亿欧智库-中国智能电动汽车行业系列报告：2023中国商用车电动化、网联化以及智能化

系系列报告CTRICVEHICLESERIESREPORT2023中国商用车电动化、网联化以及智能化发展研究wwiyioucomresearchightreservedtoEOIntelligenceMay国智能电动汽车的第三方研究机构◆商用车作为生产力工具，其市场表现与国家宏观经济环境息息相关。近年来，全球疫情、国际形势影响抑制国内货运、出行需求，加之国三等老旧柴油车辆淘汰提前用车市场表现冲出重围。一方面，商用车电动化对国家节能减排具备重要意义，国家采用了一系列政策工具刺激，推动电动化发展。另一方面，◆此外，网联化与智能化也成为商用车市场发展的新变量，近年来，国家也陆续出台智能网联汽车相关政策，将汽车网联化、智能化纳入国家顶层规划的关注点，加速智能化成为商用车发展的核心趋势。》聚焦于商用车，围绕电动化、网联化与智能化技术应用展开一系列研究与讨论，调研当前的市场、技术现状与痛点，并对当前主流企业的产品与应用进行多维度研究与解读，使行业内外人士可以更直观的了解当下中国商用车电动化、网联化以及智能化技术应用进目录目录研究、网联化、智能化”市场应用研究应用应用应用局与企业布局分析展趋势洞察市场发展趋势预测技术发展趋势预测商业模式发展趋势预测目录目录0101商用车发展背景研究网联化、智能化”市场应用研究应用应用应用局与企业布局分析展趋势洞察4.1市场发展趋势预测4.2技术发展趋势预测4.3商业模式发展趋势预测长增长，扩大内需的举措释放了商用车需求，同时长增长，扩大内需的举措释放了商用车需求，同时下，商用车突破300与400万辆销量大关销量达到历史新高513万辆大大萎缩37432262亿欧智库：2006-2022年中国商用车市场销量统计(万辆)策补贴退坡，资产投资、房地产开发投资等增速市标准推迟，拉高当年重型货车销量同时商用车国四排放标准开始实施，商用车尤其是轻型货车市场受挫200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120225来源：公开资料、亿欧数据、亿欧智库51.1整体下行趋势下，货车受疫情与政策影响受挫严重，客车市场受出行方式改变持续低迷军。货车客车型分类微型货车总质量≤1.8TT4T总质量>14T轻型货车(轻卡)重型货车(重卡)m0m>10m型客车大型客车来源：亿欧数据、亿欧智库亿欧智库：2019-2022年中国货车细分市场销量统计(万辆)2021202249%56%4%%2021202249%56%4%%33%23%2102221077轻型货车中型货车重型货车微型货车轻型货车微型货车轻型货车中型货车重型货车亿欧智库：亿欧智库：2019-2022年中国客车细分市场销量统计(万辆)81%78%9%99%轻型客车中型客车大型客车20192020202120224155465577型客车6政策工具刺激城输业发达地区推广零排放城市物流车，河北、山东等工业发达区域推广换电车型。电力能源生产与转换工业交通运输居民国商用车碳排放量分布商用车乘用车商用车乘用车国商用车保有量分布45%45%89%55%1%来源：公开资料、亿欧智库准全国范围全面实施重型柴油车国六排放标准权开放增加企业车辆通行比例税支持相关运营激励政策、补贴优惠、专项基金试点推广试点推广面电城市物流配城市物流配送城市公交卫特定领域加大推广应用力度，实施差异化路权管理与特色激励政策换电车型：目前集换电车型：目前集中在河北、山东等重工业发达、生态环境有待于改善等地区推广7数据来源：亿欧智库8化与网联化相关政策化与网联化相关政策驶路线。到2025年，实现有条件自动驾驶的智能汽车达到规模化生产，实现高度自动驾化应用。提出加强自动驾驶技术研发，提升道路基础设施智能化水平，推动自动驾驶技术驾驶的支撑体系。》确定北京、上海、广州、武汉、长沙、无锡等6个城市为智慧城市基础设施与智能网联汽车协同发展第一批试点城市。◼2021.07《5G应用“扬帆”行动计划(2021-2023)》汽车、通信、交通等行业的协同，加强政府、行业组织和企业间联系，共成为商用车市场发展的新变量。近年来，国家也陆续出台智能网联汽车相关政策，将汽车网联化、35年实现完全自动驾驶。：智能网联商用车发展路径-2030城市道路高度自动驾驶限定场景自动驾驶 (如物流配送)网联辅助信息交互有条件自动驾驶交通拥堵辅助高速公路巡航自动紧急制动车道偏离预警高速公路有条件自动驾驶网联协同决策与控制高速公路高度自动驾驶高速公路队列行驶高度自动驾驶网联协同感知部分自动驾驶-2025-2020自适应巡航辅助驾驶完全自动驾驶动驾驶CA安全辅助车道保持化完全自>2035行车记录仪ox基于蜂窝网络4G\5G蜂窝网络，能够行车记录仪ox基于蜂窝网络4G\5G蜂窝网络，能够理、监控预警、维修、车辆跟踪等功能实现卡车编队、自动驾驶用基于C-V2X混合动力机和内燃机使用实现更高效率燃料电池(FCEV)载燃料电池生的电力作块力电池燃料电池酸铁锂与三元锂电池等池纯电动(BEV)三电技能够实现终ox决策、执行，按照自动化分级标准，可分为L0-L2的ADAS系统与L3-L5的自动驾驶系统，自动驾驶主要应用于干线物流、矿山、港口等场景中。化传感系统感知融合决策控制执行系统传感系统感知融合决策控制执行系统雷达摄像头V2X通信精准定位决策单元控制单元刹车和油门电子稳定系统自动变速器电动助力转向······驾驶自动化分级LL0L1L2L3L4L5ADAS系统部分应用于商用车应用场景(按距离排列应用场景(按距离排列)送业专用运输 (港口/矿山)用物流配送客运 (公交/班车/校车)物流长途客运微卡/轻卡轻卡/中卡重卡重卡重卡轻卡/中卡/重卡微卡/轻卡/轻客中客/大客重卡中客/大客数据来源：亿欧智库9目录目录0202商用车“电动化、网联化、智能化”市场应用研究应用应用应用与企业布局分析展趋势洞察4.1市场发展趋势预测4.2技术发展趋势预测4.3商业模式发展趋势预测数据来源：亿欧数据、亿欧智库112.1商用车新能源渗透率持续攀升，正由政策驱动向市场驱动过渡市场驱动过渡。亿欧智库：2020-2022年中国商用车月度销量及新能源渗透率统计(万辆)量渗量商用车销量新能源商用车销量新能源渗透率24%22%6020%5040408%6%2%00%01月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 2.1新能源微、轻卡受益于政策与蓝牌新规迈入推广期，新能源中、重卡仍在导入期◆在货车细分市场中，微卡、轻卡、中卡、重卡整体新能源渗透率都有了提升，但仍存在差异性。其中，微卡多用于城市物流配送，受益于新能源物燃其使用特性和电池技术影响，现阶段只在一些相对封闭的场景及倒短场景中有成熟应用，运营场景有限，因此仍在导入期。亿欧智库：2019-2022年中国微卡、轻卡、中卡、重卡销量&新能源渗透率(万辆/%)新能源渗透率较低，增速较快•新能源渗透率较低，增速较快•新能源物流车发展政策推动，进一步开放路权•蓝牌新规削弱轻卡承载力，得益于新能源微卡的低成本，间接推动新能源微卡增长•末端配送业务需求增长，拉动新能源微卡销量增长微型货车(微卡) 225202020212022微型货车新能源微型货车新能源渗透率新能源渗透率较低，增速较慢•新能源渗透率较低，增速较慢•中卡用于环卫车等专用领域较多，环卫车市场电动化较早，因此目前需求放缓•国家开始放宽城区货车通行吨位的限制，未来需求有望增长中型货车(中卡)2019202020212022中型货车新能源中型货车新能源渗透率新能源渗透率较低，增速较快•新能源渗透率较低，增速较快•新能源物流车发展政策推动，进一步开放主跑城配的新能源轻卡路权•蓝牌新规削弱燃油轻卡承载力，推动新能源轻卡增长•城市配送需求增长，带动新能源轻卡销量增长轻型货车(轻卡)2102108%2252019202020212022轻型货车新能源轻型货车新能源渗透率新能源渗透率较低，增速较慢•新能源渗透率较低，增速较慢•“双碳”政策推动，钢厂环保评级、港口、电厂、矿区环保运输要求下，对新能源重卡需求增加•目前多应用于大宗货物倒短运输、城建渣土、环卫、搅拌车等场景，受续航里程、购置成本影响，运营场景有限重型货车(重卡)220212022重型货车新能源重型货车新能源渗透率数据来源：亿欧数据、亿欧智库122.1城市短途接驳与配送等拉动新能源轻客增长，大中客在城市公交电动化下进入成熟期情和经济下行压力的影响，近年来新能源大中客车增速放缓。亿欧智库：2019-2022年中国轻客、中客、大客销量&新能源渗透率(万辆/%)小型客车(轻客)333324242202020212022小型客车新能源小型客车新能源渗透率新能源渗透率较低，增速较快•将近60%的小型客应用于城市物流，40%用于载客。受益于新能源物流车发展政策与蓝牌新规，推动了新能源小型客车的销量增长•城市接驳、短途公路客运、班车市场的逐步拓展，拉动需求大型客车(大客)54333大型客车(大客)5433365533222中型客车(中客)77 202020212022202020212022大型客车新能源大型客车新能源渗透率中型客车新能源中型客车新能源渗透率新能源渗透率较高，增速较慢•大中客车主要用于城市公交、校车等领域，城市公交电动化政策推动，新能源渗透率较高•2023年1月1日新能源汽车国家补贴退出，刺激2022年的新能源大中客车销量增长•前期大中客车客车电动化率较高，大城市新能源公交客户基本处于饱和状态，且受疫情和经济下行压力的影响，地方财政紧张，部分区域取消了新能源公交客车的采购计划，导致增速缓慢数据来源：亿欧数据、亿欧智库1392.6%91.7%100%91.6%98.0%99.1%98.6%8.3%7.4%0.9%0.8%2.4%0.3%途客运支/干线物流卡封闭场景 92.6%91.7%100%91.6%98.0%99.1%98.6%8.3%7.4%0.9%0.8%2.4%0.3%途客运支/干线物流卡封闭场景 (港口/矿山)卡倒短运输卡城建专用卡机场作业轻卡/中卡末端配送微卡/轻卡0T◆2023年新能源商用车领域将是多技术路线共存态势，根据应用场景分类，纯电动会集中在300km以内的中短途运输。燃料电池在中重型、中长途场景下有望被大规模应用，远期看300km以上的中长途将是氢能源的核心用武之地(终极目标是零碳排放)。但是混动技术路线当下可满足部分亿欧智库：2022年中国不同类型商用车新能源类型占比(%)混动纯电动燃料电池5.9%5.9%重型货车中型货车轻型货车微型货车大型客车中型客车小型客车来源：亿欧数据、亿欧智库量动动城市客城市客运 (公交/班车/校车)环环卫专用轻卡/中卡/重卡城市物流配城市物流配送微卡/轻卡/轻客50km150km300km500km800km运输距离2.1磷酸铁锂电池占据商用车蓄电池主流地位，续航里程、电池寿命仍需要解决不过电池本身仍存在痛点，工作环境和电池技术对续航里程影响较大，且电池寿命尚未达到整车寿命，成本下降速度也低于预期。到有效解决。电动商用车(蓄电池)能量效率能量加注获取方式安全性排放性寿命40%，静置电能下降快充0.5-1小时，慢充6-8小时。依靠电网充电，不可避免的高峰期充电会导致电网负荷加大、能源浪费存在暴燃与爆炸的风险，电解液与本体有剧毒，废旧再利用与处理处于探索期电能，受充电方式与速度制约电池寿命3-5年理论比容量(mAh/g)实际比容量(mAh/g)安全性工作电压2.5-3.62.5-4.3/4.4循环寿命2000500-2000磷酸铁锂(LFP)三元材料(镍钴锰NCM/镍钴铝NCA)较好/一般150-220130-150280优因商用车尤其是客车对安全性要求更高，磷酸铁锂电燃烧和爆炸，具有更好的安全性能使用频次高对电池循环性的要求更高，以正极材料磷酸铁锂电池成本更低、循环寿命长•商用车车型较大，对电池体积的要求更低发展痛点•低温工作环境和电池技术对续航里程的影响较大，里程焦虑亟待解决当前动力电池寿命尚未实现整车等寿命，二手车与残值较过低•受上游原材料波动影响，锂电池成本下降速度低于预期来源：公开资料、专家访谈、亿欧智库应用应用案例202022年9月，多项商用车动力电池新技术亮相德国国际交通运输博览会比亚迪首次发布全新刀片电池大巴底盘技术平台，逐渐将刀片电池的应用领域拓展到商用•刀片电池虽然属于磷酸铁锂电池范畴，但由于整体内外结构的创新，其在安全性和能量密度上实现了新的突破，解决电池体积大的问题。宁德时代推出全新升级的模组及电池包解决方案：•高比能电池包：该产品采用了228Ah高能量LFP电芯以及CTP高效成组技术，系统集成效率达91%，系统能量密度达160Wh/kg，可应用于几乎所有商用场景。•MTV(ModuletoVehicle)产品：可直接将模组集成在车辆顶部，其系统能量密度可达175Wh/kg，将电池占用整车空间减少了40%，满足电动客车领域对于更高能量密度电池的需求。•钠离子电池产品和两种快充产品：第一代钠离子电池的能量密度达到了160Wh/kg。电池作为新兴技术，目前还没有大批二手车的电池作为新兴技术，目前还没有大批二手车的交易，因此市场上还没有真实数据可以反应电池的残值，但目前已有很多企业开始布局储能与电池回收技术。相信未来电池回收产业的规范发展，将为整车全生命周期带来正向价值。质子交换膜燃料电池(PEMFC)固体氧化物燃料电池(SOFC)磷酸燃料电池(PAFC)➢启动最快➢质子交换膜燃料电池(PEMFC)固体氧化物燃料电池(SOFC)磷酸燃料电池(PAFC)➢启动最快➢应用场景广泛现阶段普遍采用➢寿命最长➢能量转换效率高燃料电池 (按电解质分类)高燃料电池商用车能量效率能量加注获取方式安全性排放性寿命60%3分钟加注，一次加注续航与储氢能力有关用电低谷电解氢，存储使用；综合应用风力发电、水利发电能源当前国际标准与国标严格要求，安全性远高于传统汽车与大容量纯电动汽车，废旧回收无安全隐患电能合理利用，有效降低排放理论上电解质薄膜无损耗基础设施建设规基础设施建设规划发展痛点氢能产业顶层设计落实不到位，政府监管不统一，各地都有不同的政•加氢站等基础设施布局不统一，一条物流线难以打通，氢气的“制储运加”链条监管缺乏标准。加氢站氢源和氢气价格不统一，要求示范运营的车辆加氢价格在35元/kg(政府补贴后)，不少地方氢气价格远远高于35元/kg。•氢气储运成本高，没有经济性的氢源,导致加氢站无法有效运营，运营成本高。截至2022年氢站截至2025年310座1000+座来源：公开资料、专家访谈、亿欧智库应用案例应用案例福田汽车和亿华通联合打造适用于干线物流全工况燃料电池重卡：统240kW燃料电池，采用气氢和液氢燃料，常用车速可实现mhkmkm福田欧辉BJ6122氢燃料电池客车：采用150kW燃料电池发动机，燃料电池系统效率60%，搭载70MPa注15~20分钟，续航里程可达600公里目前已建成的四大氢能高速公路示范线：河南“长安聊”氢走廊：锋源氢能与德力汽车共同合作推广了64辆49吨牵引车。跨省运营整体氢能源商用车的方案已经相对成熟了整体氢能源商用车的方案已经相对成熟了，成本也有所下降。但是现在的能源制备、运输、到终端，终端的价格仍很高，需加大基础设施建设的投入，但国家一旦下决心投入，或有强制性政策要求，氢能推广起来会非常快。2.2车联网承载着法规标准要求，技术监管持续升级，产业生态正在形成◆车联网技术的推动离不开行业生态的合作支持，主机厂、第三方车联网平台供应商与大型物流企业为其中主要生态参与者。第三方车联网平台供应G联。box根box根据重型车“国六”标准要求，所有生产和销售的重型柴油车(含轻、中、重卡)均需要在2021年7月后满足国六A标准，要求所有符合条件的车辆在出厂前均需要安装符合规定的远程排放管理车载终端(T-BOX)行车记录仪(行车记录仪(DVR)2022年7月1日起开始执行新国标“GB/T19056-2021《汽车行驶记录仪》”。与上一代产品相比，增加了音视频记录、WiFi通信、无线公共网络通信、自动校时、驾驶员身份识别等功能，定位要求也进一步增强商用车网联硬件产品的渗透率上升技总经理跟踪法规标准升级可以看到，DVR的技术监管要求在升级。对于车辆而言，这些网联化技术无疑都会提升驾驶安全，更深层次、更多维度拉通车联网数据，为主机厂的全生命周期服务，为物流企业的数字化运营带来更广阔的降本增效、技术升级空间。来源：公开资料、专家访谈、亿欧智库要玩家厂◆主机厂充分意识到智能网联的重要性，同时在法律法规推动下，实现了自有品牌的车联网规模化装机。◆特征：商用车主机厂正以产品为核心，对生态资源进行整合，打通商用车全生命周期价值链路，打造生态系统解决方案。第三方车联网平台第三方车联网平台供应商◆第三方运营平台面向一般或特定客户提供通用或定制化服务的平台。◆特征：根据客户在各个细分场景的不同需求，通过联通数据实现跨平台服务，并进行数字化升级。大大型物流企业◆车联网为物流公司带来车队管理、节能管理的价值和作用，部分大型物流公司搭建了自己的车联网管理系统。◆特征：以降本增效为目的，打造全场景供应链物流科技产品和解决方案。第一阶段：以实现网联化功能为主第一阶段：以实现网联化功能为主第二阶段：智能化与网联化初步融合机厂路线、管理标准、数据应用基于各大型物流平台或者生产物流企业进行搭建设备获取的数据才能进行精益化运离，给并表统计分析带来诸多不便大型物流平台大型物流企业融合”仍有很长一段路要走。。阶段第三阶段：智能化与网联化深第三阶段：智能化与网联化深度融合点以推动车联网市场化◼物流行业呈门槛低、集中度低、运力分散的市场格局，主机厂面临的客户群体除了大型物流公司，更多的是中小型物流公司，与挂靠的个体户。因此主机厂在产业链中话语权有限，话语权背后衡量的是能否帮助物流产业降本增效，TCO优化。◼对于客户而言，TCO与效益是首要考虑因素，其次是安全性。安全技术的推广若带来一次性投资成本的增加，客户的买单意愿会下降。尤其是中小型物流企业，基础的GPS定位与远程监控功能已能满足其管理需求，若非能够看到量化的收益，否则大概率不会选择花费额外的成本安装车联网服务。数据来源：专家访谈、亿欧智库18ADAS供应商采购ADAS产品及服务事故率与赔付率反馈保群组后装市场(存量市场)融保险结合，打造“保险+产品+服务”商业模式ADAS供应商采购ADAS产品及服务事故率与赔付率反馈保群组后装市场(存量市场)融保险结合，打造“保险+产品+服务”商业模式险公司指定时间内帮助险企降低事故率与赔付率“低成本”安装ADAS功能产品优势：此方式帮助降低客户一次性投资的综合成本，推动规模普及劣势：目前后装市场中的ADAS产品未经过车规级认证，鱼龙混杂，不利于市场健康竞争环境与网联数据的互通局来看，传统主机厂以双预警功能等传统ADAS产品为主，而新势力品牌则开始推出L2+产品。双预警功能(FCW/LDW)中双预警功能(FCW/LDW)中重型货车、大中型客车强制要求装配市场价500~1500元/套部分货车与客车强制安装市场价7000-10000元/套传统主机厂不太看好现阶段智能化对整车销售的推动作用，目前只做技术储备，目前量产的车型仍以传统ADAS产品为主前装市场(增量市场)主主流商用车ADAS产品应用市场应用占比较高占比较少，以出口或大客户订单为主 主机厂产品布局新势力新势力品牌以新能源与智能化为主攻方向，量产L2+车辆，技术储备L4。开始以用户需求为导向，推出当前市场能够接受的高性价比的L2+产品控制控制类功能涉及执行层面，须接入底盘的制动、转向系统。其中纵向控制涉及到汽车的自动制动相对较易实现，横向控制仍有技术层面仍有待提升，且技术验证周期较长预警类功能不涉及到控制执行层面，功能实现技术门槛和成本都比较低，因此国内已涌现不少解决方案提供商和零部件商来源：专家访谈、亿欧智库科技心负责人产力工具，制ADAS因是成本。其次，从度而言，感知算法已成熟阶段，但执行端广泛的技术如线控转控制动，这些技术验更长，这是现实问题提供核心自动驾驶技术产自动驾卡车型物流场景方厂提供产品工程化能力自动驾驶重卡提供核心自动驾驶技术产自动驾卡车型物流场景方厂提供产品工程化能力自动驾驶重卡提供充足的货源与运力干线物流——场景特征物流运输行业对于成本具备高度敏感性特征，因此对自动驾驶卡车经济效益具有更高的考量标准，如整车成本、司机成本、运营成本等物流重卡运行时速高、载重大、大车身以及车头与车挂之间柔性连接等特点，对自动驾驶重卡的感知距离、决策运行速度以及车身控制精准度提出更高要求◆干线物流场景具备成本敏感、运行时速高、车辆载重大等特点，为自动驾驶技术落地带来了机遇与挑战。从商业模式来看，自动驾驶科技企业、主并预计2023年投入的自动驾驶车辆数量将以2-3倍的速度增长，而无法实现收入快速增加的自动驾驶公司将很快退出。科技亿欧智库：亿欧智库：干线物流自动驾驶商业模式与核心生态供自动驾驶技术服按里程/时间收取展当前，自动驾驶科技企业已经开始联合物流方，陆续进入商业化运营阶段，实现造血，但整体车队规模较小，高速公路运输路线固定且距离有限。◼DeepWay：2022.12取得L4自动驾驶路测牌照，正式获准进行公开道路测试◼小马智卡：2022.7，小马智行与三一重卡宣布成立合资公司。截至2022年10月，小马智行自动驾驶卡车(L4级)商业运营自动驾驶里程已达30万公里◼智加科技：联合荣庆、申通、德坤等合作伙伴开启了前装量产智能重卡联合运营，截止2022年9月底目前运营里程已突破百万公里◼挚途科技：已与中通、德坤、极兔等50余家行业伙伴合作，联通全国主要物流枢纽城市；截止2023年4月，累计商业化运营里程3000万+公里◼嬴彻科技：目前搭载嬴彻轩辕系统的智能重卡已大规模进入常态化商业运营，截止2022年低商业运营里程突破1000万公里◼主线科技：主线科技持续扩大与中储智运、德邦快递、申通快递等物流伙伴合作，截止2022年9月底，物流运营总里程已达到500万公里数据来源：亿欧智库202.3挚途科技打造“1+1+N”场景战略，干线物流、环卫、口岸、港口与园区加速落地务与智能整车解决方案。挚途科技的“1+1+N”场景战略，面向实际场景进行商业化落地，如在干线物流、N◆2021年起，挚途科技商业化落地进程迈上快车道。干线物流作为核心商业化场景，截止2023年4月累计商业化运营里程已超3000万公里。智能环：挚途科技业务战略布局智能运智能运力平台智慧物流解决方案服务化产品自主研发鹰腾自动驾驶系统，并规模供应，形成软硬一体化产品整车解决方案发挥懂车优势，持续面向场景提供智能整车解决方案面向实际场景进行商业化落地，如在干线物流、环卫等场景提供智能运力服务，面向口岸、园区、港口等N个场景打造标杆案例，构建更懂物流场景的生态平台，实现“技术+产品+运营”的商业模式来源：挚途科技、亿欧智库流2021年成立智能运力服务平台，为终端客户提供整体智慧物流解决方案流覆盖地区累积商业化运营里程覆盖地区累积商业化运营里程 (截止2023.4)3000万+公里自动驾驶系统里程平均占比96%•近30个省级行政区西北、西南等主要经济区•联通全国主要物流枢纽城市环环卫2021年4月智能环卫项目在苏州高铁新城正式实现运营，覆盖城市主干道、辅道、人行道多场景口口岸2022年8月，搭载挚途L4级自动驾驶系统无人通关集卡在中蒙边境策克口岸批量交付，打造无人通关集卡口岸覆盖道路•总计道路10条•干道总长度12.7公里•总面积47万平方米累积运营里程 (截止2023.1)50万+公里出勤率事故率100%0正在布局口岸10+个安全性来故率0经济性本创新性低能见度恶，应对温度环境-40℃园区挚途L4级重卡落地一汽物流园港口2021年起，挚途科技与京唐港、日照港、大连港合作开发，实现L4级智能车的规模化投放大股东控股2.3港口自动驾驶运营服务团队本地化，港外“减员”自动驾驶商业化落地大股东控股势。述✓述✓全封闭场景，干扰低✓路线复杂度较低✓7×24小时无间断作业✓基建完善度高✓市场规模较小✓自动驾驶集装箱卡车港口——场景特征✓按照指定的路径，完成码头吊塔和堆场之间的✓最高速度小于30km/h亿欧智库：亿欧智库：港口自动驾驶商业模式与核心生态物流运营，是当下的主流商业合作模式货商货物(承运方)港口(需求方)故软件服务等方向发展定制化服务全无人化、无碳排放运营来源：斯年智驾、友道智途、亿欧智库库：斯年智驾泛港口自动驾驶商业模式辆租赁按月还贷无人驾驶系统销售益无人生态运营营队体销售供货按月收费运输服务线控车辆亿欧智库：友亿欧智库：友道智途港口外“减员”自动驾驶落地➢友道智途的L4自动驾驶重卡，进行5车编队跟驰运输作业，进一步打破离岛跨海大运量运输瓶颈，缓解吞吐量翻倍增长造成的东海大桥通行压力，提升至少40%的通行效率，节省至少60%的人力成本码头桥队集卡五人五辆车编队洋山四期AIV类无人集卡率量大桥物流100%述✓路况复杂、条件差：弧度差异大，含非铺装述✓路况复杂、条件差：弧度差异大，含非铺装路面，缺车道线✓封闭无人、线路固定✓自动驾驶宽体重型卡车矿山——场景特征✓从矿井到转载站、洗选矿厂，不同种类、不同体积的点对点运输✓最高速度小于35km/h通讯设备厂商亿欧智库：矿山自动驾驶商业模式与核心生态讯设备厂商和矿山四方的合作模式有利于打造更加灵活多变的个性化定制方案工程机械厂商矿山智能制造技术出海化发展，同时技术向海外市场拓展车常态化作业率优化矿山(需求方)亿欧智库：慧拓愚公YUGONG平行矿山操作系统来源：踏歌智行、慧拓、亿欧智库◆矿山场景下虽然路况复杂、作业条件差(粉尘多干扰感知设备)，但具备封闭无人、线路固定、低速、点对点等特征，依然是自动驾驶落地的最佳亿欧智亿欧智库：踏歌智行露天矿无人驾驶运输解决方案“旷谷”平台1.智能调度精定位6.混编作业环境感知3.健康诊断远程接管系统•采装协同•排土协同•通用协同•地图采集•编写协同•蜂窝网络薄弱的区域补盲地面系统系统路侧协同系统远程接管系统7.系统融合2.集成监视5.高精地图5.高精地图无线通讯载主机➢➢全机型、国内唯一多矿种、全场景适配的智慧矿山操作平台➢帮助“矿山工业互联网”进一步落地协同作业管理系统V2X智能路侧协同系统云端智能调度与管理系统无人运输仿真系统矿车无人驾驶系统远程驾驶系统展趋势洞察展趋势洞察目录研究网联化、智能化”市场应用研究2.1商用车“电动化”市场应用2.2商用车“网联化”市场应用2.3商用车“智能化”市场应用003商用车市场格局与企业布局分析市场发展趋势预测技术发展趋势预测商业模式发展趋势预测数据来源：亿欧智库25动力电池企业燃料电池企业充电补能制造商电动化充电补能运营商车联网平台方案商网联化车联网终端设备供应商3.1电动化、网联化与智能化重塑商用车产业链格局，供需生态日益完善动力电池企业燃料电池企业充电补能制造商电动化充电补能运营商车联网平台方案商网联化车联网终端设备供应商◆电动化、网联化与智能化发展带来了商用车产业链变革，供应端包括电动化、网联化与智能化制造商与解决方案商，需求端包括传统主机厂与新势应商与车联网平台方案商，智能化领域供应商主要包括智能驾驶系统解决方案商(ADAS)与自动驾驶场景方案商。传统主机厂智能化智能驾驶系统方案商新势力主机厂新势力主机厂势与品牌力，但传统视角与定向思维限制其执行展开机厂大多选择与车联网运营商、物流方合作打造自由车联网品牌。在智能化布局中，传统主机厂通过收购、或与科技企业合资成立新公司进行主机厂自主研发与布局自主研发氢燃料电池和氢燃料发动机主机厂自主研发与布局自主研发氢燃料电池和氢燃料发动机术品牌业链布局传统主机厂与科技公司合资成立新公司进行L2和L4产品的开发及量产图森未来(L4)+嬴彻科技(L3/L4)图森未来(L4)田汽车挚途科技(L3/L4)+智加科技(L3/L4)汽解放东风商用车嬴彻科技(L3/L4)除自有品牌电动化外，部分主机厂孵化打造新能源商用车品牌车五大产品线的布局福田智蓝新能源品牌正式升级为智蓝汽车传统主机厂与车联网运营商、物流方合作打造自有品牌车联网2016~2018：加强战略合作布局2019~2022：车联网规模化上车一汽解放装配“解放行”，与满帮合作完善货源信息2020年与中寰卫星合资成立“鱼快创领”车联网公司中国重汽东风汽车移动、联通展开“智能通”推广完好率中心，全系车辆出厂标配东风车管家陕汽集团手打造SC-Cloud陕康云平台卡车前装车联网标配福田汽车福田车联网平台上线车联网平台接入车辆达到200万+台主主线科技(L4)+嬴彻科技(L3/L4)觉非科技(L3)客车来源：专家访谈、亿欧智库优势势，在商用车领域深耕，与产业链上下游力，商用车作为生产工高，有利于赋能孵化出的新能源商用车品牌。能化技术研发。劣势传统主机厂在产品与处事方式层面已经形成了智能化的重要性，但执行层面薄弱，人员协调、资源分配仍站在传统视角进行，甚至开始“减配“，导致车辆智能化硬件的搭载不足，难以实现真正的互联互通与协同效应。亿欧智库：一汽解放、宁德时代合资公司亿欧智库：一汽解放、宁德时代合资公司为客户提供“三大服务”①②③整车租赁及运力承接服务二手车及电池回收服务车电分离服务亿欧智库：一汽解放、腾讯战略合作•一汽解放与腾讯云计算就车辆信息安全基础能力建设、产品开发技术、测试验证技术、前沿技术研究方面深度合作双方共同打造新一代安全的智能网联商用车产品L连◆一汽解放与业内多家科技型企业建立了稳固的商用车“研-产-运”生态圈。一汽解放与宁德时代成立解放时代，重点布局新能源后市场运营业务，以解决客户生命周期痛点为抓手，提供车电分离和电池回收等服务。一汽解放与腾讯云就车辆信息安全基础能力建设、产品开发、测试验证等方面深度合作，打造新一代安全的智能网联商用车。一汽解放还参股投资了的智能网联解决方案公司鱼快创领和自动驾驶/智慧物流供应商挚途科技。亿欧智库：亿欧智库：一汽解放商用车智能化发展时间轴2020年9月达成量产级的高等级自动驾驶重型卡车J7正式发布智2022年11月2021年10月顺岸开放式全自动化集装箱码头在山东日照港重磅落地，实现了全自动化集装箱码头研发建设的全新突破2023年3月维修等全方位、全生态的一站式数字化服务发布L2+量产级智能卡车J7，率先将L2级智能驾驶技术投放商用市场2019年9月2019年2月智能港口车在京唐港成功完成量产级别无人集卡长时间连续作业任务面向干线场景的J7超级卡车前装量产下线，技术成果落地变现2021年7月2017年4月完成了智能驾驶实车演示，标志着一汽解放商用车步入智能时代开启智能车的战略布局2018年4月亿欧智库：一亿欧智库：一汽解放商用车发展生态圈服务及数据安全智慧物流 一汽解放与业内多家科技型企业建立了稳固的商用车“研产运”生态圈 股伙伴智能网联解决方案能源服务数据来源：一汽解放、亿欧智库27数据来源：三一重工、亿欧智库28智能、更环保的方向变革。亿欧智库：亿欧智库：三一重工长续航电动重卡动快运、轻泡货物长距离跨省/化城际运输①②③④⑤亿欧智库：三一重工5G+V2X商业落地能协力打造的5G智慧物流示范线项目中“聪明的车”实现自动随时调整方向，完成协同驾驶亿欧智库：三一重工L4级别自动驾驶重卡共同打造高端自动驾驶重卡产展L4级别自动驾驶重卡产品的研发、生产与销售域技术与小马智行的“虚拟司术合力定义L4智能重卡亿欧智库：亿欧智库：三一重工商用车发展生态圈➢三一集团、小马智行和中国外运进一生手打造智慧物流“技术+车辆+场景”态黄金三角能重卡开发量产及智慧物流领势和资源，全面深入合作，推行业向更安全、更高效、更智环保的方向变革技术赋能商业化场景立三方战略联盟，联“黄金三角”智慧物流平台HH驶系统的研发投入和重视程度极高，同时基于精炼的组织机构及人才体系，开放研发生态，按客户需求从“0到1”的新能源化、智能化正向开发：商用车造车新势力特征产品定制化的特征，并在物流行业和专用车领域优先落地其它特征：•研发生态开放化•100%新能源化•网联化与数字化•外观个性科技化将主要用于智能新能源商用车的制造及高级别智能驾驶系统的研发投入•组织机构及人才精炼等级辅助驾驶、数据管理和智能化方面有优势势•产品的稳定性、可靠性出质保期后到高运营里程的“盈利”周期•售后网络跟传统主机厂点覆盖、售后人员数量或是维修效率及便捷度来源：前晨汽车、苇渡科技、亿欧智库：前晨科技商用车发展布局中/大面数据驱动的智能运输装备云端AI效率提升器整车数据采集AI中央网关燃料电池重卡电池监控智能网联重卡智能车辆技术数据系统智能商用车智能系统集成控制系统视野电动力底盘电池管理系统(BMS)AI节能轻卡中卡：苇渡科技产品研发生态圈E/E架构L4级自动驾驶驾驶室锂动力电池深度合作1充换电站/加氢研发燃料电池Hydrogen电驱桥底盘悬架DeepWay30DeepWayL4自动驾驶路测牌照，正式获准进行公开道路测试，计划于2025年技术侧实现高速无人驾驶。22021.12整车工程数据冻结2023.3A+轮融资(魏桥创业&软银中国资本)2022.122023.62023.122024.62025取得L4自动驾驶发布完备L3能力完成新一代全栈智驾累积里程技术上实现高速路测牌照的自动驾驶系统自研方案设计超1亿公里完全无人驾驶2022.6实现商用车集成式巡航辅助2021.9签署ApolloANP白盒授权2022.9完成智驾公告功能检测认证2024.6自建智慧工厂动工2022.11公告目录备案2023.6深向星辰SOP2022.8A轮融资(启明创投)2022.7白车身下线2021.9A样车发布2022.12C样车下线2022.9B样车下线2023.12产能达标2020.12成立造车进展DeepWay·深向星辰：从整车到零部件、从设计到研发全流程正向开发的智能化新能源重卡济性解决续航解决续航焦虑466度磷酸铁锂动力电池组满载49吨，300km续航最高车速120km/h换电解决方案轻量轻量化设计等体积驾驶室，车身降重200kg铝合金电池框架减重60%容积空间及安容积空间及安全保障底部换电设计，重心低货箱容积提升9.6%减少减少电量耗损风阻系数0.35能量转化能量转化率提升分布式驱动，效率94%低成本技术路线低成本技术路线切换电共用平台化设计理念标准化软硬件接口硬件冗余设计硬件冗余设计制动全新开发持线控以及功能安全动驾驶工况的EE架构设计多域融合EE架构多域融合EE架构线控义及整车OTA端到端感知到控制100ms内节省线束长度超过50%传感器传感器设备盲区以及超过m感知能⼒ 软件设计5个毫米波雷达1个激光雷达具备感知到控制全栈研发能力通过量产车积累数据迭代算法OTA级到L4➢与市场现有商用车混动卡车分布式驱动结构图95吨-宽体自卸车120吨-无人驾驶宽体自卸车混动系统设计结构不同，司凯奇i-DHP采用P2+P4电机的混动系统，三电机总功率达到480KW，双桥独立驱动，可实现混联、增程、纯电、纯油等模式中混并联150~➢与市场现有商用车混动卡车分布式驱动结构图95吨-宽体自卸车120吨-无人驾驶宽体自卸车混动系统设计结构不同，司凯奇i-DHP采用P2+P4电机的混动系统，三电机总功率达到480KW，双桥独立驱动，可实现混联、增程、纯电、纯油等模式中混并联150~平路起步坡起辅助5%~10%良良良黄牌BMS电池MCU电机机电机变速器离电合器机变速器矿山矿山M➢通过各种模式的切换以及自学习系统，使整车综合能源费用节省超过25%整车控制技术闭闭景场景i-DHP混合动力i-DHP混合动力覆盖核心用力需求场景49吨-牵引车U✓多款新能源重卡量产产品P4电驱桥动力系统P2混合动力系统80吨-牵引车✓电机、控制器、变速器、差速器及车桥高度集成，强制冷却，结构紧凑，最大功率300kW✓具有制动回馈，延长续驶里程✓四档位变速箱根据载荷和车速不同自动变速，使电机的高效区范围增大，综合效率大于89%，有效降低电耗✓由发动机、离合器、驱动电机及电力控制系统、自动变速箱组成✓系统采用轴向磁通电机，最大功率可达到180kw✓标准化接口设计，可根据整车需求变换发动机类型、驱动电机、变速箱，灵活组合实现弱混、强混等不同的混合度✓整车模块化设计，适用于纯电动、混合动力、增程式车型和氢能源重卡✓智能化底盘平台，支持场景化基于V2X无人驾驶港口公路放景闭景体纯电动i-DHP混合动力能力。其核心技术包括i-DHP混合动力系统、纯电动及控制系统、智能驾驶技术，氢能全产业链技术(车+电解水制氢+能源储存)。：司凯奇商用车技术、产品和参数对比司司凯奇插混系统市场主流产品分类混动类型混动类型动力方案电驱动功率满载纯电行驶巡航车速纯电工况能源费用节省加速时间 (同比燃油车)制动距离 (同比燃油车)能量回收 (同比燃油车)路权强混所有路面纯电起步20%~40%优优优绿牌(免购置税)数据来源：司凯奇、亿欧智库31◆司凯奇携手联合卡车、徐工机械，打造国内一流的新能源汽车生产线，且生产设备、检测试验设备和试车跑道等硬件都已达到国际先进水平。因此成品车质量得到显著提升，同时生产制造成本降低、交付周期缩短。业务方面司凯奇在京津冀地区、山西、甘肃、四川、云南和湖南等已进入多家、钢厂、矿山和科技型企业等多类型客户。企业：司凯奇新能源重卡业务生态OEM代工制造策略为生产提供了清晰的路径户钢厂/矿山公路干线类综合建材类科技型企业生态圈商用车智能化相关龙头企业驶龙头企业钢铁类龙头企业港口类龙头企业干线/运输港口来源：司凯奇、亿欧智库：司凯奇战略发展规划和路径2030◼分布式储能◼公路高铁常态化运营◼产业链碳中和◼SOEC电解槽◼低成本绿氢◼氢能重卡产品◼智能标准线控底盘◼超长续航◼整车热管理◼转向、制动控制精度提升◼自动驾驶级别提升◼应用软件高效迭代、OTA升级◼先进控制架构◼三电控制软件◼核心零部件技术◼低风阻车头◼轻量化智能座舱◼超级充电◼高度智能◼高度集成解决方案目录目录研究网联化、智能化”市场应用研究应用应用应用局与企业布局分析3.1产业链格局和图谱3.2传统主机厂布局与应用3.3造车新势力布局与应用004商用车产业发展趋势洞察市场发展趋势预测技术发展趋势预测商业模式发展趋势预测预测到2030年，新能源商用车渗透率将达到27%。着换电模式与电池技术升级，到2030年渗透率预计达到16%与19%。用于城市公共交通的大中客未来将全面电动化，而用于长途运输的大中客新亿欧智库：2023-2030年商用车及新能源商用车销量预测(万辆)商商用车新能源商用车渗透率54752650648643437327%23%9%6%14%13%1%8261401%5705937120232024202520262027202820292030来源：亿欧智库6%30 5%13946%30 5能源微卡新能源重卡新能源微卡新能源重卡新能源中卡8484222030%14%852025E2030E20252025E2030E2025E2030E2025E2030E新能源中客新能源轻客新能源大客新能源中客新能源轻客44033%82025E2030E20252025E2030E2025E2030E数据来源：节能与新能源汽车技术路线图2.0，亿欧智库35地。km围产业化、规模化，陆续垂直替代燃油和油电混动车型。•油电混•气电混燃料电池发动机储氢系统••氢电混•电电混•甲醇混混合动力中•油电混•气电混燃料电池发动机储氢系统••氢电混•电电混•甲醇混混合动力中卡、中客……2025年快速发展期纯电动中卡、中客新能源