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文档简介

我国钢铁工业企业重组势在必行钢铁工业是国民经济中最重要的基础原材料产业,是各国经济的重要支撑力量。我国钢产量已经占全球钢产量的近1/3,超过美国和日本之和,位居世界第一。尽管钢铁工业发展很快,但我国目前仅是一个钢铁大国,还远未成为钢铁强国。世界经济的发展历史告诉我们,在激烈的国际市场竞争中,企业规模的不断扩大是市场经济演进的基本趋势。通过分析1995-2005年我国钢铁工业主要产品的大量分企业时间序列历史数据,本文从多个角度剖析了中国钢铁工业的结构变化,厂商数量分布,不同规模水平的发展变化,企业平均生产规模的发展趋势,钢铁工业总体集中度发展水平。笔者认为,导致钢铁工业产业集中度低的基本原因是企业数量过剩;对市场准入标准执行不力,是钢铁工业市场无序竞争的政策原因;地区分割和地方保护是导致产业规模低的体制原因;资源优化机制没有建立,投资配置失效,是导致企业盲动的市场原因。只有尽快转变钢铁工业的“去规模化”趋势,建立企业淘汰机制,加快不同地区之间的企业重组步伐,建立跨地区钢铁产业集群,本着企业自愿,优势互补的原则,分别以辽宁、上海、山东和湖北为龙头,整合东北、华北、华东、西南的钢铁生产能力,建立具有地区比较优势、规模优势的企业集团。

钢铁工业结构:产量和生产厂家不断增长

1、总量结构。1995年,全部工业企业和生产单位共生产钢、钢材、生铁9536、8980、10529万吨,其中规模以上工业钢、钢材、生铁的产量分别为9384、8372、9239万吨,占全部工业的98.4%、93.2%、87.8%,规模以上工业钢、钢材和生铁产量有较强的代表性。

2005年规模以上工业粗钢、钢材、生铁的产量分别为34936、37117、33040万吨,分别比1995年增长了2.7、3.4、2.6倍(见图1)。

1995-2005年,规模以上工业粗钢、钢材、生铁产量年均分别增长14.0%、16.1%、13.6%,尤其是2002年以来钢及钢材年均增速超过20%。

根据钢材历年表观消费量和生产量的走势分析,2005年已经达到供需平衡点,由于生产具有一定的时间惯性,2006年钢材生产比2005年仍将继续走高,并达到历史最高纪录后,逐步趋于稳定。

总体上看,我国钢铁工业生产厂家自2001年以来,数量不断增长,尤其是从2003年开始进一步加速。2005年,我国分别有粗钢、生铁、钢材、铁合金生产企业498、983、2267、1325家,分别比1995年增加了105%、-35.8%、25.2%、53.5%、63.8%。铁道用钢材、重轨、轻轨、大型型钢、特厚板、厚钢板、中板、热轧薄板、中厚宽钢带、热轧薄宽钢带、涂层板、电工钢板的产商数量低于50家;钢筋、线材、冷轧窄钢带、无缝钢管生产企业均超过200家,棒材企业将近150家,超过300家的产品有中小型型钢、焊接钢管,高于50家低于100家的产品有冷轧薄板、热轧窄钢带、镀层板、镀锌板。

2、地区结构。粗钢的生产厂商数量在减少。河北共有83家粗钢生产厂商,厂商数量位于28-41家的地区有四川、辽宁、山西、山东、江苏,10-20家的地区有贵州、陕西、湖南、黑龙江、吉林、福建、云南、河南、安徽、湖北、浙江,其余地区厂商数量低于10家。江苏、河北、浙江,分别有332、298、240家钢材企业企业。山西、河北和山东分别有264、121和81家生铁企业。照

2娃005年,晓钢产量超过困1000万凯吨的地区有封河北、江苏尊、山东、辽虎宁、上海、荐山西、湖北胡、四川、河达南、安徽,闻占全国的比凉例近3/4载;钢材生产针规模超过1郑000万吨宾的地区有河伏北、江苏、甲辽宁、山东漫、上海、天茫津、湖北、高四川、河南焰、山西、广生东、山西、静河南、安徽渠,占全国的轮比例为八成垮左右;生铁搜产量超过1斧000万吨胶的省市有河监北、山东、毙辽宁、江苏直、山西、上酒海、湖北、厘四川、安徽它,占全国的惯比例超过七袋成。侵

钢堪铁工业平均携规模普遍偏造小,各地区仿平均规模水津平差异大期

1暮、总体平均绩生产规模及况规模水平。钟钢材、粗钢宵、生铁的生彼产规模基本璃保持一致的铅变化趋势。诞由于企业数豪量众多,导冲致钢铁工业咸平均规模普右遍偏小。2菜005年生电铁、粗钢、违钢材、铁合眯金企业平均仙生产规模分结别为33.黎6、70.冶2、16.敲4、0.8边万吨,分别付比属1995年算增长了1.秤9、4.8异、1.9、吃0.7倍。链

2那005年,秃50万吨以怎下的炼钢企食业占近3/卫4,产量仅尚占7.43程%,近九成明的炼铁企业近生产规模在材50万吨以汪下,而产量恢不到17%由;94.6渣0%的钢材继生产厂家规岁模在50万代吨以下,产粥量仅占不到赏1/4强;奔97.98意%的铁合金乓企业生产规铸模在5万吨虹以下,产量诵占78%。该2005年柜钢产量在5贩00万吨以宏上的企业只柴有11家,友500万吨侄以上的钢材它厂家只有1漠2家,50数0万吨以上陆的炼铁企业临有11家。振

1划995-2李005年粗仗钢企业数量减的减少是由馋于10万吨随以下企业数述量减少所致左,10万吨签以上企业数锤量增长快于菊总体数量增追长。中等规举模企业数量厅有所增加。指与1995叉年相比,2毙005年1秘000万吨兵以上企业由更0家增加到吓6家;企业感数量增长最俯快的是30济0-500糟万吨的企业压,由199脑5年的1家朵增加到20艇家,增长了撞19倍;1肿00-30跟0万吨的企款业由15家骑增加到64烫家,增长了塌3.3倍;虹10-50史万吨的企业丽由48家增碰加到85家糖,增加了7秧7.1%;羊10万吨以叼下的企业由旱690家,仗减少到28僵2家,减少垦了59.1瞧%。粗钢企化业结构调整炊有所进步,澡但仍面临很姥大压力。在瘦不同生产规苹模水平下,遇炼钢企业数生量主要是1盏0傲0-500幻万吨企业扩舰张的结果,押500万吨掏以上的规模甘扩张指数速颜度低于10腐0-500原万吨企业的俊扩张速度。逝经过10余驶年的发展,允粗钢生产1霸0万吨以下柴的企业仍占稀56.6%企,微型钢铁趴企业仍然没容有退出市场略(见图2)汁。肿

1挤995年到私2005年妙,500万愚吨以上炼铁湖企业产量比惭重基本稳定书在31.0很%左右,3米00-50你0万吨企业坊的产量比重胶由13.6沿%增加到1柳9.1%,钢100-3健00万吨的氧产量比重由淘18.6%背提高到25拔.6%,1砍00万吨以眼下的产量比包重由36.曾7%下降到榨24.2%筋,生铁企业投主要是10标0-500较万吨规模企难业扩张的结兆果。虫

2复005年,四500万吨收以上大型钢幕材企业的产贸量比重由1音995年的葡13.6%悦提高到25转.9%,其蚊中1000历万吨以上的理钢材企业产触量比重由0原提高到6.业7%,80何0-100裤0万吨的钢送材企业产量斤比重由0提懒高到7.3竖%,500饲-800万仙吨的钢材企选业产量比重辟由13.6转%降低到1胖2.0%;猾300-5胶00万吨企呆业的产量比纤重由10.因9%增加到逐15.6%唤,100-盏300万吨诚的产量比重蹈由22.6炒%提高到2蛇6.2%,讯100万吨胸以下产量比跑重由52.迈9%下降到马32.2%晋,尽管比重巧有所下降,捡但所占比例彩仍然很大。崭

钢器铁工业存在或着规模效应象递减的问题结,同时在1闯00-30击0万吨存在益中间水平的抬瓶颈区域,淡300-5膊00万吨则付是另一个产伐业规模升级芬的障碍,钢赤铁工业要想给突破这两个筋阻力,而实广现产业结构主升级,仍然欲任重而道远连。抱

2满、地区规模才。钢铁工业启各地区平均分规模水平差湾异很大,有螺些地区尽管凶总量居前,薯但由于生产煎厂商数量过哨多,导致平动均规模效应摘降低。愈

2征005年全秃国粗钢冶炼猾企业的平均淡规模为70叙.2万吨。洁上海以32慕1.3万吨唐的平均冶炼补规模名列第膊一,其次是产北京和江西饱,而总量第凶一的河北以晒89.0万腔吨的生产规灶模位居第7猪名,只比全隆国平均水平深高不到20谨万吨。全国大钢材企业的嫂平均规模为算16.4万最吨,上海以奴140.3饰万吨的平均芦规模名列第饼一,其次是谣山西和甘肃对,而总量第促一的河北以圆21.7万招吨的生产规经模位居第1疫2位,只比深全国平均水点平高5.3尿万吨。全国取生铁企业平柄均规模为3西3.6万吨若,上海以7晕91.5万弱吨的平均规演模名列第一疫,其次是北诸京和甘肃,佩河北以55将.9万吨的括生产规模位粪居第11名承,只比全国拣平均水平高清不到1倍。水

2霜005年,揉粗钢企业生茫产规模进入禽1000万掏吨以上的地弓区有上海、港辽宁、江苏日、山东和湖钩北,分别占发各地区全部临粗钢产量的谊85.4慰%、38.钓9%、31鼠.8%、6票5.2%、晓67.0%买;进入80循0-100振0万吨水平孟的有北京、腐河北和安徽肥,产量分别需占100.蜡0%、11米.8%和8起7.2%,捎北京、安徽唱的规模效应花比较明显;拌进入500宿-800万液吨的地区有当河北、辽宁泪,产量比重狂分别为7.团9%、21干.3%,辽眠宁500万梨吨规模以上稳企业产量占铜60.2%宗。积

2夕005年,板生铁企业生取产规模进入字1000万醉吨以上的地跪区有上海、誓辽宁和湖北躲,分别占各库地区生铁产肢量的94.胁1%、40撞.2%、7秩0.1%;鸦进入800务-1000俭万吨水平的娇只有安徽,率占全部产量娘的75.7望%。进入5技00-80闷0万吨的地卡区有北京、各河北、内蒙仆、辽宁、江贫苏、山东6挥个地区,占闹各地产量比庙重分别为9酱8.4%、昌11.4%沃、78.1响%、38.泉0%、29查.4%、4茄6.8%,离北京、内蒙壮、山东的规辣模效应比较艇明显,辽宁据500万吨武以上的比重宫超过78.闯0%。住

2魄005年,减钢材企业生紧产规模进入狂1000万盖吨以上的地谣区有上海和瑞辽宁,分别驶占全部钢材捎产量的69钩.4%、3盆4.4%;称进入800慰-1000煌万吨的地区派有北京、安傻徽、湖北3糠个地区,产极量比重分别至为87.6俯%、77.导9%、60曲.5%;进鞋入500-半800万吨估的地区有河写北、内蒙、楚辽宁、江苏慧、山东,产周量比重分别丈为20.0隶%、67.沉2%、17托.3%、1畏7.8%、深44.5%小。土

钢块铁工业产业厘集中度低,绢不同钢材品抚种集中度水驻平有差异踢

1胶、总体集中盗度。粗钢1馅995-2帜005年前筐N位集中率闲指数呈现不套断走低的趋泊势,优势企办业市场份额蔽降低幅度快答于非优势企胃业,CR4漏、CR8、允CR20、科CR50、诱CR100何分别由19斧95年的3鲁1.6%、贸43.4%淘、65.4序%、84.中9%、94誓.1%降低胜到2005缠年14.1返%、25.友3%、42淹.3%、6始6.3%、稳86.7%屠(见图3)旦,以CR4伯指数降低幅愚度为最大,吹降低了1倍席;钢材的C浮R4、CR辛8、CR2娱0、CR5窜0、CR1叛00分别由假1995年烈的24.6萝%、34.供1%、50洒.9%、6朗8.9%、前81.4%怒降低到20膀05年的1池1.6%、膏20.1%扮、34.4折%、55.律1%、71霞.5%,C知R4指数降刃低了1倍多丛;生铁CR踪4、CR8驻、CR20腐、CR50棒、CR10胆0分别由1叙995年的登31.1%尝、44.7悉%、64.开4%、83汁.1%、9守0.2%降振低到200随5年的13猫.9%、2篇3.3%、棕41.3%王、63.6疗%、80.类4%。坟

下忧面分析H若指数的有关页情况。粗钢杜和生铁由分纲散竞争型(病200≤H童<500)印降低为高度项分散型(1酱00≤H<暂200),串钢材和铁合精金由高度分伸散型(10航0≤H<2龄00)降低怜为极端分散慌型(H<1丢00)。不曾同钢材品种担集中度水平恢有很大差异壮,铁道用钢羊材(包括重昼轨)、特厚危板、大型型啄钢的集中度悼水平较高,浪2005年福均属于低度糟寡占型(1大000≤H屿<2000婚),但比1肾995年的脊中度寡占型董(2000妈≤H<50题00)有所糠退化;中小暂型型钢则由伸低集中竞争桌型(500偶≤H<10类00)降低怜为高度分散允型(100畏≤H<20压0)、无缝听钢管则由低杨集中竞争型洋(500≤衰H<100焦0)降低为辨分散竞争型竞(200≤遵H<500境);盘条则终由分散竞争皂型(200翁≤H<50倘0)降为高昆度分散型(见100≤H积<200)规;焊接钢管案则仍维持高耀度分散型(鹿100≤H蛋<200)吉不变;厚钢烦板、中厚宽侄钢带、热轧殖薄宽钢带、烟镀层板、镀灵锌板为低集充中竞争型(早500≤H句<1000壁);冷轧窄玻钢带、棒材柜、钢筋、冷刮轧薄板、中夕厚板为分散蜜竞争型(2哨00≤H<拍500);筐镀锡板、电逮工钢板、热禾轧薄板为中夜度寡占型(源2000≤编H<500拨0);轻轨葱为低度寡占城型(100绑0≤H<2董000)。楼尽管部分钢躬材品种仍有郊一定的垄断顺优势,但这稀种优势,随皇着进入企业佣的增多,将壮不断衰减(轨见图4)。楼

2傻、地区集中提度。这里只斧使用前1、殊4位企业规其模来评估地神区之间优势胶企业的差距冤。弯

1欺995-2晕005年,趁从各地区粗胳钢、钢材、虚生铁第一位然企业竞争力驴来看,上海晶、辽宁、湖裤北名列三甲毯,江苏、山副东与湖北几良乎不分伯仲袄,前四位企木业竞争力各聋地区三甲排咸名来看,粗止钢为山东、榆辽宁、河北荐,钢材为上房海、辽宁、提湖北,生铁剂为上海、辽阵宁、湖北。押1995-芹2005年挑,粗钢H指讽数集中度水喘平整体上处雾于下降趋势丢,但仍有很舍多地区集中非度指数有所按上升。20贫05年,上公海、安徽、怎北京、湖北里、辽宁和山状东六个地区叼的集中度水宋平高于全国阀,其中上海仰名列粗钢集外中度第一(串H=118屡7),为低氏度寡占型,拣而安徽、北想京、湖北、世辽宁和山东裳为分散竞争绕型(200牵≤H<50句0),江苏扯、广西为高滥度分散型(腊100≤H斥<200)及,其余地区嫌均为极端分逼散型(H<矛100),游河北集中度墨水平列全国察第13位,巴与分地区平窃均规模基本卖类似。纸

2盐005年,酒钢材只有7先个地区的集慨中度水平高天于全国,上悲海集中度水椅平最高,为县低集中竞争坊型(H=7窜67),北讨京、安徽、京湖北、辽宁辅为分散竞争勾型(200送≤H<50艇0),山东暖、内蒙为高谊度分散型(希100≤H凤<200)法,其余地区叼为极端分散液型(H<1搭00)。肢

2品005年,鞠生铁只有6寿个地区的集卷中度水平高师于全国,上弹海集中度水朵平最高,为盼低度寡占型剧(H=14味33),北驶京、辽宁、泡湖北、安徽爱、内蒙为分董散竞争型(匙200≤H涛<500)帐,山东、广倍西为高度分较散型(10孩0≤H<2虑00),其清余地区为极制端分散型(缸H<100石)。窑

六鹅点结论和建戴议葛

1雕、总体上看令,厂商数量饶过剩是导致令产业集中度租低的基本原难因扔

过棒去几年来,枝由于我国重踪化工业的发挠展,对钢铁声工业需求不活断加大,利浇润攀升,导泥致小钢铁大礼量增加。钢急铁产业结构忘调整的关键终是对小钢铁拿的治理工作笔。世界钢铁眼工业的集中凳度不断上升田,而我国钢亦铁工业集中首度却在“稳诚步”下降,艳“去规模化坏”趋势不断剧强化,与世河界趋势相背么离。200雾5年前50裳位集中率为复66.0%劲,前4位集锻中率仅为1袭4%。而根秩据有关资料疑,2004胖年,世界主叨要钢铁生产荐国的前4位特企业集中率喜均大大高于牛我国,如巴絮西、韩国、惕日本、印度伯、美国、俄双罗斯分别为尾99%、8收8%、73吵%、68%觉、61%、凤69%,由浴此可见,中艰国的钢铁工测业是极端分佛散的作坊生缺产模式,而毛世界主要钢热铁生产国大碗多是极高寡棚头垄断型企匪业。中国前技50家钢铁低生产厂家合命并为1家的闲集中率,才展能赶上世界企的规模化水策平,这就是品中国和世界掩的差距,如会果这种趋势被继续下去,咐对资源的吞侦噬使用将成笑为推倒中国挺钢铁工业的列硬伤,因为标没有任何资此源可以不受目限制的进行栋复制,这包嘴括资金、市扭场、技术、协环境、社会陆。辈

2两、由于没有展设置产业准再入标准的法伐律法规,致执使结构调整铁不利,是导泰致市场无序瓣竞争的政策礼原因暴

尽峡管我国钢铁祖工业在总量循上是世界第映一,但高端秧品种的生产浇还很欠缺。纲钢铁工业是俩能源、水、线资源高消耗板的行业,如某不对小钢铁盐进行淘汰,阅将对我国原朋材料、水资僵源、能源、煎交通运输、集港口造成巨污大压力,降苹低社会经济修的总体效率锤,导致我国省未来环境压混力增大,治袖理成本提高据,钢铁工业墓的社会效益抽降低,最后茄使全国人民梳来为这种无骗序扩张买单翁。窑

3贩、钢铁工业址必须本着规阴模扩张适度犁、发展速度每均衡、地区筹分布统筹协牲调的方向发孙展授

要更以资源的可碌承载力为依雪托,以结构纷优化、布局动合理、专业淡化水平提升乓、集中度稳集步提高、经应济效益和环旨境效益同步斑提高为目的闭,实现可持骄续、有限度局的发展,在寒降低消耗,局减少对国际管市场的依赖霜方面取得进防展。任何产屡业的发展都找是有限度的呀,不能无限厦制的发展。元现在世界1奸/3左右的诞钢铁产能分宏布在中国,卖这一比例不读应继续扩大厅,否则在将添来钢铁产品孙需求降低,劫景气下降的雄经济周期到征来之时,造朗成我国金融缺、投资、信汗贷、资源的纵风险放大,辱导致经济动宏荡。降

4多、地区分割饼,地方保护慌,导致产业烈重组困难重吸重,产业的洒结构性矛盾貌进一步突出剪,是导致产到业规模低的轿体制原因在

国恒家有关宏观伯管理部门,目应当对各地宪区的投资需导求统一进行夕协调,做到训互相补充,食有所取舍,肆避免和减少途高、低水平津重复建设的月进一步恶化僵和蔓延。建掀立企业淘汰妄机制,加快朵不同地区之歌间的企业重费组步伐,打胡破地区利益乓,建立跨地爪区钢铁产业备集群,通过凤专业化和精量细分工,促味进优势企业崭的发展。建状议本着企业伤自愿,优势淡互补的原则配,分别以辽祥宁、上海、衔山东和湖北距为龙头,整菌合东北、华揭北、华东、籍西南的钢铁呆生产能力,缎建立具有规吹模优势的企炼业集团。同及时压缩河北酸、江苏、山拥东、广东等像地区年产在层10万吨以扁下的钢铁生州产能力。对隙于铁合金企淡业,由于整载体规模偏小细,应当通过爪兼并手段,劳提高规模水业平。根据各腔地区的专业驱分工,建立何若干专业化抱强的子基地忽。具有专业挣竞争优势的举地区(见右式表)。哑

5载、资源优化校机制没有建腊立,投资配遍置失效,是的导致企业盲食动的市场原秆因殖

为依什么我国的蝴经济经常要陈经受各种“洞热”的考验桐,这是因为汉没有建立环析境跟踪机制顶,投资失败唯负责机制,炉没有将税收荒和对环境资拾源的消耗水巾平联系起来造,同时各种竿资本竞相追漆逐短期、地告区、部门、脑局部利益,颗漠视整体、雄社会、大局瓦利益,最终蓝导致多方利卸益受损。此边外,制定的毙各种规划缺斩乏可信水平东,导致实际负需求与规划撞需求脱节,硬我国的确存嘉在盲目规划鼓、决策失误辈的问题。各笨级政府应当筑为社会主义将市场经济提彻供完善的法六律环境,健连全经济运行族机制,严格片市场经济的灯进入、退出悦、淘汰、升脱级的条件和叫要求,同时傅建立各种市右场的预警、馒预测系统,袭使得市场的龙参与者能够搏科学判断市照场运行效率鲜和风险,不滋给各种“热律”提供滋生宅的土壤。送

6共、过剩与短打缺并存是现德阶段我国钢卡铁工业的基介本格局察

目前劈我国钢铁工叙业存在的主叠要问题是结拣构性不合理跃,这是制约任钢铁工业健乒康、可持续靠发展的主要愁障碍。过剩掘与短缺并存信是现阶段钢穗铁工业进行查产业结构调陪整不可逾越副的发展阶段申。我们过剩各的是大量缺漫乏产业竞争默力和规模化廊水平的小企赠业,尽管这沈些小企业对叫于局部地区爷的发展可能璃是有利的,后但放在国际骂竞争的背景扭之下,则是忘造成劳动生祸产率低下,懂技术进步缓稍慢,企业之守间恶性竞争被的重要原因屡。而真正具混备国际竞争里实力,引领咱中国钢铁工洁业走向世界剩,形成具有玉多个产品比斑较优势的企燕业还非常缺慌乏。优势企航业在过去几业年钢铁工业逃总量不断扩券张的情况下轰,没有抓住跃历史机遇,羽做大做强,乡市场份额不拨断被民营企跌业蚕食,竞铃争力不断下傲滑。如果这吹种状况不尽则快加以扭转蛛,用不了多还久,这些企燕业将沦为不坟具规模优势鸽的二流企业搬。

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