2022年全球及特种光纤行业现状及趋势分析

资料来源：长盈通招股书，华经产业研究院整理2022年全球及特种光纤行业现状及趋势分析一、特种光纤综述特种光纤一般是指在特定的波长上使用，为了实现某特种功能而设计制造的光纤，与常规的通信光纤相比差异性较大，具有特种材料、特种结构或特种功能应用。特种光纤在掺杂元素、工作波长、波导结构、涂层材料和结构、光学性能等方面具有特殊性。特种光纤种类繁多，在制备工艺上更为复杂，技术要求高，与终端用户的需求结合的更紧密。特种光纤分类情况特种光纤的制备生产流程主要包括衬套管准备、预制棒制备、预制棒测试、拉丝、筛选、光纤测试、成品包装等步骤。特种光纤生产工艺2017-2025年全球特种光纤行业市场收入情况二、特种光纤产业链特种光纤的产业链上游为原材料制造商和特种光纤生产设备制造商。主要原材料包括工业气体、光纤预制棒、管材、光纤涂覆材料等。下游为光纤环、光纤传感器等光器件制造商，以及光器件应用的光纤陀螺系统、光纤传感系统等系统产品提供商，产业链的终端需求层为各领域如军工、航天、通信、海洋、电力、轨道交通等的终端用户。特种光纤产业链光纤预制棒被称为光通信产业“皇冠上的明珠”，其在产业链中的重要性不言而喻，光缆的关键是光纤，而光纤的母体是光纤预制棒。从国内光纤预制棒产量来看，2020年国内光纤预制棒产量为12000吨，同比增长8.13%，2021年产量约为13000吨，行业保持逐年增长态势。2014-2021年中国光纤预制棒行业产量及增速情况三、特种光纤行业现状分析1、全球在全球数字化、智能化程度不断提升，电子信息应用场景不断泛化的背景下，特种光纤的核心价值日益凸显。据统计，2019年全球特种光纤市场规模为154.6亿美元，预计2025年全球特种光纤市场规模将达到421.3亿美元，复合增长率为18.1%。收入地区分布方面，欧洲是全球最大特种光纤区域市场，收入占比31.0%，亚太地区市场收入占比为19.6%，未来中国、印度在内的新兴经济体将迎来特种光纤市场的快速发展。全球特种光纤行业市场收入地区分布(单位：%)2、中国特种光纤市场规模受益基础设施建设，随着国内疫情快速得到控制，中国特种光纤市场的需求将保持快速增长态势。据统计，2021年中国特种光纤市场规模约为120.3亿元，预计2024年特种光纤市场规模将达到187.4亿元，年复合增长率13.9%。2015-2024年中国特种光纤行业市场规模及增速情况特种光纤主要市场品类是有源光纤，占比为30%至35%；其次是传能光纤，占比为25%至30%；再次为保偏光纤，市场占比为20%至25%。中国特种光纤行业产品结构分布情况(单位：%)四、特种光纤行业竞争格局我国特种光纤行业起步较晚，同国外先进企业仍有差距，国外领先特种光纤生产企业包括美国Honeywell公司、美国Nufern公司和英国Fibercore公司等。近年来，国内部分企业开始自主研发及引进特种光纤生产，目前国内优秀特种光纤生产企业主要有长飞光纤光缆股份有限公司、锐光信通科技有限公司、江苏法尔胜光通信科技有限公司、武汉睿芯特种光纤有限责任公司等。中国特种光纤行业主要生产企业介绍资料来源：公开资料整理五、特种光纤行业未来发展趋势特种光纤因其特殊的产品性能，在国防军工、航空航天、能源、电力、医疗等领域得到广泛应用，下游市场需求不断增长。如保偏光纤是航空航天光纤陀螺仪的核心原材料；耐高温光纤、弯曲不敏感光纤、抗辐射光纤、紫外光纤等特种光纤广泛应用于航空航天领域；特殊孔径、大芯径光纤和光纤传感产品广泛应用于激光手术、激光成像以及医学传感；振动传感光纤在长距离石油管道监测中得到大量运用。此外，新基建推动了特种光纤在特高压、轨道交通、5G等领域需求的快速释放，将成为特种光纤产业的新兴增长点。单从光纤激光器领域应用来看，光纤激光器国产替代加速助力特种光纤市场发展。光纤激光器工作的增益介质为掺稀土元素特种光纤，同时光纤激光器具有结构简单、阈值低、散热性能好、转换效率高、光束质量好等优点，目前已成为激光领域最为活跃的研究方向之一。从我国光纤激光器市场来看，国产光纤激光器逐步实现由依赖进口向自主研发、替代进口到出口的转变。随着国内光纤激光器企业综合实力的增强，国产光纤激光器功率和性能逐步提高，我国光纤激光器市场从2014年的28.6亿元增长到2021年124.8亿元，预计未来市场需求持续增长，光纤激光器的增益介质为特种光纤，随着光纤激光器的替代加速，将为特种光