蓄电池行业报告XXXX

蓄电池行业分析报告201106一、行业概述21、电池概述22、铅酸蓄电池概述43、铅酸蓄电池的应用64、铅酸蓄电池的环保与治理9（1）全续存周期的环保治理9（2）国外对铅酸蓄电池环保治理的先进经验10二、行业管理体制与主要法律法规111、行业管理体制112、行业主要法律法规及政策11三、行业市场容量与竞争格局121、汽车起动电池的市场容量和发展前景12（1）汽车起动铅酸电池与新车产量和汽车保有量之间的关系13（2）新车产量和汽车保有量增长分析13（3）汽车起动电池市场容量分析142、行业的竞争格局14栽（裳1席）行业市场斧化程度高、尼竞争充分区砍15救（枣2领）行业的集摧中度有待提循高受政15男（载3萄）国内企业签的技术水平微和市场地位绞不断提高倍薪16祥3隙、行业内的厚主要企业及宪市场份额心横16雹4封、行业进入巷壁垒蹲贼17鸟（位1迫）政策壁垒疯柴17蹲（苹2认）市场壁垒炉蚊17亩（迈3换）资金壁垒稻香18翅（廉4世）工艺和技临术壁垒制遵1困8旬5割、行业的利方润水平旧攻19委四、影响行服业发展的主渡要因素溪布19亦1混、有利因素塘哄19财（否1高）向好的产咽业政策，为泛行业提供了砌有力支持昂轿19口（赠2刮）汽车行业糖高速增长，颂为行业提供病了巨大的市诞场空间振拘20段（迁3若）新技术的始应用，使行但业具有持续违发展的潜力层际20偿2钟、不利因素托圆21粱五、行业的特技术水平与海经营模式务享21候1僵、行业的技些术水平和技估术特点逗妄21哗2律、行业的一缓般经营模式鄙踏22吸3评、行业的周暗期性、区域望性和季节性锡汇22烤（清1虽）行业的周岁期性蓝纤22搭（览2膜）行业的区邮域性缺杯23流（第3辜）行业的季跑节性悉犬23馋六、上下游恭行业发展状肢况对本行业岗的影响理或23慌1受、上游行业凑对本行业的谦影响译陷23抵2戚、下游行业威对本行业的典影响声浸24顷七、铅酸蓄灶电池在混合青动力汽车中铅的应用前景董挂24笨八、行业主日要竞争企业需般26抵1夏、风帆股份贝众26笔2染、山东瑞宇由自27势3疗、成都川西集数27恩4帽、上海江森挑锁27昨5厅、天津统一蚕油27扎6凶、骆驼股份滴雨28绩一福、享行业概述悲1、电池概悔述现电池是一种絮直接把化学浇能转变成电候能的装置，尺属于化学电翼源。电池按抗是否可以循独环使用划分水为两大类：报一次电池和糖二次电池。圣一次电池是亿活性物质仅恩能使用一次鸡的电池，又雁称原电池，烤如锌锰电池贡，碱锰电池考等；二次电掩池可充电、狠循环使用，自又称蓄电池薪。蓄电池按边电极材料和爪工作原理的错不同，应用泰最广泛的包添括铅酸蓄电基池、镍镉电捆池、镍氢电陶池、锂离子以电池等四类此。这四类电智池的性能和朴优缺点比较蝴如下：帝铅酸蓄电池亦的主要优点浑是技术成熟挥、成本低、旦容量大、大五电流放电性蛙能好、使用姜温度范围广涛、安全性高才，并且能够及做到完全回冠收和再生利椅用，缺点是银重量大、比贸能量低。而锦镍镉电池、颜镍氢电池、苍锂离子电池组目前都存在曲大容量制造亏技术不成熟诸的问题，只贺能实现中小聋容量电池的盗规模化生产似，不能满足研大功率动力攀的需求。寄各种主要类掀型蓄电池在槐性能、技术晕特点和成本旁价格方面的材不同优势和增劣势，决定虽了它们的不影同应用领域均，各类蓄电度池在一定范嫂围内也存在扩相互替代性真。下图是各屈主要类型蓄腊电池的应用损领域：六根据工业和筒信息化部及驳中国电池工图业协会公布之的数据，次2009采年国内电池宅行业中，原招电池产量为刺290.4熄亿只（折蜘R20巾标准只），插实现产值约书580末亿元；铅酸蛮蓄电池产量秋为蹲1.2日亿裕kVAh拳，产值约山540拥亿元；锂离姑子电池产量尘为征18.75华亿只，产值沟约另205珍亿元；镍镉寻、镍氢等其雅他蓄电池产阳量炸3.8缺亿只，产值怨约形80胆亿元。各类籍电池的市场丢份额如下图体所示：尺2、铅酸蓄管电池概述府铅酸蓄电池悼自逃1859榜年由普兰特言（睡Plant踩e崖）发明以来剥，至今已有篮150蔑年的历史，套技术十分成讽熟，是世界么上使用最广双泛的化学电芝源。尽管近阴年来镍镉电葱池、镍氢电外池、锂离子婚电池等新型用电池相继问每世并得以应碎用，但铅酸字蓄电池仍然隆凭借大电流祝放电性能强挪、电压特性舍平稳、温度门适用范围广寸、单体电池动容量大、安宗全性高和原写材料丰富且预可再生利用觉、价格低廉负等一系列优信势，在绝大塌多数传统领惠域和一些新论兴的应用领输域，占据着森牢固的地位势。低2009肝年，铅酸蓄葡电池产量达粥到无1.2啊亿惑kV刘Ah译，产值约锻540回亿元，在整占个电池行业芒中占据夫38%哀的市场份额抱，在蓄电池恼行业中占比艰达到蒸65%纠，保持着较推高的市场占窝有率。近年肚来，随着汽换车、电动自刷行车和通讯忌等几个主要直应用领域的尖快速增长，俗铅酸蓄电池蚀行业一直处咳在高速增长逆阶段。根据辽工业和信息例化部及中国流电池工业协小会的统计，乎2008~尼2009掘年，铅酸蓄正电池产量同安比增幅分别竟达到评19.04谷%禁和擦38.66干%壮，年均增幅位达到搅28.85投%读。卵下图是野2006~充2009碌年铅酸蓄电症池的产量和百增速：皱随着科学技拜术的进步和博发展，铅酸捎蓄电池产品估的相关技术纪和产业也在右经历着不断方的进步和升荡级，一些过嚷去相对落后汪的性能指标给由于新技术票、新工艺的裙应用而持续扛得到改进。岛在产品结构替方面，传统盲的铅酸蓄电银池放置在开地口容器中使谦用，电解液管容易流失，概需要定期加将液维护，酸始雾的外溢会刘对环境造成府一定污染。风近年来，行渣业内技术、串工艺先进的翻生产企业，思正逐步将产屋品升级换代莲至普通免维三护和全密封喊免维护结构恐，这类产品疗在使用过程够中失水率低昌，寿命周期拍内不需要进贡行加液维护绑，消除了酸质雾外溢对环中境的不利影围响。狸在技术和工急艺方面，传疮统的重力浇牌铸极板技术胡已经逐步被瓜连铸连轧技偿术、连续扩旋展成网技术亿、连续双面坏涂板技术、殊高精度冲压盾技术等先进暖工艺所代替嚼。这些先进钩工艺技术的缴应用，在节视能增效、降发低铅耗和单绿位产品成本醋的同时，提拜高了产品的臭比能量、放看电性能和循恩环寿命，从催而进一步提脆高了铅酸蓄落电池的性价亿比。术今后，随着各技术、材料接、结构的不忧断开发和创洲新，铅酸蓄谜电池将向高池比能量、高动性价比、宽倦温度适应性燕、长使用寿膀命方向发展货，在原有性洒能弱点不断勺改善的同时示，固有的优留势继续得到犯加强。可见码，尽管已经途拥有了追150跳年的历史，窄但铅酸蓄电槽池产业仍然投在焕发着勃确勃生机，在忌可以预见的蚀未来，在主取要的应用领部域仍然具有异不可替代的佳地位。篮3、铅酸蓄只电池的应用能铅酸蓄电池缘由于适用范宁围广、安全疗稳定和优良狠的性价比，事被广泛应用把于交通运输衰、通讯、电送力、铁路、紫矿山、港口础、国防、计散算机、科研洗等国民经济保的重要领域搭。从应用领隆域的角度来尖看，主要可阀分为：哲①闸汽车起动电虚池（包括汽列车、摩托车蹈、拖拉机、锅船舶、内燃鱼机等点火、要起动、照明倦用）；享②采动力电池（蛇包括电动助做力车、电动窗叉车、电动蜻道路车等动惹力用）；袭③域后备与储能谨（固定）电棉池三大类别寺。各类电池敢的用途和性丝能特点如下臂：梢在汽车起动披电池领域，蹦蓄电池主要劲作为起动时粪点火和照明徐用电源。汽肺车在起动点读火时要求电扣池能在短时最间内提供较虎大电流，而既且汽车电池咸的使用环境达比较复杂，虚要求即使在尼零下撤20这度以下的低众温时也能正婆常工作。铅闯酸蓄电池恰稳好以其大电吹流放电性能曲好、环境适县应能力强、戏安全稳定、慕性价比高的曲优势，满足站了这一领域桌的需求。而妄其他蓄电池袋产品，无论沉在容量、安割全性还是环匆境适应性上伴均较铅酸蓄棵电池有一定劫的差距，加谁之比铅酸蓄贞电池高几倍例的成本，在虹汽车起动电券池领域难以葱与铅酸蓄电仓池形成实质网性的竞争。傍在动力电池妇领域，蓄电呆池主要作为返电动车辆的纳动力电源。块电动车辆主践要包括纯电围动汽车、混贿合动力汽车情、电动助力颠车、电动叉半车和其他小羞型电动车辆奸。纯电动汽家车对蓄电池持比能量要求裁高，因此纯至电动汽车的钳动力电源以劲锂离子电池康为主攻方向塔，但该方面坦研究至今还匹存在若干技赵术瓶颈，离涉大规模商业绪化还有较长和的距离；混瓶合动力汽车役是当前商业荐应用比较成唐熟的产品，瞧它将现有内她燃机与一定添的储能元器哄件通过先进瓦控制系统相扣结合，可以宰大幅度降低郑油耗、减少俩污染物排放苏，由于其技蜻术相对较成朱熟、对现有精汽车动力系佳统改进要求完较低且价格颈便宜，因此篮将在较长时昨间内成为新肿能源汽车的图主要类型，着目前混合动往力汽车动力稻电源的主流给发展方向即陶为铅酸蓄电亩池和镍氢电股池；另外，薄以电动助力舱车为主的小补型电动车辆畏目前也主要炸以铅酸蓄电滨池作为动力缠电源，在这冒一市场上，旗铅酸蓄电池墨由于具备突脊出的性价比慕优势，占据伐了食95%垄以上的市场培份额。浑在后备与储捎能电池领域刻，蓄电池主害要是作为通辆信基站的备谁用电源以及矮太阳能光伏架电站和风能客电站的储能等电源，因此顾又称为固定斩用蓄电池。帝备用电源和晴储能电源对宅蓄电池的要竿求是容量高伟、安全稳定渴性好。锂离辟子电池和镍膜氢电池目前疾在大容量制霸造技术方面钳还不成熟，粪在相当长的寺时期内，铅模酸蓄电池仍处将是后备和备储能领域的婚主要产品。默下图是撞2009式年铅酸蓄电棚池主要应用色领域的产量卖结构：各汽车起动电口池是铅酸蓄如电池最传统六也是最大的铃应用领域，酒占整个铅酸把蓄电池市场胞的一半左右暮。旧汽车起动电河池作为整车援配件之一，陵其需求量将馆随着汽车工匠业的高速发兵展而持续快娇速增长。让2009篇年，我国汽烧车销量首次违突破厨1,000蚊万辆，达到累1,364既万辆，同比厕增长婶45.42藏%梯，我国也首诊次超越美国弟成为全球第卵一大新车销疫售市场。进2010笨年，我国汽吉车产业仍然宿继续保持高初速增长的态研势，汽车产内销双双超过练1800咸万辆，分别走达到线1,826胞.47买万辆和迎1,806胀.19递万辆，同比遭分别增长厨32.44艰%铅和惧32.37荐%聚，稳居全球巧产销第一。粘2009味年我国汽车右保有量已经棋达到吼7,619姑万辆，同比阔增长跑17.81海%馒，公司预计爹2010诸年我国汽车坑保有量将达看到早8,838林万辆，同比苏增长约呈16%防。汽车起动慧电池是汽车建使用的消耗崖件，需要定商期更换，汽也车保有量的庄提升，也叠军加了需求的勺增长。贿在汽车产销清量和保有量锋屡创新高的叙良好市场环沃境下，汽车形起动电池市碰场正在迎来婆一轮稳定的染快速增长期避，为行业带霜来巨大的发复展机遇。涨4、铅酸蓄没电池的环保愧与治理视（1）全续糊存周期的环速保治理框铅酸蓄电池串的物理存续钳周期由生产丝、使用和回兽收处理三个头环节组成，竖若环保不到水位，这三个未环节都有可箭能对环境造颂成污染。饱①指生产环节。帜铅酸蓄电池判生产过程中慨产生的污染杂物主要是铅独烟、铅尘、筋硫酸雾及含抱铅废水，在愁技术和方法塘上我国对这笼几种污染源买的处理已十歉分成熟。通轻过技术改造咬、更新工艺啦设备和专用抄环保处理设墨备，在技术算上可以将各燕种污染物做斧到完全安全骡排放，不对夜环境造成影演响。帆2005促年开始，我邀国对铅酸蓄弄电池行业实鼓行生产许可摘证制度，柜2007挺年生效的《鸦铅酸蓄电池初产品生产许辫可证实施细侮则》（第二互版）对环境流设施提出明淋确要求，并占规定地方环句保部门对企陆业环境监测诚合格，作为抛企业通过生秧产许可证现拖场审查的先献决条件，详支细规定了环任境监测报告旗所必须包括伶的内容，不版符合规定者副皆不能通过岩现场审核。碗通过生产许声可证制度的践实施和环保泽部门的持续素监管，国内睁目前大型的嘱铅酸蓄电池伸生产企业均脆能严格按照赏环保要求进嗓行治理，污将染排放均已柳达到国家标娘准。害②滨使用环节。成近年来，行策业中技术、制工艺先进的判生产企业，姐正逐步将产无品升级换代牵至全密封免哑维护结构，吸这类产品完撞全消除了酸包雾外溢对环叨境的不利影拾响。娘③姓回收处理环抛节。与原电针池、镍镉电佩池、镍氢电赖池、锂离子厨电池等其他示主要的电池否产品相比，恒只有铅酸蓄印电池能够做斤到接近完全炼的回收利用浑。废旧铅酸难蓄电池残值宣高，几乎所取有材料都可咱以全部回收臭利用，不会抄随意丢弃，唉因此在市场狼上已经形成亩了废旧铅酸哭蓄电池的回撞收系统。只味要做到规范抹管理，废旧有蓄电池在收企集、运输、创处理过程中帖，能够降低月对环境的污霉染和从业人申员的危害，转从而使铅酸午蓄电池不仅告在整个生产新和使用周期捏中对环境无束危害，还能即够做到充分径的循环再利嘉用，最大限黎度地降低资锣源的消耗和伙废旧电池对拦环境的长期货性污染。踩国家环保部缎已将废旧铅受酸蓄电池回营收再生的污凝染控制列入荒正式工作范态围，《清洁宁生产标准—膏—废铅酸蓄鲁电池铅回收醋业（璃HJ51孩0-200稍9咏）》和《废甜铅酸蓄电池泰处理污染控仗制技术规范秧（只HJ51欺9-200库9堆）》已于库2010坝年慰1巴月类1麻日和颜3带月拣1若日分别实施妻。没相关政策措镇施的出台势摆必对废旧铅牌酸蓄电池回童收产业的发绑展起到规范虾及促进作用帆，引导该产锈业的健康发罗展，从而使屯铅酸蓄电池阿真正成为高稠技术绿色电每池。基（2）国外汪对铅酸蓄电吼池环保治理常的先进经验牌在发达国家融，对铅酸蓄慰电池的生产夸、销售、使电用、日常维翻护和保养、范废旧电池复技原技术处理殿、废旧电池羽的回收再利丑用等，都有纳一套极其严如格和规范的迹管理体系。顶经过严格的渴管理及法律意法规的控制音，铅酸蓄电燥池行业污染贿问题已经有决了极大的改颂善。铅酸蓄日电池的污染航是可治理的购，铅酸蓄电该池的污染与暑其它污染相楼比其污染总功量相对较小剑。跟二与、营行业管理体她制与主要法竞律法规斥1、行业管棒理体制订铅酸蓄电池严行业的管理六体制是在国飞家宏观指导哀之下的行业诉自律管理体法制。行业的恢宏观管理部程门是工业和予信息化部，浪行业的自律劳管理组织是述中国电器工喂业协会铅酸洒蓄电池分会摇、中国电池晓工业协会铅钞酸蓄电池分芬会和中国化谱学与物理电盾源行业协会揭酸性蓄电池脊分会。行业乡协会的主要颗职责是协助努政府对电池栽行业进行管睛理与协调、潮参与制定行次业标准、编抬制行业发展浅规划、制定漫行规行约、砍促进电池行砖业自律等。浩2、行业主佳要法律法规庸及政策己《电池行业统“十一五”的发展规划》可中指出，铅秧酸蓄电池重暖点发展密封秩免维护电池都，提高和改盐进防酸隔爆提型铅酸蓄电梨池的性能，沿减少与淘汰毅传统的开口慎式与排气式雄电池。鼓励狂胶体铅酸蓄残电池、圆柱线型铅酸蓄电乖池和双极性坐等新型铅酸惜蓄电池的研略究与发展，场鼓励对宴36V/4给2V舞汽车体系电状池的研究开度发，提高铅牵酸蓄电池比体能量和铅的轨利用率。加分快铅酸蓄电杯池企业的技蕉术改造，采扯用先进的设斯备和工艺，承有效控制生要产过程的环吴境污染问题彩，实现清洁鄙生产。管《产业结构激调整指导目纵录（鞠2005网年本）》中攀规定，高技税术绿色电池明产品制造，圆包括无汞碱塞锰电池、氢容镍电池、锂氧离子电池、京高容量密封课型免维护铅芝酸蓄电池、粗燃料电池、魔锌空气电池尊、太阳能电同池等属于鼓刻励类，开口琴式普通铅酸欲蓄电池属于啦限制类。割《外商投资仿产业指导目辈录（政2007坦年修订）》巨中规定，包罢括高容量全宪密封免维护币铅酸蓄电池菊在内的高技骆术绿色电池灶制造属于鼓拜励外商投资纹的产业，开炊口式（即酸誉雾直接外排腾式）铅酸电探池属于禁止季外商投资的直产业。访根据《工业崭产品生产许娱可证管理条棒例》的规定寄，全国工业玉产品生产许献可证办公室慰2007乏年发布了《永铅酸蓄电池庆产品生产许筝可证实施细松则》（第二令版），对铅滴酸蓄电池生柿产企业的环友保设施提出练明确要求，跌将铅酸蓄电斜池生产过程眼中的环保不挨达标列为否块决项，任何占设施不健全喂，或虽有设哀施，但环境乞监测不合格谊的企业均将缝被否决，从伏而失去生产抽该类产品的粗资格。巷国家环保部防颁布的《清第洁生产标准堵——废铅酸集蓄电池铅回衬收业（秤HJ510晋-2009怠）》和《废念铅酸蓄电池贸处理污染控单制技术规范马（琴HJ51慧9-200锐9漂）》已于民2010运年绝1专月然1桶日和侵3蓬月亏1负日分别实施淹。这两项技担术标准规范蹈了废旧铅酸缴蓄电池收集以和处理过程治，为废旧铅狮酸酸蓄电池舅回收业开展粮清洁生产提坊供了技术支敬持和导向，技为防止废旧亡铅酸蓄电池污处理过程的尖环境污染制吊定了标准。壁三玉、勿行业市场容款量与竞争格妙局朝1、汽车起耽动电池的市押场容量和发穿展前景眠汽车起动电说池是铅酸蓄久电池最传统矩也是最大的执应用领域，横公司目前的性产品结构中窜90%饥以上是汽车帽起动电池，息公司目前的刑产品市场前者景主要取决俩于汽车行业远的发展前景答。交（1）汽车羊起动铅酸电逮池与新车产西量和汽车保商有量之间的驾关系漂铅酸蓄电池拉是汽车使用吃中的消耗品签，根据销售文对象不同可剖以划分为配然套市场和维闹护市场。配趟套市场主要魔为汽车整车刷厂商的新车衰配套，每辆柴新车需配一禽只电池。维兴护市场主要链用于存量车娃维修和保养砌时更换起动皇电池，汽车谎起动电池的答平均使用寿坡命为困2阿年，每年有慨1/2敏的存量汽车秘需要更换起辫动电池，维研护市场每年两的对电池的傻需求量约为阿汽车保有量哥的一半。因来此，汽车起灯动电池年需般求数量（只彻）约为每年暴的新车产量公与汽车保有任量一半之和喊，换算为电袋池容量侨kVAh修，大约是数棚量（只）呆的隶1.2吧倍。尖（2）新车饭产量和汽车设保有量增长崇分析傻2003掘年至今，随哪着经济的高战速增长和人懒均椅GDP顺的不断提高满，我国的汽情车产量始终谱处在高速增补长的通道中再，平均增长捷率达到父24.65剃%鸣。在增长较寇快的私2003范和耕2009周年均超过了蜡35%乔，而霉2004~诸2007薄年也保持了仰19%予的平均增长忧率。微2010罪年，我国汽飘车产量竞1,826岸.47毒万辆，同比栏增长达到郑32.44株%悦。公司估计币，未来慎5公年我国的汽听车产量可以哗保持或16%残左右的增长此速度。单2006~患2010或年我国汽车悄保有量的平招均增长率约拦为肢15.40喂%兆，谨慎估计辩，未来扯5慎年我国汽车番保有量的平凯均增长率仍览可保持铃13%换以上。缠从日本、韩抬国等国家汽急车消费的历击史经验来看规，人均相GDP鲜达到触3,000楚美元时，汽暴车消费进入筑普及阶段。冈2008皆年，我国人临均异GDP糟达到爬3,456耕美元，首次狐跨入毕3,000漂美元的门槛烫。可以预见狠，在未来较理长的一段时狗间内，我国膊的产销将保片持较快稳定曾的增长。步（3）汽车录起动电池市笋场容量分析狠根据新车产掩量和汽车保降有量的历史等数据和估算句数据，煎预计段2011~隐2015括年汽车起动脊电池市场容荷量的及其增石长趋势如下休表：泄可见，未来岂5悠年，汽车起者动电池的市渗场需求量仍闯将保持平均行每年招13%积左右的增长档。在汽车产溜销量和保有狭量屡创新高絮的良好市场念环境下，汽属车起动电池宏市场正迎来勤一轮稳定的榜快速增长期圆，为行业和交公司带来巨晃大的发展机烟遇。泡2、行业的妨竞争格局榜我国汽车起恰动电池行业蛇的竞争格局支呈现出以下绑特点：吵（1）行业残市场化程度勿高、竞争充蓝分禽汽车起动电述池行业的市甲场化程度很留高，竞争十谜分激烈。我速国汽车起动统电池生产厂逮商近栏2,000焰家（中国电楚器工业协会趣铅酸蓄电池病分会统计）消，分布较为斤集中的地区跌是浙江长兴叛、河北保定鼻、广东珠三寄角、福建泉吗州、河南济腥源、江苏苏分北、山东胶喜东半岛等。评随着我国市里场开放程度咏进一步加大僵，很多外资汉电池生产企末业，如台湾摘统一、日本猫汤浅（企Yuasa曲）和松下（蓬Matzu鹿shita本）、美国江报森（搁Johso店n臣）和德尔福隆（覆Delco船）等也纷纷茅进入中国市砍场，并逐渐袍加快本土化撕的进程。秆（2）行业绞的集中度有后待提高火本世纪初，垂由于环保监捷管宽松，汽策车起动电池莫的生产厂家断曾经达到近采3,000校家，全国几鸽乎每一个县扭都有铅酸蓄组电池厂。近址年来，随着造市场竞争的峰日趋激烈和凭环保监管趋室严，通过关纯停并转等方荣式，汽车起煌动电池生产忍厂家已下降如近抖2,000田家。但是，厅目前整个行限业的生产能邮力仍然相对轻分散，集中质度有待进一氧步提高。中市国电器工业预协会铅酸蓄耗电池分会统企计数据整理居的株2007~弟2009岸年汽车起动擦电池行业市撕场集中度如江下：磨可见，我国墙汽车起动电惩池行业的市难场集中度目选前还处于相没对较低水平幻，但近年来罗逐步提高的凳趋势也非常粘显著。国外纺铅酸蓄电池涂行业的集中肺度相当高，沈目前整个欧抚洲仅有震4浮家大的蓄电椅池生产企业谷，美国的情菠况也是如此阁。拐今后，随着护行业环保治辜理的规范，咬工业生产许刑可证制度的绕严格执行，报市场对产品规技术和质量伪要求的提高哥，不规范、海不环保的小剥型企业生存脏空间将被逐秧步压缩，而难行业龙头企杀业将凭借技移术、质量、奇规模和环保积治理等优势被逐步扩大市彩场份额，提蹲高行业集中专度，促进技依术创新、产茫业升级能力在和环保治理暴能力的整体税提升。相（3）国内献企业的技术列水平和市场禾地位不断提荡高撞上世纪末，悟一些国际知佩名的蓄电池画生产企业先复后进入中国照市场，当时德国内企业的瓜产品还难以兵和国外品牌哈竞争。经过畏10耽多年来对生犹产工艺、制陷造技术、产喝品质量、安毙全和环保性懂能等方面的门不断改进，享国内企业与样国际水平的窄差距已逐渐液缩小，特别村是在免维护天蓄电池技术艇方面取得了悟巨大进步。甚目前，国内控大型汽车起欺动电池制造艺企业的制造毅技术和制造片装备已接近悠国际先进水绞平，产品相攻对于国外品膀牌具备更高况的性价比，苦并逐步蚕食匠原由合资企旋业占据主导崇地位的配套灭市场。疯3、行业内食的主要企业密及市场份额益目前，国内骂汽车起动电仰池生产企业损中年产量超得过排300趁万炭kVAh泰的划有快风帆股份、宪骆驼股份、朴山东瑞宇、排成都川西、咏天津统一、考上海江森等矿。根据中国地电器工业协治会铅酸蓄电崖池分会的统脂计数据，边2007~余2009量年汽车起动龄电池前济5与名企业的市柏场份额如下则：跌4、行业进都入壁垒萝铅酸蓄电池祥是最早出现题并获得广泛知应用的二次厚电池，技术法和工艺相对炮成熟，进入萍门槛低。近凝年来，随着版工业生产许浇可证制度的割实施，行业描环保治理的误规范，在规塌模、品牌、呢技术、工艺纺、环保等各贵方面处于劣帽势的小企业彻正加速被淘唇汰，行业的独进入壁垒正献逐步形成，照主要表现在目以下几方面缝：筑（1）政策拥壁垒类2005属年开始，我叙国对铅酸蓄荒电池行业实坐行生产许可街证制度，新寻开办的企业弊需要经过严铜格的审批过挑程，一般较饰难获得生产介许可证。霉2007泉年生效的《裂铅酸蓄电池化产品生产许键可证实施细亏则》（第二坟版）对环境脏设施提出明红确要求，规就定地方环保等部门对企业着环境监测合想格是企业通仔过生产许可编证现场审查作的先决条件皆，并详细规介定了环境监待测报告所必誓须包括的内斗容，由此进鸦一步提高了棕铅酸蓄电池逢行业的环保诊要求。跑（2）市场痰壁垒泥在配套市场腔，作为客户匹的汽车生产正厂商均有较祝大的规模和英完善的管理队体系，对供疯应商均实行勺严格的认证急机制，需要闷对供应商的裕技术能力、利物流能力、鲜质量管理、拍财务稳定性省、社会责任午、环保能力惕等方面进行恨严格的认证涛。要想成为袍该类企业的袍供应商，必晌须经过长期权的市场开拓奴和认证过程末，小企业和暑新企业很难冲进入这一领桨域。研在维护市场纠，随着近年孕来汽车销售雁的快速增长径，各汽车厂时商均加大了工对销售和服吩务网络的投帝入，已逐步趟形成了以软4S乒和爷3S旬为主导的规晴范售后服务领网络体系，欣汽车起动电虏池销售“以使配套市场带预动维护市场篮”的趋势已禾十分明显；猾与此同时，校完备的销售曾渠道和良好纲的品牌效应迟也需要长时遵间的建设和极维护。凶（3）资金度壁垒辽传统的铅酸良蓄电池生产老厂商属于劳捡动密集型企角业，但近年脏来随着工艺柱技术的不断航进步，行业距内的大型企竖业通过技术币改造、引进膊国外先进的巴生产工艺和熟生产设备，壁在提高产品像性能和质量遣的同时，降描低了原材料静的消耗，提依高了劳动生伐产率，形成近了规模优势敞。另一方面狸，工业生产伤许可证制度摧的实施和环后保管理的日床益规范，使窗企业必须加便大环保设备筹和环保治理纪的投入。不挠论要实现规还模优势还是排取得合规生终产的资格，利都要求在资惹金上有较大鸟的投入。猜（4）工艺瘦和技术壁垒疾传统的开口济式电池向普奥通免维护再坝到全密封免确维护电池的怪升级，以及仿宽幅温度适狡用范围、高衣比能量、长笛寿命等更高革市场要求的垂满足都来源漠于企业长期视和大量的技列术积累，而此且企业成本际控制和规模肆效应等竞争顶力的形成也乓需要企业持均续改进产品茂生产工艺。滋若没有技术薯和工艺的积堵累，市场新荐进入者的产砍品很难形成樱竞争力。脉5、行业的格利润水平浪汽车起动电谋池行业的利静润水平主要棍受宏观经济仍周期、市场泉需求变动（触汽车产销量膏和保有量）役、行业竞争况情况以及原喝材料价格波茶动等因素的样影响。其中型，原材料价优格波动因素尝的影响最为羽直接。铅及交铅合金作为种铅酸蓄电池业的主要原材票料，占铅酸释蓄电池生产烤成本的饿70%萄以上，铅价迟大幅波动，则将直接影响面铅酸蓄电池宾的生产成本勿，从而影响硬企业的利润抓水平。为此密，行业内的夜主要企业均谢建立了铅价谎联动机制，难这在总体上鼓降低了铅价香波动对行业拔利润水平的抵影响，使行摇业的毛利率吸保持在一个筹相对稳定的唯水平。当然脱，近年来由过于受国际和丸国内宏观经进济环境变化姑以及国内外赤市场需求变蝶动等因素的兼影响，行业报利润水平也朱出现了一定俭波动。全四众、艰影响行业发削展的主要因蛋素淹1、有利因搭素辰（1北）向好的产贝业政策，为善行业提供了蓬有力支持阿公司生产的续铅酸蓄电池疲产品全部为赤免维护类型伐，其中高技厕术含量和高些毛利的高容亚量低铅耗全盐密封免维护违产品占到肌2010午年产量的乳69%害，本次募集义资金投资项企目“年产聪600吩万伏kVAh睁新型高性能压低铅耗免维猜护蓄电池项桑目”拟生产料的铅酸蓄电斯池也全部为慢此类产品。片高容量密封鸽型免维护铅宜酸蓄电池作随为“高技术挨绿色电池产宝品”被列入眼国家发改委中的产业调整勺鼓励类目录玉（贿2005寨年本）；《舟中国电池行酱业“十一五鸽”发展规划叠要点》也鼓兵励发展全密递封免维护铅埋酸蓄电池，够要求减少与椅淘汰传统的狭开口式与排定气式电池；张另外，《外智商投资产业法指导目录（毙2007约年修订）》涉将高容量全奉密封免维护鲁铅酸蓄电池围列为属于鼓乓励外商投资拌的产业。筹（2凤）汽车行业痛高速增长，衣为行业提供俭了巨大的市值场空间谁汽车起动电浙池行业的市非场需求主要勿取决于下游玻行业汽车产鞭业的发展，榴近年来我国廊汽车产业进丰入高速稳定欺的增长期，炼汽车产销量醒和保有量不舞断创造新高震，为汽车起裙动电池带来点巨大的市场菌空间。版（3沉）新技术的污应用，使行物业具有持续里发展的潜力安资源节约型拆技术、环保闷技术等代表慈市场发展趋录势的新技术雕的应用，将级减少铅酸蓄饺电池的资源孤消耗量（尤蔑其是铅消耗巾量），降低垒人工维护成辜本，减少环梯境污染。裁高容量密封拣型免维护汽致车用铅酸蓄酬电池技术的栏应用使铅酸歉蓄电池向高曾比能量、高熟性价比、宽震温度适应性圈、长使用寿羽命方向发展把，在原有性吴能弱点不断氧改善的同时茂，固有的优齿势继续得到币加强，使汽两车用铅酸蓄围电池再次成史为“朝阳行觉业”。店2、不利因书素絮影响铅酸蓄级电池行业发震展的主要不剥利因素是原数材料价格的留大幅波动。兽2006船年以前，铅耍价相对比较幻稳定。自浊2006甜年下半年开挡始，由于大铲量的投机资胶金进入国际塌大宗商品市召场进行炒作双，带动国内养铅价从掠10,00言0悄元偏/披吨左右大幅漂度上涨，至足2007搬年赏10擦月超过氏25,00再0渗元塌/饼吨。此后，代由于国际金演融危机的影刘响，铅价又坡快速下降至掘2008虹年底的诚9,000下多元据/比吨。箭2009仇年，铅价出版现反弹，从诵年初的盼12,00红0铺元茄/恒吨一路上升四至年底的仇16,00漆0当元压/籍吨。桥2010尼年，铅价在延13,70脖0朱元令/重吨至逮18,20傲0佣元半/引吨之间波动酷。扯由于铅及铅途合金在铅酸震蓄电池的生凑产成本中占脖据友70%纵以上的比重桨，铅价的剧头烈变化导致耳汽车起动电菊池行业的成继本控制难度孝加大，生产逮厂商必须娴观熟运用铅价雄联动机制以极持续改善其迷盈利水平。迈五厉、的行业的技术纯水平与经营抱模式桐1、行业的扔技术水平和坝技术特点储铅酸蓄电池秀虽然自发明绝以来已有戚150边年的历史，恰属于传统类漏型产品，但鸭无论国内还追是国外对于要铅酸蓄电池猫产品技术的飞改进和提升抓却始终没有蝴停止。我国脊铅酸蓄电池裁工业的发展宣已有超过昼30抱年的历史，绢从最初技术灯落后、设备盒陈旧、污染件严重的状况固发展到今天评，已逐渐缩或小了与国际倍领先技术水混平的差距。剩尤其是在“甲九五”、窃仆“十五”期彻间，我国铅吊酸蓄电池行现业的主流企拔业通过“引剃进、消化、逮吸收、再创昌新”的手段昌，运用国际著新型的节能搞型铅粉机、越铸板机和充孝电机等装备应，实现了“衡低耗型”产抢品技术，并掌在部分核心伯技术方面达溉到了国际先期进水平。当览然，在国际爹领域内铅酸踪蓄电池产品危的技术水平页也仍在不断都提高和更新瓜，既包括对胡传统铅酸蓄省电池生产技粮术的改进和脂提升，也包栋括新型铅酸肝蓄电池产品球的成功开发勺，其中特别壤值得关注的帮领域是使用惯先进新材料煤的纳米碳铅氧酸蓄电池、表石墨泡沫铅丰酸蓄电池以橡及通过改进浆蓄电池结构明、工艺而推墓出的卷绕式廊阀控铅酸蓄荒电池、薄极惭板纯铅稍/哀锡蓄电池。侦因此，铅酸希蓄电池这一肯传统产品依壳然保持着旺乌盛的生命力佣。核2、行业的菜一般经营模艺式托汽车起动电液池行业的一粥般经营模式徐为订单化生望产经营模式藏，即客户下件达订单后，群企业组织原誉材料采购、晶生产产品，致最后销售给报客户。在采电购环节，企链业一般结合扶订单情况进挨行采购，由由于铅等原材纷料成本占比邮较高，对资膀金的占用较易多，因此原堵材料的采购蛋具有采购频抄率高、单次销采购量小的比特点。在生丸产环节，一展般是以销定仍产，按订单巴组织生产。需在销售环节掉，配套市场蜂主要采取直旬销的方式，弯而维护市场支则主要采取梦经销的模式算。毯3、行业的杯周期性、区枕域性和季节棚性树（1）行业卷的周期性刮汽车起动电妄池行业与下良游的汽车行支业密切相关狡，行业的周列期性主要受舌汽车行业的扩周期性影响叨。近年来，浩随着汽车保仪有量的不断唱增多，维护傲市场的替换矛需求总量持裤续增长，相迎对于新车的挑配套需求，用这一市场的威需求量更大换且更加稳定铸，因此，汽咳车起动电池驱行业的周期盆性并不明显僚，需求增长貌相对稳定。垒（2）行业夕的区域性发在配套市场共，汽车整车扯生产厂商对溜供应商有严诚格的认证机拥制，只有少邮数大型企业掏能够进入这串一市场，区掠域性特征不械明显。在维泽护市场，生鲜产厂家众多猪，区域分布葵广泛，由于砌受到运输、宣市场推广成击本的影响，拾中小厂商具披备比较明显鞭的区域性特奴征，而一些榨大型企业，哲由于具备规遣模优势和品辛牌影响力，幼而且一般拥域有自己的物皇流配套，产截品销售不存夏在明显的区埋域性限制。女（3）行业赏的季节性曲在配套市场叮，汽车起动疲电池的销售闸无明显的季羡节性特征，峡其销售随汽挤车整车生产菊厂商的生产装计划而变动在。在维护市餐场，由于汽盗车起动电池哀的使用频率曾、工作环境派在一定程度魔上受到气温价的影响，气搂温较低的秋浊、冬季属于待相对销售旺躲季。量六绍、筝上下游行业宰发展状况对福本行业的影遣响咏1、上游行赞业对本行业楼的影响贪汽车起动电定池行业的上薯游行业主要胳是铅冶炼行该业，铅及铅险合金成本占饭产品成本比蕉重的庆70%荷以上，铅价夜的波动直接猛影响行业的俱资金占用及黄利润水平。乞目前，行业绘内的主要企娇业已基本建驳立了铅价联阴动机制，稳籍定了行业的暂毛利水平。崇2、下游行星业对本行业领的影响班汽车起动电培池行业的下缠游行业是汽辜车整车制造划行业和汽车趴维护行业。筹目前，在汽死车工业高速奖发展，汽车辣需求不断增默长，汽车产撕销量和保有乔量屡创新高携的良好市场剥环境下，汽买车起动电池脸市场正在迎蝶来一轮稳定雹的快速增长晒期，为行业及带来巨大的鉴发展机遇。向七门、位铅酸蓄电池股在混合动力暴汽车中的应袭用前景撕虽然铅酸蓄呆电池当前在漏汽车领域主另要是作为起秒动用电池，誉但随着铅酸倾蓄电池产品即性能的提高大和新型铅酸夫蓄电池产品欲的推出，铅悉酸蓄电池也首逐步开始作腿为汽车动力凑电源得以应轨用，尤其是箱随着环保节冠能要求在汽持车领域的不骨断提升，铅阀酸蓄电池在示混合动力汽赞车领域的市骄场空间正在解打开。阅按照使用电禾动机与内燃槽机的搭配比绣例来看，混寒合动力汽车稿可分为弱混舍、中混和强像混三种类型油。最早的混构合动力技术蝇出现在逐20业世纪按80茫年代末，经锣过齐20评年的探索，葬逐步实现了手从弱混到中甜、强混，从梦低效到高效咱的升级。混旅合动力汽车纷按混合度分妙类的特点及五电池应用类素型如下表：跑从上表可以计看出，伴随丹混合动力汽良车动力系统妻混合度的提殃高，其节油需性能也相应怠提升。但在恼实际运用中键，受到电池并价格和使用肯寿命的影响呼，混合动力剂汽车产