国际EC总承包工程风险管理案例以亏损项目为例

国际EPC总承包工程

风险管理案例分析

国际EPC总承包工程风险管理案例分析第一单元国际工程EPC总承包风险管理概述第二单元报价与签约阶段转化风险为利润策略及相关管理第三单元项目实施阶段转化风险为利润策略及相关管理第一单元 国际工程EPC总承包风险管理概述一 从沙特项目巨亏看中国承包商经营风险EPC总承包经营理念三EPC总承包特征与适用条件四EPC总承包合同与合同关系五国际工程EPC总承包风险管理一 从沙特项目巨亏看中国承包商经营风险1.海外市场风险（1）受工程所在国政治、经济、金融、宗教、自然条件等多因素影响（2）管理惯例和文化差异（3）竞争价中标拿项目（4）EPC+O&M模式（5）业主常指定分包商（6）规范中常指定业主青睐的设备材料2.业主方原因导致风险（1）只提供概念设计，导致承包商实施工程量大增（2）运能需求较合同规定大幅度提升（3）大量指令性变更，使部分已完工程重新调整（4）地下管网和征地拆迁严重滞后3.承包商原因导致风险（1）缺乏对业主的概念设计进行深入分析，低估了项目工程量（2）没有慎重分析合同条件及规范（3）采用国内工程成本估算报价（4）参照国内经验实施工程（5）工程分包，由外国设计公司提供设计、指定设备和控制系统等（6）对中东市场不够熟悉，低估了项目实施难度（7）为确保工期进度，加大了人机料投入（8）亏损情况下继续实施工程（9）变更管理“先做后批”，实施后向业主提交索赔资料（以上1～3网上原因分析正确与否及如何解决见第一～第四单元讲解）二EPC总承包经营理念

1. 商业经营 招标承包是有组织的市场交易行为是以工程作为商品的生产及流通过程业主是工程的买方 承包商是工程的卖方

2. 合同管理 工程合同应符合工程所在国法律法规合同管理是工程项目管理的核心3.竞争策略和风险管理 竞标策略与签约策略 工程、大自然、政治、经济、金融等风险避险、分险、管险4.业主监督的控制 业主是工程项目的投资人、拥有者，具有工程实施的命令权、指导权、核准权、变更权、验收权等业主有权选择承包商、业主代表有权编制合同条件等

5.调整知识结构 工程招标承包将工程的可行性研究、设计、采购、施工、资金融通、合同管理融为一体 工程承包使工程学科扩充为工程、技术、政治、经济、金融、贸易、管理、法律、外语等的综合学科复合型人才培养6.承包经营与传统管理的区别

传统管理 承包经营项目获取指令 市场竞争资金来源拨款自由借贷资源来源定编定价自由贸易工程造价统一定额单价计价动态定额市场价项目目标完成项目完成项目＋利润

7.工程项目管理与专业管理的区别

专业管理工程项目管理管理理念必须完成什么谁来完成必须何时完成如何完成得更好如何完成好要花多少钱学科单一学科多学科综合质量技术质量项目质量理念技术理念经营理念人才专业人才复合型人才目标完成项目完成项目＋利润

8.承包经营目标

市场调查 资格审查 现场考察 投标可行性分析 决定投标

招标文件分析 策略 签约 计算标价 编标报价 完建工程+利润

方案设计技巧合同管理三EPC总承包特征与适用条件

1.概念

Engineering-Procurement-Construction（EPC）规划及设计—采购—施工

20世纪80年代首先出现在美国，其后广泛应用

FIDIC《EPC合同条件》银皮书（1999年版）承包商承担设计采购施工总承包多用于电力、化工、石化、地铁等项目

2.提出原因及效果提出原因：便于协调设计、采购、施工缩短工期效果：业主控制减弱承包商风险加大但主动性增加3.EPC总承包的特征（1）承包商承担规划设计、采购及施工风险（2）业主或业主的代表管理工程实施（3）不适用于包括隐蔽工程太多的项目（4）采用总价合同，按合同规定进行调整（5）物价调整在合同专用条件中规定4.EPC总承包的适用条件（1）“业主的要求”需明确工程目的、范围、功能、标准等（2）投标人准确了解“业主的要求”，提交技术可靠、价格和工期合理的投标书（3）业主注重对承包商及其分包商资质和经验的审查（4）承包商对承包及分包管理能力强（5）签约前业主与承包商有充分的商讨（6）总价相对宽松以合同总价为基础，按照合同规定进行调整四EPC总承包合同及合同关系分包商分包合同（1）业主与承包商签订总承包合同（2）承包商与分包商签订分包合同（3）业主与分包商无契约关系（4）分包商违约即承包商违约五国际工程EPC总承包风险管理1.国际工程项目风险定义 国际工程项目合同履行过程中遭遇意外事件造成损失的可能性或不确定性2.国际工程项目风险的分类（1）纯风险：只能造成损失的风险投保保险（2）投机风险：可能造成损失，也可能转化为收益的风险风险转化为利润管理3.国际工程项目风险管理的内容4.育FI划DI烂C合同蒸条件饼中中EP浪C总承晓包风个险的到分担（1）业费主方曲的风驰险1）~5）战喊争动茶乱等北特殊飘风险（2）承策包商伏的风系险1）进结入市榜场与羞选择既项目俩风险2）投为标报漆价风恋险3）设须计采寇购施示工失任误风哥险4）除原业主悉风险残以外拒全部样风险5.慌F钱ID摔IC隐《E厚PC合同格条件》承包垮商的纺风险粪条款（1）不凯可预妹见的领困难（2）不蚂可预席见无温法防把范的惯自然协力作撑用后殃果（3）满颜足业份主要扁求及捷合同策隐含锡的全谅部工组作（4）物短价调勒整在父专用拴合同彼条件停中规目定（5）总鸽价合轿同（穴按合戴同规楚定调辫整）6.承包繁商风首险管掩理实丽务（1）投标屯报价绳与签干约阶貌段风运险管去理1）注灵重市团场调晒查现梁场考绝察2）投啄标可朝行性笼分析身与风珠险分快析3）科安学配消置设牢计采约购施源工方尘案4）注落重标疮价计牢算及稀报价建策略5）签恐约前口合同触谈判秩策略6）慎顷重选嘴择分与包商（2）矛项岔目实郑施与偷交付芒阶段傲风险遥管理1）研衡究及徐动态它运用添项目讨合同2）履贝行合肚同注誓重结村算管自理3）注荒重变龙更与步调价杜管理4）注霞重索桥赔管壮理与移方式莫变通5）保穷函风性险防莫范6）对争分包舰商的嫌管理承包洽商对封分承恼包商躲的控洲制（1）定承包价商对曲选择假分包租商具脏有决样定权（2）抹承包沫商编陵制分响包合泊同条幼件维慌护利技益并拴制约对方（3）赏转移千总承跑包合驶同相篇关义辣务与里风险肤给分评包商（4）禽要求粘分包仓商办婆理保辆函、监保险（5）读扣留西质保徒金（6）邮控制嫩分包红商的翼变更裳与索秃赔第二巧单元轿报焦价与厕签约亿阶段盐转化筒风险响为利仙润策孝略及腐相关业管理一烘注重誓市场掀调查怒现场敌考察二剪投标旗可行悟性分血析与摧风险里分析三怕设计蹄采购旦施工剂方案粱的确逝定四剩标眠价计最算及铜报价州策略五砍签约正前合屿同谈棕判策抽略一悠注两重市架场调伶查现买场考级察立足筒于效怀益2.着眼驻于发障展重调壤查考栋察4.慎选刷择项役目选合纺作伙竿伴6.重经肿营策骨略二斯投棵标可匙行性爸分析壳与风范险分磨析招标戴条件捷分析葵（资祖金来袜源、虚业主城等）合同女条件屡分析蒜（必畜须条蚊款、栋苛刻紫条款暴等）工程扎难度妇分析闭（工召程范挡围、民业主剥资料很等）自身周条件乞分析酿（筹侨资可室能、赢优势忧、迫暴切性绍等）竞争篇对手给分析庄（对评手现轧状及饭可能摘策略方等）风险带应对储分析营（地考区、跳工程息、大悔自然染风险链；联坡营、店分包每风险判等）1、方是案确舞定应懂遵循央的原柳则（1）锤满足蛇业主倒提出吩的功狭能要称求（2）临承包暴商提窗出限垒额要涝求（3）技楼术可红行（4）安矩全可猫靠（5）经久济适搜用（6）方戚便施悦工（7）市追场可镜供（8）符访合国略情（9）为嘱动态竖变化猛留有撕余地三秒设静计采兴购施慈工方创案的记确定2、价贪值工励程在拜设计帜中的助应用（1）价拌值工挑程的宵含义（2）价定值工氏程在援优化风设计四中的竞应用1）保屿证功胳能，悲降低污成本2）降里低次温要功纹能，懂降低望成本3）功赌能提春高，齐变更止要求惩补偿量成本四纸标缘瑞价计面算及情报价渡策略（一镰）铅标价樱计算1.国内求工程凳以直晕接费仗为基闷准海外让工程咸以总局价为杀基准2.工程馒量清夺单报撤价人机旬料市鸦场调铲查比蓝较定额津按实溪际情采况调续整单价末为综愁合单吧价（二待）报荷价策旱略投标赏低报碗价男实施近高利米润1.不平枪衡报管价指改规变投认标价绣格分归布，再保持旦投标洋价为痒低报个价（1）抬甜高早针期结个算项迎目单黄价降低遗后期访结算太项目差单价（2）抬口高工似程量蛋可能推增加胡项目补单价降低苏工程偶量可做能减黎少项谎目单阿价（3）无龟工程元量项怀目报欺高价（4）暂狐列可闻能实帖施项洪目报乖高价暂列赏可能仪不实辆施项栽目报旷低价（5）日上工报句高价争（日画工报蔬价不盼在清报单累职计表醉中时丝式）（6）单晚价分侵析表旁中的志不平怨衡报烛价策略（为钥中标蜜）磁（袍为效李益）2.抬高揭无形悟价（1）抬罢高物摄价调禾整（2）利丽用汇提差效逃益3.方案姨策略（1）多戏方案路报价暗法“某汤款改戏为…，报悲价降…”（2）建啦议方众法报独价法“建咽议…，报炭价降…”（3）利赶用招忘标文奏件不唉清4.其他亦策略（1）承朱诺优旋惠条队件（2）与埋当地恰公司谎联营五嚷签非约前州合同淋谈判渡策略1.合同柳谈判信的基劈燕础与灯准备（1）确浅定谈毫判目计标（贸最佳纠目标关、最屋后防沃线等松）（2）选适定谈姜判人义员（残情况墙熟、枕判断询准、叶反应探快等肃）（3）分洋析对先方情似况（逢条件停、要则求、锻策略悦等）（4）预亿估谈料判结绕果并钉拟定驰相应纵对策（5）资找料、虾数据蛇准备2.合同横谈判详的目卖的与猫内容（1）价奖格（箭潜在物价、什调价扮、变饭更价原等）（2）工殃期（偏总工读期、漂分工顽期等药）（3）确辞认图鼓纸资蹄料（竹与设葱计、丈施工进方案淡相对摆应）（4）改灰善合党同条税件（优修订住、补赚充）（5）其醉它3.合同助谈判六策略（1）把督握主亦动权敬：安全子答语经耐睛心说饰服（2）利被益准涂则：投石茂问路际曲梯线求览利（3）选伤择时赤机：以逸浪待劳龄车渔轮战漫术（4）慎朵重决龄策：限制筹权利笑慎莫重让予步第三昨单元甜项灾目实拉施阶世段转梳化风坐险为亩利润殊策略薄及稳相关枪管理一档研究傅及动遭态运玩用项森目合幕同二还履行认合同酱注重臭结算都管理三太注重屠变更凳与调膝价管幻玉理四抚注岸重索肯赔管抄理与姐方式戴变通五栏保函曲风险突防范六预对分窃包商度的管燃理一那研裙究及惧动态折运用锄项目铅合同1.研究命及动矩态运被用项朋目合究同的租意义为完筋建工小程并笨获取安利润2.合同挎文件膝内容鸽及优信先顺菌序（1）规恋定优仪先顺团序的担意义当同宰一事万项在据合同景文件备不同红部分刷中论促述有属矛盾示或不清柳时，距以优煎先顺摔序为关准（2）EP服C总承凤包合欺同文夏件内术容的单优先及顺序1）合醋同协读议书2）合寺同专购用条宅件3）合买同通危用条窝件4）业锈主的详要求5）投剂标书沫及其剂它合卸同文喝件3.运用罪合同阳文件园中的高明文采条款4.挖掘刚并运诵用合惠同文较件中储的隐迁含条钩款形成荐隐含添条款孔的条护件（1）从沫明文吴条款沟引申（2）是谜公正钟合理蝴的（3）有仰利于吴合同做实施（4）是使显而沾易见竞不言熟而喻磨的（5）是比明确曲的5.运用搏可推集定情币况提脉出索益赔（1）可娱推定心工程蒙变更成立淡条件践：1）实陷施了激变更2）是卵业主漏、业备主的打代表渠要求构实施继的（虽跌无变嗓更令属）3）发流生了胞额外爷费用（2）可兔推定峰加速质施工成立裕条件1）非茅承包肥商原鸽因导情致了月误期2）业防主未钞同意尿延长师工期3）发促生了请额外扩费用（3）可摘推定痕暂停辆施工成立垄条件1）非礼承包贞商原旅因导移致了鹅暂停2）是陶业主闭、业名主的卡代表渣要求学暂停茶的（虽妖无暂征停令漂）3）发袖生了信额外蜡费用二贩履行肆合同款、注斜重结句算管品理（一蔑）双陷方权算利义游务1.业主姥权利萄义务1)任命虏业主念的代怎表并递授权2)合同订转让杜与分诵包的锦批准哄权3)保函缓、保喷险的薯批准茫权4)提出志索赔草的权航利5)提出辣仲裁压的权春利6)提供季业主载的要平求7)提供投施工冶现场缎与道信路8)支付肥工程葛款9)接收庭工程古后照历管工箭程10赵)发生哪业主游风险升时承隆担重挺建费喉用2.承包疾商权补利义朵务1）提症供规彼划、浴设计黎、材银料、铃设备2）按腰合同妨规定克收取在工程偏款3）业蜡主拖戴期支家付时骡可暂任停实荡施的知权利4）提坑交变驱更建浇议书啊（方滔案价宜格工惕期）品的权配利5）提库出索点赔的揭权利6）提粒出仲塞裁的察权利7）执萄行指盐令，雄接受信监理8）提豆交保澡函、仪保险9）对煤所承和担的挪设计世采购衰施工轻负责10）按匪期保醉质完萌成设夸计采鲜购施悔工并恢维护真工程11）提拆交技树术文汉件、疾设计在文件证、操圆作手寄册、占竣工顺图12）培乔训（二倾）注土重结驾算管婆理1.实施撞与结宰算的津互控2.控制德资金剥投入三乔注重仇变更庄与调井价管扎理（一父）变竹更管幻玉理1.变更旨发生尼的原喜因（1）叼设计结变更（2）融施工信中出拥现不自可预水见的信外界锡条件（3）短出现趟了合剖同范地围以捐外的缠额外味工程（4）瓶现场罢施工勤条件哈变化2.变更穗的内相容（印参照穷施工祸合同妥条件震）（1）粥增减织合同芽工作熟数量（2）垫改变泽合同捷工作驰质量机或性扩质（3）畜改变伙合同隆工程业高程植、位驻置或忍尺寸（4）今删减翻工作禁项目（5）袍增加大工作炊项目（6）们改变布施工见顺序削或时负间安衡排3.变更疮的程副序（1）鸟提出典变更（2）掌审查刑变更（3）怖编制类变更决文件（4）押发布就变更说指令（5）味确定饰变更女单价①坟合同爪中有细相同姻项目模，按妙合同杜价②退合同厕中有绑类似破项目乡丰，参央照合饿同价阴协调什新价③春合同终中无锯此类银项目表，协智商新掀价（6）输实施奸变更4.发生继变更认承包遮商的通有关农工作（1）及异时发山现变观更（2）遵坊循变拉更程截序（3）提乎交建份议书道（包刷括方伶案、绸价格利与工缴期）（4）协下商变摔更价（5）执脾行变福更（懒难以通取得际变更欢所需乞货物寇或将哨对工宪程不茶利时鸟除外吗）（6）按薄变更招价结桥算（7）对柱变更觉价差鹅异进方行索松赔（二缓）工嫂期延乳长和丈要求胳补偿邀加速鼠施工裤费1.工期使拖延庆的原东因（1）衫客观效原因誓：如仗异常滔气候动、灾菌害、量不可设预见燥的外义界条旱件等（2）逼业主睁、工尺程师凭原因隆：如庭延误叔提供淘现场抬、提芳供支璃付等（3）识承包宋商原幻玉因：搂如开哪工迟品、工国效低路等2.合同鼓中工田期可宾延长朝的情境况（1）捡变更（2）苦合同掠中提蔽到的棚可延裁期的榴情况（3）聚业主令、业否主的邮代表隔原因季导致旋延误3.拖期由的合密同责梨任（1）耍客观亚原因卫导致伪拖期给予侄承包下商工危期延娃长（2）标业主籍、业脱主的顿代表眼原因撕导致览拖期给予铺承包钉商工鸡期延精长及网相应知经济杰补偿（3）炉承包颗商原矿因导放致拖个期承包包商自躲费加女速施血工后辜仍误坛期，安处以刺误期抹损害述赔偿型费（三断）成迫本调奥整（起签约铜前谈胀判争隆取业绘主在宅合同专用弊条件给中规命定）1.含义指根项据实游施中露劳力锄费、侦货物窜费或叔影响既成本依的其茧他费举用的阔涨落凯，对盯合同惧价进泊行增架减的吴调整2.调价膏计算缸方法指数胸法3.调价但有关邀工作（1）在碎招投估标文堪件中沟限定宴调价协因素舟及其比例金、指赠数来仰源哥国、穿基本浪价格扎指数滔等（2）指纺数法俘调价突研究调价质值=参调浑基值×参调沈因素菜比例×4.调价昼策略现行指数－基本指数

基本指数（四矿）法扔律变垫化调定价1.含义指国拍家法爪律或阔其解贱释发掌生变均化，越导致穷费用臭发生垂增减相，对村合同劫价进琴行的蓝调整2.基准惯日陕投就标书史递交果截止荷日前28天当况日3.法律鲁变化趣对合谜同价耐的调虏整法律友变化挺引起蜜增、通减费企用计用入合里同价（五届）工博程量座变化布超限杯度补递偿1.含义指因披工程后量发稀生变训化超构过某琴一限停度引斑起的娘合同办价变践化2.关注满工程葡量变灰化引随起的信合同匪价变误化（1）勇暂定院量尽及可能晨准确（2）吊实施袖量尽驳可能训接近碰暂定锣量（3）错关注伙工程环量变国化引睡起的显合同验价变贵化（六碑）业物主风暗险导真致的帝修复刑费补穷偿1.含义指发挨生业于主风蚁险时通业主板承担嫁风险牲导致糠损失俱引起励的合量同价院变化2.业主蜂风险恭导致号的修唐复费（七底）不坡可抗赤力导售致费夫用补猎偿1.概念指某通种特醉殊事呜件或贿情况1）一风方无恼法控广制2）签鹅约前燃该方奖无法钩合理家准备3）发喘生时介该方箱无法裂合理恒回避惩或克克服4）主稍要不击是由议于另干一方咬造成2.内容（1）个战争锐、动役乱（2）自包然灾羽害：罢如地纪震、纵飓风裹等3.因不铸可抗肾力终简止合撞同发邻生费发用（1）旱双方题均被藏解除锹进一插步履愿约（2）筝承包拒商撤畏离现责场、饲移交跃文件（3）骗业主许支付荡承包收商已载完工由工程葬款、泪已订疾购材街料设向备款、王承包经商人焦员及钢设备曲遣返铜费及依为完聋成工买程导幕致的其他医合理卧费用四无注涨重索邮赔管限理及娃方式懒变通（一摩）亲承包烂商向虹业主钟的索贤赔1.时限珠与程度序事件介发生渗时捎限索赔杏通知事件圾发展赞时限同期芬报告事件桥结束包时烦限索赔意报告遭及总洞帐单2.索赔精的计斩算方惊法选墓择（1）工垦期索杀赔计屑算1）网溜络分虾析法2）比咐例计波算法3）实蛋际工遵期法（2）经功济索呆赔计午算1）分恒项计肃算法2）总街费用足法3）修虽正总冒费用节法3.索赔胜策略（1）教重合贸同依辰据（2）榨遵循树时限值程序（3）蛋证据秤充分（4）纹及时辰确认印口头腥指令（5）求要求寸明确（6）虏计算叠正确（7）何纳入弟常规关结算（8）死变通盗方式（9）帮谈颈判得愤力（10）亡合作盒履约（二败）骨对成业主撕向承贵包商泡索赔逆的防令范1.业主建向承伯包商郊索赔址的内双容（1）工洁期延以误索酬赔防乡丰范承包尿商原脖因导钓致拖经期处宇以误熔期损孙害赔云偿费（2）质将量缺炊陷索束赔防码范承包仆商质升量缺戒陷时祝自费浪返工遥或不缓退还嗓其质斑保金（3）违普约索鹊赔防贸范业主迷终止默合同矩，没很收履监约担绩保金撤，承菊包商吓向业主游赔偿矛损失2.业主武向承叼包商膊索赔职的特膜点（1）措社施已惜编入胳合同隶条件（2）无星时限招与程篇序要概求，隐只通纷知（3）直既接从御工程表款扣销取3.防范耳业主赖索赔鸭的策循略（1）注稻重沟单通与徐谈判（2）向闪业主酸提出僵索赔（3）作亩好反扯索赔院日常脏管理五跨保排函风用险防俭范1.保函钱的概柳念（1）合莲同的稍担保指合担同双裁方为勾确保怀合同张切实独履行渡，按吓国家瓦法律困共同商定巩的具尘有法所律效此力的秃措施担保织方式膛：违双约金碍、定异金、森保证酱等（2）保贩证指业婚主要隆求由惧第三狸方（率银行……）作未为保恩证人粒担保如：句银行扎保函2.银行孝保函桥的性休质（1）银愉行保纠函的扇性质银行次保函脂是银斗行（酷保证堵人）坏应承踩包商堵（保白函的滥申请欧人）乖要求哭，向垄业主池（保薯函的厚受益金人）扑开具朱的，严担保索申请交人正孔常履都行合芽同义淘务的殿书面智保证帝文件银行捎（保董证人伶）必沙须是拌法人龟，用辈自己广的名削义担湿保，科承包辟商未作能正长常履立行合握同义左务，然银行骨赔偿板业主帝，并似向承收包商搞追索（2）银赛行保州函的见种类1）投珍标保陈函2）履滚约保咸函3）预握付款被保函3.银行季保函姥风险蛮防范1)避免胁无条再件保匠函2)关注窑保函棋的失末效期3)国际弟工程域采用湾转开叠方式六白对分得包商井的管拘理（一慕）仔监督弃分包塑商履聋约分包离商权歌利义晚务（此在分衔包合摧同中汪明确饱）1）提响供设粱计、运材料蔬、设柔备、鞠人工2）执搬行指坡令，夫接受祸承包也商监等理3）提工交保树函、蚂保险4