2023年工控系统行业发展前景展望

2023年工控系统行业发展前景展望一、工控系统概述工业控制系统是对诸如图像、语音信号等大数据量、高速率传输的要求，又催生了当前在商业领域风靡的以太网与控制网络的结合。这股工业控制系统网络化浪潮又将诸如嵌入式技术、多标准工业控制网络互联、无线技术等多种当今流行技术融合进来，从而拓展了工业控制领域的发展空间，带来新的发展机遇。1、结构从生产控制类工业软件图谱来看，其种类丰富，主要包括过程控制系统、先进过程控制与优化以及生产执行与管理三类，国产化布局相对充分，且处于企业经营管理的关键位置。生产控制类工业软件分类示意图2、发展历程我国工控系统行业是伴随着改革开放起步的，从发展路径上看，大部分企业是在引进成套设备和各种工业自动化系统的同时进行消化吸收，然后进行二次开发和应用；也有一部分企业通过引进国外技术，与外商合作合资生产工控自动化产品。经过多年的技术积累和应用实践，我国工业自动化控制技术、产业和应用有了很大发展。中国工控系统行业发展历程示意图二、发展背景2019-2021年中国智能制造能力成熟度水平情况1、政策因素站在当前时点，我国经济已经步入新常态新阶段，由高速增长阶段转向高质量发展。由此，2017年中央经济工作会议提出“推动高质量发展是当前和今后一个时期确定发展思路、制定经济政策、实施宏观调控的根本要求”，要深化供给侧结构性改革，推进中国制造向中国创造转变，中国速度向中国质量转变，制造大国向制造强国转变。这也促进我国工控系统行业快速发展。中国工控系统行业相关政策梳理2、社会因素工控安全事件频发，存在较大威胁。2017年中国工业信息安全高、超危漏洞数量占比为53.6%，根据数据显示，2021年该数据已超过60%，工业信息安全问题形势严峻，涉及到国家安全和各行各业发展，因此工控系统发展势在必得。2017-2021年中国工业信息安全高、超危漏洞数量工业智能化发展趋势不可逆转但中国智能制造成熟度水平较低，2021年中国69%的企业智能制造能力成熟度水平都在一级及以下，核心业务重要环节尚未实现标准化和数字化，工控系统可极大提高工业智能化。三、产业链1、产业链结构中国工控系统产业链结构中，上游为电力电子元器件，主要为IGBT、DSP芯片、电阻、电容、永磁材料、硅钢片、结构件、塑料件等；产业链中游为工控系统，可分为控制层、驱动层呢个、执行层等三部分；产业链下游为应用场景，主要为OEM型行业、项目型行业。中国工控系统产业链结构示意图2、下游情况中国工控系统下游应用领域主要由石化、电力、化工、轨道交通、烟草等构成，其中石化行业占比最重，电力、石油和化工行业的用户占比超过60%。其他行业的用户占比较低，轨道交通占比8%，烟草占比6%。中国工控系统下游应用领域占比情况2012-2021年中国工控系统细分市场规模变化四、中国工控系统发展现状1、市场规模随着中国智能创造能力的提升，带动中国工控系统行业快速发展，中国工控系统主要由工业软件组成，根据数据显示，中国工业软件行业市场规模呈现逐年上涨态势，从2012年的728.6亿元上涨至2022年的2407亿元，2012-2022年复合增长率为12.69%，未来随着中国智能创造能力的进一步提升，及信息安全等级的提升，未来中国工控系统市场规模将会呈现持续上涨态势。2012-2022年中国工业软件市场规模变化情况2、细分市场中国工控系统细分市场主要为DCS、SCADA、PLC组成，202年中国DCS市场规模约为102.8亿元，随着工业复制化的持续提升，DCS的运用场景将进一步拓展，预计2026年市场规模将达191.9亿元2023-2026CAGR为16.0%。从中国DCS市场规模占全球市场规模来看，2021年中国占比仅为8.5%，2026年中国占比将提升至12.0%，这也说明中国DCS市场尚有较大的增长空间。2021年中国SCADA市场规模约为80.3亿元在工业技术与信息技术深度融合的背景下SCADA应用普及率将持续提升，市场规模有望于2026年突破150亿元，占全球市场规模将提升至16.7%。2021年中国PLC市场规模约为32.2亿元，随着半导体技术、计算机技术和通信技术的发展，PLC市场规模也将持续增长有望于2026年增长至69.2亿元。3、市场结构中国工业软件细分市场结构主要为DCS、SCADA、PLC等软件，其中占比最重的为DCS，占比24.25%，其次为SCADA，占比19.01%,PLC占比7.84%，其他工业软件占比48.9%。2022年中国工业软件细分市场占比情况4、漏洞分布工控安全漏洞数量快速增长，类型多样化特性明显，工控漏洞技术类型多达30种以上，其中，拒绝服务漏洞103个、缓冲区出漏洞54个和访控制漏洞32数量最多。攻击者可利用多样化的漏洞获取非法控制权、通过遍历的方式绕过验证机制、发送大量请求造成资源过载等安全事故，导致生产厂区异常运行，影响工控系组件及设备的灵敏性和可靠性，工控安全问题日益严峻，拉动工控安全需求持续升高。中国工控系统漏洞类型分布情况五、中国工控系统市场竞争格局1、市占率中国DCS市场整体呈现外资品牌和本土品牌平分秋色的竞争格局，本土品牌依靠政府补贴大幅降低DCS产品价格，国产化率较高，2020年本土品牌市占率达32.29%。整体DCS市场竞争格局来看，占比最重的为浙江中控，占比16.72%。2020年中国DCS市场竞争格局企业占比情况中国大陆本土PLC品牌在中国PLC市场份额所占比例较小，尚未形成产业规模，PLC市场整体由海外龙头企业主导，TOP3市占率约65%，但中国本土企业正在小型PLC领域逐渐发力，其中占比最重企业为西门子，占比48%。中国PLC市场竞争格局企业占比情况六、未来中国工控系统发展趋势模糊控制、神经网络控制、解耦控制等，运动控制系统可以实现专家级的分析、判断、推理以及决策能力