2023年电子级硫酸行业供需现状及发展趋势分析

2023年电子级硫酸行业供需现状及发展趋势分析一、电子级硫酸的生产工艺电子级硫酸又称高纯硫酸、超纯硫酸，属于超净高纯试剂，是一种微电子技术发展过程中不可缺少的关键基础化学试剂。电子级硫酸的生产工艺主要有精馏法与气体吸收法：电子级硫酸的生产工艺二、电子级硫酸行业相关政策电子级硫酸行业为精细化工行业与电子材料的交叉领域，产品广泛应用于半导体行业，受到精细化工、电子材料以及下游细分行业的产业政策的综合影响。中国电子级硫酸行业相关政策梳理2020-2025年我国集成电路用湿电子化学品需求量三、电子级硫酸行业产业链电子级硫酸行业产业链上游原材料为硫酸。供给较为充足。从价格上分析，基础化工受到上游基础原料产业如原油、煤炭及采矿冶金、粮食等行业的影响，近几年价格有所波动。下游广泛应用于半导体、超大规模集成电路的装配和加工过程，是芯片制造工艺中用量最大的电子化学品。电子级硫酸行业产业链我国湿电子化学品产业起步较晚，2006年进入规模化发展阶段。目前国内湿电子化学品生产企业约有40多家，其中部分领先企业的生产、检测、提纯和容器处理的技术已经达到国际标准，市场占有率不断提升，全球话语权稳步提高。据统计，2021年我国集成电路用湿电子化学品需求量为70.29万吨，预计到2025年达到106.94万吨。四、电子级硫酸行业发展现状分析1、全球市场规模电子级硫酸广泛用于大规模集成电路(IC)，半导体和其他微电子行业，用作清洁剂和蚀刻剂。随着微电子工业的迅猛发展，对电子级硫酸的需求不断增长，并具有很好的前景。据统计，2022年全球电子级硫酸行业市场规模为2.77亿美元，预计到2025年增长至3.25亿美元，2018-2025年CAGR为4.24%。2018-2025年全球电子级硫酸行业市场规模及增速2、国内集成电路用湿电子化学品规模随着晶圆制造产能的高速扩张、晶圆制造工艺的不断提升以及先进封装技术应用的不断加强，我国集成电路用湿电子化学品的需求量也将不断增加，预计2025年我国集成电路用湿电子化学品市场规模将达到69.8亿元，2020-2025年CAGR为9.08%。2020-2025年我国集成电路用湿电子化学品规模及增速国内电子级硫酸行业主要参与企业3、电子级硫酸产量近年来，随着中国半导体产业的崛起，国产化率不断提升，迫切需要上下游产业链布局完善，且国内对电子级硫酸的需求量呈现快速增长的态势。据统计，我国电子级硫酸产量从2015年的1.74万吨增长至2021年的10万吨，2015-2021年CAGR为33.84%。2015-2021年国内电子级硫酸产量及增速五、中国电子级硫酸行业竞争格局分析1、企业布局现阶段，国内电子级硫酸重点生产企业主要有江阴润玛电子材料股份有限公司、江阴江化微电子材料股份有限公司、湖北兴福电子材料有限公司、浙江凯圣氟化学有限公司、联仕(昆山)化学材料有限公司、巴斯夫高纯电子化学品(嘉兴)有限公司等。近年来国内新建了几套电子级硫酸装置。苏州晶瑞化学股份有限公司依托子公司江苏阳恒化工有限公司原有的高品质工业硫酸为原料，与全球半导体化学品主力供应商日本三菱化学株式会社合作建设的90kt/a电子级硫酸项目于2019年进入建设期，其中，一期30kt/a已于2021年4月试生产，金属杂质离子含量在1×10-11以下，等级优于TierC。2、重点企业中巨芯科技股份有限公司是国内知名的湿电子化学品专业生产商，主要面向大规模集成电路和高世代显示面板领域客户，提供以高性能蚀刻液、光刻胶剥离及清洗等配套试剂为核心的湿电子化学品。据统计，截至2022年上半年中巨芯主营业务收入为2.41亿元，其中电子级硫酸业务收入为0.46亿元，占比13.89%。2019-2022年H1中巨芯电子级硫酸业务收入情况六、中国电子级硫酸行业发展趋势国内电子级硫酸研究起步较晚，生产技术经验积累相对不足，在试验方法、工艺设备、包装材质等方面的研究亟待加强，必须依靠自主创新，打破技术高度保密和高度垄断的壁垒。未来国内电子级硫酸的生产主要是向TierC及优于TierC等级的高端产品发展，向规模化、集约化、绿色化发展的趋势明显。近几年国内电子级硫酸的产能扩张较为迅速，由于投产时间短，短期内仍存在产量不足的问题，并且现有产能多以低档及中低档、中高档的Grade1、Grade2、TierB等级产能为主，而TierC及优于TierC等级的高档产品产能较小，尤其是