橡胶行业初探

橡胶行业初探2010.10.25GUANGZHOU第一页，共四十四页。目录第一部分

橡胶产品分类橡胶生产技术橡胶生产加工助剂橡胶的物理性能第二部分橡胶市场状况第三部分

橡胶产品及应用第四部分

细分产品市场状况第二页，共四十四页。第一部分第三页，共四十四页。橡胶产品知识（一）橡胶天然橡胶(NR)合成橡胶（SR)热塑性弹性体（TPE）通用橡胶特种橡胶顺丁橡胶（BR)丁苯橡胶（SBR)丁睛橡胶（NBR)氯丁橡胶（CR)乙丙橡胶（EPDM)丁基橡胶（IIR)异戊橡胶（IR)硅橡胶（SI或Q)氟橡胶（FPM)聚氨酯橡胶（EU或AU)丙烯酸酯橡胶（ACM或AEM)氯醚橡胶（CO或ECO)苯乙烯类烯烃类双烯类氯乙烯类第四页，共四十四页。橡胶产品知识（二）天然橡胶(NR)是一种以聚异戊二烯为主要成分的天然高分子化合物，分子式是（C5H8）n，其橡胶烃（聚异戊二烯）含量在90％以上，还含有少量的蛋白质、脂肪酸、糖分及灰分等。物理性能：较高的弹性，稍带塑性，具有非常好的机械强度，电绝缘性良好。化学性能：不饱和双键，化学活性强，易老化，补强后，耐老化性能可明显增强。介质特性：耐强碱，不耐强酸，耐极性溶剂，在非极性溶剂中溶胀。天然橡胶固态天然胶浓缩胶乳烟片胶绉片胶颗粒胶（标准胶）国际上目前主要以标准胶为主，国内农垦系统也主要生产标准胶国内的民营胶园主要生产烟片胶。第五页，共四十四页。橡胶产品知识（三）烟片胶一般按外形来分级，具体的代号和用途如下：

RSS1的用途：橡胶溶液、医疗用品、食品工业、内胎、胎体等；

RSS2的用途：胎体、内胎、缓冲层、工业制品；

RSS3的用途：胎面、胶管、输送带、轮胎翻新、胶料

RSS4的用途：各种橡胶杂品；

RSS5的用途：各种低级橡胶制品；

颗粒胶（即标准胶）是按国际上统一的理化效能、指标来分级的，这些理化性能包括杂质含量、塑性初值、塑性保持率、氮含量、挥发物含量、灰分含量及色泽指数等七项，其中以杂质含量为导性指标，依杂质之多少分成SCR5、SCR10、SCR20、SCR50等四个级别，相当于国内的一、二、三、四级标准胶。各级标准胶用途包括：

SCR5（一级标准胶）：高质量的工业制品，如发动机机座、管道密封环、工业用辊筒、桥梁支座、橡胶丝等；国产SCR5的质量和性能与国外RSS3基本相同，具有可替代性。SCR10（二级标准胶）、SCR20（三级标准胶）：轮胎、输送带、汽车用模制品和海绵制品；SCR50（四级标准胶）：各种廉价低级制品。第六页，共四十四页。橡胶产品知识（四）合成橡胶(SR)：合成橡胶是由人工合成方法而制得的，采用不同的原料（单体）可以合成出不同种类的橡胶。合成橡胶分为通用橡胶和特种橡胶两类。通用型橡胶指可以部分或全部代替天然橡胶使用的橡胶，主要用于制造各种轮胎及一般工业橡胶制品。顺丁橡胶是丁二烯的聚合物。丁苯橡胶是丁二烯和苯乙烯的聚合物。丁晴橡胶是丁二烯和丙烯晴的聚合物。丁基橡胶是异丁烯和少量异戊二烯或丁烯的聚合物。异戊橡胶是异戊二烯的聚合物。乙丙橡胶是乙烯和丙烯的聚合物。氯丁橡胶是氯丁二烯的聚合物。

第七页，共四十四页。橡胶产品知识（五）热塑性弹性体（TPE）：可概括为通用TPE和工程TPE两个类型，目前已发展到10大类30多个品种。世界上已工业化生产的TPE有：苯乙烯类（SBS、SIS、SEBS、SEPS）烯烃类（TPO、TPV）双烯类（TPB、TPI）氯乙烯类（TPVC、TCPE）氨酯类（TPU）酯类（TPEE）胺类（TPAE）有机氟类（TPF）有机硅类和乙烯类等，几乎涵盖了现在合成橡胶与合成树脂的所有领域。现在，TPE以苯乙烯类（TPS）和乙烯类为中心，在世界各地获得迅速发展，两者的消耗量已占到全部TPE巿场的80%左右。双烯类TPE和氯乙烯类TPE也成为通用TPE的重要品种。TPU、TPEE、TPAE、TPF等则转向以工程应用为主。第八页，共四十四页。橡胶加工技术（一）橡胶加工技术是将橡胶和各种配合剂利用技术和设备经过加工成型为橡胶制品。其过程是塑炼，混炼，压延，压出，成型，硫化等工艺。硫化是橡胶加工过程中最重要也是最后一道工序。第九页，共四十四页。橡胶加工技术（二）硫化是在加热条件下，胶料中的生胶和硫化剂发生化学反应，使橡胶由线性结构的大分子交联成网状结构的大分子的过程，从而改善橡胶的物理机械性能和化学性能。硫化分为：诱导阶段，预硫化阶段，正硫化阶段，过硫化阶段。第十页，共四十四页。橡胶的加工助剂加工助剂硫化配合剂防护体系配合剂填充体系配合剂剂硫化剂硫化防焦剂硫化活化剂硫化促进剂抗氧剂抗静电剂防霉剂抗臭氧剂阻燃剂有害金属抑制剂光稳定剂补强剂（活性）填充剂（非活性）炭黑白炭黑硅酸盐有机补强剂硅酸盐硫酸盐碳酸盐金属氧化物第十一页，共四十四页。橡胶的物理性能（一）抗张强度KG/CM2伸长率%定伸强度KG/CM2永久变形%(扯断永久变形，压缩永久变形）以上四个性能都可在拉伸试验机上进行，5个取平均值。第十二页，共四十四页。橡胶的物理性能（二）硬度（邵氏硬度）弹回率%耐磨性CM3/KW.H抗撕裂性KG/CM耐老化性抗张积老化系数（抗张强度*伸长率）抗膨润性第十三页，共四十四页。第二部分第十四页，共四十四页。国际橡胶市场（一）天然橡胶：

2005年2006年2007年2008年2009年泰国29373137305630902832印度尼西亚22712637275527512629马来西亚1126128412001072821印度772853811881822越南482555602663652中国541538588548646斯里兰卡104109118129133柬埔寨2021191935合计82539134914991538570第十五页，共四十四页。国际橡胶市场（二）第十六页，共四十四页。国际橡胶市场（三）第十七页，共四十四页。日本合成橡胶（四）公司主要产品日本合成橡胶JSRSSBRSISSBR瑞翁ZEONHNBRACMCHR燃油胶管和橡胶垫圈汽车零部件打印机的橡胶辊轴旭化成化学SOE弹性体模塑材料、人工皮革和运动鞋内底东曹CSM日本三井化学

EPDM电气化学工业CR如燃油胶管和垫圈第十八页，共四十四页。韩国合成橡胶（五）公司主要产品锦湖SBRBRNBREPDMSBSLGSBRNBRBRSKEPDM现代NBR第十九页，共四十四页。国内市场（一）我国2000-2009年合成橡胶表观消费量

单位：万吨

2000年2002年2004年2006年2007年2008年2009年产量78.91108.82123.5145.8163.3161.71197.0进口量71.0591.6109.5130.3125.4108.8138.2出口量5.758.38.58.06.458.869.95表观消费量144.2192.1224.5268.1282.3261.7325.3我国2000-2009年天然橡胶产量、进口量、消费量

单位：万吨

2000年2002年2004年2006年2008年2009年天然橡胶产量47.054.057.060.259.063.0天然橡胶进口量85.095.6128.3161.24168.23171.0复合橡胶进口量7.359.0333.6152.9756.77102.0表观消费量139.0158.0162.0219.0280.0336.0第二十页，共四十四页。国内市场（二）表4中国2000-2009年合成橡胶各品种进口量

单位：万吨

2000年2002年2004年2006年2007年2008年2009年丁苯橡胶SBR12.6122.416.725.425.820.531.24聚丁二烯橡胶BR5.256.910.715.321.918.730.61丁腈橡胶NBR3.455.57.68.29.89.911.12乙丙橡胶EPDM2.33.56.67.811.513.217.41丁基橡胶IIR3.935.59.917.118.218.922.45氯丁橡胶CR1.882.13.12.32.32.21.9异戊橡胶IR0002.25.33.33.62SBS16.61920.517.817.212.512.77其他25.526.6534.416.713.49.67.03合计71.0591.6109.5130.3125.4108.8138.2第二十一页，共四十四页。国内市场（三）表2中国主要合成橡胶生产装置及产品生产能力

单位：万吨

2000年2002年2004年2006年2008年2009年丁苯橡胶41.541.545.559.6585.2102聚丁二烯橡胶43.244.245.353.543.557.5丁腈橡胶2.92.94.154.156.19.2乙丙橡胶2.02.02.02.02.02.0丁基橡胶3.03.03.03.03.04.5氯丁橡胶4.35.35.35.35.35.3SBS10.023.023.023.037.069.0合计106.9121.9128.5150.6192.1250.0第二十二页，共四十四页。国内市场（四）2008年我国主要合成橡胶生产企业及产能（产量）kt乳聚丁苯溶聚丁苯顺丁SBS丁晴丁基氯丁乙丙中石化燕山3012090451120中石化齐鲁23050中石化高桥42178中石化巴陵60200中石化茂名301080中石油吉林1401020759中石油兰州15569中石油锦州50中石油大庆80中石油独山子10035100申华化学170170金浦橡胶100重庆长寿化工2828山西合成543084镇江南帝化工2020黄山华兰22惠州普利司通5050合计84520258552510145582233第二十三页，共四十四页。国内市场（五）2010年7月份中国进口橡胶情况分析表国家进口量(T)金额(万美元)单价（美元）泰国93,16828,5863,068马来西亚66,32619,8852,998印度尼西亚45,71713,5772,970越南22,2055,9362,673缅甸2,1555932,752韩国25,1298,2743,293美国22,69310,6554,695日本22,56415,2066,739俄罗斯联邦10,9253,3803,094台湾9,9933,1553,157德国6,8134,9357,244比利时5,8712,5324,313法国5,4612,6194,796英国4,0551,6614,096意大利3,6551,7334,741荷兰2,1527633,546合计348,882123,4903,540第二十四页，共四十四页。天然橡胶价格影响因素：（一）天然橡胶国际供求情况（二）天然橡胶国内供求情况（三）国际、国内经济大环境（四）主要用胶行业的发展情况（五）合成橡胶的生产及应用情况（六）自然因素（七）汇率变动因素（八）国内库存情况国内市场（六）第二十五页，共四十四页。国内市场（七）合成橡胶价格影响因素：（一）国际石油价格（二）天然橡胶产及应用情况（三）国际、国内经济大环境（四）主要用胶行业的发展情况（五）汇率变动因素（六）国内库存情况第二十六页，共四十四页。第三部分第二十七页，共四十四页。橡胶应用行业（一）行业产值（亿元）轮胎制造450橡胶板管带制造110橡胶靴鞋制造95日用及医用橡胶制品46橡胶零件制造77其他124合计8902009第一季度橡胶制品行业状况第二十八页，共四十四页。1三角集团/中国

2上海轮胎橡胶/中国

3山东玲珑橡胶/中国

4杭州中策橡胶/中国

5山东成山/中国

6风神轮胎/中国

7青岛双星轮胎/中国

8贵州轮胎/中国

9华南轮胎橡胶/中国

10广州珠江橡胶/中国

11北京首创轮胎/中国

12青岛黄海橡胶/中国

13山东中策轮胎/中国

14双喜轮胎/中国

15辽宁轮胎集团/中国

16徐州轮胎集团/中国橡胶应用行业（二）1、普利司通/日本

2、米其林/法国

3、固特异/美国

4、大陆（马牌）/德国

5、倍耐力/意大利

6、住友橡胶/日本

7、横滨橡胶/日本

8、韩泰轮胎/韩国

9、库珀轮胎橡胶/美国

10、锦湖/韩国

11、东洋轮胎橡胶/日本

12、正新橡胶工业/中国台湾

13、佳通轮胎/新加坡

14、三角集团/中国

15、MRF/印度

16、诺基亚轮胎/芬兰第二十九页，共四十四页。橡胶应用行业（三）应用材料主要厂家密封骨架密封FKM,ACM,HNBR安徽中鼎，无锡恩福橡胶密封条TPO贵航红阳，上海红阳，无锡申雅减震橡胶弹簧无锡雀来宝，安徽中鼎，宁波拓普，丰田汽配，东海橡塑悬架减震器防震胶垫管带胶管FKM东海橡塑，上海华向，贵州大众传送带HNBR贵州大众，宁波东方，汽车行业（除轮胎）橡胶应用汽车用特种橡胶发展现状

第三十页，共四十四页。胶密封条分类NBR丁氰橡胶密封条--适合于石油系液压油、甘醇系液压油、二酯系润滑油、汽油、水、硅润滑脂、硅油等介质中使用。是目前用途最广、成本最低的橡胶密封件。一般使用温度范围为-40~120℃。

HNBR氢化丁氰橡胶密封条--具有极佳的抗腐蚀、抗撕裂和抗压缩变形特性，耐臭氧、耐阳光、耐天候性较好。比丁氰橡胶有更佳的抗磨性。适用于洗涤机械、汽车发动机系统及使用新型环保冷媒R134a的制冷系统中。一般使用温度范围为-40~150℃。

SIL硅橡胶密封条--具有极佳的耐热、耐寒、耐臭氧、耐大气老化性能。有很好的绝缘性能。但抗拉强度较一般橡胶差且不具耐油性。适用于家用电器如电热水器、电熨斗、微波炉等。还适用于各种与人体有接触的用品，如水壶、饮水机等。一般使用温度范围为-55~250℃。

VITON氟素橡胶密封条--耐高温性优于硅橡胶，有极佳的耐候性、耐臭氧性和耐化学性，耐寒性则不良。对于大部份油品及溶剂都具有抵抗能力，尤其是酸类、脂族烃、芳香烃及动植物油。适用于柴油发动