保险理财顾问岗位职责5篇

保险理财顾问岗位职责5篇【第1篇】保险理财顾问岗位职责任职要求

保险理财顾问岗位职责

保险理财顾问中国人寿保险股份有限公司北京市中关村大街支公司中国人寿保险股份有限公司北京市中关村大街支公司，大街职位介绍

1、协助客户分析财务情况、并制定全套保险/理财方案;

2、为客户提供优质的个性化售后服务，协助实现家庭目标;

3、招聘销售人员，进行人才筛选;

4、管理销售团队，制定团队培训计划，完成销售任务;

职位要求:

1、热爱销售工作，有极强事业心和自我管理能力;

2、具有良好的协调和沟通能力;

3、具有金融、财务、医疗、法律、教育等行业经验者或有销售和管理经验者优先。

保险理财顾问岗位

【第2篇】银行保险理财顾问岗位职责

银行保险理财顾问工银安盛人寿保险有限公司东莞中心支公司工银安盛人寿保险有限公司东莞中心支公司,工银安盛职责描述:1完成与超额完成业务目标;2开展专业的理财服务;3提供基于客户需求的专业理财意见;4进行客户服务的跟进与追踪;5代表公司提供银行最佳服务;6通过与银行的合作不断开发新的客户资源;7为银行方面的活动提供支持;8开展客户转介绍;

任职要求:1具有保险代理从业人员资格证书;2原则上要求大学本科或本科以上学历,根据本人综合素质可适当放宽至大专或同等学历;3具有1年及以上的工作经验;4有销售经验的将优先考虑;5具有团队合作精神,并有良好的沟通及表达能力;6身体健康、品行端正。

【第3篇】保险理财顾问岗位职责

保险理财顾问中国平安人寿保险股份有限公司广东分公司耀中营销服务部中国平安人寿保险股份有限公司广东分公司耀中营销服务部金九银十换工作,身边一定有这帮人:找啥工作好迷茫!人才市场逛一逛,就业压力大,发展前景差,找不到一份值得奋斗的工作~~那么,给您介绍份好工作吧

【第4篇】高级保险理财顾问岗位职责描述岗位要求

职位描述：

岗位职责:

1、挖掘客户的需求，为客户提供保险咨询；

2、积极参加公司的金融、保险和理财知识培训；

3、为老客户提供售后服务和二次售后保障规划；

4、不断提升自己的综合能力，勇于开拓金融保险市场。

岗位要求：

1、年龄23-40周岁，品行端正；

2、大专及以上学历，具有工作经验者优先考虑；

3、执行力强，具有清晰的逻辑思维；

4、乐于接受挑战，勇于挑战高薪，敢于规划未来。

工资福利：

1、薪资构成：底薪+保险咨询费（15%-40%）+服务津贴+团队奖金+季度奖金+年度奖金（首年收入6-12万）；

2、完善的培训制度：岗前培训+金融保险理财知识培训+综合素质培训+晋升培训+管理层培训；

3、透明公正的晋升体系：组经理-高级组经理-部经理（半年晋升一次）

4、商业保险福利：员工意外、医疗保险，养老保险补充；

5、公司团建活动，团队聚餐和运动、国内外旅游。

【第5篇】银行保险理财顾问岗位职责任职要求

银行保险理财顾问岗位职责

职责描述:1完成与超额完成业务目标;2开展专业的理财服务;3提供基于客户需求的专业理财意见;4进行客户服务的跟进与追踪;5代表公司提供银行最佳服务;6通过与银行的合作不断开发新的客户资源;7为银行方面的活动提供支持;8开展客户转介绍;

任职要求:1具有保险代理从业人员资格证书;2原则上要求大学本科或本科以上学历，根据本人综合素质可适当放宽至大专或同等学历