2023年仍然呈现微负态势。2022年后，国民经济复苏进程呈现上升的趋势，行业市场情况呈现缓慢恢复状态，预计未来5年的复合增速在2.7%左右。中国低压电器成套市场规模分析——细分产品中国低压电器成套市场规模分析——细分行业2022-2027ECAGR市场趋势判定的假设和因素格物致胜格物致胜中国控制柜市场规模-2012中国控制柜市场规模-2012-2027E493.0468.2565.8工业项目电力行业基础设施建筑0(0%)2022-2027ECAGR2022年中国控制柜市场业绩为450.6亿元，相较去年有所下滑，主要是疫情封控、全球经济放缓、国际形势紧张等因素对市场发展产生较大的影响，预计未来几控制柜主要以OEM行业为主，受益于疫情后OEM市场的快速恢复，使得控制柜的市场发展情况相对较好，主要是在制药机械、包装机械、塑料机械等领域斩获控制柜不含自产自用，只含外部第三方市场正泰电气中低压成套电器整体销售业绩概览格物致胜正泰电气中低压成套电器整体销售业绩概览格物致胜正泰电气基本信息正泰电气基本信息中国本土及全球140多个国家能源、工业、基础建设及民用领域的用户提供产品和专业解决方案与服务，与其他盘柜厂不同，正泰电产(钣金生产，核心元件基本使用自有正泰品牌的电力设备企业),同时正泰电气是中国电力装备制造领域产业链最齐全的企业之一，已具备电力系统一次设备成套380V覆盖到特高压750KV。成套产品依托元件市场的市场知名度及地位，协同带动成套产整体业务中，中压成套电器的业绩产出比较稳定，主要以AIS柜及GIS柜为主，主要分布在工业、新能源等行业。未来会进一步通过低压元件的品牌知名度对中中国中低压成套技术/新应用热点内容智能化开关柜资金压力大，现金流问题凸显节省空间节能环保易维护中国中低压成套各行业项目机会点沿海大型石油化工,智能制造工厂项目01高精尖材料领域02基础设施智能化场景应用医院、学校等细分行业建筑行业光储充放换一体化电网混合式电网氢能锂电池、硅材料·光伏、新能源机器人产业机器人产业目录格物致胜格物致胜内部因素：目前以分布在温州、扬外部因素：且伴随着房地产建筑行内部因素：目前成套厂的主要目标客户房地产因销售压力越来越大，在销售及付款上给成套厂带来了更大的压外部因素：由于工程项目前期基本都,资金压力也越大，现金流问题严重内部因素：大多数的成套厂还属于小,技术含量并不高，他们想做产品开外部因素：随着电力系统的优化，以0.0一5亿以上—1亿-5亿—5000万-1亿—2000万-5000万—0-2000万本次调研样本量为227家中低压成套企业，对企业从产品、销售、管理、售后、运营等多角度进行数字化程度的评分。可以看到，业绩规模在5亿以上的企业数字化程度更高，而业绩在5000万以下的企业，只在各别部分如工程设计管理能力、产品生命周期有一定数字化能力，整体数字化程度较低。数字化转型初期企业：指的是还未开始应用数字化系统或仅在财务进销存痛点：管理层转型理念不够坚定缺乏数字化转型规划与执行路线图数字化技术与产品选型难度大员工缺乏基本的计算机应用能力企业数字化转型初期企业数字化转型初期数字化转型中期企业：指的是在成套行业主要流程如营销、计划、设计、采购痛点：涉及管理与业务变革，转型推进难度增加转型资金投入压力增大在内部运营数字化、供应产品智能化的过程中，市场定位不清晰企业数字化转型中期交付、安调、售后、成本核算等环节，该阶段企业真正在探索如何通过数据应用进模式革新，同时也在搭建合适的数字化人才梯队以使得企业在数字化、自动化、智能化与业痛点：产业升级路径不清晰运用数字化促进商业模式的更新有难度人才结构转型缓慢管理体系与文化转型难度大企业数字化转型深水期第22页中国中低压成套企业数字化转型各业务模块痛点43%:当客户问起时，无法向客户答复准确的交期，销售人员对于工厂内部的生产进度不了解；30%:无法准时交付的情况频发，经常需要与客户斡旋；18%:无法预测客户需求，无法提前进行生产资料准备，导致项目交付周期长；31%:定制化设计难度高。定制设计需要高设计人员经验，设计时间较长，采购与生产环节需要长时间等待；30%:设计清单过于简洁，制作BOM清单工作难度大，人工计数繁锁；24%:缺乏实时库存参考，设计时无法将库存原材料纳入考量，导致库存消耗难度高；15%:线束母线设计滞后。线束母线设计需手工测绘，易造成资源浪费。52%:生产周期长，项目问题不透明；14%:设计多变更甚至返工，计划调整难度大，牵一发而动全身8%:技术参数澄清确认时间不定11%:客户指定供应商情况多，议价采购周期难管控；中国中低压成套企业数字化转型各业务模块痛点仓库管理环节面临的痛点5%62%:线上线下两套台账，系统里的往往不是实际实时库存；33%:仓管员找料时间长；5%:不同项目调用相同物料困难；生产管理环节面临的痛点29%:生产过程异常频发，但问题往往无法记录并确保即时解决24%:单台盘柜生产进度追踪不透明，工人工时报工记录难22%:物料齐套性差，边买边生产，导致生产中断误工误产18%:盘柜组装过程高度依赖人工经验，存在生产不均衡和工作效率低的可能7%:外购与外协管理难，缺乏科学有效的管理办法订单交付环节面临的痛点43%:订单交付周期长，降低交期的目标执行困难；36%:交付进度不透明，各环节实际提前期不清晰；21%:客户变更频繁，影响原有计划的采购、生产等环节进度；售后与增值服务环节面临的痛点46%:售后服务往往间隔时间长，随柜图纸难找寻；32%:项目交付完成后客户状态进入睡眠期，难以找到下一个切入口；22%:售后工程人员分布在全国各地，难以对其工时及售后服务质量进行管控；目录格物致胜格物致胜盘厂数字化转型：回到生产环节本身，制造企业数字化转型无从谈起研发现销售管理，包括销售现财务管理，包括¥应用数字化工具实现生产具普及率，数字化·尤其是生产环节，生产管理复杂度更高，数字化程度的提高受到数字三个支柱两大基石三个支柱两大基石盘厂数字化转型路径模型客户需求竞争环境企业战略愿景2全场景客户价值2全场景客户价值柔性生产全价值链的可追溯性数字化能力专业的数字化人才梯队多机协同的工业互联网架构智能制造技术平台产业政策颠覆性技术立阳电气：2020-2023,从数字化转型初期迈入中期阶段项目排产之困数据采集之困工厂管理之困客户价值体验·100+项目并行，同时另有70+在手新项目，200天投产800多批次,对应的损失计算与证项目过程中的问题如何闭环解决，员工普遍畏发货的不确定性带来的产品从定制