2022四川民营企业100强调研报告

明 4声明 5言 6 发展格局 34 十一、展望“十四五”，开拓新征程 81 4说明据和参考。经济成分控股的有限责任公司和股份有限公司。本报告将参与四川省上规模民营企业调研营业收入前100名企业称和5声明与解释权归四川省工商业联合会及四川大学上市公司发展与竞争6前言2021年作为十四五规划的开局之年，是经历疫情后我国经济重7占全省城镇新增就业人数的88.85%，社会贡献突出。尤其值得一提榜2021年，四川民营企业100强作为全省民营经济的领头羊，在大，员工人数达2有关数据来自于《2021四川省民营经济发展综合报告(2021年)》。89第一章2022四川民营企业100强基本情况分析稳步扩大(一)入围门槛再次提升此次报告是四川省工商业联合会第五次对省内民营企业100强年入围门槛的三个典型特征(1)新老企业存在更新迭代出的数量为7家，净入围数量减新迭代中逐渐被年轻企业替代。(见表1.1.1)表(单位：家)2021年新晋2021年退出9447年以上(2)入围企业中制造业优势仍旧明显中整体数量进一步上升。(见表1.1.2)(单位：家)2021年92020年6(3)新晋企业科研投入规模增加明新晋企业更加重视科技创新，创新成为新晋企业的一大发展动力。 (单位：亿元、家)2021年新晋2021年退出31.6247(二)营业收入总额持续增长2021年四川民营企业100强的营业收入总额继续增加，且增速较去年有所回升。2021年，四川民营企业100强的营业收入总额达000083.85 4.48%83.85 4.48%05% 05% 11533.080% 24.13%23.13%8893.1920172018201920202021收(单位：亿元、家)2021年企业数量2020年企业数量30制造业(12家)、综合(3家)，占比75%，集中程度较高。(见表(单位：亿元)1司26.522365444570.65638.37727.78819.689269.773据填报问卷，该公司全称为成都蛟龙港(成都蛟龙投资有限责任公司、成都蛟龙经济开发有限公司)，53.4329.6617.7001.57中嘉汽车制造(成都)有限公司业营业收入占全部百强企业营业收入总额的64.64%。百强营业收入现出前强后弱的特点。(见图1.1.3)00009.7802526.52(三)资产总额有所增加近年来四川民营企业100强的资产总额呈现波动性上涨态势，2021年四川民营企业100强资平均数的二分之一。(见图1.1.4)0000 28.135.00%0%0%28.31%20.46%%20172018201920202021(单位：亿元、家)2021年企业数量2020年企业数量2200000%9%3%6%2021年，新希望控股集团有限公司和通威集团有限公司两家企业资产总额超过千亿元。新希望控股集团有限公公司以资产总额达集团有限公司和蓝润集团有限公司分别以1021.26亿元和963.64亿总额的(单位：亿元)1司4234455公司5653.67741.65819四川剑南春(集团)有限责任公司39888.5279.9755.5546.0730.53四川宏达(集团)有限公司0000044.34153.1百强末位营收中位数营收平均数百强榜首民企100强内部资产对比情况(单位：亿元)(四)产业与行业结构进一步优化2021年，四川民营企业100强产业结构仍呈现以第二产业为主2021年，制造业在四川民营企业100强中仍保持主导地位，数业和研发创新层面脚步放缓。(见表1.1.8)(单位：亿元、万人)21年433.1565.2700%48.00%42.31%20年4250.660%7%35%1.80%58%(单位：家)2021年2020年8业89电子设备制造业75延加工业66645540464443(单位：亿元)1年2365444570.65638.37819.689229.66市17.7001.57中嘉汽车制造(成都)有限公司1年司司(单位：亿元)年727.7869.7753.43四川剑南春(集团)有限责任公司7年业16公司(单位：亿元)2021年排名69.7753.436四川禾嘉实业(集团)有限公司(单位：亿元)2021年排名1.89.83位持续增强二产业在四川省民营企业100强中延续了主体地位，00 2711图1.1.72020－2021年四川民营企业100强产业分布对比(单位：家)产业营业收入占比有所下降，营业收入总额为8591.08亿元，占比 布(单位：家、亿元)均入均额21年126.5226.5244.46%4.00%.50%9749.37%27.00%521.71%007.7620年100002%200%71.56%9%00%77.28%835.1302%0.00.00.003744.342526.52104.97148.44企业户均营业收入(亿元)企业户均资产总额(亿元)(五)总体评价2021年，面对复杂多变的经济环境，我省持续巩固疫情防控成从入围门槛来看，2021年四川民营企业100强的入围门槛再次元，较去年优化明显；从资产总额来看，2021年四川民营企业100强的资产总额及增速均有所回升，资产总额为15310.07亿元，较去年增加了2021年四川民营企业100强的入围门槛再创新高，在四川民营益快步提高(一)利润水平大幅提升，增速不断加快00382525544.9779416.9670%32.98%2%00%00%00%00%00%00%00%00%%.00%2017年2018年2019年2020年2021年税后净利润(亿元)增长率四川和邦投资集团有限公司和四川德胜集团钒钛有限公司分别以表42021年四川剑南春(集团)有限责任公司未填写上规模调研中利润总额以及税后净利润两项数据，据时皆不包含该公司。(单位：亿元)12370.654.135.526.0573.798.00969.77229.66业01.574453.43司38.37中嘉汽车制造(成都)有限公司(二)盈利能力显著提高4.47%4.38%4.47%4.38%12.00%11.18%10.00%9.30%9.60%8.94%8.89%8.00%6.24%6.47%4.73%4.73%4.41%2.00%3.38%3.75%0.00%2017年2018年2019年2020年2021年净利率净资产收益率总资产收益率2021年2020年4.38%1%9%6%4.8%属于有色金属冶炼和压延加工业的四川宏达(集团)有限公司亏损最(单位：亿元)延加工业四川宏达(集团)有限公司延加工业(三)资产效率与营运能力逐步改善年2021年2020年608.86%74.53%.93万元，与上年相比增加了171.94170.0299.18%171.94170.0299.18%4%7%00%0%2021年2017年2020年02018年22018年人均营业收入(万元)人均净利润(万元)总资产周转率(四)总体评价从利润水平来看，2021年四川民营企业100强净利润水平整体从盈利能力来看，2021年四川民营企业100强净利率、总资产收益率、净资产收益率等指标均呈回升态势；2021年四川民营企业率指标为负的百强民企仅有从资产效率与营运能力来看，2021年四川民营企业100强固定在后疫情时代，2021年四川民营企业100强抓住机遇，呈现稳加快(一)做强做大是企业转型升级的主要动因2021年，四川民营企业100强中参加转型升级专题调研的企业企业加快转型升级的步伐。(见表1.3.1)(单位：家)1%248.00%0%344.00%45.83%444.00%45.83%5%.58%6%%74.00%25.00%89(二)创新和产业升级是推动企业转型升级的核心方式2021年四川民营企业100强转型升级的最主要推进类型为依靠企对质量、绿色环保、创新的关注度较高。(见表1.3.2)(单位：家)径%%.74%%精、特、新”发1.58%5%.68%产业链上下游延伸布局%.95%45.00%47.37%%76.84%息化和工业化深%.79%5%，拓展国际市场.84%(三)数字化转型是企业转型升级的重要引擎2021年四川民营企业100强积极开展数字化转型，已取得初步数字化转型处于统筹推进，有序实施的阶段。(见表1.3.3)数(单位：家)现状量%.56%略规划41.00%45.56%4.00%26.67%%.56%已进布局41.00%45.56%%33%业人才49.00%4.00%26.67%40.00%44.44%20.00%(四)原材料成本是企业转型升级的主要负担 (单位：家)123%347.00%48.45%445.00%46.39%445.00%46.39%641.00%42.27%740.00%41.24%89.00%29.90%93.00%23.71%6(五)总体评价大的动力推动下,。创新实施技术改造和设备产业链资源，向产年，四川省工商联印发了《关于促进民营企业加快转型升展“新赛道工程”以及融合加快转型升“一干多支”的发展格局(一)各区域企业数量出现小幅变化，但基本保持稳定，上区。其中，成都仍以44家的入围企业数量高居00强城市分布情况(单位：家)(单位：家)2021年2020年86665454443232232122131312110101000000二市分列二、三位。(见表1.4.2)(单位：家、亿元)业强额强额强44.00%08%66%84.64%214.72%85.27%6%84.34%517.9924.2756%44.00%05.263%0.87%3%.83%13.0522.00%55.8622.00%1791.5422.00%.57%1.10161%15%174%州1.39持平。(见表1.4.3)(单位：家)2021年2020年968242021年2020年11区西北生态示范区资产总额规模为27.39亿元，占百强企业比例为北经济区和攀西经济区资产总额规模分别为821.99亿元、262.15亿(单位：亿元)2021年2020年2021年2020年7.69%99%619.5162.1586.914.64%4%2.05%55.8662.2052.662.57%2021年2020年2021年2020年.95.39.72幅2021年2020年2021年末2020年末4.75%2.54%7.65%.49%61%(二)省域经济副中心之间发展仍稍显不平衡市群到2018年提出构建“一干多支、五区协同”，不断更新的年四川省第十二次党代会上明确提出了支持加快建成川北省域经济占四川省GDP总量为25.73%，经济发展状况仍有待提升。(见图0000005554.184953.6859.29川北省域经济副中心川东北省域经济副中心川南省域经济副中心济副中心GDP总量(单位：亿元)总入方面稍逊于川北省域经济副中心为577.39亿元，其资产总额为后于其他两个省域经济副中产总额为263.76亿元。(见表1.4.6)02021年2020年2021年2020年2021年2020年86554.4344.3145521.0566302.9163.7669.14业发展稍显不平衡。(见表1.4.7)2021年2020年2021年2020年346(三)总体评价因此如何加强川南省域经济副中心和川东北省域经济副中心民营经1(一)融资方式多样，融资能力有待提升。使用其他融资渠道的企业数量相比于自有资金与银行贷款的企业数量相差较大。百强企业通过资本市场融资的企业数量共有11家(其。(见图1.5.1、图1.5.2)种融资方式持有高度审慎态度。(见表1.5.1)20063605665000128891295202120182021图1.5.12021年四川民营企业100强融资渠道统计图(单位：家)524795银行贷款政策性资金股票市场债券市场其他图1.5.22021年四川民营企业100强融资分布图(单位：家)3(单位：家)者10001001000000545230000000010000031022001000000服务业00000001101000管理业110110000000005201202融资以银行贷款为主情况(单位：家)资情况4资情况74改善有力的政策支持。2021年四川民营企业100强认为融资难情况有所善源于同等条件下民营企业与国有企业贷款利率和贷款条件达到一；有3家企5(单位：家)情况改善原因2021年2020年34的信贷投放加大步完善9持力度加大6(即贷款审批歧视性条款不再)68融资仍存在许多问题在民营企业融资难问题有所缓解的情况下，2021年民营企业融营企业(44家)、银行服务民营企业的能力有限问题(28家)、企(单位：家)融机构融资面临问题企业而不是民营企业927保有限、断贷现象86(单位：家)本市场融资面临问题4投资意愿不高53(二)投资决策更加谨慎稳健2021年四川民营企业100强成为金融机构的实际控制人或大股值，7(单位：家)融机际控制人或大股东融机际控制人或大股东(单位：家)领域机构类型4252%252%252%252%14.76%14.76%314.76%14.76%14.76%14.76%(三)投资信心与投资意愿有待激发企业投资的后顾之忧。8(单位：家)心和投资意愿2021年2020年势，经济下行压力下继续保持积极投资投资意愿不强31(四)资本市场利用态势向好，融资进程稳健提升种方式加速资本赋能。2021年家，增长66.67%。民营企业在根据自身成长策略、市场策略的情况实现多元化发展。总体而言，2021年企业并购重组进程有所提升。 (单位：家)2021年企业数2020年企业数10001011215292021年企业数2020年企业数券融资多元化2020年《中共中央国务院关于营造更好发展环境支持民营企业额为1亿~5亿元的企业为(单位：家)券类型74236(单位：家)5000万元(含)以下35000万~1亿元11亿~5亿元35亿~10亿元310亿~20亿元220亿~100亿元01(五)总体评价2021年四川民营企业经历了后疫情时期动荡的外部经济环境，2020年《中共中央国务院关于营造更好发展环境支持民营企业(一)企业研发投入有所提高去表1.6.1、表1.6.2)(单位：亿元)2021年2020年%8.53%8.98%%(单位：家)2021年企业数2020年企业数10%11≥3%，＜10%1%，＜3%于成都市(仅第五名位于达州市)，体现出一定的地域聚集特征；农发投入与高产出相关的特点。(见表1.6.3)1年21.222.33%1220.500.81%33.29%4428.53%5-%数量(单位：家)数2021年2020年7%2021年四川民营企业100强获得政府资金支持较去年同期有所(单位：家)金占研发费用比重量比比20%1≥10%，＜20%5≥5%，＜10%51%，＜5%93%70-63%2021年，四川民营企业100强与科研院所、高等院校等开展合1响，强的态势。(见图1.6.1)050027642开展项目合作共建研发机构共建学科专业(二)自主创新能力稳步提升较去年有所下降。(见图1.6.2)0706050403020071712020年2021年66060481112588从总体上看，保持自主研发积极性有利地促进了四川民营企业100强研发成果的增长，企业知识产权保护意识进一步提高。截至共拥有国内外有效专利17138项，较较上年有所减少。(见表1.6.6)(单位：项)2021年2020年9983065数量第一、二、三位。(见表1.6.7)(单位：项)185831(三)科技成果转化情况保持稳定成果转化资金的来源主要包(单位：家).56%00%0%56%26.00%28.89%23.00%25.56%44.00%.44%用，政策效果明显。(见表1.6.9)(单位：家)%0%96%43.00%46.74%47.00%9%22.00%报“其他”。(见表1.6.10)(单位：家)0%44.00%48.35%43.00%47.25%00%40.66%21.00%23.08%90%.89%1(四)品牌建设与保护积极性大幅提升增长。(见表1.6.11)况(单位：件)2021年52020年7(五)总体评价济高质量发展的战略背景下，2021年四川民营企业100强品牌建设升，总体情形良好，2021年四川民营企业100强企业平均研发强度5马德里商标国际注册，即根据《商标国际注册马德里协定》(以下简称“马德里协定”)或《商标国际注册马德里协定有关议定书》(以下简称“马德里议定书”)的规定，在马德里联盟成员国间所进行的商标注标注扶持力度的加大，加上民营企业自身对创新驱动发展能力的重视，2021年四川民营企业100强稳中有进地发扬了创新对民营经济的带七、国际化进程进一步提速济(一)产品出口总额大幅增长中嘉汽车制造(成都)有限公司具有高达66亿美元的出口总额，占公司以及通威集团有限公司等此前百强企业也实现了可观的出口增(单位：亿美元)2021年2020年.1261%2019年-(二)海外投资经营规模不断扩大年度为动表(单位：家、个)2021年2020年投资海外企业(项目)的百强民企数量百强民企投资海外企业(项目)的数量(单位：亿美元)2021年2010年(三)参与“一带一路”建设方面取得新的突破席2013年提出以来，先后获得全球一百多个国极支持和参与。(单位：家)2021年数量数量9未来三年有意愿参与“一带一路”企业数量确投资方向为“一带”企业数量确投资方向为“一路”企业数量(四)产品和服务出口仍为“走出去”的主要形式(见表1.7.5)2021年2010年素，加丰富化，参与国际化的意愿也日趋强烈。(见表1.7.6)(单位：家)2021年2020年(五)人才缺乏仍是主要挑战(单位：家)2021年2020年2021年2020年959543共计(有重复)(单位：家)2021年2020年协调77765544846432事保护不及时不到位3242共计(有重复)(单位：家)2021年2020年948466555554共计(有重复)(内因)的关联情况.30％.60％.70％.90％.70％.00％“一带一路”的企业％％％％.20％.40％.20％.00％.20％(六)总体评价得益于新加入百强名单中的中嘉汽车制造(成都)有限公司具有高达百强名单的四川省乐山市福华农科投资集团有限责任公司以及通威实现了可观的出口增长额。海外投资项目方面，2021年四川民营企业100强的海外投资规的最大动因，获取国外资源、品牌、人才和技术等意愿也逐渐凸显，2020年较为相似，仍是以产品和服务出口作为也八、积极参与和融入国家重大战略(一)全力以赴打好污染防治攻坚战(单位：家)是%否833污染防治、加快推进绿色转型。(见表1.8.2)(单位：家)，降低能耗物耗排清洁生产产业、清洁能源产业(二)发挥优势助力乡村振兴战略参与到乡村振兴建设之中，占比达83.84%。在没有参与乡村振兴建发展规划中，也帮助了乡村地区的建设发展。(见表1.8.3)(单位：家)是%否440.00%6%并用助推乡村振兴(见表1.8.4)(单位：家)(三)积极主动践行“双碳”目标 是否(单位：家)用绿色低碳技术与设备，共建绿色产业生态性关键技术、前沿引领技术、颠覆性技术和相关设施装备攻关合路径，明确实现碳达峰、碳中和的时间表和路线图积极履行社会责任8(四)总体评价2021年四川民营企业100强填报企业中，污染防治攻坚战的参方式。在乡村振兴建设方面，有90.30%的企业参与或有意参与乡村势，实现了稳中有进的良好局面。2021年四川民营企业100强中的大部(一)党建工作稳步推进组习、会议研讨、主题党日、党务培训、配备了专职党务工作者，多数企业党员出资人担任着较为核心的职务，助力企业党建工作顺利开展。例如，新希望集团党委着力打造“融合党建、青春党建、责任党建”三位一体的“希望红”党建品公益慈善；通威集团积极参与民建中央发起的“中华思源工程扶贫青藏无人区，向青藏绿色驿站、长江源保护区公益捐赠光伏电站，用绿色清洁能源点亮世界屋脊。(见表1.9.1)状况(单位：家)要负责人是否为中共党员是否41.84%人在企业党组织中担任的职务0%650%840.00%配备专职党务工作者是%否24.74%党务工作者来源22.86%.00%(单位：家)在员工总数中的占比4%0%560%30%00%00%比42.86%9.89%比60%769%比在党员总数中占比4.84%0%60%51220%工作指导、宣传推广企业党建工作先进经验等。(见表1.9.3)(单位：家)党建工作需要获得帮助的类型党建工作需要获得帮助的类型2作用，(二)企业依法合规经营水平持续提升强的依法合规经营情况较为理想，几2021年四川民营企业100强已经形成不断优化的基础的、依法合规动关系。(见表1.9.4)(单位：家)业内部法律机构建设情况亟待完善2021年四川民营企业100强部分企业内部法律机构体系有待完或者常年法律顾问。(见表1.9.5)(单位：家)法律机构情况律机构法律员工91(三)信用体系不断完善违规制度，79家企业已建立遵守商业道德制度，75家企业已建立信息披露制度，69家企业已建立信用承诺制度。(见表1.9.6)(单位：家)建设的举措2制度体系建设活动，从而提升自身在这些活动中的获得感。(见表1.9.7)(单位：家)企业是否参与商协会开展的行业自律、商会企业联合自律等活动是否在参与的活动中是否为自律发起或者带头人是否(四)总体评价“党建促发展，发展强党建。”民营企业把党建工作融入企业员在党建工作中发挥着先锋引领作用，2021年四川民营企业100强川(一)发布社会责任报告和参与社会捐赠积极性有所提升赠情况(单位：家)况2021年2020年(二)以更丰富的形式参与乡村振兴事业为贯彻落实习近平总书记和党中央“万企兴万村”乡村振兴的4最低。参与形式上，有21家企业参与了在乡村实革命老区建设，有16家企业参与设立乡村振兴产家百强民企表示参与了消费帮扶，帮助贫困地区拓宽农(单位：家)2021年2020年2019年2018年2017年%(单位：家)加强乡村公共服务体系建设和革命老区建设9发展基金，积极开展各类公益活动(三)就业规模和税收贡献强势复苏，龙头行业带动作用明显78318个就业岗位增加了46452个，增长率达2021年2020年708645285%477%(单位：人)2021年员工人数1司234517567897%现了员工人数正增长，共增加工作岗位53773个，33个企业出现负最多的行业，就致，从原先的制造业调整至农、林、牧、渔业。(见表1.10.6)(单位：人)2021年2020年742.31%91563%733.83%38951%2.04%2.05%服务业0.89%2.05%管理业4436%3231%息技术服务业--02%--3738%续走高，2021年2020年402.0441.87%97.78%(单位：亿元)2021年纳税总额1司2四川剑南春(集团)有限责任公司5134.125.92678中嘉汽车制造(成都)有限公司91.7%293.15亿元，较2020年的92021年共纳税映出四川民营企业2021年2020年3.1550.6634%.1850%2.99%2021年2020年5.392.39%1%服务业77管理业1437%02息技术服务业----(四)总体评价续履行社会责任，从社会捐赠、持续贡献应有的力量。创造就业和税收上，四川民营企业100强继续发挥带头作用。.37亿元，较上一届百强民企经营情况和盈利水平稳中向好。(一)百强企业积极关注“十四五”纲要主过了关于四川省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年，提升城镇化发展质量升共建共治共享水平合作共赢新局面，全面推进乡村振兴构建高水平社会主义市场经济…局，促进区域协调发展，建设数字中国进人与自然和谐共生构建新发展格局业体系，巩固壮大实体经济根基面塑造发展新优势77733705101520253035401民营企业100强对“十四五”规划《纲要》关注点统计(单位：家)(二)百强企业乐观看待发展前景十四五”期间企业发展前景的预判，96%的百强企业对发展前景感到乐四川民营企业100强对融入国家新发展阶段的各项发展战略抱点。(单位：家)填写发展投资计划情况71%十四五”期间的发展规划和投资计划74.00%-未填写33(三)总体评价习近平总书记在民营企业座谈会上指出民营经济具有“五六七八九”资计第二章2022四川民营企业100强专题分析(一)2022年上榜企业总体向好业收入总额，2021年营业收入润，2021年营业收入总额为733.65亿元)、四川省川威集团有限公司(简称川威，2021年营)、四川冶控集团有限公司(简称冶控，2021年营业收入总额为438.37亿元)、四川科伦四川渠心科技集团有限公司(简称渠心，2021年营业收入总额为310.92亿元)以及成都蛟龙港(成都蛟龙投资有限责任公司、成都蛟省(107家)、江苏省(92家)、广东省(51家)、山东省(50家)、河北省(30家)、上海市(18家)、福建省(15家)。中部省市中，低于北京市(23家)、湖北省(19家)、河南省(14家)。电子设备制造业1家(渠心)，农业1家(新希望)，综合2家(通心总体判断，我省上榜民营企业数量相较于2021年(上榜8家)(二)2022四川上榜企业变化情况团家川企上榜全国500年上规模调研中企业所申报的行业类别和制造业占其整体业务组成比例(电气机械和 86420263.67235.018 9263.67235.018 9 202.048 020182019202020212022500强上榜企业数上榜企业门槛强的四川民营企业共9家，分别是新希望控股集团有限公司(第22名)，通威集团有限公司(第79131名)，四川德胜集团钒钛有限公司(第220名)，四川冶控集团有限公司(第248名)，四川科伦实业集团有限公司(第263名)，限公位次汇总表(单位：家)2022年2021年2020年2019年2018年司--018----303----935较高2022年上榜企业的人均营业收入，人均净利润和净资产利润率均营业收入为235.76万元，较去年增加了40.85万元，同比增长20.96%；人均净利润为6.74万元，同比下降18.2%，销售净利率为增达表2.1.22021－2022年入围全国500强四川民营企业的经营效益情况(单位：万元)2022年2021年35.7620.96%.85%.23%20.79%.53%6789012%)%)2.045.01%)3.67%)%)89.59%)%)3%)418.33%)33.3374.66(9.54%%)68结构中的主体地位逐渐增强，第三产业在逐渐减弱。(见表2.1.4)(单位：家)2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年000001197566574335621(三)2022四川上榜企业变化原因分析二产业的企业数量占据着主导地位，占比达77.78%。由于新冠疫情上榜企业中部分企业净利润下滑。2021年受到疫情和猪周期等猪产业营收减少30.57%。加之国际形势的不稳定性，导致玉米和豆工业产生了不小的影响。所以，2021年新希望集团和蓝润集团的净利润同比下降幅度较大，对今年(四)川渝各有优势，成渝经济圈发展潜力较大1186420661重庆市成都市乐山市达州市内江市2022年入围全国民企500强的重庆市和四川省企业区域分布(单位：家)(单位：名)重庆市金科投资控股(集团)有限责任重庆新鸥鹏企业(集团)有限公司重庆市博赛矿业(集团)有限公司2延加92沙师弟(重庆)网络科技有限公司6(单位：名)司083电子设备制造业9007757.285.080.26726834477.5544.35416.5420182019202020212022(单位：亿元)(单位：家)2018年2019年2020年2021年2022年88976543207654320611111图2.1.42022年入围全国民企500强的重庆市企业行业分布(单位：家)212133210图2.1.52022年入围全国民企500强的四川省企业行业分布(单位：家)(五)上榜企业产业结构层次逐渐优化2022年中国民营企业500强产业结构转型变化较明显。第二产和房地产业等重化工、重资产的行业，2022年新增1家科技型企业省企业实力有待提升比，别是新希望集团和2021年新晋“千亿”级别的通威集团。但总充分情况依旧存在四川民营企业在区域发展方面实现了新的突破。2022年入围的9家企业中，1家是来自内江的川威集团(属于川南经济区)，1家是来自达州的渠心科技集团(属于川东北经济区)，1家来自乐山的德胜衡、不充分的问题。攀西经济区、的困境之中。与东部地区差距依然显著东等东部省份也企业与东部沿海发达省份差距依然显著。(见图2.1.6)作用由于四川入围的企业大多分布在成都，在全部入围企业中的占比达66.7%，因此要充分发挥成都的示范带动作用及其周边城市的比较优(七)总体评价榜企业的经营效率和盈利能力都进一步提高，人均营业收入增幅达(一)百强头部企业7基本情况分析(1)入围门槛不断攀升，营业收入持续扩大2021年四川民营企业100强头部企业(营业收入前20名企业)元，涨幅较大；今年头部企业营业收入占民营企业100强总营收的(单位：亿元)年年年1司26.5280.7925365004441570.6552.11638.3796.35727.782819.6804.279264.37年年年69.7754.5053.4356.1329.6605.5117.7002.8301.57中嘉汽车制造(成都)有限公司10.66川渠心科技集100强的企业与其去年的排名变化不大。(见表2.2.2)年2020年2019年2018年1司1112222公年2020年2019年2018年3344445-55656---778-86769---988------中嘉汽车制造(成都)有限公司----(2)利润指标保持增长(单位：亿元)年年2021年1司.293223456789.17年年2021年8.79中嘉汽车制造(成都)有限公司司.81.15年(247.81亿元)至2019年(361.60亿元)逐年增加，2020年由于 006.03332.827703.4980.19285.0999.38247.81426.03332.827703.4980.19285.0999.38247.814276.0687087010000图2.2.12017－2021年四川民营头部企业收入和净利润变化(单位：亿元)%0.4%0.4%3949.9138.45338.45201720182019202020210000000下降从资产总额来看，2021年头部企业的资产总额已经达到了去年略微下降。2021年，资产总额位居第一的是新希望控股集团有限公年整体上看，2021年100强企业的总资产规模在增加，但头部企业的总资产规模有所减少且其资产规模在100强企业中的比重也在(单位：亿元)1年年年1司40250342453.6751.41579.9774.146780797655.552.830.5346.0703.60855.31中嘉汽车制造(成都)有限公司99961年年年5.17，表2.2.5、图2.2.3)(单位：亿元、家)2021年企业数量2020年企业数量221363712213≥1000213≥1000≥500，1000<≥100，500<≥10，100<112021年四川民营企业100强头部企业资产结构图(单位：亿元、家)3.头部企业行业和区域结构分布维持稳定1家(四，明显。(见表2.2.6)(单位：家)2021年2020年532301121232101-101111-101-101见表2.2.7、图2.2.4)(单位：家)2021年企业数量2020年企业数量1133212021年企业数量2020年企业数量111111231成都市达州市遂宁市攀枝花市四川民营企业100强头部企业区域分布图(单位：家)(二)百强头部企业与非头部企业成长速度对比分析分别是四川和邦投资集团有限公司(增长率为56.27%，位列第1)， 控企业分别是成都京东世纪贸易有限公司(增长率为3761.81%，位列第1)，四川德胜集团钒钛有限公司(增长率为47.33%，位列第2)响。(见表2.2.8)率年1司8627533%46%1%54.10%47.33%2647.92%3871%18.81%%96%9733%243.07%3175%4中嘉汽车制造(成都)有限公司45.82%5%47.37%49因是四川和邦投资集团有限公司(增长率为401.51%，位列第1)，四川冶控集团有限公司(增长率为238.60%，位列第2)，四川德胜集团钒钛有限公司(增长率为233.51%，位列第3)，四川邦泰投资有限责任公司(增长率为219.05%，位列第4)以及四川省达州钢铁集团有限责任公司(增长率为218.18%，位列第5)。前的企业。(见表2.2.9)(单位：亿元)年1司32283%45233.51%36238.60%2743.46%89213.94%697401.51%1中嘉汽车制造(成都)有限公司8%219.05%45.813.26%高外，资产总额和员工人数都有所减少。(见图2.2.5)00%0%%08%202038%. 6% 3.73%3.87%3.59%890890-1925%长率头部企业成长速度更为迅速率的变化趋势也基高8但2.2.7)%%%%%%%% %60.00%50.00%40.00%30.00%20.00%10.00% 59.56% 14.96%-1.80%2018201920202021(三)百强头部企业的引领和辐射效应分析腰腿尾部企业占比不断上升占比从71.70%逐年降至65.79%，而腰部企业占比从17.44%增至断变大的原因，头部企业和腰部企业的营收总额增长率大幅减少，腿部和尾部企业的营收增长率一直都高于整体100强企业的营收增来4.64%4.64%%%%8%额占比总额占比总额占比比.70%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%20192018%8%40.53%42.97%46%442.97%46%30%32%30%32%08%31.68%31.36%%2018201920202021(2)百强企业营收分布地区集中程度较高遂宁市(4.34%)、绵阳市(4.27%)。(见图2.2.10)情况业的营业收入同比增长130.73%，其中头部企业的营收增长率为145.68%，而腰腿尾部企业无营收增长，因此达州市企业营收增长率应十分明显。市企业的营业收入从7188.53亿元增加至8816.00亿元，同比增长22.64%，其头部企业的营收增长率为24.37%，与成都市企业的营收增长率基本同步，腰腿尾部企业的营收增长率为17.24%，可见头部都发挥了一定的引领作用。生变化，2021年四川民营企业100强营业收入总额中乐山市增长收业的营收增长38.88%，而其头部企业营业收入下降，所以头部企业宁市的引领效应不明显。况(单位：家)21年头部21年腰腿020年头部20年腰腿2021年百强13232021111111011515011122(单位：亿元)2021年百强营业收2020年百强营业收5322.64%21.80%35.94171855.862.2情况(单位：亿元)2021年腰腿尾企业2020年腰腿尾企业42.017.331.201.2000-661.348.88%3%头部企业营收受影响较大收总额同比下降了38.70%，房地产头部企业受到的冲击更大。制造部企业退出3家，其营收同比下降14.04%，整体的营收增长率为献业分布(单位：家)1年头20年头部021年腰腿020年腰腿2021年百强企9110003292343012341047300%00%00%00%203.30%8932%1%24.79%0.73%-38.70%.89%.81%制造业综合业批发与零售业建筑业2021年头部企业营业收入总2021年头部企业营业收入总2021年100强营业收入总额增2.头部企业的营收集聚效应降低，行业和地区集聚程度维持稳定(1)头部企业营收总额聚集效应逐年减弱000072%72%42.8903.499.3822018201920202021100强企业营业收入总额头部企业营业收入总额 比－2021年四川民营企业100强及头部企业营业收入总额(单位：亿元)(2)头部企业向成都集聚效应增强，集聚程度基本维持12123312123332211111111100达州市内江市乐山市遂宁市1111864202018201920202021图2.2.132018－2021年四川民营头部企业地区分布(单位：家)(3)头部企业行业集聚保持稳定，新行业跻身头部企业。综合业企业数量呈波动趋势，维持在2-3家。业集聚效应增强。(见图2.2.14)8642012129433322222332110010001制造业农林牧渔业批发与零售业综合房地产业建筑业202021图2.2.142018－2021年四川民营头部企业行业分布(单位：家)(四)总体评价2021年四川民营企业100强头部企业的营业收入持续增加，入围门槛继续提升。头部企业实现营业收入9342.89亿元，同比增长。就头部企业的成长速度而言，收三、2022四川民营企业100强典型行业发展情况分析(一)2022四川民营企业100强制造业情况分析当前国家产业结构调整以制造业高质量发展为重点，2017年至2021年期间，每年入围四川民营企业100强的制造业企业均占百强(1)行业分布较广且相对集中 (单位：家)12业83电子设备制造业74延加工业65564748292222211加工业1他运输设备制造业111(2)行业营业收入与资产总额占比分布集中度高四川民营企业100强中制造业的营业收入黑色金属冶炼和压延其余行业分布相对较为分散，传统制造行业居多。(见表2.3.2)(单位：亿元)116.568.21%234电子设备制造业498%4.61%5业839%.28%67%.86%71.21%43%8延加工业86.582.02%92.39%24%0.88%0.81%70%加工业60%191%.53%66%38%他运输设备制造业39%.84%四川民营企业100强中制造业的资产总额主要集中于农副食品原料和化学制品制造业，四个行业的资产总额占制造业资产总额的(单位：亿元)12358%4业0%56电子设备制造业74.537延加工业99.374.07%82.34%92.31%他运输设备制造业2.08%90%0.86%997%0.86%0.82%0.82%39%1.10.56%加工业.9438%4348.00%(3)空间区域分布广泛1家。(见表2.3.4)(单位：家)2021年2020年2019年1273554453454436433743283219321211111111112111011011011业发展特征(1)总体发展提升，行业大类间存在一定差距和净利润(单位：亿元)2021年2020年.84%424348.00%7%65.27531%1.80%0%和2020年农副食品加工业中的新希望控股集团有限公司今年行业分类团)有限责任公司和新希望乳业股份有限公司今年行业分类分别变更为批发业和食品制造业。(见图2.3.1)0%1%9%0%1%9%.35%.88%6.02%00%200.00%166.96%9%48.50%60%9%48.50%60%29.84%17.17%1.64%就资产总额而言，2021年四川民营企业100强家具制造业资产业资产总额下降较明显，较2020年分别下降71.24%、67.00%和51.65%。(见图2.3.2).70%.65%.26%.70%.65%.26%.00%.24%350.41%237.98%237.98%00%00%.41%.41%36%15.30%23.61%50.00%9.53%润水平有所提升。2021年四川民营企业100强制造业企业净利润显)(单位：亿元)净利润2021年65.272020年从具体行业来看，2021年四川民营企业100强石油、煤炭及其.61%.25%.61%.25%800.00%658.12%435.81%.00%253.03%253.03%15.39%25.93%47.47% 6%长率(2)亏损企业情况分析从亏损情况来看，2021年四川民营企业100强制造业企业亏损大等因素有关。(见表2.3.7)(单位：亿元)四川宏达(集团)有限公司延加工业延加工业(3)税收、就业贡献显著(单位：亿元)2021年.152020年.662.04企业有7家；纳税额在5000万元以下的有16家。(见图2.3.4)≥≥10亿元≥1亿元，＜10亿元≥5千万元，＜1亿元24.62%49.23%1.6942.413.205445542(4)创新研发加大投入力度(单位：项)2852021年四川民营企业100强制造业的企业关键技术来源仍然主.38%892021年四川民营企业100强制造业企业科研合作主要形式是开所有权不清晰、技术转让费用高等。(见表2.3.12)73.85%31%569%7(5)积极响应国家发展战略四川民营企业100强中制造业企业响应国家发展战略的热情高其中参与金融风险防范和污染防治攻坚战的企业分别有63家和62见(单位：家)2021年企业数量38%“两新一重”建设73.85%“万企兴万村”行动.77%.38%.92%21世纪海上41.54%的企业未来有意向参与投资“一带一路”，其中明确投资“一路”展加快，意向落地效率高。(见表2.3.14、表2.3.15)”数量(单位：家)带一路”意向2021年2020年未来三年有意向投资“一带一路”明确投资方向“一带”94明确投资方向“一路”34(单位：家)带一路”意向2021年2020年未来三年有意向投资“一带一路”明确投资方向“一带”94明确投资方向“一路”34(6)“走出去”受多方限制企业数量与去年相比略有下降。(见表2.3.16)(单位：家)2021年2020年——新设434576和缺乏专业技术人才的企业各有10家；其次是信息不充分、缺乏资主义抬头、缺少境外投资的统筹协调和国内外汇管制严格等影响了“走出去”。(见表2.3.17)难出去”面临主要的困难、市场信息了解不够协调(1)经营质量提升，营业收入与百强企业保持同步变化趋势2021年，四川民营企业100强制造业的营业收入总额保持稳步增长。2021年四川民营企业100强制造业企业营业收入总额为00001315.4236.032021年2019年2021年2021年四川民营企业100强制造业营业收入情况(单位：亿元)(单位：亿元、家)2021年企业数量2020年企业数量100≥30，＜10020，＜302降的原因之一。(见图2.3.6)000049348.432021年2019年2021年(单位：亿元、家)2021年企业数量2020年企业数量100≥20，＜1005，＜2001年且与百强总体保持一致变化趋势。(见图2.3.7)00001315.422020年22020年(2)经营效益发展速度有所提高2021年四川民营企业100强制造业销售净利率和资产净利率小8.00%6.00%4.00%2.00%10.50%4.26%5.77%%2020年2021年销售净利率资产净利率净资产利润率，0000272.7715.458.1320202020年2021年总资产周转率劳动生产率(人均营业收入)(万元)人均净利润(万元)2021年，四川民营企业100强制造业企业的经营效益优于百强总体呈现发展速度提升，发展加快态势。(见图2.3.10)00%0%0.00%75%82%75%14.08%3.87%3.55%4.38%8.38%资产净利率净资产利润率总资产周转率2020年百强制造业企业2020年百强企业2021年百强制造业企业2021年百强企业(3)持续推进转型升级响上升，表明政策支持企业转型升级的力度在加大。(见图2.3.11)6080.36%4975.38%551%38%35.71%29.23%35.71%29.23%23.21%232424192019208%6464302021年企业数2020年企业数00%00%00%00%00%00%00%00%0%年四川民营企业100强制造业转型升级动因(单位：家)0)(单位：家)径.31%.36%业链上下游延伸.77%47.69%.82%%%.92%新”.31%.05%径77%72%73.85%8.69%08%2%66%化和工业化%工智能等技73.85%8.69%，拓展国际市场41.54%44.26%569%12021年四川民营企业100强通过各途径参与转型升级的制造业息化和工业化深入融合”来促进转型升级的制造业企业数量较2020但通过国际化等方式促进转型升级的企业数量大幅度减少，“建要素”和“实施海外并购，增强国际竞争力”的降幅分别达到6.90%、28.57%和83.33%。不难看出全球新的经济形势也影响了国内企业的战略布局。(见图2.3.12)4545向产业链上下游延伸布局供制造加服务的整体解…提升关键技术水平1717提升管理水平，降低成本、提…走“专、精、特、新”发展…681681场影响力00品88数据、人工智能等技术，发展…576，拓展国际市场576向全球配置要素竞争力0021年企业数量102030020年企业数量405060702021年四川民营企业100强制造业企业大力推进转型升级和高家企业共计104家本体及下属公司被省级以上科技管理部门认定为属公司被省级以上科技管