2022年康复医疗器械行业全景速览

2022年康复医疗器械行业全景速览

摘要：康复医疗器械是康复医疗必需的设备仪器，在康复医疗以及现代医疗事业中具有重要的作用，其主要是指在康复医疗中用于测评训练与治疗，能够帮助患者加快身体机能恢复、降低复发率、减少并发症的医疗器具。2022年3月卫健委、住房和城乡建设部等九部门出台《关于开展社区医养结合能力提升行动的通知》，要求进一步增加居家社区医养结合服务供给，提升服务质量和水平。提供健康教育、疾病诊治、康复护理、安宁疗护为主，兼顾日常生活照料的医养结合服务。二、发展现状：康复医疗需求大，市场规模稳步增长数据显示，2021年我国康复医院的数量为810家，较上年增长9.61%。其中包括公立医院数量182家，较上年增长9.64%；私立医院数量628家，较上年增长9.6%。长期来看，我国康复医疗服务需求将持续保持较快增长，对康复医疗器械保持旺盛的需求，康复医院数量的增加也进一步推动了我国康复医疗器械的发展。2015-2021年中国康复医疗器械市场规模从2015年的145亿元增长到2021年的450.3亿元，年复合增长率为20.79%。未来我国医疗器械行业有望持续增长，预计2022年中国康复医疗器械的市场规模将达到511亿元。三、企业格局：行业整体集中度低，未来仍有较大发展空间康复医疗器械产品种类的多样，也在一定程度上使得我国康复医疗器械行业整体集中度较低。目前，在康复医疗器械行业厂商众多，规模较大企业有翔宇医疗、伟思医疗、麦澜德、普门科技、DJOGlobal,Inc和BTLCorporate等企业，康复医疗器械行业未来仍然有较大发展空间。翔宇医疗作为康复器械领域的综合性产品制造和服务供应商，是一家致力于康复医疗器械研发、生产、销售和服务为一体的国家高新技术企业。伟思医疗主要从事医疗器械的研发、生产和销售，以研发创新为发展驱动力，持续投入在电刺激、磁刺激、电生理、射频、激光、康复机器人等方向的先进技术研发，并完善产品布局。四、发展趋势：市场潜力巨大，产品发展更加多样化未来随着我国经济水平的不断提升，国家政策的持续利好，国内康复医疗医院数量的增加、人口老龄化的加剧以及各类医疗机构对康复科建设的不断重视，我国康复医疗需求将不断释放，我国医疗器械市场规模也将进一步扩大，预计2023年我国康复医疗器械市场规模将突破530亿元。未来，康复医疗器械将与智能传感器、物联网、大数据等技术融为一体，朝着智能化的方向发展。随着我国三级康复医疗体系建设的逐步完善，康复医疗资源将向基层医疗机构乃至社区下沉。康复医疗器械最终将逐步走入家庭，向便利居家化方向发展。关键词：发展环境、发展现状、企业格局、发展趋势一、发展环境：利好政策出台，康复医疗器械行业快步发展康复医疗器械是康复医疗必需的设备仪器，在康复医疗以及现代医疗事业中具有重要的作用，其主要是指在康复医疗中用于测评训练与治疗，能够帮助患者加快身体机能恢复、降低复发率、减少并发症的医疗器具。康复医疗与预防医学、临床医学和保健医学一并被世界卫生组织称为“四大医学”。康复医疗器械按照技术原理不同可以分为电刺激类、磁刺激类、电生理类和康复机器人等。康复医疗器械产业链上游原材料包括电子电器类、结构件类、产品配件类、包装材料等；产业链中游为康复医疗器械生产，康复医疗器械产品可分为物理治疗设备、运动训练设备和评估判断设备；产业链下游应用领域主要包括综合医院、社区康复医院、康复医院、医药连锁机构和养老院等。近年来，国家陆续出台了多项政策，鼓励康复医疗器械行业的发展与创新，2016年10月国务院出台《关于加快发展康复辅助器具产业的若干意见》，提出将康复辅助器具产业发展融入“中国制造2025”，“互联网+”等现代服务业发展进程，促进业态融合，推动产业全面发展。2019年10月工信部、民政部、卫健委等出台《关于促进老年用品产业发展的指导意见》，明确了康复训练及健康促进辅具是老年用品产业的重点发展方向。2021年3月十三届全国人大四次会议颁布《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，提出加强预防、治疗、护理、康复有机衔接。健全中医药服务体系，发挥中医药在疾病预防、治疗、康复中的独特优势。建成康复大学，促进康复服务市场化发展，提高康复辅助器具适配率，提升康复服务质量。2022年3月卫健委、住房和城乡建设部等九部门出台《关于开展社区医养结合能力提升行动的通知》，要求进一步增加居家社区医养结合服务供给，提升服务质量和水平。提供健康教育、疾病诊治、康复护理、安宁疗护为主，兼顾日常生活照料的医养结合服务。具体政策如下：二、发展现状：康复医疗需求大，市场规模稳步增长康复医院是康复医疗器械的下游运用场景之一，随着国家政策的不断出台，我国正加大对医疗卫生投入的力度，康复医院、养老院等下游领域的数量也呈现逐年增长的趋势。数据显示，2021年我国康复医院的数量为810家，较上年增长9.61%。其中包括公立医院数量182家，较上年增长9.64%；私立医院数量628家，较上年增长9.6%。2015-2021年我国康复医疗服务诊断整体呈增长趋势，2021年中国康复医院门诊人次数为1441.87万人次，较上年增长25.42%。长期来看，我国康复医疗服务需求将持续保持较快增长，对康复医疗器械保持旺盛的需求，康复医院数量的增加也进一步推动了我国康复医疗器械的发展。目前我国是康复需求最大的国家，共计4.6亿人次，高于印度(4.11亿)、美国(1.49亿)、印度尼西亚(7600万)和巴西(7000万)等国家。而老年人群和残疾人群是我国主要康复对象。随着社会经济的发展，我国老龄化逐渐加深。当前，我国正处于严重老龄化社会。而且，随着老龄化人口的增加，这将会对老年人的康复服务提出更高的要求，进而带动医疗器械市场的发展，并成为我国康复行业的重要驱动因素之一。这主要是因为随着医疗行业的发展进步，人们的平均寿命也在不断地提高，老龄化的进程也在不断地加快，导致缺乏生活自理的失能老人群体逐渐扩大，对专业的康复医疗的需求也在逐渐扩大，对康复治疗的要求也在不断地提高。据统计，2022年中国65岁及以上的老年人口数量为2.1亿人，较上年增长4.6%，65岁及以上的老年人口占比为14.9%。相关数据显示，2020年，全国共1077.7万持证残疾人及残疾儿童得到基本康复服务；2021年，全国共850.8万残疾人得到基本康复服务。近年来，随着国民生产总值的不断提高、老龄化人口的加剧、以及各类医疗机构对康复科建设的不断重视，我国康复医疗器械行业取得了较快发展。据统计，2015-2021年中国康复医疗器械市场规模从2015年的145亿元增长到2021年的450.3亿元，年复合增长率为20.79%。随着我国居民可支配收入的增加，康复意识的提高，以及社会老龄化的加剧，我国康复医疗器械的需求也将进一步释放，未来我国医疗器械行业有望持续增长，预计2022年中国康复医疗器械的市场规模将达到511亿元。三、企业格局：行业整体集中度低，未来仍有较大发展空间康复医疗器械的产品主要聚焦于电刺激类、磁刺激类、电生理类、康复机器人，这四个前沿领域技术发展迅速，市场处于快速发展阶段，尤其是磁刺激康复医疗器械和康复机器人市场刚刚起步，预计未来将有较大增长空间。电刺激类康复医疗器械的市场规模从2017年的4.4亿元增长到2021年的14.3亿元，年复合增长率为28.16%，预计2022年电刺激类康复医疗器械的市场规模将达到16.5亿元；磁刺激类康复医疗器械的市场规模从2017年的4.3亿元增长到2021年的17.8亿元，年复合增长率为42.64%，预计2022年磁刺激类康复医疗器械的市场规模将达到21.5亿元；电生理类康复医疗器械的市场规模从2017年的5亿元增长到2021年的7.9亿元，年复合增长率为12.12%，预计2022年电生理类康复医疗器械的市场规模将达到8.6亿元；康复机器人医疗器械的市场规模从2017年的1亿元增长到2021年的9.8亿元，年复合增长率为76.93%，预计2022年康复机器人医疗器械的市场规模将达到13.8亿元。康复医疗器械产品种类的多样，也在一定程度上使得我国康复医疗器械行业整体集中度较低。目前，在康复医疗器械行业厂商众多，规模较大企业有翔宇医疗、伟思医疗、麦澜德、普门科技、DJOGlobal,Inc和BTLCorporate等企业，康复医疗器械行业未来仍然有较大发展空间。翔宇医疗作为康复器械领域的综合性产品制造和服务供应商，是一家致力于康复医疗器械研发、生产、销售和服务为一体的国家高新技术企业。自有产品包括：康复评定设备、康复训练设备、康复理疗设备、康复辅具、康复护理设备，已形成20大系列、500多种自有产品的丰富产品结构，在康复医疗器械领域拥有相对完整的产品体系。2021年康复理疗设备的营业收入为2.97亿元，较上年增长3.63%；2021年康复训练设备营业收入为1.55亿元，较上年增长7.25%；2021年康复评定设备营业收入为2097.65万元，较上年增长10.6%，2022年上半年公司主营业务营业收入为2.15亿元，毛利率为66.7%。2021年康复理疗设备、康复训练设备和康复评定设备的毛利率分别为69.88%、65.04%和77.33%。2021年翔宇医疗营业康复理疗设备、康复训练设备和康复评定设备的产量分别为12.3万台、4.83万台和0.24万台，较上年分别增长162.26%、10.78%和4.35%；销量分别为10.43万台、4.82万台和0.23万台，较上年分别增长115.5%、8.56%和0%。2022年前三季度翔宇医疗的研发投入为6608.28万元。伟思医疗主要从事医疗器械的研发、生产和销售，以研发创新为发展驱动力，持续投入在电刺激、磁刺激、电生理、射频、激光、康复机器人等方向的先进技术研发，并完善产品布局。2021年电刺激类医疗器械营业收入为1.28亿元，较上年下降17.56；2021年磁刺激类医疗器械营业收入为1.69亿元，较上年增长67.59%；2021年电生理类医疗器械营业收入为5940.88万元，较上年增长20.14%，2021年电刺激类、磁刺激类和电生理类医疗器械的毛利率分别为71.05%、81.41%和74.15%。2022年上半年电刺激类、磁刺激类和电生理类医疗器械的营业收入分别为5571.52万元、2712.4万元和2087.28万元；毛利率分别为79.59%、73.06%和73.64%。2021年伟思医疗电刺激类医疗器械的产量为3140台，较上年下降24.9%，磁刺激类和电生理类医疗器械产量为1311台和611台，较上年分别增长104.52%和17.27%；2021年电刺激类医疗器械销量为3458台，较上年下降19.07%，磁刺激类和电生理类医疗器械销量分别为1249台和625台，较上年分别增长104.48%和24.5%。2022年前三季度伟思医疗的研发投入为3661.34万元。四、发展趋势：市场潜力巨大，产品发展更加多样化1、市场潜力巨大，市场规模将进一步扩大目前，我国康复医疗器械市场的发展潜力巨大。据统计，2021年我国康复市场人均康复费用不足80元，而美国人均康复费用达到825.8元，远超我国。未来随着我国经济水平的不断提升，国家政策的持续利好，国内康复医疗医院数量的增加、人口老龄化的加剧以及各类医疗机构对康复科建设的不断重视，我国康复医疗需求将不断释放，我国医疗器械市场规模也将进一步扩大，预计2023年我国康复医疗器械市场规模将突破530亿元。2、产品向智能化、个性化定制、居家化发展康复医疗器械的使用者主要是身体机能受损的病人，因此，人机交互的智能化、数字化对于远程医疗和远程交流十分重要。随着我国大数据等技术的不断发展，未来，康复医疗器械将与智能传感器、物联网、大数据等技术融为一体，朝着智能化的方向发展。由于康复人群在年龄和功能障碍程度上存在诸多差别，因此他们对于康复设备的要求也是多种多样的，未来我国的康复医疗设备将朝着个性化、定制化方向发展。随着我国三级康复医疗体系建设的逐步完善，康复医疗资源将向基层医疗机构乃至社区下沉，比如翔宇医疗，就是通过电子商务平台，将自己的产品卖给了C端的客户。在今后，伴随着市场需求的不断增长，以及康复医疗器械厂商技术的不