2023年投资理财顾问岗位职责(5篇)

2023年投资理财顾问岗位职责(5篇)

书目

第1篇高级投资理财顾问岗位职责

第2篇投资理财顾问岗位职责

第3篇金融投资理财顾问岗位职责

第4篇聘请投资理财顾问岗位职责

第5篇贵金属投资理财顾问岗位职责

高级投资理财顾问岗位职责

高级理财经理/投资顾问财宝恒天投资管理有限公司上海分公司财宝恒天投资管理有限公司上海分公司,恒天职位描述:

1、以电话销售为主,开发高端客户,与客户简历长期良好关系;

2、向客户推介信托、基金、pe等理财产品,制定销售方案,完成销售目标;

3、对客户的综合理财需求分析,帮助客户制定理财规划方案;

4、持续跟进服务,为客户不断供应理财专业的财宝管理询问。

任职要求:

1、金融、经济等相关专业本科及以上学历;

2、熟识金融、信托业务,具有较好的金融基础理论、财务管理学问,熟识行业管理法律、法规及相关政策;

3、品德端正、性格坚毅、勤奋好学、勇于坚持;

4、擅长沟通、具有较强的团队协作实力;

5、具有良好的沟通协调技巧、灵敏的市场反应实力;

6、具有金融机构个人理财产品的销售阅历或具有高端地产、高端会所的销售阅历者优先;

7、具有良好的行业资源和客户资源者优先;

8、有afp等从业资格和理财师资格证书者优先。

9、必需要持有基金从业资格证

投资理财顾问岗位职责

投资理财顾问金恪集团上海金恪企业管理询问有限公司,上海金恪1、负责开发、维护、管理高净值个人客户与机构客户,为高净值客户供应资产配置等金融服务;

2、通过推介公司上线的各类固定收益、阳光私募、股权投资、对冲基金、海外投资、现金管理基金、信托、资管和股权投资等理财产品,帮助客户实现理财目标;

3、通过组织理财沙龙和产品讲座等活动,满意高端客户特性化理财须要,提升客户忠诚度。

4、充分利用公司资源,负责开发和维护高净值客户,供应综合性的财宝管理服务。

1.学历:全日制本科及以上学历,经济、金融、财会、营销、管理相关专业毕业(优先录用),80前可视状况放宽至大专;

2.证书:基金从业资格证书或证券从业资格证书(其他条件优越者可适当放宽);

3.年龄:25-35岁;

4.阅历:金融或相关行业1年以上销售管理阅历;

金融投资理财顾问岗位职责

金融投资理财顾问深圳市前海芯邦创新投资有限公司深圳市前海芯邦创新投资有限公司,前海芯邦1.主要为高净值个人及机构财宝管理客户供应基于全球金融市场的特性化资产配置服务;

2.维系存量客户,分析并驾驭客户需求,结合客户风险承受实力,为其供应全方位的资产配置安排与服务;

3.开发增量财宝管理客户,供应包括金融产品销售与订制,基于全球金融市场的资产管理规划与服务等;

4.做好客户关系管理及投资者教化工作,培育客户成为理性、专业、健康成长的投资者。

聘请投资理财顾问岗位职责

岗位职责:

1、利用网络进行公司产品的销售及推广;

2、负责公司网上贸易平台的操作管理和产品信息的发布;

3、了解和搜集网络上各同行及竞争产品的动态信息;

4、通过网络进行渠道开发和业务拓展;

5、按时完成销售任务。

任职资格:

1、中专及以上学历,市场营销等相关专业;

2、2年以上网络销售工作阅历,具有网络销售渠道者优先;

3、精通各种网络销售技巧,有网上开店等相关工作阅历,熟识各大门户网站及各网购网站;

4、熟识互联网络,娴熟运用网络沟通工具和各种办公软件;

5、有较强的沟通实力。

贵金属投资理财顾问岗位职责

有从事贵金属投