悬浮聚丙烯酰胺降阻剂行业需求与投资规划报告

悬浮聚丙烯酰胺降阻剂行业需求与投资规划报告

压实安全生产主体责任，推进实施责任关怀，支持企业、园区提高精细化运行管理水平，建立健全健康安全环境（HSE）管理体系、安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，建立完善灭火救援力量，提升应急处置能力。持续在危险化学品企业开展工业互联网+安全生产建设，推动《全球化学品统一分类和标签制度》（GHS）实施。鼓励企业采用微反应、气体泄漏在线微量快速检测等先进适用技术，消除危险源或降低危险源等级，推进高危工艺安全化改造和替代。推动石化化工与建材、冶金、节能环保等行业耦合发展，提高磷石膏、钛石膏、氟石膏、脱硫石膏等工业副产石膏、电石渣、碱渣、粉煤灰等固废综合利用水平。鼓励企业加强磷钾伴生资源、工业废盐、矿山尾矿以及黄磷尾气、电石炉气、炼厂平衡尾气等资源化利用和无害化处置。有序发展和科学推广生物可降解塑料，推动废塑料、废弃橡胶等废旧化工材料再生和循环利用。实施三品行动，提升化工产品供给质量围绕新一代信息技术、生物技术、新能源、高端装备等战略性新兴产业，增加有机氟硅、聚氨酯、聚酰胺等材料品种规格，加快发展高端聚烯烃、电子化学品、工业特种气体、高性能橡塑材料、高性能纤维、生物基材料、专用润滑油脂等产品。积极布局形状记忆高分子材料、金属-有机框架材料、金属元素高效分离介质、反应-分离一体化膜装置等新产品开发。提高化肥、轮胎、涂料、染料、胶粘剂等行业绿色产品占比。鼓励企业提升品质，培育创建品牌。统筹项目布局，促进区域协调发展依据国土空间规划、生态环境分区管控和国家重大战略安排，统筹重大项目布局，推进新建石化化工项目向原料及清洁能源匹配度好、环境容量富裕、节能环保低碳的化工园区集中。推动现代煤化工产业示范区转型升级，稳妥推进煤制油气战略基地建设，构建原料高效利用、资源要素集成、减污降碳协同、技术先进成熟、产品系列高端的产业示范基地。持续推进城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造。落实推动长江经济带发展、黄河流域生态保护和高质量发展要求，推进长江、黄河流域石化化工项目科学布局、有序转移。主要目标到2025年，石化化工行业基本形成自主创新能力强、结构布局合理、绿色安全低碳的高质量发展格局，高端产品保障能力大幅提高，核心竞争能力明显增强，高水平自立自强迈出坚实步伐。（一）创新发展原始创新和集成创新能力持续增强，到2025年，规上企业研发投入占主营业务收入比重达到1．5%以上；突破20项以上关键共性技术和40项以上关键新产品。（二）产业结构大宗化工产品生产集中度进一步提高，产能利用率达到80%以上；乙烯当量保障水平大幅提升，化工新材料保障水平达到75%以上。（三）产业布局城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造任务全面完成，形成70个左右具有竞争优势的化工园区。到2025年，化工园区产值占行业总产值70%以上。（四）数字化转型石化，煤化工等重点领域企业主要生产装置自控率达到95%以上，建成30个左右智能制造示范工厂、50家左右智慧化工示范园区。（五）绿色安全大宗产品单位产品能耗和碳排放明显下降，挥发性有机物排放总量比十三五降低10%以上，本质安全水平显著提高，有效遏制重特大生产安全事故。全球聚丙烯酰胺的市场全球各个国家的产业分布不同，对聚丙烯酰胺的用量分布也不尽相同。主要的聚丙烯酰胺消费国为美国、中国、日本和欧洲，其中美国和中国主要以石油开采、水处理和造纸为主，欧洲和日本，主要以水处理和造纸为主。中国已经成为世界上生产和销售聚丙烯酰胺最多的国家；中国现在生产和销售的聚丙烯酰胺是美国的2倍，是日本生产和销售量的4倍；2020年度，全球聚丙烯酰胺的总产量中约44%用于石油开采，33%用于水处理，16%用于造纸工业。根据《精细与专用化学品》统计，2020年，全球聚丙烯酰胺市场规模为39．22亿美元，预计2026年，该市场规模将超过88．72亿美元；由于造纸和油气开采需求的增加，预计聚丙烯酰胺的年均复合增长率将在2020年至2026年期间达到14．57%。全球聚丙烯酰胺需求量主要分布在石油开采、水处理、造纸、矿山及其他需求，其中石油开采及水处理占比最大，两者占全球聚丙烯酰胺需求量的70%以上。加强组织保障（一）强化组织实施各地有关部门要结合本地实际，将重点任务统筹纳入部门重点工作，强化事中事后监管，协调推进任务落实。有关企业要结合自身实际，按照主要目标和重点任务，务实推进相关工作，依法披露环境信息。相关行业组织要发挥桥梁纽带作用，积极服务指导，强化行业自律。加强政策宣贯解读，积极回应社会舆论和民众合理关切，切实提升社会公众对石化化工的科学理性认知。（二）完善配套政策加强财政，金融，区域，投资，进出口，能源，生态环境，价格等政策与产业政策的协同。发挥国家产融合作平台作用，推进银企对接和产融合作。强化知识产权保护。加强化工专业人才培养和从业员工培训。推动首台（套）装备、首批次材料示范应用。（三）健全标准体系建立完善化工新材料特别是改性专用料、精细化学品尤其是专用化学品等标准体系，生物基材料、生物可降解塑料、再生塑料材料评价标识管理体系，绿色用能监测与评价体系。完善重点产品能耗限额、有毒有害化学物质含量限值和污染物排放限额。探索基于碳足迹制修订含碳化工产品碳排放核算以及低碳产品评价等标准。参与全球标准规则制定，加强国际标准评估转化。引导化工项目进区入园，促进高水平集聚发展推动化工园区规范化发展，依法依规利用综合标准倒逼园区防范化解安全环境风险，加快园区污染防治等基础设施建设，加强园区污水管网排查整治，提升本质安全和清洁生产水平。引导园区内企业循环生产、产业耦合发展，鼓励化工园区间错位、差异化发展，与冶金、建材、纺织、电子等行业协同布局。鼓励化工园区建设科技创新及科研成果孵化平台、智能化管理系统。严格执行危险化学品禁限控目录，新建危险化学品生产项目必须进入一般或较低安全风险的化工园区（与其他行业生产装置配套建设的项目除外），引导其他石化化工项目在化工园区发展。聚丙烯酰胺行业的周期性特征及特有的经营模式（一）聚丙烯酰胺行业的周期性聚丙烯酰胺行业本身的周期性不明显。但由于其上游行业为石化行业，受到国际原油价格的直接影响。下游领域油气开采、水处理、造纸制浆、纺织印染、洗煤选矿等覆盖了国民经济的诸多领域，受宏观经济形势影响较大。因此，行业周期与宏观经济运行周期基本一致，并随着宏观经济的波动而波动。（二）聚丙烯酰胺行业特有的经营模式聚丙烯酰胺行业涉及的下游应用领域较为广泛，下游客户比较分散，生产型企业按照行业惯例往往需要结合下游客户需求，采用直销、贸易商等多种销售方式开拓市场。行业内企业主要采取以销定产的生产模式，在产量方面基本保持产销相对平衡的模式。对于石油开采及页岩油井钻探等应用领域，聚丙烯酰胺产品需要根据具体的应用环境（包括油藏特征、开采程度等地质条件）、终端客户需求等方面进行定制化研发及生产，产品使用需进行专门培训和技术指导。部分聚丙烯酰胺生产企业直接服务于终端客户，为客户提供定制化产品及专业技术服务的综合解决方案，该模式下客户较为稳定。推进示范引领，强化工业互联网赋能发布石化化工行业智能制造标准体系建设指南，编制智能工厂、智慧园区等标准。针对行业特点，建设并遴选一批数字化车间、智能工厂、智慧园区标杆。组建石化、化工行业智能制造产业联盟，培育具有国际竞争力的智能制造系统解决方案供应商，提升化工工艺数字化模拟仿真、大型机组远程诊断运维等服务能力。基于智能制造，推广多品种、小批量的化工产品柔性生产模式，更好适应定制化差异化需求。实施石化行业工业互联网企业网络安全分类分级管理，推动商用密码应用，提升安全防护水平。聚丙烯酰胺行业竞争格局行业属于技术密集型、资金密集型行业，在安全及环保政策趋严的环境下，行业进入门槛和集中度较高，国家对本行业实行开放性政策，市场化程度较高。国际聚丙烯酰胺行业集中度很高，其中法国爱森（SNF）、凯米拉（Kemira）、美国索理思（Solenis）、美国亚什兰集团（Ashland）等国际大型化工企业，在产品、技术、规模等方面优势明显，占据了国际聚丙烯酰胺市场的主要份额。国内的聚丙烯酰胺生产企业众多，随着近年来国家环保监管趋严、安全压力递增，众多中小企业逐步退出市场。而符合国家环保及节能减排要求的聚丙烯酰胺生产企业占据着国内的主要产能，如山东诺尔生物、宝莫股份等。根据富淼科技2021年年度报告，自2010年以来，国内聚丙烯酰胺整个行业产能增长约两倍以上，但国内生产厂家从近200家减少至目前三十余家，市场集中度迅速提高。预计进入十四五以后，聚丙烯酰胺行业将进一步朝着规模化、专业化、精细化、高质量的方向发展。目前，国内主要企业通过多年技术引进、吸收、自主创新，开始逐步掌握核心技术及商用化能力，并凭借产品性价比和定制化服务的优势，逐步进入中石油、中石化、阿曼石油开发企业、哈利伯顿等数十家世界五百强国际客户的采购体系，以提升市场竞争空间。进入聚丙烯酰胺的主要壁垒（一）聚丙烯酰胺技术及研发壁垒聚丙烯酰胺行业发展的总趋势是产品向多品种、高性能、节能环保的方向发展，不同应用领域对聚丙烯酰胺产品的使用性能（如絮凝性、增稠性、剪切性、降助性和分散性等）需求存在不一致。不同性能的聚丙烯酰胺产品意味着原辅材料配方、加工工艺的多样化，而技术研发能力是决定配方性能和工艺水平的关键因素。其次，聚丙烯酰胺是复配性产品，例如需要根据油田的具体油藏特征、开采程度，或者是待处理污水的不同成分构成对聚丙烯酰胺产品的配方、离子度等进行调整以满足客户的不同需求，要求不断进行新产品的技术开发和应用技术的研究，技术开发的投入相对较高。为适应不断提高的客户需求以及因下游行业发展而不断拓宽的应用领域，聚丙烯酰胺生产企业需具备较强的研发能力，本行业对企业技术储备、研发人员专业素养、行业经验等均有较高的要求。（二）聚丙烯酰胺资金壁垒国家对化工企业安全环保非常重视，从发展趋势来看，由于环保安全、研发、设备等相关成本投入逐渐加大，一些不具备规模和技术优势的中小企业将被淘汰。而大型企业因规模化生产对上游供应商的采购议价能力较强，生产聚丙烯酰胺的主要原材料为丙烯腈，供应商为石油炼化企业，大型的聚丙烯酰胺制造企业因原材料采购量大，易与石油炼化企业形成战略合作关系，保障原材料供应。新进入企业则由于销售规模较小，难以在原材料采购渠道上和先入企业竞争。同时，我国化工行业不断加快整合，行业内企业经营规模不断增加，资金、生产规模效应更为明显，因此，新进入企业难以在短时间内形成规模效应及竞争优势。（三）聚丙烯酰胺客户准入壁垒由于聚丙烯酰胺产品的质量性能直接影响到下游市场应用领域的拓展，聚丙烯酰胺下游应用领域主要是石油开采、水处理、造纸制浆等客户，以上客户对供应商的认证较为严格，尤其是石油开采企业对于聚丙烯酰胺供应商的认证需要经过长期严格的考察验证过程。通常情况下，行业知名石油开采企业对石油开采助剂供应商的认证包括资质审核、现场评审、样品测试、试生产、大规模生产等过程，认证周期较长。在认证过程中，优质大客户除了对相关产品的质量、价格、交货期有较高的要求外，还要对生产商的生产设备、生产环境、研发能力、响应速度、及时交货率、企业管理水平、内控体系等方面进行多方面评价。一旦通过优质大客户的认证成为其合格或者优质供应商后，上下游的合作一般较为稳定。由于供应商转换成本较高，优质大客户不会轻易更换供应商，因此，本行业存在实质性的大客户采购认证壁垒。（四）聚丙烯酰胺人才壁垒相对于行业的快速发展，业内高素质人才相对匮乏，在全球化竞争过程中，具备国际视野与经验的高水平研发、管理人员对于企业的发展至关重要。聚丙烯酰胺配方的研发、加工工艺设计等技术要求较高，需要专业的研发人员持续对现有产品体系进行创新性改进和新配方研发，研发人员需要经过多年的工作学习和实践积累才能具备所需的专业技术知识。同时，作为专用精细化工产品，三次采油及压裂开采助剂品种类众多且定制化特点突出，需要根据不同油田的具体油藏特征、开采程度，提供相适应的聚丙烯酰胺产品。以上不同类型的聚丙烯酰胺产品及应用技术直接影响到产品效果及油田采收率，故产品使用需根据具体应用环境、客户需求进行专业技术指导，因此供应商通常需要配置经验丰富的专业技术服务人员，及时为客户解决产品使用过程中的各种问题，保障产品高效使用。（五）聚丙烯酰胺安全环保壁垒精细化工行业的生产通常都会涉及危险化学品。对于危险化学品的生产经营，企业应当依据要求建设安全生产设施并取得《危险化学品经营许可证》、《安全生产许可证》等证件。化工企业的建设项目，需要经过安全条件审查、安全设施设计审查、试生产评审、安全设施竣工验收等环节，确保安全设施投入符合标准后才能够投入生产。精细化工企业在安全