服装产业发展意见

服装产业发展意见

引导纺织产业链、供应链在国际国内建立多元化布局，平衡国内发展和国际布局之间的关系，从国内居民消费安全和应急供应保障角度保持纺织产业安全供应规模。2035年远景目标2035年我国基本实现社会主义现代化国家时，我国纺织工业要成为世界纺织科技的主要驱动者、全球时尚的重要引领者、可持续发展的有力推进者。关键核心技术取得全面突破，我国处于国际纺织先进技术创新国家前列。与现代经济体系和人民更高品质的生活相匹配，纺织行业有效满足居民消费升级和产业转型升级的要求。形成一批对全球时尚发展具有引领力、创造力和贡献力的知名品牌，共同构筑全球时尚文化高地。纺织行业责任导向的绿色低碳循环体系基本建成，行业碳排放在达峰后稳中有降。构建纺织产业的安全发展体系（一）保障产业链供应链安全加强产业链薄弱环节和短板技术攻关，高性能纤维特定品种、高功能性复合材料和纺织制成品、纺织装备基础件短板等逐步实现技术自主可控。保障原料供应安全，针对化纤原料高度依赖石油化工的现状，推动现代煤化工与化纤产业融合发展，支持有煤炭资源的中西部地区适度发展煤化工制化纤原料及化纤生产项目。加强产业安全风险预警，提升产业链供应链的稳定和安全性。（二）科学引导全球产业布局引导纺织产业链、供应链在国际国内建立多元化布局，平衡国内发展和国际布局之间的关系，从国内居民消费安全和应急供应保障角度保持纺织产业安全供应规模。（三）建立产业安全预警体系建立预警机制，防范国际资本异常流动风险、数据网络安全风险、地缘风险、国际贸易摩擦风险等。服装行业的周期性区域性及季节性（一）服装行业周期性服装作为生活必需品和日常消费品，与经济发展和居民收入水平密切相关，整体上具有一定消费刚性，受宏观经济的影响因细分市场与品牌定位的差异而有所不同。总体而言，在经济快速增长的上升周期中，消费者的收入水平提升带动其服装消费需求增长及消费升级，而在经济增速放缓甚至衰退的周期中，服装消费需求受到一定抑制。其中，品牌定位较高的男装产品受宏观经济周期的影响较为明显，大众品牌的男装产品受经济周期影响相对较小，而且时尚度较高的男装相对基本款式的男装而言更容易受到经济周期的影响。（二）服装行业区域性我国地域辽阔，不同地域间的气候环境、文化传统和经济发展水平等都存在差异，而这些差异也会影响消费者的服装偏好，使得服装行业呈现一定的地域性。从地理位置的区域性来看，我国南方气候湿润，温度较高，对羽绒服等主打保暖功能的服装需求相对较小，春秋款的服装需求相对较大。北方气候干燥，温度较低，对长款羽绒服的需求旺盛；同时，北方地区一年之中气候差异较大，对服装产品的需求较为多样化。从经济发展的区域性来看，在经济较发达地区，如东部沿海及各一、二线城市，消费者收入相对较高，购买力较强，对品牌、质量、服务和时尚趋势较为敏感，对价格敏感度较低，越来越关注服装的版型设计、色彩运用与整体时尚度，对功能性的要求相对较弱，也更愿意为出色的品牌设计支付较高的品牌溢价。在经济欠发达地区，如三、四线城市及其周边地区，消费者收入相对较低，购买力较弱，对品牌、质量和时尚敏感度较低，受经济能力限制为服装设计支付溢价的意愿较弱。但总体而言，随着居民收入水平的提高，消费者对追求服装设计的诉求愈发强烈，使中高端服装市场的发展受益。（三）服装行业季节性男装行业呈现出明显的季节性特征。一般而言，第一、四季度（秋冬季）是男装行业的销售旺季，第二、三季度（春夏季）为男装行业的销售淡季。主要是由于秋冬产品使用面料与春夏产品存在差异，单价要高于春夏产品，企业秋冬款产品的销售额普遍高于春夏款；同时，第一、四季度节假日较多，如国庆、元旦和春节等，节日性消费的集中释放通常也会带来较明显的销售旺季。此外，南方地区一年之中四季差异较小，而北方地区一年四季比较分明，故北方地区男装销售受季节性影响更大。创意力量持续提升十三五期间，我国纺织领域形成了覆盖产业链各环节的流行趋势协同研究和发布机制，时尚设计原创能力提升明显，全国有100多所本科院校和300多所高职院校设有服装设计和工程专业，保障时尚设计人才队伍储备。自主品牌认知度与美誉度持续提升，国内主要大型商业实体的服装家纺品牌中85%左右为自主品牌，原创潮流品牌消费规模逐年提升，占品牌消费比重已超过15%。中国品牌的国际影响力有所提升，时尚消费的跨界融合、商业载体和传播形式更加多元和丰富。服装行业面临机遇与风险中国服装行业面临未来高端化、品牌化的注重提质的发展机遇。2021年10月，中国服装协会公布《中国服装行业十四五发展指导意见和2035年远景目标》，提出品牌发展目标：十四五期间，服装产品质量不断提高，品牌文化内涵和影响力持续提升，品牌培育管理体系进一步完善，打造一批市场认可度高、美誉度好的知名品牌，重点培育3-5个具有全球时尚话语权的国际品牌，培育千亿级以上品牌价值产业集群。2022年1月，《十四五市场监管现代化规划》提出开展中国品牌创建行动，率先在化妆品、服装、家纺、电子产品等消费品领域培育一批高端品牌。我国服装行业将加快融入双循环新发展格局，以科技时尚绿色为主题，加快推进品牌化、数字化、时尚化、绿色化转型，大力增强企业新时期竞争力，形成科技、时尚、可持续融合发展的产业新生态，高效推动行业高质量发展。与此同时，国货品牌发展迎来历史性机遇。在民族自信等因素的影响下，中国消费者的审美心理和消费习惯不断改变，中国品牌进入了品牌培育和塑造的黄金时期。根据《麦肯锡2022中国时尚产业白皮书》，超过85%的国货消费者过去一年国货消费占比有所增长，消费者购买国潮服装前三大考虑因素是支持国货、中国风元素、产品质量。根据《麦肯锡2022中国时尚产业白皮书》和Euromonitor的数据，国产品牌在中国服装行业20强中的销售额稳步提升，随着消费者对本土品牌的信心和偏爱不断提升，叠加供给和消费的双升级以及国家扩大内需的战略，国际品牌在国内中高端市场的竞争优势不再明显。在中高端市场，国货品牌有了更多弯道超车的可能，优秀的国货品牌将迎来发展良机。同时，中国服装行业仍面临不少制约，国内服装品牌的开发设计实力和高端人才存在一定制约，创新能力不能完全适应高质量发展要求，群众个性化、多样化消费需求存在难以得到有效满足的风险；产业链的研发设计、采购生产、销售和品牌管理各环节的数字化构建存在一定制约。国内男装品牌不断提升渠道规模和品牌运营管理能力，业内竞争不断升级，存在市场竞争日趋激烈的风险。服装行业技术水平及技术特点（一）服装行业技术水平目前，中国已经成为全球规模最大、种类最全、产业配置网络完整、国际市场份额占比最高的服装大国。由于充分参与国际竞争，中国服装行业的装备技术和制造技术与世界先进水平基本同步，品牌建设得以持续推进，产品适应能力和企业运营管理水平大幅提高。与此同时，行业发展大而不强，在创新能力、产业结构、信息化水平等方面与世界先进水平仍存在一定差距。随着人口红利、成本优势逐步减弱，来自新兴经济体的中低端制造的竞争压力逐渐显现，同时在产业价值链高端领域与发达国家面临更多直接竞争，行业发展面临严峻挑战。（二）服装行业技术特点1、服装行业产品研发设计能力加强行业企业根据消费需求变化，从科技创新、产品创新、设计创新、管理创新、服务创新等多方面着力提高品牌和产品对市场的适应性，积极从时尚美学、服用功能、生态环保、自然健康等方面满足消费新需求。近些年来，相关前沿技术快速渗透进服装行业，如虚拟现实技术。虚拟现实技术可以将计算机图形系统生成的图像进行转化，使用户沉浸在三维立体环境中，给服装设计带来了巨大的变化。通过虚拟现实技术的应用，专业的服装设计师不再局限于单一的手绘表现形式来进行设计，借助计算机将设计、制版、样衣制作、样衣调整、上身效果等一系列的过程快速、精确、逼真地进行模拟，极大提高了设计师的工作效率，摆脱了传统服装表现方式上的局限。同时，人工智能AI技术的应用使得服饰辅助设计系统更具智能化，人工智能深度学习技术的应用有效的缩短了设计时间，有效保障了产品的美感以及时尚度。此外，相关研发流程体系的完善进一步推升了我国服装的设计能力，以市场为导向的产品开发体系逐步健全，通过对技术、设计、市场、营销等方面的系统管理，显著提升了企业准确、快速、高质量开发新产品的能力。近年来，我国服装行业产品设计明显进步，产品品质大幅提升，不断满足多元化需求，企业市场结构得到有效改善。2、服装行业面料技术大幅革新在传统面料生产中，化纤产品、毛、丝绸、棉麻是其制作的主要材料，针织、梭织以及混纺等则是制作面料实现的途径，色彩的渲染以及印花的制作则是在后期由工厂进行大批量完成。通过不同纺织材料的混合使用、不同材料结构的搭配使用以及不同粗细结构纱线的组合交织，最终实现了服装面料的多样变化。近年来，随着消费者收入水平的提升，对于服装面料的要求显著升级，除了色彩要求外，对于面料的功能性要求明显抬升。消费者对于面料的护理功能、舒服度、防护要求愈发强烈，利用特殊工艺、特殊方法、特殊材料等方式制造新型面料得到大规模的应用，抗静电面料、紫外线屏蔽面料、抗菌除臭面料等逐步应用，更好得满足了消费者需要。借助以上技术、工艺、材料的使用，男装产品逐步兼顾了抗菌、易去污、抗皱等功能，易于打理，舒适度也大幅提升，极大提升了男装产品的竞争力。3、服装行业智能供应链技术快速融入行业进入到了供应链更为多元和高质量发展的新时代。当前，服装市场竞争越发激烈，下游市场迅速变革，时尚潮流变化加快、服饰流行周期趋短，需要企业完善供应链体系，由过去的大规模制造和批发体系转变为小批量、多批次、快出货的模式，提高对下游市场的反应能力，增强供应体系的柔性化水准。以智能制造技术以及云技术为代表的先进技术在服装行业快速应用，电脑辅助制造软件全面普及，吊挂柔性制造系统大量应用，自动缝制单元、模板缝制系统等自动化生产装备快速迭代升级，数字化综合集成技术和大规模定制技术的产业化应用取得重大突破；同时，智能物流深度融合，大大提高了供应链效率。此外，云计算成为企业内外资源协调的新手段，借助云计算等先进技术，各大企业可以有效突破地理位置对供应链中成员企业生产经营模式的约束，实现供应链中成员企业间的协同合作以及各类资源的信息共享，从而快速、高效、低成本地为客户提供产品和服务。4、服装行业信息技术广泛应用随着信息技术的发展，我国男装产业信息化应用不断完善成熟，各大企业构建了适合男装产业技术管理的信息化系统。企业单项业务环节信息化应用技术基本完善，男装产业个性化定制技术逐渐成熟，电子商务技术促进实体商业空间与网络的融合，二维码技术在男装产业中应用推广，信息技术已经基本覆盖研发、设计、生产、营销等各个环节。服装行业竞争格局商务休闲男装市场形成了一个金字塔型的竞争格局。高端商务休闲男装几乎被国外一线知名男装品牌所垄断；中高端商务休闲男装市场中，国内自主品牌结合本土化优势建立了忠实的消费群体，注重产品品质和服务水平，经近几年的洗牌后，头部品牌在款式风格、服务水平、品牌文化形成独有的风格和差异化优势；中端商务休闲男装市场中，渠道较为下沉，销售网点容易复制和快速扩张，竞争较为激烈；低端商务休闲男装品牌主要针对中低收入者，价格竞争激烈。（一）高端商务休闲男装竞争情况高端商务休闲男装几乎被国外一线知名男装品牌所垄断，如ZEGNA（杰尼亚）、ARMANI（阿玛尼）、HUGOBOSS（雨果博斯）等品牌，该等品牌主要针对精英阶层，具备较高的客户忠诚度。高端男装较为注重品牌历史沉淀和文化属性，国际知名男装在该方面具备明显的先发优势，凭借其强大的品味效应，较为成熟的工艺体系及研发体系，在中国市场迅速发展壮大。高端商务休闲男装的主要销售渠道在一线城市高级购物中心、高级百货中心、机场、星际酒店。（二）中高端商务休闲男装竞争情况中高端商务休闲男装主要由中国自主男装品牌和部分国外二、三线品牌组成，主要品牌有DIKENI（迪柯尼）、CARSYDA（珈仕达）、VICUTU（威可多）、EVE（依文）、SATCHI（沙驰）、LAMPO（蓝豹）、SAINTANGELO（报喜鸟）、MENHARDUM（蔓哈顿）、BIEMLFDLKK（比音勒芬）、LUKADILONG（路卡迪龙），以高端形象、优秀品质为精英阶层及消费升级的中产阶级提供男装系列化产品，强调面料品质、产品细节把控、服务水平和品牌文化，品牌黏性较高，渠道以线下中高档的购物中心和百货商场为主。其中，中国自主男装品牌通过对顾客体型特征、消费偏好、地域差异等本土优势的了解和国际男装品牌进行差异化竞争，尤其是在二、三线城市，本土品牌竞争优势明显。近年来市场洗牌，部分差异化竞争优势较弱的品牌被淘汰，在款式风格、服务水平、品牌文化形成独有的风格和差异化优势的头部品牌脱颖而出。中高端商务休闲男装定位于精英群体和消费升级的中产阶级，销售渠道相较高端男装下沉于二、三线城市。一、二、三线城市的中端及高端购物中心、中端及高端百货商场、商务人士客流量大的机场、高端星际酒店是中高端男装品牌的主要销售渠道。其中，中高端购物中心和百货商场是中高端品牌最主要的销售渠道，其满足了消费者一站式购物和比较选购的需要；机场和星级酒店是国内高级男装企业树立品牌形象、进入市场的重要渠道，机场和星级酒店客流量充足，且往来旅客主要是消费能力较强的高收入人群及商务人士，在该类渠道开设的男装品牌商店起点高，汇聚的男装品牌也以知名品牌为主，更加容易在高收入人群中树立其定位中高端、国际化的良好品牌形象。（三）中端商务休闲男装竞争情况中端商务休闲男装市场中，主要品牌有HLA（海澜之家）、JOEONE（九牧王）、LILANZ（利郎）、K-BOXING（劲霸）、SEVEN（柒牌）、SEPTWOLVES（七匹狼），其中九牧王、利郎、劲霸、七匹狼为闽派，闽派男装在中端男装商务休闲市场中具有较高地位。中端男装品牌瞄准中产阶级，通过大、中、小城市的中端购物商城、中端百货中心、街边店、网络旗舰店等进行销售，该类渠道容易进行销售渠道网点复制，易于进行网点数量的快速扩张，有利于迅速扩大品牌市场占有率。中端男装市场以本土男装品牌为主，这些品牌设计研发实力相近，产品相似度高，品牌形象差异化程度较低，竞争较为激烈。（四）低端商务休闲男装竞争情况低端品牌缺乏一定品牌形象，主要针对中低收入者，主打性价比，以服装基本功能为主要卖点。在该领域，各大企业基本采取薄利多销的营销策略，竞争较为激烈，存在样式以及设计模式模仿的现象。提升国际化发展层次与水平（一）促进国际国内双循环高效率应用纤维原料、高端装备和基础件、精细化染料助剂、品牌和渠道等优质国际资源，满足纺织行业转型升级和纺织产品消费升级需求。推进纺织行业领域质量标准、认证认可的国际国内相衔接，以同标同质促进纺织品服装在国际国内两个市场流通顺畅。（二）加快外贸出口转型升级进一步提升出口产品质量和附加值，加快发展跨境电商、网上交易等外贸新业态新模式，引导企业深耕传统出口市场、拓展新兴市场，培育新的外贸增长点。发挥海外展会作用，加强国际化营销，扩大我国品牌的国际影响力，提高纺织品服装自主品牌出口比重。（三）提升跨国资源整合能力坚持引进来和走出去并重，打造以我国纺织产业体系为资源调配中心的全球生产网络，有序协调国内外制造产能布局。优化国际技术经济合作模式，促进自主装备、工艺、技术输出，合理引进国际优质装备、技术、设计和人才。利用一带一路建设机遇，在东南亚、非洲地区加强产业园区共建合作，打造国际产能合作标志性项目。十四五发展形势当前和今后一个时期，我国发展处于重要战略机遇期，但机遇与挑战都有新的发展变化。纺织行业作为国民经济和社会发展的支柱产业，同时面临着适应世界百年未有之大变局的考验和构建双循环新发展格局的要求，发展形势日趋复杂，不稳定性不确定性因素增强，发展机遇也依然存在。（一）国际供应链格局深刻调整百年变局之下，国际力量对比深刻调整，新冠肺炎疫情影响广泛深远，促使国际经贸合作格局发生改变。在经济全球化重构、安全发展理念强化的背景下，发达国家加强对高端技术装备的控制力，全球生产制造体系围绕大型自由贸易区加重布局，各国间纺织贸易、投资领域竞合关系更趋复杂。在复杂经济形势下，国际经济、贸易环境前景均存在较高不确定性，但世界纤维消费总需求在经济发展、多领域应用等因素拉动下仍有增长空间。纺织行业作为国际化发展的先行产业，将在国际产业格局调整与贸易竞争中面临复杂考验，但我国推动共建一带一路，构建高标准自由贸易区网络，将为纺织行业优化供应链布局赢得主动作为空间；贸易便利化、人民币国际化等制度改革持续推进，也将为纺织行业开辟多元国际市场提供支持。（二）畅通国内大循环构筑产业发展战略基点我国已转向高质量发展新阶段，经济长期向好，在全面建成小康社会基础上，人民群众对美好生活的需要持续释放，将推动内需市场稳步扩容升级，成为纺织行业高质量发展的战略基点。乡村振兴与新型城镇化同步推进，形成基本功能型消费、改善型消费、引领型消费并存的多层次需求空间；国潮消费、绿色消费、健康消费、数字消费等需求新趋向，提供多角度、多元化的创新空间；消费者文化自信和文化自觉不断强化，自主品牌将有条件形成引领全球时尚潮流的能力；我国建设现代化基础设施体系，推动制造业升级，发展医疗卫生、环境保护等社会事业，将为纤维材料及纺织制成品提供更为丰富的应用领域。（三）新一轮科技革命带来发展机