2022年全球及高温尼龙行业现状及竞争格局分析

二、高温尼龙特性及类别2022年全球及高温尼龙行业现状及竞争格局分析一、特种尼龙分类聚酰胺(PA)俗称尼龙，由二元酸与二元胺或由氨基酸经缩聚而得，是分子链上含有重复酰胺基团-NHCO-的热塑性树脂总称。由于具有高强度，高韧性，耐磨耐冲击性以及耐化学试剂等各项优异性能，在五大工程塑料(PA、PC、POM、PPO、PBT)中的用量排名稳居首位。常规尼龙，常见的有PA6、PA66两大品种，但因其强亲水性、不耐高温、透明性差等缺点，应用范围局限性较大。为了提高常规尼龙性能，通过引入新的合成单体，研发了一系列具有不同特性、可满足不同使用场合的特种尼龙，主要包括高温尼龙、长碳链尼龙、透明尼龙、生物基尼龙以及尼龙弹性体等。其中长碳链尼龙占据主导地位，其次为高温尼龙。特种尼龙分类从特种尼龙市场规模来看，据GrandViewResearch数据显示，2018年，全球特种尼龙市场规模为23.6亿美元。预计2026年全球特种尼龙市场规模将达到36.0亿美元，2018年至2026年的年复合增长率为5.3％。2017-2026年全球特种尼龙行业市场规模情况资料来源：公开资料整理高温尼龙是一种耐高温聚酰胺，可长期在105°C环境上使用的工程塑料。它是一种通过对苯二甲酸和1,6-己二胺发生缩聚作用而制成的半芳香族聚酰胺。高温尼龙通常具有耐高温、高强度、耐疲劳和耐化学品等特殊作用，可以广泛应用于高频和集成化电子通讯领域及汽车行业。目前成熟的工业化高温尼龙品种有PA46、PA6T、PA9T和PA10T等。高温尼龙特性从分类来看，根据单体二元酸和二元胺中结构的不同，尼龙可分为脂肪族尼龙、半芳香族尼龙和全芳香族尼龙。半芳香族尼龙和全芳香族尼龙由于其结构特点，熔点通常较高，但是全芳香族尼龙单体中的二元胺和二元酸均含有苯环，因此其熔点过高，加工性能相对较差，相比而言，半芳香族尼龙的单体中仅二元胺或二元酸含有苯环，能兼顾耐热性和加工性。聚邻苯二甲酰胺(PPA)就是半芳香族耐高温尼龙的代表，其二元酸单体为对苯二甲酸或间苯二甲酸，常见的PPA包含PA4T、PA6T、PA9T等。高温尼龙主要品种介绍2020-2025年中国半芳香族尼龙需求量情况三、高温尼龙行业现状分析受益于汽车、电子等行业的发展，耐高温尼龙的需求不断释放，根据中国合成树脂协会数据，2020年全球耐高温尼龙产量约16万吨，年均复合增速为7.78%。市场销售方面，2020年全球耐高温尼龙市场销售额达到了13.09亿美元，预计2027年全球耐高温尼龙的市场规模约19.45亿美元。2015-2020年全球高温尼龙行业产量及增速情况国内市场方面，据统计，我国耐高温尼龙行业增速则远高于全球，2016-2020年我国耐高温尼龙行业市场规模由14.60亿增长至22.21亿，年复合增长率为11.06%。2016-2020年中国高温尼龙行业市场规模及增速情况半芳香族尼龙是耐高温尼龙的主力产品。根据《中国石油和化工产业观察》数据，国外半芳香族尼龙产能超过15万吨/年，国内产能约为1.6万吨/年。需求量方面，我国2016-2020年对半芳香族尼龙需求增速超过10%，2020年需求量达3.3万吨，未来我国对半芳香族尼龙的需求将保持8%以上的增速，至2025年将达5万吨，包括PA10T在内的各类半芳香族高温尼龙产品有较好的发展前景。由于耐高温尼龙技术被欧美及日本企业掌握，我国耐高温尼龙的进口依赖度较高，目前进口依存度超70%。“其他初级形状的聚氨酯”海关编码“390890”，该类目包含高温尼龙/耐高温尼龙。据中国海关数据，2021年我国其他初级形状的聚氨酯进口金额达到8.59亿美元，2022年1-11月进口金额为7.43亿美元。2017-2022年中国其他初级形状的聚氨酯进口金额四、高温尼龙产业链从产业链来看，高温尼龙是由己二酸和己二胺缩聚而成，主要的合成工艺包括5种：高温高压溶液缩聚法、低温溶液缩聚法、聚酯缩聚法、界面聚合法和直接熔融缩聚法。下游应用包括电子电器、汽车工业、航空航天和军工。高温尼龙产业链从下游应用结构来看，高温尼龙主要被应用在汽车和电子领域，二者占据高温尼龙总消费需求的90%以上，其中尼龙在汽车行业应用占比50%左右。高温尼龙目前在航空航天和军工领域目前应用需求较少。高温尼龙下游应用领域占比情况(单位：%)五、高温尼龙行业竞争格局从全球市场竞争格局来看，以帝斯曼、杜邦为主的国际公司率先突破技术并先后合成出多个种类，包括PA4T、PA6T、PA9T等。全球高温尼龙行业集中度较高，帝斯曼、杜邦市场份额占比分别为32%、19%。三菱瓦斯、索尔维、可乐丽占比分别为13%、7%、5%，中国企业占全球市场份额的12%。全球高温尼龙行业市场竞争格局情况(单位：%)我国仅有金发科技、沃特股份等少数企业拥有产能，合计约3.25万吨/年。从竞争格局来看，三力本诺、金发科技、沃特股份市场份额占比分别为31%、28%、15%。中国高温尼龙行业市场竞争格局情况(单位：%)六、高温尼龙行业未来发展趋势1、耐高温尼龙行业进入高速发展期，新品层出不穷。20世纪六七十年代是尼龙蓬勃发展的时期，传统的耐高温尼龙产品 (PA46、PA6T、PA9T)都在该时期申请了专利，但是该时期尼龙诸药用于制备纤维，高熔点反而是其缺点，该阶段对高温尼龙的改进主要集中在降低熔点。20世纪八九十年代，工业界开始意识到耐高温尼龙作为工程塑料的优势，是高温尼龙发展的黄金时期，但工业化的产品主要仍是PA46、PA6T、PA9T等几个品种。21世纪，虽然耐高温尼龙经历了短暂的低潮，但是很快迎来了耐高温尼龙新品的大爆发，不断有新单体推出，合成新型的耐高温尼龙。2、尼龙在五大工程塑料(PA、PC、POM、PPO、PBT)中的用量排名稳居首位。在汽车领域，轻量化趋势推动了部分部件“以塑代钢”，其中耐高温部件则需要耐高温材料来替代，此外，降低油耗是传统燃油车的另一趋势，提高燃烧温度可以使汽油燃烧更充分，有助于降低耗油量，燃烧温度的提高也对发动机周围的材料提出了更高的耐高温要求。在电子电器