环保板产业发展研究报告

环保板产业发展研究报告

制定各地区循环化发展园区清单，按照一园一策原则逐个制定循环化改造方案。组织园区企业实施清洁生产改造。积极利用余热余压资源，推行热电联产、分布式能源及光伏储能一体化系统应用，推动能源梯级利用。建设园区污水集中收集处理及回用设施，加强污水处理和循环再利用。加强园区产业循环链接，促进企业废物资源综合利用。建设园区公共信息服务平台，加强园区物质流管理。具备条件的省级以上园区2025年底前全部实施循环化改造。推动企业循环式生产、产业循环式组合，促进废物综合利用、能量梯级利用、水资源循环使用，推进工业余压余热、废水废气废液的资源化利用，实现绿色低碳循环发展，积极推广集中供气供热。鼓励园区推进绿色工厂建设，实现厂房集约化、原料无害化、生产洁净化、废物资源化、能源低碳化、建材绿色化。制定园区循环化发展指南，推广钢铁、有色、冶金、石化、装备制造、轻工业等重点行业循环经济发展典型模式。鼓励创建国家生态工业示范园区。人造板行业市场规模（一）人造板市场规模十三五时期，中国人造板产量保持稳定，品种进一步丰富，结构不断优化，供给侧结构性改革加速推进，产业发展质量明显提高。2021年，中国人造板总生产能力总体有所回落，其中胶合板类产品总生产能力约2．22亿立方米/年，纤维板类产品总生产能力约为5，355万立方米/年，同比增长3．5%；刨花板类产品总生产能力约3，895万立方米/年，同比增长5．5%。2021年，我国人造板产量约为3．37亿立方米，同比增长8．3%，纤维板类、刨花板类和胶合板类产品产量均有不同程度增长。2012-2021年，人造板产量年均复合增长率4．7%。从消费量来看，2021年我国人造板产品消费量约3．18亿立方米，比上年增长7．5%，2012-2021年人造板消费量年均复合增长率4．4%，消费量年均复合增长率与产量增长率基本持平。（二）纤维板市场规模纤维板类产品包括家具制作及装饰装修用纤维板、地板基材用纤维板、复合门制作用纤维板、包装用纤维板、特种纤维板、湿法硬质纤维板以及轻质纤维板等主要品种。截至2022年底，全国307家纤维板生产企业保有纤维板生产线344条，总生产能力为4，778万立方米/年。中国纤维板产业总体呈现企业数量、生产线数量及总生产能力下降、而平均单线生产能力增长态势。2021年，我国生产纤维板类产品6，417万立方米，同比小幅增长3．1%，占人造板总产量的19．1%，较上年小幅下降0．9个百分点。2012-2021年，纤维板类产品产量年均复合增长率为1．1%。消费量方面，2021年，我国纤维板类产品消费量5，910万立方米，与上年基本持平。随着优质刨花板的不断出现，其对纤维板形成一定的替代作用，纤维板生产也逐步回归向产品性能方面发展。（三）刨花板市场规模刨花板类产品包括家具制作用刨花板、定向刨花板、挤压法空心刨花板、非木质刨花板、水泥刨花板以及功能型刨花板等主要品种。截至2022年底，全国295家刨花板生产企业保有刨花板生产线314条，总生产能力为4，148万立方米/年，净增生产能力253万立方米/年，在2021年底基础上增长6．5%，平均单线生产能力进一步上升到13．2万立方米/年，总体呈现企业数量及生产线数量下降、总生产能力及平均单线生产能力增长态势。2021年，我国生产刨花板类产品3，963万立方米，同比增长32．0%，占人造板总量的11．8%，同比增长2．1个百分点。近年来，大型刨花板企业产能利用率不断提高，中小型刨花板企业产能利用率持续降低，落后产能淘汰加速。消费量方面，2021年，中国刨花板类产品消费量3，965万立方米，同比大幅增长27．7%，占全部人造板消费量的12．5%，同比提高2个百分点。定制家居市场需求的增长促进了刨花板消费的不断提高，市场需求回归产品性能特点进一步拓展了刨花板的应用领域，刨花板类产品库存量下降，优质产品成为市场的主流。（四）胶合板市场规模胶合板类产品包括家具制作及装饰装修用胶合板、实木复合地板基材胶合板、混凝土模板用胶合板、包装用胶合板、集装箱底板用胶合板、单板层积材、特种胶合板以及细木工板等主要品种。2021年底，全国保有胶合板类产品生产企业12，550余家，分布在26个省市区；总生产能力约2．22亿立方米/年，在2020年底基础上降低13．3%；企业平均生产能力约1．8万立方米/年。2021年，我国生产胶合板类产品2．12亿立方米，比上年增长6．4%，占全部人造板产量的62．9%，同比下降1．1个百分点。长期以来，胶合板类产品总生产能力大于产品产量，生产能力利用率不断降低。2021年，我国胶合板类产品消费量1．98亿立方米，同比增长6．9%。工作原则（一）坚持突出重点以再利用、资源化为重点，提升重点区域、重点品种资源回收利用水平，大力提高重点行业、重点领域资源利用效率，强化经济社会发展的资源保障能力。（二）坚持问题导向着力解决制约循环经济发展的突出问题，健全法律法规政策标准体系，强化科技支撑能力，补齐资源回收利用设施等方面的短板，切实提高循环经济发展水平。（三）坚持市场主导建立激励与约束相结合的长效机制，发挥市场配置资源的决定性作用，充分激发市场主体参与循环经济的积极性，增强循环经济发展的内生动力。（四）坚持创新驱动大力推进创新发展，加强科技创新、机制创新和模式创新，加大创新投入，优化创新环境，完善创新体系，强化创新对循环经济的引领作用。人造板行业发展态势人造板是以木材或其他非木材植物为原料，经一定机械加工分离成各种单元材料后，施加或不施加胶粘剂胶合而成的板材或模压制品，主要包括胶合板、纤维板、刨花板等，其延伸产品和深加工产品达上百种。人造板产品具有幅面大、结构性好、膨胀收缩率低、弯曲成型性能好、施工方便、适用性广等特点，在家具、装饰、装修、建筑等领域具有广阔的应用空间。人造板的诞生标志着木材加工现代化时期的开始，使过程从单纯改变木材形状发展到改善木材性质。我国是世界人造板生产、消费和进出口贸易的第一大国，但是，我国人造板行业面临木材资源供给压力大、环保与安全生产问题严重、市场集中度低、结构不合理与同质化竞争激烈等问题，仍存在巨大的改善升级空间。随着中国供给侧结构性改革的持续推进、环保标准的不断提高和日益严格的督查监管，我国人造板行业顺应发展趋势，寻找内生增长动力，逐步转向由总量扩张向结构优化的高质量发展。近年来，我国人造板行业持续淘汰落后产能，整线生产智能化水平逐步提高。2022年度，全国建成投产7条纤维板生产线，新增生产能力165万立方米/年，建成投产19条刨花板生产线，新增生产能力500万立方米/年；截至2022年底，全国307家纤维板生产企业保有344条纤维板生产线，总生产能力为4，778万立方米/年，其中广西生产能力占比14．6%，位居全国第一；保有314条刨花板生产线，总生产能力为4，148万立方米/年，其中广西生产能力占比9．3%，位居全国第三。随着我国经济社会发展有序推进，人造板行业生产端和消费复苏明显，全国品牌、区域品牌竞争力逐渐显现，消费升级步伐进一步加快，产业集中度进一步提升，定制化、个性化、多样化市场需求加速发展。人造板行业与上下游的关联性人造板产业作为中国林业产业的重要组成部分，以独有的高效利用森林资源、环境友好等特性，为不断满足中国国民经济高速发展和人民生产、生活需求发挥着无可替代的重要作用，也是确保中国木材安全战略长期平稳实施、推进国民经济持续高质量发展的重要产业。人造板产品，尤其是刨花板、纤维板等非单板型人造板的生产不消耗大径级优质木材，以次小薪材和林区三剩物为主要原料，发展人造板产业是缓解我国木材供需矛盾、节约木材资源的最好途径。人造板生产企业通过向上游采购木质原料加工处理后添加胶粘剂进行黏合，其木质原料主要向林农、林业企业采购，或者经营自有林地生产木材；胶粘剂等化工原料主要向石化企业采购。行业生产纤维板、刨花板的木质原料主要为次小薪材和林区三剩物，基本向林农采购。人造板产品因其具有质轻、弹性好、隔热能力强、表面平整、尺寸稳定、不易变形、加工性能良好等优点广泛应用于定制家具、地板门窗、室内装饰、建筑装潢、电器、PCB垫板、乐器制造、体育器材等领域，为该等领域提供结构材料。随着国民经济的发展、新型城镇化推进、居民生活水平的不断提高，下游应用领域不断拓展，这些下游领域的发展将拉动人造板行业的市场发展与技术进步。循环经济关键技术与装备创新工程深入实施循环经济关键技术与装备重点专项。围绕典型产品生态设计、重点行业清洁生产、大宗固废综合利用、再生资源高质循环、高端装备再制造等领域，突破一批绿色循环关键共性技术及重大装备；在京津冀、长三角、珠三角等区域，开展循环经济绿色技术体系集成示范，推动形成政产学研用一体化的科技成果转化模式。进入人造板行业的主要壁垒（一）人造板行业资金壁垒目前，国内人造板生产结构性矛盾比较突出，中低端产品产能过剩，市场需求量较大的高端产品生产线相对较少。一般而言，投资建设人造板生产线，从厂房建设、设备购置、环保投入、原材料采购等均需在前期投入大量资金。此外，高端人造板产品的生产对进口设备也具有一定的依赖性，进口设备需要的资金投入较大，因此，雄厚的资金实力成为限制新进入者的主要壁垒之一。（二）人造板行业品牌壁垒随着客户品牌意识不断增强，具有较好品牌形象与影响力的产品在市场拓展、取得品牌溢价方面具有更大优势；同时，因行业内企业数量众多，产品同质化严重，也促使客户更放心于选择具有较高品牌知名度和较好声誉的人造板产品，尤其是对于环保和阻燃、防潮等特殊性能的人造板。然而，品牌建设不是一蹴而就，需要企业不断提高生产管理水平、持续改善产品质量及稳定性、增强售后服务水平等多方面、长期的投入，需经过长期的经营和积累，新的行业进入者很难在短期内达到这一要求，品牌形象也成为行业新进入者的壁垒之一。（三）人造板行业技术与工艺壁垒人造板制造的生产技术和工艺直接决定产品的性能和使用效果，虽然人造板生产线设备自动化程度高，同品种的人造板生产流程也大同小异，但投料配比、制胶配方、生产线的精细化和智能化管理等方面的技术和工艺则需要长时间的持续摸索与积累，并根据市场需求不断优化和改进，保证质量稳定性，这对技术与工艺提出了更高要求。行业新进入者难以在短期内达到一定的技术工艺及管理水平。城市废旧物资循环利用体系建设工程以直辖市、省会城市、计划单列市及人口较多的城市为重点，选择约60个城市开展废旧物资循环利用体系建设。统筹布局城市废旧物资回收交投点、中转站、分拣中心建设。在社区、商超、学校、办公场所等设置回收交投点，推广智能回收终端。合理布局中转站，建设功能健全、设施完备、符合安全环保要求的综合型和专业型分拣中心。统筹规划建设再生资源加工利用基地，推进废钢铁、废有色金属、报废机动车、退役光伏组件和风电机组叶片、废旧家电、废旧电池、废旧轮胎、废旧木制品、废旧纺织品、废塑料、废纸、废玻璃、厨余垃圾等城市废弃物分类利用和集中处置，引导再生资源加工利用项目集聚发展。鼓励京津冀、长三角、珠三角、成渝等重点城市群建设区域性再生资源加工利用基地。政策保障（一）健全循环经济法律法规标准推动修订循环经济促进法，进一步明确相关主体权利义务。研究修订废弃电器电子产品回收处理管理条例，健全配套政策，更好发挥市场作用。鼓励各地方制定促进循环经济发展的地方性法规。完善循环经济标准体系，健全绿色设计、清洁生产、再制造、再生原料、绿色包装、利废建材等标准规范，深化国家循环经济标准化试点工作。（二）完善循环经济统计评价体系研究完善循环经济统计体系，逐步建立包括重要资源消耗量、回收利用量等在内的统计制度，优化统计核算方法，提升统计数据对循环经济工作的支撑能力。完善循环经济发展评价指标体系，健全循环经济评价制度，鼓励开展第三方评价。（三）加强财税金融政策支持统筹现有资金渠道，加强对循环经济重大工程、重点项目和能力建设的支持。加大绿色采购力度，积极采购再生资源产品。落实资源综合利用税收优惠政策，扩大环境保护、节能节水等企业所得税优惠目录范围。鼓励金融机构加大对循环经济领域重大工程的投融资力度。加强绿色金融产品创新，加大绿色信贷、绿色债券、绿色基金、绿色保险对循环经济有关企业和项目的支持力度。（四）强化行业监管加强对报废机动车、废弃电器电子产品、废旧电池回收利用企业的规范化管理，严厉打击非法改装拼装、拆解处理等行为，加大查处和惩罚力度。强化市场监管，严厉打击违规生产销售国家明令禁止的塑料制品，严格查处可降解塑料虚标、伪标等行为。加强废旧物资回收、利用、处置等环节的环境监管。（五）组织实施国家发展改革委加强统筹协调和监督管理，充分发挥发展循环经济工作部际联席会议机制作用，及时总结分析工作进展，切实推进本规划实施。各有关部门按照职能分工抓好重点任务落实，并加强与节能、节水、垃圾分类、无废城市建设等相关工作的衔接。各地要高度重视循环经济发展，精心组织安排，明确重点任务和责任分工，结合实际抓好规划贯彻落实。其中，城市废旧物资循环利用体系建设工程由国家发展改革委、商务部会同自然资源部、工业和信息化部、住房城乡建设部等部门组织实施。园区循环化发展工程由国家发展改革委会同工业和信息化部等部门组织实施。大宗固废综合利用示范工程由国家发展改革委、工业和信息化部会同生态环境部、农业农村部、国家林草局等部门组织实施。建筑垃圾资源化利用示范工程由住房城乡建设部会同国家发展改革委等部门组织实施。循环经济关键技术与装备创新工程由科技部会同国家发展改革委等有关部门组织实施。再制造产业高质量发展行动由国家发展改革委、工业和信息化部会同有关部门组织实施。废弃电器电子产品回收利用提质行动由国家发展改革委、生态环境部会同工业和信息化部、商务部、供销合作总社等部门组织实施。汽车使用全生命周期管理推进行动由国家发展改革委