项目实施方法(DOC格式)

项目实施方法参考手册目录前言 ［榭润属钐瘗歌枥上概述 5^^沟.金富^爱氇一、项目实施的意义 5残骛楼.锩源湃溆二、系统的构成 5酽锕极额朗镇桧猪三、项目实施的生命周期 6弓例摄尔霁毙挪四、实施过程中常见的问题 6―抟箧=怼］五、实施过程中问题所导致的结果 7厦礴恳蹒骈畤.概念介绍 7茕桢广鳓♦选块H一、活动 7鹅娅尽损鹌惨屣茏二、交付成果 8箱丛妈.为赡偾虫二、角色 8颈颂圣金玄＜^龈讶四、规范化技术 9渗彭呛俨匀谔鳖调五、阶段 9铙I朱卧泻.圣骋贶六、阶段成果 9版帝凤袜备］—计戈u 101臧熟俣阃蕨圜阊邺项目定义 11坛搏乡蠹忏蒌锲铃一、目标 11蜡燮修.辍伥铉锚二、主要角色 11 —血辅昙庸以二、阶段成果 12条麦镝蜩制貌鹕踪韦.《项目定义分析报告》 12献踬.浃绥猫四、工作步骤1——分析 12猫虿一绘登蒯耨1-目的 12锹籁饕迳琐宵奥鸥.参与人员 12横氽旗黉硕饨荠龈活动 131用峄.棚簖疖幺国爬TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"4．规范化技术 13\o"CurrentDocument"5．信息处理 14\o"CurrentDocument"五、工作步骤2——领导人员概论课程 151．目的 15\o"CurrentDocument"2．参与人员 15\o"CurrentDocument"3．活动 15\o"CurrentDocument"课程 15\o"CurrentDocument"六、工作步骤3——任命项目小组 161．目的 16\o"CurrentDocument"2．参与人员 16\o"CurrentDocument"3．活动 16\o"CurrentDocument"七、工作步骤4——评审《项目定义分析报告》 161．目的 16\o"CurrentDocument"2．参与人员 17\o"CurrentDocument"3．活动 17\o"CurrentDocument"4．成果 17\o"CurrentDocument"客户调研 17\o"CurrentDocument"一、目标 17\o"CurrentDocument"二、主要角色 17\o"CurrentDocument"三、阶段成果 181．《客户调研报告》 18\o"CurrentDocument"四、工作步骤1——访谈 181．目的 18\o"CurrentDocument"2．参与人员 18\o"CurrentDocument"3．活动 19\o"CurrentDocument"4．规范化技术 19\o"CurrentDocument"5．信息处理 20\o"CurrentDocument"五、工作步骤2——评审《调研报告》 211．目的 21•参与人员 21.扬斓滇涸辐i•活动 21爵叁耀内烬忧S•成果 21则鳏惬靠痪要方案设计 22胀鳗弹奥秘瑞一、目标 22鳃踏峡祷.诵彳二、主要角色 22禀虚婿赈维的二、阶段成果 22隔篁一鲑罪鼎.《企业业务流程重组建议方案》 22沩苌..《企业机构调整建议书》 23钡一藏虞荣，.《需求定义报告》 23懒—乐口.《业务系统流程图》 24一兖争］旨懒四、工作步骤1——评审管理方案 24呙铉件儆谦鸪彳1.目的 24莹谐龌蕲^组12•参与人员 24麸肃鹏.轿哪3•活动 24纳畴鳗呐.榭4•成果 25凰撵鲔笳铁频4五、工作步骤2——评审需求定义报告和业务系统流程图25灭暧骇..BI3.目的 铹^饷露..参与人员 25攫一频嵘雷.•活动 25程鞭雏纨颗锊i•成果 26夹―闾辁—开发并确认 26视.镘鸸鲚懒一、目标 26偏濯锟^^^彳二、主要角色 26缴翻施龋轿2二、阶段成果 27.懑轲金名侥张6.确认的《系统设计》 27疠骐錾农.m2.开发与确认系统 27镞锊过润启嫡四、工作步骤1——评审系统设计方案 28梢贰轲誊一该TOC\o"1-5"\h\z1．目的 28\o"CurrentDocument"2．参与人员 28\o"CurrentDocument"3．活动 28\o"CurrentDocument"4．成果 28\o"CurrentDocument"五、工作步骤2——系统开发 291．目的 29\o"CurrentDocument"2．参与人员 29\o"CurrentDocument"3．活动 29\o"CurrentDocument"4．成果 29\o"CurrentDocument"六、工作步骤3——系统验收 291．目的 29\o"CurrentDocument"2．参与人员 30\o"CurrentDocument"3．活动 30\o"CurrentDocument"4．成果 30\o"CurrentDocument"实施 30\o"CurrentDocument"一、目标 30\o"CurrentDocument"二、主要角色 31三、阶段成果 31\o"CurrentDocument"1．客户确认的《系统正式运行确认书》 31\o"CurrentDocument"四、工作步骤1——培训 311．目的 31\o"CurrentDocument"2．参与人员 32\o"CurrentDocument"3．活动 32\o"CurrentDocument"五、工作步骤2——指导初始化 321．目的 32\o"CurrentDocument"2．参与人员 32\o"CurrentDocument"3．活动 33\o"CurrentDocument"六、工作步骤3——支持试运行 331．目的 33

\o"CurrentDocument"2．参与人员 33\o"CurrentDocument"2．参与人员 33\o"CurrentDocument"3．活动 33\o"CurrentDocument"七、工作步骤4——系统正式运行 34目的 34参与人员 34活动 34、乙、▲前言为了更好地进行项目实施工作，在项目实施过程中减少走不必要的弯路，能够在最短的时间内利用最少的人力资源高质量的完成项目实施任务，我们特别编写了这份《项目实施方法参考手册》（以下简称为《手册》）。本《手册》主要对项目实施中经常会出现的问题，项目实施的常规方法和步骤，项目管理方法做了一个标准方式描述，以供公司内部项目经理和相关技术人员参考。同时，本《手册》还可以作为对客户进行实施前的培训参考。—卢怀.颐嵘悦废。概述一、项目实施的意义通过有效的实施，为我们的客户提供企业竞争优势公司产品+有效的实施=企业目标+公司效益二、系统的构成作为大型的企业级管理信息化项目的实施，不仅仅是简单的将一套软件开发完成并安装到客户的计算机中，还需要做许多与之想配合的工作。一个集成系统的构成包括：——荣解冷.悬―计算机硬件和应用软件组织结构、规程和控制人员数据三、项目实施的生命周期项目实施的生命周期就是在一个组织结构中实施一套新系统的全部过程。传统项目实施方法的生命周期阶段包括：项目计划与分析系统设计系统开发实施验收维护四、实施过程中常见的问题．缺乏项目明确定义：得不到高层领导的承诺企业信息化目标不明确或不理解新系统目标与企业目标不相符对实现企业目标的实际进程没有评价方法系统范围不明确或不理解项目责任不明确2．企业和用户需求不明确：不理解计划和控制原理不理解系统功能不理解规程的需要缺乏沟通和确认需求的方法缺乏有效的管理方法：项目计划组织项目指挥项目控制项目五、实施过程中问题所导致的结果不适当的或不现实的期望新系统不能满足实际需求不知道如和操作和使用该系统系统拖期交付使用项目费用超过预算概念介绍为了避免以上所阐述的问题和所导致的结果，我们吸收了同行业中领先者的工作经验，同时结合自身的实际情况，总结出一套适合公司现实情况的项目实施方法。我们制定的实施方法定义了四个要素，这四个要素贯穿于整个项目实施过程。涛贬一锬晋铩锩揿宪骟。这四个实施要素分别是：“活动”、“交付成果”、“角色”、“规范化技术”。一、活动活动指在项目实施过程中可划分的最小单位的工作内容，即“做什么”。同时每一项活动都要消耗一定的项目资源和时间，并且需要按照一定的次序执行。钿赫宜巽莘梯杩^样说泻。每一个活动都可以分为准备、活动、复查三个步骤进行。一个活动可能有前续活动和后续活动。活动与活动之间的关系有以下三种类型：结束——开始开始——开始结束——结束二、交付成果交付成果是指在项目实施过程中经过一系列的活动所能够产生出什么结果，而产生出的结果必须是确实的并且由客户（或内部）检验过的。戢.凰燎浇.适泞噂勖三、角色角色主要是指“谁该做什么”，一个角色主要是描述项目涉及的工作内容,而不是工作职位，一个角色可以是一组人员或单个人员。根据实际情况我们定义了十七种主要角色：公司角色客户角色项目领导小组（公司）项目领导小组（客户）项目领导小组执行人项目领导小组组长（企业负责人）项目经理项目执行小组组长管理咨询顾问项目执行小组系统分析员信息中心主管技术顾问业务部门主管程序员关键用户测试员最终用户实施顾问培训讲师以下各项都必须指定负责的角色：阶段交付成果活动以下各项都必须制定支持的角色：阶段活动四、规范化技术规范化技术是指针对项目实施过程中每个活动都要定义该如何去做，且这个定义是规范的、形成文本的方法，并且是反映当前最好的实际情况。嗫..♦瑷踯谫瓒兽粪。我们定义了六类规范化技术：项目管理访谈（会谈）质量保证分析设计开发五、阶段阶段是将若干活动联在一起，并能够产生出关键交付成果的活动集。我们将整体项目实施工作划分为“项目定义”、“客户调研”、“方案设计”、“开发并确认”、“实施”、五个阶段。虚龉镰宠砂萧寿舻一六、阶段成果阶段成果是项目实施过程中各个阶段已完成且批准的关键交付成果。我们根据实际情况定义了十个阶段成果：《项目定义分析报告》《客户调研报告》《企业业务流程重组建议方案》《企业机构调整建议书》《需求定义报告》《业务系统流程图》《系统设计》开发并验收系统实施系统以下阶段成果每个项目只能生成一次：《项目定义分析报告》《客户调研报告》《企业业务流程重组建议方案》《企业机构调整建议书》《需求定义报告》在平行实施阶段，要产生以下阶段成果：《业务系统流程图》《系统设计》开发并验收系统实施系统计划项目计划需要分阶段制定，项目计划主要包括以下内容：项目日程安排开始时间结束时间角色分配（负责角色、支持角色、将人员分配至每个角色）活动资源需求内部资源外部资源按人天估算预算费用估算计算机硬件及软件人工差旅其他资源消耗关键交付成果的组成部分项目计划在开始之前需要由项目领导小组批准。以确保内部及外部资源。项目计划在每次交付阶段成果时需要由项目领导小组进行检查，主要对以下问题进行比较：实际阶段成果日期与计划日期比较累计项目成本与预算比较经过对阶段工作的检查，必要时增加资源。项目定义一、目标项目定义阶段的主要目标有：提出项目战略目标，目的及评价标准确定项目的范围（实施范围、功能范围两方面）确定项目的进度二、主要角色项目经理管理咨询顾问系统分析员项目领导小组组长项目领导小组（客户）项目执行小组组长三、阶段成果1．《项目定义分析报告》目的提出经营需求文件提出项目目标，约束条件和评价方法的文件评议现状评估项目效益与费用提出初步项目计划内容评议现状目标、约束条件及评价方法效益/费用分析初步项目计划四、工作步骤1——分析1．目的召开初次客户会议深入评议现行业务系统编制初步计划2．参与人员项目经理企业负责人项目领导小组（客户）项目执行小组信息中心主任业务部门主管3．活动活动负责人技术类型初次客户会议项目经理访谈事先准备评议现行系统项目经理分析评议现行业务系统管理咨询顾问、系统分析员访谈，分析编写《项目定义分析报告》管理咨询顾问、系统分析员分析4．规范化技术访谈方法准备工作：明确所有必要的信息确定那些是已有的信息编写收集短缺信息的调查提纲针对被访人组织面谈提纲避免提无用的问题用客户的名词术语访谈：做访谈记录明确业务部门经理的职责注意听并促使被访人多谈允许被访人在计划的面谈提纲基础上扩大范围不要立即给予承诺访谈对象：业务部门会议主持人自动化系统数据处理经理市场及分销销售及市场部经理库存管理仓储部经理采购采购部经理产品及加工工程产品工程部经理车间管理生产计划与控制部经理产品成本及库存价值财务部经理财务管理财务部经理生产及物料计划生产计划与控制部经理分析方法召开讨论会信息处理写成文件5．信息处理信息来源信息可分为业务层面（战略）和系统层面（战术）两个层面。信息可以按照不同类型分为“问题/需求”、“目标”、“约束条件”。信息处理过程战略问题——〉战略目标——〉战略约束——〉战术目标战术问题——〉战术目标战术目标——〉战术约束——〉系统功能五、工作步骤2——领导人员概论课程1．目的举办以公司产品为核心的领导层企业信息化概论课程说明上层领导在项目中的职责讨论主要的项目问题说明主要的运行问题得到上层领导承诺获得反馈信息体现在《项目定义分析报告》中2．参与人员项目经理培训讲师管理咨询顾问系统分析员企业负责人项目领导小组项目执行小组业务部门经理3．活动活动负责人技术类型准备课程培训讲师分析进行课程培训讲师访谈课程效果评价项目经理分析课程MRP、MRPII、ERP、**模式的简要介绍产品概述实施方法项目管理概念领导承诺的重要性严格按计划执行的重要性六、工作步骤3——任命项目小组1．目的真正形成领导小组和执行小组任命领导小组组长和执行小组组长指定责任业务部门主管2．参与人员企业负责人领导小组项目经理3．活动活动负责人技术类型任命企业负责人、领导小组七、工作步骤4——评审《项目定义分析报告》1．目的确定最终项目实施范围确定最终新系统功能评价系统有效性的方法下一阶段工作的详细工作计划2．参与人员项目经理管理咨询顾问系统分析员项目领导小组项目执行小组3．活动活动负责人技术类型评审项目经理访谈4．成果客户确认的《项目定义分析报告》客户调研一、目标确定客户现实情况确定客户需求情况及可能的变化确认《客户调研报告》二、主要角色项目经理管理咨询顾问系统分析员项目领导小组项目执行小组业务部门主管关键用户三、阶段成果1．《客户调研报告》目的提出客户实际情况文件明确客户现有数据来源及格式明确客户现有流程内容现有业务流程现有数据集现有组织结构现有数据流四、工作步骤1——访谈1．目的详细了解客户现实情况详细了解客户需求情况及可能的变化2．参与人员管理咨询顾问系统分析员项目执行小组业务部门主管关键用户3．活动活动负责人技术类型准备调研提纲管理咨询顾问、系统分析员分析发放调研提纲项目经理、项目执行小组访谈回收调研提纲答卷项目经理、项目执行小组准备面谈提纲管理咨询顾问、系统分析员分析进行面谈管理咨询顾问、系统分析员、项目执行小组访谈4．规范化技术访谈方法准备工作：明确所有必要的信息确定那些是已有的信息编写收集短缺信息的调查提纲针对被访人组织面谈提纲避免提无用的问题用客户的名词术语访谈：做访谈记录明确部门经理的职责注意听并促使被访人多谈允许被访人在计划的面谈提纲基础上扩大范围不要立即给予承诺重视关键用户的意见访谈对象：业务部门会议主持人关键用户自动化系统数据处理经理监控人员市场及分销销售及市场部经理销售经理、计划员、理货员库存管理仓储部经理管理员、记账人员采购采购部经理计划员、采购员产品及加工工程产品工程部经理工程管理员车间管理生产计划与控制部经理调度员、车间主任、计划员产品成本及库存价值财务部经理成本会计财务管理财务部经理总账会计、管理会计生产及物料计划生产计划与控制部经理计划员、统计员分析方法召开讨论会信息处理写成文件5．信息处理信息来源信息可分为业务层面（战略）和系统层面（战术）两个层面。信息可以按照不同类型分为“问题/需求”、“目标”、“约束条件”。信息处理过程战略问题——〉战略目标——〉战略约束——〉战术目标战术问题——〉战术目标战术目标——〉战略约束——〉系统功能五、工作步骤2——评审《调研报告》1．目的确认《客户调研报告》确认下一阶段工作计划2．参与人员项目经理管理咨询顾问系统分析员项目领导小组项目执行小组业务部门主管3．活动活动负责人技术类型编写调研报告管理咨询顾问、系统分析员分析初步评审调研报告项目经理、业务部门主管、项目执行小组访谈最终评审调研报告项目经理、项目领导小组、项目执行小组访谈4．成果客户确认的《客户调研报告》方案设计一、目标确认《企业业务流程重组建议方案》确认《企业机构调整建议书》确认《需求定义报告》确认《业务系统流程图》二、主要角色项目经理管理咨询顾问系统分析员项目执行小组业务部门主管项目领导小组三、阶段成果1．《企业业务流程重组建议方案》目的提出客户业务流程优化文件确认客户业务流程重组方案内容业务流程重组概念**管理模式优点**业务流程特点优化的业务流程主要工作环节岗位职责说明2．《企业机构调整建议书》目的提出企业机构设置及职责调整文件确认企业机构调整方案内容现有机构设置的缺点企业机构设置调整构想机构主要职责描述结构设置与业务流程关系3．《需求定义报告》目的提出详细、明确的系统需求，尤其是事务处理需求提出详细的数据需求确认需求定义内容详细、明确的业务处理需求详细、明确的业务单据需求详细、全面、明确的数据需求需求的实现步骤4．《业务系统流程图》目的提出详细、明确的业务系统流程确认业务系统流程方案内容详细、明确的业务系统处理流程详细、完整、明确的处理说明、数据说明四、工作步骤1——评审管理方案1．目的确认《企业业务流程重组建议方案》确认《企业机构调整建议书》2．参与人员项目经理管理咨询顾问系统分析员项目执行小组业务部门主管项目领导小组3．活动活动负责人技术类型准备《企业业务流程重组建议方案》管理咨询顾问、系统分析员分析、访谈内部评审《企业业务流程重组建议方案》项目经理、管理咨询顾问、系统分析员、项目领导小组（公司）访谈评审《企业业务流程重组建议方案》项目领导小组（客户），项目经理访谈准备《企业机构调整建议书》管理咨询顾问分析内部评审《企业机构调整建议书》项目领导小组（公司）、项目经理、管理咨询顾问访谈评审《企业机构调整建议书》项目领导小组（客户），项目经理访谈4．成果客户确认的《企业业务流程重组建议方案》客户确认的《企业机构调整建议书》五、工作步骤2——评审需求定义报告和业务系统流程图3．目的确认《需求定义报告》确认《业务系统流程图》2．参与人员项目经理系统分析员项目执行小组业务部门主管项目领导小组项目执行小组业务部门主管3．活动活动负责人技术类型准备《需求定义报告》系统分析员分析、访谈内部评审《需求定义报告》项目经理、系统分析员、项目领导小组（公司）访谈初步评审《需求定义报告》项目执行小组，项目经理访谈评审《需求定义报告》项目经理、项目执行小组、项目领导小组（客户）访谈准备《业务系统流程图》系统分析员分析内部评审《业务系统流程图》项目领导小组（公司）、项目经理、管理咨询顾问访谈初步评审《业务系统流程图》项目执行小组，项目经理访谈评审《业务系统流程图》项目领导小组（客户），项目经理访谈4．成果客户确认的《需求定义报告》客户确认的《业务系统流程图》开发并确认一、目标根据需求产生新的系统对公司产品进行必要的修改对组织结构、工作程序、控制方法进行必要的修改通过评审确认新的系统培训最终用户准备详细的实施计划二、主要角色项目经理系统分析员程序员测试员实施顾问项目领导小组项目执行小组业务部门主管三、阶段成果1．确认的《系统设计》目的确认新系统的详细技术实现统一的公司版本管理公司产品化方向内容新系统的数据结构设计新系统的控制设计新系统的处理设计2．开发与确认系统目的确认新系统的具体实现用户理解新的系统内容新系统新系统的安装手册配套的用户手册新系统的验收或评审意见新系统的培训教材实施计划四、工作步骤1——评审系统设计方案1．目的确认《系统设计》确认系统开发进度计划、人力资源需求2．参与人员项目经理系统分析员项目领导小组（公司）3．活动活动负责人技术类型编写《系统设计》系统分析员设计内部评审《系统设计》项目经理、系统分析员访谈准备《系统开发进度计划》和《人力资源需求计划》项目经理分析内部评审《系统开发进度计划》和《人力资源需求计划》项目领导小组（公司）、项目经理访谈确认《系统开发进度计划》项目领导小组（客户）、项目经理访谈4．成果内部评审通过的的《系统设计》客户确认的《系统开发进度计划》五、工作步骤2——系统