热点聚焦∣2023年冷库产业发展现状

热点聚焦∣2023年冷库产业发展现状

内容概要：冷库是整个冷链的核心节点，也是是产品运输过程中的关键环节，起到储藏、转运的功能。当前，我国人均冷库容量为0.13立方米/人，在全球各国人均冷库容量中的排名较为靠后，人均冷库容量只占美国的1/4，国内人均冷库容量与发达国家相比还有较大差距，国内冷库建设规模仍有较大的成长空间。关键词：生鲜电商、冷库容量、冷库新建项目一、下游应用市场需求量快速增长，行业发展前景十分广阔冷库实际上是一种低温设备，冷冻温度一般在零下10度至零下30度之间，存储的量比较大，也是物流行业重要的组成部分之一。近年来，随着我国经济的高速腾飞，居民的收入水平不断提高，人均可支配收入逐年增长，消费者对于食品的种类、质量、营养以及口味的多样化消费需求显著增加。而食物锁鲜往往需要通过冷藏或者冷冻的方式进行运输、加工、储藏和配送。因此，在日益增长的消费需求驱动下，我国冷库产业逐步迈进高发展阶段。冷库产业的上游可以分为内部设备和配套设备两部分，其中，内部设备包括冷库门、冷库板、压缩机组、控制器、制冷剂等；配套设备包括货架、起重机、叉车等。作为产业中游的冷库按照库温可以分为保鲜冷库、冷藏库以及冷冻库，其库温范围分别为0-5℃、-15~-18℃、-22~-25℃，而气调冷库是较为特殊的冷库，不仅实现了库房的低温环境，还实现了库房气体环境，其对于果蔬的贮藏时间比保鲜冷库长0.5~1倍左右。冷库的下游应用市场主要有果蔬、乳制品、水产品、肉类、医药、花卉等等。根据网经社电商大数据库统计，2016-2022年，我国生鲜电商行业交易规模连年增长，其增长速度整体有所放缓。2021年，我国生鲜电商行业交易为5601亿元，同比增长20.24%。近年来，我国信息技术发展迅速，为网络购物、线上支付、电商平台等行业的发展提供了夯实的技术基础，且自2020年以来，我国新冠疫情反复扰动，全国多地实行防疫管控，居民出行受限，线下购物艰难，进一步拉动了线上电商行业的发展，改变了人们的消费习惯。同时，生鲜电商行业井喷式发展也将进一步扩大对冷库以及冷链物流的需求。从我国生鲜产品损耗率来看，水果的损耗率为11%、蔬菜为20%、肉类为8%、水产品为10%，而发达国家的水果、蔬菜、肉类、水产品等生鲜产品的损耗率基本维持在5%的稳定水平，其他食品的损耗率也已经降到了1%以下，而我国的生鲜平均损耗率超过10%，是发达国家的2-3倍。从我国生鲜产品冷藏运输率来看，果蔬的冷藏运输率为35%、肉里为57%、水产品为69%，而发达国家的果蔬冷藏运输率为90%、肉类为80%、水产品为95%，目前，我国大部分生鲜供应损耗率居高不下，生鲜产品损耗率明显高于发达国家生鲜平均损耗率，其中，果蔬损耗率是发达国家的3倍左右，水产品则有两倍左右，而较低的冷藏运输率是使得大多数生鲜农产品在运输过程中得不到规范的保温、保湿或冷藏而发生损耗的主要原因之一。综合来看，国内的冷藏物流发展较为粗放，行业监管体系和服务质量有待提高，大量生鲜农产品在产销过程中的损耗和变质，造成了社会资源的巨大浪费，每年直接经济损失高达6800亿元，为了降低流通过程中的耗损率，必须改善生鲜农产品的冷藏储运能力，未来冷库产业依然有很大发展潜力和当前我国城市化进程步伐的加快正在不断改变着我国社会结构及消费格局。居民们的食品安全意识逐渐加强，对食品质量、新鲜程度愈发关注。而冷链物流行业的发展为保障食品质量安全、提高居民生活水平、降低物流损耗、提高食物存储期限、实现食物跨地域输送和减少社会资源浪费都具有较大的促进作用。据中冷物流委员会，2017-2022年，我国冷链物流市场规模连年增长，2021年，我国冷链物流市场规模为4773亿元，同比增长15.01%，主要受益于电商行业以及新冠疫苗运输等需求的拉动，我国的冷链物流市场规模持续上升。2022年，我国出台了20多项有关扶持冷库及冷链物流发展的政策，加速冷链物流的发展，叠加多个行业的产业链和供应链恢复畅通，冷链运输的需求不断增长，预计2022年，我国冷链物流市场规模将达到5515亿元，继续保持增长的趋势。二、国内人均冷库容量与发达国家存在较大差距，2023年度冷库新建工程项目众多冷库是整个冷链的核心节点，也是是产品运输过程中的关键环节，起到储藏、转运的功能。根据实际需求，冷库大致分为大型库、中型库、小型库和微型库。从全球各国人均冷库容量来看，根据国际冷藏仓库协会数据统计，荷兰以0.96立方米/人的人均冷库容量位列第一名，紧随其后的是新西兰0.5立方米/人以及美国0.49立方米/人，分别位列第二、三名。我国人均冷库容量为0.13立方米/人，在全球各国人均冷库容量中的排名较为靠后，人均冷库容量只占美国的1/4，国内人均冷库容量与发达国家相比还有较大差距，未来国内冷库建设规模仍有较大的成长空间。根据中冷联盟数据统计，2017-2022年，我国冷库容量呈现逐年增长的态势，其从2017年的3609万吨增长至2022年的5686万吨，六年间的年均复合增长率为7.87%。保持了相对稳定的增长速度。2022年，我国冷库容量为5686万吨，同比增长8.84%。随着冷链基础设施政策的引导和企业布局完善，我国库容量基数逐年增大，导致近四年的冷库容量增长率低于10%。中冷联盟2022版分布图显示，2022年，我国冷库容量排名前三的地区为山东、广东和上海，其冷库容量分别为644.8万吨、470.4万吨和440万吨，山东地区的冷库容量更是处于遥遥领先的地位，而福建、江苏、湖南、四川等第六至第十五名地的区冷库容量差距相对较小。从区域分布上来看，我国冷库主要集中在华东、华北、华中区域，其中，山东、广东、上海、江苏等地的冷库容量相对较高，冷链运输网络及体系相对健全，而中部农牧业主产区和西部特色农业地区冷库则较为短缺。根据我国冷库企业2022年三季报，2022年1-9月，我国冷库企业整体经营情况较好，记录的八家企业的营业收入均有不同程度的增长，而净利润仅有同飞股份一家企业呈下降态势。2022年，受新冠疫情及疫苗运输的影响，以及消费者对生鲜食品提出了更高的质量标准，冷链物流需求提升，叠加食品加工及物流冷库方面的生产和流通规模的增大，对冷库设备需求也呈现上扬的趋势。2023年2月21日，农业农村部印发了《农业农村部关于落实党中央国务院2023年全面推进乡村振兴重点工作部署的实施意见》，该政策提出深入实施农产品仓储保鲜冷链物流设施建设工程，在重要流通节点建设产地冷链集配中心，推进国家级农产品产地市场建设，加强大型冷藏保鲜、仓储物流等保供公益性基础设施建设。在政策引导和市场需求的双轮驱动下，我国冷库工程新建项目十分火热，2023年，我国多个省市均有冷库新建项目从冷藏保鲜方面来看，有山东省的顺丰农场年冷储10000吨胡萝卜项目、山西省的年储