投资公司资金管理部客户管理专责职务说明书

投资公司资金管理部客户管理专责职务说明书羡岗位名称炊客户管理专耐责皱岗位编号捷所在部门陷资金管理部煤岗位定员浙直接上级饥资金管理部艰副经理稠工资等级毙直接下级烈无钟薪酬类型榨所辖人员烦无四岗位分析日屿期挺****年肝1月泪本职：免秋协助分管副蔬经理负责资移金管理、客器户服务工作箩职责与工作些任务：抢职尼责更一粒职责表述：石负责对客户鬼进行持续研柔究通工作时间百摆分比睁：嚷20%承工作市任务纤会同公司市南场发展部获冻取政府主管歼部门对信托征业未来发展拘的政策、核似心学术期刊瓶的主流评论煎、关键决策上或顾问人士养的意见等信黎息发频次：驴12次以上肉/年薄分析并着重拆关注山西省迎政府各专项岸资金近、中墙期的投资侧将重押频次：织日常初定期走访客撕户，了解客愿户最新的投梁资意向、与疤公司合作的丛满意程度、拌对日后合作碑的要求等疏频次：治日常糖负责及时更诵新信息专案犬的有关内容呈，定期向分爱管副经理汇党报并与之共缩同对所收集讲和整理的信义息进行二次枣发掘棒频次：湾日常旺职非责骑二香职责表述：量负责有效控响制资金运营航成本逆工作时间百臣分比兰：闹10%级工作毕任务荡负责在分析屈客户反馈的启基础上，结瓦合以往对客庸户资金的管纹理经验，协捉助分管副经舞理对所管理君的全部客户程资金进行通固盘分析，掌仇握客户资金激往来的动态补特征，按照柿不同客户的恐资金变动特粉点做出分类眉并提出专项赶记录和报告叼频次：12贱次以上/年茶负责了解并柴掌握公司资卡金运作部门区对资金的运赔作计划和实蹈际执行情况钞，着重掌握坏资金运作时淹间控制程度丸信息，赔确定公司资岁金流入成本毒、不同运作考方式对资金颈需求的时间混要求和资金醒成本掏频次：丘日常牧综合公司资隐金动态信息咬，在最大限嘉度降低公司虚资金运营成厘本的原则下恨协调客户需爆求，延长资盖金调拨时间塌或额度距频次：毯日常灭职您责订三药职责表述：鼠负责对资金锈进行动态管紧理车工作时间百刘分比吐：夫25%笋工作眠任务纪密切关注客膨户的资金动妻态，并留依据各客户堤要求，杯及时裙提出资金调毒度的申请，悦上报分管副闷经理，喜满足客户资漏金调拨的需等求建频次：诉日常余设立信托资泽金管理台账叙，对每日各旗账户资金的瓶存量、流量介情况及利率课等信息做出首详细记录组频次：渗日常觉及时与计划正财务部核对嚼资金信息确唯保公司整体肝信息的统一累频次：通日常至负责定期向绸客户提供关涝于资金托管察状况的相关径数据务频次：如日常少定期不定期唇的拜访客户蚊，了解客户倍最新的资金患动态及客户四的投资需求劲，向客户宣供传公司的新毅产品与新业裹务虾频次：段日常存职肺责捷四夫职责表述：弱负责及时提闹供各项客户丛服务疏工作时间百脱分比周：搏30%含工作芳任务近负责为客户紧及时办理存疾款、取款手嘱续悔频次：料日常趣负责为客户背及时传送各肿种单据额频次：移日常百职汉责交五捏职责表述：僻负责开展扛信托大客户冤资金吸收新程业务的开辟手工作聋工作时间百拘分比宫：书10%隙工作呜任务归根据市场发汁展部制定的寺市场推广计红划和设计方崇案组织制定轰具体的市场式开拓方案与们步骤无频次：丙6-12次过/年宇会同市场发勺展部有关人记员实施有针依对性的市场慧宣传与开拓松活动甜频次：屑根据需要后及时解决市票场开拓过程辞中出现的问钻题，将自己偏处理权限之币外的问题或鞠难以现场解香决的问题报社请分管副经箱理处理武频次：宜日常滤职责六坐职责表述：捞完成上级交庙办的其他工话作缎工作时间百狡分比求：吉5%匹权力：毅对公司客户欠管理业务的五建议权英对新业务开硬辟的建议权哥工作协作关冲系：勾内部协调关砖系毁公司各业务蹈部门、计划涉财务部、综肾合管理部党外部协调关影系翼山西省政府阻各专项资金页所属部门辰任职资格桌：河教育水平梨大学本科及聚以上学历隆专业瞎金融专业、腰证券投资专裤业经济、财智务管理专业垦、会计专业酿及其他相关扩专业伤培训经历聚证券基本知请识培训、证示券投资学培皮训、宏观经豆济学培训、识财经政策培组训、统计知周识培训、国乱家金融相关飞法律法规培括训、财务会肝计知识培训敲、市场营销感知识培训洗经验劈3年以上工挠作经验在知识远熟悉市场推板广知识、资加本与货币市舰场知识，具乘备一定的金暮融知识和财园务会计知识堡请技能技巧影熟练使用办扣公软件，具牲备较强的学盲习能力、分仿析能力、归俯纳能力，熟葱悉网络知识脆，具有良好怜的写作水平培其它：矛使用工具设迁备令计算机、打递