2023年中国冰雪产业发展研究报告

2023年中国冰雪产业发展研究报告一、行业概况1、 定义冰雪产业是指以冰雪资源为依托，对其进行开发利用，附带产生社会或经济效益的一系列与冰雪有关的社会、经济和文化活动。按照具体领域可划分为冰雪场地装备、个人装备供应，冰雪场地运营、冰雪旅游、冰雪信息服务以及冰雪活动运营等，其中，冰雪活动运营具体包括赛事、运动培训等服务。2、 产业链剖析冰雪产业链上游为场地设计与装备，装备供应包括冰雪场地装备、个人装备供应，主体包括场地设计、装备供应企业、个人冰雪装备供应企业;中游为冰雪场地运营、冰雪旅游、冰雪信息服务以及冰雪活动运营等，其中，冰雪活动运营具体包括赛事、运动培训等服务;下游为参与冰雪产业活动的消费者。Bi：帼藉产业产业踹构购必談备冰醐费冰岫计靴制、由盼眼.mni«I转州*momt冰浏蜩务冰戏山跪Bi：帼藉产业产业踹构购必談备冰醐费冰岫计靴制、由盼眼.mni«I转州*momt冰浏蜩务冰戏山跪岫*».@疏密学加P強翘:飜副研裕中国冰雪产业产业链上游包括卡宾滑雪、北京奔流公司、娅豪集团等冰雪场地设计企业以及场地装备供应企业;包括安踏、零夏、探路者等个人冰雪装备供应企业。中游包括冠军冰场、世纪星、等冰雪场地运营企业;包括奥悦冰雪、万龙度假天堂等冰雪旅游服务企业;包括魔法滑雪学院、万域芳菲等冰雪活动运营企业;包括滑呗、乐冰雪等冰雪信息服务企业。下游主要为参与冰雪产业活动的消费者，可大致分为体验型消费者、专业爱好者和专业运动员。

设计/冰雪装备冰雪服务资料来源：觥产业研究院中游上游冰富场地运营冰雪场地设计冰■旅游冰曽活动运营冰富(R息股务fit*Mtn風谏机M*机冰霞场地装着图表2：中国冰雪产业产业链生态图诸消费者EK*Jc设计/冰雪装备冰雪服务资料来源：觥产业研究院中游上游冰富场地运营冰雪场地设计冰■旅游冰曽活动运营冰富(R息股务fit*Mtn風谏机M*机冰霞场地装着图表2：中国冰雪产业产业链生态图诸消费者EK*JcU• r-#冰實消费下游体MgI«**»*4tSl£4f.«X@前廳经济学人APP二、行业发展历程:行业正处于快速成长期1949年《体育运动十年规划》中提出“因地制宜发展冰雪产业”，标志着冰雪产业的萌芽，随后经历了停滞、复苏、与发展阶段，2015年，北京、张家口获得2022年第24届冬奥会主办资格。随后，国家先后发布《中国冰雪运动发展规划(2016-2025年)》、《关于以2022年北京冬奥会为契机大力发展冰雪运动的意见》等政策，中国冰雪运动产业迎来重大的发展机遇，现己成为全球最大的滑雪初级市场，而冰雪运动的普及同样推动着冰雪产业快速发展。图表3：中国冰雪产业发展历程停滞期(1966-1976)复苏期(1977-2004)萌芽期(1949-1965)+«»«.停滞期(1966-1976)复苏期(1977-2004)萌芽期(1949-1965)+«»«.中值文化侨・•业而

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»9«ax»Hta遇.貴料来源：前瞻产业研究院三、行业政策背景：助力冬奥，国家政策扶持不断倾斜中国政府出台一系列指导冰雪装备、冰雪体育、冰雪旅游行业发展的政策，为中国冰雪产业的全面快速发展提供助力。图表图表#：截至2022年中国冰雪产业发展政策汇总（三）时间绑单位内容推动实施移3）支付便民示范工程，提高文化和旅游消05场所银行卡使用便捷度，推广移动互联网新兴支付《关于进一步激2019年8方式，提升文化和旅游消费场所宽带移劫通信网络ar国务院.・发文化和旅游消羨水平.到2022年，实现全国文化和旅游消费场所文化和旅游2021年2部、发改委、国家体育总局“费潜力的意见》《冰雪旅游发展行动计划（2021-2023年）》.，2021年10国家体育总《“十四五•体育月局.、发展«91>资料来源：前瞻产业硏究院除现金支付外，都能支持锹行卡或移动支付,互联网莒票和4G/5G网络91美率超过90%,文化和旅游消费便捷程度明显提高。.、到2023年.推动冰雪旅游形成较为合理的空间布局和较为均街的产业结构，助力2022北京冬奥会和实现”帯动三亿人参与冰雪运ar目标.冰宣旅游市场健康快速发展，打造一批高品质的冰雪主題旅游度假区,推出一批滑雪旅游度假地.冰鹭旅游参与人数大幅増加，消费规模明显扩大,对扩内需贯献不断提升，促进冰雪旅游发展同自然景观和谐相融。.、强调要大力发展•三大球"等集体球类项目、户外运动、冰雪运动等普及程度高、市场空间大、消费引领性强的這劫项目，通过普及和推广.力争形成一批参与人数过亿的项目。强化地方和基层落实责任，单列专章对区域体育事业发展进行部審，引领答地切实将体育纳入本地经济社会发展中。提出28项靈大工程.将《规划》提出的各项任务逬一步细化为落实举措。@前瞻经济学人APP実料来源：前瞻产実料来源：前瞻产1H开究院 耳前瞻经济学人AFF图表7=截至2022年中国冰雪产业发展政策汇总@9）2022年1国务院.2022年1国务院.《“十四五-旗游 加快冰*旅游与冰*运动、冰書文化.造业发展规划》.-若威合发屐，打造一妣亀家坂灣善微诲度假地和味善时间发布单位政策内容 |2022年1月.、文化和感游8B-.《关于公布-纨罗冰 85"全国冰言族游械品线路的通知》..文化和旅游部确定”冰。京张冬BS之城~械品埃路等10奈绶路为全田冰書SR游精品经路。-.大力推进冰鸯版游发屈.完■冰書旅游服务设施体系，旅苗基地。.《关于构建更高2022年5中共中央、国水平的全民《«身健出要加强冰雪、山地等户外适劫M地及壹山18《关于构建更高2022年5中共中央、国水平的全民《«身健出要加强冰雪、山地等户外适劫M地及壹山18、徒月、务院-公共HR务体系的步道、箝行道等设施建设.加强冰言适动等；SS（硕地意见》..教嫉员培养.2022年52022年5国鍔院•《气象离质■发强化旅游歩源幵发、MEiB出行安全n»IR»供给。t£展蜗變（2022—升冰雪运动、水上运动箸竞技体育和全民鮭身气务服2035年）》-2035年）》-务水平.回前瞻经济学人回前瞻经济学人AFF图表&截至2022年中国冰雪产业发展政策汇总<£）时间发布单位政策内容提开户外运动教字化、智■化水平，发挪-中国冰“中田田径"“汽■家“-去飞行"全因冲浪3E<&•»«»平臼~SCfS怠HR务平白的作用；以京津募为核心区域.以2022北京冬奥会的成功举办为契机.加快建ift京发改奏、体育《户外运动产业张体育文化fifiJSW,推动东北、华北、西北冰雪运3D2022年9发改奏、体育《户外运动产业张体育文化fifiJSW,推动东北、华北、西北冰雪运3D2022年9发嘏规划发辰，打造貝有国际彩函力的北方冰—运动引領区；部.自然贺9（(2022—2025推动冰*、山地户外、水上.汽车■托车、航空筈■点年”户外isanwsww化发展.冰雪运助深入实施“南晨西扩东进・年”户外isanwsww化发展.冰雪运助深入实施“南晨西扩东进・fiR«8,以琼津it为核心发展区域；东北、华北、西北地区为垣点发展区域.在河北察礼、古林长白山（非红线区）、曜龙江亚布力、跖归阿®j亲箸地建设冰。丝路带。2022年12国务院2022年12国务院《扩大内癖战《6WSIJ91S(2022-推进冰雪1580~南展西扩东进・.精动専众.呑冰乐毒-、2035年）》.-四、行业发展现状1、2020/2021雪季滑雪场数量有所下降近两年来，室内滑雪场投入运营带来的增量对滑雪人次的增长构成了较大的影响，尤其是南方城市大中型室内滑雪场。而在新冠疫情影响下，一批小型户外雪场特别是偏戏雪类的场馆，选择策略性暂停营业，导致滑雪场总数岀现较大幅度的减少。根据《中国滑雪产业白皮书》显示，2020/2021雪季的国内滑雪场数量下降至715家，相比2019/2020年度的770家，减少了7.14%。图表9：2015-2021年雪季史国滑雪场数量变化情况（单位：家，%）9002、冰雪旅游人数逐年上升2022年1月，中国旅游研究院发布的《中国冰雪旅游发展报告(2022)》提出，尽管有疫情影响，但是在北京冬奥会、冰雪出境旅游回流、旅游消费升级以及冰雪设施全国布局等供需两方面刺激下，全国冰雪休闲旅游人数从201愈017冰雪季的1.7亿人次增加2020/2021冰雪季的2.54亿人次，初步估计2021/2022年雪季，我国冰雪休闲旅游人数或达到3.05亿人次。图表10：2016-2022年中国冰雪休闲旅游人次(单位：亿人次)3、2021年市场规模在7200亿元左右2022年北京冬奥会如同一针“强心剂〃，有力助推了国内冰雪产业的发展。无论是体育运动型冰场，还是商业休闲型冰场，均出现了不同程度的增加，同时，未来随着冰雪产

业供给的增加以及冰雪文化的普及，冰雪产业需求市场得以发展。虽在2019年年末新冠疫情影响下，大量滑雪场及冰雪旅游胜地被暂停开放，导致2019/20雪季产业规模有所下滑，但2020/21年雪季初期，产业强势反弹，2020年产业规模达到6000亿元，并在2021年中国冰雪产业市场规模或达到7273亿元。图表11=2014-2021年中国冰雪产业市场规模（单位：亿元，%）800050.00%80007000600050004000300020001000040.00%30.00%20.00%10.00%0.00%-10.00%40.00%30.00%20.00%10.00%0.00%-10.00%2021一冰雪产业規模(亿元) 亠同比増长(%)@前瞻经济学人APP@前瞻经济学人APP五、行业竞争格局1、滑雪场：黑龙江滑雪场数量最多中国冰雪资源主要集中在北方，东北三省冰雪文化底蕴丰厚。截止到2020/2021年雪季，黑龙江拥有全国最多滑雪场，数量高达94家。新疆、山东和河北滑雪场数量也均超

过60家。图表12=2020/2021年雪季中国滑雪场数量toplOg份（单位：家）2、滑雪旅游度假地：多数度假地分布于东北地区2022年1月16日，文化和旅游部、国家体育总局公布首批国家级滑雪旅游度假地名单，国家级滑雪旅游度假地以所在县（区）域为依托，打造高水平的滑雪运动设施和高品质的旅游度假服务，为游客提供冰雪旅游新选择，满足滑雪度假消费需求。同时推动冰雪产业提质升级，促进地方经济社会发展。本次共有12家滑雪旅游度假地被认定为首批国家级滑雪旅游度假地。其中，河北、吉林、新疆三省都有2处旅游度假地入选，本次入选具体名单如下：资料来源：文旅部前瞻产业研究院 @前瞻经济学人资料来源：文旅部前瞻产业研究院 @前瞻经济学人APP图表13：2022年首批国家级滑雪旅游度假地名单序号度假地名称北京延庆海陀滑雪旅游度假地r2〃河北涼源滑雪旅游度假地〃夕河北崇礼滑雪旅游度假地34-内蒙古扎兰屯滑雪旅游度假地35。辽宁宽甸天桥洶滑雪旅游度假地〃6。吉林丰満松花湖滑雪旅游度假地〃7。吉林抚松长白山滑雪旅游度假地〃8「黑龙江亚布力滑雪旅游度假地―9/四川大邑西岭雪山滑雪旅游度假地。3陕西太白鳖山滑雪旅游度假地Q1P新疆乌鲁木齐南山滑雪旅游度假地Q12。新彊阿勒泰滑雪旅游度假地3六、行业发展前景及趋势预测1、政策加持，中国冰雪旅游产业快速发展《冰雪旅游发展行动计划(2021-2023年)》是为深入贯彻落实习近平总书记“冰天雪地也是金山银山”的发展理念和党中央、国务院关于加快发展冰雪运动和冰雪产业的决策部署，以2022北京冬奥会为契机，加大冰雪旅游产品供给,推动冰雪旅游高质量发展，更好满足人民群众冰雪旅游消费需求，助力构建新发展格局制定。

图表14：中国冰雪产业发展趋势预测趋势貝体内容1市场集中度进一目前我国冰雪产业相关企业数■絞多，市场竞争较为激烈。此外，由于冰雲产业较步提高、高的逬入壁垒阻碍了部分中小型企业进入该产业，而隨若产业内企业加大自主研发，不断创新段务模式.产业的资源将进一步向产业内龙头企业貧中，推动产业内龙头企业的快速发展，龙头企业生产经営规模不断扩大，产业市场貧中度将进一步提升冰會装备逐渐国国家发布的《冰雪运动发展规划（2016-2025年）》提出.扶持貝有自主品牌的冰雪产化、运动器材装备企业.鼓励企业开发拂有自主只是产权、可啓代进口的产品，快中国冰雪装备的国产化遊程，近年来，我国滑雪场新増国产序富车数宣也显现稔步提升的恋势，在政策加持及国产品牌岷起的背景下，我国冰重装备国产化率将持续提升…冰雪小镇热度将冰雪小镇是基于冰雪产业为核心,根据当地资源优势，因地制宜的发展冰雪运动、持续升温休闲度假、文化体验以及冰雪装备生产等产业.近年来，随若国家及地方陆缓出台助推冰雪产业发展的利好政策，会加冬奥会的契机下，国内冰雪产业正在强劲崛起，’冰雪小镇成为各地重要的探素内容之一。冰雪小镇的业窓更为丰*,也更符合当下人们的多元化消费霸求，覆盖人群范围更为广泛.真正实现了业态和产品上的提度升级.而•全季运営"的模式，填补了冰雪产业在其他季节的営收空白.未来，我国冰雪